成都市房地產(chǎn)市場半年總結(jié)及展望簡版

1、2019年成都房地產(chǎn)市場半年總結(jié)及展望【CRIC研究】政策高壓，房企戰(zhàn)略分化，不疾不徐，長線長投本報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑a.c.數(shù)據(jù)來源商品房數(shù)據(jù) 供應(yīng)數(shù)據(jù)即當期新增預(yù)售的量； 成交量統(tǒng)計口徑為實際網(wǎng)簽數(shù)據(jù)； 住宅和商辦數(shù)據(jù)范圍為一圈層+二圈層+三圈層； CRIC中地產(chǎn)決策咨詢系統(tǒng)b.d.土地數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍一圈層（主城區(qū)）指錦江區(qū)、成華區(qū)、武侯區(qū)、金牛區(qū)、青羊區(qū)、高新區(qū)；二圈層（近郊區(qū)）指新都、郫都、溫江、雙流、龍泉、新區(qū)；三圈層（遠郊區(qū)）指彭州、都江堰、崇州、大邑、邛崍、蒲江、新津、青白江、金堂； 土地供應(yīng)即可用于當期交易的量 土地成交即當期出讓成功的量 統(tǒng)計范圍一圈層/二圈層/三圈層； 統(tǒng)計類別僅

2、包含純住宅、住兼商、純商業(yè)、商兼住性質(zhì)用地，（商業(yè)不包括商服、教育、醫(yī)療、加油加氣站、娛樂康體等用地）；Part.1宏觀環(huán)境宏觀經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟總體平穩(wěn)運行，穩(wěn)增長為年度總體目標，高新、表現(xiàn)搶眼2019年以來，成都市主要經(jīng)濟指標運行在合理區(qū)間，總體平穩(wěn)、好于預(yù)期，實現(xiàn)了良好開局。截止一季度，成都市地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長8.0%，增速分別高于全國和四川省1.6、0.2個百分點；高新區(qū)1季度GDP持續(xù)領(lǐng)先，達431.2億元；新區(qū)及青白江區(qū)增速明顯，分別為10%及11.1%成都GDP走2%8.1%140008.0%120007.9%10000800060004000200007.

3、8%7.7%7.6%7.5%2019年1季度2015年2016年2017年2018年GDP(億元）10801.21217013889.3915342.773550實際增速（%）7.9%7.7%8.1%8%8%數(shù)據(jù)來源：成都市統(tǒng)計公報序號地區(qū)2019年1季度2018年1季度實際增速（%）-大成都3350.13193.38%1高新區(qū)431.2383.48.8%2金牛區(qū)290.2258.77.4%3龍泉驛區(qū)281.52252.88.6%4青羊區(qū)278.6248.597.6%5武侯區(qū)262.12357.3%6錦江區(qū)254.4230.17.3%7成華區(qū)225.7202.28.5%8新都區(qū)182.3216

4、3.448.1%9雙流區(qū)174.68154.619.3%10郫都區(qū)1361227.9%11溫江區(qū)131.24118.038.0%12青白江區(qū)116.34103.810.0%13簡陽市116.3105.158.3%14新區(qū)102.188.911.1%15金堂縣88.979.88.5%16彭州市87.979.58.0%17新津縣81.473.38.5%18都江堰市74.8967.837.2%19邛崍市71.764.099.0%20崇州市68.561.18.7%21大邑縣57.9151.958.8%22蒲江縣33.430.148.4%宏觀經(jīng)濟環(huán)境-產(chǎn)業(yè)除強調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)外，成都持續(xù)加大對新興產(chǎn)業(yè)、金融、

5、科技等產(chǎn)業(yè)扶持、區(qū)域執(zhí)行政策主要內(nèi)容全國19年1又稱中央關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的從人才、要素、資金、落地四個方面加大對農(nóng)村發(fā)展的支持力度，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。 “完善落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展的頂層設(shè)計，抓緊研究出臺指導(dǎo)意見和具體實施辦法”成都加快完善成都市產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投融資服務(wù)體系的若干政策措施要創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)功能區(qū)片區(qū)綜合開發(fā)模式，大力推動以環(huán)境為導(dǎo)向的一體化區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展模式（EOD）與以交通為導(dǎo)向的城市綜合開發(fā)模式（TOD）等具備商業(yè)價值的開發(fā)模式，通盤考慮項目投資回報與企業(yè)投入產(chǎn)出，用好用活公園等運營權(quán)，供排水、環(huán)保等相關(guān)經(jīng)營權(quán)，廣告 投放、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)等經(jīng)營性資源，加大對項目的

6、財政補貼、稅收優(yōu)惠等綜合政策支持，將項目自身開發(fā)利益融入產(chǎn)業(yè)功能區(qū)整體價值，促 進外溢效益內(nèi)部化，實現(xiàn)項目總體資金平衡、現(xiàn)金流穩(wěn)定持續(xù)。成都2019年成都市產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)工作要點明確將產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活和建設(shè)人城境業(yè)和諧統(tǒng)一公園城市的重要載體，從提升能級、搭建平臺培育生態(tài)、優(yōu)化配套、建設(shè)“總部成都”等方面進行了具體部署。今年產(chǎn)業(yè)功能區(qū)將加快推進一重大項目，全力推進933個產(chǎn)業(yè)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，加快建設(shè)707個產(chǎn)業(yè)功能區(qū)配套項目，定期組織產(chǎn)業(yè)功能區(qū)重大項目集中開工。成都成都市促進五大高端成長型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干專項政策（成辦函20165號） 該政策分總則、推進優(yōu)

7、勢要素向五大產(chǎn)業(yè)聚集、頁巖氣產(chǎn)業(yè)專項政策、節(jié)能環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)專項政策、信息安全產(chǎn)業(yè)專項政策、航空與燃機產(chǎn)業(yè)專項政策、新能源汽車產(chǎn)業(yè)專項政策、附則8章44條（各項補貼，補助）高新區(qū)成都高新區(qū)進一步深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的若干政策對投資500萬元以上的大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，按投資額5%一次性項目扶持，對技術(shù)性收入首次突破2000萬元的給50萬元獎勵高新區(qū)關(guān)于深化產(chǎn)業(yè)培育實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展若干政策意見提出進一步深化產(chǎn)業(yè)培育機制，加快構(gòu)建以種子期雛鷹企業(yè)、瞪羚企業(yè)、獨角獸企業(yè)、平臺生態(tài)型龍頭企業(yè)為重點的企業(yè)梯度培育體系。政策設(shè)立100億元新經(jīng)濟創(chuàng)投基金，重點對上述企業(yè)進行市場化投融資扶持；每年設(shè)立2億元新經(jīng)濟應(yīng)用場

8、景專項資金，對經(jīng)評定的新產(chǎn)品新技 術(shù)，最高給予200萬元補貼；每年設(shè)立5000萬元業(yè)界共治專項資金，支持企業(yè)集展；對“蓉歸派”“學院派”“創(chuàng)客派”“海歸派”等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才提供“三五”支持。新區(qū)新區(qū)加快主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策. 支持科技型企業(yè)承擔國家重大專項、重大科技成果轉(zhuǎn)化，支持大規(guī)模集成電路、激光光電、互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、云計算和大數(shù)據(jù)、新醫(yī)藥都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域重大產(chǎn)業(yè)化項目2. 支持建設(shè)公共技術(shù)服務(wù)平臺，給予最高300萬元一次性補貼，支持央企在區(qū)內(nèi)建設(shè)研發(fā)機構(gòu)，最高給1000萬元支持武侯區(qū)武侯區(qū)關(guān)于實施產(chǎn)業(yè)立區(qū)戰(zhàn)略若干政策意見1.鼓勵現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展；2.鼓勵文創(chuàng)和都市休閑旅游業(yè)發(fā)展；3.鼓勵

9、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展；4.鼓勵都市工業(yè)；5.鼓勵現(xiàn)代商務(wù)貿(mào)易發(fā)展；6.鼓勵科 技研發(fā)服務(wù)業(yè)；7.鼓勵新興房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展金牛區(qū)金牛區(qū)促進北斗+產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策要設(shè)立50億元的金牛區(qū)“北斗+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，充分發(fā)揮科技金融對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。金牛區(qū)成都市金牛區(qū)加快金融業(yè)聚集發(fā)展的若干政策該政策將銀行業(yè)類、證券類、保險類、準金融及新興金融類企業(yè)，均納入扶持對象范圍，基本覆蓋了國內(nèi)現(xiàn)有金融機構(gòu)類別青羊區(qū)青羊區(qū)促進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干支持政策（試行）1.支持新增市場主體；2.支持培育市場主體；3.支持降低開辦成本；4.支持金融商務(wù)及文化類重大項目；郫都區(qū)成都市郫都區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策1.扶持電子信息產(chǎn)業(yè)

10、發(fā)展；2.扶持食品飲料產(chǎn)業(yè)發(fā)展；3.扶持研發(fā)設(shè)計、信息服務(wù)產(chǎn)業(yè);溫江區(qū)成都市溫江區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策對10家企業(yè)、34個生物醫(yī)藥健康項目給予不同政策補貼龍泉驛區(qū)成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資扶持政策及實施細則匯編適用于汽車和智能裝備為主導(dǎo)的先進制造業(yè)（包括航 空航天、電子信息、新材料、醫(yī)藥健康等）以及汽車研發(fā)、試驗、 檢測、租賃等汽車全產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)和相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的各項獎勵及支持政策宏觀經(jīng)濟環(huán)境-產(chǎn)業(yè)900余個產(chǎn)業(yè)項目同時落地，以簡陽、新區(qū)及高新區(qū)為主要著力點，全面高速發(fā)展數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公示資料序號區(qū)域產(chǎn)業(yè)個數(shù)主要產(chǎn)業(yè)重點項目典型項目1簡陽市95航空、生態(tài)旅游、綠色家居、新能源科技、航空、基

11、建221.國際機場配套；2.北京星空年代共建“一帶一路”高通量寬帶產(chǎn)業(yè)基地（一期）；3.比克新能源研究院及動力電池生產(chǎn)基地；4. 成都城投集團簡州新城智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園標準化廠房項目；5.簡陽市西南國際旅游集散中心；6.簡陽市成都建工總部綠色建材及裝配式構(gòu)件一體化項目2新區(qū)76科研，軍事裝備，地標建筑、金融、基建、教育基地151.成都新區(qū)中海超高層（一帶一路）大廈；2.國際會議中心(中國西部博覽城二期項目)；3.國際旅游度假區(qū)一期；4.紫光芯城；5.國家成都農(nóng)業(yè)科技中心（創(chuàng)新核心區(qū)一期）；6.獨角獸島啟動區(qū)；7.成都科學城生態(tài)水環(huán)境工程3高新區(qū)（含生物城、空港新城）74科研、光電半導(dǎo)體、生物

12、醫(yī)藥、裝備制造、商業(yè)配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、人才公寓、交通樞紐111.成都高新區(qū)京東方第6代低溫多晶硅/有源矩陣有機發(fā)光二極體生產(chǎn)線 ；2.成都高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園基礎(chǔ)設(shè)施 ；3.中國科學院光電技術(shù)研究所科學園區(qū)；4.成都市陸肖站TOD示范項目4彭州58航天、動力、旅游、生物醫(yī)藥41.彭州市航空動力產(chǎn)業(yè)園（一期）；2.彭州市新綠色現(xiàn)代中藥高科技產(chǎn)業(yè)化基地；3.成都國際醫(yī)藥港5錦江區(qū)41城市配套21.成都綠道；2.四川大學華西第二醫(yī)院錦江院區(qū)二期工程6雙流區(qū)49科技制造、研發(fā)、數(shù)據(jù)、太陽能、醫(yī)療181.雙流區(qū)芯谷；2.雙流區(qū)瀾至科技智慧信息研發(fā)及產(chǎn)業(yè)基地；3.雙流區(qū)成都國際航空動力產(chǎn)業(yè)項目；4.雙流區(qū)高

13、效晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池 項目；5.紫光成都集成電路基地（一期）7龍泉驛區(qū)57汽車零配件、科技制造業(yè)、生態(tài)旅游61.成都龍泉山城市森林公園旅游環(huán)線；2.成都市行政學院站TOD項目；3.龍泉驛區(qū)中信昊園全球汽車創(chuàng)意網(wǎng)絡(luò)中心項目8成華區(qū)47城市配套、新能源31.成華區(qū)中車產(chǎn)業(yè)城 ；2.成華區(qū)太陽能新能源應(yīng)用項目；3.成都市自然博物館9青白江46智慧科技、商貿(mào)物流、111.青白江區(qū)巨石玻璃纖維智能制造基地；2.青白江區(qū)鉬新材料先進制造（出口）基地；3.青白江區(qū)綜保區(qū)現(xiàn)代物流和跨境貿(mào)易項目10郫都區(qū)44精密儀器、電子信息、醫(yī)療器械、食品41.郫都區(qū)新潤食品生產(chǎn)及研發(fā)中心；2.成都產(chǎn)業(yè)集團電子信息產(chǎn)業(yè)標

14、準化廠房項目11金牛區(qū)43城市配套、地理、體育運動41.成都西部地理信息科技產(chǎn)業(yè)項目；2.成都中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè)項目 ；3.成都市韋家碾站TOD項目12新都區(qū)42科技研發(fā)、裝備制造、家居、物流、81.新都區(qū)安博國際物流港；2.成都文旅集團新都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準化廠房項目;3.中國航發(fā)四川燃氣渦輪研發(fā)中心13金堂縣41環(huán)保材料、城市配套、旅游91.成都金堂中節(jié)能環(huán)保材料項目；2. 金堂縣美好智能裝配式建筑綠色產(chǎn)業(yè)示范基地 ；3.四川西南航空職業(yè)學院航空教育及文化產(chǎn)業(yè)項目14武侯區(qū)38科技研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)31.轉(zhuǎn)化醫(yī)學國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施（四川）項目 ；2.四川大學華西醫(yī)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學綜合樓15溫

15、江區(qū)34生物醫(yī)藥科技、健康養(yǎng)老71.溫江區(qū)科倫生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地；2.溫江區(qū)景澤生物產(chǎn)業(yè)基地；3.溫江區(qū)泰康之家蜀園養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項目16大邑縣31度假養(yǎng)老，裝備制造21.成都安仁世界文博小鎮(zhèn)；2.大邑西菱動力凸輪軸生產(chǎn)項目17邛崍31科技研發(fā)、城市配套111.邛崍市融捷新能源電池總裝項目；2.邛崍市云南城投成都超硅半導(dǎo)體生產(chǎn)基地18新津縣29城市配套、科技研發(fā)51.新津縣銀隆成都新能源產(chǎn)業(yè)園一期；2.農(nóng)19蒲江縣26智能終端、旅游度假1蒲江產(chǎn)業(yè)新城配套基礎(chǔ)設(shè)施20崇州26智能研發(fā)、家居制造、旅游度假41.崇州市三郎國際旅游度假區(qū)；2.圣沅中國青城國際頤養(yǎng)中心 ；3.成都潤恒農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈加工與電商物流

16、產(chǎn)業(yè)園21青羊區(qū)24總部經(jīng)濟，城市配套11.青羊區(qū)東和省人藝改造項目；2.青羊區(qū)摸底河流域綜合治理工程22都江堰20旅游、城市配套11.成都萬達文化旅游城23多區(qū)域協(xié)作18城市配套31.成都軌道交通續(xù)建項目；2.成都市三環(huán)路擴能提升工程；3.成都公眾無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺宏觀經(jīng)濟環(huán)境-重大產(chǎn)業(yè)項目進展重大產(chǎn)業(yè)以智慧科技、生物健康為主，多已開工建設(shè)數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公示資料區(qū)域項目類型目標進度高新區(qū)京東方健康產(chǎn)業(yè)園智慧健康產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展再生醫(yī)學、智慧醫(yī)療、醫(yī)用材料等產(chǎn)業(yè)2018年，數(shù)字醫(yī)學中心已開工建設(shè)；2019年， 健康產(chǎn)業(yè)園系列項目將啟動實施高新區(qū)成都金融城文化中心（成都美術(shù)館）金融城文化中心促進城南文

17、化產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級、完善區(qū)域商務(wù)配套功能的同時助力成都市西部金融中心建 設(shè)2018年11月開工高新區(qū)空港新城云錦新經(jīng)濟為打造航空樞紐經(jīng)濟新極核2018年9月開工成華區(qū)中車產(chǎn)業(yè)園文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將建設(shè)包括國際頂級音樂品牌集結(jié)地、打通泛娛樂產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動營銷平臺、綜合商學研游一體化的產(chǎn)業(yè)社區(qū)2018年8月開工武侯區(qū)轉(zhuǎn)化醫(yī)學國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施（四川）科技研發(fā)我國首個生物治療轉(zhuǎn)化醫(yī)學國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施2018年1月開工新區(qū)獨角獸島尖端科技，獨角獸作為企業(yè)聚集平臺國內(nèi)首個獨角獸企業(yè)聚集平臺、全球首個以獨角獸企業(yè)孵化和培育為主的產(chǎn)業(yè)載體， 將以新經(jīng)濟應(yīng)用場景構(gòu)建為目標，以獨角獸企業(yè)引進培育為根本，著力建設(shè)長江經(jīng)濟帶乃

18、至“一帶一路”最具標識度、最具帶動力的新經(jīng)濟聚集區(qū)。2019年6月啟動區(qū)已經(jīng)完成主樓鋼結(jié)構(gòu)施工的4/5，項目總體建設(shè)進度已完成40%。新區(qū)紫光芯城光電集成填補成都乃至四川在集成電路產(chǎn)業(yè)存儲芯片等細分領(lǐng)域的缺失，推動成都電子信息產(chǎn)業(yè) 加速向全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈高端跨越2019年4月開工新區(qū)?？低暢啥伎萍紙@智慧科技面向多個國家和地區(qū)提供綜合安防、智慧業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)。2019年3月開工雙流區(qū)成都紫光集成電路制造基地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)紫光IC國際城對成都從“芯”到“云”的高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)將起到重要的示范和引領(lǐng)作用2018年，紫光項目已開工建設(shè)；2019年，項目 進入主體施工階段。龍泉驛區(qū)中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車

19、四川試驗基地智能汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)建未來汽車、未來生活、未來城市融合發(fā)展的國際示范區(qū)2019年4月開工龍泉驛區(qū)部氫能汽車產(chǎn)業(yè)園智能汽車產(chǎn)業(yè)打造中國一流、成都首個氫能產(chǎn)城綜合體標桿2019年4月開工新都區(qū)安博國際物流港物流商貿(mào)項目將著力打造集聚蓉歐貿(mào)易、物流電商展示交易配送一體化、智能物流配送、物流區(qū) 域總部、綠色輕加工等一體的示范性園區(qū)。2019年5月建設(shè)完成溫江區(qū)科倫生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地生物醫(yī)藥生物技術(shù)藥物產(chǎn)業(yè)基地旨在建成覆蓋生物技術(shù)藥物發(fā)現(xiàn)、研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)的全產(chǎn) 業(yè)鏈平臺，開發(fā)涵蓋腫瘤、自身免疫疾病、高血脂及眼科用藥等重大疾病領(lǐng)域的生物技 術(shù)藥物產(chǎn)品集群2016年11月開工，青白江區(qū)巨石玻璃纖維

20、智能制造基地智能制造吸引上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)2019年3月開工青白江區(qū)綜保區(qū)現(xiàn)代物流和跨境貿(mào)易項目倉儲，貿(mào)易主要建設(shè)為服務(wù)跨境電商和一般進出口貿(mào)易的標準化倉儲設(shè)施及保稅展示交易平臺，結(jié) 構(gòu)形式為鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)廠房2019年6月中標，暫未開工宏觀經(jīng)濟環(huán)境-重大城市配套項目進展基建配套全方位發(fā)力，以提升城市功能及形象為目標，數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)公示資料區(qū)域項目類型目標進度一環(huán)內(nèi)錦城旅游將以塑造“公園城市”歷史街坊為目標，打造高品質(zhì)生活場景和旅游消費場景，實現(xiàn)文商旅融合發(fā)展2019年，將繼續(xù)深化“八街九坊十景”的實施方案，啟動建設(shè)尋香道、 文殊坊、華興街特色街區(qū)等項目錦江區(qū)綠道旅游景觀提升2019年1月，工作推進會

21、，至2019年6月開工建設(shè)綠道1200公里高新區(qū)陸肖總站TODTOD綜合交通樞紐綜合體2019年3月開工建設(shè)高新區(qū)新川創(chuàng)新科技園基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)配建加速新川科技園成熟道路基本聯(lián)通，教育醫(yī)療相繼落位新區(qū)中海一帶一路大廈地標建筑建成國內(nèi)第一高樓2018年6月完成藍圖繪制，2019年12月開工建設(shè)新區(qū)國際會議中心會議中心成都第一座國家級會客廳，也是目前中國最大的主會場2019年4月即將封頂金牛區(qū)山體驗公園運動賽事打造國際型運動主會場2018年12月開工，2019年6月內(nèi)場區(qū)域地下室施工金牛區(qū)韋家碾站TOD項目TOD綜合交通樞紐綜合體暫未開工金牛區(qū)金牛區(qū)何家堰綜合體項目社區(qū)綜合體社區(qū)商業(yè)服務(wù)綜合體集“菜籃

22、子”、社區(qū)配套、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生服務(wù)新型業(yè) 態(tài)于一體，滿足周邊市民一站式生活需求，構(gòu)建“社區(qū)小萬達”。2019年1月開工雙流區(qū)國際保稅商業(yè)中心商貿(mào)打造升級版體驗式全球產(chǎn)品貿(mào)易中心2019年2月規(guī)劃調(diào)整龍泉驛區(qū)龍泉山城市森林公園旅游環(huán)線旅游將串聯(lián)起龍泉山城市森林公園的10個游憩單元，實現(xiàn)“五環(huán)合一”：城市漫游城九 生驗環(huán)、大區(qū)域聯(lián)系環(huán)、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動環(huán)、康旅悠閑環(huán)、生態(tài)體驗環(huán)2019年2月龍泉山城市森林公園旅游環(huán)線重要節(jié)點工程位于淮州新 龍灘電站下游的淮州沱江特大橋正加緊施工，預(yù)計到2019年年底前龍泉山城市森林公園計劃建成旅游環(huán)線50公里龍泉驛區(qū)成都皇冠湖“大運會”體育中心建設(shè)工程運動賽事打造國際型

23、運動主會場2018年10月開工；2019年6月完成主體結(jié)構(gòu)封頂新津四川省骨科醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院醫(yī)療是四川省和成都市的十大衛(wèi)生民生工程，充分蘊含了大健康理念，將成為中醫(yī) 藥“一帶一路”新的起航點2019年6月項目啟動簡陽國際機場機場打造成為西部地區(qū)新一輪開發(fā)開放的重大標志性工程2018年，“神鳥”外形的航站樓廊道已具雛形，飛行區(qū)、航站區(qū)和工作 區(qū)三大核心工程建設(shè)正在全面推進，ITC項目已主體封頂；2019年，機場主體工程及配套工程將繼續(xù)抓緊施工，力爭到2020年基本建成并盡快 投入使用簡陽“東進”區(qū)域高快速路網(wǎng)工程高速互通直連國際機場，形成航空樞紐周邊集疏運體系2019年，將繼續(xù)加快實施“東進”區(qū)域高

24、快速路相關(guān)工程。宏觀政策環(huán)境“房住不炒、因城施策”主基調(diào)未變，持續(xù)“穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期”2019年上半年宏觀政策：4月 1.4中國人民銀行決定下調(diào)金融機構(gòu)存款準備金率1個百分點。1.15和1.25分別下調(diào)0.5個百分點。 5月，住建部對近3月新建商品住宅、二手住宅價格 指數(shù)累計漲幅較大的佛山、蘇州、大連、南寧4個城市進行了預(yù)警提示。 國管公積金政策從4月15日起開始調(diào)整， 住房公積金貸款將“認房又認貸”，二套房首付比例不低于六成。 制定實施2019年住宅用地“五類”調(diào)控目標：消化周期在36個月以上的，應(yīng)停止供地；36-18個月的，要適當減少供 地；18-12個月的，維持供地持平水平； 12

25、-6個月的，要增加供地；6個月以下 的，要顯著增加并加快供地。 4月，住建部明確將房地產(chǎn)長效機制考核目標落實到年度、季度甚至月度，并對一季度房價、地價波動幅度較大的城市進行了預(yù)警提示。1月5月宏觀政策環(huán)境“一城一策”的差異化政策松緊有度，整體以收緊為主放松成都：6月27日土拍熔斷政策重啟；6月28日預(yù)告地塊出現(xiàn)現(xiàn)房銷售要求； 成都 響應(yīng)國家“一城一策”政策， 制定樓市新規(guī)則，嚴控樓市風險2019年2月1月3月4月5月6月收緊西安：一是市外遷入戶籍，需落戶滿1年或繳滿1年；二是非本市戶籍居民且在限購區(qū)內(nèi)無住房的，需提供5年以上證明才可購買1套房；三是將臨潼納入限購區(qū)范圍青島：停止執(zhí)行“首付款比例

26、不低于房屋總價款的20%”政策遼寧：非本地戶籍市區(qū)限購1套新建商品住宅杭州、寧波：將研究制訂“一城一 策”方案成都：根據(jù)公積金貸款住房套數(shù)的認定標準武漢：對市場波動大、未能完成調(diào)控目標的區(qū)進行約談問責南京：南京堅持房價穩(wěn)控政策不福建：實施“一城一策”方案 穩(wěn)定房價地價天津：本地工作一年以上， 且為家庭首套住房；同時首付不低于總價60%，貸款最高限額40萬元山東：濟南、青島要科學制定“一城一策”實施方案。蘇州：蘇州工業(yè)園區(qū)全域、蘇州高新區(qū)部分重點區(qū)域新房限售3年，二手房限售5年徐州：組合貸的額度最高不超過所購商品住房總價 的70%，存量房（二手房） 首次貸款不超過總房價的60%；組合貸的比例最高

27、 不超過公布的住房公積金 最高比例，且首付加組合 貸款總額不高于房款總額石家莊：自2019年4月1 日起，全市范圍內(nèi)統(tǒng)一暫停發(fā)放住房公積地貸款長沙：對個人購買家庭第二套改善性住房，按4%的稅率征收契稅。成都：嚴格“認房認貸”標準、調(diào)整了逾期記錄應(yīng)用、放寬了貸款年限的計算。長沙：認真落實“6.25” 調(diào)控政策，“反炒房”攻堅戰(zhàn)取得階段性勝利。配套出臺搖號銷售、剛需優(yōu)先選房、鼓勵推廣全裝修等一攬子政策?？冢盒侣鋺艏彝ハ拶?套 暫停向企事業(yè)單位出售商品房上海：堅持房地產(chǎn)市場調(diào)控目標不，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期菏澤：農(nóng)民購買首套商品房享受每平方米300元的優(yōu)惠。首付不超過30，貸款利率為0.9-1.

28、25倍青島：暫停執(zhí)行青島市高新區(qū)商品房搖號售房規(guī)則佛山：非限購區(qū)房產(chǎn)， 最高貸款成數(shù)開放為8 成售一手房上海：多家銀行下調(diào)首套房利率合肥：對于首套款已結(jié)清的買家，在購買二套房時仍執(zhí)行首套利率南京：部分銀行下調(diào)首套房利率部分銀行首套款利率回歸主流利率水平小結(jié)經(jīng)濟平穩(wěn)樂觀高精尖產(chǎn)業(yè)聚集，促進城市快速提檔升級堅持“一城一策”，多城市政策以收緊為主Part.2土地市場土地市場走勢整體供求持續(xù)下滑，下半程止跌回暖，調(diào)控基調(diào)以穩(wěn)為主2019年上半年供應(yīng)土地8640.68畝，同環(huán)比分別下跌28.74% 、23.71% ；成交土地7392.24畝，同環(huán)比分別下跌30.04%、27.83%。據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示

29、，今年上半年土地供求延續(xù)下滑趨勢，相比去年同期有一定下降。今年1月-4月，土地市場供需逐步回落見底；4月之后優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)增加，房企拿地轉(zhuǎn)積極，土地成交量開始回升。6月27日，土拍規(guī)則升級，熔斷機制回歸；6月28日，出讓方案中首次要求宗地上7層及以上的住宅樓棟，成品住宅比例達100%，并要求現(xiàn)房銷售，體現(xiàn)了對穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的決心。數(shù)據(jù)來源：CRIC、成都市公共資源交易服務(wù)中心成都市月度土地供需走勢圖25002000150010005000190119021903190419051906供應(yīng)面積（畝）成交面積（畝）成都市半年度土地供需走勢16000140001200010000800060

30、00400020000供應(yīng)面積（畝）成交面積（畝）土地市場熱度優(yōu)質(zhì)地塊刺激房企拿地態(tài)度轉(zhuǎn)積極，溢價率回升據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，19年上半年土地市場整體流拍率為19.42%，繼續(xù)延續(xù)微漲趨勢，其中6月流拍率陡增，多因熱門地塊因故終止所致，并非實際意義上流拍；19年上半年土地市場整體溢價率為18.52%，相比去年下半年有所提高；1-4月有一定程度波動，其中3月金牛區(qū)茶店子板塊2宗土地入市，溢價率回升至29.88%，4月后主城區(qū)優(yōu)質(zhì)地塊陸續(xù)入市，市場情緒回暖，溢價率連續(xù)上漲。數(shù)據(jù)來源：CRIC 成都市公共資源交易服務(wù)中心成都市月度土地熱度走勢圖45.0%流拍率(%)溢價率（%）40.0%35.0%2

31、9.88%30.0%25.0%20.0%15.0%16.67%10.0%9.61%5.0%0.0%190119021903190419051906成都市半年度土地熱度走勢圖溢價率（%）流拍率（%）70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年一圈層土地市場走勢土地供應(yīng)提速，優(yōu)質(zhì)地塊加劇氣氛活躍據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，19年一圈層土地市場供需同環(huán)比均上漲，溢價率環(huán)比回升，流拍率有所下降，處于較低水平；從月度趨勢看，2月份出現(xiàn)斷供，1月、6月供應(yīng)量較大，流拍

32、率出現(xiàn)上漲趨勢，部分原因為熱門地塊因故終止。溢價率出現(xiàn)一定程度波動，其中受金牛區(qū)天回板塊一宗510畝土地底價成交的影響，6月份溢價率有所回落。數(shù)據(jù)來源：CRIC 成都市公共資源交易服務(wù)中心一圈層月度土地市場熱度走勢圖流拍率(%)溢價率（%）40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%190119021903190419051906一圈層月度土地供需走勢圖800供應(yīng)（畝）成交（畝）6004002000190119021903190419051906一圈層半年度土地市場熱度走勢圖溢價率（%）流拍率（%）80.0%60.0%40.0%20.0%3.85%0.0%一圈層半年度土地供需走勢圖供應(yīng)面積

33、（畝）成交面積（畝）25002000150010005000二圈層土地市場走勢供應(yīng)大幅縮水，“狼多肉少”熱度不減據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，19年二圈層土地市場供需同環(huán)比均下降，但市場情緒有一定回暖，溢價率環(huán)比回升，流拍率小幅下降；從月度趨勢看，2、5、6月為供應(yīng)高峰，成交同步提高。流拍出現(xiàn)在1月和6月，其中6月因多宗土地因故終止；溢價率在4月后漲幅較大，受雙流3宗土地高溢價率出讓的推動，6月溢價率高達51.24%。數(shù)據(jù)來源：CRIC 成都市公共資源交易服務(wù)中心二圈層月度土地市場熱度走勢圖60.0%流拍率(%)溢價率（%）51.24%40.0%33.3%20.0%0.0%19011902190319

34、0419051906二圈層月度土地供需走勢圖1,000供應(yīng)（畝）成交（畝）8006004002000190119021903190419051906二圈層半年度土地供需走勢圖8,000供應(yīng)面積（畝）成交面積（畝）6,0004,0002,0000二圈層半年度土地市場熱度走勢圖100.0%溢價率（%）流拍率（%）80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%三圈層土地市場走勢土地供需下滑，溢價率過低，流拍率上漲至高位據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，19年三圈層土地市場供需同環(huán)比均下降，溢價率偏低僅6%，流拍率持續(xù)上漲，達到16年以來最高值；從月度趨勢看，三圈層土地供應(yīng)呈下降趨勢，流拍率持續(xù)上漲，6月份達到

35、57%。溢價率在3月份因單宗地塊有較大程度提升，但隨后迅速回落，5月、6月溢價率出現(xiàn)小幅度上漲。三圈層月度土地市場熱度走勢圖60.0%流拍率(%)溢價率（%）57.14%50.0%40.0%30.64%30.0%20.0%10.0%0.0%190119021903190419051906三圈層月度土地供需走勢圖1,500供應(yīng)（畝）成交（畝）1,0005000190119021903190419051906三圈層半年度土地市場熱度走勢圖溢價率（%）流拍率（%）35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%三圈層半年度土地供需走勢圖供應(yīng)面積（畝）成交面積（畝）8,00

36、06,0004,0002,0000土地區(qū)域供應(yīng)結(jié)構(gòu)一圈層供應(yīng)比例持續(xù)提高，預(yù)計三圈層供應(yīng)比例或有下降據(jù)克而瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年土地區(qū)域供需結(jié)構(gòu)依然為“三二一”；一圈層因供應(yīng)加大，供需占比明顯提高；相反二圈層供應(yīng)下滑，供需占比大幅收窄；三圈層供應(yīng)雖有所下滑，但供需占比持續(xù)擴大，占比最高；根據(jù)【2019年住宅用地“五類”調(diào)控目標】政策，結(jié)合各圈層消化周期，預(yù)計下半年三圈層供應(yīng)占比會適當縮減。數(shù)據(jù)來源：CRIC 成都市公共資源交易服務(wù)中心成都半年度土地成交結(jié)構(gòu)變化一圈層 成交面積占比（%）二圈層 成交面積占比（%）三圈層 成交面積占比（%）23.29%34.65%42.06%2019年上半年201

37、8年下半年2018年上半年2017年下半年2017年上半年2016年下半年2016年上半年0%20%40%60%80%100%成都半年度土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化一圈層 供應(yīng)面積占比（%）二圈層 供應(yīng)面積占比（%）三圈層 供應(yīng)面積占比（%）20.57%34.17%45.26%2019年上半年2018年下半年2018年上半年2017年下半年2017年上半年2016年下半年2016年上半年0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%地價房價比二圈層部分板塊過高，三圈層整體下滑根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，19年上半年一圈層地價房價比有小幅上升，比值依舊較高，熱點板塊中機投、琉璃場、茶店子地價

38、房價比均高于1.0，但金牛區(qū)天回板塊的地塊受配建大型功能性公共設(shè)施的影響地價房價比僅有0.31；二圈層地價房價比上升程度明顯，熱點板塊中東升、怡心湖、光華新城、九江等均高于0.8，出現(xiàn)局部較高的現(xiàn)象，龍泉十陵板塊也因為2宗配建大型功能性公共設(shè)施的影響地價房價比為0.32；三圈層地價房價比整體出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)來源：CRIC 成都市公共資源交易服務(wù)中心機投琉璃場茶店子?xùn)|升怡心湖內(nèi)金沙光華新城九江西部智谷昭覺寺-駟馬橋郫都老城紅光新津 龍?zhí)端虑喟捉缰?大邑 犀浦 金堂新都老城都江堰十陵 天回 中和 蒲江 邛崍熱點板塊樓面地價比地價房價地價房價比25000 1.8521.8200001.61.4150

39、001.060.760.311.20.821100000.80.650000.40.200201420152016201720182019年（上半年）一圈層住宅類土地成交樓面均價（元/平米）4970459666781032967417619一圈層商品住宅成交均價（元/平米）9970983511587139031479116010一圈層地價房價比0.500.470.580.740.460.48二圈層住宅土地成交樓面均價（元/平米）183114892989720955177281二圈層商品住宅成交均價（元/平米）60885902648478631042111468二圈層地價房價比0.300.250

40、.460.920.530.63三圈層住宅土地成交樓面均價（元/平米）1015613796342232703026三圈層商品住宅成交均價（元/平米）475646334792512968917433三圈層地價房價比0.210.130.170.670.470.41高價地開發(fā)現(xiàn)狀 未開發(fā)地塊占比48%，近8成位于一圈層據(jù)克而瑞監(jiān)測顯示，16年至今成都成交萬元以上涉宅地塊共66宗，截止目前，未開發(fā)地塊占比48%，近8成位于一圈層。序號行政區(qū)板塊地塊位置開發(fā)商成交時間樓面價區(qū)域成交均價1成華區(qū)市中心成華區(qū)新鴻南支路5號成都興寶旺房地產(chǎn)2017-04-0611700198612成華區(qū)八里莊成華區(qū)二環(huán)路東一段

41、30號業(yè)瑞房地產(chǎn)2017-09-0713800144173成華區(qū)八里莊成華區(qū)秀苑東路地塊金座置業(yè)2018-03-2710000144174成華區(qū)市中心成華區(qū)新鴻南支路5、7號同森集團2018-12-2011381198615成華區(qū)昭覺寺-駟馬橋成華區(qū)成華區(qū)昭覺寺南路139號（C宗）碧桂園2019-05-1612200137796成華區(qū)北湖成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)5、6組，新山社區(qū)4組奧園商業(yè)2019-05-2911550123887武侯區(qū)紅牌樓武侯區(qū)紅牌樓街道太平村三組金房集團2016-11-0112000196028武侯區(qū)市中心武侯區(qū)紅瓦寺11、13號，一環(huán)路南一段16號陽光城2018-12

42、-1415940198619武侯區(qū)機投武侯區(qū)機投橋街道辦事處半邊村6、7組人居置業(yè)2018-12-2010089924210武侯區(qū)機投武侯區(qū)機投橋街道半邊街村2、5組，白佛村3組人居置業(yè)2019-03-1910220924211武侯區(qū)機投武侯區(qū)機投橋街道萬壽村二、四組,機投村四組保利發(fā)展2019-06-2717190924212高新區(qū)中和高新區(qū)中和街道觀東社區(qū)一組、應(yīng)龍社區(qū)七組、區(qū)五組金隅大成房地產(chǎn)2017-09-07128001468113高新區(qū)中和高新區(qū)中和街道觀東社區(qū)二、三、四組高投建設(shè)開發(fā)2017-12-06139001468114高新區(qū)中和高新區(qū)中和街道蒲草社區(qū)7組（原蒲草村10、1

43、1社），龍燈山社區(qū)9組（原石河村10社）高投建設(shè)開發(fā)2017-12-20101241468115高新區(qū)中和高新區(qū)中和街道蒲草社區(qū)7組（原蒲草村10、11社），龍燈山社區(qū)9組（原石河村10社）高投建設(shè)開發(fā)2017-12-21101241468116高新區(qū)大源高新區(qū)五街華陽街道辦事處騎龍村二、八組高投建設(shè)開發(fā)2018-01-11128962147717高新區(qū)中和高新區(qū)中和街道觀東社區(qū)4、5組中建三局2018-03-21130001468118高新區(qū)中和道應(yīng)龍社區(qū)7組（原陸肖村1社、3社）、龍燈山社區(qū)12組（原紅松村2社）、龍燈山社區(qū)13組（金隅大成2018-03-21130001468119金牛區(qū)

44、茶店子金牛區(qū)茶店子街辦老建委片區(qū)德商置業(yè)2019-03-12172001350920金牛區(qū)昭覺寺-駟馬橋金牛區(qū)營門口街道茶店子村五組、花照村四組時代中國2019-03-19123001377921錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)錦江區(qū)三圣街道粉坊堰村6、8、9、11組，粉坊堰村屬華熙集團2018-03-27131681581322錦江區(qū)琉璃廠錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)華新村二、七組禹洲地產(chǎn)2019-05-16184001694523錦江區(qū)三圣鄉(xiāng)錦江區(qū)成龍路街道棬子樹村4、5、6組成都驛錦投資2018-09-05110001581324青羊區(qū)內(nèi)金沙青羊區(qū)蘇坡街道辦事處龍嘴村六組四川金雁2019-06-27185121836625

45、青羊區(qū)外光華青羊區(qū)蘇坡街辦培風社區(qū)3、4組，中壩社區(qū)3、8組成都城投置地2017-09-07126001431926雙流區(qū)東升雙流區(qū)東升街道豐樂社區(qū)集體、4、5組新力地產(chǎn)2019-05-23136001277327雙流區(qū)九江雙流區(qū)九江街道石牛村7組，泉水凼社區(qū)集體、3、4組新力地產(chǎn)2019-06-04100501220428雙流區(qū)怡心湖雙流區(qū)公興街道藕塘村8組，協(xié)和街道一心村14組交投置地2019-06-11123501366729雙流區(qū)怡心湖雙流區(qū)公興街道藕塘村8組、協(xié)和街道一心村13、14組奧園地產(chǎn)2019-06-11148201366730新區(qū)秦皇寺-CBD新區(qū)華陽街道香山村二組（中心大

46、道以東范圍內(nèi)，梓州大道西側(cè)，武漢路北側(cè)）中海地產(chǎn)2018-12-27113262049431溫江區(qū)國色天鄉(xiāng)溫江區(qū)公平街道太極社區(qū)水電投資集團2017-09-1910100833032新都區(qū)大豐新都區(qū)大豐街道趙家社區(qū)5、6社金隅大成2017-09-061095011934房企拿地TOP榜國企央企占4席，城投占4項榜首，多家主流房企消失于榜單 TOP10房企共成交2501畝，可開發(fā)體量325.4萬，占全年成交的56%，其中成都城投占據(jù)金額、體量等4項榜首，儲備存量高達193.9萬。 值得注意的是，TOP10房企多為非主流房企，其中國企占3席、央企僅華潤上榜，而多家主流房企均未進入榜單。表：2019年上半年品牌房企拿地金額TOP10榜注：數(shù)據(jù)來源，CRIC數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)范圍：大成都排序房企開發(fā)商來源拿地金額（億）19年截止本月拿地宗數(shù)19年截止本月拿地面積（畝）可開發(fā)體量（萬）儲備貨量（萬）1成都城投成都58.3991101.60119.061