太原攝像頭模組生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢/攝像頭模組生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）已經(jīng)成為重要的傳感技術(shù)，并且該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，攝像頭模組產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)新階段，Yole預(yù)測(cè)2018年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271億美元，未來(lái)五年將保持9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到457億美元。攝像頭模組產(chǎn)業(yè)涵蓋圖像傳感器、鏡頭、音圈電機(jī)、照明器和其它攝像頭組件。該產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素為智能手機(jī)和汽車等產(chǎn)品中的攝像頭數(shù)量不斷增加，因此CMOS攝像頭模組市場(chǎng)仍具很強(qiáng)的吸引力。攝像頭具有靜態(tài)圖像捕捉、視頻攝像等功能，是重

2、要的成像設(shè)備，主要由鏡頭、馬達(dá)、濾光片、圖像傳感器、圖像信號(hào)處理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分組成。工作原理大致為：景象通過(guò)鏡頭生成光學(xué)圖像投射至圖像傳感器并被轉(zhuǎn)為電信號(hào)，電信號(hào)經(jīng)過(guò)模擬/數(shù)字（A/D，Analog/Digital）轉(zhuǎn)換并送至ISP芯片進(jìn)行處理，最后通過(guò)系統(tǒng)處理由顯示器顯示。鏡頭、圖像傳感器和圖像信號(hào)處理器是關(guān)鍵部件。2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過(guò)3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)將是主要推動(dòng)力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計(jì)劃。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音

3、圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接近70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8462.63(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1711.28萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10173.91萬(wàn)元，其中：固定資

4、產(chǎn)投資8462.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的83.18%；流動(dòng)資金1711.28萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.82%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4195.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的41.24%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2224.94萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.87%；其它投資2042.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.07%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8462.63+1711.28=10173.91（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入8802.00萬(wàn)元，總成本7

5、513.54萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-10175.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7631.59萬(wàn)元，增值稅266.30萬(wàn)元，稅金及附加149.29萬(wàn)元，所得稅-2543.86萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入10269.00萬(wàn)元，總成本8498.20萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-11176.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-8382.56萬(wàn)元，增值稅310.69萬(wàn)元，稅金及附加154.62萬(wàn)元，所得稅-2794.18萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入14670.00萬(wàn)元，總成本11452.19萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3217.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2413.36萬(wàn)元，增值稅443.84萬(wàn)元，稅金及附加170.60萬(wàn)元，所得稅804.45萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)

6、收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14670.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=443.84萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用11452.19萬(wàn)元，其中：可變成本9846.63萬(wàn)元，固定成本1605.56萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加170.60萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收

7、入=3217.81（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3217.8125.00%=804.45（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3217.81（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3217.8125.00%=804.45（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3217.81萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅804.45萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=3217.81-804.45=2413.36（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)

8、濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=31.63%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=37.67%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=23.72%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14670.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用11452.19萬(wàn)元，稅金及附加170.60萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3217.81萬(wàn)元，企業(yè)所得稅804.45萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2413.36萬(wàn)元，年納稅總額1418.89萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.72年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.72年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率3

9、1.63%，投資利稅率37.67%，全部投資回報(bào)率23.72%，全部投資回收期5.72年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過(guò)程控制，精心設(shè)計(jì)、精心施工，力爭(zhēng)創(chuàng)建優(yōu)良工程。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2017年智能手機(jī)雙攝出貨量超過(guò)3億部，滲透率約20%。華為、vivo等國(guó)產(chǎn)手機(jī)將是主要推動(dòng)力，雙攝已經(jīng)成為各大品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配。多攝技術(shù)也在發(fā)展之中，華為（三攝）、諾基亞（五攝）等廠商有相關(guān)計(jì)劃。3D感測(cè)技術(shù)已經(jīng)成熟，之前主

10、要用于工業(yè)和醫(yī)療等高端市場(chǎng)，在iPhone的帶動(dòng)下，其在消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)始加速。Yole預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到18.73億美元，同比增長(zhǎng)41%，2020年將達(dá)到90.34億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率37%。2016年全球汽車銷量9385萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%。2016年全球乘用車銷量6946萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%。2016年中國(guó)汽車產(chǎn)量和銷量分別為2811.9、2802.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.5%、13.7%，產(chǎn)銷總量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。2017年中國(guó)汽車銷量約2890萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約3%。無(wú)人駕駛是地面交通的發(fā)展方向。目前尚處于輔助駕駛階段，ADAS系統(tǒng)（AdvancedDriver

11、AssistanceSystem）正逐漸興起。車載攝像頭的監(jiān)控功能是ADAS的重要組成部分。高端汽車攝像頭多達(dá)8個(gè)，例如：特斯拉Autopilot包含3個(gè)前置、2個(gè)側(cè)面、3個(gè)后置攝像頭。未來(lái)車內(nèi)、側(cè)視攝像頭也會(huì)進(jìn)一步滲透。車載是攝像頭產(chǎn)品的第二大市場(chǎng)，2016年全球車載攝像頭出貨量約為4019萬(wàn)顆，2020年將達(dá)8277萬(wàn)顆，年復(fù)合增長(zhǎng)率19.8%。2015年全球車載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模62億元，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到133億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率16%。主要市場(chǎng)是北美、歐洲、亞太等地，北美市場(chǎng)最大，亞太地區(qū)將成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。智研咨詢預(yù)計(jì)未來(lái)普及輔助駕駛后，單車攝像頭平均配備量達(dá)4顆以上，市場(chǎng)規(guī)模有望

12、達(dá)680億元。按照安裝位置車載攝像頭可分為前視、后視、側(cè)視、車內(nèi)監(jiān)控，目前前、后視的使用頻率最高。前視可分為單鏡頭、雙鏡頭與多鏡頭方案。盡管多鏡頭方案更有優(yōu)勢(shì)，但是由于技術(shù)和成本原因，短期內(nèi)單鏡頭仍將是主流。前置ADAS是車載攝像頭現(xiàn)在及未來(lái)均是最大的細(xì)分市場(chǎng)。360環(huán)視、汽車后視攝像頭分列二、三位。此外還有小部分市場(chǎng)來(lái)自攝像頭識(shí)別、駕駛監(jiān)控、夜視系統(tǒng)、行車記錄、對(duì)后視鏡進(jìn)行攝像頭取代等。車載攝像頭市場(chǎng)投入較高、投資時(shí)間長(zhǎng)，更加注重安全性和可靠性，進(jìn)入前裝市場(chǎng)難度較大，一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈則難以被更換。車載攝像頭模組廠商主要有松下、索尼、法雷奧、Fujistu-ten、大陸、博世、奧托立夫等。國(guó)內(nèi)有

13、歐菲科技、舜宇光學(xué)、臺(tái)灣同致電子、深圳豪恩、蘇州智華等。2017年全球安防產(chǎn)品產(chǎn)值292億美元，同比增長(zhǎng)2.7%。2017年中國(guó)安防行業(yè)2017年市場(chǎng)規(guī)模6000億元，同比增長(zhǎng)11%。視頻監(jiān)控處于安防系統(tǒng)核心位置，在安防產(chǎn)品中產(chǎn)值的占比最大，在40%50%之間。我國(guó)已發(fā)展成為全球安防視頻監(jiān)控最大的市場(chǎng)之一。2016年全球?qū)I(yè)安全攝像機(jī)出貨量超過(guò)1億臺(tái)，比2015年成長(zhǎng)約14%，但由于受到激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)2017年全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)成長(zhǎng)放緩，增長(zhǎng)約7%。雖然安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)整體成長(zhǎng)速度趨緩，但應(yīng)用于智能家居的監(jiān)控產(chǎn)品將逐漸興起，未來(lái)有望成為具有市場(chǎng)價(jià)值和規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)安防視頻監(jiān)控行

14、業(yè)發(fā)展很快。2013年中國(guó)CCTV和視頻監(jiān)控制造市場(chǎng)總量約為58.5億美元，預(yù)計(jì)2016、2018年市場(chǎng)規(guī)模分別為87.6、103.5億美元。20132018年的復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%。安防視頻監(jiān)控行業(yè)在技術(shù)方面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、行業(yè)化、智能化、集成化等方向發(fā)展。安防視頻監(jiān)控正從“看得見(jiàn)”轉(zhuǎn)向“看得清”。目前視頻監(jiān)控大多數(shù)只起到記錄、事故發(fā)生后回放查詢的作用。在高清監(jiān)控所擁有的清晰畫(huà)面中可以實(shí)現(xiàn)智能分析，對(duì)監(jiān)控場(chǎng)景中的人或物進(jìn)行識(shí)別和判斷，就異?，F(xiàn)象進(jìn)行提示或報(bào)警，化被動(dòng)為主動(dòng)，消隱患于未然。未來(lái)民用安防、智慧城市、互聯(lián)網(wǎng)安防、安防新技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合將會(huì)是快速發(fā)展的領(lǐng)域。同時(shí)全球安

15、防行業(yè)的資源整合速度將加快，以提高競(jìng)爭(zhēng)力。目前高清攝像機(jī)主要廠商有：三星、索尼、松下、霍尼韋爾、安訊士、博世、施耐德電氣、LG、?？低暋⒋笕A股份等。我國(guó)安防監(jiān)控產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距日益縮小。在安防監(jiān)控的高清時(shí)代，由?？低暋⒋笕A股份、中威電子、天地偉業(yè)等企業(yè)自主研發(fā)的高清監(jiān)控產(chǎn)品打破了歐美日韓企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)的局面。攝像頭產(chǎn)業(yè)一般涵蓋鏡頭、圖像傳感器、音圈馬達(dá)、模組封裝等，其中圖像傳感器以CMOS為主流，因此也稱作CMOS攝像頭模組（CMOSCameraModules，CCM）。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS是盈利最多的細(xì)分子行業(yè)，龍頭毛利率在45-50%，而光學(xué)鏡頭盈利能力最強(qiáng)，龍頭大立光毛利率接

16、近70%。模組（封測(cè)）端位于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)多從事攝像頭模組業(yè)務(wù)，毛利率也最低，約為10%。由于攝像頭模組行業(yè)技術(shù)低門檻，導(dǎo)致手機(jī)拍照功能興起時(shí)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈開(kāi)始出現(xiàn)大批攝像頭模組廠商，造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的現(xiàn)狀。從全球范圍看，微攝像頭模組廠商主要集中在中國(guó)大陸、日韓等國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)法國(guó)著名市場(chǎng)研究公司yole的統(tǒng)計(jì)口徑，2018年韓國(guó)LGinnotek與Semco（三星電機(jī)）各自以12%市場(chǎng)份額并列全球攝像頭模組行業(yè)第一；Foxconn（富士康）收購(gòu)的夏普占11%位列第二；中國(guó)本土企業(yè)舜宇光學(xué)和歐菲光均以約9%的市占率并列第三。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局看，2018

17、年全年歐菲光以4.78億顆攝像頭模組出貨量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)榜首；舜宇光學(xué)以4.23億顆位居國(guó)內(nèi)第二；丘鈦科技排名國(guó)內(nèi)第三，出貨量?jī)H有2.64億顆，與前兩名差距甚大。進(jìn)入國(guó)內(nèi)前15強(qiáng)的廠商還包括信利、合力泰、盛泰、成像通、眾合群、富士康、三贏興、聯(lián)合影像、鑫晨光、信豐世嘉、金康、四季春這12家攝像頭模組廠商，除去前三強(qiáng)后的廠商攝像頭模組出貨量相差不大。自2017年9月搭載3D感測(cè)技術(shù)（3Dsensing，又叫深度攝像）、支持人臉識(shí)別的iPhoneX面世，帶動(dòng)了智能手機(jī)3Dsensing的浪潮。3Dsensing可以獲取拍攝對(duì)象的深度信息、三維位置及尺寸信息，手機(jī)端可應(yīng)用于生物識(shí)別、三維建模、人機(jī)交互、提

18、升AR/VR體驗(yàn)等場(chǎng)景。目前3Dsensing有3中主流方案：結(jié)構(gòu)光、ToF以及雙目立體成像方案。這三種方案的工作原理相同，區(qū)別在于在發(fā)射近紅外光取得三維數(shù)據(jù)的方式，結(jié)構(gòu)光發(fā)射的是散斑，而ToF發(fā)射面光源，相比雙目立體成像方案，結(jié)構(gòu)光和ToF由于精度高、功耗低等優(yōu)點(diǎn)更具未來(lái)發(fā)展前景。另外，相比于3D結(jié)構(gòu)光，ToF具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、理論成本低、遠(yuǎn)距離精度高等優(yōu)勢(shì)，且當(dāng)前蘋果公司的3D結(jié)構(gòu)光專利壁壘較難攻破，因此安卓手機(jī)更傾向于選擇ToF方案。目前市場(chǎng)主流觀點(diǎn)認(rèn)為，前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠(yuǎn)距離精度更高的ToF方案。而綜合考慮成本與專利以及ToF傳感器精度的提升，ToF有

19、望在安卓手機(jī)市場(chǎng)往前置攝像頭滲透，預(yù)計(jì)2020年ToF攝像頭或?qū)⒊蔀闃?biāo)配。據(jù)相關(guān)測(cè)算，2018年智能手機(jī)3D感測(cè)模組市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)30.8億美元，滲透率達(dá)8.4%，2020年預(yù)計(jì)15%-20%的手機(jī)有望搭載ToF攝像頭，實(shí)現(xiàn)3D相關(guān)手機(jī)應(yīng)用，屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)模接近60億美元。受智能手機(jī)以及汽車等產(chǎn)品的攝像頭數(shù)量增加的驅(qū)動(dòng)，CCM模組市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2018年全球攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到271億美元，未來(lái)五年將保持9.1%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)至2024年全球規(guī)模有望達(dá)到457億美元。其中，CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的123億美元增長(zhǎng)至2024年的208億美元

20、，復(fù)合年均增長(zhǎng)9.2%；3D感測(cè)技術(shù)在攝像頭模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展中快速拓展應(yīng)用，3D傳感應(yīng)用涉及的照明器件市場(chǎng)在2018年達(dá)到7.2億美元，于2024年將達(dá)到約61億美元，五年間擴(kuò)大9倍。八、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1935.422580.562396.242304.079216.302主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1749.542332.722166.102082.798331.152.1攝像頭模組(A)577.35769.80714.81687.322749.282.2攝像頭模組(B)402.39536.53498.20479.041916.162.3攝像頭模組

21、(C)297.42396.56368.24354.071416.302.4攝像頭模組(D)209.94279.93259.93249.93999.742.5攝像頭模組(E)139.96186.62173.29166.62666.492.6攝像頭模組(F)87.48116.64108.30104.14416.562.7攝像頭模組(.)34.9946.6543.3241.66166.623其他業(yè)務(wù)收入185.88247.84230.14221.29885.15上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元9216.30完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元8331.15主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比90.40%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同

22、比）16.38%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1297.12利潤(rùn)總額萬(wàn)元1939.90利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率18.11%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元297.50凈利潤(rùn)萬(wàn)元1454.93凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.25%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元274.41投資利潤(rùn)率34.79%投資回報(bào)率26.09%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.77%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元17165.93流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元34.17%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元5866.01資產(chǎn)負(fù)債率23.98%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29334.6643.98畝1.1容積率1.661.2建筑系數(shù)52.12%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.421.4基底面積平方米15289.221.

23、5總建筑面積平方米48695.541.6綠化面積平方米3425.10綠化率7.03%2總投資萬(wàn)元10173.912.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8462.632.1.1土建工程投資萬(wàn)元4195.482.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元41.24%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2224.942.1.2.1設(shè)備投資占比21.87%2.1.3其它投資萬(wàn)元2042.212.1.3.1其它投資占比20.07%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.18%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1711.282.2.1流動(dòng)資金占比16.82%3收入萬(wàn)元14670.004總成本萬(wàn)元11452.195利潤(rùn)總額萬(wàn)元3217.816凈利潤(rùn)萬(wàn)元2413.367所得

24、稅萬(wàn)元1.668增值稅萬(wàn)元443.849稅金及附加萬(wàn)元170.6010納稅總額萬(wàn)元1418.8911利稅總額萬(wàn)元3832.2512投資利潤(rùn)率31.63%13投資利稅率37.67%14投資回報(bào)率23.72%15回收期年5.7216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9717年用電量千瓦時(shí)1033755.0318年用水量立方米7735.3019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤127.7120節(jié)能率28.07%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.2422員工數(shù)量人265區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元145728.39同期產(chǎn)值萬(wàn)元127140.46同比增長(zhǎng)14.62%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家983規(guī)上企業(yè)家47從業(yè)人數(shù)人49150前十位企業(yè)產(chǎn)值

25、萬(wàn)元66281.49去年同期57213.20萬(wàn)元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元16238.972、xxx公司萬(wàn)元14581.933、xxx科技公司萬(wàn)元8616.594、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元7290.965、xxx科技公司萬(wàn)元4639.706、xxx公司萬(wàn)元4308.307、xxx科技公司萬(wàn)元331.418、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元2717.549、xxx科技公司萬(wàn)元2584.9810、xxx公司萬(wàn)元1988.44區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元41463.131.1同期增加值萬(wàn)元34837.111.2增長(zhǎng)率19.02%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元18255.502

26、.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元16479.062.2增長(zhǎng)率10.78%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元53060.683.12016納稅總額萬(wàn)元44615.053.2增長(zhǎng)率18.93%42017完成投資萬(wàn)元43737.434.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.35%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值170575.03193835.26220267.342利潤(rùn)總額51377.9958384.0866345.553凈利潤(rùn)15123.1117185.3519528.814納稅總額14785.6816801.9119093.085工業(yè)增加值63387.2772030.9981853.4

27、06產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%12.00%13.91%7企業(yè)數(shù)量118014401843土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程10809.4810809.4834710.4734710.473289.621.1主要生產(chǎn)車間6485.696485.6920826.2820826.282039.561.2輔助生產(chǎn)車間3459.033459.0311107.3511107.351052.681.3其他生產(chǎn)車間864.76864.762013.212013.21197.382倉(cāng)儲(chǔ)工程2293.382293.389090.309090.30626.

28、562.1成品貯存573.35573.352272.572272.57156.642.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1192.561192.564726.964726.96325.812.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)527.48527.482090.772090.77144.113供配電工程122.31122.31122.31122.319.483.1供配電室122.31122.31122.31122.319.484給排水工程140.66140.66140.66140.668.484.1給排水140.66140.66140.66140.668.485服務(wù)性工程1452.481452.481452.481452.48100.11

29、5.1辦公用房848.31848.31848.31848.3143.665.2生活服務(wù)604.17604.17604.17604.1743.996消防及環(huán)保工程409.75409.75409.75409.7531.776.1消防環(huán)保工程409.75409.75409.75409.7531.777項(xiàng)目總圖工程61.1661.1661.1661.1675.797.1場(chǎng)地及道路硬化4189.53911.58911.587.2場(chǎng)區(qū)圍墻911.584189.534189.537.3安全保衛(wèi)室61.1661.1661.1661.168綠化工程1533.3653.67合計(jì)15289.2248695.5448

30、695.544195.48節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤127.711.1年用電量千瓦時(shí)1033755.031.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤127.051.3年用水量立方米7735.301.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.662年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.243節(jié)能率28.07%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元5575.891.1完成比例54.81%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3640.222.1完成比例65.28%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1935.673.1完成比例34.72%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1801.2人均年工資萬(wàn)元5.531.3年工

31、資額萬(wàn)元745.432工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人402.2人均年工資萬(wàn)元6.342.3年工資額萬(wàn)元271.193企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬(wàn)元7.803.3年工資額萬(wàn)元72.634品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人214.2人均年工資萬(wàn)元5.034.3年工資額萬(wàn)元118.945其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬(wàn)元6.005.3年工資額萬(wàn)元82.376職工工資總額萬(wàn)元1290.56固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4195.482224.94192.428462.631.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4

32、195.482224.9410845.811.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4195.484195.4841.24%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2224.942224.9421.87%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2042.212042.2120.07%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1140.731140.731.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元901.48901.481.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元466.74466.741.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元434.74434.742建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8462.638462.63流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元10845.8161

33、06.337454.7410845.8110845.8110845.811.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3253.741952.252277.623253.743253.743253.741.2存貨萬(wàn)元4880.612928.373416.434880.614880.614880.611.2.1原輔材料萬(wàn)元1464.18878.511024.931464.181464.181464.181.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元73.2143.9351.2573.2173.2173.211.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2245.081347.051571.562245.082245.082245.081.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1098.1465

34、8.88768.701098.141098.141098.141.3現(xiàn)金萬(wàn)元2711.451626.871898.022711.452711.452711.452流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元9134.535480.726394.179134.539134.539134.532.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元9134.535480.726394.179134.539134.539134.533流動(dòng)資金萬(wàn)元1711.281026.771197.901711.281711.281711.284鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元570.42342.26399.30570.42570.42570.42總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定

35、投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10173.91120.22%120.22%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元8462.63100.00%100.00%83.18%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6420.4275.87%75.87%63.11%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4195.4849.58%49.58%41.24%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2224.9426.29%26.29%21.87%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1140.7313.48%13.48%11.21%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1140.7313.48%13.48%11.21%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元901.4810.65%10.65%8.86%2

36、.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元466.745.52%5.52%4.59%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元434.745.14%5.14%4.27%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8462.63100.00%100.00%83.18%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1711.2820.22%20.22%16.82%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元570.436.74%6.74%5.61%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8802.0010269.0014670.0014670.0014670.001.1萬(wàn)元8802.0010269.0014670.0014670.0

37、014670.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2816.643286.084694.404694.404694.403增值稅萬(wàn)元266.30310.69443.84443.84443.843.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2347.202347.202347.202347.202347.203.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1142.021332.351903.361903.361903.364城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元18.6421.7531.0731.0731.075教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.999.3213.3213.3213.326地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.336.218.888.888.889土地使用稅萬(wàn)元117.34117.34117.3411

38、7.34117.3410稅金及附加萬(wàn)元149.29154.62170.60170.60170.60折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4195.484195.48當(dāng)期折舊額3356.38167.82167.82167.82167.82167.82凈值839.104027.663859.843692.023524.203356.382機(jī)器設(shè)備原值2224.942224.94當(dāng)期折舊額1779.95118.66118.66118.66118.66118.66凈值2106.281987.611868.951750.291631.623建筑物及設(shè)備原值64

39、20.42當(dāng)期折舊額5136.34286.48286.48286.48286.48286.48建筑物及設(shè)備凈值1284.086133.945847.465560.985274.504988.024無(wú)形資產(chǎn)原值1140.731140.73當(dāng)期攤銷額1140.7328.5228.5228.5228.5228.52凈值1112.211083.691055.181026.66998.145合計(jì)：折舊及攤銷6277.07315.00315.00315.00315.00315.00總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元7888.374733.025521

40、.867888.377888.377888.372外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元661.54396.92463.08661.54661.54661.543工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1290.561290.561290.561290.561290.561290.564修理費(fèi)萬(wàn)元34.3820.6324.0734.3834.3834.385其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1262.34757.40883.641262.341262.341262.345.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元278.41167.05194.89278.41278.41278.415.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元346.96208.18242.87346.96346.96346.965.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元601.05360.63420.73601.05601.05601.056經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元11137.196682.317796.0311137.1911137.1911137.197折舊費(fèi)萬(wàn)元286.48286.48286.48286.48286.48286.488攤銷費(fèi)萬(wàn)元28.5228.5228.5228.5228.5228.529利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元11452.197513.548498.2011452.1911452.191