業(yè)務(wù)規(guī)劃0710-1.ppt

1、座椅板塊業(yè)務(wù)規(guī)劃,座椅板塊,2013-6-20,目錄,一、座椅板塊組織架構(gòu)圖 二、座椅板塊工廠戰(zhàn)略布局及客戶 三、場(chǎng)地及人員配比 四、座椅板塊目前需要解決的問題 五、座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇 六、座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇 七、HDM和軟軸 業(yè)務(wù)規(guī)劃篇 八、沖壓零部件業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅總成發(fā)展歷程,2002年開始承接座椅零部件業(yè)務(wù)； 2002開發(fā)第一根HDM成功 2009年研發(fā)中心建立 2013年9月青浦電子電機(jī)工廠投入使用 2013年年底重慶沖壓工廠投入使用； 2015年初杭州灣座椅基地投入使用； 2014？,組織架構(gòu)圖,雙林座椅板塊戰(zhàn)略工廠布局,杭州,濟(jì)南,重慶,南寧,南寧,寧海傳動(dòng)廠,杭州灣-座椅

2、生產(chǎn)基地,柳州雙林-座椅廠,重慶雙林-沖壓+座椅工廠,上海青浦 - 座椅研發(fā)中心,上海青浦-電子電機(jī)生產(chǎn)基地,場(chǎng)地及人員配比,座椅板塊目前需要解決的問題,座椅研發(fā)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)組建 研發(fā)中心和銷售聯(lián)手開發(fā)電機(jī)/電子，座椅客戶 加快市場(chǎng)調(diào)研，定位業(yè)務(wù)發(fā)展方向：總成座椅，座椅關(guān)鍵零部件的機(jī)會(huì) 初具規(guī)模的電子，電機(jī)（青浦），座椅生產(chǎn)線（地點(diǎn)，項(xiàng)目待定）建立 座椅滑軌的設(shè)計(jì)開發(fā)和產(chǎn)品試制需加快速度,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,一、場(chǎng)地及人員配比（缺少） 二、座椅總成-SWOT分析 三、座椅總成-市場(chǎng)份額及客戶目標(biāo)份額 四、座椅總成產(chǎn)能規(guī)劃 五、,座椅總成-SWOT分析,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃

3、篇,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅總成市場(chǎng)份額,客戶 目標(biāo)份額,目前我司座椅總成還處于研發(fā) 段，市場(chǎng)占有率低。,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,產(chǎn)量（套）,座椅總成產(chǎn)能規(guī)劃,沖壓業(yè)務(wù)總成業(yè)務(wù)規(guī)劃,沖壓業(yè)務(wù)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品）,產(chǎn)值（萬元）,座椅總成業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅板塊的銷售額是由座椅總成，傳動(dòng)廠，沖壓，電子電機(jī)，但是不包含內(nèi)部關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的總和。座椅的裝配產(chǎn)能最終達(dá)到550，000套 /臺(tái)車,為占領(lǐng)中國(guó)座椅市場(chǎng)3%的份額（51萬）做準(zhǔn)備。,座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,一、場(chǎng)地及人員配比 二、座椅電機(jī)/電子-SWOT分析 三、座椅電機(jī)/電子-客戶目標(biāo)份額 四、座椅電機(jī)/電子產(chǎn)能規(guī)劃 五、座椅

4、及后視鏡記憶模塊SWOT分析 六、電動(dòng)車窗升降器總成SWOT分析,座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅電機(jī)SWOT分析,競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 地 圖,愛龍威機(jī)電有限公司,上海泰爾富電氣,德昌機(jī)電集團(tuán),方正電機(jī)有限公司,勝華波上海有限公司,長(zhǎng)沙博世有限公司,天津電裝有限公司,上海法雷奧電機(jī),科鋒電器有限公司,競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 分 析,客戶目標(biāo)市場(chǎng)份額,客戶需求量增長(zhǎng),客戶需求量增長(zhǎng),客戶需求量增長(zhǎng),客戶需求量增長(zhǎng),客戶需求量增長(zhǎng),雙林電機(jī)銷售預(yù)測(cè),座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）,座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品/萬元）,座椅電機(jī)未來5年產(chǎn)值（按產(chǎn)品/萬元）,單位：萬元,座椅總成業(yè)務(wù)對(duì)電機(jī)業(yè)務(wù)影響分析,因公司

5、的電機(jī)業(yè)務(wù)還處于起步階段 ，市場(chǎng)占有率可以忽略不計(jì)。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，肯定會(huì)對(duì)電機(jī)業(yè)務(wù)造成一定的影響。 1、遭到大客戶封殺； 將不會(huì)得到 李爾、弗吉亞、江森等業(yè)務(wù)，大概影響業(yè)務(wù)額1億。 2、小客戶業(yè)務(wù)正常； 只要價(jià)格合理、質(zhì)量過硬就不會(huì)影響昊邦、裕華等小客戶的業(yè)務(wù)。但是小客戶的量太少了，不足以支撐一個(gè)電機(jī)廠，最終可能一、兩條電機(jī)生產(chǎn)線就能滿足市場(chǎng)需求。,座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,座椅及后視鏡記憶模塊SWOT分析,座椅電機(jī)/電子業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,電動(dòng)車窗防夾模塊SWOT分析,客戶目標(biāo)市場(chǎng)份額,客戶銷量預(yù)測(cè),座椅記憶模塊未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）,座椅總成業(yè)務(wù)對(duì)記憶模塊業(yè)務(wù)影響分析,因公司的位置記憶

6、模塊業(yè)務(wù)還處于起步階段 ，市場(chǎng)占有率可以忽略不計(jì)。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，肯定會(huì)對(duì)位置記憶模塊業(yè)務(wù)造成一定的影響。 1、遭到大客戶封殺； 將不會(huì)得到 李爾、弗吉亞、江森等業(yè)務(wù)，大概影響業(yè)務(wù)額1900萬。 2、小客戶業(yè)務(wù)正常； 只要價(jià)格合理、就不會(huì)影響昊邦、裕華等小客戶的業(yè)務(wù)。小客戶的業(yè)務(wù)量有限，不能對(duì)公司的利潤(rùn)帶來深遠(yuǎn)影響。,HDM和軟軸 業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,目錄,一、傳動(dòng)廠發(fā)展歷程 二、組織架構(gòu) 三、現(xiàn)有主要產(chǎn)品 四、五年銷售預(yù)測(cè) 五、前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃 六、中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃 七、軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃 八、產(chǎn)能規(guī)劃 九、毛利潤(rùn)調(diào)整策略 十、新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入 十一、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā) 十二、技術(shù)

7、人才、管理人才儲(chǔ)備 十三、廠房設(shè)施規(guī)劃,傳動(dòng)廠發(fā)展歷程,2001年HDM測(cè)繪研發(fā)； 2002年HDM研發(fā)成功，獲得客戶認(rèn)可，同年成立工廠； 2003年GMT360 HDM開始批量供貨給北美佛吉亞； 2004年開發(fā)軟軸、電位器，同年獲得客戶認(rèn)可； 2005年成立自制軟軸車間，自行生產(chǎn)植絨軟軸； 2005年至2008年開發(fā)中置HDM，2008年12月SOP； 2012年實(shí)現(xiàn)銷售突破1億元，跨入億元工廠的行列； 2012年開始設(shè)計(jì)雙林第二代中置HDM； 2014年成立軟軸工廠，HDM產(chǎn)能達(dá)380萬件、軟軸500萬件； 2016年HDM產(chǎn)量達(dá)540萬件，軟軸600萬件；,廠長(zhǎng),財(cái)務(wù)科,設(shè)備科,副廠長(zhǎng),

8、設(shè)備維修員,物流科,倉管員,銷售內(nèi)勤,物控員,生產(chǎn)計(jì)劃員,技術(shù)科,產(chǎn)品設(shè)計(jì)科,產(chǎn)品工程師,驅(qū)動(dòng)器車間,驅(qū)動(dòng)器零件工段,驅(qū)動(dòng)器裝配工段,質(zhì)量科,項(xiàng)目質(zhì)量,供應(yīng)商質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量,客戶質(zhì)量,出納,成本會(huì)計(jì),人事行政科,行政專員,采購員,采購科,實(shí)驗(yàn)測(cè)量室,人事專員,工具室,工裝室,工藝工程師,技術(shù)員,外協(xié)采購員,技術(shù)顧問,精益專員,零星采購員,組織架構(gòu),項(xiàng)目科,IE工程師,項(xiàng)目工程師,軟軸車間,現(xiàn)有主要產(chǎn)品,記憶器逐漸被集成在電機(jī)上做為霍爾元件，成為新的座椅記憶器，將由其他工廠拓展次業(yè)務(wù)。,軟軸,軟軸,Track 滑軌,Potentiometer 記憶器,Motor 水平電機(jī),Cable 軟軸,前置

9、HDM,中置HDM,HDM 水平驅(qū)動(dòng)器,五年銷售額預(yù)測(cè)（按產(chǎn)品種類分/萬元）,五年銷售額預(yù)測(cè)（按客戶分/萬元）,前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,前置HDM-SWOT分析,前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,前置HDM市場(chǎng)份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）,五年后,客戶 目標(biāo)份額,前置HDM五年內(nèi)主要拓展業(yè)務(wù)是FAS北美和歐洲區(qū)域、以及Lear中國(guó)和歐洲區(qū)域,前置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,前置HDM未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）,中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,HDM中置-SWOT分析,中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,五年后,客戶 目標(biāo)份額,中置HDM市場(chǎng)份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）,雙林設(shè)計(jì)的中置HDM有望在Lear、Magna和JCI新客戶

10、的產(chǎn)品上應(yīng)用。,中置HDM業(yè)務(wù)規(guī)劃,中置HDM未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）,軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃,軟軸-SWOT分析,軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃,五年后,軟軸-市場(chǎng)份額,軟軸市場(chǎng)份額（僅為FAS和Lear的綜合情況）,軟軸業(yè)務(wù)規(guī)劃,軟軸未來5年產(chǎn)值（按客戶/萬元）,產(chǎn)能規(guī)劃,根據(jù)產(chǎn)品和市場(chǎng)規(guī)劃，需要相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃來做支撐。單位：萬件,毛利調(diào)整策略,佛吉亞前置HDM老項(xiàng)目壽命已經(jīng)結(jié)束，價(jià)格已經(jīng)突破40%毛利底線，屬特殊情況，當(dāng)時(shí)為了拿到北美E2項(xiàng)目的中置HDM和軟軸談判的價(jià)格； 現(xiàn)有在生產(chǎn)的老項(xiàng)目維持現(xiàn)有毛利率不變，不主動(dòng)調(diào)價(jià)； 軟軸新項(xiàng)目將調(diào)整報(bào)價(jià)策略，降低毛利率 根據(jù)項(xiàng)目大小，客戶的要求，客戶的重要度進(jìn)行毛利綜合

11、考慮平衡。,新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入,1.1. 多軸車：為提高中置HDM蝸輪的工作效率，多軸車一次加工滾齒前的所有尺長(zhǎng)特征要求，預(yù)計(jì)8月底到廠，屆時(shí)將大大提高效率，減少設(shè)備和人員以及成本；,旋風(fēng)銑,1.2. 旋風(fēng)銑：由原來的滾扎和十幾道車削加工，改成多軸車一次車削到位，然后采用旋風(fēng)銑加工齒形，提升產(chǎn)品精度和質(zhì)量穩(wěn)定性；,多軸車,新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入,2.1.中置HDM螺桿先車后滾工藝：已經(jīng)基本完成，螺桿加工精度大大提高，表面光 潔度非常好。（新增臺(tái)灣滾絲機(jī)） 2.2.前置HDM螺桿先車后滾工藝等待開發(fā)，提升前置HDM的整體振動(dòng)噪音水平。,1.5實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ娜嫣嵘ㄖ?/p>

12、要針對(duì)前置HDM）：2013年6月底,現(xiàn)有工藝,先車后滾工藝,1.3.中置HDM的自動(dòng)化裝配線 1.4.前置HDM的自動(dòng)化裝配線 1.5.軟軸裝配自動(dòng)線,新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入,3.1HDM油脂：準(zhǔn)備采用德國(guó)Bechem的Berulub FR43替代Kluber的NB52油脂。 3.2PEEK蝸桿：英國(guó)Victrex的PEEK材料是以塑代鋼的優(yōu)秀材料之一，但其價(jià)格昂貴，使得蝸桿成本很高?？紤]使用德固賽的PEEK材料替代。 3.3 蝸輪：易切鋼1144材料比45#鋼具有更好的易切削性能，加工產(chǎn)品具有更好的表面光潔度，刀具壽命可以提升約五六倍，中置HDM的45#鋼有望全部被1144替

13、代。,新產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),1.雙林第二代中置HDM 輪系設(shè)計(jì)更為合理，改善嚙合效率 減速比更低，可采用更低速電機(jī)減小噪音 中心矩最小化，結(jié)構(gòu)緊湊 3個(gè)沖壓支架的設(shè)計(jì)提高了強(qiáng)度 總的HDM成本更低，蝸桿PEEK材料節(jié)省30% 在歐洲、美國(guó)、中國(guó)范圍內(nèi)申請(qǐng)專利 2. 第三代HDM,3.新結(jié)構(gòu)軟軸 短軟軸植絨困難，采用如附件所示的用一根絨線替代一根鋼絲的結(jié)構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)減振降噪的效果； 該結(jié)構(gòu)還可以使得方端與蝸桿和電機(jī)方孔很好的配合，從而進(jìn)一步降低噪音 可以嘗試投資開發(fā)該種結(jié)構(gòu)軟軸（短軟軸產(chǎn)值不會(huì)太大）。,作為螺旋植絨與工廠傳統(tǒng)表面植絨軟軸在工藝上有比較大區(qū)別，是一種全新加工工藝。需要投入光軸 加工設(shè)備，

14、從光軸原材料開始進(jìn)行分條（拉）、熱處理、繞絲、等一系列加工藝。,技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備,按五年內(nèi)技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備計(jì)算,廠房設(shè)施規(guī)劃,廠房規(guī)劃,原傳動(dòng)廠地塊,小模廠地塊,沖壓零部件業(yè)務(wù)規(guī)劃篇,目錄,一、沖壓廠發(fā)展歷程 二、組織架構(gòu) 三、現(xiàn)有主要產(chǎn)品 四、五年銷售預(yù)測(cè) 五、沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃 六、模具業(yè)務(wù)規(guī)劃 七、產(chǎn)能規(guī)劃 八、毛利潤(rùn)調(diào)整策略 九、新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入 十、技術(shù)人才、管理人才儲(chǔ)備 十一、廠房設(shè)施規(guī)劃,沖壓廠發(fā)展歷程,1999年在成都成立沖壓工廠； 2000年搬遷至蘇州； 2002年搬遷至寧?？偛?； 2004年成功開發(fā)佛吉亞U22和epsilon 2電機(jī)支架、KSR扇

15、形齒輪等項(xiàng)目； 2005年成功開發(fā)博澤PQ35座椅側(cè)板項(xiàng)目； 2008年與博澤合作開發(fā)搖窗導(dǎo)軌和座椅側(cè)板零件以及傳遞模具； 2012年銷售額突破1億元，跨入億元工廠的行列； 2013年開始建設(shè)重慶沖壓基地； 2015年杭州灣沖壓基地投入使用； 2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入9.6億元；,組織架構(gòu),廠長(zhǎng),財(cái)務(wù)科,設(shè)備科,設(shè)備維修員,運(yùn)營(yíng)科,倉管員,銷售內(nèi)勤,物控員,生產(chǎn)計(jì)劃員,工程技術(shù)科,項(xiàng)目科,項(xiàng)目工程師,模具車間,鉗工工段,電加工工段,機(jī)加工工段,質(zhì)量科,項(xiàng)目質(zhì)量,質(zhì)量工程師,檢驗(yàn)員,三坐標(biāo)測(cè)量室,出納,成本會(huì)計(jì),人事行政科,采購員,采購科,人事行政專員,沖壓工段,裝配工段,修模工段,技術(shù)員,外協(xié)采

16、購員,精益專員,零星采購員,設(shè)計(jì)科,模具設(shè)計(jì),沖壓車間,焊接工段,包裝工段,工藝技術(shù),現(xiàn)有主要產(chǎn)品,空調(diào)控制面板沖壓件,汽車座椅部件,鉸鏈,搖窗系統(tǒng)部件,剎車扇形齒輪,五年銷售額預(yù)測(cè),產(chǎn)值（萬元）,五年銷售額預(yù)測(cè),產(chǎn)值（萬元）,沖壓產(chǎn)品 -SWOT分析,沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃,沖壓業(yè)務(wù)規(guī)劃,沖壓業(yè)務(wù)占市場(chǎng)份額,客戶 目標(biāo)份額,模具業(yè)務(wù)規(guī)劃, 大型級(jí)進(jìn)模, 大型傳遞模, 精密級(jí)進(jìn)模,目前沖壓的模具業(yè)務(wù)都為自用模具，客戶支付模具費(fèi)用，缺乏商品模具開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。,模具業(yè)務(wù)-主要產(chǎn)品,模具業(yè)務(wù)-SWOT分析,模具業(yè)務(wù)規(guī)劃,模具業(yè)務(wù)規(guī)劃,模具業(yè)務(wù)未來5年產(chǎn)值（外銷）,產(chǎn)值（萬元）,模具業(yè)務(wù)規(guī)劃,模具業(yè)務(wù)未來5年產(chǎn)值（內(nèi)用）,產(chǎn)值（萬元）,模具業(yè)務(wù)規(guī)劃,模具業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額,客戶 目標(biāo)份額,目前沖壓的模具業(yè)務(wù)都為自用模具。,產(chǎn)能規(guī)劃,產(chǎn)量（萬套）,沖壓業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)劃,產(chǎn)能規(guī)劃,模具業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)劃,產(chǎn)量（套）,毛利調(diào)整策略,從2010-2012年的毛利水平看，沖壓廠的毛利率有下降的趨勢(shì)，這跟客戶對(duì)價(jià)格的嚴(yán)格監(jiān)控有關(guān)， 我們需要通過成本控制、工藝優(yōu)化等措施，來提高毛利率，,新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入,1.新工藝技術(shù)-座椅總成 加快座椅滑軌研發(fā)。 掌握座椅總成的生產(chǎn)制造工藝技術(shù)，以五菱、長(zhǎng)安座椅市場(chǎng)為契機(jī)，開拓座椅整椅市場(chǎng)。, 調(diào)角器,新工藝技術(shù)、新材料、新設(shè)備研發(fā)和投入