2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)行為分析互聯(lián)網(wǎng)保民都是誰_W

1、互聯(lián)網(wǎng)保民都是誰？2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)行為分析為什么要做一份互聯(lián)網(wǎng)保民報(bào)告？ 也許超出你的想象，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)所服務(wù)的人群已經(jīng)增長到3.3億之多，這個(gè)數(shù)量大約是股民的三倍， 仍在高速增長中。 在新技術(shù)的催化下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的“共生效應(yīng)”愈發(fā)明顯保險(xiǎn)讓消費(fèi)體驗(yàn)更順滑， 消費(fèi)場(chǎng)景中又不斷衍生出新保險(xiǎn)需求。并 當(dāng)我們研究這個(gè)被稱為“互聯(lián)網(wǎng)保民”的群體，一些新的現(xiàn)象進(jìn)入視線，從互聯(lián)網(wǎng)保民的需求出發(fā)， 未來的保險(xiǎn)也將呈現(xiàn)出全新姿態(tài)。 這也許是第一本關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)保民”的行為研究，保民也絕不止3.3億，希望拋磚，引玉。大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)保民的規(guī)模與增長1目 錄CONTENTS互聯(lián)網(wǎng)保要分布領(lǐng)域2保

2、民特征看行業(yè)趨勢(shì)保險(xiǎn)與消費(fèi)的共生效應(yīng)3大數(shù)據(jù) 全洞察P1 互聯(lián)網(wǎng)保民的規(guī)模與增長互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與保民 目前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)主要有場(chǎng)景保險(xiǎn)和平臺(tái)保險(xiǎn)兩類。 場(chǎng)景保險(xiǎn)是指嵌入在電商交易、支付賬戶、在線旅行等具體的場(chǎng)景中的保險(xiǎn)，誕生了許多在傳統(tǒng)保險(xiǎn) 領(lǐng)域從來出現(xiàn)過的新險(xiǎn)種。 平臺(tái)保險(xiǎn)則是指在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)上銷售的保險(xiǎn)，包括車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等許多消費(fèi)者熟悉的保 險(xiǎn)，現(xiàn)在都在逐步線上化。 所有享受到這些保險(xiǎn)服務(wù)的用戶，也被稱為互聯(lián)網(wǎng)保民。大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)保民有多少？ 中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)快速增長，2015年保費(fèi)規(guī)模達(dá)到2234億，在整體保險(xiǎn)規(guī)模中的占比增長迅猛。 互聯(lián)網(wǎng)保民這一新的群體也從無到有，較短周期內(nèi)成

3、交人數(shù)過億。2013-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)增長狀況9.2%截至2016年3月互聯(lián)網(wǎng)保民已3.3億42.5%4.3%22341.7%858.9遠(yuǎn)超股民數(shù)量同比300201320142015互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)占總保費(fèi)比例互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)（億）數(shù)據(jù)來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù) 全洞察活躍互聯(lián)網(wǎng)保民典型畫像注：對(duì)最為活躍的30%互聯(lián)網(wǎng)保民進(jìn)行的畫像分析有車46%男性58%年購物金額5000有孩家庭理財(cái)金額1萬占52%有房50%48%占60%80后47%90后33%P2 互聯(lián)網(wǎng)保要分布領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)保民都在哪兒？ 互聯(lián)網(wǎng)保要分布在電商保險(xiǎn)、賬戶保險(xiǎn)、旅行保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)領(lǐng)域。 電商保險(xiǎn)和賬戶保險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)

4、創(chuàng)新險(xiǎn)種的代表產(chǎn)品，保民人數(shù)過億，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L。 意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)等傳統(tǒng)險(xiǎn)種正在線上化，其中，車險(xiǎn)由于其標(biāo)準(zhǔn)化程度高、用戶認(rèn)知高，在保費(fèi)規(guī) 模上明顯領(lǐng)先。電商保險(xiǎn)旅行保險(xiǎn)車險(xiǎn)賬戶保險(xiǎn)意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)大數(shù)據(jù) 全洞察電商保險(xiǎn) 電商保險(xiǎn)是嵌入在電商交易中的一種保險(xiǎn)服務(wù)，對(duì)電商交易中有可能產(chǎn)生的退貨、物流破損、商品質(zhì)量、真假品牌、商戶服務(wù)承諾等問題，進(jìn)行保障。電商保險(xiǎn)的每單保費(fèi)低廉，目前用戶量最為龐大的一種互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。是 電商保險(xiǎn)代表：退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、物流破損險(xiǎn)。 保民關(guān)鍵詞：女性、剁手族、東三省。大數(shù)據(jù) 全洞察電商保險(xiǎn)保民2/3是女性，購買筆數(shù)是全網(wǎng)2倍 女性對(duì)購物更為挑剔， 電商保險(xiǎn)為其不滿意的消

5、費(fèi)， 直切購物痛點(diǎn)。電商保險(xiǎn)用戶年均購買筆數(shù)是全網(wǎng)平均水平2倍，但筆均價(jià)格微低，呈現(xiàn)高頻低額特征。電商保險(xiǎn)用戶偏好在服裝、家居、母嬰等消費(fèi)，他們?cè)谶@些類目的消費(fèi)意愿比全網(wǎng)平均水平高出40%-50%。電商保險(xiǎn)保民消費(fèi)狀況與全網(wǎng)對(duì)比全網(wǎng)用戶退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)用戶筆均金額購買筆數(shù)大數(shù)據(jù) 全洞察東三省退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)購買比例居于全國之首 分析各省用戶投保電商保險(xiǎn)比例，遼寧比例最高，吉林和黑龍江排名第二、第三。各省用戶投保退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)意向度遼寧吉林黑龍江江西安徽山東福建山西大數(shù)據(jù) 全洞察賬戶保險(xiǎn) 賬戶保險(xiǎn)：保障用戶各類賬戶中的資金安全，在用戶賬戶被盜時(shí)提供便捷的理賠服務(wù)。 賬戶保險(xiǎn)代表：支付寶賬戶安全險(xiǎn)、安全險(xiǎn)。 保民

6、特征：高學(xué)歷、愛理財(cái)。大數(shù)據(jù) 全洞察8090后安全意識(shí)明顯更強(qiáng)，學(xué)歷越高購買賬戶安全險(xiǎn)意向越高 8090后不僅是網(wǎng)購主力人群，且已培養(yǎng)較強(qiáng)的賬戶資金安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，購買賬戶保險(xiǎn)的意向最高。 高學(xué)歷用戶的消費(fèi)者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)賬戶的資金安全保障要求高，主動(dòng)購買賬戶安全險(xiǎn)的意向高于其他用 戶。不同年齡層用戶投保賬戶安全險(xiǎn)意向度不同學(xué)歷人群投保賬戶安全險(xiǎn)意向度50后60后70后80后90后博士碩士專科本科其他大數(shù)據(jù) 全洞察高額理財(cái)用戶買賬戶安全險(xiǎn)的意向是普通用戶的3倍 在線理財(cái)金額越高的用戶越注重互聯(lián)網(wǎng)賬戶安全，投保賬戶保險(xiǎn)的意向度越高； 理財(cái)金額超過10萬的用戶投保賬戶保險(xiǎn)的意向度是全網(wǎng)理財(cái)用戶平均意向度的

7、3倍。不同理財(cái)金額用戶投保賬戶安全險(xiǎn)意向度50000-10000010000-500001000-100000-1000100000以上大數(shù)據(jù) 全洞察旅行保險(xiǎn) 旅行保險(xiǎn)：既包括傳統(tǒng)的旅行意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)損失險(xiǎn)等，還包括與在線旅行場(chǎng)景結(jié)合的各種延誤 類、取消類等創(chuàng)新類險(xiǎn)種，如機(jī)票取消險(xiǎn)等。 旅行保險(xiǎn)特點(diǎn)：場(chǎng)景粘性高，涵蓋的服務(wù)范圍廣。 保民特征：出境驢友、消費(fèi)水平高。大數(shù)據(jù) 全洞察境外游旅游最需要旅行意外 消費(fèi)者境外游時(shí)購買旅行保險(xiǎn)意向高于境內(nèi)游。去馬來西亞、柬埔寨以及菲律賓旅游的國內(nèi)驢友 購買旅行保險(xiǎn)意向最高。旅行保險(xiǎn)用戶出境游目的地排名日本2歐洲4馬來西亞6尼西亞8澳大利亞101泰國3韓

8、國5美國79新加坡旅行保險(xiǎn)購買傾向排名尼西亞柬埔寨2泰國4法國6美國101馬來西亞3菲律賓5越南7歐洲98澳大利亞大數(shù)據(jù) 全洞察線上消費(fèi)能力與旅行保險(xiǎn)投保意向正相關(guān) 旅游和美食及3C數(shù)碼消費(fèi)密不可分，購買旅行保險(xiǎn)的用戶對(duì)美食和3C數(shù)碼的偏好是全網(wǎng)平均 水平2.42.5倍。線上消費(fèi)能力越高的用戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)越強(qiáng)，購買旅行保險(xiǎn)的意向也越高。不同消費(fèi)水平用戶的購買意向度=5000030000-50000 10000-30000 5000-100002000-5000500-20000-500大數(shù)據(jù) 全洞察車險(xiǎn) 車險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在投保環(huán)節(jié)的簡單、便捷、實(shí)惠等特點(diǎn)吸引了一部分保民開始從線下遷移到互聯(lián)網(wǎng)上。但

9、目前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在信息準(zhǔn)確度、投保靈活度、理賠服務(wù)等環(huán)節(jié)仍存在較大可提升空間。 保民特征：上班族、消費(fèi)偏好鮮明、理財(cái)。大數(shù)據(jù) 全洞察車主喜歡“翹班”買車險(xiǎn) 從保動(dòng)下單投保車險(xiǎn)的時(shí)間來看，購買時(shí)間主要集中在工作日，以周一、周二、周三為主。 一天當(dāng)中，又以上班時(shí)間為主，早上10點(diǎn)和下午3點(diǎn)左右為購買時(shí)間高峰。每周投保高峰單日投保高峰周一周二周三周四周五周六周日大數(shù)據(jù) 全洞察6:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:000:002:004:00車險(xiǎn)保民在以下類目上消費(fèi)頻次遠(yuǎn)高于全網(wǎng)保民的平均水平 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保民在汽車與裝修類目的消費(fèi)頻次是全網(wǎng)保民平均水平的5倍

10、。車險(xiǎn)用戶各類目消費(fèi)頻次與全網(wǎng)平均水平5.45.33.83.53.12.82.62.62.52.42.42.3大數(shù)據(jù) 全洞察意外險(xiǎn)與健康險(xiǎn) 意外險(xiǎn)與健康險(xiǎn)：在互聯(lián)網(wǎng)上，與多個(gè)生活場(chǎng)景相結(jié)合的意外險(xiǎn)逐漸開始轉(zhuǎn)變保民們對(duì)于保險(xiǎn)“復(fù)雜”、“深?yuàn)W”的印象。但目前，這類險(xiǎn)種和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，主要還是純銷售渠道的遷移，行業(yè)正在期待更大的創(chuàng)新。 保民關(guān)鍵詞：奶爸、南北差異。大數(shù)據(jù) 全洞察奶爸是投保意外險(xiǎn)的主力 主動(dòng)投保意外險(xiǎn)的用戶中男性占比明顯高于女性。 是否有孩子，對(duì)男性的影響很大，有孩子的用戶，投保意外險(xiǎn)的意愿度是沒孩子用戶的2.6倍。意外險(xiǎn)用戶性別占比家庭用戶投保意向度vs無孩有孩大數(shù)據(jù) 全洞察健康險(xiǎn)投

11、保意向度TOP10城市均來自長江以南地區(qū) 從健康險(xiǎn)投保意向度看，南方人對(duì)健康的保障意識(shí)明顯高于北方人。健康險(xiǎn)城市用戶購買意向度廈門1杭州3上海5惠州7河源96中山8寧德4三亞10武漢2廣州大數(shù)據(jù) 全洞察健康險(xiǎn)的購買高峰，出現(xiàn)在深夜23點(diǎn) 投保健康險(xiǎn)的用戶很矛盾：一邊熬夜一邊為健康投保。健康險(xiǎn)-購買時(shí)間用戶量占比大數(shù)據(jù) 全洞察6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:000:001:002:003:004:00從保民特征看行業(yè)趨勢(shì)：保險(xiǎn)與消費(fèi)的共生效應(yīng)P3.保險(xiǎn)與消費(fèi)“共

12、生效應(yīng)”初現(xiàn) 大量網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)用戶正在轉(zhuǎn)化為新保民，在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上，保險(xiǎn)與消費(fèi)展現(xiàn)出互相促進(jìn)的“共生效應(yīng)” 保險(xiǎn)切入消費(fèi)場(chǎng)景，通過為物流、品質(zhì)、安全等問題提供保障，提升了買賣雙方的信任度，明顯提升互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)活力，用戶需求敢于進(jìn)一步釋放，保險(xiǎn)也因此成為供給側(cè)改革的推動(dòng)力量之一。 蓬勃生長的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)又反過來激發(fā)更多的保險(xiǎn)需求，帶來保險(xiǎn)產(chǎn)品增量。促進(jìn)激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大數(shù)據(jù) 全洞察保險(xiǎn)成為保民網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的重要推動(dòng)力舉例1：被電商保險(xiǎn)覆蓋的保民，消費(fèi)動(dòng)力驟增 以退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)為例，分析賣家為買家投保前后，交易量增長趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)，加入運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)前，其交易增長， 趨勢(shì)與大盤基本一致，加入運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)（7-9月期間加入）后，10-1

13、2月份交易增長率明顯高于大盤平均約高出大盤70%。大數(shù)據(jù) 全洞察交易時(shí)間（2015年）和大盤增幅的差值1月2月3月4月5月6月0%-1%-5%-3%-2%2%7月8月9月18%44%69%10月11月12月81%85%51%保險(xiǎn)成為保民網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的重要推動(dòng)力（續(xù)）舉例2：以賬戶安全險(xiǎn)為例 以支付寶賬戶安全險(xiǎn)為例，用戶投保后，近一年時(shí)間：84%理財(cái)金額增長率較大盤38%移動(dòng)支付活躍度增長率較大盤大數(shù)據(jù) 全洞察互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景保險(xiǎn)的三方價(jià)值 能夠提供三方價(jià)值的保險(xiǎn)可以對(duì)消費(fèi)起到較大的促進(jìn)作用，而這樣的場(chǎng)景開拓空間巨大，值得行業(yè) 關(guān)注。打消顧慮解決問題用戶保險(xiǎn)公司服務(wù)輸出品牌感知業(yè)務(wù)規(guī)模場(chǎng)景減少糾紛增加信用

14、提高活躍度大數(shù)據(jù) 全洞察網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)需求 潛力保民和潛力領(lǐng)域是激發(fā)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)需求的兩個(gè)重要維度，因此，觀察它們的特征，有助于探索 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新的增長點(diǎn)。家庭90后醫(yī)療航旅教育餐飲娛樂潛力保民潛力領(lǐng)域國民服務(wù)激發(fā)消費(fèi)保險(xiǎn)需求大數(shù)據(jù) 全洞察90后保險(xiǎn)意識(shí)提前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)需求未來將超越80后在過去，個(gè)人的保險(xiǎn)行為一般要從30歲以后才逐步開始產(chǎn)生，正如今天的許多80后一樣。但在互聯(lián)網(wǎng)影響下，目前還只有20歲左右的90后，卻已經(jīng)在大量接觸保險(xiǎn)接觸保險(xiǎn)，成為了新保 民。90后保民的增速為各年齡段最高。和70后相比：90后的保險(xiǎn)投保單量是70后的2倍但投保保險(xiǎn)的均價(jià)，只有70后的1/4受制于經(jīng)濟(jì)能力

15、，90后保民，體現(xiàn)單筆保費(fèi)低的特點(diǎn)，但他們投保的保單總量及險(xiǎn)種多樣性，遠(yuǎn) 遠(yuǎn)超過其父輩。加之，90后是互聯(lián)網(wǎng)的原住民，因此，其未來的大額保險(xiǎn)消費(fèi)，甚至?xí)?0后更依賴互聯(lián)網(wǎng)。大數(shù)據(jù) 全洞察家庭是保險(xiǎn)消費(fèi)的重要場(chǎng)景 保民成為父母后，對(duì)保險(xiǎn)的偏好發(fā)生明顯提升，尤其在與家庭成員及生活密切相關(guān)的險(xiǎn)種，如意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)，會(huì)出現(xiàn)明顯的提升VS6.7倍2.6倍2.4倍車險(xiǎn)有孩族無孩族意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)二孩政策放開后，因家庭場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)消費(fèi)需求，還將進(jìn)一步增長。大數(shù)據(jù) 全洞察網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)快速增長領(lǐng)域 近五年，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模指數(shù)擴(kuò)張了8.6倍，但吃喝玩樂等服務(wù)型網(wǎng)消規(guī)模指數(shù)擴(kuò)展了70.2倍。 服務(wù)型網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)金額占比從2

16、011年4.3%上升到2016年4月的25%。 餐飲（線下消費(fèi)）、航旅、教育、生活服務(wù)等服務(wù)消費(fèi)的年增長率在70以上，表現(xiàn)最為突出，成 為新的消費(fèi)增長點(diǎn)。 在其中一些領(lǐng)域，例如航旅，消費(fèi)已經(jīng)明顯體現(xiàn)出對(duì)保險(xiǎn)需求的激發(fā)作用。 例如，2015年旅行保險(xiǎn)投保量比2014年同比增長140%。大數(shù)據(jù) 全洞察結(jié)語3.3億互聯(lián)網(wǎng)保民僅僅意味著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的開端，本報(bào)告嘗試對(duì)現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)保民的需求進(jìn)行分析和展望，但我們相信，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展方向還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有窮盡，也許有一天，保險(xiǎn)能真正成為一種不可或缺的“國民服務(wù)”，在用戶需要保障的各種日常點(diǎn)滴中，處處都有保險(xiǎn)的身影，有便捷的購買渠道，有簡單易懂的保險(xiǎn)條款，有良好的性價(jià)比，有清晰的理賠服務(wù)為此，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)行業(yè)將攜手同行。大數(shù)據(jù) 全洞察螞蟻金服保險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室作為螞蟻金服保險(xiǎn)服務(wù)旗下數(shù)據(jù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，螞蟻金服保險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室依托平臺(tái)與場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)積淀，提供數(shù)據(jù)分析價(jià)值，反哺業(yè)務(wù)發(fā)展，攜手保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同探索定價(jià)優(yōu)化、反等數(shù)據(jù)解決方案，與行業(yè)共享數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。螞蟻金服保險(xiǎn)服務(wù)是螞蟻金服旗下業(yè)務(wù)之一，致力于搭建平臺(tái)、提供場(chǎng)景，與眾多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共創(chuàng)，將保險(xiǎn)打造為真正的國民服務(wù)。數(shù)據(jù)說告中未特殊表述的數(shù)