國際工程EPC總承包風(fēng)險管理及案例分析(PPT) (1)[詳細(xì)]

1、國際工程EPC總承包 風(fēng)險管理及案例分析,國際工程EPC總承包風(fēng)險管理及案例分析,第一單元 國際工程EPC總承包風(fēng)險管理概述 第二單元 報價 與簽約階段轉(zhuǎn)化風(fēng)險為利潤策略及相關(guān)管理 第三單元 項目實施階段轉(zhuǎn)化風(fēng)險為利潤策略及相關(guān)管理 第四單元 國際工程EPC總承包風(fēng)險管理失利與成功案例分析,第一單元國際工程EPC總承包風(fēng)險管理概述,一從沙特項目巨虧看中國承包商經(jīng)營風(fēng)險 EPC總承包經(jīng)營理念 三 EPC總承包特征與適用條件 四 EPC總承包合同與合同關(guān)系 五 國際工程EPC總承包風(fēng)險管理,一從沙特項目巨虧看中國承包商經(jīng)營風(fēng)險,1. 海外市場風(fēng)險 （1）受工程所在國政治、經(jīng)濟、金融、 宗教、 自然

2、條件等多因素影響 （2）管理慣例和文化差異 （3）競爭價中標(biāo)拿項目 （4）EPC+O&M模式 （5）業(yè)主常指定分包商 （6）規(guī)范中常指定業(yè)主青睞的設(shè)備材料,2. 業(yè)主方原因?qū)е嘛L(fēng)險 （1）只提供概念設(shè)計，導(dǎo)致承包商實施工 程量 大增 （2）運能需求較合同規(guī)定大幅度提升 （3）大量指令性變更，使部分已完工程重新調(diào)整 （4）地下管網(wǎng)和征地拆遷嚴(yán)重滯后,3. 承包商原因?qū)е嘛L(fēng)險 （1） 缺乏對業(yè)主的概念設(shè)計進(jìn)行深入分 析，低估了項目工程量 （2）沒有慎重分析合同條件及規(guī)范 （3）采用國內(nèi)工程成本估算報價 （4）參照國內(nèi)經(jīng)驗實施工程 （5）工程分包，由外國設(shè)計公司提供設(shè)計、指 定設(shè)備和控制系統(tǒng)等,（6

3、）對中東市場不夠熟悉，低估了項目實施 難度 （7）為確保工期進(jìn)度，加大了人機料投入 （8）虧損情況下繼續(xù)實施工程 （9）變更管理“先做后批”，實施后向業(yè)主提交 索賠資料 （以上 13 網(wǎng)上原因分析正確與否及 如何解決見第一第四單元講解）,二 EPC總承包經(jīng)營理念,1.商業(yè)經(jīng)營 招標(biāo)承包是有組織的市場交易行為 是以工程作為商品的生產(chǎn)及流通過程 業(yè)主是工程的買方 承包商是工程的賣方 2. 合同管理 工程合同應(yīng)符合工程所在國法律法規(guī) 合同管理是工程項目管理的核心,3. 競爭策略和風(fēng)險管理 競標(biāo)策略與簽約策略 工程、大自然、政治、經(jīng)濟、金融等風(fēng)險 避險、分險、管險 4. 業(yè)主監(jiān)督的控制 業(yè)主是工程項目

4、的投資人、擁有者，具有工程實施的命令權(quán)、指導(dǎo)權(quán)、核準(zhǔn)權(quán)、變更權(quán)、驗收權(quán)等 業(yè)主有權(quán)選擇承包商、業(yè)主代表 有權(quán)編制合同條件等,5. 調(diào)整知識結(jié)構(gòu) 工程招標(biāo)承包將工程的可行性研究、設(shè) 計、采購、施工、資金融通、合同管理 融為一體 工程承包使工程學(xué)科擴充為工程、技術(shù)、政治、經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、管理、法律、外語等的綜合學(xué)科 復(fù)合型人才培養(yǎng),6. 承包經(jīng)營與傳統(tǒng)管理的區(qū)別,傳統(tǒng)管理 承包經(jīng)營 項目獲取 指 令 市場競爭 資金來源 撥 款 自由借貸 資源來源 定編定價 自由貿(mào)易 工程造價 統(tǒng)一定額單價計價 動態(tài)定額市場價 項目目標(biāo) 完成項目 完成項目利潤,7. 工程項目管理與專業(yè)管理的區(qū)別,專業(yè)管理 工程項

5、目管理 管理理念 必須完成什么 誰來完成 必須何時完成 如何完成得更好 如何完成好 要花多少錢 學(xué) 科 單一學(xué)科 多學(xué)科綜合 質(zhì) 量 技術(shù)質(zhì)量 項目質(zhì)量 理 念 技術(shù)理念 經(jīng)營理念 人 才 專業(yè)人才 復(fù)合型人才 目 標(biāo) 完成項目 完成項目利潤,8. 承包經(jīng)營目標(biāo) 市場調(diào)查 資格審查 現(xiàn)場考察投標(biāo)可行性分析決定投標(biāo) 招標(biāo)文件分析 策略 簽約 計算標(biāo)價編標(biāo)報價完建工程+利潤 方案設(shè)計 技巧 合同管理,三 EPC總承包特征與適用條件 1. 概念 Engineering-Procurement-Construction（EPC） 規(guī)劃及設(shè)計采購施工 20世紀(jì)80年代首先出現(xiàn)在美國，其后廣泛應(yīng)用 FID

6、ICEPC合同條件銀皮書（1999年版） 承包商承擔(dān)設(shè)計采購施工總承包 多用于電力、化工、石化、地鐵等項目 2. 提出原因及效果 提出原因：便于協(xié)調(diào)設(shè)計、采購、施工 縮短工期 效 果：業(yè)主控制減弱 承包商風(fēng)險加大但主動性增加,3. EPC總承包的特征 （1）承包商承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計、采購及施工風(fēng)險 （2）業(yè)主或業(yè)主的代表管理工程實施 （3）不適用于包括隱蔽工程太多的項目 （4）采用總價合同，按合同規(guī)定進(jìn)行調(diào)整 （5）物價調(diào)整在合同專用條件中規(guī)定,4. EPC總承包的適用條件 （1）“業(yè)主的要求”需明確工程目的、范圍、功能、 標(biāo) 準(zhǔn)等 （2）投標(biāo)人準(zhǔn)確了解“業(yè)主的要求”，提交技術(shù)可靠、 價格和工期合理

7、的投標(biāo)書 （3）業(yè)主注重對承包商及其分包商資質(zhì)和經(jīng)驗的審查 （4）承包商對承包及分包管理能力強 （5）簽約前業(yè)主與承包商有充分的商討 （6）總價相對寬松 以合同總價為基礎(chǔ)，按照合同規(guī)定進(jìn)行調(diào)整,四 EPC總承包合同及合同關(guān)系,（1）業(yè)主與承包商簽訂總承包合同 （2） 承包商與分包商簽訂分包合同 （3）業(yè)主與分包商無契約關(guān)系 （4）分包商違約即承包商違約,五 國際工程EPC總承包風(fēng)險管理,1. 國際工程項目風(fēng)險定義 國際工程項目合同履行過程中遭遇意外事件造成損失的可能性或不確定性 2. 國際工程項目風(fēng)險的分類 （1）純風(fēng)險：只能造成損失的風(fēng)險 投保保險 （2）投機風(fēng)險：可能造成損失，也可能轉(zhuǎn)化為

8、收益 的風(fēng)險 風(fēng)險轉(zhuǎn)化為利潤管理,3. 國際工程項目風(fēng)險管理的內(nèi)容,4. FIDIC合同條件中中EPC總承包風(fēng)險的分擔(dān) （1）業(yè)主方的風(fēng)險 1）5）戰(zhàn)爭動亂等特殊風(fēng)險 （2）承包商的風(fēng)險 1）進(jìn)入市場與選擇項目風(fēng)險 2）投標(biāo)報價風(fēng)險 3）設(shè)計采購施工失誤風(fēng)險 4）除業(yè)主風(fēng)險以外全部風(fēng)險,5. FIDICEPC合同條件承包商的風(fēng)險條款 （1）不可預(yù)見的困難 （2）不可預(yù)見無法防范的自然力作用后果 （3）滿足業(yè)主要求及合同隱含的全部工作 （4）物價調(diào)整在專用合同條件中規(guī)定 （5）總價合同（按合同規(guī)定調(diào)整）,6. 承包商風(fēng)險管理實務(wù) （1）投標(biāo)報價與簽約階段風(fēng)險管理 1）注重市場調(diào)查現(xiàn)場考察 2）投

9、標(biāo)可行性分析與風(fēng)險分析 3）科學(xué)配置設(shè)計采購施工方案 4）注重標(biāo)價計算及報價策略 5）簽約前合同談判策略 6）慎重選擇分包商,（2） 項目實施與交付階段風(fēng)險管理 1）研究及動態(tài)運用項目合同 2）履行合同注重結(jié)算管理 3）注重變更與調(diào)價管理 4）注重索賠管理與方式變通 5）保函風(fēng)險防范 6）對分包商的管理,承包商對分承包商的控制 （1） 承包商對選擇分包商具有決定權(quán) （2） 承包商編制分包合同條件維護利益并制約 對方 （3） 轉(zhuǎn)移總承包合同相關(guān)義務(wù)與風(fēng)險給分包商 （4） 要求分包商辦理保函、保險 （5） 扣留質(zhì)保金 （6） 控制分包商的變更與索賠,第二單元報價與簽約階段轉(zhuǎn)化風(fēng)險為利潤策略及相關(guān)管

10、理,一 注重市場調(diào)查現(xiàn)場考察 二 投標(biāo)可行性分析與風(fēng)險分析 三 設(shè)計采購施工方案的確定 四 標(biāo)價計算及報價策略 五 簽約前合同談判策略,一 注重市場調(diào)查現(xiàn)場考察,立足于效益2. 著眼于發(fā)展 重調(diào)查考察 4. 慎選擇項目 選合作伙伴6. 重經(jīng)營策略,二 投標(biāo)可行性分析與風(fēng)險分析,招標(biāo)條件分析（資金來源、業(yè)主等） 合同條件分析（必須條款、苛刻條款等） 工程難度分析（工程范圍、業(yè)主資料等） 自身條件分析（籌資可能、優(yōu)勢、迫切性等） 競爭對手分析（對手現(xiàn)狀及可能策略等） 風(fēng)險應(yīng)對分析（地區(qū)、工程、大自然風(fēng)險；聯(lián)營、分包風(fēng)險等）,1、方案確定應(yīng)遵循的原則 （1） 滿足業(yè)主提出的功能要求 （2） 承包商提

11、出限額要求 （3）技術(shù)可行 （4）安全可靠 （5）經(jīng)濟適用 （6）方便施工 （7）市場可供 （8）符合國情 （9）為動態(tài)變化留有余地,三 設(shè)計采購施工方案的確定,2、價值工程在設(shè)計中的應(yīng)用 （1）價值工程的含義 （2）價值工程在優(yōu)化設(shè)計中的應(yīng)用 1）保證功能，降低成本 2）降低次要功能，降低成本 3）功能提高，變更要求補償成本,四 標(biāo)價計算及報價策略 （一） 標(biāo)價計算 1. 國內(nèi)工程以直接費為基準(zhǔn) 海外工程以總價為基準(zhǔn) 2. 工程量清單報價 人機料市場調(diào)查比較 定額按實際情況調(diào)整 單價為綜合單價,（二）報價策略,投標(biāo)低報價 實施高利潤 1. 不平衡報價 指改變投標(biāo)價格分布，保持投標(biāo)價為低報價

12、（1）抬高早期結(jié)算項目單價 降低后期結(jié)算項目單價 （2）抬高工程量可能增加項目單價 降低工程量可能減少項目單價 （3）無工程量項目報高價 （4）暫列可能實施項目報高價 暫列可能不實施項目報低價 （5）日工報高價（日工報價不在清單累計表中時） （6）單價分析表中的不平衡報價,策略,（為中標(biāo)） （為效益）,2. 抬高無形價 （1）抬高物價調(diào)整 （2）利用匯差效益 3. 方案策略 （1）多方案報價法 “某款改為，報價降” （2）建議方法報價法 “建議，報價降” （3）利用招標(biāo)文件不清 4. 其他策略 （1）承諾優(yōu)惠條件 （2）與當(dāng)?shù)毓韭?lián)營,五 簽約前合同談判策略,1. 合同談判的基礎(chǔ)與準(zhǔn)備 （1）

13、確定談判目標(biāo)（最佳目標(biāo)、最后防線等） （2）選定談判人員（情況熟、判斷準(zhǔn)、反應(yīng)快等） （3）分析對方情況（條件、要求、策略等） （4）預(yù)估談判結(jié)果并擬定相應(yīng)對策 （5）資料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 2. 合同談判的目的與內(nèi)容 （1）價格（潛在價、調(diào)價、變更價等） （2）工期（總工期、分工期等） （3）確認(rèn)圖紙資料（與設(shè)計、施工方案相對應(yīng)） （4）改善合同條件（修訂、補充） （5）其它,3. 合同談判策略 （1）把握主動權(quán)： 安全答語 耐心說服 （2）利益準(zhǔn)則： 投石問路 曲線求利 （3）選擇時機： 以逸待勞 車輪戰(zhàn)術(shù) （4）慎重決策： 限制權(quán)利 慎重讓步,第三單元項目實施階段轉(zhuǎn)化風(fēng)險為利潤策略及相關(guān)管理,一

14、 研究及動態(tài)運用項目合同 二 履行合同注重結(jié)算管理 三 注重變更與調(diào)價管理 四 注重索賠管理與方式變通 五 保函風(fēng)險防范 六 對分包商的管理,一 研究及動態(tài)運用項目合同,1. 研究及動態(tài)運用項目合同的意義 為完建工程并獲取利潤 2. 合同文件內(nèi)容及優(yōu)先順序 （1）規(guī)定優(yōu)先順序的意義 當(dāng)同一事項在合同文件不同部分中論述有矛盾或 不清時，以優(yōu)先順序為準(zhǔn),（2）EPC總承包合同文件內(nèi)容的優(yōu)先順序 1）合同協(xié)議書 2）合同專用條件 3）合同通用條件 4）業(yè)主的要求 5）投標(biāo)書及其它合同文件,3. 運用合同文件中的明文條款 4. 挖掘并運用合同文件中的隱含條款 形成隱含條款的條件 （1）從明文條款引申

15、（2）是公正合理的 （3）有利于合同實施 （4）是顯而易見不言而喻的 （5）是明確的,5. 運用可推定情況提出索賠 （1）可推定工程變更 成立條件： 1）實施了變更 2）是業(yè)主、業(yè)主的代表要求實施的 （雖無變更令） 3）發(fā)生了額外費用,（2）可推定加速施工 成立條件 1）非承包商原因?qū)е铝苏`期 2）業(yè)主未同意延長工期 3）發(fā)生了額外費用 （3）可推定暫停施工 成立條件 1）非承包商原因?qū)е铝藭和?2）是業(yè)主、業(yè)主的代表要求暫停的 （雖無暫停令） 3）發(fā)生了額外費用,二 履行合同、注重結(jié)算管理,（一）雙方權(quán)利義務(wù) 1. 業(yè)主權(quán)利義務(wù) 1) 任命業(yè)主的代表并授權(quán) 2) 合同轉(zhuǎn)讓與分包的批準(zhǔn)權(quán) 3)

16、 保函、保險的批準(zhǔn)權(quán) 4) 提出索賠的權(quán)利 5) 提出仲裁的權(quán)利 6) 提供業(yè)主的要求 7) 提供施工現(xiàn)場與道路 8) 支付工程款 9) 接收工程后照管工程 10) 發(fā)生業(yè)主風(fēng)險時承擔(dān)重建費用,2. 承包商權(quán)利義務(wù) 1）提供規(guī)劃、設(shè)計、材料、設(shè)備 2）按合同規(guī)定收取工程款 3）業(yè)主拖期支付時可暫停實施的權(quán)利 4）提交變更建議書（方案價格工期）的權(quán)利 5）提出索賠的權(quán)利 6）提出仲裁的權(quán)利 7）執(zhí)行指令，接受監(jiān)理 8）提交保函、保險,9）對所承擔(dān)的設(shè)計采購施工負(fù)責(zé) 10）按期保質(zhì)完成設(shè)計采購施工并維護工程 11）提交技術(shù)文件、設(shè)計文件、操作手冊、竣工圖 12）培訓(xùn) （二）注重結(jié)算管理 1. 實施

17、與結(jié)算的互控 2. 控制資金投入,三 注重變更與調(diào)價管理 （一）變更管理 1.變更發(fā)生的原因 （1）設(shè)計變更 （2）施工中出現(xiàn)不可預(yù)見的外界條件 （3）出現(xiàn)了合同范圍以外的額外工程 （4）現(xiàn)場施工條件變化 2.變更的內(nèi)容（參照施工合同條件） （1）增減合同工作數(shù)量 （2）改變合同工作質(zhì)量或性質(zhì) （3）改變合同工程高程、位置或尺寸 （4）刪減工作項目 （5）增加工作項目 （6）改變施工順序或時間安排,3.變更的程序 （1）提出變更 （2）審查變更 （3）編制變更文件 （4）發(fā)布變更指令 （5）確定變更單價 合同中有相同項目，按合同價 合同中有類似項目，參照合同價協(xié)調(diào)新價 合同中無此類項目，協(xié)商新

18、價 （6）實施變更,4.發(fā)生變更承包商的有關(guān)工作 （1）及時發(fā)現(xiàn)變更 （2）遵循變更程序 （3）提交建議書（包括方案、價格與工期） （4）協(xié)商變更價 （5）執(zhí)行變更（難以取得變更所需貨物或?qū)こ滩焕麜r除外） （6）按變更價結(jié)算 （7）對變更價差異進(jìn)行索賠,（二）工期延長和要求補償加速施工費 1.工期拖延的原因 （1）客觀原因：如異常氣候、災(zāi)害、不可預(yù)見的外界條件等 （2）業(yè)主、工程師原因：如延誤提供現(xiàn)場、提供支付等 （3）承包商原因：如開工遲、工效低等 2.合同中工期可延長的情況 （1）變更 （2）合同中提到的可延期的情況 （3）業(yè)主、業(yè)主的代表原因?qū)е卵诱`,3.拖期的合同責(zé)任 （1）客觀原

19、因?qū)е峦掀?給予承包商工期延長 （2）業(yè)主、業(yè)主的代表原因?qū)е峦掀?給予承包商工期延長及相應(yīng)經(jīng)濟補償 （3）承包商原因?qū)е峦掀?承包商自費加速施工后仍誤期，處以誤期損害賠償費,（三）成本調(diào)整（簽約前談判爭取業(yè)主在合同 專用條件中規(guī)定） 1.含義 指根據(jù)實施中勞力費、貨物費或影響成本的其他費用的漲落，對合同價進(jìn)行增減的調(diào)整 2.調(diào)價計算方法 指數(shù)法,3. 調(diào)價有關(guān)工作 （1）在招投標(biāo)文件中限定調(diào)價因素及其 比例、指數(shù)來源 國、基本價格指數(shù)等 （2）指數(shù)法調(diào)價研究 調(diào)價值= 參調(diào)基值 參調(diào)因素比例 4. 調(diào)價策略,（四）法律變化調(diào)價 1.含義 指國家法律或其解釋發(fā)生變化，導(dǎo)致費用發(fā)生增減，對合同價

20、進(jìn)行的調(diào)整 2.基準(zhǔn)日投標(biāo)書遞交截止日前28天當(dāng)日 3.法律變化對合同價的調(diào)整 法律變化引起增、減費用計入合同價,（五）工程量變化超限度補償 1.含義 指因工程量發(fā)生變化超過某一限度引起的合同價變化 2.關(guān)注工程量變化引起的合同價變化 （1）暫定量盡可能準(zhǔn)確 （2）實施量盡可能接近暫定量 （3）關(guān)注工程量變化引起的合同價變化,（六）業(yè)主風(fēng)險導(dǎo)致的修復(fù)費補償 1.含義 指發(fā)生業(yè)主風(fēng)險時業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失引起的合同價變化 2.業(yè)主風(fēng)險導(dǎo)致的修復(fù)費 （七）不可抗力導(dǎo)致費用補償 1.概念 指某種特殊事件或情況 1）一方無法控制 2）簽約前該方無法合理準(zhǔn)備 3）發(fā)生時該方無法合理回避或克服 4）主要不

21、是由于另一方造成,2.內(nèi)容 （1）戰(zhàn)爭、動亂 （2）自然災(zāi)害：如地震、颶風(fēng)等 3.因不可抗力終止合同發(fā)生費用 （1）雙方均被解除進(jìn)一步履約 （2）承包商撤離現(xiàn)場、移交文件 （3）業(yè)主支付承包商已完工工程款、已訂購材料設(shè)備 款、承包商人員及設(shè)備遣返費及為完成工程導(dǎo)致的 其他合理費用,四 注重索賠管理及方式變通 （一） 承包商向業(yè)主的索賠 1.時限與程序 事件發(fā)生 時限 索賠通知 事件發(fā)展 時限 同期報告 事件結(jié)束 時限 索賠報告及總帳單,2.索賠的計算方法選擇 （1）工期索賠計算 1）網(wǎng)絡(luò)分析法 2）比例計算法 3）實際工期法 （2）經(jīng)濟索賠計算 1）分項計算法 2）總費用法 3）修正總費用法,

22、3. 索賠策略 （1） 重合同依據(jù) （2） 遵循時限程序 （3） 證據(jù)充分 （4） 及時確認(rèn)口頭指令 （5） 要求明確 （6） 計算正確 （7） 納入常規(guī)結(jié)算 （8） 變通方式 （9） 談判得力 （10） 合作履約,（二） 對業(yè)主向承包商索賠的防范 1.業(yè)主向承包商索賠的內(nèi)容 （1）工期延誤索賠防范 承包商原因?qū)е峦掀谔幰哉`期損害賠償費 （2）質(zhì)量缺陷索賠防范 承包商質(zhì)量缺陷時自費返工或不退還其質(zhì)保金 （3）違約索賠防范 業(yè)主終止合同，沒收履約擔(dān)保金，承包商向 業(yè)主賠償損失,2.業(yè)主向承包商索賠的特點 （1）措施已編入合同條件 （2）無時限與程序要求，只通知 （3）直接從工程款扣取 3. 防范

23、業(yè)主索賠的策略 （1）注重溝通與談判 （2）向業(yè)主提出索賠 （3）作好反索賠日常管理,五 保函風(fēng)險防范,1. 保函的概念 （1）合同的擔(dān)保 指合同雙方為確保合同切實履行，按國家法律共同 商定的具有法律效力的措施 擔(dān)保方式：違約金、定金、保證等 （2）保證 指業(yè)主要求由第三方（銀行）作為保證人擔(dān)保 如：銀行保函,2. 銀行保函的性質(zhì) （1）銀行保函的性質(zhì) 銀行保函是銀行（保證人）應(yīng)承包商（保函的申請人）要求，向業(yè)主（保函的受益人）開具的，擔(dān)保申請人正常履行合同義務(wù)的書面保證文件 銀行（保證人）必須是法人，用自己的名義擔(dān)保，承包商未能正常履行合同義務(wù)，銀行賠償業(yè)主，并向承包商追索,（2）銀行保函的種類 1）投標(biāo)保函 2）履約保函 3）預(yù)付款保函 3. 銀行保函風(fēng)險防范 1) 避免無條件保函 2) 關(guān)注保函的失效期 3) 國際工程采用轉(zhuǎn)開方式,（一） 監(jiān)督分包商履約 分包商權(quán)利義務(wù)（在分包合同中明確） 1）提供設(shè)計、材料、設(shè)備、人工 2）執(zhí)行指令，接受承包商監(jiān)理 3）提交保函、保險 4）對所承擔(dān)的設(shè)計、采購、施工負(fù)責(zé) 5）按期保質(zhì)完成設(shè)計、采購、施工并維護工