中國煤機(jī)行業(yè)基本情況介紹

1、中國煤機(jī)行業(yè)基本情況介紹一、行業(yè)近期發(fā)展二、中國煤機(jī)市場規(guī)模三、煤機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)四、中國煤機(jī)產(chǎn)品出口情況五、行業(yè)未來發(fā)展趨勢六、行業(yè)未來發(fā)展推動力七、行業(yè)成功要素中國煤機(jī)行業(yè)基本情況介紹一、行業(yè)近期發(fā)展 近年來世界煤炭需求迅速發(fā)展，1990至2008年間世界煤炭需求上升68%，復(fù)合年增長率達(dá)2.9%，遠(yuǎn)高于天然氣、水力發(fā)電、石油等。煤炭發(fā)電較其他能源享有可觀的價格優(yōu)勢，在未來煤炭將為帶動新型經(jīng)濟(jì)、彌補能源短缺做出巨大貢獻(xiàn)。 隨著科技進(jìn)步，煤炭行業(yè)效率效益大幅上升，采煤及熱發(fā)電所產(chǎn)生的污染大大下降，長期增長趨勢在各種能源中最快。 2000年以來，國內(nèi)煤炭需求急劇增長帶動煤炭開采業(yè)空前繁榮，直接為

2、煤炭開采和加工利用提供服務(wù)的煤炭裝備業(yè)和服務(wù)業(yè)也步入歷史上最快的發(fā)展階段，原因在于煤炭生產(chǎn)規(guī)模、煤炭產(chǎn)量、加工數(shù)量、加工深度和開采難度等指標(biāo)大幅增長對煤炭裝備業(yè)和服務(wù)業(yè)提出了迫切需求，煤炭企業(yè)銷售收入和凈利潤等財務(wù)指標(biāo)大幅改善使其購買新裝備的能力大大增強(qiáng)。 2008年我國煤機(jī)制造與2007年相比,總產(chǎn)量增長10.5%、總產(chǎn)值增長16.7%、銷售收入增長17.7%。到“十一五”末，我國煤機(jī)需求約達(dá)900億元，其中新增煤機(jī)設(shè)備投資約700億元，技術(shù)改進(jìn)及更新需要150至200億元。煤炭市場需求上升，從根本上決定了至少在未來5年仍將是煤炭裝備行業(yè)發(fā)展的黃金時期。 國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意

3、見指出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設(shè)備，實現(xiàn)大型綜合采掘、提升和洗選設(shè)備國產(chǎn)化”?！笆晃濉逼陂g，我國大型煤礦采掘設(shè)備機(jī)械化程度要達(dá)到95%以上，中型煤礦要達(dá)到80%以上。加之全國大型煤炭集團(tuán)對中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設(shè)備需求量更多。 2009年1至7月煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增速高達(dá)39.6%，與2008年水平持平，這將直接影響煤機(jī)行業(yè)未來的需求。 2009年4月15日，山西省政府通過了山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃，計劃到2011年全省礦井從目前2600座減少到1000座，兼并重組后的煤炭企業(yè)規(guī)模原則上不低于年產(chǎn)300萬噸，單井生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于90萬噸。煤礦全部實現(xiàn)機(jī)

4、械化開采，普遍推廣綜采技術(shù)，必將提高設(shè)備更新速度，從而帶動煤機(jī)需求。 與進(jìn)口產(chǎn)品相比較，國產(chǎn)煤機(jī)產(chǎn)品服務(wù)及時、周全，價格具有競爭優(yōu)勢，質(zhì)量及技術(shù)水平不斷提高，某些高端產(chǎn)品和機(jī)型的設(shè)備能力、使用壽命和自動化程度已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。因此，目前國內(nèi)煤礦主要采用國產(chǎn)煤礦機(jī)械設(shè)備，進(jìn)口產(chǎn)品占國內(nèi)煤機(jī)總量僅占約3%的比例。 從產(chǎn)業(yè)格局來看，國內(nèi)煤炭裝備企業(yè)普遍存在規(guī)模小、布局散，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理意味著優(yōu)勢企業(yè)將在整合市場、打造配套體系、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面具有更大的比較優(yōu)勢，更容易脫穎而出，進(jìn)而成長為煤炭裝備巨頭。 從裝備水平看，國產(chǎn)煤炭裝備落后國際先進(jìn)水平，裝備性能、可靠性、服務(wù)壽命、智能化和信息

5、化等指標(biāo)明顯偏低，但過去幾年不斷提升，在裝備制造研發(fā)、設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)獲得突破。作為煤炭大國，近年國內(nèi)高端煤炭采掘機(jī)械與國外先進(jìn)水平的差距在不斷縮小，國內(nèi)產(chǎn)品的市場份額也在不斷擴(kuò)大。 成本優(yōu)勢為國內(nèi)煤機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商在市場上提供了強(qiáng)大的競爭力，平均價格比進(jìn)口設(shè)備便宜一半，是國內(nèi)煤機(jī)生產(chǎn)商能夠在國內(nèi)能得到充足的訂單的原因。同時，覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)質(zhì)完善的售后服務(wù)、對本土客戶深入細(xì)致的了解、合理的配件價格也使得國內(nèi)煤機(jī)設(shè)備制造企業(yè)較同類國際公司具有較大的比較優(yōu)勢。二、中國煤機(jī)市場規(guī)模長壁采煤機(jī)械市場在未來增長速度將高于煤炭生產(chǎn)的增速煤機(jī)產(chǎn)量(臺)20032004200520062007200820

6、09預(yù)測掘進(jìn)機(jī)1984976998558671343 1504采煤機(jī)218353437 483 546 661 727刮板運輸機(jī)353949445323 3915 4872 4236 4533 *中煤機(jī)企業(yè)統(tǒng)計范圍僅限于煤機(jī)協(xié)會會員單位。三、煤機(jī)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 國際煤機(jī)集團(tuán) IMM國際煤礦機(jī)械集團(tuán)主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板運輸機(jī)，其中公司的掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)按銷售量計算均占據(jù)市場27%, 為掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)在中國市場上的最大供應(yīng)商，其采煤機(jī)和掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品在中國市場的在用量最大。地下長壁綜采綜掘系統(tǒng)通常由掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板運輸機(jī)及液壓支架四個主要設(shè)備組成，其中掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)的技術(shù)含量較高。公司是

7、中國的地下長壁綜采綜掘系統(tǒng)（尤其是掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)）設(shè)計和制造的領(lǐng)先企業(yè)，并且也是第一家提供地下長壁綜合采掘系統(tǒng)的廠家。公司在全國13個大型煤炭基地均設(shè)有成熟的分銷機(jī)構(gòu)，該等基地占全國產(chǎn)煤量的52.5%。公司終端客戶包括全國所有前50大煤炭生產(chǎn)商，如神華集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、黑龍江龍煤、兗州煤業(yè)、大同煤礦集團(tuán)等。公司擁有強(qiáng)勁的研發(fā)、設(shè)計及制造能力，著力為客戶提供一體化的長壁采煤機(jī)械。公司全部產(chǎn)品均為自主研發(fā)，曾成功設(shè)計制造中國首臺掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)。2007年公司推出的EBZ300型掘進(jìn)機(jī)為當(dāng)時國內(nèi)功率最大的掘進(jìn)機(jī)，2008年公司推出的EBZ260型掘進(jìn)機(jī)為掘進(jìn)能力最高的掘進(jìn)機(jī)，2009年公司推出的E

8、BZ350型掘進(jìn)機(jī)為迄今國內(nèi)功率最大的掘進(jìn)機(jī)。公司于2008年推出的2040KW采煤機(jī)為當(dāng)時國內(nèi)功率最大的采煤機(jī)。 公司2006、2007、2008年和2009年前7個月掘進(jìn)機(jī)按銷量計算市場占有率分別達(dá)37%、30% 、27%和28%，采煤機(jī)按銷量計算市場占有率分別達(dá)29%、23% 、27%和28%。掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)的市場占有率均保持第一。 公司生產(chǎn)的EBZ150C掘進(jìn)機(jī)獲得國家頒發(fā)的第一個技術(shù)進(jìn)步獎。 公司生產(chǎn)的EBZ100掘進(jìn)機(jī)獲得迄今為止國家頒發(fā)給煤機(jī)行業(yè)的唯一一個國家質(zhì)量金獎。 公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀，故障率比整體行業(yè)要低。2009年7月31日止，公司MG400/940-WD保持著全國采煤機(jī)械

9、效率紀(jì)錄。 公司生產(chǎn)的掘進(jìn)機(jī)運作壽命最長高達(dá)18年，高于市場上其他競爭對手。 公司生產(chǎn)的采煤機(jī)可采掘0.65米至6米的煤層，產(chǎn)品包括目前中國功率最大的薄煤層采煤機(jī)，其每小時采煤量也是最高的。 中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司 中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司所屬企業(yè)主要有中煤張家口煤礦機(jī)械有限公司、中煤北京煤礦機(jī)械有限公司等煤機(jī)制造企業(yè)，是通過國有企業(yè)行政隸屬關(guān)系成立的集團(tuán)公司，分別于2006年和2008年隨母公司中煤集團(tuán)在香港和上海證交所整體上市。集團(tuán)主要產(chǎn)品包括采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)、防爆電機(jī)等。 天地科技集團(tuán) 天地科技股份有限公司成立于2000年，是以煤炭科學(xué)研究總院作為主發(fā)起人設(shè)立的股份有

10、限公司。公司2002年在上海證券交易所掛牌上市，上市后收購了西北奔牛，重組了煤科總院太原分院。主要產(chǎn)品有刮板輸送機(jī)和掘進(jìn)機(jī)等。 太原礦山機(jī)器集團(tuán)有限公司 太原礦山機(jī)器集團(tuán)有限公司由原太原礦山機(jī)器廠整體改組為國有獨資公司。 太礦集團(tuán)按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分為四大類：煤炭采掘設(shè)備類、冶金軋制設(shè)備類、潤滑液壓系統(tǒng)及元件類、電氣控制設(shè)備及系統(tǒng)類。 三一重型裝備有限公司 三一重型裝備有限公司由三一集團(tuán)投資，成立于2004年1月，從事煤炭掘、采、運輸設(shè)備研發(fā)、制造及銷售，煤炭機(jī)械設(shè)備以生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)為主。 除以上提到的企業(yè)外，當(dāng)前中國掘進(jìn)機(jī)的主要生產(chǎn)商還包括:煤炭科學(xué)研究院太原分院、 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司,中國采

11、煤機(jī)的主要生產(chǎn)商還包括: 無錫盛達(dá)機(jī)械制造有限公司、西安煤礦機(jī)械有限公司、太原礦山機(jī)器集團(tuán)有限公司，中國刮板運輸機(jī)的主要生產(chǎn)商還包括: 中煤張家口煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司、 寧夏天地奔牛實業(yè)集團(tuán)有限公司、山西煤礦機(jī)械制造有限責(zé)任公司。同時，國際上主要的生產(chǎn)商包括Bucyrus Inc. 及Joy Mining Machinery Company。四、中國煤機(jī)產(chǎn)品出口的情況中國煤機(jī)產(chǎn)品出口總量與價值200320042005200620072008預(yù)測2009預(yù)測2010預(yù)測出口總量（臺）256315236445330760800920出口價值（人民幣）萬元2500320023002100028000

12、200002500028000 出口機(jī)遇 目前中國煤機(jī)出口絕對數(shù)量和價值在全國煤機(jī)設(shè)備總量中仍然只占有較小的比重，然而這一比例在每年穩(wěn)步擴(kuò)大。2007年3月，中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司向俄羅斯南庫茲巴斯煤炭股份公司出口大型綜采放頂煤設(shè)備的達(dá)產(chǎn)認(rèn)定書簽訂。開創(chuàng)了俄羅斯采用放頂煤設(shè)備及技術(shù)工藝開采煤礦的先河，實現(xiàn)了中國煤礦機(jī)械成套設(shè)備向歐洲出口零的突破，標(biāo)志著中國成套綜采設(shè)備參與國際煤機(jī)市場競爭的開始。 國際市場對于煤機(jī)設(shè)備需求的增加，中國產(chǎn)品的價格優(yōu)勢及質(zhì)量的提升，主流產(chǎn)品的主要性能和結(jié)構(gòu)同國外品牌相差不大都是利好出口的因素。 五、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 大型機(jī)械和大功率薄煤層開采機(jī)械將成為重點 大

13、型煤炭井下綜合采掘設(shè)備等重大項目研制主要是面向煤礦高產(chǎn)、高效集約化生產(chǎn)單位，包括年產(chǎn)600萬1000萬噸厚煤層綜采成套技術(shù)裝備研制；其中：600萬噸已在井下試驗成功，1000萬噸已成功下線，年產(chǎn)150萬200萬噸薄煤層自動化綜采成套技術(shù)裝備研制；年產(chǎn)100萬噸以上短壁綜采成套技術(shù)裝備研制；巷道快速綜掘成套技術(shù)裝備研制等。 在解決煤炭行業(yè)發(fā)展設(shè)備需求的同時也將提高我國煤機(jī)行業(yè)技術(shù)水平，為我國重要能源資源開采提供有力保障。 整合 中國煤炭行業(yè)實施的資源整合、大集團(tuán)戰(zhàn)略尤其是13個煤炭基地的建設(shè)，對煤機(jī)行業(yè)打造品牌、 產(chǎn)品升級換代等將產(chǎn)生巨大的推動作用。這些措施在提供巨大市場機(jī)遇的同時，也會促進(jìn)整個

14、煤機(jī)行業(yè)市場的重新洗牌。 目前，煤機(jī)企業(yè)并購、重組整合加速，但是中國還沒有形成一家綜采、綜掘成套設(shè)備制造生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營且具有較強(qiáng)競爭能力的大型企業(yè)集團(tuán)，行業(yè)整合是必然趨勢。 成套化 經(jīng)過多年的積累，我國煤機(jī)行業(yè)獲得了較快發(fā)展，形成了較完整的煤炭裝備制造體系，專業(yè)化程度也很高。但今后的煤機(jī)市場需求已經(jīng)不再僅僅局限于專業(yè)化裝備的制造和加工，現(xiàn)在用戶更多地需要具有綜合生產(chǎn)配套能力的產(chǎn)品。所謂綜合生產(chǎn)配套能力(綜采綜掘)指的是，既能生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)，又能生產(chǎn)采煤機(jī)、刮板機(jī)、液壓支架等，并且產(chǎn)品彼此之間要有較強(qiáng)的配套能力。 我國煤炭裝備制造業(yè)是在計劃經(jīng)濟(jì)時期，按照煤炭生產(chǎn)布局發(fā)展起來的，存在很多弊端。為了配合

15、煤炭生產(chǎn)布局，同一產(chǎn)品由幾個工廠加工制造，因而企業(yè)規(guī)模小且分散。至今，我國沒有一個煤炭裝備制造企業(yè)能夠成套研發(fā)、成套生產(chǎn)、成套銷售、成套核算，更未真正形成集團(tuán)優(yōu)勢。我們相信，未來產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展將逐步使煤機(jī)市場呈現(xiàn)由 單機(jī)制造轉(zhuǎn)向成套裝備的競爭態(tài)勢。大型化、智能化以及成套裝備將成為發(fā)展趨勢和市場熱點 。 在客戶的角度，長壁采煤法要求所有采煤機(jī)械協(xié)調(diào)完善才能保證運作的效率和安全，故成套化將會是重要的發(fā)展趨勢之一。 六、未來發(fā)展推動力 相關(guān)行業(yè)增長強(qiáng)勁 中國整體經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展將使國家對煤炭的需求上升。其中，使用煤炭的下游行業(yè)主要包括發(fā)電、水泥與煉鋼等行業(yè)，在未來預(yù)計會迅速增長。 中國發(fā)電能力在2009

16、至2020年間將翻倍，從800千兆瓦上升至1,500千兆瓦以上，其中新建發(fā)電能力超過一半屬于熱發(fā)電 。 水泥行業(yè)在2009年上半年與去年低谷相比顯著回升，預(yù)計下半年水泥價格與需求均會出現(xiàn)較強(qiáng)的回升，遠(yuǎn)期展望也隨之恢復(fù)。 政府頒發(fā)刺激經(jīng)濟(jì)計劃及放寬貸款條件使下游行業(yè)復(fù)蘇，導(dǎo)致鋼鐵需求大幅回升，預(yù)計未來將呈強(qiáng)勁增長。 新建煤礦 我國煤炭產(chǎn)量將由2005年的22億噸增加至2010年的30億噸，年均增長7.3%。在煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加的情況下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍將維持平穩(wěn)增長，年均增長10%以上。從新建煤礦投資構(gòu)成來看，70%屬于固定資產(chǎn)投資，煤炭機(jī)械設(shè)備投資在固定資產(chǎn)投資中的占比為50%，因此，煤炭

17、設(shè)備投資額在新建煤礦投資總額中的占比為35%。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額為2,200億元，因此，新增產(chǎn)能需要的煤炭機(jī)械設(shè)備投資約為770億元。 煤炭行業(yè)巨頭在未來均計劃大幅投資，其中神華集團(tuán)未來四年計劃投資超過400億人民幣。另外兩大巨頭中煤能源、兗州煤業(yè)未來四年計劃投資總額超過400億人民幣。未來投資主要注重發(fā)展新煤 礦及更新升級煤炭機(jī)械，預(yù)計將直接推動煤炭機(jī)械需求。 機(jī)械化 據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2009年-2015年由于機(jī)械化水平的提升，產(chǎn)生的設(shè)備需求共為301億元左右，除此之外，國家還將投資約121億元用于技改。目前，煤炭消費量的增長通過兩種傳導(dǎo)

18、機(jī)制推動對礦山機(jī)械的需求增長：一方面，煤炭行業(yè)景氣程度提高，使得煤炭企業(yè)效益改善，從而使其設(shè)備更新改造能力增強(qiáng)，增加了礦山機(jī)械的更新改造需求；煤炭消費量上升，使得煤炭開采量隨之上升，使得對礦山機(jī)械的新增需求上升。另外，國家通過關(guān)停并轉(zhuǎn)政策，使得中小型煤礦產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例降低，大型煤礦產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例上升，由于相對于中小型煤礦，大型煤礦的機(jī)械化比例更高，因此這一趨勢也推動了礦山機(jī)械的需求上升。 “十一五”期間，煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)要求將明顯提高，國家將建成140個高效安全現(xiàn)代化礦井，加大煤礦建設(shè)項目的支持力度，已先后有17個煤炭建設(shè)項目，由國家開發(fā)銀行出具貸款承諾，還將100多個高檔普采工作面

19、升為綜采工作面，這樣國內(nèi)大型煤礦采掘機(jī)械化程度將達(dá)到95%，中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上。綜上所述，我國煤機(jī)市場前景十分廣闊， 這就要求煤機(jī)制造行業(yè)必需加大、加快發(fā)展煤礦機(jī)械產(chǎn)品制造的步伐。 此外，設(shè)備更新及新開礦井落成，也為掘進(jìn)機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局公布的2008 年數(shù)據(jù)，我國煤礦百萬噸死亡率為1.182，在全球處于非常高的水平。其主要原因是我國大多數(shù)中小煤礦裝備水平差、機(jī)械化水平低。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，我國機(jī)械化水平較高的高產(chǎn)高效礦井的百萬噸死亡率機(jī)僅為全國平均水平的1/40，接近發(fā)達(dá)國家水平。因此，機(jī)械化水平的提高是我國“十一五”乃至更長時期內(nèi)提高礦井

20、安全的捷徑。十一五規(guī)劃把我國煤礦機(jī)械化水平將由2006 年的42%提升到2010 年的77.6%。 設(shè)備更新 一般而言，在裝備水平保持不變的前提下，煤炭裝備的損耗與煤炭產(chǎn)量呈正相關(guān)關(guān)系，故煤炭產(chǎn)量的增長將大大推動煤機(jī)行業(yè)的增長。 煤炭設(shè)備的更新需求是由于設(shè)備使用達(dá)到設(shè)計壽命或是老化，而產(chǎn)生的設(shè)備更新的需求。我國煤機(jī)產(chǎn)品設(shè)計壽命一般為3至5 年。因此，2007 年至2010 年之間的設(shè)備更新需求主要取決于2003至2006 年之間的設(shè)備投資額，即2007 年的設(shè)備更新需求增長率同2003 年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率大致相當(dāng)，以后的年份依此類推煤機(jī)設(shè)備的需求量相當(dāng)可觀。 售后服務(wù)/零部件 我國推

21、進(jìn)高產(chǎn)高效礦井建設(shè)和加快十三個大型煤炭基地建設(shè)，對采煤設(shè)備的需求將保持持續(xù)高速增長的態(tài)勢，售后服務(wù)/零部件的市場亦會不斷增加。 七、行業(yè)成功的要素 優(yōu)良的質(zhì)量 煤機(jī)裝備對于煤炭開采業(yè)的效率和利潤尤其重要。因為設(shè)備本身的特殊性對于排除故障和維修操作過程有著復(fù)雜和相對時間較長的要求，必要的時候甚至可能會拆卸返廠，這樣就給煤炭開采造成了無可挽回的巨大開采數(shù)量和可觀利潤的損失。因此，煤機(jī)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到煤機(jī)使用客戶的生產(chǎn)效率和切身利益。能夠在市場上生產(chǎn)出功能強(qiáng)大、質(zhì)量優(yōu)良、可持續(xù)工作時間長的煤機(jī)產(chǎn)品的煤機(jī)制造企業(yè)才會受到顧客的青睞，從而不斷穩(wěn)固客戶群并擴(kuò)大市場份額。 自主研發(fā) 目前國內(nèi)企業(yè)著力自主研發(fā)，逐漸彌補了國內(nèi)行業(yè)多方面的技術(shù)空白，