汽車另部件發(fā)展機(jī)遇

1、 中國(guó)汽車零部件流通市場(chǎng)-發(fā)展機(jī)遇與銷售模式創(chuàng)新2002年6月10日 目錄美國(guó)的汽車零部件的流通渠道中國(guó)汽車零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 2 汽車零部件分為OEM（配套）和售后兩個(gè)的市場(chǎng)，它們的流通渠道 不同，本報(bào)告中的流通渠道均指售后市場(chǎng)售后市場(chǎng)中有三類經(jīng)營(yíng)主體：零部件生產(chǎn)商、零部件流通商和車輛修理商。 包括OEM廠商，一般廠商和國(guó)外廠商 零部件生產(chǎn)商零部件流通商 中間環(huán)節(jié)，包括批發(fā)商和經(jīng)銷及零售商 車輛維修商 汽車零部件的主要銷售終端 注：車輛維修商不是必經(jīng)環(huán)節(jié) 3車主 汽車零部件市場(chǎng) 售后市場(chǎng) OEM市場(chǎng) 中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)的規(guī)模為

2、1700億元左右，其中售后市場(chǎng)規(guī)模為600多 億元，預(yù)計(jì)需求的增長(zhǎng)速度將達(dá)到10%以上零部件市場(chǎng)規(guī)模售后市場(chǎng)中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模300025002000 15001000 50002000 2001 2002 2003 2004 2005 如果以10%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，到2005年，中國(guó)的汽車零部件的市場(chǎng)規(guī)模為2740億,售后市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到970億元。 資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)十五規(guī)劃 4中國(guó)汽車的保有量 2000年，中國(guó)的汽車保有量為 1500萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2005年，中國(guó)汽車的保有量將達(dá)到2500萬(wàn)量左右，年均增長(zhǎng)率為10.7%。售后的需求增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上。 中國(guó)汽車的產(chǎn)量 2000中國(guó)

3、的汽車產(chǎn)量為207萬(wàn)輛， 預(yù)計(jì)到2005年，中國(guó)的汽車產(chǎn)量 為330萬(wàn)量左右，年均增長(zhǎng)率為10%。OEM零部件市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)率將達(dá)到10%以上。 參與售后市場(chǎng)的有三類零部件生產(chǎn)商，但直接以自有品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的 很少 為整車廠配套生產(chǎn)零部件的廠商，同時(shí)也為售后市場(chǎng)提供零部件，但基本不以自己的品牌，而借用整車廠的品牌通過(guò)整車廠進(jìn)入售后市場(chǎng)。 OE 廠商：零部件生產(chǎn)商以自有品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的獨(dú)立生產(chǎn)商較少，是當(dāng)前售后流通市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的關(guān)鍵因素之一。 這是國(guó)內(nèi)最多和一類生產(chǎn)廠商，但規(guī)模都非常小，直接面向售后市場(chǎng)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)外的車型的零件，多數(shù)冒充整車廠的品牌通過(guò)各級(jí)經(jīng)銷商進(jìn)入售后市場(chǎng)。 零部件流通商一般廠

4、商：車輛維修商 進(jìn)入中國(guó)零部件市場(chǎng)的國(guó)外廠商已有如博世、德?tīng)柛?、?孚、米其林等，以自己的品牌進(jìn)入中國(guó)售后市場(chǎng)。但與中國(guó)合資的OE廠，大多仍以整車廠的品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)。 國(guó)外廠商：5車主 獨(dú)立品牌廠商缺乏與中國(guó)汽車工業(yè)特殊的的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)有關(guān)：以整車 廠為核心的多層零部件企業(yè)環(huán)繞的環(huán)狀框架是一種典型的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)協(xié)作企業(yè)核心零部件廠和骨干企業(yè)一般都是隸屬于整車廠或汽車集團(tuán)，是分廠，一般也只為本集團(tuán)生產(chǎn)零部件，與整車廠是一種主從關(guān)系。 協(xié)作企業(yè)主要以中小獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的公司， 也有萬(wàn)向集團(tuán)這樣的大型獨(dú)立零部件廠，但數(shù)量很少。 整車企業(yè)對(duì)零部件企業(yè)的控制： 骨干企業(yè)核心零部件企業(yè) 整車廠核心層零部件企業(yè)

5、在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷方面實(shí)行“六統(tǒng)一”。 對(duì)骨干層企業(yè)控股、參股，進(jìn)行控制。協(xié)作層企業(yè)僅是零部件采購(gòu)與供貨的契約關(guān)系。 以整車廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)6以整車廠為核心的多層產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 中國(guó)的汽車廠多達(dá)118家，各廠產(chǎn)有自己相對(duì)比較封閉的環(huán)形框架，抑制 了面向全國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)立廠商的成長(zhǎng) 中國(guó)14家主要整車廠的零部件的自制率高達(dá)70%，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈在各集團(tuán)內(nèi)部完成。零部件生產(chǎn)具有明顯的封閉性。 整車廠整車廠 整車廠整車廠 零部件一般不向其它整車廠供貨，呈現(xiàn)出與整車廠相依附的區(qū)域性特征。 由于中國(guó)的整車廠的規(guī)模都不大，直接的結(jié)果是， 汽車零部件廠商的規(guī)模小而分散，2000年6000多家的生產(chǎn)

6、商中僅有6家的銷 售收入在10億元以上。 整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠整車廠7資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)年鑒、遠(yuǎn)卓分析 中國(guó)汽車零部件流通商多達(dá)30多萬(wàn)家，以各種批發(fā)商和汽配經(jīng)銷商（Jobber）為主體 主要集中在廣州、上海等中心城市，數(shù)量很少，它們的采購(gòu)對(duì)象或是進(jìn)口配件或從各OE廠商處采購(gòu)。銷售銷售對(duì)象主要是中小經(jīng)銷商 （jobber).大型批發(fā)商（WD） 國(guó)內(nèi)目前的流通商還很國(guó)內(nèi)目前的流通商還很零部件生產(chǎn)商結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)單單一一，汽汽配配零零售售業(yè)業(yè)很很不不發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)： WWDD很很少少，主主要要生生產(chǎn)產(chǎn)商商大大多多沒(méi)沒(méi)有有分分銷銷體體系系 沒(méi)沒(méi)有有出出現(xiàn)現(xiàn)汽汽配配連連鎖鎖銷銷售售

7、的的渠渠道道 流流 通通 資資 本本 沒(méi)沒(méi) 有有 滲滲 透透 到到 維維 修修領(lǐng)領(lǐng)域域 信信息息化化落落后后 數(shù)量最多的一類流通商，它們的采購(gòu)對(duì)象主要是各級(jí)WD、OE廠商和大量中小一般廠商。主要直接面向維修廠銷售。 中小規(guī)模的汽配經(jīng)銷商（Jobber)零部件流通商車輛維修商 特約維修站從整車廠的配件部采購(gòu)零部件，滿足自己維修的同時(shí)同其它維修廠和中小經(jīng)銷商銷售配件。以轎車的特約維修站為主。 特約維修站注釋：WDwarehouseDistributor 倉(cāng)儲(chǔ)式經(jīng)銷商8車主 中國(guó)的機(jī)動(dòng)車輛維修業(yè)的總數(shù)量是32萬(wàn)家，其中汽車維修企業(yè)22萬(wàn)家，維 修類型和業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)單一，專修店、快修店和連鎖修理店較少 這

8、類企業(yè)一般只修理自己公司的車輛，不對(duì)社會(huì)車輛經(jīng)營(yíng)修理業(yè)務(wù)。這類企業(yè)占有約30%的比 例。配件采購(gòu)渠道有整車廠、Jobber及特約維修站。 這類企業(yè)由整車廠授權(quán)作為其售后服務(wù)體系中的一員，享用整車廠的品牌，提供維修和索賠服 務(wù)。配件主要從整車廠采購(gòu)，少量從其它渠道采購(gòu)。 面向社會(huì)提供維修和保養(yǎng)服務(wù)， 維修車型復(fù)雜，提供各種類型的修理，配件主要從中小經(jīng)銷商處采購(gòu)，常使用非正廠配件，口碑較差。 一般維修的特殊類型，提供較少的修理服務(wù)類型，以修換車胎、修補(bǔ)漆等為主。從中小經(jīng)銷商外采購(gòu)配件。價(jià)格便宜，口碑很差。 公司附屬修理企業(yè)國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)的的維維修修業(yè)業(yè)處處于于初初期期階階段段： 零部件生產(chǎn)商維修業(yè)的沒(méi)有

9、進(jìn)入細(xì)特約維修企業(yè) 維修業(yè)的沒(méi)有進(jìn)入細(xì) 分分階階段段。 零部件流通商沒(méi)沒(méi)有有連連鎖鎖業(yè)業(yè)態(tài)態(tài)出出現(xiàn)現(xiàn)。獨(dú)獨(dú)立立的的維維修修力力量量沒(méi)沒(méi)有有品品質(zhì)質(zhì)形形象象處處于于弱弱勢(shì)勢(shì)地地位位。 沒(méi)沒(méi) 有有 與與 商商 業(yè)業(yè) 流流 通通 資資 本本結(jié)結(jié)合合。 車輛維修商一般維修企業(yè) 小修理鋪9車主 獨(dú)立的售后市場(chǎng)處于弱勢(shì)地位是目前中國(guó)汽配流通市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的另一個(gè)關(guān) 鍵因素售后維修市場(chǎng)中的銷售收入規(guī)模比例圖獨(dú)立體系非獨(dú)立體系 中國(guó)的維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)中，非獨(dú) 立體系占主導(dǎo)地位，限制了零部件流通市場(chǎng)的發(fā)展。一方面因?yàn)檎噺S對(duì)汽車零部件流通渠道進(jìn)行控制的結(jié)果，另一方面獨(dú)立體系的維修品質(zhì)形象還未得到認(rèn) 可。 資料來(lái)源：汽車

10、工業(yè)研究、遠(yuǎn)卓分析 10 指不受整車廠控制的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的維修市場(chǎng)，包括一些公司下屬的維修廠。 主要特點(diǎn)零部件從經(jīng)銷商處采購(gòu)，少量也從廠家直接采購(gòu)， 經(jīng)常使用非正廠的零部件。 數(shù)量上，獨(dú)立汽車售后維修市場(chǎng)的占到總量的99%，達(dá)22萬(wàn)家。這個(gè)數(shù)字在美國(guó)是12萬(wàn)家，在日本是11萬(wàn)家。 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的比例不到50%。 指由受整車廠控制和技術(shù)管理支持的特約維修站或4S店 主要特點(diǎn)是在管理上和維修技術(shù)由整車廠統(tǒng)一指導(dǎo)，汽車配件從整車廠的配件部門采購(gòu)， 也銷售配件，每年都有配件完成指標(biāo)。 數(shù)量上，幾大品牌車型的維修廠家不到2050家，占全國(guó)汽修廠家數(shù)量的1%。 年銷售收入規(guī)模上，占整個(gè)

11、維修經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)上的比例較大，約占50%以上的比例。 獨(dú)立汽車維修市場(chǎng)非獨(dú)立汽車維修市場(chǎng) 中國(guó)現(xiàn)階段的車車輛以公司車輛為主，車主的特性決定了零部件的DIY的 市場(chǎng)還不夠大 中國(guó)的機(jī)動(dòng)車1500萬(wàn)輛的保有量中，約有85%以上是公司車輛。對(duì)維修價(jià)格敏感度不高，對(duì)于DIY維修沒(méi)有利益上的驅(qū)動(dòng)力。公司擁有零部件生產(chǎn)商中國(guó)DIY市場(chǎng)規(guī)模太小，是汽配流通渠道單一的另一個(gè)關(guān)鍵因素。 零部件流通商 個(gè)人車主，對(duì)維修價(jià)格敏感，但中國(guó)人對(duì)車輛的了解不多，自己動(dòng)手進(jìn)行修理的意識(shí)、能力和氛圍都不夠。同時(shí)，流通市場(chǎng)和維修市場(chǎng)不落后也是障礙。 車輛維修商個(gè)人擁有注釋：DIYDo it yourself 自己動(dòng)手11車主 中國(guó)

12、汽車零部件售后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈及主要流通渠道12中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 車主 獨(dú)立維修廠 特約維修站 經(jīng)銷商 整車廠售后部 批發(fā)商 零部件廠商 OE 廠商 中國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)主要有兩條渠道： -主渠道為OES渠道，即整車廠渠道 ，正廠的零部件由整車廠的售后部門銷售特約維修站，到車主， 部分到批發(fā)商到獨(dú)立的維修廠。 -非主流渠道，指一些批發(fā)商從零部件廠商采購(gòu)，到經(jīng)銷商，到獨(dú)立的維修廠。這種渠道中的零部件廠商包括OE廠商，外國(guó)廠商和獨(dú)立零部件生產(chǎn)廠商。 中國(guó)的汽車零部件售后市場(chǎng)的DIY用戶較少，因而零部件的零售業(yè)態(tài)不發(fā)達(dá)，有一些輪胎店，但與批發(fā)經(jīng)銷的渠道相似。 目錄美國(guó)的汽車零部件的流通渠

13、道中國(guó)汽車零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 13 美國(guó)的汽車售后市場(chǎng)分為獨(dú)立的汽車售后市場(chǎng)和非獨(dú)立的汽車售后市場(chǎng)，2001年總規(guī)模約為2600億美元，其中零部件約占一半，即1200億美元 左右億美元 2700265026002550250024502400235023002250美國(guó)汽車售后市場(chǎng) 汽車售后市場(chǎng)分為“獨(dú)立售后市場(chǎng)” 和“非獨(dú)立售后市場(chǎng)”(部分受到整車廠的約束和控制)，)，)，其中前者的規(guī)模和影響遠(yuǎn)大于后者，占到808%08%0%以上的水平。 美國(guó)售后市場(chǎng)近幾年呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2001年估計(jì)總規(guī)模為 2600 億美元，零部件占其

14、中的一 半左右，約1200億美元左右。 1997 1998 1999 2000 2001 車輛的保有量增加(約2億輛)、平均行駛里程增多和平均車齡的延長(zhǎng)是美國(guó)的售后市場(chǎng)增長(zhǎng)的三個(gè)主要因素。 16001400120010008006004002000 美國(guó)汽車售后業(yè)可分為5個(gè)類別： 汽（汽（汽（轎）車業(yè)、中型和重型卡車業(yè)、噴漆與鈑金業(yè)、工具和設(shè)備業(yè)以及汽車裝璜業(yè)。 汽(轎)車 中重型車 漆與鈑金 工具設(shè)備 汽車裝璜售后市場(chǎng)中轎車所占的比例是最大的14資料來(lái)源：AIAA 美國(guó)售后市場(chǎng)零部件的流通渠道繁多，可概括為零售、OE和分銷三大類零 部 件生 產(chǎn) 商零售渠道OE渠道分銷渠道D I Y商店汽車零

15、部件專賣連鎖店大型折會(huì)員制大 賣場(chǎng)五金行超級(jí)市場(chǎng)整車4S經(jīng)銷店車 主152PBE JobberHeavy Duty Distributor (HDD)Two-Step Warehouse Distributor (-Step WD)Warehouse Distributor with Outlets (WD+O)Warehouse Distributor (WD)Wholesaler/Jobber 美國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈分銷渠道零售渠道OE渠道16DIY customersinstallersSpecialistinstallationDealer networkRetailer st

16、oresW/D outletsW/D outletsOEM DCRetailer DCW/D DCSpecialist WDSupplier DCnetworkOE Tier 1 SupplierSupply mfg. 美國(guó)成功流通商案例ATUOZONE 美國(guó)最大的汽配零售商，以DIY用戶為主要目標(biāo)客戶，同時(shí)也向?qū)I(yè)維修廠提供配件公司概況連鎖店規(guī)模 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資料來(lái)源：Autozone annual report17 主營(yíng)業(yè)務(wù)是向DIY用戶和專業(yè)人員銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 通過(guò)ALLDATE，向DIY和一般專業(yè)人員提供診斷和維修軟件包。 能過(guò)autozone網(wǎng)站向DIY用戶提供幫助

17、（如通用的養(yǎng)護(hù)、維修知識(shí)等） 向有autozone的維修店會(huì)員提供送貨及維修服務(wù)。 止截到2002年5月，該公司： 在美國(guó)44個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)開(kāi)設(shè)了3052個(gè)連鎖店，在墨西哥設(shè)有27個(gè)商店，經(jīng)營(yíng)轎車和輕卡的配件、化學(xué)用品和附件。 在美國(guó)的15個(gè)州共開(kāi)設(shè)了49個(gè)重型車連鎖店，以TruckPro 為品牌經(jīng)營(yíng)重型配件。 全美最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營(yíng)公司，1991年在紐約證券交易所上市，曾入選為500強(qiáng)企業(yè)。 2000年，公司的銷售收入為44.8億美元，員工40，000人。 所有連鎖店都是公司所有，不做特許經(jīng)營(yíng)。 續(xù)美國(guó)成功流通商案例ATUOZONE主營(yíng)產(chǎn)品線和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)遠(yuǎn)卓分析資

18、料來(lái)源：Autozone 網(wǎng)頁(yè)18 該重視對(duì)DIY用戶的培養(yǎng)，如在網(wǎng)站上提供各種養(yǎng)護(hù)的技能，提供維修軟件包， 甚至可以向它的專門的商店借用專用的維修工具，免費(fèi)為客戶檢測(cè)電瓶、發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的電壓及控制系統(tǒng)。提供的產(chǎn)品也主要是DIY客戶能用的產(chǎn)品。 該公司經(jīng)營(yíng)品牌的零部件，也經(jīng)營(yíng)一些價(jià)格便宜的非品牌配件，也是為了滿足部分價(jià)格敏感型的DIY用戶。 重視運(yùn)用信息技術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)為其提高銷售。 經(jīng)營(yíng)四大類產(chǎn)品：零配件、機(jī)油、化學(xué)用品（如各種清潔劑，發(fā)動(dòng)機(jī)添加劑）、附 件（各類小工具、裝飾件和音響用品等）。 零部件的產(chǎn)品線很寬，從火花塞到整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)總成。但主要經(jīng)營(yíng)以下四類產(chǎn)品： 牽引、傳動(dòng)及制動(dòng)系 發(fā)動(dòng)

19、機(jī)常規(guī)保養(yǎng)用品 各類起動(dòng)、電器和發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)整用品 燃油傳遞系統(tǒng)（油泵、油管等） 美成功流通商案例NAPA世界最大的汽車零部件經(jīng)銷商公司概況 連鎖店部分為公司開(kāi)設(shè)，也有加盟店采用特許經(jīng)營(yíng)。連鎖店規(guī)模 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 經(jīng)銷其它工業(yè)機(jī)械的零部件。資料來(lái)源：NAPAannual report19 主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)銷汽車零部件、附件、維修設(shè)備、化學(xué)用品（其中部分是自制或 OEM） 經(jīng)營(yíng)汽車養(yǎng)護(hù)和快修業(yè)務(wù)（特別在鈑金修復(fù)方面在全國(guó)居領(lǐng)導(dǎo)地位）。 到2001年為止，該公司： 有69個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)式經(jīng)銷中心（WD）。 約6000個(gè)汽車配商店，其中750多個(gè)為公司自己所有，其余為特許經(jīng)營(yíng)店，在墨西哥和加拿大也設(shè)有連鎖店。 9600個(gè)

20、汽車養(yǎng)護(hù)和維修中心。 全球最大的汽車零部件及附件經(jīng)銷商零售，1925年成立，曾入選500 強(qiáng)。 2000年，公司下屬上市公司GPC的銷售收入為79億美元，經(jīng)銷20多萬(wàn)種配件。 續(xù)美成功流通商案例NAPA經(jīng)銷產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)遠(yuǎn)卓分析資料來(lái)源：NAPA 網(wǎng)頁(yè) 20 該公司的業(yè)務(wù)線貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，可整合產(chǎn)業(yè)資源，并能發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 龐大而完整的分銷體系和為數(shù)眾多的銷售終端（維修中心）是其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在。 2000年以后，十分重視互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)對(duì)自己產(chǎn)生的威脅，積極運(yùn)用信息技術(shù) 在互聯(lián)網(wǎng)上將自己的近萬(wàn)家的維修中心和汽車連鎖店整合到一起，為各種類型的 客戶提供在線服務(wù)，已經(jīng)取得巨大

21、成功，取得了美國(guó)最大的在線經(jīng)銷商的成績(jī)。 自制產(chǎn)品（機(jī)油濾清器、制動(dòng)件、電瓶等）。 汽車配件，主要類型有： 制動(dòng)系統(tǒng)、電器系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向和懸掛系統(tǒng)、各種皮帶和管子、發(fā)動(dòng)機(jī)附 件、空調(diào)系統(tǒng)和排氣系統(tǒng)，還有其頗有優(yōu)勢(shì)的和種專業(yè)的鈑金件。 汽車附件（如各種小工具、裝飾件等）。 鈑金修復(fù)設(shè)備 其它工業(yè)機(jī)械零件 目錄美國(guó)的汽車零部件的流通渠道 中國(guó)汽車零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀日本的汽車零部件的流通渠道 21 日本汽車零部件的售后市場(chǎng)的規(guī)模約有700億美元，日本汽車售后服務(wù)系統(tǒng)很封閉，非獨(dú)立的售后服務(wù)體系占重要地位日本汽車保有量約為8000萬(wàn)輛左右，汽車零部件售后市

22、場(chǎng)的規(guī)模近700億美元，小于美國(guó)和歐洲，因?yàn)槿毡镜男萝嚀碛心陻?shù)僅為4到5年，也由于日本OEM產(chǎn)品品質(zhì)良好的緣故。 日本政府有嚴(yán)格的車檢制度，要求車輛的大量車檢項(xiàng)目必須到4S經(jīng)銷店保養(yǎng)。 與嚴(yán)格的車檢政策相關(guān)，日本的汽車售后服務(wù)體系有如下特點(diǎn)： 日本的獨(dú)立售后服務(wù)體系較小，主要由整車廠的特約維修店為主導(dǎo)。 每次車檢的費(fèi)用很貴，5次的車檢費(fèi)就可買一輛新車。 售后服務(wù)體系中所用的汽車配件80%以上是 OEM產(chǎn)品。 研究中心日本市研處報(bào)告 22售后服務(wù)體系特 點(diǎn) 特殊政策 日本的售后市場(chǎng)與中國(guó)的現(xiàn)狀有些相近， 體現(xiàn)在： 獨(dú)立售后市場(chǎng)不占主導(dǎo)地位 零部件流通的 45%從OES渠道 車主更愿意接受以整車廠

23、為品牌的零部件產(chǎn)品。 售后市場(chǎng)規(guī)模 近年來(lái)，日本售后市場(chǎng)體系的化變，使獨(dú)立的售后服務(wù)體系迅速擴(kuò)大非獨(dú)立售后市場(chǎng)10% 非獨(dú)立售后市場(chǎng)日美貿(mào)易協(xié)定，帶來(lái)車檢制度變化 獨(dú)立售后市 場(chǎng)90% 獨(dú)立售后市場(chǎng)在日美簽訂貿(mào)易協(xié)定后兩年內(nèi)，日本的汽車售后市場(chǎng)出現(xiàn)了一些變化： 新的變化將導(dǎo)致非獨(dú)立的售后市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大在新的條件下，獨(dú)立的售后檢修店可以在更大的范圍進(jìn)行車檢。 允許由獨(dú)立車廠做避震器、懸吊彈簧組 （STRUTS）、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及 拖車連結(jié)器的檢修， 年更放寬平衡桿、扭力桿、貨車用前輪懸吊彈簧以及二輪車輛的離合器 等檢修 獨(dú)立售后服務(wù)體系會(huì)有更多的參與者。 例如，日本AUTOBACS是一家連鎖汽車 用

24、品公司，開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)與避震系統(tǒng)的維修，他們的營(yíng)業(yè)范圍將會(huì)更廣 。 自用車及輕型貨車的車體也開(kāi)放維修，像輪 圈、后視鏡、車體板金件、擾流器 以及車頂架等均可以進(jìn)行換裝或維修。 非OEM的汽車零部件有希望進(jìn)入日本售后市場(chǎng)。 23 日本的汽車零部件售后市場(chǎng)的銷售渠道主要有五類，國(guó)外的汽車零部件 主要通過(guò)三種非主流渠道進(jìn)入日本的售后市場(chǎng)24日本汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 DIY customersinstallersJobberRetailer storesRetailer DCDealer networkWDOEM DCSupplier DC networkOE Tier 1 SupplierSu

25、pply mfg. 汽車制造商渠道：正廠零配件經(jīng)由整車廠全擁有的汽車零配件 大盤商，到汽車經(jīng)銷商（的修護(hù)廠）到用戶，此為主流渠道。 汽車零件制造商渠道：正廠的汽車零件制造商建立 自己的銷售通路，銷售給大盤商然后到汽車經(jīng)銷商，消費(fèi)者，此亦為主流渠道。 批發(fā)商經(jīng)銷渠道：汽車零件廠商由 此渠道銷給修車廠。 加油站與輪胎制造商渠道：全日本大約有六萬(wàn)家加油站，除了汽油之外， 也銷 售汽車用品與各種添加劑，輪胎則多半在輪胎專賣店銷售并代客安裝。 連鎖店渠道：全國(guó)性汽車用品連鎖店，銷售的汽車配件與用品包括輪圈與 輪胎、汽車電子產(chǎn)品（以汽車音響為大為大為大 宗），以及汽車用添加劑或清潔保養(yǎng)用品等汽車化學(xué)制品。

26、 是日本最大全國(guó)性的汽車用品連鎖經(jīng)日本成功流通商案例AUTOBACS 營(yíng)公司公司概況連鎖店規(guī)模 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 創(chuàng)立時(shí)的業(yè)務(wù)加油站。資料來(lái)源：Autobacs annual report25 主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售汽車配件、機(jī)油、化學(xué)用品和附件。 自營(yíng)和特許經(jīng)營(yíng)汽車維修店（修理放松管制的部分，也出租地坪給專業(yè)維修 商）。 止截到2001年，該公司： 在日本共有540多個(gè)連鎖店，其中約為60多家為自營(yíng)。 公司在、新加坡和泰國(guó)也設(shè)有有連鎖店。 日本最大的汽車零部件零售連鎖經(jīng)營(yíng)公司，日本東京證券交易所和倫敦證券交易所上市公司。 2000年，公司的銷售收入約為2250億日元。 所有連鎖店有部分自營(yíng)，積極發(fā)展特許經(jīng)營(yíng)

27、加盟店。 續(xù)日本成功流通商案例ATUOBACS主營(yíng)產(chǎn)品線和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) AUTOBACS的成長(zhǎng)歷程中發(fā)現(xiàn)值得我國(guó)的流通商學(xué)習(xí)的地方。遠(yuǎn)卓分析資料來(lái)源：Autobacs 網(wǎng)頁(yè)26 公司主要經(jīng)銷以獨(dú)立品牌進(jìn)入售后市場(chǎng)的產(chǎn)品，這在銷售的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)體現(xiàn)出來(lái)。 但該公司以日本獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展為契機(jī)，開(kāi)始向流通的下游，即汽車養(yǎng)護(hù)維）修業(yè)滲透，其發(fā)展模式向類似于美國(guó)的NAPA（GPC）過(guò)渡。 日本的售后市場(chǎng)的五年前的情況與我國(guó)的現(xiàn)狀有很多的相似之處，我們可以從 經(jīng)營(yíng)三大類產(chǎn)品：車輪產(chǎn)品、機(jī)油及化學(xué)用品、視聽(tīng)產(chǎn)品： 化學(xué)用品（包括機(jī)油）所占比例15% 內(nèi)外裝飾用品所占比例12% 輪胎、鋼圈所占比

28、例25% 視聽(tīng)產(chǎn)品所占比例24% 機(jī)、電零部件所占比例19% 其它所占比例5% 目錄美國(guó)的汽車零部件的流通渠道中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)的現(xiàn)狀中國(guó)汽車零部件售后流通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì) 日本的汽車零部件的流通渠道 27 比較兩國(guó)售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)的汽配流通中的零售渠道差距較大，分銷渠道也不強(qiáng)大中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈整28全全國(guó)國(guó)范范圍圍的的大大型型汽汽車車用用品品連連鎖鎖店店，中中國(guó)國(guó)還還沒(méi)沒(méi)出出現(xiàn)現(xiàn)，而而日日本本的的AAUUTTOOBBAACCSS已已經(jīng)向向滲滲透透到到維維修修業(yè)業(yè)。 日日本本的的零零部部件件生生產(chǎn)產(chǎn)商商已已經(jīng)經(jīng)開(kāi)開(kāi)始始以以自自己己獨(dú)獨(dú)立立品品牌牌建建立立體體系系，如如TTAA

29、CCTTI等I等，中中國(guó)國(guó)還還處處于于起起步步階階段段。 日本汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 DIY custtomersinstallersJobberRetailer storesRetailer DCDealer networkWDOEM DCSupplier DCnetworkOE Tier 1SupplierSupply mfg.車主 獨(dú)立維修廠特約維修站經(jīng)銷商 車廠售后部批發(fā)商 零部件廠商OE 廠商 比較兩國(guó)售后的供應(yīng)鏈，國(guó)內(nèi)的汽配流通在零售和分銷渠道上都差很大信信息息技技術(shù)術(shù)十分分發(fā)發(fā)達(dá)達(dá)的美美國(guó)國(guó)，其其銷銷售售渠渠道道的邊邊界界已經(jīng)經(jīng)十分分模模糊糊，但但總總的發(fā)發(fā)展展趨趨勢(shì)勢(shì)是是：

30、各各種種渠渠道道都都在強(qiáng)強(qiáng)化連連鎖鎖優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，行行業(yè)業(yè)集集中度度越越來(lái)來(lái)越越高高 各各渠渠道道都都在加加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)對(duì)下游游的控控制制或或培育育。 但但是是，在國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)連連鎖鎖經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)未未起起步步，流通通資資本本關(guān)關(guān)注注下游游也也還還需需要要假假以以時(shí)時(shí) 日日。 29美國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 .W /D outtlletts W/D outletsDIYccusttomeerrsinstallersSSppeecciaalisst innsstaallaatioonnDeeaallerrneetworrkReettailler sstooreessOEM DCReettailler DCCW/D DCSSppeecciaalisst W DSupplier DCCnetworkOEE TTiieerr 1SupplierSupply mffg.中國(guó)汽車零部件售后市場(chǎng)供應(yīng)鏈 車主 獨(dú)立維修廠 特約維修站 經(jīng)銷商 整車廠售后部批發(fā)商 零部件廠商 OEE廠商 那么，中國(guó)的汽車零部件零售渠道和分銷