合同訂單評(píng)審管理工作流程描述

1、合同/訂單評(píng)審管理流程一、合同/訂單評(píng)審管理流程圖二、合同/訂單評(píng)審管理流程說(shuō)明書一、目的：為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以確保公 司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。二、適用范圍：本程序適用于公司承攬的所有產(chǎn)品的合同/訂單的評(píng)審、修訂、控制和管理。三、規(guī)范性引用文件：*標(biāo)準(zhǔn)四、職責(zé)過(guò)程 所有 者4.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織合同/訂單的評(píng)審，負(fù)責(zé)承攬項(xiàng)目和加工制造產(chǎn)品合同的簽訂，負(fù)責(zé)保管合同/訂單及其評(píng)審材料。過(guò)程 相關(guān) 者4.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的理解，提出產(chǎn)品制造可行性、風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估的結(jié)論，并與市場(chǎng)部同顧客進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量要求

2、和其所需的檢測(cè)方法、手段等技術(shù)要求進(jìn)行分析、評(píng)估，提供證據(jù)以滿足顧客的要求，負(fù)責(zé)分析機(jī)器設(shè)備能力、工裝工具能力及包裝方案，當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部，或直接與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商；4.3 生產(chǎn)物資部負(fù)責(zé)分析、評(píng)估交付產(chǎn)品所需的生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、交付進(jìn)度、交貨期。當(dāng)不能滿足其要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部，由其與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商。負(fù)責(zé)分析、評(píng)估交付產(chǎn)品所需的原材料、采購(gòu)成品和外包等供應(yīng)能力，當(dāng)不能滿足合同要求時(shí)，應(yīng)提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部門；4.4 綜合管理部負(fù)責(zé)分析、評(píng)估承攬產(chǎn)品所需對(duì)應(yīng)單位的人員資質(zhì)及人力資源能力，提出建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部門；4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分析、

3、評(píng)估公司擬承攬產(chǎn)品的資金使用情況能否滿足客戶需要，提出項(xiàng)目產(chǎn)品的利潤(rùn)率建議和意見(jiàn)交市場(chǎng)部門；4.6 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)訂單評(píng)審結(jié)果的可行性進(jìn)行決策。五、術(shù)語(yǔ)5.1 一般意向訂單：成熟產(chǎn)品或無(wú)特殊需求的意向合同/訂單。5.2 特殊意向訂單的定義：對(duì)符合以下要求的訂單為特殊意向訂單：a) 成熟產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝等方面有特殊要求的意向合同/訂單；b) 新產(chǎn)品意向合同/訂單；c) 對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展有重大影響的意向合同/訂單；上述 3 種情況以外的合同/訂單均為一般意向訂單。5.3 直接評(píng)審：由市場(chǎng)部對(duì)一般意向訂單的評(píng)審。5.4 會(huì)簽評(píng)審：由市場(chǎng)部召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、財(cái)務(wù)部、綜合管理部等相關(guān)部門

4、人員參與特殊意向訂單的評(píng)審。5.5 訂單評(píng)審決策：對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同/訂單須由市場(chǎng)部門形成書面匯報(bào)材料報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。六、過(guò)程描述序 號(hào)步驟名稱 過(guò)程描述與控制要求重要輸入或輸出1意向合同/訂單判定【市場(chǎng)部】獲取意向合同/訂單，對(duì)意向合同/訂單按一 般、特殊意向訂單進(jìn)行分類判定、確認(rèn)。意向合同/訂單一般、特殊訂單分類結(jié)果 2一般意向訂單評(píng)審【市場(chǎng)部】在接到顧客的一般意向訂單或口頭訂單時(shí)，應(yīng)確保所接到的訂單的各項(xiàng)要求都明確具體，并填寫合同/訂單評(píng)審記錄, 如果評(píng)審沒(méi)有問(wèn)題，由市場(chǎng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，由市場(chǎng)部回復(fù)客戶可以滿足要求，進(jìn)入洽談承攬合同階段。意向合同/訂單合同/訂 單評(píng)

5、審記錄表3特殊意向訂單 評(píng)審【市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、綜合管理部】市場(chǎng)部接收到顧客的特殊意向訂單后，應(yīng)充分了解顧客的要求及期望，如：技術(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格、交付日期、交 付進(jìn) 度 、包裝要求、關(guān)鍵特性和重要特性等，由市場(chǎng)部召集財(cái)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、綜合管理部及項(xiàng)目產(chǎn)品涉及的相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審的結(jié)果記錄于合同/訂單評(píng)審記錄 中。評(píng)審中的內(nèi)容包括：關(guān)鍵產(chǎn)品特性、顧客和法律法規(guī)的要求、范圍、時(shí)間、成本、質(zhì)量、資源、溝通、風(fēng)險(xiǎn)和變更，必要時(shí)將項(xiàng)目管理和設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的內(nèi)容在所有要求的評(píng)審中予以體現(xiàn)；特殊意向訂單（成熟產(chǎn)品）， 采取會(huì)簽或會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審記錄

6、。特殊意向訂單（非成熟產(chǎn)品）采取會(huì)議評(píng)審的方式，形成評(píng)審記錄。評(píng)審過(guò)程中，產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、工裝、設(shè)備、工具、生產(chǎn)周期、物資采購(gòu)周期、產(chǎn)品價(jià)格、人員能力、利潤(rùn)率及資金使用等方面均能滿足客戶訂單需求時(shí)，形成評(píng)審記錄，市場(chǎng)部與客戶溝通，并按相關(guān)要求簽訂合同。如無(wú)法滿足客戶需求，針對(duì)不能滿足的項(xiàng)目條款，由市場(chǎng)部或相關(guān)部門與客戶進(jìn)行溝通和協(xié)商，并將與客戶溝通和協(xié)商的結(jié)果記錄于顧客信息溝通記錄表中，與客戶取得一致 后與客戶簽訂合同 。與客戶溝通不能達(dá)到一 致時(shí)，市場(chǎng)部將其情況報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策，如公司領(lǐng)導(dǎo)決策接受此訂單，則由各相關(guān)單位制定滿足產(chǎn)品要求的推進(jìn)計(jì)劃及措施。意向訂單合同/訂 單評(píng)審記錄表 顧

7、客信息溝通記 錄表4意向訂單評(píng)審決策對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同/訂單須由市場(chǎng)部形成書面匯報(bào)材料報(bào)【公司主管領(lǐng)導(dǎo)】決策。合同/訂單合同/訂 單評(píng)審記錄表5合同審核審批【市場(chǎng)部】根據(jù)投標(biāo)及客戶商務(wù)洽談結(jié)果編制合同并履行審批程序；【財(cái)務(wù)部】對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行審核，審核后市場(chǎng)部報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；【技術(shù)質(zhì)量部】對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同進(jìn)行審核，并與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議、獲取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；【公司主管領(lǐng)導(dǎo)】對(duì)合同進(jìn)行審批；【財(cái)務(wù)部】蓋公司合同專用章。草本合同正本合同6合同訂單履約【市場(chǎng)部】a)將簽訂后的合同建立 合同/訂單匯總臺(tái)賬 清單； b)下發(fā)市場(chǎng)需求信息或項(xiàng)目說(shuō)明書， 各單位按照流程進(jìn)行合同履

8、約，具體參照生產(chǎn)過(guò)程控制管理流程。市場(chǎng)需求 信息、項(xiàng)目說(shuō)明 書生產(chǎn)計(jì)劃7合同 變 更判定、確認(rèn)a)若客戶變更合同/訂單，則由【市場(chǎng)部】組織各部門重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于合同更改評(píng)審記錄表中。 b)由于公司內(nèi)部原因造成合同變更，由【責(zé)任主體】以書面形式提出申請(qǐng)，經(jīng)【公司主管】 領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部與客戶溝通、確認(rèn)后組織各部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審并將評(píng)審的結(jié)果記錄于合同更改評(píng)審記錄表中，重新履行合同審批程序，更新合同、評(píng)審表。 c)【市場(chǎng)部】與顧客溝通確認(rèn)后仍存在風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題則需組織相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。合同/訂 單 更 改 評(píng)審 記 錄；顧客信息溝 通記錄表8合同變更后履 約【市場(chǎng)部

9、】根據(jù)變更后的要求或相關(guān)信息另行下發(fā)市場(chǎng) 要求信息或項(xiàng)目說(shuō)明書；【生產(chǎn)物資部】組織安排生產(chǎn)。新要求的市場(chǎng)需求信息、項(xiàng)目說(shuō)明書生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃9合同完成狀況 跟蹤和統(tǒng)計(jì)分 析【市場(chǎng)部】a)市場(chǎng)部進(jìn)行合同履約跟蹤，對(duì)未能履約的狀況由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、采取糾正措施進(jìn)行整改和處理；生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃合同/訂 單匯總臺(tái)賬清單b)對(duì)新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同完成后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總和分析；c)將合同/訂單進(jìn)行匯總建立臺(tái)帳清單。10合同執(zhí)行效績(jī)?cè)u(píng)估【市場(chǎng)部】對(duì)合同的完成情況統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行評(píng)估，對(duì)責(zé)任單位按市場(chǎng)營(yíng)銷管理效績(jī)考核管理規(guī)范進(jìn)行效績(jī)考核。統(tǒng)計(jì)分析表效績(jī)考核通知單11記錄歸檔管理【市場(chǎng)部、相關(guān)部門】市場(chǎng)部及相關(guān)部門將合同/訂單評(píng)審過(guò)程的相關(guān)資料及記錄進(jìn)行歸檔并管理。七、流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：一般、特殊意向訂單評(píng)審，意向訂單評(píng)審決策，合同審核、審批。八、管理目標(biāo)及技術(shù)方法8.