可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款

可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款 可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款 根據(jù)國務(wù)院證券委員會頒布的可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法，結(jié)合本公司財務(wù)狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。 1發(fā)行總額： _元人民幣。 2債券期限： _年，由 _年 _月 _日起，至 _年_月 _日止，若 _年 _月 _日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。 3票面金額： _元 /張。 4發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額 /債券面值，共計 1500萬張。 5票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為 _，以后每年增加_個百分點。可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下： _年 _月 _日至 _年 _月 _日，票面利率 _； _年 _月 _日至 _年 _月 _日，票面利率 _； _年 _月 _日至 _年 _月 _日，票面 利率 _； _年 _月 _日至 _年 _月 _日，票面利率 _； _年 _月 _日至 _年 _月 _日，票面利率 _； 上述起止日均為計息日。 6利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年 _月 _日為付息登記日，付息登記日及到期日后的 _個交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第 12條，于到期日當日被公司強制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當年的利息。利息 計算公式如下： i=bi：為支付的利息額 b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額 按第 5條款規(guī)定的執(zhí)行利率 7發(fā)行價格：按面值發(fā)售。 8發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。 9初始轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股（即 發(fā)行價格的一定折扣。設(shè) 定擬發(fā)行股票價格為 p，初始轉(zhuǎn)股價格為 本公司股票發(fā)行時間為 _年 _月 _日（含此日）至 _年 _月 _日（含此日）， 則 p0=p95 _年 _月 _日（含此日）至 _年 _月 _日（含此日），則 p0=p94 _年 _月 _日（含此日）至 _年 _月 _日（含此日），則 p0=p93 _年 _月 _日（含此日）至 _年 _月 _日（含此日），則 p0=p92 一旦本公司 始轉(zhuǎn)股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。 10轉(zhuǎn)換期：本公 司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價格公告暫停轉(zhuǎn)股的時期除外。 11轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：當本公司首次發(fā)行 包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本），自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價格將按下述公式調(diào)整： 設(shè)調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格為 息額為 v，送股率為 n，增發(fā)新股或配股率為 k，新股價或配股價為 a，則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價 （一）派息： p=v； （二）送股： p= 1 n）； （三）增發(fā)新股或配 股： p=（ （ 1 k）； （四）三項同時進行： p=（ v （ 1 n k）。 12強制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強制性轉(zhuǎn)股 a本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強制地轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。 b轉(zhuǎn)股價的調(diào)整 實施到期無條件強制性轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股價將進行調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票收盤價的平均值及當時生效的轉(zhuǎn)股價兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價格。若調(diào)整后的 轉(zhuǎn)股價格低于當時生效轉(zhuǎn)股價格的 _，則以當時生效的轉(zhuǎn)股價格的 _作為實際轉(zhuǎn)股價格。 13回售條款 a回售條件 若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日 _ 個月以前（即 _年 _月_日之前）上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。 b回售價格 回售價為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率 _（單利）計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即： 回售價格 =100 （ 1 45 60） 100 （ 1 3 1 6 1 92 2） =115 4元 /張。 14擔保人： _集團公司。 附注 執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項 1付息時債權(quán)登記日： 每年 7月 27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個交易日收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準。 2申請轉(zhuǎn)股程序： （ 1）轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項 轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。 可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股 票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手（即 1000元面值）的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分，將按照附注第 5 條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認不能撤單。 （ 2）轉(zhuǎn)股的申請時間 自愿申請轉(zhuǎn)股時間為可轉(zhuǎn)債條款第 10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時間。 （ 3）可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷 深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）投資者的債券數(shù)額，同時記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。 （ 4）股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益 可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強制性 轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。 3轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的手續(xù) 因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價時，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個交易日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價。 4回售手續(xù) 在本次可轉(zhuǎn)債合約中第 13條第 個交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露 報刊上刊 公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當在公告后 10個交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后 10個交易日內(nèi)，按第 13條第 圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額。 可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認