中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析.ppt

中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析,中國(guó)氯堿網(wǎng) 張培超,一、價(jià)格分析 二、市場(chǎng)影響因素分析 三、生產(chǎn)和擴(kuò)能分析 四、未來(lái)市場(chǎng)展望,一、價(jià)格分析,價(jià)格是市場(chǎng)陰晴的指示器、信號(hào)燈。 我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場(chǎng)價(jià)格為參照，不難發(fā)現(xiàn) 1998年至2003年，燒堿市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，而進(jìn)入2004年以來(lái)，處于燒堿的強(qiáng)勢(shì)階段。,華北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華東30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華南30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,東北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,華中30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,西北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,西南30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,全國(guó)30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖,300,350,400,450,500,550,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,元/噸,年 份,國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格上漲的推動(dòng)和下游需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)等諸多因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)燒堿資源出現(xiàn)緊缺，價(jià)格呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。全國(guó)大部分地區(qū)資源相對(duì)緊缺，價(jià)格一步步走高，特別是華東、華南地區(qū)尤為明顯,形成由南向北漲價(jià)輻射波，價(jià)格分布是南高北低。使東北、華北地區(qū)的過(guò)剩燒堿得到良性分流，價(jià)格與華東、華南地區(qū)同步上漲。,二、市場(chǎng)影響因素分析,（一）原料的成本推動(dòng),1、電價(jià) 2、工業(yè)鹽 3、運(yùn)輸 4、水價(jià),1、電價(jià),電占燒堿成本最大。據(jù)中國(guó)氯堿協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時(shí)/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時(shí)/噸，電價(jià)提高使其在成本中的比重增加。 2004年以來(lái)，全國(guó)大部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊張，全國(guó)已有個(gè)省份不同程度拉閘限電。 電力供應(yīng)本身具有季節(jié)性、區(qū)域性、時(shí)段性和隨機(jī)性等特征。,國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制類(lèi)和淘汰類(lèi)企業(yè)，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個(gè)高耗能行業(yè)由于被認(rèn)定投資過(guò)熱。 國(guó)家為減緩電力消費(fèi)量，全國(guó)電價(jià)總水平平均每度（千瓦時(shí)）電價(jià)上漲0.022元/千瓦時(shí)，氯堿企業(yè)平均上漲電價(jià)0.052元/千瓦時(shí)。,2、工業(yè)鹽,燒堿耗鹽1540公斤/噸，在成本中所占比重居第二位。各企業(yè)離鹽場(chǎng)距離差異較大，使原鹽到廠價(jià)有較大價(jià)差。 2004年1月至10月全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鹽3392萬(wàn)噸，比2003年同期增長(zhǎng)了1145%，預(yù)計(jì)2004年鹽總產(chǎn)量為3700萬(wàn)噸左右。 2004年原鹽市場(chǎng)供需矛盾并沒(méi)有得到根本性的好轉(zhuǎn)，反而進(jìn)一步趨于緊張。今后幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，許多氯堿企業(yè)因原鹽短缺使燒堿裝置開(kāi)工率受到制約。,0,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,1,月,12,月,230,500,2004年工業(yè)鹽價(jià)格圖,月 份,元/噸,3、水價(jià) 全國(guó)氯堿行業(yè)中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬(wàn)噸。 各氯堿行業(yè)用水分別是自來(lái)水、井水、河水、使用循環(huán)水的比重不同，水價(jià)格上漲對(duì)燒堿成本的影響差異較大。,缺水城市遍及全國(guó)，華北、東北、西北和沿海地區(qū)較為集中。目前，全國(guó)600多個(gè)城市中存在供水不足問(wèn)題的城市有420多個(gè)，比較嚴(yán)重的缺水城市有110個(gè)，全國(guó)城市缺水總量70億立方米。 水資源短缺已經(jīng)成為我國(guó)氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)重制約因素。,4、運(yùn)輸,運(yùn)輸是制約液堿的瓶頸。 國(guó)家七部委關(guān)于在全國(guó)開(kāi)展超限超載治理工作的實(shí)施方案規(guī)定車(chē)輛超限超載將受到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車(chē)堿罐將低負(fù)荷運(yùn)行，目前使用的液堿汽車(chē)槽車(chē)運(yùn)輸能力減少50%以上?？科?chē)運(yùn)輸?shù)挠脩?hù)液堿用量萎縮，運(yùn)輸緊張局勢(shì)轉(zhuǎn)嫁到水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸，使運(yùn)輸費(fèi)用全面提高，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。,（二）下游行業(yè)的需求拉動(dòng),燒堿作為基本化工原料，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中得到廣泛應(yīng)用。其傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要有輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土、石油工業(yè)、電力、水處理及軍工等行業(yè)。,2005年我國(guó)燒堿消費(fèi)構(gòu)成情況表,2004年1-10月份燒堿下游各行業(yè)增幅表,0,5,10,15,20,25,粘,膠,纖,維,紙,漿,氧,化,鋁,染,料,中,間,體,洗,滌,劑,稀,土,冶,煉,農(nóng),藥,燒堿下游各行業(yè)增幅圖,比例%,行 業(yè),17.6,18.1,13.6,16.7,9.3,18.2,10.8,下游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)的需求拉動(dòng)使得燒堿市場(chǎng)保持穩(wěn)步上升勢(shì)頭。,（三） 進(jìn)出口分析,我國(guó)燒堿進(jìn)出口情況表,單位：萬(wàn)噸,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)際市場(chǎng)也是今后國(guó)內(nèi)燒堿的主要消化市場(chǎng)之一。 因此國(guó)內(nèi)各大企業(yè)也在紛紛尋找或者擴(kuò)產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)份額。,三、生產(chǎn)和擴(kuò)能分析,隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，近幾年我國(guó)燒堿無(wú)論是產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和表觀消費(fèi)量都處于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 燒堿產(chǎn)量從1998年的525.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2003年的939.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速度著實(shí)驚人。,中國(guó)1998-2003年燒堿供需狀況表,單位：萬(wàn)噸,526,502,570,550,650,630,731,674,823,796,940,913,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,1998,1999,2000,2001,2002,2003,1998-2003年燒堿供需圖,萬(wàn) 噸,年 份,消費(fèi)量,生產(chǎn)量,我國(guó)燒堿生產(chǎn)現(xiàn)仍以隔膜法為主，水銀法燒堿基本淘汰，離子膜法(IM)法發(fā)展迅速。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，金屬陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的62，離子膜法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的32%，石墨陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的1%左右，苛化法占5%。,據(jù)中國(guó)石油和化工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)1-10月份生產(chǎn)燒堿產(chǎn)量870.49萬(wàn)噸，同比增加13.2%；其中離子膜堿產(chǎn)量208.22萬(wàn)噸，同比增加11.3%。 產(chǎn)能超過(guò)20萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有7家，占全國(guó)比重17.1%。 產(chǎn)能在10-20萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有25家，占全國(guó)比重31.3%。 產(chǎn)能在5-10萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有42家，占全國(guó)比重31.9%。 產(chǎn)能低于5萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家約130家 。,擴(kuò)能分析 2003年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能約在1132萬(wàn)噸。 據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2004年上半年我國(guó)燒堿企業(yè)新增產(chǎn)能在40萬(wàn)噸，下半年新增產(chǎn)能在118萬(wàn)噸，也就是說(shuō)到2004年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能在1290萬(wàn)噸。 截止到2005年國(guó)內(nèi)燒堿擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總量在486萬(wàn)噸。,東北,9%,華北,25%,華東,35%,華南,3%,西南,6%,華中,15%,西北,7%,中國(guó)各地區(qū)擴(kuò)能比例圖,46,118.1,167,15.5,30,74,35.2,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,東北,華北,華東,華南,西南,華中,西北,萬(wàn)噸,地區(qū),中國(guó)各地區(qū)擴(kuò)能數(shù)量圖,華北和華東擴(kuò)能幅度最大，同時(shí)也是產(chǎn)能最大的區(qū)域。據(jù)本網(wǎng)實(shí)際了解，在擴(kuò)能的項(xiàng)目中，從零開(kāi)始做起的燒堿企業(yè)較少，都是在原來(lái)的基礎(chǔ)上再擴(kuò)大規(guī)模，增加燒堿的產(chǎn)能，華北和華東地區(qū)仍然是中國(guó)燒堿領(lǐng)域具有關(guān)鍵影響地位的區(qū)域。,新擴(kuò)產(chǎn)能中離子膜、隔膜工藝比例表,隨著國(guó)家對(duì)燒堿政策的積極引導(dǎo)，在燒堿的新擴(kuò)能中，符合環(huán)保要求、節(jié)能的離子膜工藝得到了廣泛的重視，并將成為我國(guó)燒堿生產(chǎn)工藝中的主流工藝。,四、未來(lái)市場(chǎng)展望,2005年燒堿市場(chǎng)將延續(xù)銷(xiāo)量增加，價(jià)格堅(jiān)挺的趨勢(shì)，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯的趨勢(shì) 。,1、在下游行業(yè)中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業(yè)將延續(xù)旺盛的需求態(tài)勢(shì)。 據(jù)中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析對(duì)燒堿消費(fèi)量預(yù)測(cè)：2005年消費(fèi)量為1051萬(wàn)噸，2006年消費(fèi)量為1150萬(wàn)噸，2007年消費(fèi)量為1255萬(wàn)噸，2008年消費(fèi)量為1367萬(wàn)噸，2009年消費(fèi)量為1485萬(wàn)噸，2010年消費(fèi)量為1611萬(wàn)噸。,2、從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張狀況難改，價(jià)格在2005年延續(xù)漲價(jià)態(tài)勢(shì)，部分燒堿利潤(rùn)將被原材料漲價(jià)所蠶食，綜合收益出現(xiàn)回落。,3、運(yùn)輸是制約液堿的瓶頸。 國(guó)家七部委關(guān)于在全國(guó)開(kāi)展超限超載治理工作的實(shí)施方案規(guī)定車(chē)輛超限超載將受到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車(chē)堿罐將低負(fù)荷運(yùn)行，目前使用的液堿汽車(chē)槽車(chē)運(yùn)輸能力減少50%以上?？科?chē)運(yùn)輸?shù)挠脩?hù)液堿用量萎縮，運(yùn)輸緊張局勢(shì)轉(zhuǎn)嫁到水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸，使運(yùn)輸費(fèi)用全面提高，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。,4、燒堿與氯氣的平衡問(wèn)題始終是氯堿工業(yè)發(fā)展中的恒定矛盾。 電解食鹽水溶液時(shí)，按固定質(zhì)量比例(1:0.88:0.025)同時(shí)產(chǎn)出燒堿（氫氧化鈉）和氯氣、氫氣三種聯(lián)產(chǎn)品。對(duì)燒堿和氯氣的需求結(jié)構(gòu)不一定符合燒堿和氯氣的供給結(jié)構(gòu)，因此出現(xiàn)了燒堿和氯氣的供需平衡問(wèn)題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤(rùn)源泉，氯產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)直接牽動(dòng)燒堿價(jià)格起伏和開(kāi)工率的高低。,5、隔膜電解槽技術(shù)改造產(chǎn)量增加。 全國(guó)隔膜堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的67%左右，目前有許多氯堿企業(yè)采用擴(kuò)張陽(yáng)極改性隔膜技術(shù)，生產(chǎn)電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節(jié)電70-140KW.H，產(chǎn)量提高10%左右，全國(guó)可增產(chǎn)近百萬(wàn)噸。,6、燒堿擴(kuò)能。 2004年10月底全國(guó)有燒堿生產(chǎn)能力1200余萬(wàn)噸/年，有燒堿計(jì)劃的企業(yè)共90余