ETF股票換購攻略(4.19).pptVIP

ETF股票換購攻略,零售客戶總部 2012年4月,ETF換購,（一）尋找換購對象 1、營業(yè)部導(dǎo)出持有滬深300成份股的客戶名單，持有1000股以下的客戶不統(tǒng)計在內(nèi)； 2、將客戶持有的個股與滬深300指數(shù)進行疊加，走勢弱于指數(shù)的重點標(biāo)記； 3、重點關(guān)注持有個股數(shù)量多的客戶。（持有5個以上股票的客戶比僅持有1只成分股的客戶，更需要換購）,ETF換購,（二）激發(fā)客戶興趣 做好客戶持倉分析，與客戶約談。分析包括： A、其個股走勢與滬深300走勢對比 B、近兩年客戶操作收益分析，與指數(shù)基金收益對比 以上內(nèi)容應(yīng)做成換購建議書（A4） 另外打印郭樹清主席講話內(nèi)容 ，加深客戶印象,ETF換購,ETF換購,ETF換購,激發(fā)客戶興趣客戶角度 給客戶展示其持有個股與滬深指數(shù)的走勢對比，重點指出其跌得比指數(shù)多，漲得比指數(shù)少。 充分理解客戶“不忍割肉”的心理，提出換購不割肉也可早日解套，持有原來股票解套可能遙遙無期。 持有的股票走勢不好，爛股票換成平均水平，力爭吃上“大鍋飯”。 認(rèn)購期對老客戶實行優(yōu)惠，換購沒有任何費用，上市以后賣出也沒有印花稅。,ETF換購,激發(fā)客戶興趣政策角度 郭主席上臺之后關(guān)愛投資者 滬深300已面臨罕見的投資機會，年化收益已經(jīng)可達(dá)8% 中國股市20多年來證監(jiān)會唯一的一次背書，前無古人 RQFII500億元只能投資于ETF,地方社保資金隨時可以入市，后續(xù)資金強大,ETF換購,激發(fā)客戶興趣投資理念角度 股神巴菲特從來不推薦股票，唯一推薦的就是指數(shù)基金 ETF在風(fēng)險較低、相對安全的基礎(chǔ)上去爭取盡可能大的收益。,ETF換購,（三）促成技巧 對客戶的持倉進行“打壓”，突出其走勢比指數(shù)差。 給客戶想象空間，突出政策市，跟黨走，重復(fù)郭主席講話。 上交所銅?！捌评味觥?，讓客戶明白管理層的意圖。 提出資產(chǎn)配置概念，建議客戶先進行部分倉位的換購嘗試，讓客戶比較體會換倉和不換倉的差異，便于我們的后續(xù)服務(wù) 。,ETF換購,注意事項： 按照交易所和認(rèn)購規(guī)則，客戶的換購申請均按發(fā)行期最后一日的成交均價確認(rèn)。受ETF發(fā)行募集規(guī)模和成分股流動性影響，有可能出現(xiàn)客戶換購申請不能完全成功的情況，即按比例換購的情況。 因此，營業(yè)部若有大小非、個人流通股等的大額換購申請，請盡早將換購意向報到我部，以便我們與基金公司了解，換購成功的可能性，幫助營業(yè)部最大程度做好換購組織。,ETF