2011年LED全球照明市場對比分析以及發(fā)展趨勢.doc

2011年led照明市場展望產值滲透率將突破10%內文目錄全球主要地區(qū)美國、日本、大陸led照明政策2011年關注照明市場led燈泡2011年關注照明市場led燈管2011年關注照明市場led路燈20112013年全球led照明市場規(guī)模預估圖表目錄全球主要地區(qū)推動led相關環(huán)保照明政策動向一覽至2020年美國白光led及oled發(fā)光效率與價格發(fā)展趨勢日本次世代高效率照明技術發(fā)展時程表智慧型led照明應用概念智慧型led照明節(jié)電幅度比較大陸led照明產業(yè)政策20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預估20102013年各類別led燈泡比重預估20102013年led燈管出貨量暨滲透率預估20092013年led路燈出貨量暨預估20092013年led照明市場規(guī)模暨預估共 11 個圖表雖然led照明佔整體照明市場產值仍小，2010年預估為3.2%，然在全球環(huán)保意識高漲下，led照明已成為許多國家主要發(fā)展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於led照明產值提升。以美國能源部(doe)所訂led發(fā)展時程來看，2010年訂目標為140 lm/w、2020年為243 lm/w，廠商預估若每年發(fā)光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標有很大機會往前推進。又以近期led照明發(fā)展頗為迅速的日本為例，與美國doe共通處在於2015年所訂目標為led發(fā)光效率將達200 lm/w水準，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導入時程，如2020年目標為市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的固態(tài)照明。在各國所推動的led照明計畫中，led燈泡將為優(yōu)先導入產品之一，若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，cfl燈泡仍然具有許多優(yōu)勢，雖2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40w及60w傳統燈泡邁入淘汰時程，預估led燈泡市場規(guī)模可達25億顆。繼led燈泡後，許多業(yè)者亦已開發(fā)led燈管。初期賣場、工場等導入意願較高，當未來led燈管價格每年有3成以上降幅，再加上led發(fā)光效率大幅提升下，digitimes預估2013年出貨將達2.6億支。若以整體led照明市場發(fā)展來看，過去led照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主。時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規(guī)範，led燈泡出貨量將顯著成長，產值預估將高達約80億美元，再加上北美、日本、韓國等國家對於led照明等綠色產品實施補貼政策，及賣場、商店及工場等有較高意願置換成為led照明等因素驅動下，以產值而言全球led照明市場滲透率有很大機會突破10%。2012年後，led大廠如飛利浦(philips)、歐司朗(osram)、cree等主攻一般照明市場，及許多國家開始編列預算罝換led路燈，再加上led照明每年價格跌幅將達30%以上等，預估2013年全球led照明產值滲透率進一步提升至近2成。全球主要地區(qū)美國、日本、大陸led照明政策雖目前l(fā)ed照明佔整體照明市場產值仍小，2009年滲透率為1.9%，2010年預估為3.2%，然在全球環(huán)保意識高漲下，led照明已成為許多國家主要發(fā)展的政策之一，在國家政策力推動下，將有助於led照明產值提升。全球主要地區(qū)推動led相關環(huán)保照明政策動向一覽資料來源：各國led照明政策，digitimes整理，2010/12 美國doe所訂2020年led發(fā)光效率將達243 lm/w美國照明市場規(guī)模相當大，不分技術別來看產值達約200億美元，佔全球比重16%，因此美國能源部所訂led發(fā)展時程，也成為許多l(xiāng)ed業(yè)者重要參考指標之一。以冷白光led為例，doe於2010年所訂目標是140 lm/w，事實上美國led大廠cree在2010年研發(fā)產品已達208 lm/w，且已銷售產品達160 lm/w。led廠商預估若每年發(fā)光效率以1520%幅度提升下，doe於2020年所訂243 lm/w目標有很大機會往前推進。另外，美國doe也訂定oled照明發(fā)展時程，但以目前廠商已銷售產品來看，發(fā)光效率僅2030 lm/w，低於doe所訂的60 lm/w，且oled目前製造成本仍高，因此digitimes預估到2015年以前，oled照明對led尚不具威脅。至2020年美國白光led及oled發(fā)光效率與價格發(fā)展趨勢資料來源：doe，digitimes整理，2010/12 日本nedo目標為2020年次世代照明佔市售比重將達100%日本近兩年中l(wèi)ed照明發(fā)展速度相當，日本照明政策主要由nedo(new energy and industrial technology development organization)所制定。與美國doe共通處在於2015年所訂目標為led發(fā)光效率將達200 lm/w水準，不同處在於日本nedo明訂led照明終端市場導入時程。日本nedo希望2020年市面上所銷售的照明產品，100%將採用高效率的led及oled固態(tài)照明，至2030年不論是戶外或室內照明，亦將100%採用高效率固態(tài)照明。值得一提是，日本nedo強調發(fā)展智慧型led照明系統，其目的為利用節(jié)省下來的電費，來彌補售價較高的led照明。日本次世代高效率照明技術發(fā)展時程表資料來源：日本經濟產業(yè)省，digitimes整理，2010/12有關智慧型led照明應用，大致分為3類，包括led照明結合人知感測器、照度感測器、及利用控制系統調整led照明所需亮度。上述3種設計概念，可以共處在同一空間，亦是綠色家庭未來發(fā)展型態(tài)。智慧型led照明應用概念註：pwm全名為pulse width modulation，為交換式穩(wěn)壓電源技術之一。資料來源：digitimes，2010/12智慧型led照明優(yōu)勢在於能大幅減少耗電量。若將一般led照明與傳統螢光燈相較，節(jié)電幅度達50%，倘若將led照明再結合智慧型照明系統，與螢光燈相比，節(jié)電幅度高達7成以上，對於長期及大量點燈的場所，如24小時營業(yè)商店或工場，將更有誘因導入智慧型led照明。智慧型led照明節(jié)電幅度比較註：以使用1萬根燈管，共使用1年來計算。資料來源：digitimes，2010/12 2015年大陸led產業(yè)政策產值達人民幣5,000億元在大陸近期公布十二五計畫中，led產業(yè)目標是2015年整體產值將達人民幣5,000億元，其中，大陸地區(qū)2015年led照明佔整體照明比重將達2成。雖大陸將擁有廣大的led市場，然上游led技術卻低於全球平均水準，因此，大陸政府欲以獎勵投資方式，鼓勵臺廠及外資業(yè)者與大陸廠商合作，以提升led上游產業(yè)競爭力。大陸led照明產業(yè)政策資料來源：大陸固態(tài)照明聯盟，digitimes整理，2010/122011年關注照明市場led燈泡在各國所推動的led照明計畫中，led燈泡將為優(yōu)先導入產品之一，主要原因是白熾燈壽命短，耗電量高，多數國家對白熾燈訂定禁產禁售規(guī)範。若不考慮技術別，全球整體燈泡胃納量約200e顆。值得注意是，白熾燈淘汰方式採漸進式方式，而非2012年起全面禁用。以美國為例，2012年優(yōu)先淘汰100w白熾燈，2013年淘汰75w白熾燈，2014則將再淘汰60w及40w的白熾燈泡。另外，cfl燈泡仍然具有許多優(yōu)勢，包括發(fā)光效率相對較白熾燈高、價格相對較led燈泡低等，且許多國家面對白熾燈禁產禁售時程時，將優(yōu)先對cfl燈泡價格補貼，因此短時間仍將佔據相當大的市場規(guī)模，未來3年內尚難完全被led燈泡取代。因此由上述預估，2011年led燈泡滲透率僅約3%，但以?對數量看，將可達6億顆；2013年隨著40w及60w傳統燈泡邁入淘汰時程，預估led燈泡市場規(guī)?？蛇_25億顆。20092013年led燈泡出貨量暨滲透率預估資料來源：digitimes，2010/12若以led燈泡規(guī)格別比重分布來看，digitimes預估4w6w e26/e26接頭的led燈泡仍將佔?大多數比重。然因白熾燈優(yōu)先從高瓦數被淘汰，因此較高瓦數的led燈泡市場至2013年比重將呈穩(wěn)定成長。另一規(guī)格e17 led燈泡原是以取代小瓦數的氪氣燈泡為主，但因現廠商可將直下照度作到跟目前40w及60w傳統燈泡相當，因此該規(guī)格led燈泡比重將呈顯著成長，預估2013年將可達28%。e17燈泡好處是體積小、搭配燈具設計具有彈性，且適合安裝在小型空間。20102013年各類別led燈泡比重預估資料來源：digitimes，2010/122011年關注照明市場led燈管繼led燈泡後，許多業(yè)者亦已開發(fā)led燈管。若不分技術別，整體市場胃納量每年有20億支需求，且大部分集中在亞洲地區(qū)。2010年10月日本電球工業(yè)會將led燈管納入照明標準及安全規(guī)範，促使日本照明業(yè)者如panasonic電工及東芝lightech等，決定增加led燈管出貨量。以panasonic電工為例，計劃2011年所有出貨的燈管中，有6%屬led光源，三菱電機則計劃年產能將達10萬支。然digitimes初期對此市場看法較偏保守，原因是螢光燈目前發(fā)光效率最高可達100 lm/w，且單支價格僅新臺幣40元，相對的，led燈管目前一支新臺幣1,000元，導致消費者觀望度仍高。初期賣場、工場等導入意願較高，當未來led燈管價格每年有3成以上降幅，再加上led發(fā)光效率大幅提升下，預估2013年出貨將達2.6億支。20102013年led燈管出貨量暨滲透率預估資料來源：digitimes，2010/122011年關注照明市場led路燈led路燈為室外照明主要發(fā)展項目之一，大陸地區(qū)led路燈於20092010年間全球所佔比重約4成。但值注意是，美國近百個城市亦進行試點工程，且西歐主要大城市已小量安裝led燈。若以市場胃納量來看，美國與大陸一樣約3,000萬盞，歐洲達約7,000萬盞，所以待12年示範工程後通過認證，預估2013年全球led路燈將達980萬臺。20092013年led路燈出貨量暨預估資料來源：digitimes，2010/1220112013年全球led照明市場規(guī)模預估過去led照明應用以可攜式照明、裝飾燈照明、間接照明等為主，故led照明市場滲透率仍低。時至2011年，為因應白熾燈於2012年禁產禁售規(guī)範，因此led燈泡出貨量將顯著成長，以2011年led燈泡出貨量約6億顆，價格以1015美元計算，產值將高達約80億美元，再加上北美、日本、南韓等國家對於led照明等綠色產品實施補貼政策，及長時間營業(yè)賣場、商店及工場等有較高意願置換為led照