中國工商銀行廣告主分析.doc

中國工商銀行廣告主分析1.1 公司概況中國工商銀行于1984年成立，全面承擔起原由中國人民銀行辦理的工商信貸和儲蓄業(yè)務。2005年，中國工商銀行完成了股份制改造，正式更名為“中國工商銀行股份有限公司”（以下簡稱“工商銀行”）；2006年，工商銀行成功在上海、香港兩地同步發(fā)行上市。公開發(fā)行上市后，工商銀行共有a股250,962,348,064股，h股83,056,501,962股，總股本334,018,850,026股。工商銀行2007年集團實現(xiàn)稅后利潤819.90億元，較上年增長65.9%；自2003年引入國際審計以來，稅后利潤年復合增長率超過38%。成本收入比為34.48%，繼續(xù)保持合理水平。每股收益0.24元，增長41.2%。截至2007年末，總市值升至3,389.34億美元，增長35%，成為全球市值最大的上市銀行。為了增強發(fā)展的可持續(xù)性，工商銀行深入實施經(jīng)營轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。順應宏觀調(diào)控政策要求，各項貸款保持適度增長，結(jié)構優(yōu)化；改善投資結(jié)構、拓展金融市場業(yè)務，大幅度增加資金營運收益；大力發(fā)展中間業(yè)務，收入增長點更加多元化。2007年凈利息收益率2.80%，同比提高0.39個百分點；非信貸利息收入占總收入的比重達30.36%；手續(xù)費及傭金凈收入增長110.4%，占營業(yè)收入比重同比提高4.49個百分點。綜合化經(jīng)營與國際化發(fā)展戰(zhàn)略實施邁出更大步伐。隨著2007年金融租賃公司的成立，工商銀行的非銀行牌照類業(yè)務已延伸到投資銀行、基金和租賃等市場領域；收購澳門、非洲等地最大銀行股權，進入俄羅斯、印尼等新市場，境外機構達112家，形成了覆蓋主要國際金融中心和我國主要經(jīng)貿(mào)往來地區(qū)的全球化服務網(wǎng)絡。在中國及全球13個國家與地區(qū)，中國工商銀行擁有381,713名員工，為1.7億個人客戶與272萬公司客戶提供金融產(chǎn)品和服務。近1.7萬家境內(nèi)外機構，覆蓋中國大部分大中城市與主要國際金融中心，為客戶直接提供優(yōu)質(zhì)服務；國內(nèi)領先的電子銀行平臺，觸手可及的網(wǎng)上、電話、手機與自助銀行四大渠道，提供資金管理、收費繳費、營銷服務、金融理財、代理銷售、電子商務六大類服務；貴賓理財中心、電話銀行、網(wǎng)上銀行專屬通道，專業(yè)金融理財師，為貴賓客戶提供獨到的服務。工商銀行還與國內(nèi)及122個國家和地區(qū)的1,400多家銀行建立了代理行關系，全球化服務網(wǎng)絡進一步完善。1.2主要事件1984年1月 中國工商銀行正式成立，注冊資金208億元，總資產(chǎn)3,333億元1989年10月 首次發(fā)行牡丹信用卡,“牡丹卡”迅速成長為同業(yè)領先的銀行卡品牌。2002年5月，國內(nèi)首家銀行卡專業(yè)化經(jīng)營機構-牡丹卡中心成立。1990年10月 中國工商銀行全國計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)正式運行，聯(lián)網(wǎng)城市達91個。1991年10月 歐洲貨幣雜志對1991年世界500家大銀行按資產(chǎn)進行排序，中國工商銀行名列第8位；若按資金收益率和凈收入排序，則名列第一。1993年11月 中國工商銀行儲蓄存款余額突破5000億元。1995年11月 中國工商銀行倫敦代表處開業(yè)，這是中國工商銀行在歐洲設立的第一個機構。1997年12月 網(wǎng)站建立。1999年9月，正式推出全國統(tǒng)一電話銀行服務號碼“95588”。2000年2月、8月分別開通企業(yè)網(wǎng)上銀行和個人網(wǎng)上銀行。1998年2月 與香港東亞銀行以收購形式合資組建工商東亞金融控股有限公司，占75的股份；2000年4月，收購香港上市銀行一友聯(lián)銀行并更名為中國工商銀行（亞洲）有限公司（簡稱“工銀亞洲”）。1999年9月 數(shù)據(jù)大集中工程正式啟動。2002年10月建成了國際先進水平的南、北數(shù)據(jù)處理中心，實現(xiàn)了全行經(jīng)營數(shù)據(jù)的集中。2000年10月 中國工商銀行綜合業(yè)務系統(tǒng)（cb2000）對公子系統(tǒng)在北京、上海、浙江（杭州、嘉興）、山東、福建、廣東投產(chǎn)成功。2003年2月 中國工商銀行與微軟（中國）有限公司簽約，在個人網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全體系建設及其他it系統(tǒng)建設方面展開全面合作，12月18日中國工商銀行推出個人網(wǎng)上銀行品牌金融家。2006年1月27日 中國工商銀行與高盛集團、安聯(lián)集團、美國運通公司3家境外戰(zhàn)略投資者簽署戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，獲得投資37.82億美元。2008年9月16日 工行正式獲得美國紐約州銀行廳頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，此舉標志著工行紐約分行申設工作全面完成，并已獲得對外營業(yè)資格。2008年9月23日 中國工商銀行悉尼分行23日舉行開業(yè)儀式，這是工行在澳大利亞設立的第一家分行。悉尼分行主要從事國際結(jié)算、貿(mào)易融資、項目融資、資金交易等業(yè)務。悉尼分行將為中國與澳大利亞之間的經(jīng)貿(mào)往來客戶、跨國企業(yè)、金融機構和個人客戶提供金融服務。工商銀行的業(yè)務及相關產(chǎn)品主要可歸為兩大類：個人業(yè)務和對公業(yè)務。2.1個人業(yè)務上表可知，工行的個人服務項目覆蓋面非常廣，其中的特色產(chǎn)品如下：幸福貸款“幸福貸款”是工行個人貸款服務的總品牌名稱，涵蓋了個人住房貸款、個人汽車貸款、個人綜合消費貸款、個人經(jīng)營貸款、個人質(zhì)押貸款等多種個人信貸產(chǎn)品。 幸福之家“幸福之家”個人住房貸款系列產(chǎn)品，提供一手房個人住房貸款、二手房個人住房貸款、個人商用房貸款、個人住房公積金貸款及組合貸款等產(chǎn)品和服務。 幸?？燔嚒靶腋？燔嚒笔枪ば信c汽車生產(chǎn)企業(yè)、特約汽車經(jīng)銷商合作提供的個人購車融資方案。 幸福立業(yè)“幸福立業(yè)”是近年工行推出的個人經(jīng)營貸款業(yè)務，旨在滿足借款人合法生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需資金及其他合理資金需求。個人經(jīng)營貸款所滿足的借款主體包括自然人、個體工商戶、個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)合伙人以及私營企業(yè)主等。個人經(jīng)營貸款的推出，較好的滿足了自然人、個體工商戶、個人獨資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)合伙人和私營業(yè)主合法生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金需求。利添利“利添利”賬戶理財業(yè)務是通過將客戶的活期儲蓄存款與貨幣市場、短債等低風險基金及工行理財產(chǎn)品聯(lián)接，為客戶進行有效的現(xiàn)金管理和投資管理。一方面，“利添利”賬戶理財業(yè)務將客戶的多個活期賬戶的閑置資金自動申購客戶指定的貨幣市場、短債基金與工行理財產(chǎn)品，預計可獲得超過活期儲蓄利息的投資收入，實現(xiàn)閑置資金的有效增值；另一方面，當客戶的活期賬戶需要資金時，“利添利”賬戶理財業(yè)務可以自動贖回貨幣市場、短債基金與工行理財產(chǎn)品，保證客戶資金的及時使用，進行便捷的現(xiàn)金管理。其具備4個優(yōu)點：1. 自動現(xiàn)金管理；2. 收益高于活期儲蓄存款；3. 投資選擇多樣化；4. 有效避稅。其運作模式為：客戶在開立了工行基金交易賬戶和擬投資基金的ta賬戶或開立了工行理財產(chǎn)品交易賬戶后，通過基金交易卡/理財產(chǎn)品交易卡（本地理財金賬戶卡、牡丹靈通卡e時代卡或牡丹靈通卡），就可簽訂“利添利”賬戶理財協(xié)議，聯(lián)接個人結(jié)算賬戶與基金賬戶或理財產(chǎn)品交易賬戶，實現(xiàn)現(xiàn)金管理及投資管理功能。金行家“金行家”業(yè)務是指個人客戶以美元或人民幣作為交易結(jié)算貨幣，在工行規(guī)定的交易時間內(nèi)，按照工行報價，使用工行提供的個人賬戶黃金買賣交易系統(tǒng)，在柜臺或通過網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助終端等方式進行個人賬戶黃金買賣交易的業(yè)務。“金行家”業(yè)務包括黃金（克）/人民幣和黃金（盎司）/美元兩個交易品種。黃金（克）/人民幣買賣業(yè)務以人民幣標價，交易單位為“克”；黃金（盎司）/美元買賣業(yè)務以美元標價，交易單位為“盎司”。兩類賬戶相互獨立，不能轉(zhuǎn)換。黃金賬戶不計利息，不能提取實物黃金。其服務特色包括：1. 交易品種豐富：您可以選擇黃金（克）/人民幣和黃金（盎司）/美元兩個交易品種，滿足多幣種投資需要。2. 透明度高：報價與國際市場黃金價格實時聯(lián)動。3. 無額外費用：無需進行實物黃金交割，沒有儲藏/運輸/鑒別等費用。4. 交易渠道豐富：柜臺、網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助設備均可辦理。5. 操作方式簡便：與個人外匯買賣相似。6. 交易方式多樣：即時交易、獲利委托、止損委托和雙向委托，最長委托時間可達120小時。7. 投資門檻低：黃金（克）/人民幣買賣業(yè)務每筆交易起點金額為10克黃金；黃金（盎司）/美元買賣業(yè)務每筆交易起點金額為0.1盎司黃金。匯市通“匯市通”是中國工商銀行面向個人客戶推出的外匯買賣業(yè)務，是指客戶在規(guī)定的交易時間內(nèi)，通過我行個人外匯買賣交易系統(tǒng)（包括柜臺、電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助終端等），進行不同幣種之間的即期外匯交易。通過我行“匯市通”交易，可實現(xiàn)：1. 外匯幣種轉(zhuǎn)換：將手中持有的外幣直接換成另一種所需的外幣。2. 賺取匯率收益：根據(jù)外匯市場上的每日匯率變動進行買賣操作，從而賺取匯差收益。3. 資產(chǎn)保值增值：將一種利率較低的外匯轉(zhuǎn)換成另外一種利率較高的外匯，從而可以獲得利差收益。產(chǎn)品特色包括：1. 交易方式多樣：客戶既可進行即時交易，也可進行獲利、止損以及雙向委托交易，事先鎖定收益或損失，適宜不同客戶的不同投資策略；2. 委托時限寬泛：最長時限120小時，且有24小時、48小時、72小時、96小時以及120小時五種時間范圍可供選擇，便于客戶短期脫離市場、長期關注市場；3. 優(yōu)惠幅度分檔：實行多檔分級優(yōu)惠，交易金額只要滿足相應檔次起點，即可享有對應檔次優(yōu)惠報價，為單筆大額交易客戶提供更大獲利空間。（具體優(yōu)惠方式以當?shù)毓ば泄紴闇剩?. 交易時間和幣種：我行“匯市通”業(yè)務可提供從周一早上7點至周六凌晨4點每日24小時外匯交易服務，報價與國際外匯市場即時匯率同步。交易幣種包括美元、日圓、港幣、英鎊、歐元、加拿大元、瑞士法郎、澳大利亞元、新加坡元9個幣種，共36個貨幣對。因各分行情況差異，我行“匯市通”交易的具體時間、幣種以及交易方式以當?shù)毓ば泄紴闇剩?. 交易起點金額低：通常只需100美元便可在我行進行“匯市通”個人外匯買賣交易；6. 不收取手續(xù)費，收益部分免稅；7. t+0交易，每日交易次數(shù)不限，投資更為靈活。穩(wěn)得利“穩(wěn)得利”人民幣個人理財產(chǎn)品是指工行以高信用等級人民幣債券（含國債、金融債、央行票據(jù)、其他債券等）的投資收益為保障，面向個人客戶發(fā)行，到期向客戶支付本金和收益的低風險理財產(chǎn)品。其特色包括：1、預期收益穩(wěn)定，高于同期定期存款。2、按期發(fā)行，總額控制，先到先得。3、工行全國各營業(yè)網(wǎng)點均有銷售，辦理手續(xù)簡便。個人資信證明個人資信證明業(yè)務是指工行為客戶出具中英文對照的資信證明書，如實證明其在工行的金融資產(chǎn)數(shù)量及與工行業(yè)務往來情況（包括存款、購買理財產(chǎn)品、基金、保險、賬戶黃金/實物黃金、貸款、信用卡等）的業(yè)務。資信證明書是對個人資金實力、信用狀況、資金往來情況的有力客觀證明。工行可出具的個人資信證明內(nèi)容包括：個人存款（含憑證式/儲蓄式國債）證明、個人存款發(fā)生額證明、個人購買記賬式國債證明、個人購買本外幣理財產(chǎn)品證明、個人購買本外幣理財產(chǎn)品證明交易記錄證明、個人購買基金證明、個人購買保險證明、個人購買賬戶黃金/實物黃金證明、個人貸款證明、個人信用卡守信證明、個人信用卡信用額度證明以及個人客戶在工行辦理的其他業(yè)務證明。代理境外消費退稅部分客戶在境外購物并辦理退稅感覺有所不便，工商銀行“境外消費退稅”可幫其辦理退稅。工商銀行是世界著名退稅機構global refund（環(huán)球退稅公司）在中國唯一的指定代理。若您在境外21個國家17萬家有global refund tax free shopping標志的指定商店購物消費時所支付的消費稅，可憑加蓋該國海關圖章的退稅支票、本人身份證明、護照、購物收據(jù)在有效退稅期內(nèi)，在工行網(wǎng)點辦理現(xiàn)金退稅?？蛻粼趭W地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、英國、希臘、荷蘭、冰島、愛爾蘭、意大利、盧森堡、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、新加坡、阿根廷、捷克等21個國家的17萬多家有global refund “tax free shopping”標志的商店消費后，無須擔心支付的額外稅負因語言溝通或時間倉促而難于退還，回國后均可在行辦理退稅。出了上述個人業(yè)務外，工行的銀行卡業(yè)務也是主要服務于個人的廣義個人業(yè)務。由上表可見工行的銀行卡種類非常豐富，其中包括如下特色卡種：牡丹藝龍信用卡牡丹藝龍信用卡是中國工商銀行與藝龍公司合作發(fā)行的信用卡，除具有牡丹信用卡的一切功能外，持卡人還可享受中國工商銀行和藝龍公司提供的各項優(yōu)惠和服務。如，持卡人首次使用工行專有藝龍會員號碼進行注冊并成功預訂，金卡持卡人可額外獲贈2000藝龍積分，普卡持卡人可額外獲贈1000藝龍積分。此外，持卡人通過藝龍旅行網(wǎng)預訂國內(nèi)機票、酒店并以牡丹藝龍信用卡支付，即可享受機票票面金額1%的折扣優(yōu)惠（不包括兒童及嬰兒票，不含機場建設費和燃油附加稅），酒店房費金額3%的折扣優(yōu)惠。（藝龍旅行網(wǎng)將為持卡人代繳折扣優(yōu)惠的個人所得稅，個人所得稅為折扣優(yōu)惠總金額的20%。）同時，通過藝龍旅行網(wǎng)預訂機票并用牡丹藝龍信用卡全額支付，金卡持卡人可獲贈總保額為100萬元人民幣的7天交通意外險，普卡持卡人可獲贈總保額為50萬元人民幣的7天交通意外險。牡丹年金信用卡牡丹年金信用卡持卡人可以通過遍布全國工行營業(yè)網(wǎng)點和自助終端查詢、打印自己的企業(yè)年金個人賬戶信息，也可以通過安全、快捷的網(wǎng)上銀行和電話銀行查詢自己的企業(yè)年金繳費信息、投資組合信息、收益分配信息、年金領取信息等。牡丹年金信用卡atm查詢功能的開通時間將另行通知。同時，牡丹年金信用卡還具有一般信用卡的所有功能，還可在境外具有“銀聯(lián)”標識的特約商戶和自動取款機使用，以人民幣結(jié)算，具有透支消費、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能。1872牡丹信用卡1872牡丹信用卡是中國工商銀行與中國最大的高爾夫服務機構鷹皇商務科技有限公司（服務品牌：1872）聯(lián)合發(fā)行的高爾夫特色聯(lián)名信用卡，是國內(nèi)首張專門服務于高爾夫客戶的聯(lián)名信用卡。此卡包括銀聯(lián)、萬事達卡和威士三大信用卡品牌，卡種包括牡丹國際信用卡和牡丹貸記卡，卡類分為白金卡和金卡。該產(chǎn)品功能及服務涵蓋：（一）1872牡丹信用卡除具備牡丹信用卡的各項功能外，還可享受多項高爾夫優(yōu)惠和服務：1. 優(yōu)先的高爾夫預訂服務2. 超過150家球場優(yōu)惠價格預定3. 專享統(tǒng)一280服務：鷹皇公司為1872牡丹信用卡客戶精選全國15個城市共30家球場，按果嶺價280元/人次進行結(jié)算，不限次，白金卡不限平假日，金卡只限平日。4. 專業(yè)的高爾夫資訊5. 特惠高爾夫賽事6. 豐富的高爾夫旅游7. 額度充裕靈活：若原有信用額度不能滿足需要時，可申請臨時或永久調(diào)高信用額度。（二）1872牡丹白金卡持卡人更可享更多白金卡專屬貴賓服務：1. 全國工商銀行營業(yè)網(wǎng)點免排隊貴賓通道2. 全球機場貴賓室禮遇3. 高額意外保險及旅行不便險：免費獲得高達400萬元人民幣的航空意外險高額意外保險、旅行不便險以及100萬元1872指定高爾夫球場內(nèi)意外傷害險。4. 牡丹白金卡客戶服務經(jīng)理服務5. 白金卡俱樂部7. 手續(xù)費減免南航明珠牡丹南航明珠牡丹信用卡是由中國工商銀行和中國南方航空公司聯(lián)合推出的，集南航明珠會員卡與工行信用卡功能于一身，采用一卡雙號（信用卡號與明珠會員卡號）的形式，集信用消費、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等金融功能的全國性航空聯(lián)名卡。南航明珠牡丹信用卡發(fā)行品牌囊括了中國銀聯(lián)、威士、萬事達卡、美國運通四大品牌，南航明珠牡丹信用卡持卡人刷卡消費累計的積分將全部自動兌換為南航獎勵里程，享受南航常旅客計劃的各種獎勵與服務。南航明珠牡丹信用卡產(chǎn)品中威士、萬事達卡品牌采用符合emv標準的芯片與磁條復合介質(zhì)設計；而銀聯(lián)品牌采用符合中國人民銀行pboc2.0標準的芯片與磁條復合介質(zhì)設計，這在國內(nèi)航空聯(lián)名卡中尚屬首創(chuàng)。芯片的應用增強了產(chǎn)品的技術含量，極大程度上提高了信用卡使用環(huán)節(jié)的安全性，并具有更加廣泛的行業(yè)應用性。此外，南航明珠牡丹信用卡客戶刷卡為其本人支付全額商業(yè)客運大眾交通工具的票款或不低于80%的旅行團費的票款時，即可獲贈我行提供的金卡100萬元人民幣，普卡50萬元人民幣的交通意外保險。同時，南航明珠牡丹信用卡客戶刷卡為其本人支付全額商業(yè)客運飛機票款或不低于80%的旅行團費的票款時，可獲贈我行提供的旅行不便保險（包括航班延誤保險、行李延誤保險、行李遺失保險）。2.2對公業(yè)務工商銀行的對公業(yè)務主要覆蓋以下范圍：工商銀行對公業(yè)務的品牌較多，其中特色產(chǎn)品包括：專業(yè)融資包括：（一）國際銀團在國際銀團貸款市場，中國工商銀行一直發(fā)揮著重要作用，擁有強大的融資安排能力以及資金提供能力。工商銀行國際銀團產(chǎn)品，專門為注冊地在中國大陸之外的優(yōu)質(zhì)客戶提供融資服務。可量身訂制為客戶提供包括備用信貸融資、一般公司用途融資、項目融資、并購融資等在內(nèi)的銀團貸款安排服務及俱樂部貸款；也可根據(jù)客戶特別需要，提供雙邊融資服務。全力滿足客戶在包括能源、礦產(chǎn)、交通等行業(yè)的投資、并購、運營等資金需求。（二）飛機融資截至目前，工商銀行飛機融資業(yè)務余額超過900億元人民幣，其中包括超過100筆的飛機貸款和200多筆的保函業(yè)務，為250多架各類型號飛機提供了融資支持。航空業(yè)就是工商銀行的重要服務領域，航空公司和飛機制造商是工商銀行的傳統(tǒng)客戶和重要客戶。在多年的共同發(fā)展中，工商銀行與中國絕大部分航空公司以及國內(nèi)外的飛機制造商在廣泛的領域內(nèi)建立了密切的合作關系。在飛機融資領域，工商銀行是中國最早參與國際金融市場的銀行之一，熟悉國際市場的新型融資工具。其主要融資產(chǎn)品包括：1. 交付前融資；2. 飛機抵押融資：提供抵押率從30%-100%不等的中長期貸款。3. 境內(nèi)外融資租賃融資；4. 境內(nèi)外經(jīng)營租賃融資：可提供所出租飛機的購置融資或再融資，也可通過此方式實現(xiàn)航空公司的表外融資；5. 售后回租融資；6. 出口信貸支持下的飛機，包括外匯轉(zhuǎn)貸款、商業(yè)貸款、出口信貸、擔?；蚍磽＃?. 租賃擔保和反擔保：可通過以航空公司為被擔保人開立保函、備用信用證、循環(huán)信用證等方式，提供航空公司按時支付租金的擔保，或者對已向航空公司提供該類擔保的債權銀行提供反擔保；8. 財務顧問服務；9. 風險管理服務。（三）船舶融資中國工商銀行是中國最大的船舶融資銀行之一，近年來，中國工商銀行安排的各類船舶融資業(yè)務金額超過25億美元，涉及各類船舶超過100艘，涵蓋抵押貸款、租賃融資、表外融資等多種融資方式。在多年的共同發(fā)展中，中國工商銀行與眾多的國內(nèi)船東、造船企業(yè)、船舶中介機構保持了密切的合作關系，長期為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶提供優(yōu)質(zhì)服務；在航運市場的波動中，這一合作關系的穩(wěn)固性得到了驗證。同時，作為中國最早辦理船舶融資的專業(yè)金融機構，中國工商銀行與國外知名船東建立了長期良好的合作關系，提供國際流行的船舶融資產(chǎn)品。其主要融資產(chǎn)品包括：1. 船舶抵押融資；2. 融資租賃融資；3. 經(jīng)營租賃融資；4. 出口信貸支持下的船舶融資；5. 售后回租融資；6. 財務顧問服務。（四）商品融資商品融資是指基于儲備物、存貨或在交易所交易應收的商品進行的結(jié)構性短期信貸，包括以由物流公司提供監(jiān)管的商品的倉單、庫存、在途貨物作為質(zhì)押擔保的融資方式。工商銀行擁有豐富的商品融資專業(yè)經(jīng)驗，近幾年，已累計為客戶辦理商品融資業(yè)務數(shù)百億元；工商銀行成立了商品融資產(chǎn)品的專業(yè)化團隊，致力于滿足客戶需求的個性化商品融資解決方案。該產(chǎn)品特點是以大宗商品為依托，適用于企業(yè)生產(chǎn)流通的各個環(huán)節(jié)，有效緩解企業(yè)流動資金緊張局面。其主要融資產(chǎn)品包括：1、靜態(tài)質(zhì)押下的商品融資；2、滾動質(zhì)押下的商品融資；3、進口信用證項下的商品融資。工行財智國際“工行財智國際”是一個集結(jié)算、融資、理財為一體，內(nèi)嵌本外幣業(yè)務于一身的產(chǎn)品服務及組合應用。在滿足客戶國際結(jié)算、貿(mào)易融資需求的基礎上，進一步提供規(guī)避匯率風險、節(jié)約財務成本的增值服務?！肮ば胸斨菄H”主要由“服務超市”和“商務套餐”組成，適用于在國際貿(mào)易、國際投資經(jīng)營活動中有國際結(jié)算、貿(mào)易融資、資金管理需求的所有國際經(jīng)貿(mào)企業(yè)。（一）“服務超市”包含我行所有國際結(jié)算、貿(mào)易融資、外匯擔保、風險管理、外匯理財產(chǎn)品以及與國際業(yè)務密切相關的部分人民幣產(chǎn)品，涵蓋了企業(yè)在招標、合同洽談、簽約生效、到單提貨、生產(chǎn)銷售、進口付匯、出口收匯、合同結(jié)束全過程的所有可能用到的各項產(chǎn)品。（二）“商務套餐”是以服務超市為基礎，緊密結(jié)合當前我國經(jīng)濟貿(mào)易的總體特點、發(fā)展趨勢和國際貿(mào)易政策，針對典型客戶需求或貿(mào)易特點設計的產(chǎn)品組合。商務套餐以國際結(jié)算為主線和基礎平臺，將貿(mào)易結(jié)算、貿(mào)易融資、外匯避險理財、人民幣結(jié)算融資等產(chǎn)品進行組合，在解決客戶結(jié)算需求的同時，還進一步滿足了客戶在融資、避險、國內(nèi)采購等環(huán)節(jié)的一攬子綜合需求。其服務特色主要有：1、國際結(jié)算、貿(mào)易融資、資金管理等產(chǎn)品的組合應用；2、進口業(yè)務與出口業(yè)務的組合應用；3、國內(nèi)貿(mào)易和國際貿(mào)易需求同時滿足；4、全程化服務，操作便捷、價格優(yōu)惠；5、開放性產(chǎn)品體系，任意組合。代客黃金買賣業(yè)務工行是國內(nèi)黃金市場的主要造市商和上海黃金交易所指定的4家黃金交易清算行之一，目前已與多家國外知名黃金交易行建立起合作關系。工行將充分利用造市商地位，為交易所會員單位的黃金交易提供具有競爭力的市場雙邊報價，并可代理非交易所會員客戶入場交易。從2002年10月上海黃金交易所開業(yè)至今，工行所代理的客戶數(shù)和代理客戶黃金交易量在交易所排名第一。同時，為規(guī)避客戶可能面臨的黃金市場價格風險，為工行客戶提供全面的黃金交易品種服務，工行將在政策許可的情況下提供包括遠期、掉期、遞延交割、期權及其組合的黃金衍生業(yè)務，幫助客戶達到資產(chǎn)增值和規(guī)避風險的目的。中小企業(yè)金融工商銀行較早建立了專門的中小企業(yè)營銷服務團隊，積極開展產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，努力為中小企業(yè)提供便捷、專業(yè)、全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務；量身定制了小企業(yè)評級和授信管理制度，精簡信貸審批流程，推行信貸業(yè)務標準化作業(yè)；運用現(xiàn)代信息技術，開發(fā)了小企業(yè)信貸業(yè)務管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了業(yè)務操作和管理流程電子化等。2007年初工行被授予“2006年全國銀行業(yè)金融機構小企業(yè)貸款工作先進單位”。工行為中小企業(yè)量身定做了一整套的金融服務方案，該方案以融資產(chǎn)品為核心，涵蓋結(jié)算、現(xiàn)金管理、投資銀行、理財?shù)热轿唤鹑诜?，該產(chǎn)品服務對象廣泛、辦理便捷高效，產(chǎn)品內(nèi)容也較為豐富：以融資類產(chǎn)品為主，涵蓋了結(jié)算業(yè)務、國際業(yè)務、電子銀行業(yè)務、現(xiàn)金管理業(yè)務、理財業(yè)務、投行業(yè)務、企業(yè)年金業(yè)務及銀行卡業(yè)務等金融服務。3.1 4p分析一、產(chǎn)品（product）工商銀行作為中國最大的商業(yè)銀行，產(chǎn)品（及服務）線極其豐富，幾乎能覆蓋國內(nèi)個人、企業(yè)、機構和政府大部分的金融需求，這一點前文已經(jīng)提及。在這些產(chǎn)品中，工商銀行的存款業(yè)務、個人理財業(yè)務、個人黃金業(yè)務、銀行卡業(yè)務、網(wǎng)銀業(yè)務以及專業(yè)融資業(yè)務等方面在國內(nèi)非常有競爭力。不過，市場對其服務的評價一般，并不突出；而在新產(chǎn)品的更新速度上，工行創(chuàng)新能力較強，但同招行等股份制銀行相比，在靈活性和新產(chǎn)品差異性還有提升空間。二、價格（price）價格方面，由于國內(nèi)銀行產(chǎn)品和服務收費差距并不大，因此工商銀行并未體現(xiàn)出太多優(yōu)勢。反觀其它銀行，如建設銀行及部分股份制銀行，業(yè)務優(yōu)惠活動較多，而工行的價格優(yōu)惠主要體現(xiàn)在基金銷售方面，其它產(chǎn)品和服務鮮見優(yōu)惠，這可能與該行產(chǎn)品定價機制的剛性較高有關。三、渠道（place）工商銀行擁有龐大的分支機構和員工數(shù)量：2008年6月工商銀行員工數(shù)為380,285人，全球機構數(shù)量為16,529家，其中國內(nèi)16,403家，境外126家。國內(nèi)機構中，包括總行、30個一級分行、5個直屬分行、27個一級分行營業(yè)部、384個二級分行、3,056個一級支行、12,879個基層營業(yè)網(wǎng)點、19個總行直屬機構及其分支機構，以及2個主要控股公司。2008年上半年，工行繼續(xù)調(diào)整機構布局，長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)機構占比進一步提高，機構網(wǎng)點資源配置更為合理；西藏分行籌建工作開展順利。穩(wěn)步推進渠道規(guī)劃建設和網(wǎng)點布局選址，深化機構扁平化改革，城市分行競爭力進一步提升。同時工行還建設了近2000家貴賓理財中心和財富管理中心。除了實體分支機構外，工商銀行還有一大渠道優(yōu)勢，即其網(wǎng)上銀行，工行的網(wǎng)銀建設和網(wǎng)銀業(yè)務的發(fā)展狀況良好，是國內(nèi)領先者之一。因此，工行有極強的分銷能力。四、促銷（promotion）工商銀行品牌知名度非常高，其對產(chǎn)品和服務的推廣也比較重視。尤其在合作營銷方面，工行更愿意同大型企業(yè)和機構合作。如，在互聯(lián)網(wǎng)渠道方面，工商銀行常與大型電子商務企業(yè)的合作，這也為工行帶來了大量的客戶。2004年和騰訊聯(lián)眾、淘寶、盛大50家知名的網(wǎng)站開展聯(lián)合戰(zhàn)略合作和聯(lián)合的促銷活動，效果非常明顯，業(yè)務量大幅攀升。像很多游戲網(wǎng)站過去是靠發(fā)實物的卡銷售，通過推廣普及以后已經(jīng)有將近一半的支付是電子支付。用戶在玩游戲的過程突然沒有錢了又要跑到很遠的地方買卡，這個成本很高也不方便。2005年，工行和搜狐、阿里巴巴一些舉辦了一些大型的活動，2006年和阿里巴巴以及16家的基金公司聯(lián)合的推廣網(wǎng)上購買基金。2007年工行推了通用繳費。過去的繳費，像移動、通訊、電話方面網(wǎng)上繳費比較好做，因為收費的企業(yè)信息化程度比較高，工行通過網(wǎng)上繳費后臺連接很好做。然而，現(xiàn)在還有很多的企業(yè)信息化比較低?，F(xiàn)在工商銀行順應市場需求，推出了通用繳費，即使企業(yè)沒有信息化平臺，通過網(wǎng)上的平臺也能把錢繳到客戶的賬戶上去。工行2005年電子支付方面達到了160億，大概b2c占到5%-6%，剩下的是個人的，網(wǎng)站的點擊率在全球銀行網(wǎng)站中攀升至第二。不過也需要看到，雖然工行的營銷能力在國內(nèi)非常強，但與招行相比，在個人用戶市場上，還存在宣傳特色不夠鮮明的改進空間。3.2收入分析3.2.1整體收入分析據(jù)工商銀行2008年中報業(yè)績，2008年上半年其實現(xiàn)稅后利潤648.79億元，同比增長56.75%，成為上半年全球盈利最多的銀行。上半年每股收益0.19元，凈資產(chǎn)收益率達23.47%。截至6月30日，公司資產(chǎn)總額達到93999.6億元，負債總額為88456.18億元。不良貸款率2.41%；資本充足率12.46%，核心資本充足率10.33%，符合監(jiān)管要求。另外，公司還公告稱，董、監(jiān)事會通過關于提請股東大會審議批準公司在2011年底前，分批發(fā)行不超過1000億元次級債券，用于補充附屬資本的議案。主要風險方面，上半年，工行對房地產(chǎn)開發(fā)貸款增加了347億元，達到3386.84億元，增長11.4%；而個人住房貸款則增加了394.41億元，達到5757.72億元。兩項合計為9144.56億元，占貸款總額的21%。工行董事長姜建清表示，公司在房地產(chǎn)貸款方面風險是可控的。截至6月30日，公司境內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)貸款不良貸款減少了2.34億元，不良貸款率較年初下降了0.39個百