液化天然氣接收站工程設(shè)計行業(yè)競爭態(tài)勢分析.pdf

CHEMICAL ENGINEERING DESIGN化工設(shè)計 ，（） 液化天然氣接收站工程設(shè)計行業(yè)競爭態(tài)勢分析 曾志中 * 中國成達(dá)工程有限公司 成都 摘要 隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加， 引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)的液化天然氣資源將為我國天然氣市場消費(fèi) 提供保障。 “十三五” 期間， 我國液化天然氣產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入又一個快速發(fā)展的時期， 并形成建設(shè)主體多元化的特點(diǎn)。 國內(nèi)工程公司將面臨強(qiáng)有力的競爭。 關(guān)鍵詞 液化天然氣 接收站 競爭 分析 *曾志中： 教授級高級工程師， 國家注冊咨詢工程師。 年畢業(yè)于浙江大學(xué)高分子化工專業(yè)。 長期從事工藝系統(tǒng)設(shè)計、 技術(shù)管理和項目 管理工作。 聯(lián)系電話： （） ， ： . 。 1 行業(yè)發(fā)展概述 隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和環(huán)保壓力的增加， 對天然氣的需求也快速增長， 而國內(nèi)天然氣供應(yīng) 增加緩慢， 從而形成了巨大的供需缺口。 為提高 天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重， 近二十年來， 我國政府對液化天然氣 （） 產(chǎn)業(yè)越來越重視， 全面鋪開了 接收站的建設(shè)。 與歐美日等發(fā)達(dá) 國家相比， 中國 接收站建設(shè)起步較晚但發(fā)展 較快， 自 年與澳大利亞 購銷合同簽訂以 來， 迅速拉開了中國大規(guī)模進(jìn)口 的序幕。 進(jìn) 口 成為我國天然氣供應(yīng)的有效補(bǔ)充手段。 天然氣行業(yè)作為國家基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)， 受政府 管制， 天然氣行業(yè)的進(jìn)入壁壘相當(dāng)高。 同時， 由 于 接收站項目投資大， 技術(shù)含量高， 對項目 管理水平要求也高。 從 年開始的第一輪 接收站項目建設(shè)， 除廣東東莞九豐 接收站和 新奧舟山 項目等少數(shù)民營接收站外， 大部分 由中海油、 中石油和中石化 （以下簡稱 “三大 油”） 承擔(dān)建設(shè)。 按照我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及越來越高的環(huán)境保 護(hù)需求， 未來我國對天然氣需求量將迅速增長， 引進(jìn)國外優(yōu)質(zhì)的 資源將為我國天然氣市場消 費(fèi)提供保障。 “十三五” 期間， 國家層面的能源結(jié) 構(gòu)優(yōu)化和環(huán)境污染治理將成為天然氣消費(fèi)最主要 的推動力。 利好的國家政策， 是推動天然氣市場 的重要力量。 根據(jù) 天然氣發(fā)展 “十三五” 規(guī)劃， 年全國天然氣表觀消費(fèi)量為 億立方米， 其中 進(jìn)口天然氣 億立方米。 年國內(nèi)天然氣綜 合保供能力要求達(dá)到 億立方米以上。 在 世界能源展望（ 版） 中也指 出： 中國的能源結(jié)構(gòu)將繼續(xù)演變， 煤炭占比從 年的降至 年的， 而天然氣需求 量在 年 年間將增長 。 由此可見， 在 “十三五” 期間， 我國 產(chǎn) 業(yè)將進(jìn)入又一個快速發(fā)展的時期。 對于新建 接收站將優(yōu)先考慮投資主體多元化、 第三方準(zhǔn)入 條件落實(shí)、 承擔(dān)應(yīng)急調(diào)峰任務(wù)、 裝備本地化的 項目。 與此同時， 國家為加快 產(chǎn)業(yè)的市場化進(jìn) 程， 緩解天然氣的供應(yīng)缺口， 逐漸放寬了 接 收站投資準(zhǔn)入門檻， 并將逐步開放天然氣管網(wǎng)給 第三方使用。 因此， 各路資本都看到了這個投資 洼地， 紛紛希望能參與 進(jìn)口接收站的投資和 建設(shè)。 除最早進(jìn)入 產(chǎn)業(yè)的 “三大油” 等國 有油企以外， 電力集團(tuán)和民營資本開始更積極地 參與 進(jìn)口接收站的投資和建設(shè)， 從而將形成 建設(shè)主體的多元化， 促進(jìn) 產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 由于 接收站具有投資大、 安全風(fēng)險高的 特點(diǎn)， 對設(shè)計和總承包商的技術(shù)水平和管理能力 相應(yīng)的也有較高要求。 石化行業(yè)的大型綜合甲級 工程公司無疑最適合承接 接收站設(shè)計工作。 實(shí)際上， 在第一輪 接收站項目建設(shè)過程中， 從事 項目建設(shè)的工程公司均來自 “三大油” 下屬的工程公司和部分中國化學(xué)工程集團(tuán)的子公 司。 在 項目建設(shè)初期階段， 一般都需要國外 有 項目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的工程公司提供 設(shè)計 或工藝包， 并且由國際工程公司牽頭與國內(nèi)工程 公司組成聯(lián)合體 （以下簡稱聯(lián)合體） 進(jìn)行總承包。 萬方數(shù)據(jù) ，（）曾志中 液化天然氣接收站工程設(shè)計行業(yè)競爭態(tài)勢分析 在這個過程中， 已有多家國內(nèi)工程公司取得了 項目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)， 基本不再需要引進(jìn)國外工藝 包。 同時， “三大油” 也在努力開展 項目建設(shè) 的國產(chǎn)化工作， 目前基本掌握了包括大型 儲 罐建造技術(shù)在內(nèi)的核心技術(shù)， 可以單獨(dú)由國內(nèi)總 承包商完成大型 接收站工程總承包 （含 儲罐工程） 的建設(shè)。 我國已建大型 接收站項目情況匯總見 表。 表 我國大型 接收站 項目 名稱 所屬單位 設(shè)計能力 （ ） 一期二期合計 總承包商 設(shè)計單位 廣東大鵬中海油 . 聯(lián)合體 福建莆田中海油 . 聯(lián)合體 上海洋山中海油5 聯(lián)合體 江蘇如東中石油 . 嚕嚕. 國 內(nèi) 工 程 公司 遼寧大連中石油5 國 內(nèi) 工 程 公司 浙江寧波中海油5 接 收 站 由 國 內(nèi) 工 程 公司設(shè)計， 罐 區(qū) 由 聯(lián) 合體總包 廣東東莞九豐能源5 國 內(nèi) 工 程 公司 廣東珠海中海油5 聯(lián)合體 唐山曹妃甸中石油 . 國 內(nèi) 工 程 公司 海南中海油5 聯(lián)合體 廣東揭陽中海油5 聯(lián)合體 廣西北海中石化5 國 內(nèi) 工 程 公司 深圳迭福中海油5 聯(lián)合體 山東青島中石化5 國 內(nèi) 工 程 公司 天津浮式中海油 . 國 內(nèi) 工 程 公司 天津中石化5 國 內(nèi) 工 程 公司 浙江舟山新奧5 聯(lián)合體 從表 可見， 在第一輪 接收站項目建設(shè) 過程中， 采用聯(lián)合體進(jìn)行總承包的項目較多。 國內(nèi)工程公司在參與 “十三五” 期間新一輪 接收站項目建設(shè)時， 必將面臨較高的技術(shù)壁 壘和強(qiáng)有力的競爭。 下文將采用邁克爾 波特教 授的 “五力模型” 對 接收站工程設(shè)計行業(yè)競 爭態(tài)勢進(jìn)行深入分析。 2 競爭態(tài)勢的分析 2. 1 分析方法 企業(yè)戰(zhàn)略大師邁克爾 波特教授的 “五力模 型”， 經(jīng)常用于分析產(chǎn)業(yè)的競爭程度和產(chǎn)業(yè)對投資 的吸引力。 根據(jù)波特理論， 企業(yè)發(fā)展需要解決的 核心問題是針對產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭態(tài)勢， 做出相應(yīng)的 應(yīng)對策略。 因此， 需要對企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn) 行結(jié)構(gòu)分析。 特定產(chǎn)業(yè)的競爭性質(zhì)可由五種力量 決定， 分別是供應(yīng)者的議價能力、 用戶的議價能 力、 產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅、 替代品的威脅、 行業(yè) 內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力。 波特認(rèn)為： 一個產(chǎn)業(yè) 競爭程度激烈與否， 取決于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)， 產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)見圖。 圖 產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 2. 2 供應(yīng)者與用戶的議價能力分析 . . 供應(yīng)者議價能力 對于 項目工程建設(shè)的設(shè)計和總承包領(lǐng)域 而言， 其上游供應(yīng)商主要包括完成設(shè)計和 工 作所需的各種材料、 設(shè)備、 軟件、 工藝包等供應(yīng) 廠商。 隨著國內(nèi) 項目建設(shè)的持續(xù)開展， 依托重 大工程進(jìn)行 裝備國產(chǎn)化工作， 通過引進(jìn)消化 吸收相結(jié)合， 配套的制造業(yè)已取得較大的進(jìn) 展。 如 儲罐的 鋼板、 不銹鋼低溫管道和 管件、 小口徑低溫閥門、 槽車裝車撬、 海水 氣化器等、 低溫保冷材料等關(guān)鍵設(shè)備和材料已經(jīng) 國產(chǎn)化， 大幅降低了國外設(shè)備供應(yīng)商的議價能力。 但是， 仍有部分設(shè)施如 低溫泵、 低溫壓縮機(jī)、 卸船臂等旋轉(zhuǎn)設(shè)備、 大口徑的低溫閥、 儲罐的罐表系統(tǒng)等仍然需要進(jìn)口， 且國外設(shè)備供 應(yīng)商較少， 通常每種設(shè)備只有 家， 其議價能 力較強(qiáng)。 . . 用戶議價能力 項目工程建設(shè)的設(shè)計和總承包的用戶為 萬方數(shù)據(jù) CHEMICAL ENGINEERING DESIGN化工設(shè)計 ，（） 項目委托方， 即項目建設(shè)單位 （或稱為項目業(yè) 主）。 雖然隨著大型電力企業(yè)和民營企業(yè)紛紛加入 項目建設(shè)的陣營， 市場容量有所擴(kuò)大； 但是， 由于國家經(jīng)濟(jì)處于下行態(tài)勢， 以及中央政府沒有 下放大型 接收站項目的審批權(quán)限， 導(dǎo)致大型 電力企業(yè)和民營企業(yè)的 接收站項目進(jìn)程較為 緩慢。 同時， 由于中石油、 中石化和中海油三大 中央油企的已建 接收站項目長期處于虧損狀 態(tài)， 且剩余產(chǎn)能較多。 因此， 在未來較長一段時 間內(nèi)， 投資建設(shè)新的 接收站項目可能性較小。 從而導(dǎo)致市場新增項目少， 競爭加劇， 使得項目 建設(shè)單位的議價能力提高。 2. 3 替代品與新進(jìn)入者威脅分析 . . 替代品威脅 作為工程公司的產(chǎn)品是通過提供的技術(shù)服務(wù) 完成某一個特定的工程項目， 是無形資產(chǎn)， 具有 較強(qiáng)的針對性、 專業(yè)性和唯一性。 與一般制造性 企業(yè)的有形產(chǎn)品具有明顯的不同， 不存在具有相 同功能的其它產(chǎn)品或服務(wù)。 工程項目的建設(shè)必須通過工程設(shè)計、 物資采 購、 施工安裝等一系列專業(yè)工作才能實(shí)現(xiàn)。 由于 其技術(shù)的不同， 設(shè)計理念的不同， 同一個項目也 會因不同的工程公司而出現(xiàn)不同的工程方案， 這 是一種其它產(chǎn)品或服務(wù)無法替代的技術(shù)性服務(wù)。 因此， 目前在 項目的工程建設(shè)方面， 沒有產(chǎn) 業(yè)替代品的威脅。 . . 新進(jìn)入者威脅 由于國家經(jīng)濟(jì)處于下行狀態(tài)， 石油化工新增 建設(shè)項目較少； 同時， 隨著電力企業(yè)和民營企業(yè) 加入了 項目建設(shè)的陣營， 市場容量有所擴(kuò)大； 對于潛在的新進(jìn)入者吸引力較強(qiáng)。 在 項目建設(shè)中， 新進(jìn)入者威脅的大小主 要體現(xiàn)在進(jìn)入壁壘的高低。 進(jìn)入壁壘分為市場壁 壘和非市場壁壘兩種。 （） 市場壁壘： 是指產(chǎn)業(yè)在完全自由競爭條 件下所產(chǎn)生的壁壘。 項目的投資較大， 接收終端系統(tǒng)流程的設(shè)計、 大型 儲罐的設(shè) 計、 施工等技術(shù)要求較高且頗為復(fù)雜， 因此， 要 求總承包的工程公司必須具備較高的設(shè)計技術(shù)水 平和項目管理能力， 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻高。 目前， 產(chǎn)業(yè)的項目建設(shè)已經(jīng)走過了通過引進(jìn)國外技 術(shù)發(fā)展， 從而積累工程經(jīng)驗(yàn)的初始起步階段， 潛 在的新進(jìn)入者要獲得經(jīng)驗(yàn)、 技術(shù)的積累， 難度很 大。 對于前期沒有參與 項目建設(shè)的其它石油 化工類工程公司而言， 現(xiàn)階段再進(jìn)入， 其生產(chǎn)成 本較高 （比如通過低價競爭）、 生產(chǎn)效率低下 （體現(xiàn)為項目進(jìn)度緩慢）， 產(chǎn)品的先進(jìn)性差 （能 耗、 費(fèi)用都高）， 很難提供令項目業(yè)主滿意的建 設(shè)成果。 （） 非市場壁壘： 在國家政策方面， 由于大 型 接收站所儲存的 容量巨大， 屬于國家 需要嚴(yán)格監(jiān)管的有重大危險源的工程。 因此， 要 求從事 項目建設(shè)的工程公司必須具備甲級設(shè) 計院資質(zhì)， 一般小型設(shè)計院或國外工程公司無法 獲得甲級設(shè)計院資質(zhì)。 總之， 我國 項目工程建設(shè)的設(shè)計和總承 包領(lǐng)域存在一定的新進(jìn)入者威脅， 但是程度較小。 2. 4 現(xiàn)有競爭者的分析 由于中國 項目建設(shè)初期階段， 項目建設(shè) 單位主要為中石油、 中石化和中海油三大中央油 企， 從而導(dǎo)致 項目工程建設(shè)領(lǐng)域市場集中度 較高。 從事 項目建設(shè)的工程公司主要來自 “三大油” 下屬的工程公司和部分中國化學(xué)工程集 團(tuán)的子公司， 都是傳統(tǒng)的從事石油化工設(shè)計的大 型工程公司。 工程公司的有形資產(chǎn)較少， 因而退出壁壘相 對較低。 總體來看， 整個 項目設(shè)計領(lǐng)域內(nèi)現(xiàn) 有企業(yè)間的競爭非常激烈。 對于大型 接收站項目而言， 競爭主要來 自于上述 “三大油” 和中國化學(xué)工程集團(tuán)的石油 化工類綜合工程公司， 通過各自的核心競爭力及 合理的價格來獲取項目合同。 這些公司基本上都 是國內(nèi)最早介入 技術(shù)研究和開發(fā)的單位， 分 別主編或參編了 有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)， 并引導(dǎo)了 設(shè)備、 設(shè)施的國產(chǎn)化進(jìn)程。 而 “三大油” 下屬的工程公司更是率先實(shí)現(xiàn) 了 萬方大型 儲罐的設(shè)計和施工建造， 全面 具備了獨(dú)立完成大型 接收站工程總承包 （含 儲罐工程） 建設(shè)的能力， 處于相對有利的競 爭地位。 運(yùn)用波特的 “五力” 模型， 對 項目設(shè)計 領(lǐng)域的競爭環(huán)境分析中， 可以看到 項目工程 建設(shè)的設(shè)計和總承包領(lǐng)域競爭較為激烈。 項 目工程建設(shè)的設(shè)計和總承包領(lǐng)域的競爭態(tài)勢見 圖。 （下轉(zhuǎn)第 頁） 萬方數(shù)據(jù) ，（）肖 桓等 空分裝置純化系統(tǒng)配管的要點(diǎn) （） 分子篩再生時需嚴(yán)格監(jiān)控污氮?dú)膺M(jìn)吸附 器的溫度、 壓力， 因此其壓力表、 溫度計設(shè)置需 盡量靠近分子篩出口， 避免測量誤差。 （） 分子篩再生時需嚴(yán)格監(jiān)控蒸汽加熱器出 口溫度， 既要防止再生溫度過低， 達(dá)不到分子篩 活化要求， 同時又要避免溫度過高， 造成能耗過 大， 因此蒸汽加熱器出口溫度計需盡量靠近蒸汽 加熱器出口安裝。 （） 蒸汽加熱器頂部安全閥排放管線、 蒸汽 及凝液排放管線， 需注意排放管管口高度及朝向， 盡量避開人行通道， 防止?fàn)C傷人員。 4 管道支架 空分裝置純化系統(tǒng)管線由于管道直徑較大， 并 且正常運(yùn)行時處于循環(huán)交變的工況之下， 因此需要 對其進(jìn)行應(yīng)力分析。 其管架須嚴(yán)格依據(jù)應(yīng)力計算報 告一一對應(yīng)進(jìn)行設(shè)計， 避免由于管架原因， 而造成 局部應(yīng)力過大， 影響管道或設(shè)備的使用壽命。 5 結(jié)語 合理的純化系統(tǒng)設(shè)備布置與配管設(shè)計有利于 空分裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。 管道及其閥門的對稱布置 也有助于純化系統(tǒng)的操作， 在設(shè)備與管道布置的 對稱設(shè)計時， 通過管系自身柔性對管道應(yīng)力進(jìn)行 補(bǔ)償較為經(jīng)濟(jì)合理。 由于操作場地、 工藝要求、 設(shè)備條件 （例如： 立式分子篩吸附器） 等方面的 原因， 空分裝置純化系統(tǒng)的配管還有其他多種形 式， 但均應(yīng)合理的進(jìn)行設(shè)備布置與管道設(shè)計。 參 考 文 獻(xiàn) 蔡而輔石油化工管線設(shè)計 北京： 化學(xué)工業(yè)出版 社， ， 化工裝置設(shè)備布置設(shè)計規(guī)定 ， 化工裝置管道布置設(shè)計規(guī)定 ， 石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范 （收稿日期 ） （上接第 頁） 圖 接收站工程設(shè)計行業(yè)五力分析結(jié)論 從圖 可以看出， 由于用戶 （項目建設(shè)單位） 的議價能力較高， 且現(xiàn)有競爭者的威脅較強(qiáng)。 3 結(jié)語 對處于競爭優(yōu)勢地位的 “三大油” 下屬工程公 司而言， 除了能繼續(xù)獲得其母公司的新建