2013中國光伏產業(yè)發(fā)展報告

一個產業(yè)是指一定區(qū)域內 (如一國、或一個地區(qū) )生產光伏產品的所有企業(yè) 的集合，這是狹義的光伏產業(yè)定義。光伏產業(yè)廣義的定義是世界范圍內“包括 從事光伏發(fā)電原料提煉、材料加工、電池片生產、電池片組裝、光伏發(fā)電工程 設計、安裝、維護等研究、開發(fā)、生產、應用的所有上下游企業(yè)的統(tǒng)稱。由高 純硅提煉、硅錠的鑄造、硅片的切割、太陽電池片和組件的生產組裝和光伏發(fā) ，尚德電力控股有限公司曾發(fā)布尚德電力關于無錫尚德破產重整的聲明稱， 3 月 18日，由 8 家中國的銀行組成的債權人委員會已向江蘇省無錫市中級人民法院 (簡稱 “無錫 中院 ”)提交了對無錫尚德進行破產重整的申請 ；同日無錫尚德通知無錫中院，對此申請無異議。無錫中院于 3 月 20 日裁定，對無錫尚德實施破產重整。那么，如何從尚德電力的破產來看中國光伏的這場危局呢？ 光伏企業(yè)該死的不死，過剩產能去不掉，好企業(yè)也將被拖死 作為全世界最大的太陽能電池面板制造商之一，中國尚德電力差不多已經耗盡所有現(xiàn)金，據無錫中院核查的數據顯示，截至 2 月底，包括工行、農行、中行等在內的 9家債權銀行對無錫尚德的本外幣授信余額折合人民幣已達到 71 億元。 國家能源專家咨詢委員會委員、廈門大學能源經濟研 究中心主任林伯強接受記者采訪時表示，如果尚德破產，損失最大的不一定是施正榮，被捆綁卷入的地方政府和國有銀行也將直接或間接受影響。如果沒有他們在背后支持，施正榮恐怕也難把企業(yè)做那么大。但讓人痛心的是，各方對風險估計不足，以至于現(xiàn)在面臨這么大的困難。這位靠 “陽光 ”發(fā)財的施正榮，從 “新能源教父 ”、 “中國首富 ”的神壇上走下來了。 目前，全國光伏產業(yè)都在經歷著與尚德一樣的煎熬。全行業(yè)產能嚴重過剩到了不得不靠政府救市的地步。光伏行業(yè)整頓是必然的，但目前的現(xiàn)狀對中國很不利，歐美“雙反 ”使整合過程更加慘烈，最終整合是國有化的過程，這也是無奈之舉。有能源專家表示，光伏去產能辦法不是很多，一些地方政府介入太深，所以，建議地方政府盡量不接盤，如果無奈之下接盤，一旦行業(yè)情況好轉，政府應盡快退出。 據了解，國內光伏龍頭企業(yè)英利集團、常州天合和無錫尚德等在去年進行了去庫存化努力，從整個市場來看，許多缺乏規(guī)模的光伏生產企業(yè)經過此輪調整后將可能永久的退出市場，未來整個行業(yè)的產能很難恢復到 2011 年的高峰時期。 “兩頭在外 ”受制于人 對于目前中國光伏產能過?，F(xiàn)狀，林伯強指出： “該死的企業(yè)死不掉，好的企業(yè)被拖死。 ”林伯強表示，中 國光伏制造產能已達 40GW，位居世界首位。而實際上只有 20 多個 GW的需求，可見產能大量過剩。而且又逢國外市場突變，特別是歐美產能收縮，更加受制于歐美的 “雙反 ”。 光伏存在產能地域性集中的現(xiàn)象，如江蘇、河北、江西等地域集中了中國大量的光伏企業(yè)，全國幾乎每個開發(fā)區(qū)都有自己的新能源基地，都在引資建設光伏等新能源企業(yè)，這不利于產業(yè)集聚帶來的規(guī)模效應和范圍效應。 光伏行業(yè)產能過剩主要是終端需求不足。太陽能是靠國家補貼發(fā)展起來的，與火電無法競爭。之所以陷入困境，與光伏“兩頭在外 ”有密切關系，林伯強說。 光伏 “兩頭在外 ”過去通常指硅片材料來源和光伏組件市場均在國外。目前的情況有所變化。一方面，國內晶硅材料產能過剩，另一方面，與國外相比，國內晶硅生產成本受制于技術和規(guī)模因素，居高不下。在國外生產成本在 20 美金 /公斤以下，而國內除保利協(xié)鑫等少數廠家外，其它大部分廠家生產成本普遍在 30美金 /公斤以上。因此，國內電池板生產廠家仍然選擇從國外進口，導致硅片材料仍然有相當一部分來自國外。從光伏組件市場來看， 2011 年以前，國內產能的 90%以上出口國外，但 2012 年以來，在國內支持光伏產業(yè)的系列政策的作用下，國內光伏發(fā)電發(fā)展 較快， 2012 年裝機容量超過了 3GW，并首次超過了風電裝機容量。據估計，未來國內光伏市場將可以消化國內產能的 40%。 林伯強說，該死而不死的企業(yè)，會導致產能去不掉，對行業(yè)健康發(fā)展有影響，把好的企業(yè)也拖死。這是我們最擔憂的中國光伏行業(yè)的現(xiàn)狀。 供求關系惡化的一個重要標志是價格的大幅下降。雖然技術進步是價格下降的一個原因，更重要的是競爭的白熱化。2010 年初，一個光伏 EPC 項目，當時的組件價格是 14 元 /W左右，目前已降到不到 5元 /W了。 2009 年國內逆變器公司不到 30家，目前估計都超過了 300家。價格從 2009年時的每瓦 3 元多，下降到不到 0.5 元 /W。 過剩真相：大量企業(yè)垂而不死 根據光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至 2012年底，中國已有的 60 多家多晶硅企業(yè)中，只有 4 至 5 家在進行少量生產， 90%以上的企業(yè)已經處于停產狀態(tài)，而且這一局面可能短期內很難改變。林伯強認為，統(tǒng)計過于夸張了，若只有 4、 5 家生產，還有產能過剩嗎 ?其實，歐美比較市場化，光伏企業(yè)先倒掉了，中國的光伏企業(yè)因為與地方政府和國有銀行有著千絲萬縷的聯(lián)系，還在死撐著。 停產危機席卷而來，造成國內多晶硅企業(yè)目前大量停產的原因很多。首先是由于整個光伏 設備產業(yè)鏈目前供過于求的格局導致的。其次，國內光伏企業(yè)自身競爭力不高也是重要原因。從生產成本來說，絕大多數國內企業(yè)生產成本普遍高于國外廠家。當然，除了前述制約光伏產業(yè)發(fā)展的因素外，還存在如下問題：首先，應收賬款也是困擾光伏企業(yè)發(fā)展的重要因素。由于市場不景氣，光伏企業(yè)普遍放大信用要求，即使是“金太陽工程 ”、 “光伏建筑一體化工程 ”在內的財政支持項目也存在付款周期長的問題，這些均導致企業(yè)應收賬款增長較快，行業(yè)內“三角債 ”現(xiàn)象嚴重，影響公司的資金周轉和企業(yè)的正常運行。 以整合尋出路 而更多業(yè)內人士關注的還是 整個行業(yè)如何并購重組。 對于整合的思路，林伯強表示： “兩頭下手 ”做，一頭是政府主動，把終端做大，形成需求 ；一頭是被動的做法，并購整合等。鼓勵有規(guī)模有技術優(yōu)勢的光伏企業(yè)進行并購是推動行業(yè)整合重組的重大舉措。作為政策性銀行的國開行已明確對 “六大六小 ”光伏龍頭企業(yè)予以信貸支持。而各地方政府出于對財政收入、就業(yè)等利益考慮，對所在地瀕臨困境而缺乏競爭力的光伏企業(yè)予以財政支持，這客觀上延緩了光伏產業(yè)市場化的整合過程。 產能過剩本質上是供求關系失衡，因此，治理產能過剩也需要從供給方和需求方兩方面入手。 2012年以 來，國家出臺了一系列增加需求的政策，這些政策包括： 1)西部大型荒漠電站批量建設。預計未來一年，西部將陸續(xù)批復十幾個 GW的項目， 2013 年的裝機量是 2012 年裝機量的2 倍以上。此外在 50MW以下規(guī)模的光伏發(fā)電項目上，部分地方發(fā)改委將直接擁有審批權。 (2)發(fā)電、上網和市場消納等問題的逐步解決。據報道稱，國家能源部門正研究制定可再生能源電力配額管理辦法，解決可再生能源面臨的發(fā)電、上網和市場消納三大問題。 (3)多項配套支持政策正在醞釀出臺。目前，國家能源局正在研究制定行業(yè)發(fā)展問題和配套支持政策 ，包括促進我國光伏產業(yè)發(fā)展的指導意見、分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實施辦法和電價補貼標準等。 2013 年年初，太陽能發(fā)電發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃對裝機容量目標再次做出了調整，將由 21GW調整到 35GW。同時 “光伏建筑一體化 ”、 “金太陽工程 ”等規(guī)模也不斷增加，光伏發(fā)電上網電價仍然維持在 1 元/W，審批手續(xù)和上網接入等方面均予以政策支持。光伏危局，只有斷腕才能重 隨著經濟結構的調整升級和人們生活消費觀念的改變，傳統(tǒng)能源戰(zhàn)略顯得捉 襟見肘。從我國新能源的資源享賦和發(fā)展進度來看，光伏產業(yè)將逐步成為我國新 能源 行業(yè)中的主導者。對光伏產業(yè)與發(fā)展戰(zhàn)略的研究將有助于我國光伏產業(yè)的快 速崛起。未來世界市場的競爭將是新能源的競爭。新能源領域的領先優(yōu)勢將大大 加快啟動與培育國內市場 一直到 2012 年，施正榮的運作還算比較成功：無錫尚德迅速成為中國最大、世界第四的光伏企業(yè)；他的幾個私人企業(yè)掌控了數十億美元的財產。無錫尚德被裁定破產重組對尚德電力乃至中國光伏產業(yè)未必就是一件壞事，受損最大的是施正榮的私人資本帝國。 中新網 3月 22日電 (能源頻道 張健康 ) 當國際光伏市場環(huán)境惡化，國內光伏產業(yè)仍逆勢擴張之時，曾為全球四大光伏企業(yè) 之一的無錫尚德突然被曝出無力償債，最終被法院裁定破產重整。按照此一敘事邏輯，無錫尚德的高空墜落可以被解讀為中國光伏產業(yè)現(xiàn)狀的一個縮影和中國光伏產業(yè)發(fā)展進程中的一個標志性事件。但是，如果換成企業(yè)成長史的視角，則會發(fā)現(xiàn)，無錫尚德的沒落只能代表一家企業(yè)冒險故事的悲劇落幕和施正榮苦心經營的私人資本帝國的覆滅，而與整個中國光伏產業(yè)的榮蔽關系不大。 從 2001 年 1 月注冊成立到2005年被打包進 “尚德電力 ”赴紐交所上市，再到成為全球第四大光伏企業(yè)，又到 2013 年 3 月 20 日被宣布資不抵債、破產重整，無錫尚德就像坐了一趟 過山車。 對于無錫尚德被法院裁定破產重整，同日又由曾擔任無錫國聯(lián)集團高管的周衛(wèi)平出任執(zhí)行董事兼總裁，熟悉無錫尚德的人士評論說，無錫尚德進入了一個新的輪回。 該人士的評論點出了一個很多人尚不知曉的事實：無錫尚德成立之初，是一家由無錫國聯(lián)信托投資公司、江蘇小天鵝集團等多家國有企業(yè)控股的企業(yè)，只是 2005 年為了赴海外上市，施正榮引進了過橋貸款和海外投資，無錫國聯(lián)等國有股份才陸續(xù)退出。 國有資本的支持，給施正榮提供了一個 “創(chuàng)富 ”的平臺，而尚德電力赴美上市成功，則給他進行資本冒險和撒豆為兵似的商業(yè)擴張?zhí)峁?了豐沛的資金。 根據環(huán)球企業(yè)家的調查，尚德電力上市之后，施正榮通過親故控制和創(chuàng)辦了另外兩家實體企業(yè) 亞洲硅業(yè)和輝煌硅能源，而三家實體企業(yè)的背后則是施正榮實際控制的多家信托和投資公司。按照施正榮的布局，實體企業(yè)和資本運作公司分別扮演著不同的角色：三家實體企業(yè)通過內部交易，美化上市公司賬面，吸引更多的投資者；資本運作公司則負責募集更多的資金，收購更多的資產。 一直到 2012年，施正榮的運作還算比較成功：無錫尚德迅速成為中國最大、世界第四的光伏企業(yè)；他的幾個私人企業(yè)掌控了數十億美元的財產。但是，正如 不同的知情人士所言：施正榮的確很會為自己創(chuàng)造財富，他所 “創(chuàng)造 ”的私人財富足以再造一個尚德，但另一方面，如果沒有他的私人企業(yè)，尚德的境況絕不至于現(xiàn)在的樣子。換句更直白的話說就是，要不是他過度熱衷資本運作，再用運作來的資金來控制和吹大實體企業(yè)，尚德絕不至于潮退之后露出光屁股。 當無錫尚德身陷四面楚歌之時，外界最關注的是它如何脫困的問題。當債轉股失去可能之后，破產重整就成了唯一的選擇，而如何進行破產重整，可以有兩個選擇：讓上市公司尚德電力破產，讓上市公司的核心資產無錫尚德破產。施正榮顯然更傾向于后者，因為一方 面無錫尚德是尚德電力絕大多數債務的債務主題，它破產就意味著尚德電力所欠的幾十億美元債務可以抹去，另一方面無錫尚德被切割出去，尚德電力就變成了一家輕資產公司，可以繼續(xù)從資本市場汲取資金。 無錫市中級人民法院 3月 20日的裁定是現(xiàn)有條件下的一個 “雙贏 ”選擇：施正榮保住了尚德電力的 “殼 ”，而無錫國有資本則 “收回 ”了無錫尚德的控制權，避免了中國光伏標桿企業(yè)破產可能帶來的各種負面影響。所以，無錫尚德被裁定破產重組對尚德電力乃至中國光伏產業(yè)未必就是一件壞事，受損最大的是施正榮的私人資本帝國 就光伏而言，我 們這幾年發(fā)展比較快，從產業(yè)層面上，中國的光伏電池產量已經占世界一半。過去幾年，我們常說的“中國光伏產業(yè)兩頭在外”的情形也有所改變。目前，我們 90%的市場和原材料仍在國外，但原材料供應已有一半依靠國內，今年達到 60%、甚至 70%都有可能。這得益于國內幾家大的太陽能多晶硅企業(yè)，都已制定了新的發(fā)展目標，而且它的價格與成本在下降。同時，所需裝備的開發(fā)也有所進展，這對中國光伏產業(yè)的發(fā)展很有利。 盡管發(fā)展勢頭很猛，引得很多企業(yè)都在擴張，可仍然存在危機。一方面，由于歐美經濟持續(xù)低迷，歐美的市場訂貨數量在降低，導致 很多企業(yè)的產品積壓在港口；另一方面，歐美市場的訂貨價格也在降低，過去我們一瓦大概是十幾元，現(xiàn)在已降到一瓦十元錢左右，這樣一來，我們企業(yè)的盈利空間就越來越小了。 如此，僅靠國外市場拉動國內光伏產業(yè)的發(fā)展，已然不能持續(xù)。那么，解決這一困難的最有效辦法，就是要加快啟動國內市場。這需要政策上的扶持。要通過落實光伏標桿上網電價政策，全面推動國內應用市場的啟動及產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。最近公布的光伏固定上網電價政策，其中 1.15 元的電價只給了半年，難以真正啟動市場，難以有利于產業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 加強技 術創(chuàng)新 目前，我們大多數企業(yè)多是重復傳統(tǒng)的技術，沒有太多后勁，這顯然不行。大家不要忘記，現(xiàn)在各個國家都在光伏上面下了大功夫，特別是日本，在福島事件后，新能源發(fā)展的重點轉到太陽能上，各大公司都在加大投入力度開展新的研發(fā)。 至于美國，在奧巴馬上臺后，加大了能源開發(fā)的力度，并與中國展開了清潔能源合作。然而，在上述合作中，美國并未把可再生能源的研發(fā)放進來，也就是說，美國仍然希望在此領域保持對中國的優(yōu)勢，而不愿讓中國得到美國的新技術。 我今年一月到美國麻省理工大學訪問，了解到他們已把清潔 能源的研發(fā)提到了最優(yōu)先的領域，而且相當大一部分是用在可再生能源的新材料、新工藝的開發(fā)上。據我了解，美國的各大國家實驗室也在加大這方面的研發(fā)力度，這預示了在未來的三五年當中，美國會出現(xiàn)更多的圍繞著太陽能發(fā)電等可再生能源領域的創(chuàng)新成果。 歐洲太陽能的發(fā)展計劃，除了光伏產業(yè)，另一個重要方面，就是計劃在北非、南歐地區(qū)建立大規(guī)模的太陽能熱發(fā)電站，為此也正在加強研發(fā)開發(fā)、試驗工程等創(chuàng)新活動。 以上這些都是值得我們關注的問題。如果我們只關心眼前的產業(yè)，如何通過擴大產能來賺錢，過幾年我們就會突然發(fā)現(xiàn)，發(fā) 達國家又有大批新技術上來了，而我們在技術上又落后了。 令人欣慰的是，現(xiàn)在國家和一些企業(yè)已經認識到了這點，越來越重視技術創(chuàng)新。在“十二五”時期，科技部加大了太陽能領域的支持力度，建立了太陽能電池的十來個重點項目和一批探索性項目。一批國內的太陽能企業(yè)也在加強產學研合作，建立產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟。加強創(chuàng)新能力建設，這是完全必要的。 加大應用方式探索 要加快打開國內光伏市場，很重要的一點，就是要找到更加廣泛的應用方式。過去，我們光伏發(fā)電比較重視建大規(guī)模的發(fā)電站，這在太陽能資源和土地資源豐富 的地區(qū)，如青海、寧夏、甘肅、內蒙古，是很需要的。但東中部地區(qū)不具備條件怎么辦？所以要重視發(fā)展各種類型的分布式能源系統(tǒng)，同時要與智能電網的發(fā)展結合起來。目前有一些公司，正在做這方面的積極探索，當地建廠政府很歡迎，企業(yè)自身也獲得了一些收益。 我知道在廣東的某些海島上，已經建立了自給自足的微電網系統(tǒng)。其實，在海島之外，這樣的模式在陸地上也是可以推廣的，畢竟還有很多大電網難以到達的地方。甚至，在社區(qū)建立微網系統(tǒng)，達到多能互補，也是一個重要的應用方式。這里面可以有光伏發(fā)電，也可以有小風機，此外還可以結合其他 能源，包括城市垃圾處理后的發(fā)電、天然氣發(fā)電以及各種非常規(guī)天然氣發(fā)電，通過多種互補，充分利用當地的資源把微網建立起來。 我一直認為，在應用方式上的創(chuàng)新，是可再生能源的一大特點，我們應該依靠科技創(chuàng)新，創(chuàng)造適合可再生能源特點的發(fā)電、送電、用電的新方法、新技術，這將使人類在能源利用上前進一大步。我們強烈希望，正在制定的分布式能源系統(tǒng)管理辦法及早出臺；同時，為適應新形勢的需要，加快推進和深化電力體制改革。 加強企業(yè)管理與加強基礎性工作 發(fā)改委最新頒布的光伏標桿上網電價政策，使得我們的企業(yè) 可以有一定的盈利空間。但盈利之后，大家干什么？是繼續(xù)依靠已有的傳統(tǒng)技術擴大產能？還是進一步加強研發(fā)工作，提高企業(yè)競爭力？我想這些方面需要企業(yè)大膽投入，包括人才培養(yǎng)的投入。 對于政府而言，因為光伏行業(yè)是一個正在發(fā)展的新興戰(zhàn)略產業(yè)，雖然遇到了同質化和惡性競爭的問題，但我們不應該收縮這個產業(yè)，應通過鼓勵創(chuàng)新與競爭不斷優(yōu)化產業(yè)結構，提高產業(yè)競爭力，同時著力培育與開拓應用市場，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 除此之外，政府要加強基礎性工作，如標準化與技術規(guī)范的制定、質量檢測認證以及資源調查與評估等。將來我們 大量的電站需要建設，那么各地的資源情況如何，這是做好規(guī)劃不可或缺的基礎性工作。資源不好，急于建立電站，效果肯定是不好的。 表 5-3 中國電力生產 單位 :億千瓦小時 2000 2003 2004 2005 生產量 13556.0 19105.8 22033.1 25002.6 水電 2224.1 2836.8 3535.4 3970.2 火電 11141.9 15803.6 17955.9 20473.4 核電 167.4 433.4 504.7 530.9 其他 22.6 31.9 37.1 28.2 資料來源 :中國統(tǒng)計年鑒 5.3.2 光 1 大技木友展的技木軌道 太陽能是各種可再生能源中最重要的基本能源，生物質能、風能、海洋能、 水能等都來自太陽能，廣義地說，太陽能包含以上各種可再生能源。太陽能作 為可再生能源的一種，則是指太陽能的直接轉化和利用。通過轉換裝置把太陽 輻射能轉換成熱能利用的屬于太陽能熱利用技術，再利用熱能進行發(fā)電的稱為 太陽能熱發(fā)電，也屬于這一技術領域 ；通過轉換裝置把太陽輻射能轉換成電能 利用的屬于太陽能光發(fā)電技術，光電轉換裝置通常是利用半導體器件的光伏效 應原理進行光電轉換的，因此又稱太陽能光伏技術。光伏產業(yè)整體技術體系 均來自于此項目技術，具體技術范式樣、技術軌道及產品如下圖 5-6:2013中國光伏產業(yè)發(fā)展報告 北極星太陽能光伏網訊 :SEMI 近期發(fā)布 2013 中國光伏產業(yè)發(fā)展報告 (下稱白皮書 )，該報告由 SEMIPVGroup(光伏分會 )、 SEMI中國太陽能光伏顧問委員會和中國光伏產業(yè)聯(lián)盟共同起草并完成。該白皮書重點為中國光伏行業(yè)提出了 9點建議，涉及政策、產業(yè)標準、金融、技術、研發(fā)等多個方面。 回顧 2012 市場 2012 年底，全球光伏新增裝機容量達 到 31GW，相對于 2011 年的 27.9GW 增長 11%，累計裝機量達到 98.5GW 的歷史新高。從近幾年來較大幅度的增長率波動來看，光伏應用市場還處于政策驅動模式的主導下。但鑒于裝機規(guī)模已接近 100GW 和全球的宏觀經濟形勢，SEMI 認為今后幾年全球光伏應用難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長。 光伏市場的中心也正從歐洲的德國、意大利、法國、西班牙向中國、美國和日本等新興市場轉移。德國光伏進入穩(wěn)定發(fā)展階段，連續(xù)三年維持在 7.5GW 左右，意大利、西班牙等國深受經濟危機的影響，2012 年光伏裝機量大幅減少。以中國、美國和日本為代表 的新興市場成為新的增長點， 2012 年三國裝機合計占全球的 31%。 受 2010年和 2011年連續(xù)兩年全球范圍內制造產能非理性擴張的影響，在 2011 年底全球光伏制造產能突破 79GW，產量 40GW，而當年的裝機量僅為 27.7GW。供需的嚴重偏離導致了 2012 年組件價格延續(xù)了 2011年下跌的趨勢，從年初的 0.9美元 /瓦下降到年底的 0.65美元 /瓦。企業(yè)利潤被擠壓，破產倒閉的新聞也已讓人些許麻木。經過 2012 年的洗禮，全球的光伏產能已降至 70GW，產量 39GW，但仍然高于 31GW 的新增裝機。這標志著光伏制造整合大幕的 拉開，也預示著整合的不斷深入。 技術 技術的提升始終是產業(yè)進步、發(fā)展的推動力。在 SEMI 看來，目前全球光伏市場供過于求的大背景下，技術突破顯得尤為迫切。傳統(tǒng)光伏技術遇到轉換效率的瓶頸，非硅成本下降空間有限，高效電池技術在設計和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間 ；光伏產品轉換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個百分點，系統(tǒng)平衡成本可下降 5到 7 個百分點。以美國 SunPower 和日本 Panasonic 為代表的高效電池組件制造商的光伏產品效率已達到24%，國內的電池組件商也在積極開發(fā)高 效光伏產品。全球 P 型、 N型單晶電池效率已分別達到 18.5% 20%和 21%-24%，多晶電池效率達到 17%-17.5%。隨著高效單晶、多晶技術的不斷探索與應用，其成本不斷下降，目前高效單晶組件產品的成本已低于傳統(tǒng)單晶組件產品，但還高于多晶產品。高效電池技術在全球范圍內蓄勢待發(fā)，這將是下一輪產業(yè)擴張時的投資熱點。 “雙反”的影響 2012 年 12 月，美國國際貿易委員會終裁中國產光伏電池組件產品的傾銷和補貼成立并征收高額的反傾銷和反補貼稅，導致 2012 年中國對美光伏組件出口額大幅下降。其中， 2012 年 8 月的對 美出口額為 0.85 億美元，較年初 1月份的 3.87 億美元下降 80%。 2012 年，中國光伏產品最大的出口對象歐盟和印度也分別對中國產光伏產品展開雙反調查，中國也對原產歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反調查，使全球的光伏產業(yè)彌漫著貿易戰(zhàn)的硝煙?？v觀國際貿易的歷史和現(xiàn)狀，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前發(fā)生在我們眼前的光伏貿易之爭，固然有經濟危機背景下的客觀因素，更重要的是， 世界各主要大國都將光伏視為關系未來國家能源安全的戰(zhàn)略性產業(yè)來做前瞻性的布局。這從另一個側面讓中國的光伏從業(yè)者更理性的對待光伏貿易摩擦的同時，也更堅定了發(fā)展產業(yè)的信念。 下游電站的開拓 光伏制造產能在過去幾年中快速擴張的同時，制造技術也越來越成熟，生產效率和管理水平都有了較大幅度的提升，光伏產業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產成本和價格迅速降低。與此同時，通過大規(guī)模光伏電站的建設與維護，整個產業(yè)界積累了大量寶貴的電站設計、建設和運營管理經驗，這也是電站系統(tǒng)價格得以下降的另一個原因。截止到 2012 年，投 資國內大型地面電站的系統(tǒng)價格平均為1.5 美元 /瓦 -1.8 美元 /瓦，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)， 2012 年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經接近 0.6 元 /度。這是光伏產業(yè)快速發(fā)展帶給包括中國人民在內的全球各國民眾最直接的好處，也讓光伏行業(yè)對光伏發(fā)電逐漸取代傳統(tǒng)能源充滿信心 ! 在 SEMI 看來，光伏產業(yè)的利潤向下游轉移的現(xiàn)實促使更多的光伏上游制造商向電站開發(fā)進軍。根據 SEMI 的全球光伏制造數據庫的統(tǒng)計結果，中國排名前 20 位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開發(fā)業(yè)務。而且，國際的先進光 伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場。但畢竟投資光伏電站資金占用量大，若依靠運營后發(fā)電回收成本需要5-8 年時間，如果是屋頂電站還會涉及到 25 年或更長時間內電站運營商和屋頂業(yè)主的權益維護等問題。 總而言之，在前期電站投資、融資，中期建設和后期運營、出售過程中存在很大的不確定因素和風險，如何保障電站投資人的權益、降低電站投資、運營風險，吸引更多的資本進入光伏電站投資領域是個擺在光伏制造商、開發(fā)商和保險、金融從業(yè)者面前的難題。不過，我們已經欣喜的看到，國內的保險領域已經有人開始探索保險產品在光伏電站開發(fā)和運營中的應用。 中國 2012 年的光伏電站投資總額在450 億元左右，到 2015 年預計達到 1000 億元，這無疑是一個巨大的市場，配套的金融和保險服務大有希望爭取到自己的市場份額，發(fā)揮重要的作用。 眾所周知，中國目前是世界光伏制造的中心。 2012 年中國的多晶硅產能為 15.8 萬 MT，占全球的 43%，產量為 6.9 萬 MT，占全球的 32%；光伏組件產能為 37GW 占全球的 51%，產量為 22GW，占全球的 54%。縱觀 2012 年全年的產業(yè)整合，導致比 2011 年組件制造產能下降 25%，由 49GW 降至 37GW，下降了 25%。然而，無論從國內還是全 球供需關系來看，供過于求的狀況難以在短期內改變。讓我們欣慰的是國內組件產量排名前二十的企業(yè)占國內總產量的 73%，但讓我們不安的是，同質化的產品會成為那些落后、休眠產能將來死灰復燃的土壤嗎 ?讓我們始終保持警惕 ! 成本控制效果明顯，效率提升艱難前行 面對著光伏組件價格的不斷下跌，國內的組件商都在積極應對，從成本控制和提升產品轉換效率兩個方面入手，保證利潤的實現(xiàn)或虧損的減小。然而，技術的進步沒有原、輔材料成本下降來得那么容易和順利。 目前，國內一線組件廠商可以通過控制原材料采購成本和精益生產，保證制造成本低于 售價。至于技術的提升，受制于轉換效率提高幅度有限和產業(yè)化生產成本增加較大等因素，包括選擇發(fā)射極 (SE)、鈍化發(fā)射極背面電池 (PERC)和金屬穿孔卷繞電池 (MWT)在內的新型高效電池技術還沒能廣泛取代改良金屬漿料細柵線印刷技術大規(guī)模應用。大部分一線電池、組件制造商都在與領先的材料、設備供應商合作開發(fā)新技術、產品，或謹慎試用新技術、設備。雖然目前還沒有令人眼前一亮的結果公布，但各主要廠家在技術儲備上的投入還是持之不懈的。然而，國內的材料、設備供應商還沒有顯示出在下一輪的技術、設備投資中的潛在優(yōu)勢地位，這是全行業(yè) 人士應當引起注意并投入精力加以改善的環(huán)節(jié)。 來自半導體行業(yè)的經驗 半導體產業(yè)起源于上世紀 60 年代的美國，經歷 50 余年的發(fā)展，到 2012 年全球半導體產業(yè)總產值達到 3500 億美元，年復合增長率在10%左右。半導體產業(yè)和光伏產業(yè)的共同特點有三：一是兩者同屬高科技產業(yè)，光伏產業(yè)的基礎原材料、核心設備和運營管理模式均來源于半導體產業(yè)，受到其深刻的影響，光伏產業(yè)高速發(fā)展期急需的高端制造業(yè)運營、管理人才、科研人才、有經驗的工藝、設備工程師大都來自半導體產業(yè) ；二是兩者產業(yè)鏈較長，涉及上下游的原材料、設備、制造和應用配套 企業(yè)眾多 ；三是兩者都是社會發(fā)展的戰(zhàn)略支柱產業(yè)，產品涉及能源、電力、電子、通訊、交通運輸等諸多應用，產業(yè)發(fā)展關系國家經濟安全。 中國的光伏產業(yè)經過 10 余年的發(fā)展，尤其是經歷了 2006 年后兩次類似過山車的起落，所有的光伏從業(yè)者對這個行業(yè)都有了更深刻的認識，也有各自不同的見解。市場是永遠的老師，當我們用真金白銀付出了學費后，希望能把寶貴的經驗和教訓在行業(yè)里廣泛傳播，也可以給想進入行業(yè)的觀望者一些啟示。這些經驗教訓有的與市場經濟普遍規(guī)律相關，另外則和光伏行業(yè)的特性相關。 為光伏行業(yè)柬言 SEMI 光伏顧問委員會自從 2011 年成立以來，已連續(xù)兩年向全行業(yè)的同仁發(fā)出建議和倡導，旨在能推動行業(yè)健康發(fā)展。 注重技術研發(fā) 光伏制造業(yè)是新興的高技術產業(yè)，這無疑是政府和產業(yè)界都廣泛認同的事實。但與半導體、通信和平板顯示等其他高科技產業(yè)不同的是，光伏真正全球性的產業(yè)化僅僅十余年，尤其是在中國，這個產業(yè)為普通老百姓知曉更是最近兩三年的事?？梢哉f，本來出身于半導體大家庭的光伏產業(yè)在中國經歷了真正的“野蠻”生長。是 2010 年德國政策驅動型市場的突然爆發(fā)，是 2007 年多晶硅 470 美元 /公斤現(xiàn)貨價格的高高在上，讓中國的投資人、企業(yè)家蜂擁而至 。“擁硅為王”和“擁產能為王”的時代，技術創(chuàng)新和產品差異化的聲音幾乎淹沒在新廠建設工地上隆隆機器轟鳴的浪潮中。 2011 年、 2012 年兩年劇烈的產業(yè)整合后，那些真正注重科技創(chuàng)新、成本控制和運營管理的企業(yè)依然屹立不倒，顯示出中國光伏制造中流砥柱的本色。根據 SEMI全球光伏制造數據庫的統(tǒng)計，國內前 20 大電池片廠商都在與材料、設備供應商合作，致力于開發(fā)高效率、低成本的新技術。雖然在短時間內，還很難預見某種高效電池技術會脫穎而出占據主流地位，但所有致力于長期發(fā)展光伏產業(yè)的企業(yè)都在提前布局下一代光伏制造技術 ! SEMI 光伏顧問委員會通過總結國際光伏技術路線圖項目(ITRPV)的主要研究結論，向產業(yè)界呼吁重視并積極推廣以下技術，推動光伏產業(yè)的技術提升與成本降低。這些技術包括： 1.流化床法 (FluidizedBedReactor)多晶硅制備技術 流化床技術與傳統(tǒng)的鐘罩式反應器制備多晶硅技術相比，轉換效率和沉積速度大為提高。如果用硅烷替代三氯氫硅作為被還原氣體，可以使多晶硅的沉積溫度從 1100 攝氏度降低至 800 攝氏度，可以大大節(jié)約能耗。流化床法生產多晶硅單位能耗為 30kWh/kg(三氯氫硅 )和 10kWh/kg(硅烷 )， 為鐘罩式生產多晶硅電耗的四分之一。根據 SEMI全球光伏制造數據庫的統(tǒng)計顯示， 2012 年全球多晶硅總產量 29萬公噸，其中流化床法產量近 2 萬公噸，且都集中在美國與德國的多晶硅生產商。國內先進多晶硅制造商的成本在 20 美元 /kg,與國際頂尖制造商的 12 美元 /kg 還有一定差距，所以提升國內多晶硅制造的技術水平、降低成本刻不容緩。 2.金剛石線切割技術 由于近幾年來，多晶硅硅材料的價格大幅下挫，硅材料占光伏組件總成本的比例也隨之降低，但截止 2012 年，仍然占 20%。目前硅片厚度在 180 微米 -200 微米之間。硅片厚度 的下降無疑是降低光伏組件成本乃至光伏發(fā)電成本的出路之一，預計到 2020 年，硅片厚度將下降到 140 微米，切割技術和材料的進步無疑將促進硅片厚度下降。當前，硅片加工企業(yè)廣泛使用的是鋼絲線配合碳化硅砂漿的切割方式，而金剛石線切割是把金剛石磨料附著在鋼線表面，其切割速度是鋼線切割的 2 倍，切割精度和材料損耗也都低于前者，單位硅片產量的折舊、人工和能源消耗都降低一半。 3.低成本金屬漿料與金屬化技術 目前，在硅片到電池制造過程的成本構成中， 46%來自耗材成本，而金屬漿料又是耗材的主要組成部分。當前電池生產中廣泛應用的金屬化技術是以絲網印刷銀、鋁等金屬漿料為基礎的，每片電池的銀漿料消耗量在 0.2g 左右，到 2020 年前后，銀漿料的消耗量有望降低到0.05g/片。這一結果的實現(xiàn)，主要依靠新型的金屬化技術 (包括電鍍和光誘導鍍 )和低成本的銅電極材料的研發(fā)與應用。但目前，銅電極在電池中的應用還處于研發(fā)狀態(tài)，最早有望于 2015 年開始實現(xiàn)部分應用。 4.其它關鍵光伏制造技術 除了上面提到的三項技術，還有背接觸電池技術、雙面發(fā)電電池技術、組件前板玻璃減反射技術、組件前板玻璃減薄技術、無邊框組件技術都是將來光伏電池、組件提高轉換效率、降低制 造成本的重要途徑，需要產業(yè)界和科研機構不斷關注與探索。 自律與公平競爭 SEMI 倡導的行業(yè)自律與公平競爭存在于兩個層面上。一個層面是指國家法律、法規(guī)明文規(guī)定，另一個層面則是指有利于行業(yè)長遠發(fā)展的經營理念， SEMI 更注重后者。在這幾年的產業(yè)實踐當中，中國的本土企業(yè)經歷了光伏產業(yè)的大起大落，切身體會到了供需關系、價格杠桿對市場和產業(yè)發(fā)展的平衡作用，嘗過甜頭，也吃到了苦頭。每個企業(yè)都曾在長期發(fā)展與短期利益面前抉擇，在產品品質和成本、交貨期之間平衡。自律與公平競爭的行為短期內是政府監(jiān)管的結果，但長期來講是企業(yè)從 自律、公平競爭的理念出發(fā)指導經營，并由此收益后的自發(fā)選擇。 產業(yè)內外的合作交流 光伏制造、發(fā)電產業(yè)集電子加工制造與能源開發(fā)于一體，涉及材料、設備、制造加工、工程、電力應用等多個環(huán)節(jié)，是一個系統(tǒng)工程。產業(yè)鏈材料、設備供應商與制造商之間的合作對新產品的開發(fā)、生產起著至關重要的作用。在光伏制造業(yè)，原材料、設備供應商與制造商共同開發(fā)產品和解決方案也是一個趨勢，在高效電池的開發(fā)過程中表現(xiàn)尤為明顯。合作開發(fā)，在減小雙方投入的同時，分散了風險，使需求迅速反饋，提高了新技術、產品開發(fā)的效率。 光伏產品在電站中的應用既涉 及到標準問題，又會遇到維護的細節(jié)。在不同地區(qū)和環(huán)境下，準確、合理的評定光伏產品的發(fā)電性能需要制造商、開發(fā)商和第三方檢測機構緊密配合。制造商提供的產品維護手冊需要在實踐中檢驗，更需要電站運行維護者的反饋。目前，國內光伏電站裝機規(guī)模已接近 8GW，而且主要是在 2011 和 2012 年安裝，各方的實踐經驗都很缺乏，這也加大了產業(yè)鏈上下游各方密切合作的必要性。 產業(yè)標準 鑒于產業(yè)標準在半導體產業(yè)發(fā)展中扮演的重要角色和起到的強大推動作用， SEMI 一直以來大力呼吁光伏產業(yè)的標準化進程。在制造端，產品的設計、檢驗需要標準， 材料與產品、生產的銜接需要標準，設備與工藝的配合需要標準，產品質量和生產管控需要標準。面對提高光伏產品轉換效率和耐久性的需求，適應不斷出現(xiàn)的新設計、材料、設備和產品，制造業(yè)需要有效的標準規(guī)范，節(jié)約產業(yè)資源，提高生產效率。 SEMI 中國光伏標準委員自 2011 年成立以來，已建立從多晶硅到晶體硅組件的 8 個工作組，在研的 11 項標準涵蓋了硅材料、其它輔材、核心制造設備和組件產品的規(guī)格與測試方法。其中晶體硅組件用減反射玻璃規(guī)格等 5項標準已經進入 SEMI標準委員會全球投票表決的階段。在應用端，簡單、有效的評定組件實際發(fā)電 性能和電站系統(tǒng)效率的標準流程是解決光伏產品供應商與電站開發(fā)商糾紛和電站資產評估的前提。當然，這需要組件商、系統(tǒng)平衡部件供應商、電站開發(fā)商和第三方檢驗、檢測機構的通力合作。 另外，光伏建筑一體化的應用是分布式發(fā)電中重要組成部分，但目前遇到最大的問題是設計和施工方法的空白，所以現(xiàn)有標準更不會涉及。當務之急是需要建筑設計單位、組件商和工程單位的更多創(chuàng)新和實踐，添補設計型式、施工方法的空白，為標準的制定奠定基礎。 光伏產業(yè)是高技術產業(yè)，是朝陽產業(yè)，更是國家戰(zhàn)略性重點產業(yè)，需要政府和業(yè)界乃至全社會的關注和愛護。其中， 政府的指導與監(jiān)管作用最關鍵。這體現(xiàn)在：產業(yè)發(fā)展初期，產品應用經濟性比較差，市場的有效需求需要政府戰(zhàn)略性規(guī)劃和財政補貼 ；光伏產品的同質化程度比較高，維護良好的市場競爭秩序需要政府嚴格有效的監(jiān)管 ；跨產業(yè)鏈標準需要政府出面協(xié)調、推動 ；對產業(yè)起到支撐作用的國家科技創(chuàng)新體系需要政府的組織，提供人力、物力和財力。 光伏電力是優(yōu)質清潔的能源，用好用足這個優(yōu)質資源無論從能源安全、產業(yè)安全、節(jié)能環(huán)保諸多方面都有重要意義，這應當是出臺各項政策啟動光伏應用市場的根本出發(fā)點。分布式光伏發(fā)電在國內還屬新生事物，需要不斷跟蹤和仔細研究 ，針對不同的情況，應該使用不同的機制進行激勵。就目前已經看到的各類分布式項目，可粗略的分為三類 : 第一類，發(fā)用平衡型，屋頂墻面總發(fā)電能力與建筑物內部電力負荷基本匹配的，應鼓勵自發(fā)自用，節(jié)省電費是利益驅動點，住宅、商業(yè)建筑多屬于這一類 ； 第二類，用多發(fā)少型，屋頂墻面總發(fā)電能力有一定規(guī)模，但是仍然大大低于建筑物內部電力負荷的，節(jié)省電費對業(yè)主而言沒有吸引力，就要從優(yōu)先用電的獎懲制度著手，重工業(yè)企業(yè)多屬于這一類，它們對供電連續(xù)性的要求較高 ； 第三類，用少發(fā)多型，屋頂墻面總發(fā)電能力有一定規(guī)模，遠遠超過建筑物內部電力負 荷，增加賣電收益是關鍵的利益驅動點，物流園區(qū)、倉庫多屬于這一類。 SEMI 的白皮書為此建議到： 1、將光伏發(fā)電列為城鎮(zhèn)化進程中建筑節(jié)能減排的首要舉措 中國未來要走新型城鎮(zhèn)化道路，這將是中國經濟又一輪強勁增長的信號。中國目前的城鎮(zhèn)化率只有 51.27%，落后于許多同等水平國家，而城鎮(zhèn)化率每提高一個百分點將會帶動幾萬億元的 GDP 增長，這將是我國未來經濟增長的主引擎。建議國家從宏觀層面出臺指導意見，地方政府根據當地經濟和自然條件，城鎮(zhèn)化在規(guī)劃階段，充分考慮光伏利用的可能性：投資主體多樣性設計與分布式光伏發(fā)電設計(光 電建筑設計、智能電網設計 )，在城鎮(zhèn)化的前期電力供應規(guī)劃中系統(tǒng)的引入光伏發(fā)電作為城鎮(zhèn)的電力補充。例如，利用有條件的公共建筑發(fā)展光電建筑一體化應用 ；利用新型社區(qū)住宅的屋頂等。 2、通過用電獎懲制度激勵用電量大的企業(yè)率先安裝屋頂光伏電站 在開發(fā)工業(yè)廠房屋頂光伏電站的過程中，很多擁有大屋頂而且用電量大的業(yè)主不積極，因為光伏電站發(fā)電帶來的電費收益與業(yè)主的生產活動收益相比微不足道。但是對于這些用電大戶來說，在用電緊張的月份能否得到優(yōu)先供電權就非常有價值。地方政府及電網應該出臺光伏發(fā)電與用電優(yōu)先的聯(lián)動政策，凡是在屋頂安裝 了光伏發(fā)電系統(tǒng)的用電企業(yè)，其供電優(yōu)先級別應得到提高，優(yōu)先供電、不限電或少限電，反之，擁有大屋頂資源，但是不安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)的企業(yè)，供電優(yōu)先級應當調低。這一舉措將極大的刺激這些企業(yè)安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的積極性。同時，這些新增的光伏屋頂電站，將成為距離電力負荷中心最近的調峰電源，將大大降低電網調峰的復雜度。 3、提高兆瓦級屋頂電站的電價補貼標準，激勵大屋頂業(yè)主安裝光伏電站 目前，國家對于分布式發(fā)電的政策鼓勵方向是“自發(fā)自用”，多余電量以當地脫硫燃煤標桿上網電價收購 (全國不同地區(qū)電價大約在0.35 元 /度 -0.4 元 /度 )。對于兆瓦級以上的物流倉庫或廠房屋頂電站，日發(fā)電量在幾千度至上萬度之間， 許多倉庫或工廠不具備這樣高的用電負荷。而在這些大屋頂周邊，往往又有工廠商貿城等用電負荷中心，而這些負荷中心的用電價格可高達 1 元 /度以上。提高兆瓦級屋頂電站的電價補貼標準，并通過政府以及電網的調配向附近的電力負荷中心供電，將極大的提高大屋頂電站售電的經濟性，業(yè)主和投資人的積極性都將得到極大提升。所以，建議國家進一步細化分布式發(fā)電補貼政策，按照裝機規(guī)模區(qū)分上網電價，對于兆瓦級以上的大規(guī)模屋頂電站提高上網電價的補貼價格。 4、明確上網 電價的補貼年限和補貼價格變動機制，推動電站投資主體多元化 投資人需要的是明確可以預期的收益，收益率低不是問題，但是不能有不確定性。如果以出售電價為贏利機制，明確的收購電價和可持續(xù)年限是電站投資人投資電站決策時的重要依據。在美國投資屋頂光伏電站，由于補貼年限和規(guī)則明確，即便系統(tǒng)投資成本高達每瓦 5美金以上，投資人依然認為是好的投資項目，而在中國，系統(tǒng)投資成本已經降到每瓦 9 元人民幣以下，但還是沒有幾個投資人敢投。 國內民營電站投資者目前的主流贏利模式是開發(fā)電站然后出售給國有電力公司。民營投資人不長期持有電站資本的 主要原因除了售電模式資金回收期較長之外，就是擔心電價補貼能持續(xù)的時間。如果國家出臺明確的電價補貼年限或電價補貼變動的明確規(guī)則，就可以讓更多民營投資者看到穩(wěn)定的電站售電收益，這有利于鼓勵多元化資本進入電站投資和運營領域。 除了打開資金的大門，電站投資主體的多元化，尤其是長期持有電站資產的主體實現(xiàn)多元化，將加速電站建設領域的市場化競爭。不同的投資人出于不同的投資策略和風險把控能力差異，在供應商選擇、項目盡職調查、項目建設與運行監(jiān)管等方面將會提出許多新的更高的要求，這將有助于轉變目前國內市場低價中標之風橫行的局面 ，讓質量過硬、服務優(yōu)質的企業(yè)獲得更大的市場空間。 5、完善電站驗收、評價標準，推進電站資產的證券化 電站運行后，光伏產品的實際表現(xiàn)受到以下兩方面因素影響：一是組件發(fā)電性能因不同光照條件和氣候的變化不同而波動 ；二是需要電站持續(xù)運行