XX集團有限公司績效管理KPI詞典庫（全套）

XX集集 團團 有有 限限 公公 司司 績績 效效 管管 理理 KPI詞詞 典典 庫庫（ 全全 套套 ） 目 錄 第一部分戰(zhàn)略地圖 第二部分戰(zhàn)略主題 第三部分戰(zhàn)略主題識別 第四部分 KPI 分解路徑圖 第五部分 KPI 詞典 第六部分 CPI 詞典 第一部分 戰(zhàn)略地圖 華美集團戰(zhàn)略地圖 財務(wù) 顧客 內(nèi) 部 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 顧客滿意度 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 制度完善 文化整合 績效管理推進 降低成本 銷售增長 加快工程 建設(shè)進度 團隊管理 激勵機制建立 費用控制 品牌塑造 融資管理 提升采購管理 生產(chǎn)管理 平臺建設(shè) 利潤增加 板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華美集團戰(zhàn)略地圖 第二部分 戰(zhàn)略主題說明 板塊 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題說明 財務(wù) 利潤增加 實現(xiàn)集團利潤增長的既定目標。 降低成本 實現(xiàn)集團銷售收入增長的既定目標。 銷售增長 控制各項費用，降低各生產(chǎn)部門的物料成本。 顧客 板材棒材銷售 加大棒材的銷售力度，完成公司下達的各項銷售目標和利潤目標。 顧客滿意度 完善售后服務(wù)工作和進行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。 加強分公司管理 加強分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控 力度，確保達成各生產(chǎn)部門對集團的利潤貢獻 。 內(nèi)部 提升采購管理 選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購按時、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進入市場提供支持。 信息化管理 加大力度建設(shè)、規(guī)范集團的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時性、準確性。 制度完善 加快制定適應(yīng) XX 集團管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。 融資管理 建立企業(yè)融資機制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，加大銀行對公司的信譽授信范疇 。 費用控制 提高財務(wù)預(yù)算管理，加大 費用控制力度，實現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。 品牌塑造 塑造 XX “人文、生態(tài)、科技、誠信 ” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價值。 文化整合 推動以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機整合，打造提升企業(yè)品牌，推動企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。 生產(chǎn)管理 平臺建設(shè) 建立多品種、多規(guī)格、多機型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個平臺，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。 加快工程 建設(shè) 進度 加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利潤增長點。 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團質(zhì)量保證體系，強化 XX 品牌。 學(xué)習(xí)與成長 激勵機制建立 建立新型的分配機制，通過經(jīng)濟杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻與分配達到最大化的匹配程度。 績效管理推進 公司將全面導(dǎo)入 KPI 體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實效。堅持和完善 “目標計劃管理 ”，試行內(nèi)部合同管理，堅持月度經(jīng)營分析例會制度，將工作責任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。 團隊管 理 加強員工培訓(xùn)，調(diào)整知識結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。 第三部分 戰(zhàn)略主題識別 戰(zhàn) 略 主 題 集團總部 集團分子公司 采購部 銷售部 財務(wù)中心 人事部 生產(chǎn)安全管理部 市場技術(shù)部 總經(jīng)辦 企劃質(zhì)控管理部 工業(yè)園指揮部 華源機械 XX圣科 XX運輸 XX商務(wù) 華海機械 棒材廠 板材廠 華青盛業(yè) 利潤增加 降低成 本 銷售增長 板材棒材銷 售 顧 客 滿意度 加強分公司管理 提升采購管 理 信息化 管 理 制度完善 融資管理 費用控制 品牌塑造 戰(zhàn) 略 主 題 集團總部 集團分子公司 采購部 銷售部 財務(wù)中心 人事部 生產(chǎn)安全管理部 市場技術(shù)部 總經(jīng)辦 企劃質(zhì)控管理部 工業(yè)園指揮部 華源機械 XX圣科 XX運輸 XX商務(wù) 華海機械 棒材廠 板材廠 華青盛業(yè) 文化整合 生產(chǎn)管理 平臺建設(shè) 加快工程 建設(shè)進度 質(zhì)量控制 體系建設(shè) 激勵機制建 立 績效管理推 進 團隊管理 財務(wù) 營業(yè)毛利計劃完成率 營業(yè)毛利計劃完成率 銷售資金回籠率 華美圣科總 /副總經(jīng)理 凈資產(chǎn)收益 率 華源機械經(jīng)營部 營業(yè)毛利率 資產(chǎn)保值增值率 利潤增加 華源機械總 /副總經(jīng)理 訂單達成的新增客戶數(shù)量 華美圣科市場部 利潤計劃達成率 集團銷售部 營業(yè)毛利率 凈資產(chǎn)收益率 集團資源副總經(jīng)理 華美商務(wù)餐飲部 華美商務(wù)物業(yè)部 利潤計劃達成率 華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 項目預(yù)算執(zhí)行率 銷售收入計劃完成率 利潤計劃完成率 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù) 集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度 是否發(fā)生食物中毒事件 集團安全保衛(wèi)不 達標次數(shù) 財務(wù) 利潤增加 利潤計劃達成率 華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部 銷售毛利計劃完成率 凈資產(chǎn)收益率 華海機械總 /副總經(jīng)理 華青盛業(yè)廣州公司 銷售毛利計劃完成率 華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 利潤計劃達成率 凈資產(chǎn)收益率 華青盛業(yè)財務(wù)中心 計劃利潤完成程度 員工投資回報率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 已獲利息保障倍數(shù) 應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 華美運輸總 /副總經(jīng)理 利潤計劃達成率 凈資產(chǎn)收益率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項目計劃完成率 項目議標率 工業(yè)園正 /副總指揮 項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額 工程管理部 工程項目驗收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額 降低成本 財務(wù) 項目議 標率 華源機械經(jīng)營部 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用 華源機械生產(chǎn)部 產(chǎn)品成材率 已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 華源機械生產(chǎn)部 因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 利潤計劃完成率 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維 財 務(wù) 成本控制 投資控制部 項目議標率 降低成本 工業(yè)園總 /副總指揮 項目驗收合格率 華源機械總 /副總經(jīng)理 成本控制 華源機械綜合部 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用 華源機械生產(chǎn)部 產(chǎn)品成材率 已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額 華源圣科生產(chǎn)部 財成本控制 華美綜合管理部 項目議標率 降低華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 項目驗收合格率 華美運輸總 /副總經(jīng)理 成本控制 設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 華美運輸業(yè)務(wù)部 集團財務(wù)中心 應(yīng)收賬款周 轉(zhuǎn)天數(shù) 營業(yè)毛利計劃完成率 降華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 成本控制 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 華青盛業(yè)財務(wù)中心 集團財務(wù)中心 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 財 務(wù) 銷售增長 華源機械總 /副總經(jīng)理 發(fā)生訂單客戶的數(shù)量 華源機械經(jīng)營部 開發(fā)有效客戶 華美圣 科總 /副總經(jīng)理 銷售收入計劃完成率 訂單達成的新增客戶數(shù)量 集團財務(wù)中心 實際銷售收入占計劃銷售收入的比率 綜合管理部 簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量 新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù) 華美圣科質(zhì)管部 每年至少推出一個新產(chǎn)品 每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量 華海機械總 /副總經(jīng)理 銷售計劃達成率 華海機構(gòu)經(jīng)營部 實際銷售金額占計劃銷售金額的比率 顧工業(yè)園綜合管理部 招聘需求滿足率 行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù) 工業(yè)園計劃財務(wù)部 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 顧客 顧客滿意度 華源機械綜合管理部 項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù) 生產(chǎn)計劃完成率 華源機械生產(chǎn)部 客戶投訴次數(shù) 華美圣科綜合管理部 招聘需求滿足率 行政管理不滿意投訴次數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 華美運輸業(yè)務(wù)部 統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù) 華美運輸綜合管理部 招聘需求滿足率 行政管理不滿意投訴次數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 顧客 顧客滿意度 華美運輸 綜合管理部 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 華美商務(wù)總 /副總經(jīng)理 集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度 華美商務(wù)綜合管理部 招聘需求滿足率 行政管理不滿意投訴次數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 華美商務(wù)餐飲部 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 華美商務(wù)物業(yè)部 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 顧客 顧客滿意度 華美商務(wù)綜合管理部 招聘需求滿足率 行政管理不滿意投訴次數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 華青盛業(yè)綜合管理部 員工流失率 招聘需求滿足率 行政管理不滿意投訴次數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 顧客 顧客滿意度 集團銷售部 顧客滿意度 集團財務(wù)部 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 集 團人力資源部 招聘需求滿足率 集團市場技術(shù)部 市場調(diào)研報告是否及時提交 市場調(diào)研報告不滿意的人次數(shù) 集團總經(jīng)辦 車輛使用不滿意被投訴的次數(shù) 公文資料管理影響辦事效率的次數(shù) 顧客 加強分公司管工業(yè)園計劃財務(wù)部 內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù) 工業(yè)園外協(xié)部 違反招投標程序的次數(shù) 工程設(shè) 計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù) 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項目計劃完成率 現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù) 因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù) 工業(yè)園綜合管理部 外協(xié)項目進度計劃完成率 工業(yè)園外 協(xié)部 工程項目計劃完成率 工業(yè)園工程管理部 因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù) 工業(yè)園設(shè)備工藝部 圖紙設(shè)計進度 生產(chǎn)線驗收質(zhì)量 技術(shù)信息提供的充分性 生產(chǎn)線工期達成率 設(shè)備安裝質(zhì)量 生產(chǎn)準備人員考核合格率 工業(yè)園生產(chǎn)準備部 生產(chǎn)準備人員考核合格率 因準備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù) 加快工程建設(shè)進度 內(nèi)部 華美圣科生產(chǎn)部 原料采購不達標次數(shù) 華海機械技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)輔料采購不達標次數(shù) 提升采購管理 內(nèi)部 工業(yè)園總 /副總指揮 工程項目預(yù)算執(zhí)行率 工業(yè)園投資控制部 項目預(yù)決算偏差率 費用控制 內(nèi)部 華源機械總 /副總經(jīng)理 項目預(yù)算執(zhí)行率 華青盛業(yè)總 /副總經(jīng)理 已獲利息保障倍數(shù) 項目預(yù)算執(zhí)行率 華源機械技術(shù)部 已獲利息保障倍數(shù) 華青盛業(yè)財務(wù)部 集團財務(wù)部 財務(wù)費用占融資額的比率 集團人力資源部 人工費用保障倍數(shù) 工業(yè)園工程管理部 工程項目預(yù)算執(zhí)行率 工業(yè)園計劃財務(wù)部 因工作不力影響融資活動的次數(shù) 因工作不力影響融資活動的次數(shù) 融資管理 內(nèi)部 華青盛業(yè)財務(wù)部 融資金額滿足率 集團總部財務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準備部 技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率 質(zhì)量控制體系建設(shè) 內(nèi)部 華源機械技術(shù)部 質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù) 華源機械生產(chǎn)部 產(chǎn)品檢驗合格率 華美圣科生產(chǎn)部 部門衛(wèi)生不達標的項數(shù) 華美圣科質(zhì)量管理部 部門衛(wèi)生不達標的次 棒材廠 產(chǎn)品合格率 質(zhì)量控制體系建設(shè) 內(nèi)部 板材廠彩圖車間 產(chǎn)品合格率 集團總部企劃質(zhì)管部 外審一般不符合項 客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù) 質(zhì)量體系認證是否按時獲得通過 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 華美圣科生產(chǎn)部 生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 制度完善 內(nèi)部 產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 華美圣科質(zhì)管部 司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 華美運輸業(yè)務(wù)部 部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù) 華美商務(wù)餐飲部 對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù) 集團總部生產(chǎn)安全部 制度、流程推行、審核計劃達成率 集團總部企劃質(zhì)管部 制度完善 內(nèi)部 政府下達安全整改的件數(shù) 集團總部生產(chǎn)安全部 車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù) 集團總部總經(jīng)辦 企業(yè)軟文刊登的篇數(shù) 集團總部企劃質(zhì)管部 在線產(chǎn)品企劃書是否及時完成及通過 新產(chǎn)品銷售配套滿足率 集團總部總經(jīng)辦 重大企業(yè)文化活動計劃達成率 文化整合 內(nèi)部 內(nèi)部期刊是否按時出版 集團總部企劃質(zhì)管部 企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時更新的次數(shù) 華美圣科生產(chǎn)部 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù) 生產(chǎn)管理平臺建設(shè) 內(nèi)部 華海機械生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃完成率 設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù) 設(shè)備維護不達標次數(shù) 設(shè)備維護不達標次數(shù) 華海機械技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)計劃完成率 棒材廠 工業(yè)園綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成率 激勵機制建立 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 培訓(xùn)考試合格率 華源機械綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成率 員工培訓(xùn)考試達標率 華美圣科綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成率 員工培訓(xùn)考試達標率 華美運輸綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成率 員工培訓(xùn)考試達標率 華美商務(wù)綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成 率 員工培訓(xùn)考試達標率 華海機械綜合管理部 培訓(xùn)計劃完成率 板材廠彩圖車間 培訓(xùn)計劃完成率 激勵機制建立 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 培訓(xùn)考試合格率 華青盛業(yè)綜合部 培訓(xùn)計劃完成率 員工培訓(xùn)考試達標率 集團總部人力資源部 培訓(xùn)計劃完成率 員工培訓(xùn)考試達標率 人均培訓(xùn)小時數(shù) 集團總部生 產(chǎn)安全部 生產(chǎn)員工人均安全培板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 板 塊 戰(zhàn)略主題 識 別 指 標 識 別 指 標 XX 集團各單位 KPI 詞典 工業(yè)園指揮部 KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說明 工業(yè)園總指揮、副總指揮 1 工程項目計劃完成率 工程項目計劃完成程度 完成項目計劃 實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù) /考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 工業(yè)園總指揮、副總指揮 2 項目議標率 預(yù)算金額超過 10萬元的規(guī)劃設(shè)計、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項目應(yīng)議標 降低項目成本 考核期已議標的 項目個數(shù) /考核期應(yīng)議標的項目個數(shù)100% 越高越好 投資控制部 % 財務(wù) 降低成本 工業(yè)園綜合管理部 員工流失率 團隊管理 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 華源機械綜合管理部 員工流失率 華美圣科綜合管理部 員工流失率 勞動合同管理不達標的項數(shù) 華美運輸業(yè)務(wù)部 司機流失率 華美運輸綜合管理部 員工流失率 華美商務(wù)綜合管理部 員工流失率 華海機械綜合管理部 員工流失 率 棒材廠 員工流失率 板材廠彩圖車間 員工流失率 集團總部人力資源部 主管級別以上員工流失率 人員晉升合格率 工業(yè)園總指揮、副總指揮 3 現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù) 現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī) 保證現(xiàn)場簽證合理性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 投資控制部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符 工業(yè)園總指揮、副總指揮 4 項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額 項目質(zhì)量要有保證，不得返工 提高項目驗收合格率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 投資控制部 元 財務(wù) 降低成本 工業(yè)園總指揮、副總指揮 5 施工安全事故發(fā)生的次數(shù) 安全事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬元以內(nèi)一次算一次，超過 1 萬元的按每 1 萬元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 工業(yè)園總指揮、副總指揮 6 工程項目預(yù)算執(zhí)行率 項目預(yù)算執(zhí)行率 提高預(yù)算控制能力 項目實際決算金額 /項目預(yù)算金額100% 越低越好 投資控制部 內(nèi)部 費用控制 綜合管理部 1 因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù) 因報建信息不準確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進度的次數(shù) 杜絕因報建工作對決策和項目的影響 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 綜合管理部 3 培訓(xùn)計劃完成率 培訓(xùn)計劃完成程度 完成培訓(xùn)計劃 實際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項目數(shù) /考核期內(nèi)計劃的項目數(shù) 100% 越高越好 集團人力資源部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 綜合管理部 4 培訓(xùn)考試合格率 員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達標人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團人力資源部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 只有進行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進行此項考核 . 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊伍穩(wěn)定 主動離職的員工人數(shù) /實際在編的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 （被動流失的除外） 綜合管理部 7 招聘需求滿足率 考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團人力資源管理部 % 顧客 顧客滿意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準 綜合管理部 8 行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù) 行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù) 考核行政后勤管理的滿意程度 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿意度 計劃財務(wù)部 1 因工作不力影響融資活動的次數(shù) 因工作不力影響融資活動的次數(shù) 保證融資的效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 次 內(nèi)部 融資管理 計劃財務(wù)部 2 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn) 錯誤的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 項 顧客 顧客滿意度 財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料 計劃財務(wù)部 3 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 保證財務(wù)分析報告的及時性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 天 顧客 顧客滿意度 計劃財務(wù)部 4 內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù) 內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 次 顧客 加強分公司管理 外協(xié)部 1 輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù) 輔助設(shè) 備采購不及時或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項目延遲的天數(shù) 提高設(shè)備采購的及時性并確保設(shè)備的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 天次 顧客 顧客滿意度 （因主觀因素） 外協(xié)部 2 外協(xié)項目進度計劃完成率 外協(xié)項目進度計劃完成程度 完成外協(xié)工作計劃 實際完成考核期內(nèi)外協(xié)項目數(shù) /考核期內(nèi)計劃項數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 外協(xié)部 3 違反招投標程序的次數(shù) 沒有依照招投標程序進行的次數(shù) 遵守招投標程序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強分公司管理 外協(xié)部 4 生產(chǎn) 輔料采購不及時或者質(zhì)量不達標導(dǎo)致停工待料的小時數(shù) 生產(chǎn)輔料采購不及時或質(zhì)量不達標導(dǎo)致停工待料的時間數(shù) 確保采購及時質(zhì)量合格 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 小時 顧客 顧客滿意度 工程管理部 1 工程項目計劃完成率 工程項目計劃完成程度 完成項目計劃 實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù) /考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 工程管理部 2 工程項目驗收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額 驗收沒有通過而返工所發(fā)生費用 提高工程項目的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 投資控制部 元 財務(wù) 降低成本 工程管理部 3 工程項目預(yù)算執(zhí)行率 項目預(yù)算執(zhí)行率 提高預(yù)算控制能力 項目實際決算金額 /項目預(yù)算金額100% 越低越好 投資控制部 內(nèi)部 費用控制 工程管理部 4 安全隱患整改完成率 集團安委會發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度 減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生 實際整改項數(shù) /集團安委會發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項數(shù)*100% 越高越好 集團生產(chǎn)安全管理部 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 工程管理部 5 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、 減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬元以內(nèi)一次算一次，超過 1 萬元的按每 1 萬元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 投資控制部 1 項目預(yù)決算偏差率 預(yù)決算的符合程度 減少的預(yù)決算不合理 (項目預(yù)算金額 -項目決算金額 )/項目預(yù)算金額 100% 越少越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 費用控制 投資控制部 2 工 程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù) 按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核過程進行管理 提高工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核的合理性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強分公司管理 投資控制部 3 工程量清單編制不及時影響招投標次數(shù) 工程量清單編制要及時 保證工程量清單編制及時 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強分公司管理 設(shè)備工藝部 1 因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù) 根據(jù)工作需要，主動與設(shè)計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。 促進與設(shè)計 院的溝通，提高圖紙質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 溝通記錄、上級領(lǐng)導(dǎo)、投資控制部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 2 圖紙設(shè)計進度 按合同或計劃進度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實際完成的進度與要求進度的對比。（因本部不可控情況影響的除外） 按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。 實際完成時間 /計劃完成時間 排除被考者不可控因素的影響時間 越高越好 投資控制部 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 3 生產(chǎn)線驗收質(zhì)量 按合同或公司要求，對生產(chǎn)線進行內(nèi)部或正式驗收，評估其所達到的質(zhì)量水平。 促進在工作過程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計、調(diào)試質(zhì)量。 （實際質(zhì)量標準 /要求質(zhì)量標準）權(quán)重 細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù) 越高越好/越少越好 項目組、使用單位 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 4 技術(shù)信息提供的充分性 為設(shè)計方案、制作方案而提供的關(guān)于市場需求、技術(shù)發(fā)展、競爭對手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。 從信息方面，促進方案設(shè)計、制作得更正確、更完善。 發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個數(shù)； 或按等級判斷信息提供的充分性。 越高越好 綜合部 個 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 5 生產(chǎn)線建設(shè)改進建議充分及時性 針對具體實施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進建議的情況。 使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實環(huán)境和現(xiàn)實需求。 分類、分等級進行判斷打分 越高越好 項目組、使用單位 分 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 6 生產(chǎn)線工期達成率 按指揮部工作計劃，生產(chǎn)線實際用工期與計劃工期之間的比值。 促進生產(chǎn)線建設(shè)按計劃完成工作。 生產(chǎn)線實際用工期 /計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間 越高越好 指揮部及下游部門 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 設(shè)備工藝部 7 設(shè)備安裝質(zhì)量 按合同或公司 要求，對生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進行內(nèi)部或正式驗收，評估其所達到的質(zhì)促進在工作過程中按質(zhì)量要求嚴格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。 （實際質(zhì)量標準 /要求質(zhì)量標準）權(quán)重細小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個數(shù) 越高越好 /越少越好 項目組、使用單位 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 量水平。 生產(chǎn)準備部 1 生產(chǎn)準備人員考核合格率 為開工生產(chǎn)準備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。 促進招聘及培訓(xùn)工作到位。 合格人員數(shù) /全部準備人員數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 生產(chǎn)準備部 2 因準備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù) 按計劃時間試車、試生產(chǎn)，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)。 促進全面做好工作，力保一次試車成功。 次數(shù)統(tǒng)計，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重 越低越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 加快工程建設(shè)進度 生產(chǎn)準備部 3 技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率 生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。 為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。 根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計： 已有規(guī)章制度數(shù) /需求（計劃）的規(guī)章制度數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 % 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 華源機械 KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說明 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 1 凈資產(chǎn)收益率 稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率 衡量企業(yè)的獲利能力 考核期稅前利潤總額 /考核期平均所有者權(quán)益 100% 越高越好 集團財務(wù)中心 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 2 資產(chǎn)保值增值率 所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率 衡量所有制權(quán)益是否受到損失 所有者權(quán)益期末 總額 /所有者權(quán)益期初總額 100% 越高越好 集團財務(wù)中心 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 項目預(yù)算執(zhí)行率 項目實際決算金額與項目預(yù)算金額之比 提高預(yù)算控制能力 項目實際決算金額 /項目預(yù)算金額100% 越低越好 集團財務(wù)中心 內(nèi)部 費用控制 綜合管理部 1 培訓(xùn)計劃完成率 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例 全面提升集團員工的素質(zhì) 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù) /當期計劃培訓(xùn)項目數(shù) 100% 越高越好 企劃質(zhì)控部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期 計劃進行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達標率 員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達標人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿足率 考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團人力資源部 % 顧客 顧客滿意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準 綜合管理部 4 行政管理不滿意投訴次數(shù) 行政管理不滿意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊伍穩(wěn)定 主動離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 （被動流失的除外） 綜合管理部 6 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 項 顧客 顧客滿意度 財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 保證財務(wù)分析報告的及時性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 天 顧客 顧客滿意度 技術(shù)部 1 項目預(yù)算執(zhí)行率 項目實際決算金額與項目預(yù)算金額之比 提高預(yù)算控制能力 項目實際決算金額 /項目預(yù)算金額100% 越低越好 綜合管理部 內(nèi)部 費用控制 技術(shù)部 2 項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù) 項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù) 提高項目設(shè)計及采購的質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 顧客 顧客滿意度 技術(shù)部 3 質(zhì)量管 理體系完成延遲的天數(shù) 質(zhì)量管理體系完成的時間 為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 天 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)營部 1 外部銷售收入計劃完成率 開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入 提升與外部客戶的交易額 考核期實際外部銷售收入 /考核期計劃外部銷售收入100% 越高越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 經(jīng)營部 2 發(fā)生訂單客戶的數(shù)量 與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量 開發(fā)有效客戶 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越多越好 綜合管理部 個 財務(wù) 銷售增長 經(jīng)營部 3 營業(yè)毛利率 提高銷價，增大盈利空間 提高銷價 考核期營業(yè)毛利 /考核期營業(yè)收入 100% 越高越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 經(jīng)營部 4 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 綜合部 天 財務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 1 產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用 產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用 提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越小越好 綜合管理部 元 財務(wù) 降低成本 產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切 相關(guān)費用 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)計劃完成率 按計劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度 確保交期和產(chǎn)量 實際產(chǎn)量（值） /計劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部 內(nèi)部 顧客滿意度 生產(chǎn)部 3 客戶投訴次數(shù) 客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴 提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越小越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 顧客滿意度 生產(chǎn)部 4 產(chǎn)品檢驗合格率 合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 合格產(chǎn)品噸數(shù) /產(chǎn)品檢驗總噸數(shù) 100% 越高越好 綜合管理部 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 生產(chǎn)部 5 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1 萬元以內(nèi)一次算一次，超過 1 萬元的按每 1 萬元算 1 次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生 2 萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 生產(chǎn)部 6 安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù) 發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù) 減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 生產(chǎn)部 7 產(chǎn)品成材率 原材料消耗與成品之間的比率 減少物料的損耗 成品產(chǎn)出量 /原材料消耗量 100% 越高越好 綜合部 財務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 8 已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額 保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越小越好 綜合部 元 財務(wù) 降低成本 XX 圣科 KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說明 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 1 銷售收入計劃完成率 實際銷售收入占計劃銷售收入的比率 開拓市場，實現(xiàn)銷售增長 實際銷售收入計劃銷售收入 100% 越大越好 集團財務(wù)中心 % 財務(wù) 銷售增長 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 2 訂單達成的新增客戶數(shù)量 簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量 加強銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越多越好 綜合管理部 個 財務(wù) 銷售增長 新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔 1 年以上又重新發(fā)生交易的客戶 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 3 利潤計劃完成率 利潤計劃完成 程度 保證目標利潤的實現(xiàn) 實際利潤 /計劃利潤 100% 越高越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 4 新產(chǎn)品上市推遲月數(shù) 新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù) 保證新產(chǎn)品按計劃日期上市 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 月 財務(wù) 銷售增長 新產(chǎn)品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經(jīng)董事會審核批準 綜合管理部 1 培訓(xùn)計劃完成率 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例 全面提升集團員工的素質(zhì) 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù) /當期計劃培訓(xùn)項目數(shù) 100% 越高越好 企劃質(zhì)控部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達標率 員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達標人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿足率 考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 人力資源部 % 顧客 顧客滿意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準 綜合管理部 4 行政管理不滿意投訴次 數(shù) 行政管理不滿意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊伍穩(wěn)定 主動離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團人力資源管理部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 綜合管理部 6 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 項 顧客 顧客滿意度 財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財務(wù)分析報告提交 延遲的天數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 保證財務(wù)分析報告的及時性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 天 顧客 顧客滿意度 綜合管理部 8 勞動合同管理不達標的項數(shù) 勞動合同管理不達標的項數(shù) 從勞動合同方面，杜絕勞動糾紛，把握員工動態(tài) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 項 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 勞動合同管理不達標包括未按時簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動糾紛和人員流失 生產(chǎn)部 1 原料采購不達標次數(shù) 原料采購不及時或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不 達標次數(shù) 保證采購質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 提升采購管理 原料采購不達標包括采購不及時性、原材料不合格、未遵循比價議價程序、未按時對供應(yīng)商進行評估 生產(chǎn)部 2 生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù) 保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 生產(chǎn)部 3 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù) 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù) 保證設(shè)備、設(shè)施管 理無失誤 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 小時 內(nèi)部 生產(chǎn)管理平臺建設(shè) 生產(chǎn)部 4 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以內(nèi)一次算一次，超過 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 生產(chǎn)部 5 因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的 維修費或損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額 規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 元 財務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 6 因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額 保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 元 財務(wù) 降低成本 生產(chǎn)部 7 部門衛(wèi)生不達標的項數(shù) 部門衛(wèi)生要達GMP 要求 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 項 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部 1 部門衛(wèi)生不達標的次數(shù) 部門衛(wèi)生不達標的次數(shù) 部門衛(wèi)生要達GMP 要求 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 項 內(nèi)部 質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部 2 產(chǎn)品配方泄密的次數(shù) 沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù) 保證產(chǎn)品配方不泄密 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司總經(jīng)理和綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 質(zhì)量管理部 3 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以內(nèi)一次算一次，超過 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 質(zhì)量管理部 4 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額 因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額 規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 元 財務(wù) 降低成本 質(zhì)量管理部 5 小樣不合格的損失金額 因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額 保證小樣的合格率和制作效率 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管 理部 元 財務(wù) 降低成本 質(zhì)量管理部 6 每年至少推出一個新產(chǎn)品 每年至少推出一個新產(chǎn)品 保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越多越好 綜合管理部 個 財務(wù) 銷售增長 市場部 1 銷售收入計劃完成率 實際銷售收入占計劃銷售收入的比率 開拓市場，實現(xiàn)銷售增長 實際銷售收入計劃銷售收入 100% 越大越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 市場部 2 銷售資金回籠率 當期應(yīng)收回貨款的回籠情況 按時足額回收貨款，保證資金安全 當期實際貨款回籠金額 /當期應(yīng)回籠貨款金額 100% 100% 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 當期實際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款 市場部 3 售后服務(wù)投訴的次數(shù) 售后服務(wù)投訴的次數(shù) 提高售后服務(wù)水平 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 客戶 客戶滿意度 市場部 4 客戶檔案資料管理不達標的個數(shù) 及時收集客戶檔案資料 保證客戶檔案資料的完整 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 個 內(nèi)部 管理信息 客戶檔案資料管理不達標包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞 XX運輸 KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說明 業(yè)務(wù)部 1 毛利計劃完成率 毛利計劃完成程度 提高銷售增長和銷售毛利 考核期營業(yè)毛利 /考核期營業(yè)收入 越大越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 100% 業(yè)務(wù)部 2 統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù) 統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù) 按時統(tǒng)計并進行提交 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越小越好 綜合管理部 天 顧客 顧客滿意度 業(yè)務(wù)部 3 司機流失率 考核期內(nèi)司機的流失率 保證司機隊伍的穩(wěn)定 考核期主動離職的司機人數(shù) /考核期司機定員 100% 越小越好 集團人力資源管理部 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 業(yè)務(wù)部 4 毛利率 控制營業(yè)成本，提高毛利空間 控制營業(yè)成本，提高毛利空間 考核期營業(yè)毛利 /考核期營業(yè)收入100% 越大越好 綜合管理部 財務(wù) 利潤增加 業(yè)務(wù)部 5 司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù) 提高司機安全意識，加強安全教育與管理 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 業(yè)務(wù)部 6 設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額 設(shè)備、貨 物發(fā)生安全事故損失的金額 加強設(shè)備、貨物的安全管理 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 元 財務(wù) 降低成本 設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核 業(yè)務(wù)部 7 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 綜合管理部 天 財務(wù) 降低成本 綜合管理部 1 培訓(xùn)計劃完成率 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例 全面提升集團員工的素質(zhì) 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù) /當期計劃培訓(xùn)項目數(shù) 100% 越高越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達標率 員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達標人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿足率 考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團人力資源部 % 顧客 顧客滿意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為準 綜合管理部 4 行政管理不滿意投訴次數(shù) 行政管理不滿意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊伍穩(wěn)定 主動離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 （被動流失的除外） 綜合管理部 6 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 項 顧客 顧客滿意度 財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財 務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 保證財務(wù)分析報告的及時性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 天 顧客 顧客滿意度 總經(jīng)理 1 利潤計劃達成率 稅前利潤計劃完成程度 保證目標利潤的實現(xiàn) 稅前實際利潤 /稅前計劃利潤 100% 越高越好 集團財務(wù)中心 % 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理 2 凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率 公司股東投資獲利能力 考核期稅前實際利潤 /考核期凈資產(chǎn)平均余額 100% 越高越好 集團財務(wù)中心 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理 3 應(yīng)收 賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團資金鏈安全及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 集團財務(wù)中心 天 財務(wù) 降低成本 總經(jīng)理 4 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 安全消防事故發(fā)生的次數(shù) 杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團生產(chǎn)安全管理部 次 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的 1000元以內(nèi)一次算一次，超過 1000 元的按每 1000 元算 1次的比例 折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000 元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推 XX商務(wù) KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 戰(zhàn)略主題 說明 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 1 集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度 集團員工對商務(wù)公司各項服務(wù)的滿意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越高越好 集團總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿意度 集團總經(jīng)辦負責滿意度調(diào)查表的設(shè)計、分發(fā)、回收、統(tǒng)計 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 2 利潤計劃完成率 內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù) 內(nèi) 降成本費用，外拓業(yè)務(wù) 當期實際利潤總額 /當期計劃利潤總額 100% 越大越好 財務(wù)中心 % 財務(wù) 利潤增加 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 3 是否發(fā)生食物中毒事件 是否發(fā)生食物中毒事件 杜絕食物中毒 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越是越好 集團總經(jīng)辦 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補 充） 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 4 集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù) 集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù) 杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團生產(chǎn)安全管理部 次 顧客 加強分公司管理 集團安全保衛(wèi)不達標包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到 通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的 綜合管理部 1 培訓(xùn)計劃完成率 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例 全面提升集團員工的素質(zhì) 當期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù) /當期計劃培訓(xùn)項目數(shù) 100% 越高越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進行考核 綜合管理部 2 員工培訓(xùn)考試達標率 員工參加培訓(xùn)考試達標人數(shù)所占比例 提高培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)考試達標人數(shù) /參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù) 100% 越大越好 集團人力資源部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 激勵機制建立 綜合管理部 3 招聘需求滿足率 考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到崗人數(shù) /招聘需求人數(shù)100% 越大越好 集團人力資源部 % 顧客 顧客滿意度 需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團核準的各單位提交的需求表為 準 綜合管理部 4 行政管理不滿意投訴次數(shù) 行政管理不滿意投訴次數(shù) 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司領(lǐng)導(dǎo) 次 顧客 顧客滿意度 綜合管理部 5 員工流失率 考核期內(nèi)員工的流失率 保持員工隊伍穩(wěn)定 主動離職的員工人數(shù) /編制內(nèi)的員工人數(shù) 100% 越小越好 集團人力資源管理部 % 學(xué)習(xí)創(chuàng)新 團隊管理 員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算 綜合管理部 6 財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 提交的財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù) 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 項 顧客 顧客滿意度 財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料 綜合管理部 7 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù) 保證財務(wù)分析報告的及時性 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 集團財務(wù)中心 天 顧客 顧客滿意度 綜 合管理部 8 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越高越好 集團總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿意度 集團總經(jīng)辦負責滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 餐飲部 1 營業(yè)毛利計劃完成率 餐飲毛利計劃完成程度 保證利潤增長 當期實際餐飲毛利 /當期計劃餐飲毛利 100% 越大越好 綜合管理部 % 財務(wù) 利潤增加 餐飲部 2 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越高越好 集團總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿意度 集團總經(jīng)辦負責滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 餐飲部 3 部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù) 部門其他方面不到位被集團或外單位處罰或投訴的次數(shù) 全面提升部門管理水平 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 公司總經(jīng)理和集團相關(guān)職能部門 次 內(nèi)部 制度建設(shè) 餐飲部 4 是否發(fā)生食物中毒事件 是否發(fā)生食物中毒事件 杜絕食物中毒 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越是越好 集團總經(jīng)辦 平衡計分卡的補充要素 來自POP（對戰(zhàn)略的補充） 物業(yè)部 1 營業(yè)毛利計劃完成率 餐飲毛利計劃完成程度 保證利潤增長 當期實際餐飲毛利 /當期計劃餐飲 毛利 100% 越大越好 綜合管理部 % 財務(wù) 降低成本 物業(yè)部 2 部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度 集團員工對商務(wù)公司綜合部各項服務(wù)的滿意程度 提高服務(wù)質(zhì)量 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越高越好 集團總經(jīng)辦 % 顧客 顧客滿意度 集團總經(jīng)辦負責滿意度調(diào)查表，并組織調(diào)查 物業(yè)部 3 集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù) 集團安全保衛(wèi)不達標次數(shù) 杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護廠內(nèi)秩序 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 越少越好 綜合管理部 次 顧客 加強分公司管理 集團安全保衛(wèi)不達標包括集團內(nèi)財產(chǎn)失竊；外來人員進廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動采取有效措施，未能阻止外來人員進廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的 華海機械 KPI 辭典 所屬部門 序號 指標名稱 定義 目的 計算公式 極性 信息提供者 統(tǒng)計單位 統(tǒng)計單位 戰(zhàn)略板塊 說明 華海機械總經(jīng)理 1 利潤計劃達成率 稅前利潤計劃完成程度 保證目標利潤的實現(xiàn) 稅前實際利潤 /稅前計劃利潤 100% 越高越好 集團財務(wù)中心 % 財務(wù) 利潤增加 華海機械總經(jīng)理 2 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低 保證集團資金鏈安全 及降低資金成本 考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額） 越小越好 集團財務(wù)中心 天 財務(wù) 降低成本 華海機械總經(jīng)理 3 凈資產(chǎn)收益率 稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率