在高鐵進(jìn)入的時(shí)代,中國(guó)的航空產(chǎn)業(yè)能夠度過(guò)嚴(yán)冬么？.ppt

在高鐵進(jìn)入的時(shí)代 中國(guó)的航空該產(chǎn)業(yè)能夠度過(guò)嚴(yán)冬么 目錄 2 1 背景介紹 在過(guò)去30年 中國(guó)航空市場(chǎng)份額顯著增加 航空旅客運(yùn)輸量從1978年至2007年以每年17 的速度上升 噸公里收益RPK在2010年增加了25 6 航空產(chǎn)業(yè) 包括機(jī)場(chǎng) 盈利341億人民幣 大約折合53億美元 2010年 1978年中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)在世界上的排名為第37位 2005年開始我國(guó)已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的世界第二大航空市場(chǎng) 民用機(jī)場(chǎng)數(shù)量從1990年的94家增加到2010年的175家 在2020年有望達(dá)到244家 從2000年到2009年 中國(guó)航空公司客機(jī)數(shù)量從527增加到1400 3 1 背景介紹 城鎮(zhèn)人口數(shù)量的上升將驅(qū)動(dòng)未來(lái)航空市場(chǎng)的發(fā)展 在2008年 我國(guó)有210 000 000裝客量 enplanements 其中193 000 000是由中國(guó)航空公司承運(yùn) 17 000 000是通過(guò)外國(guó)航空公司承運(yùn) 折合每年每人飛0 15次 相比照 美國(guó)一年的裝客量為10億 意味著每人每年飛3次 日本和韓國(guó)合每人每年飛1次 我國(guó)GDP持續(xù)增長(zhǎng) 估計(jì)到2020年每年增速可達(dá)7 2 4 1 背景介紹 航空公司面對(duì)來(lái)自高鐵的挑戰(zhàn) 中國(guó)的高速鐵路在國(guó)內(nèi)興起的時(shí)間不超過(guò)10年 但是到2010年10月份 高鐵的服務(wù)里程已達(dá)到8000千米 2012年將達(dá)到13 000千米 中國(guó)現(xiàn)已建立起了世界上最大的高鐵網(wǎng)絡(luò) 很快就會(huì)覆蓋中國(guó)的主要城市 5 1 背景介紹 中國(guó)航空市場(chǎng)存在的問(wèn)題 中國(guó)航空市場(chǎng)發(fā)展具有不平衡性 國(guó)內(nèi)的主要機(jī)場(chǎng)運(yùn)力不足 影響了航班的準(zhǔn)時(shí)性和航空公司通過(guò)提升航班頻率來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力 中小型機(jī)場(chǎng)仍面臨網(wǎng)絡(luò)連通性差 運(yùn)營(yíng)虧損的問(wèn)題 即使是中國(guó)最大的航空公司也還沒(méi)有形成中樞輻射式的網(wǎng)絡(luò) 6 1 背景介紹 航空公司的對(duì)策 現(xiàn)在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換成中樞輻射式的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍 減少對(duì)大都市間交通的依賴 把基地機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)換成國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng) 通過(guò)樞紐來(lái)強(qiáng)化交通網(wǎng)絡(luò)也會(huì)使中國(guó)的航空公司服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)量得到提升 這樣的轉(zhuǎn)換將會(huì)促使中小型機(jī)場(chǎng)形成更好的網(wǎng)絡(luò)連通性 使主要的樞紐機(jī)場(chǎng)客貨容量得到提升 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的提升也會(huì)快速的促使國(guó)內(nèi)的承運(yùn)人擴(kuò)展他們的國(guó)際業(yè)務(wù) 反過(guò)來(lái)也會(huì)加快雙邊自由化和全球策略聯(lián)盟形成的速度 7 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 中國(guó)第一條鐵路在1876年建成 位于WOOsung和上海之間 長(zhǎng)度為10米 鐵路從那時(shí)開始成為國(guó)內(nèi)客貨運(yùn)市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的運(yùn)輸方式1978年改革開放之后 公路和航空的旅客運(yùn)輸超過(guò)鐵路 8 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 中國(guó)旅客市場(chǎng)分層示意圖 9 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 其中一個(gè)重要的因素是鐵路網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)力限制 在2008年 中國(guó)鐵路網(wǎng)絡(luò)以占世界總量6 的鐵路基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)了世界上25 鐵路交通運(yùn)輸量 承擔(dān)了國(guó)家85 的木材 85 的原油 60 的煤 80 的鐵礦石的運(yùn)力 平均每天 3 720 000的旅客分享2 720 000的座位 這些年來(lái)運(yùn)力并沒(méi)有隨著交通的發(fā)展而顯著提高 中國(guó)鐵路有 香煙鐵路系統(tǒng) 的綽號(hào) 因?yàn)槠骄總€(gè)城市擁有長(zhǎng)度為6cm的鐵路 在2008年只有35 的鐵路運(yùn)輸需求被滿足 鐵路市場(chǎng)份額下降因素 10 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 1高鐵投資和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 中國(guó)高鐵網(wǎng)路規(guī)劃圖 11 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 1高鐵投資和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 中國(guó)主要高鐵線路的交通運(yùn)力 12 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 1高鐵投資和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 在中國(guó) 在2007 2012年期間新建了長(zhǎng)度超過(guò)10 000千米的高鐵線路 這些鐵路網(wǎng)絡(luò)服務(wù)于高速增長(zhǎng)的鐵路交通運(yùn)輸 不僅提高了運(yùn)行速度還提高了運(yùn)力 GoldmanSachs 2010 估計(jì)70 的中國(guó)高鐵設(shè)計(jì)的時(shí)速可達(dá)350千米 小時(shí) 13 的時(shí)速可達(dá)250千米 小時(shí) 16 的可達(dá)200千米 小時(shí) 2010年新建的高鐵最大時(shí)速可達(dá)380千米 小時(shí) 同時(shí) 也會(huì)引進(jìn)一些時(shí)速在250千米 小時(shí)的高鐵 13 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 1高鐵投資和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 鐵道部稱這種調(diào)整是希望達(dá)到以下幾個(gè)目標(biāo) 首先 降低時(shí)速可以保障安全性 第二 降低最大運(yùn)行速度可以減少維護(hù)成本 達(dá)到收支平衡點(diǎn) 最后 中國(guó)高鐵乘客的收入要低于航空旅客和私家車使用者的收入 以降低后的速度 例如 250千米 小時(shí) 300千米 小時(shí) 提供高鐵服務(wù)將會(huì)促使高鐵運(yùn)營(yíng)者以相對(duì)合理的價(jià)格為低收入的乘客提供服務(wù) 14 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 2高鐵的成本競(jìng)爭(zhēng)性 總體上 高鐵的運(yùn)營(yíng)成本要低于航空公司 但是根據(jù)航線的長(zhǎng)短計(jì)算絕大多數(shù)要比低成本航空公司高或者低的很少 從北京到天津的城際每RPK最低的收費(fèi)是0 7元人民幣或者是0 11美元 但是鐵道部規(guī)定的票價(jià)是0 26人民幣 RPK 從廣州到武漢的高鐵第一年的運(yùn)營(yíng)總收入是50億人民幣 運(yùn)營(yíng)成本 利息和折舊成本分別達(dá)20億 26億和30億人民幣 這表明每RPK成本是0 76人民幣 每RPK中運(yùn)營(yíng)陳本 利息 和折舊成本是0 2人民幣 0 03美元 0 26人民幣 0 039美元 和0 3人民幣 0 045美元 高鐵的低運(yùn)營(yíng)成本 15 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 2高鐵的成本競(jìng)爭(zhēng)性 總體上 高鐵的運(yùn)營(yíng)成本要低于航空公司 但是根據(jù)航線的長(zhǎng)短計(jì)算絕大多數(shù)要比低成本航空公司高或者低的很少 從北京到天津的城際每RPK最低的收費(fèi)是0 7元人民幣或者是0 11美元 但是鐵道部規(guī)定的票價(jià)是0 26人民幣 RPK 從廣州到武漢的高鐵第一年的運(yùn)營(yíng)總收入是50億人民幣 運(yùn)營(yíng)成本 利息和折舊成本分別達(dá)20億 26億和30億人民幣 這表明每RPK成本是0 76人民幣 每RPK中運(yùn)營(yíng)陳本 利息 和折舊成本是0 2人民幣 0 03美元 0 26人民幣 0 039美元 和0 3人民幣 0 045美元 16 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2011年4月 主要高鐵線路的平均票價(jià) 2 2高鐵的成本競(jìng)爭(zhēng)性 17 2 中國(guó)高鐵市場(chǎng)的形成過(guò)程及同其他市場(chǎng)的比較 2 2高鐵的成本競(jìng)爭(zhēng)性 旅客服務(wù)的高機(jī)會(huì)成本 中國(guó)的鐵路網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)經(jīng)受嚴(yán)重的運(yùn)力限制有10余年 貨運(yùn)只有三分之一的運(yùn)輸需求被滿足 客運(yùn)現(xiàn)有運(yùn)力也不足以滿足需求 客運(yùn)收費(fèi)低并且受到嚴(yán)格的監(jiān)管 傳統(tǒng)鐵路機(jī)會(huì)成本高 管制價(jià)格低意味著鐵路運(yùn)營(yíng)者的收益要遠(yuǎn)多于高鐵的收入 讓旅客轉(zhuǎn)換乘坐高鐵可以使鐵路在不用放松管制的前提下增加平均收益 此外 高鐵路線也可以釋放現(xiàn)有鐵路線的運(yùn)輸壓力 18 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 西班牙隨著長(zhǎng)達(dá)472千米的Madrid Sevilla線路的開放 高鐵于1992年被引入西班牙 鐵路份額占航空 鐵路市場(chǎng)的總比重從1991年的21 上升到1993年的82 在倫敦 巴黎線路 高鐵從開始引入就占據(jù)了80 的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交通份額 臺(tái)灣高鐵2007年1月開始運(yùn)營(yíng) 在西海岸連接臺(tái)北和高雄 全長(zhǎng)335 5千米 不到3年的時(shí)間 臺(tái)灣高鐵就排擠了臺(tái)灣內(nèi)部的航空服務(wù) 高鐵不斷擠占其他市場(chǎng)的市場(chǎng)份額 國(guó)際交通論壇 2009年 報(bào)告稱法國(guó)國(guó)內(nèi)的航空運(yùn)輸量在2000年到2007年間下降了7 很大一部分原因是高鐵使用率的上升 19 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 在一定的時(shí)間范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 高鐵旅客花費(fèi)92 的旅行時(shí)間在火車上 航空旅客花費(fèi)62 的時(shí)間在飛行上 高鐵的最佳運(yùn)營(yíng)距離是3 4個(gè)小時(shí)之內(nèi) 如果超過(guò)4小時(shí)高鐵的時(shí)間優(yōu)勢(shì)就會(huì)喪失 20 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 在一定的時(shí)間范圍內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以距離測(cè)算的中國(guó)國(guó)內(nèi)航線分布 21 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 航空公司和高鐵之間的競(jìng)爭(zhēng)的影響在一些線路中已經(jīng)開始顯現(xiàn) 2005年 由于高鐵的進(jìn)入 上海 寧波的航班被取消 在2008年開通的青島 濟(jì)南高鐵線路 只需兩個(gè)半小時(shí)即可到達(dá) 陸續(xù)將航空公司擠出這個(gè)市場(chǎng) 在2009年 連接武漢和長(zhǎng)江三角洲的高鐵開通 從武漢到上海 南京 杭州的航空需求開始緊縮 這些線路的航班頻率減少了三分之一 在2001年3月 隨著高鐵的引入 從鄭州到西安的全部航班被取消 隨著2009年在520千米的線路上引入高鐵 高鐵獲得了90 的客座率 相比照 幸福航空和中國(guó)南方航空盡管折扣打得很多 但是客座率卻降至50 左右 在2011年3月 這趟線路上所有的航線被取消 從武漢天河機(jī)場(chǎng)航程不足600千米中的70 的航線被取消 22 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 在某些線路上航空票價(jià)有和高鐵票價(jià)保持一致的趨勢(shì) 廣州 長(zhǎng)沙 武漢高速鐵路線2009年12月起開始運(yùn)營(yíng) 總長(zhǎng)度為1069千米從廣州到武漢的運(yùn)營(yíng)時(shí)間已經(jīng)從11小時(shí)降至3 5小時(shí) 根據(jù)2010年12月20號(hào)的高鐵列車時(shí)刻表 高鐵運(yùn)行的間隔時(shí)間是15分鐘 每天運(yùn)營(yíng)50多列次 一等座的票價(jià)是780人民幣 120美元 經(jīng)濟(jì)座票價(jià)490人民幣 75美元 在高鐵引入之前 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)票價(jià)是1000多人民幣 2010年11月 最低的經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)降至大概300 400人民幣加上機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)和燃油附加費(fèi)120人民幣 總價(jià)大概64 79美元 也就是說(shuō) 航空票價(jià)被迫和高鐵票價(jià)保持一致 航空公司進(jìn)一步降價(jià)的空間非常小 23 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 廣州 武漢單程航線月度計(jì)劃座位數(shù) 24 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 航空公司計(jì)劃旅客座位數(shù) 廣州 長(zhǎng)沙單程 25 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 人民幣升值不利于中國(guó)航空公司在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)各航空公司可用客公里成本對(duì)比 26 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 長(zhǎng)期來(lái)看 由于高鐵的外部成本低 會(huì)受到中國(guó)政府優(yōu)先重視 評(píng)估結(jié)果表明鐵路的平均外部成本要低于公路和航空 這有助于高鐵在長(zhǎng)期獲得一些直接經(jīng)濟(jì)支持或者優(yōu)先稅費(fèi)政策資助 燃油成本對(duì)比 27 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 低成本航空公司在中短途航線上相對(duì)于高鐵具有很大的競(jìng)爭(zhēng)性 即使是對(duì)于中古最成功的低成本航空公司春秋航空來(lái)說(shuō) 他的運(yùn)營(yíng)成本僅比國(guó)內(nèi)的航空產(chǎn)業(yè)平均成本低18 中國(guó)的低成本航空公司擁有巨大的潛在需求 28 3 高鐵對(duì)航空公司的競(jìng)爭(zhēng) 推出航空 高鐵聯(lián)運(yùn)服務(wù) 德國(guó)DB鐵路公司和漢莎航空 美國(guó)航空等有代碼共享的協(xié)議 29 4 機(jī)場(chǎng)和航空公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 中國(guó)機(jī)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善 民用機(jī)場(chǎng)數(shù)量從1990年的94個(gè)上升至2010年底的175個(gè) 并且有望在2020年達(dá)到244個(gè) 國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展 30 4 機(jī)場(chǎng)和航空公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 增長(zhǎng)不均衡 31 4 機(jī)場(chǎng)和航空公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 主要機(jī)場(chǎng)利用率不均衡 跑道缺乏導(dǎo)致航班堵塞和延誤空域緊張樞紐機(jī)場(chǎng)運(yùn)力不足 32 4 機(jī)場(chǎng)和航空公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 將航線網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換成真正的中樞輻射式國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)需要和區(qū)域甚至是全球的網(wǎng)絡(luò)融合在一起航空公司合并帶來(lái)市場(chǎng)份額上升 33 4 機(jī)場(chǎng)和航空公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 34 5 航空公司獨(dú)具潛力的發(fā)展方向 國(guó)際市場(chǎng) 中國(guó)主要航空公司同東北亞主要航空公司交通運(yùn)輸量構(gòu)成 35 5 航空公司獨(dú)具潛力的發(fā)展方向 國(guó)際市場(chǎng) 中國(guó)逐步放松對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的監(jiān)管 在2003年5月 新加坡航空貨運(yùn)公司被授予第五航權(quán) 在2004年9月簽訂了新的大陸 香港航空服務(wù)自由化協(xié)議 在2006年6月 中國(guó)同韓國(guó)簽訂了天空開放協(xié)議 在2007年的中國(guó) 美國(guó)航空服務(wù)協(xié)議 ASA 中 每個(gè)國(guó)家的客運(yùn)航空公司會(huì)將客運(yùn)航班提高到180 周 在2010年時(shí)121