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2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 摘 要 本報(bào)告所分析的新型建材行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 (GB/T4754-2002)中非金屬礦物制品業(yè)下的 4 個(gè)子行業(yè)。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類,具體行業(yè)描述見(jiàn)下表。 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 31 非金屬礦物制品業(yè) 3124 輕質(zhì)建筑材料制造 指石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。 3134 防水建筑材料制造 指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動(dòng)。 3135 隔熱和隔音材料制造 指用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造,但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。 316 耐火材料制品制造 包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 一、行業(yè)發(fā)展環(huán)境 2010 年 1-12 月份工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 15.7%,比 2009 年同期增加了 4.7 個(gè)百分點(diǎn),比 1-9 月份下降了 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年以來(lái),分行業(yè)看,在 39 個(gè)大類行業(yè)中, 38 個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比 2009 年增長(zhǎng),工業(yè)增加值增速一直處于高位運(yùn)行,且增速 逐月呈下降趨勢(shì)。其中,一季度增長(zhǎng) 19.6%,二季度增長(zhǎng) 17.6%,三季度增長(zhǎng) 16.3%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好,全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 97.9%,比上年提高 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2008 年以來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 二、行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè) (一)供給分析 2010 年 1-11 月,新型建材行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 3707.91 億元,同比增長(zhǎng) 34.17%。2010 年 1-11 月的工業(yè)產(chǎn)值增速比 2009 年 1-11 月上升了 10.83 個(gè)百分點(diǎn)。 總體來(lái)看,新型建材行業(yè)受此次金融危機(jī)影響較小,工業(yè) 產(chǎn)值增長(zhǎng)較快,顯示新型建材行業(yè)正處于高速擴(kuò)張期。 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增速情況 單位:億元, % 工業(yè)總產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 2006 1199.62 24.59 2007.1-11 1552.40 42.02 2008.1-11 2265.35 38.89 2009.1-11 2777.64 23.34 2010.1-11 3707.91 34.17 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) (二)需求分析 2010 年 1-11 月,新型建材行業(yè)完成銷售收入 3651.66 億元,同比增長(zhǎng)達(dá) 35.21%。銷售收入的變化趨勢(shì)與工業(yè)總產(chǎn)值變化一致。 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入情況 單位:億元、 % 銷售收入 增長(zhǎng)率 2006 1131.20 24.90 2007.1-11 1452.83 43.31 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 2008.1-11 2096.57 37.79 2009.1-11 2631.89 24.28 2010.1-11 3651.66 35.21 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) (三)供需平衡分析和預(yù)測(cè) 分析 2010 年新型建材行業(yè)的供需平衡情況,可以從新型建材產(chǎn)品的產(chǎn)銷率來(lái)分析??梢钥闯觯?2006-2008 年產(chǎn)銷率逐年下降,從 2009 年開(kāi)始,新型建材行業(yè)迎來(lái)較大轉(zhuǎn)機(jī),產(chǎn)銷率快速回升。 2009 年 1-11 月,由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出口增加,加上在國(guó)家的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃拉動(dòng)下,加上節(jié)能環(huán)保政策的推動(dòng),新建材行業(yè)產(chǎn)銷率為 94.75%,比 2008 年增長(zhǎng) 2.20 個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年 1-11 月產(chǎn)銷率再次大幅增長(zhǎng) 3.73 個(gè)百分點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) 從新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出,在供給方面,我國(guó)新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 在需求方面,下游行業(yè)對(duì)新型建材產(chǎn)品的需求對(duì)新型建材行業(yè)的供需產(chǎn)生直接影響。國(guó)內(nèi)方面,建材下鄉(xiāng)政策的推出會(huì)加大新型建材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求,區(qū)域振興計(jì)劃也會(huì)較大促進(jìn)新型建材需求。外銷方面,在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下,新型建材出口也會(huì)快速增加,預(yù)計(jì) 2011 年對(duì)新型建材的需求會(huì)有 30%左右的增長(zhǎng)。 綜合來(lái)看,預(yù)計(jì) 2011 年我國(guó)新型建材行業(yè)需求將繼續(xù)擴(kuò)大,增速將與 2011 持平。 三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分 析及預(yù)測(cè) 新型建材行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括各類原料和能源供應(yīng)企業(yè),下游產(chǎn)業(yè)則包括房地產(chǎn)、國(guó)防軍工之類的企業(yè)。通過(guò)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈我們可以看出,新型建材行業(yè)對(duì)能源資源的依賴非常強(qiáng),因此新型建材行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與國(guó)家出臺(tái)關(guān)于能源資源利用的政策緊密相關(guān)。 2010 年,煤電價(jià)格上漲,這相應(yīng)增加了新型建材行業(yè)的原材原材料成本。 2010 年房地產(chǎn)行業(yè)供需兩旺,從而也帶動(dòng)了對(duì)建材的需求,進(jìn)入 2011 年,國(guó)家隊(duì)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控力度前所未有的嚴(yán)厲,這也使得作為上游行業(yè)的新型建材業(yè)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 四、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析及預(yù)測(cè) 2010 年 1-11 月 ,新型建材行業(yè)的整體運(yùn)行較好,在內(nèi)需外銷的拉動(dòng)下,該行業(yè)全面復(fù)蘇,幾乎所有指標(biāo)均優(yōu)于 2009 年 1-11 月,行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持較快增長(zhǎng),行業(yè)效益和發(fā)展速度增加。 隨著國(guó)家對(duì)房?jī)r(jià)調(diào)控政策的不斷實(shí)施和煤價(jià)、電價(jià)的不斷上漲,預(yù)計(jì)在 2011 年新型建材行業(yè)的發(fā)展速度將不會(huì)超過(guò) 2010 年,但可以肯定增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變。 五、區(qū)域發(fā)展情況分析 我國(guó)新型建材行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于遼寧、山東、河南、北京、江蘇、浙江、河北等地;前五個(gè)省市的資產(chǎn)合計(jì)占到了我國(guó)新型建材行業(yè)總資產(chǎn)的 67.91%;前十個(gè)省市的資產(chǎn)合計(jì)占到了我國(guó)新型建材行 業(yè)總資產(chǎn)的 83.49%, 2010 年 資產(chǎn)集聚的程度比 2009年進(jìn)一步加大。遼寧省作為我國(guó)新型建材行業(yè)的最大產(chǎn)區(qū)之一,資產(chǎn)規(guī)模占全國(guó)總資產(chǎn)的 21.80%;河南省和山東省的資產(chǎn)規(guī)模也分別達(dá)到 16.88%和 16.42%, 可以看出我國(guó)的新型建材行業(yè)區(qū)域分布相對(duì)比較集中。 六、子行業(yè)發(fā)展情況分析 耐火材料制品制造行業(yè)在建材行業(yè)中規(guī)模較大。從近年來(lái)的規(guī)模指標(biāo)看,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從 2006 年開(kāi)始一直增加, 2010 年 11 月末全國(guó)有 2504 家企業(yè),從業(yè)人員人數(shù)為 324498 人,企業(yè)數(shù)量還有從業(yè)人員數(shù)量比 2009 年同期都有所增加 。 2010 年 1-11 月,耐火材料制品制造行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)率是 20.67%,增長(zhǎng)率比 2009 年 1-11 月高了 2.13%,負(fù)債總額也較 2009 年增加 17.72%,耐火材料制品制造行業(yè)正處于快速擴(kuò)張階段。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)在新型建材行業(yè)中規(guī)模較大,屬于新型建材行業(yè)重要的一個(gè)子行業(yè)。從近年來(lái)的規(guī)模指標(biāo)看, 2006-2010 年企業(yè)數(shù)量逐年遞增,到 2010 年 11 月末已經(jīng)有 537 家企業(yè)。從業(yè)人員人數(shù)也是呈遞增趨勢(shì), 2010 年 11 月已經(jīng)達(dá)到 70740 人。2010 年 1-11 月,輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為 22.92%,增長(zhǎng)率比 2009 年 1-11月提高了 5.90%,增速加快趨勢(shì)明顯。這說(shuō)明輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張速度有受到的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響已經(jīng)過(guò)去新一輪的擴(kuò)張開(kāi)始了。 2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)的負(fù)債增長(zhǎng)率為 15.83%,同比增長(zhǎng) 6.41%,說(shuō)明行業(yè)正處于快速擴(kuò)張的時(shí)期。 2006 年 -2010 年,防水建筑材料制造行業(yè)總體來(lái)看行業(yè)規(guī)模逐漸增加,企業(yè)數(shù)量從2006 年的 314 家增加到 2010 年的 638 家,資產(chǎn)總額也不斷增加,由 2006 年的 105.52億元增加到 2010 年的 334.25 億元, 2010 年資產(chǎn)增長(zhǎng)率為 35.23%以上,負(fù)債總額增長(zhǎng)有所加快,增長(zhǎng)率比 2009 年上升 10.36%。從近幾年防水建筑材料制造行業(yè)的發(fā)展情況看,防水建筑材料制造行業(yè)的行業(yè)規(guī)模逐漸增加,快速擴(kuò)張的趨勢(shì)比較明顯。 隔熱和隔音材料制造行業(yè)在建材行業(yè)中偏小。從近年來(lái)的規(guī)模指標(biāo)看,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從 2006 年開(kāi)始有增加, 2010年 11 月末全國(guó)有 514 家企業(yè),從業(yè)人員人數(shù)為 38007個(gè),近幾年保持一直增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 2010 年 1-11 月,隔熱和隔音材料制造行業(yè)的資產(chǎn)增長(zhǎng)率是 24.46%,增長(zhǎng)率比 2009 年 1-11 月上升,負(fù)債總額也較 2009 年增加 24.69%,達(dá)到了 55.75 億元,總體來(lái)看,隔熱和隔音材料制造行業(yè)正處于快速擴(kuò)張的時(shí)期 。 七、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)測(cè) (一)宏觀風(fēng)險(xiǎn)方面 2010 年以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有以下幾個(gè)特點(diǎn):一是投資、消費(fèi)、出口三駕馬車?yán)瓌?dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng);二是從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境來(lái)看,物價(jià)總體上溫和可控,基本穩(wěn)定;三是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量較高,四大收入基本保持較快增長(zhǎng);四是重點(diǎn)領(lǐng)域的宏觀調(diào)控取得積極成效。對(duì)于 2011 年經(jīng)濟(jì),盡管 2010 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)外環(huán)境總體上好于 2009年,但整體來(lái)看,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍然很脆弱,不確定因素增多,我國(guó)宏觀 經(jīng)濟(jì)仍面對(duì)著風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn):第一,投資增速仍處于高位,消費(fèi)短期難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。房地產(chǎn)投資,固定資產(chǎn)投資,以及工業(yè)生產(chǎn)均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭;。但社會(huì)消費(fèi)品零售增速出現(xiàn)回落,消費(fèi)增速將大幅回落,短時(shí)間內(nèi)消費(fèi)增加速度仍不及投資,故投資增速拉動(dòng) GDP增長(zhǎng)仍將是主力。 第二,物價(jià)上漲壓力較大,通貨膨脹凸顯。近幾年, PPI 向 CPI 傳導(dǎo)的時(shí)間在縮短、范圍在加大,食品類與非食品類價(jià)格出現(xiàn)了齊升的態(tài)勢(shì)。此外,國(guó)內(nèi)自然災(zāi)害頻發(fā)、人力成本提升及居住類價(jià)格的提升而導(dǎo)致的需求拉動(dòng)與成本推動(dòng)型通貨膨脹并存,這些都使得未來(lái)抗通脹的壓力不減。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 第三,貿(mào)易保護(hù)主義與貿(mào)易摩擦。金融危機(jī)后,國(guó)際上金融保護(hù)主義、貿(mào)易保護(hù)主義盛行,這將不利于中國(guó) 2011 年外貿(mào)出口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 (二)政策風(fēng)險(xiǎn)方面 2010 年,國(guó)家政策導(dǎo)向仍然以加強(qiáng)建筑節(jié)能環(huán)保功能,推廣使用綠色環(huán)保新型建材為主。國(guó)內(nèi)節(jié)能減排的政策對(duì)新型建材行業(yè)的影響是兩方面的。一方面,政府提出新型節(jié)能型材的廣泛使用,給新型建材的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。另一方面,新型建材同樣受到節(jié)能減排的約束,相關(guān)生產(chǎn)成本會(huì)提高,一旦未來(lái)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)都將面臨由此造成的風(fēng)險(xiǎn)。其次,產(chǎn)業(yè)政策方面,國(guó)家將逐步完善產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn),規(guī)范新型建材市場(chǎng),扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè),淘汰落后產(chǎn)品及產(chǎn)能,新型建材市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)優(yōu)化,耐火粘土(高鋁粘土)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范和產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)一步規(guī)范了新型建材行業(yè)一些準(zhǔn)則、以及一些技術(shù)的應(yīng)用要求。能夠給產(chǎn)品帶來(lái)優(yōu)異性能并有利于環(huán)保節(jié)能的新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)將得以更廣泛的應(yīng)用。最后,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及通貨膨脹的預(yù)期越來(lái)越明顯,一些經(jīng)濟(jì)刺激政策將會(huì)終止,政府也會(huì)進(jìn)一步緊縮貨幣市場(chǎng),同時(shí)近期政府為抑制房?jī)r(jià)而出臺(tái)的一系列政策,將會(huì)在很多程度上影響到房地市場(chǎng)。所有這些政策因素將會(huì)間接的影響到新型建材的需求。 (三)原材料、能源價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 近年來(lái)隨著全球的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,社會(huì)對(duì)資源的需求越來(lái)越大,加大了人們對(duì)資源的關(guān)注。煤炭資源是越來(lái)越少,而且是不可再生的,從這個(gè)角度上來(lái)看,誰(shuí)擁有資源,誰(shuí)就擁有未來(lái)、擁有財(cái)富。原材料資源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在其對(duì)企業(yè)盈利的影響上,由于煤炭成本占新型建材企業(yè)成本較大,隨著煤炭?jī)r(jià)格的上漲,新型建材企業(yè)的成本壓力逐漸增大,建材生產(chǎn)成本費(fèi)用提高、短期盈利能力下降,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高面臨更大壓力。因此,當(dāng)上游的原材料價(jià)格和能源價(jià)格導(dǎo)致產(chǎn)品成本提高時(shí),新型建材的銷售價(jià)格不能及時(shí)調(diào)整,新型建材廠商 將承擔(dān)大部分的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。也因此對(duì)新型建材企業(yè)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生一定影響,同時(shí)會(huì)影響到新型建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。原材料價(jià)格的不確定性,使得新型建材行業(yè) 2011 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨著較大的原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 (四)供求風(fēng)險(xiǎn) 從新型建材行業(yè)的產(chǎn)銷率可以看出, 2010 年產(chǎn)銷率為 98.48%比 2009 年增長(zhǎng)了3.73%。從 2006 年 -2010 年的產(chǎn)銷率走勢(shì)可以看出,新型建材產(chǎn)品已經(jīng)逐漸打開(kāi)市場(chǎng),迎來(lái)了較快的發(fā)展契機(jī)。從 2010 年新型建材行業(yè)的供需平衡分析可以看出,在供給方面,我國(guó)新型建材產(chǎn)業(yè)獲得了快速的發(fā)展,較之 2009 年同期 增速大幅提高;在需求方面,建材下鄉(xiāng)政策的加大了新型建材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求,區(qū)域振興計(jì)劃也較大地促進(jìn)了新型建材需求。此外,在外銷方面,在全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的環(huán)境下,新型建材出口也會(huì) 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 快速增加,預(yù)計(jì) 2011 年對(duì)新型建材的需求會(huì)有 26%左右的增長(zhǎng)。從整體看, 2010 年新型建材行業(yè)的供求矛盾有所緩解,但未來(lái) 2011 年供給壓力仍較大。 (五)兼并重組風(fēng)險(xiǎn) 目前,大多數(shù)新型建材產(chǎn)品是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng),市場(chǎng)上存在大量的小規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)落后的小企業(yè),行業(yè)集中度很低?!笆濉逼陂g,傳統(tǒng)建材投資機(jī)會(huì)依然較多。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以收購(gòu)兼并 為主題,行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,大型龍頭公司受益;建材產(chǎn)業(yè)將由簡(jiǎn)單的原材料供應(yīng)向部件化生產(chǎn)過(guò)渡,建材深加工制品(混凝土、特種玻璃、石膏板等)將得到更快發(fā)展;為應(yīng)對(duì)“低碳”經(jīng)濟(jì),新型建材將充滿機(jī)會(huì);此外戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中對(duì)高端機(jī)械裝備的扶持將催生高性能纖維復(fù)合材料的快速產(chǎn)業(yè)化。從中期來(lái)看,大型水泥集團(tuán)將會(huì)在政策扶持下加快推動(dòng)兼并收購(gòu),各區(qū)域之間將會(huì)呈現(xiàn)出由兩到三家企業(yè)協(xié)調(diào)控制的格局,水泥有可能開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)較強(qiáng)和較長(zhǎng)的景氣上升通道;玻璃將在加工玻璃和特種玻璃平板玻璃產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸,向高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向發(fā)展,玻璃原片由最終消費(fèi)品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化;耐火材料在整合和延展產(chǎn)業(yè)鏈等細(xì)分小行業(yè)將迎來(lái)兼并重組的整合期;并將從簡(jiǎn)單的供應(yīng)產(chǎn)品,逐步向下游用戶提供服務(wù)和向上游原料發(fā)展來(lái)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。為應(yīng)對(duì)“低碳”經(jīng)濟(jì),新型建材將充滿機(jī)會(huì)。新型建材和龍頭耐火材料公司充滿機(jī)會(huì)。可以預(yù)期在未來(lái)的幾年內(nèi),新型建材行業(yè)小企業(yè)的淘汰和兼并以及大企業(yè)間的聯(lián)合與重組將越來(lái)越激烈。 。 (六)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 新型建材行業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出較為明顯的地區(qū)差異,由于不同的區(qū)域在新型建材產(chǎn)業(yè)的政策、需求的 區(qū)別,新型建材在不同地域面臨不同的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn),主要表現(xiàn)在以下幾方面:首先,新型建材企業(yè)所在區(qū)域的需求情況對(duì)企業(yè)的盈利將產(chǎn)生重要影響 ;另外,各地域社會(huì)的節(jié)能環(huán)保意識(shí)和對(duì)新型建材產(chǎn)品的接納程度不同,在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)較為重視建筑節(jié)能環(huán)保功能,以及對(duì)新型建材產(chǎn)品持接納使用態(tài)度,乃至形成消費(fèi)習(xí)慣,則新型建材產(chǎn)品也會(huì)有較大的市場(chǎng)。不同建筑風(fēng)格和自然條件對(duì)于建筑防水、耐火、保溫等性質(zhì)會(huì)有不同要求,從而影響對(duì)新型建材的需求。 (七)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 新型 建筑材料 是區(qū)別于傳統(tǒng)的磚瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品種,包括的品種和門類很多 : 從功能上分,有墻體材料、 裝飾材料 、門窗材料、保溫材料、防水材料、粘結(jié)和 密封材料 ,以及與其配套的各種五金件、塑料件及各種輔助材 料等 ; 從材質(zhì)上分,不但有天然材料,還有化學(xué)材料、金屬材料、非金屬材料等等 。 但 由于 新型建材行業(yè)產(chǎn)品種類多,生產(chǎn)工藝多樣,科技含量也有較大差異 ,導(dǎo)致 大部分企業(yè)的產(chǎn)品單一、技術(shù) 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 8 咨詢電話 -01063691818 水平落后。這會(huì)使企業(yè)面臨更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),并極大的影響企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。 八、行業(yè)授信建議 新型建材是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新一代建筑材料。新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分,也是代表著建材工業(yè)科技發(fā)展及建筑行業(yè)新需求的新興行業(yè)。生產(chǎn)和使用新型建材,發(fā)展新型建材工業(yè),是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要, 也是促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需的內(nèi)在要求。在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)新型建材行業(yè)的發(fā)展前景良好,總體授信機(jī)會(huì)較多。 2011 年,我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的信貸總體原則是:關(guān)注大型優(yōu)勢(shì)新型燃?xì)馄髽I(yè)的信貸需求,選擇具有競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè),支持高附加值產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目,謹(jǐn)慎對(duì)待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目;從區(qū)域來(lái)看,以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)如長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū),新型燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展較為成熟,企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力較 強(qiáng),是值得大量授信的區(qū)域。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 -01063691818 目 錄 第一章 新型建材行業(yè)基本情況 . 1 第一節(jié) 新型建材行業(yè)的定義和分類 . 1 第二節(jié) 新型建材行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 . 1 第二章 2010 年新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 . 3 第一節(jié) 2010 年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 3 一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 . 3 二、金融運(yùn)行及貨幣政策 . 7 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析 . 10 一、重點(diǎn)政策 匯總 . 10 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 . 10 三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) .11 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 . 12 一、新型建材行業(yè)社會(huì)環(huán)境概述 . 12 二、具體社會(huì)環(huán)境分析 . 13 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 . 14 一、新型建材行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 . 14 二、 2010 年新型建材行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 15 三、新型建材行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) . 16 第三章 新型建材行業(yè)發(fā)展情況分析 . 17 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)規(guī)模分析 . 17 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) . 17 一、供給總量及速率分析 . 17 二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 . 18 三、 2011-2013 年供給預(yù)測(cè) . 20 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) . 21 一、需求總量分析 . 21 二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 . 22 三、 2011-2013 年需求預(yù)測(cè) . 22 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)市場(chǎng)分析 . 23 一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) . 23 二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) . 24 第五節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)投融資情況分析 . 25 一、行業(yè)資金渠道分析 . 25 二、兼并重組情況分析 . 25 三、行業(yè)投資特點(diǎn)分析 . 26 第六節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) . 26 一、新型建材行業(yè)資產(chǎn)總額加速增長(zhǎng),行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 . 26 二、新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值加速增長(zhǎng) . 26 三、新型建材行業(yè)主要產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)較快 . 26 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 -01063691818 四、產(chǎn)銷率持續(xù)回升 . 26 第四章 新型建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 .27 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 .27 一、進(jìn)入壁壘分析 . 27 二、退出壁壘分析 . 27 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 .27 一、“波特五力”模型分析 . 27 二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié) . 30 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)生命周期分析 .31 第五章 2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 .33 第一節(jié) 新型建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 .33 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 .33 一、原煤產(chǎn)量 . 33 二、煤炭銷量 . 34 三、煤炭出口 . 34 四、煤炭庫(kù)存 . 34 五、價(jià)格水平 . 35 六、發(fā)展趨勢(shì) . 36 第三節(jié) 上游行業(yè)對(duì)新型建材行業(yè)的影響分析 .36 第四節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 .36 一、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 . 36 二、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金來(lái)源情況 . 38 三、商品房建筑與銷售情況 . 39 四、全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況 . 41 第五節(jié) 下游行業(yè)對(duì)新型建材行業(yè)的影響分析 .42 第六章 2010 年新型建材行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 .43 第一節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)三費(fèi)變化情況 .43 第二節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 .44 一、新型建材行業(yè)效益情況 . 44 二、行業(yè)盈利能力分析 . 46 三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 . 46 四、行業(yè)償債能力分析 . 47 五、行業(yè)發(fā)展能力分析 . 47 第三節(jié) 2010 年新型建材行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià) .48 第七章 2010 年新型建材行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 .50 第一節(jié) 新型建材行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) .50 一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè) . 50 二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) . 50 三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析及預(yù)測(cè) . 51 第二節(jié) 河南省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) .52 一、河南省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 52 二、河南省新型建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 53 三、河南省新型建材行業(yè)子行業(yè)對(duì)比分析 . 54 四、河南省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 56 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 -01063691818 第三節(jié) 遼寧省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 57 一、遼寧省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 57 二、遼寧省新型建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 57 三、遼寧省新型建材行業(yè)子行業(yè)對(duì)比分析 . 58 四、遼寧省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 61 第四節(jié) 山東省新型建材行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) . 61 一、山東省新型建材行業(yè)的規(guī)模及地位變化 . 61 二、山東省新型建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 . 62 三、山東新型建材行業(yè)子行業(yè)對(duì)比分析 . 63 四、山東省新型建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) . 66 第八章 2010 年新型建材行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 . 67 第一節(jié) 耐火材料制品制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 67 一、行業(yè)規(guī)模 . 67 二、供求狀況 . 68 四、運(yùn)行特點(diǎn) . 70 五、發(fā)展趨勢(shì) . 71 第二節(jié) 輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)發(fā)展情況分析 . 71 一、行業(yè)規(guī)模 . 71 二、供求狀況 . 72 三、財(cái)務(wù)情況 . 74 四、運(yùn)行特點(diǎn) . 75 五、發(fā)展趨勢(shì) . 76 第三節(jié) 防水建筑材料制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 76 一、行業(yè)規(guī)模 . 76 二、供求狀況 . 77 三、財(cái)務(wù)情況 . 79 四、運(yùn)行特點(diǎn) . 80 五、發(fā)展趨勢(shì) . 80 第四節(jié) 隔熱和隔音材料制造業(yè)發(fā)展情況分析 . 80 一、行業(yè)規(guī)模 . 80 二、供求狀況 . 81 三、財(cái)務(wù)情況 . 83 四、運(yùn)行特點(diǎn) . 84 五、發(fā)展趨勢(shì) . 85 第九章 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析 . 86 第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 . 86 一、獲利能力 . 86 二、經(jīng)營(yíng)能力排名 . 86 三、償債能力排名 . 87 四、發(fā)展能力排名 . 87 五、綜合能力排名 . 88 第二節(jié) 北新建材發(fā)展情況分析 . 89 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 89 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 89 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 -01063691818 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 91 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 92 六、 SWOT 分析 . 92 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 . 93 第三節(jié) 濮耐股份發(fā)展情況分析 .93 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 93 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 94 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 94 四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 . 95 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 95 六、 SWOT 分析 . 96 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 96 第四節(jié) 東方雨虹發(fā)展情況分析 .98 一、企業(yè)簡(jiǎn)介 . 98 二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) . 98 三、經(jīng)營(yíng)狀況分析 . 99 四、主導(dǎo)產(chǎn) 品分析 . 100 五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 . 100 六、 SWOT 分析 . 101 七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) . 102 第十章 2011 年新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 .103 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) .103 第二節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn) .104 第三節(jié) 原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) .104 第四節(jié) 供求風(fēng)險(xiǎn) .105 第五節(jié) 兼并重組風(fēng)險(xiǎn) .105 第六節(jié) 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) .106 第七節(jié) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) .107 第十一章 投資及信貸建議 .108 第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 .108 第二節(jié) 鼓勵(lì)類信貸政策建議 .108 第三節(jié) 允許類信貸政策建議 .109 第四節(jié) 限制類信貸政策建議 .109 第五節(jié) 退出類信貸政策建議 . 110 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 13 咨詢電話 -01063691818 表 錄 表 1 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 . 1 表 2 新型建材行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) . 2 表 3 2010 年以來(lái)新型建材行業(yè)相關(guān)政策匯總 . 10 表 4 新型建材行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋 . 14 表 5 2006-2010 年我國(guó)新型建材行業(yè)全行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率 . 15 表 6 2006-2010 年新型建材行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) . 17 表 7 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 及增速情況 . 17 表 8 2006-2010 年各子行業(yè)產(chǎn)值及占新型建材行業(yè)總產(chǎn)值比重變化 . 19 表 9 2010 年以來(lái)新型建材在建項(xiàng)目列表 . 20 表 10 2010-2012 年新型建材行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表 . 21 表 11 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入情況 . 21 表 12 2006-2010 年主要新型建材產(chǎn)品銷售情況及增速 . 22 表 13 2010-2012 年新型建材行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)值 . 23 表 14 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率 . 23 表 15 2010 年全國(guó)煤炭銷售收入情況表 . 34 表 16 2010 年 12 月底部分地區(qū)煤炭市場(chǎng)價(jià)格行情 . 35 表 17 2006-2010 年新型建材行業(yè)三費(fèi)變化情況 . 43 表 18 2006-2010 年新型 建材行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 . 44 表 19 2006-2010 年新型建材行業(yè)盈利能力指標(biāo) . 46 表 20 2006-2010 年新型建材行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) . 47 表 21 2006-2010 年新型建材行業(yè)償債能力指標(biāo) . 47 表 22 2006-2010 年新型建材行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) . 48 表 23 2006-2010 年新型建材行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 49 表 24 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 . 50 表 25 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 . 50 表 26 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)銷 售收入?yún)^(qū)域分布情況 . 51 表 27 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 . 51 表 28 2010 年 1-11 月新型建材行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比 . 52 表 29 2006-2010 年河南省新型建材行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 53 表 30 2006-2010 年河南省耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 54 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 14 咨詢電話 -01063691818 表 31 2006-2010 年河南省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比 分析 . 54 表 32 2006-2010 年河南省防水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 55 表 33 2006-2010 年河南省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 55 表 34 2006-2010 年河南省耐火材料制品制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 55 表 35 2006-2010 年河南省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 . 56 表 36 2006-2010 年河南省防水建筑材料 制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 . 56 表 37 2006-2010 年河南省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 . 56 表 38 2006-2010 年遼寧新型建材行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 58 表 39 2006-2010 年遼寧省耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 58 表 40 2006-2010 年遼寧省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 59 表 41 2006-2010 年遼寧省防 水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 59 表 42 2006-2010 年遼寧省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 59 表 43 2006-2010 年遼寧省耐火材料制品制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 60 表 44 2006-2010 年遼寧省輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 60 表 45 2006-2010 年遼寧省防水建筑材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 60 表 46 2006-2010 年遼寧省隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 61 表 47 2006-2010 年山東新型建材行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 62 表 48 2006-2010 年山東耐火材料制品制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 63 表 49 2006-2010 年山東輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 63 表 50 2006-2010 年山東防水建筑材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 64 表 51 2006-2010 年山東隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)對(duì)比分析 . 64 表 52 2006-2010 年山東耐火材料制品制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 64 表 53 2006-2010 年山東輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 65 表 54 2006-2010 年山東防水建筑材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 65 表 55 2006-2010 年山東隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 . 65 表 56 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) . 67 表 57 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 68 表 58 2006-2010 年耐火材料制品制造業(yè)行業(yè)銷售收入情況 . 69 表 59 2006-2010 年耐火材料制品制造業(yè)行業(yè)效益分析 . 70 表 60 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)虧損情況 . 71 表 61 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) . 72 表 62 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 72 表 63 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造業(yè)行業(yè)銷售收入情況 . 73 表 64 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)效益分析 . 75 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 15 咨詢電話 -01063691818 表 65 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)虧損情況 . 75 表 66 2006-2010 年防水建筑材料制造業(yè)行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) . 76 表 67 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 77 表 68 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 78 表 69 2006-2010 年防水建筑材料制造業(yè)行業(yè)效益分析 . 79 表 70 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)虧損情況 . 80 表 71 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) . 81 表 72 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 . 81 表 73 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 82 表 74 2006-2010 年隔 熱和隔音材料制造行業(yè)效益分析 . 84 表 75 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)虧損情況 . 84 表 76 新型建材行業(yè)上市公司盈利能力排名 . 86 表 77 新型建材行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)能力排名 . 86 表 78 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司償債能力排名 . 87 表 79 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 . 88 表 80 2010 年度新型建材行業(yè)上市公司綜合能力排名 . 88 表 81 北新建材股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 90 表 82 2010 年北新建材財(cái)務(wù)指標(biāo) . 91 表 83 2010 年北新建材主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 91 表 84 北新建材 SWOT 分析 . 92 表 85 濮耐股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 94 表 86 2006-2010 年濮耐股份財(cái)務(wù)指標(biāo) . 95 表 87 2010 年濮耐股份主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) . 95 表 88 濮耐股份 SWOT 分析 . 96 表 89 東方雨虹股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) . 98 表 90 2006-2010 年?yáng)|方雨虹財(cái)務(wù)指標(biāo) . 99 表 91 2010 年?yáng)|方雨虹主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu) .100 表 92 東方雨虹 SWOT 分析 .101 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 16 咨詢電話 -01063691818 圖 錄 圖 1 1991-2010 年中國(guó) GDP 及其增速 . 3 圖 2 2008 年以來(lái)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速 . 4 圖 3 2008 年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 . 4 圖 4 2001-2010 年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 . 5 圖 5 2008-2009 年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 . 6 圖 6 2008-2010 年 CPI、 PPI 走勢(shì) . 7 圖 7 2010 年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 . 7 圖 8 2008-2010 年我國(guó)月度貸款投放規(guī)模 . 8 圖 9 2009-2010 年人民幣對(duì)美元加權(quán)平均匯率走勢(shì) . 9 圖 10 2006-2010 年新型建材行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 . 16 圖 11 2006-2010 年新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) . 18 圖 12 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) . 21 圖 13 2010 年新型建材行業(yè)銷售收入構(gòu)成 . 22 圖 14 2006-2010 年新型建材行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) . 24 圖 15 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) . 28 圖 16 產(chǎn)業(yè)生命周期 . 31 圖 17 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入及增速 . 31 圖 18 2010 年原煤產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況 . 33 圖 19 2010 年煤炭出口 情況 . 34 圖 20 2010 年全國(guó)煤炭生業(yè)庫(kù)存 . 35 圖 21 2006 年以來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 . 37 圖 22 2010 年 1-12 月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu) . 37 圖 23 2010 年 1-12 月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金來(lái)源結(jié)構(gòu) . 38 圖 24 2008 年以來(lái)土地購(gòu)置面積和土地開(kāi)發(fā)面積情況 . 39 圖 25 2006 年以來(lái)房地產(chǎn)銷售及竣工面積情況 . 40 圖 26 2005 年以來(lái)新開(kāi)工面積增速情況 . 40 圖 27 2006 年以來(lái)商品房銷售額及增速情況 . 41 圖 28 2005 年以來(lái)房地產(chǎn)銷售價(jià)格指數(shù) . 42 圖 29 2006-2010 年新型建材行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 . 43 圖 30 2006-2010 年新型建材行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)情況 . 44 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 17 咨詢電話 -01063691818 圖 31 2006-2010 年新型建材行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 . 45 圖 32 2006-2010 年新型建材行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債增長(zhǎng)情況 . 45 圖 33 2006-2010 年新型建材行業(yè) 虧損額增長(zhǎng)情況 . 46 圖 34 2006-2010 年河南省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 53 圖 35 2006-2010 年遼寧省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 57 圖 36 2006-2010 年山東省新型建材行業(yè)地位變化情況 . 62 圖 37 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) . 67 圖 38 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 68 圖 39 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)銷售收入情況 . 69 圖 40 2006-2010 年耐火材料制品制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 69 圖 41 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) . 72 圖 42 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 73 圖 43 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 74 圖 44 2006-2010 年輕質(zhì)建筑材料制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 74 圖 45 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) . 77 圖 46 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化 趨勢(shì) . 77 圖 47 2006-2010 防水建筑材料制造行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì) . 78 圖 48 2006-2010 年防水建筑材料制造行業(yè)成品陶瓷產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) . 79 圖 49 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) . 81 圖 50 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)總產(chǎn)值情況 . 82 圖 51 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)銷售收入情況 . 83 圖 52 2006-2010 年隔熱和隔音材料制造行業(yè)產(chǎn)銷率 . 83 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 -01063691818 第一章 新型建材行業(yè)基本情況 第一節(jié) 新型建材行業(yè)的定義和分類 廣義的新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分,主要包括新型墻體材料、新型防水密封材料、新型保溫隔熱材料和新型建筑裝飾裝修材料四大類。新型墻體材料品種較多,主要包括輕質(zhì)板材、復(fù)合板材、粘土空心磚、 加氣混凝土等。新型防水密封材料包括瀝青油氈、合成高分子防水卷材、建筑防水涂層、密封材料、堵漏和剛性防水材料等五大類產(chǎn)品。新型保溫隔熱材料主要產(chǎn)品有礦巖棉、玻璃巖、泡沫塑料、膨脹珍珠巖等。新型建筑裝飾裝修材料主要產(chǎn)品有料門窗、塑料管材、建筑涂料等。 新型建材行業(yè)是建材行業(yè)下的子行業(yè),按照我國(guó)的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),屬于非金屬礦物制品業(yè)下的子門類。由于新型建材涵義較廣,產(chǎn)品種類較多,按分類標(biāo)準(zhǔn),其產(chǎn)品散布于各個(gè)門類之下。新型建材主要產(chǎn)品包括輕質(zhì)建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔熱和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大類, 本報(bào)告所指的新型建材行業(yè)就是指這四大類產(chǎn)品。 表 1 新型建材行業(yè)子行業(yè)分類 行業(yè)及代碼 子行業(yè)及代碼 行業(yè)描述 31 非金屬礦物制品業(yè) 3124 輕質(zhì)建筑材料制造 指石膏板、石膏制品及類似輕質(zhì)建筑材料的制造。 3134 防水建筑材料制造 指以瀝青或類似材料為主要原材料制造防水材料的活動(dòng)。 3135 隔熱和隔音材料制造 指用于隔熱、隔音、保溫的巖石棉、礦渣棉、膨脹珍珠巖、膨脹蛭石等礦物絕緣材料及其制品的制造,但不包括石棉隔熱、隔音材料的制造。 316 耐火材料制品制造 包括石棉制品制造、云母制品制造、耐 火陶瓷制品及其他耐火材料制造。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 第二節(jié) 新型建材行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 新型建材是在傳統(tǒng)建筑材料基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新一代建筑材料。新型建材行業(yè)是建材工業(yè)的重要組成部分,也是代表著建材工業(yè)科技發(fā)展及建筑行業(yè)新需求的新興行業(yè)。生產(chǎn)和使用新型建材,發(fā)展新型建材工業(yè),是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略倡導(dǎo)的節(jié)能、節(jié)地、減少資源消耗、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要,也是促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、刺激消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需的內(nèi)在要求。新型建材不僅使各種建筑物更具安全性、舒適性,更加滿足居民生活和工 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 -01063691818 業(yè)生產(chǎn)的要求,也與國(guó)家節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn) 略相符合,具有良好的發(fā)展前景。 新型建材行業(yè)是新興行業(yè),且是建材行業(yè)的子行業(yè)之一,其工業(yè)產(chǎn)值比重占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重并不高。但可以看出 2005 年以來(lái),我國(guó)新型建材行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng),增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于同期 GDP 增速。行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占 GDP 比重逐年上升。 2010年達(dá)到 0.93%,連續(xù) 3 年工業(yè)產(chǎn)值比重繼續(xù)走高,新型建材行業(yè)的地位不斷提升。 2008 年以來(lái)國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模投資,以及 2010 年年初各地相繼出臺(tái)區(qū)域振興計(jì)劃,均會(huì)為建材行業(yè)帶來(lái)快速的發(fā)展。此外,政府對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控也會(huì)使房?jī)r(jià)更早的回歸理性。房地產(chǎn) 行業(yè)更早的轉(zhuǎn)入正軌發(fā)展,作為房地產(chǎn)行業(yè)上游行業(yè)的新型建材行業(yè)也將迎來(lái)一個(gè)穩(wěn)定的需求期。 表 2 新型建材行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) 角度 作用和貢獻(xiàn)分析 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度 新型建材行業(yè)是建材工業(yè)中重要產(chǎn)品門類和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,給新型建材的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)。其與國(guó)家固定資產(chǎn)投資息息相關(guān),對(duì)裝修裝飾和建筑業(yè)具有重要影響。近年來(lái),我國(guó)新型建材行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó) GDP比重不斷提高,預(yù)計(jì)未來(lái)新型建材行業(yè)將繼續(xù)保持地位提高的態(tài)勢(shì)。 工業(yè)化水平提高角度 新型建材 行業(yè)技術(shù)含量高,功能多樣化,未來(lái)前景廣闊,是一個(gè)應(yīng)該優(yōu)先發(fā)展的行業(yè),其發(fā)展程度對(duì)整個(gè)工業(yè)化水平的高低具有重要的影響。 相關(guān)行業(yè)影響角度 作為基礎(chǔ)原料工業(yè),新型建材工業(yè)的發(fā)展易受下游工業(yè)的影響,特別是建筑業(yè)的景氣程度、房地產(chǎn)市場(chǎng)的興衰、農(nóng)民建房的熱情、城市建設(shè)的快慢以及國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程的多少與大小,都會(huì)對(duì)新型建材行業(yè)產(chǎn)生重大的影響,從而使它與整個(gè)社會(huì)資金供給的多少、政府開(kāi)支的大小以及人民富裕程度都有著密不可分的聯(lián)系。 節(jié)能減排角度 傳統(tǒng)建材工業(yè)是一個(gè)高能耗、高資源消耗、高污染的行業(yè),其環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)破 壞較大。而新型建材行業(yè)技術(shù)含量高、耗能低、環(huán)境污染少,因此,大力發(fā)展新型建材行業(yè)顯得尤為重要。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度 目前,我國(guó)處于工業(yè)化的中后期,新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。 2009年, 在保增長(zhǎng) 的各項(xiàng)政策措施中, 更加注重推進(jìn) 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。新型建材行業(yè)由于其行業(yè)特性,技術(shù)含量較高,其發(fā)展對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的作用。 參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度 與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)新型建材工業(yè)總體水平還比較落后。隨著國(guó)外大量綠色環(huán)保建材、大型零售企業(yè)的涌入,市場(chǎng)爭(zhēng)奪將會(huì)加劇。因此,加快新型建材行業(yè)發(fā)展對(duì)提高企 業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力意義重大。 數(shù)據(jù)來(lái)源: 世經(jīng)未來(lái) 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 -01063691818 第二章 2010年新型建材行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 (一)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng) 2010 年 1-12 月,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 397983.20 億元,同比增長(zhǎng) 10.30%,高于 2009 年的9.20%。分季度看,一季度增長(zhǎng) 11.9%,二季度增長(zhǎng) 11.1%,三季度增長(zhǎng) 10.6%,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于增長(zhǎng)區(qū)間。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值 40497 億元,增長(zhǎng) 4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值 166480.8 億元,增長(zhǎng) 12.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 171005.4 億元,增長(zhǎng) 9.5%。第二、三產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,這為國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)奠定了基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) 圖 1 1991-2010 年中國(guó) GDP 及其增速 (二)投資增速有所下降,投資結(jié)構(gòu)有所改善 2010 年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 278140 億元,比 09 年增長(zhǎng) 23.8%,增速比 09 年回落6.2 個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng) 19.5%。分地區(qū)看,東部地區(qū)投資增長(zhǎng) 22.8%,中部地區(qū)增長(zhǎng) 26.9%,西部地區(qū)增長(zhǎng) 26.2%。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 -01063691818 22242628303234361-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12%2008 2009 2010數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 2 2008 年以來(lái)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速 高額的固定資產(chǎn)投資在 2009 年顯著提振了經(jīng)濟(jì), 2010 年隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回歸常態(tài),政策也回歸正常,投資增長(zhǎng)減緩,投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的刺激效應(yīng)也會(huì)逐漸減弱。預(yù)計(jì) 2011年固定資產(chǎn)投資將有所分化,調(diào)結(jié)構(gòu)的特征將更加明顯。 (三)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng) 2010 年 1-12 月份工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 15.7%,比 2009 年同期增加了 4.7 個(gè)百分點(diǎn),比 1-9 月份下降了 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年以來(lái),分行業(yè)看,在 39 個(gè)大類行業(yè)中, 38 個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比 2009 年增長(zhǎng),工業(yè)增加值增速一直處于高位運(yùn)行,且增速逐月呈下降趨勢(shì)。其中,一季度增長(zhǎng) 19.6%,二季度增長(zhǎng) 17.6%,三季度增長(zhǎng) 16.3%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好,全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到 97.9%,比上年提高 0.2 個(gè)百分點(diǎn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 3 2008 年以來(lái)工業(yè)增加值增速情況 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 -01063691818 從 2010 年的工業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看,基本呈現(xiàn)了一個(gè)逐步回落的過(guò)程。由于政府在 2010年一季度控制經(jīng)濟(jì)過(guò)熱,過(guò)熱的工業(yè)生產(chǎn)得到抑制,企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入去庫(kù)存周期。但隨著下半年進(jìn)出口規(guī)模的快速爆發(fā),以及 “去庫(kù)存化 ”的完成, PMI 指數(shù)連續(xù)上漲,帶動(dòng)了整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)。從分月數(shù)據(jù)上來(lái)看,四季度工業(yè)生產(chǎn)增加值的下降幅度明顯減緩,加上 2010 年底投放 的大量的緊縮政策,生產(chǎn)資料價(jià)格的快速走高,預(yù)計(jì) 2011 年一季度的工業(yè)生產(chǎn)或受到一定影響。 (四)消費(fèi)需求穩(wěn)中有升 零售指標(biāo)顯示,消費(fèi)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 2010 年 1-12 月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額 154553.7 億元,同比增長(zhǎng) 18.4%,比 2009 年同期上漲了 2.9 個(gè)百分點(diǎn),比 2010年 1-9 月份加快 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年 12 月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額 15329.5 億元,同比增長(zhǎng) 19.1%,比去年同月上漲了 1.6 個(gè)百分點(diǎn),比 9 月加快 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年第一季度后,名義與實(shí)際消費(fèi)的同比增速均基本保 持穩(wěn)定,并小幅攀升,這一方面是由于居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí),生存型消費(fèi)開(kāi)始加速向發(fā)展型和享受型消費(fèi)過(guò)渡,居民產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)需求呈現(xiàn)上層次、多樣化的特征;另一方面是由于我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快進(jìn)行,對(duì)民生、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不但加大,刺激了廣大的農(nóng)村消費(fèi),為消費(fèi)市場(chǎng)的拓展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力和廣闊空間。此外,國(guó)家繼續(xù)深化擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)的相關(guān)政策,對(duì)居民消費(fèi)需求上漲打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 4 2001-2010 年中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速 (五)對(duì)外貿(mào)易快速恢復(fù),貿(mào)易順差減少 2010 年 12 月份當(dāng)月進(jìn) 、出口額創(chuàng)歷史新高,我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值 2952.18 億美元, 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 -01063691818 同比下降 21.4%;其中出口值 1541.49 億美元,同比上升 17.9%,增幅比 9 月減少 7.2 個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口 1410.69 億美元,同比上升 25.6%;月度出口、進(jìn)口從 2010 年 3 月開(kāi)始,連續(xù) 10 個(gè)月超千億美元。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 5 2008-2009 年我國(guó)進(jìn)出口月度增速情況 2010 年 1-12 月我國(guó)對(duì)外貿(mào)易累計(jì)進(jìn)出口總值 29727.61 億美元,同比增加 34.7%,降幅比 1-9 月份縮小 3.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中出口 15779.32 億美元,增加 31.3%,降幅比 1-9月份縮小 2.7 個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口 13948.29 億美元,下降 38.7%,降幅比 1-9 月份縮小 3.7個(gè)百分點(diǎn)。 2010 年 12 月份貿(mào)易順差 130.80 億美元,同比下降 53.5 億美元,累計(jì)貿(mào)易順差 1831 億美元,同比下降 130.08 億美元。 (六) CPI、 PPI同比上升,價(jià)格上漲壓力大 2010 年居民消費(fèi)價(jià)格( CPI)一直維持上升的趨勢(shì),上漲較快,分結(jié)構(gòu)來(lái)看,食品上漲 15.6%成為 CPI 上漲的重要?jiǎng)恿ΑR虼?,政府具體出臺(tái)了一系列措施,抑制了物價(jià)的進(jìn)一步上揚(yáng),其中 12 月份,居民消費(fèi)價(jià)格( CPI)同比下降 5.9%(上年同月為上漲1.7%)。但考慮到 CPI 的翹尾因素, 2011 年上半年有較大可能繼續(xù)上行。 生產(chǎn)者價(jià)格( PPI)在 2010 年整體上保持上漲的態(tài)勢(shì)并夾帶短期回落,其中 2010年 12 月份,工業(yè)品出廠價(jià)格同比增加 4.6%(上年同月為上漲 1.9%)。而經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),輸入型因素以及原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲導(dǎo)致 PPI 上漲的關(guān)鍵所在。由于國(guó)際大宗商品價(jià)格的上漲,造成輸入型通脹壓力增大。同時(shí)外匯占款大增而引發(fā)的貨幣發(fā)行,也促使國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格上漲。 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 7 咨詢電話 -01063691818 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 6 2008-2010 年 CPI、 PPI 走勢(shì) 二、金融運(yùn)行及貨幣政策 (一)金融運(yùn)行 貨幣供應(yīng)方面,貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長(zhǎng),人民幣存貸款增量減少。 2010 年 12 月末,廣義貨幣( M2)余額 72.6 萬(wàn)億元,比 2009 年末增長(zhǎng) 19.7%,增幅同比回落 8 個(gè)百分點(diǎn);狹義貨幣( M1)26.7 萬(wàn)億元,增長(zhǎng) 21.2%,回落 11.2 個(gè)百分點(diǎn);流通中貨幣( M0)4.5 萬(wàn)億元,增長(zhǎng) 16.7%,加快 4.9 個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額 47.9 萬(wàn)億元,比年初增加 7.9 萬(wàn)億元,比上年少增 1.6 萬(wàn)億元;各項(xiàng)存款余額 71.8 萬(wàn)億元,比年初增加12 萬(wàn)億元,少增 1.1 萬(wàn)億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖 7 2010 年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速 貨幣總量增長(zhǎng)從上年高位總體回落。其中, M2 和 M1 增速分別于前 7 個(gè)月和前 9個(gè)月呈下降態(tài)勢(shì),但之后受信貸增長(zhǎng)持續(xù)較快、外匯流入增多的影響,貨幣總量有所反 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 8 咨詢電話 -01063691818 彈。 M2 和 M1 年末增速分別比年內(nèi)最低點(diǎn)回升 2.1 個(gè)和 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。 隨著直接融資比重的不斷提高,貸款在社會(huì)融資總量中的占比逐漸下降,在宏觀調(diào)控中需更加注重貨幣總量的預(yù)期引導(dǎo)作用,更加注重從社會(huì)融資總量的角度來(lái)衡量金融對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持力度,要保持合理的社會(huì)融資規(guī)模,強(qiáng)化市場(chǎng)配置資源功能,進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng) 力。 2011 年,廣義貨幣供應(yīng)量 M2 初步預(yù)期增長(zhǎng) 16%左右。 信貸方面,人民幣款增速高位回落后總體走穩(wěn)。 2010 年末人民幣貸款余額為 47.9萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 19.9%,增速比上年末低 11.8 個(gè)百分點(diǎn),比年初增加 7.95 萬(wàn)億元,同比少增 1.65 萬(wàn)億元。貸款節(jié)奏更加均衡,各季新增貸款分別為 2.60 萬(wàn)億元、 2.03 萬(wàn)億元、 1.67 萬(wàn)億元和 1.64 萬(wàn)億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)人民銀行 圖 8 2008-2010 年我國(guó)月度貸款投放規(guī)模 從信貸部門分布看,住戶貸款增長(zhǎng)穩(wěn)步回落,非金融企業(yè)及其他部門貸款增速相對(duì)平穩(wěn)。年末住戶貸款余 額同比增長(zhǎng) 37.6%,增速比 9 月末和 6 月末分別低 4.6 個(gè)和 11.7個(gè)百分點(diǎn),目前仍保持較快增長(zhǎng),比年初增加 2.9 萬(wàn)億元,同比多增 4125 億元。非金融企業(yè)及其他部門貸款余額同比增長(zhǎng) 15.3%,比年初增加 5.1 萬(wàn)億元,同比少增 2.1 萬(wàn)億元。 2010 年年末,全部金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額為 50.9 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 19.7%,增速比上年末低 13.3 個(gè)百分點(diǎn),比年初增加 8.4 萬(wàn)億元,同比少增 2.2 萬(wàn)億元。 自 2010 年 6 月進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái),人民幣小幅升值,雙向浮動(dòng)特征明顯,匯率彈性明顯增強(qiáng),人民幣匯 率預(yù)期總體平穩(wěn)。 2010 年年末,人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)為 6.6227 元,比上年末升值 2055 個(gè)基點(diǎn),升值幅度為 3%。 2005 年人民幣匯率形成機(jī)制改革以來(lái)至 2010 年年末,人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)升值 24.97% 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 9 咨詢電話 -01063691818 2010 年,人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)最高為 6.6227 元,最低為 6.8284 元, 242 個(gè)交易日中 133 個(gè)交易日升值、 6 個(gè)交易日持平、 103 個(gè)交易日貶值。全年最大單日升值幅度為 0.43%( 295 點(diǎn)),最大單日貶值幅度為 0.36%( 247 點(diǎn))。 由于人民幣匯率預(yù)期總體平穩(wěn)、人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算發(fā)展以及境外企業(yè)資 金狀況好轉(zhuǎn)導(dǎo)致境內(nèi)外企業(yè)貿(mào)易信貸增加等因素, 2010 年企業(yè)外幣貸款需求下降。 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)人民銀行 圖 9 2009-2010 年人民幣對(duì)美元加權(quán)平均匯率走勢(shì) (二)貨幣政策 通過(guò)分析 2010 年 4 季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告,觀察貨幣政策的變化趨勢(shì): 第一,繼續(xù)加強(qiáng)流動(dòng)性管理,保持貨幣信貸適度增長(zhǎng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和外匯流動(dòng)的變化情況,綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具,保持銀行體系流動(dòng)性合理適度加強(qiáng)對(duì)社會(huì)融資總量的監(jiān)測(cè)與調(diào)節(jié),保持合理的社會(huì)融資規(guī)模和節(jié)奏,促進(jìn)貨幣信貸適度增長(zhǎng)。 第二,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)把握好貸款投放進(jìn)度和節(jié)奏,按照 “有扶有控 ”的信貸政策要求,著力優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。繼續(xù)做好促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的金融支持,引導(dǎo)對(duì)不同產(chǎn)業(yè)差別支持的服務(wù)工作。 第三,穩(wěn)步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革和人民幣匯率形成機(jī)制改革。繼續(xù)培育貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率,提升金融機(jī)構(gòu)定價(jià)能力;進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制,發(fā)揮市場(chǎng)供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用,參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié),增強(qiáng)匯率彈性,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定,促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡。 第四,繼續(xù)推動(dòng)金融市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新,保持金融市場(chǎng)健康發(fā)展。充分發(fā)揮金融市場(chǎng)在資源配置中的基礎(chǔ)性作用,進(jìn)一步擴(kuò)大直接融資渠 道,以產(chǎn)品創(chuàng)新為主推手,推動(dòng)金融 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 10 咨詢電話 -01063691818 市場(chǎng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。不斷完善金融市場(chǎng)制度和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 總體而言, 2011 年將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,按照總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求,更加積極穩(wěn)妥地處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系,把穩(wěn)定價(jià)格總水平放在更加突出的位置,維護(hù)金融體系安全穩(wěn)健運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。 第二節(jié) 2010年新型建材行業(yè)政策環(huán)境分析 一、重點(diǎn)政策匯總 從 2010 年國(guó)家頒布的與新型建材行業(yè)相關(guān)的的重大政策中,始終把推廣新型建材、加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)放 在首位。國(guó)家通過(guò)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政稅收政策推廣使用新型建材,使各項(xiàng)工程建設(shè)符合國(guó)家節(jié)能環(huán)保的規(guī)定,是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。 表 3 2010 年以來(lái)新型建材行業(yè)相關(guān)政策匯總 時(shí)間 政策名稱 政策思路 2010.3 工信部等 7 部門聯(lián)合發(fā)布耐火粘土(高鋁粘土) 行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范行業(yè)發(fā)展 2010.04 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通 知 進(jìn)一步調(diào)整建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu),淘汰落后產(chǎn)能 2010.05 關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問(wèn)題的通知 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 2010.06 關(guān)于取消部分 商品出口退稅的通知 淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)品,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 2010.06 建材下鄉(xiāng)試點(diǎn)啟動(dòng) 促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 2010.06 國(guó)辦印發(fā)節(jié)能減排 綜合性 工作 方案 節(jié)能減排 2010.10 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決 定 促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 2010.11 工業(yè)和信息化部發(fā)布水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的公 告 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源: 世經(jīng)未來(lái) 二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 (一)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通 知 根據(jù) 發(fā)改委 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知 指出: 加快淘汰落后產(chǎn)能是轉(zhuǎn) 變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益的重大舉措,是加快節(jié)能減排、積極應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切需要,是走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路、實(shí)現(xiàn)工業(yè)由大變強(qiáng)的必然要求。 要求: 以電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、焦炭、造紙、制革、印染等行業(yè)為重點(diǎn),按照國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定的決定(國(guó)發(fā) 2005 40 號(hào))、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 11 咨詢電話 -01063691818 (國(guó)發(fā) 2007 15 號(hào))、國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見(jiàn)的通知(國(guó)發(fā) 2009 38 號(hào))、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄以及國(guó)務(wù)院制訂的鋼鐵、有色金屬、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等文件規(guī)定的淘汰落后產(chǎn)能的范圍和要求,按期淘汰落后產(chǎn)能。各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際,制定范圍更寬、標(biāo)準(zhǔn)更高的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。 隨著新型建材行業(yè)落后產(chǎn)能的不斷淘汰,先進(jìn)技術(shù)的不斷應(yīng)用,新型建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,技術(shù)水平,生產(chǎn)效率和利潤(rùn)都將有所提高 。而與此同時(shí),節(jié)能建筑的興起會(huì)給整個(gè)新型建材行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。 (二) 工業(yè)和信息化部發(fā)布水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件的公告 為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,促進(jìn)水泥行業(yè)節(jié)能減排 、淘汰落后和結(jié)構(gòu)調(diào)整,引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,工信部會(huì)同有關(guān)部門制定了水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件。為有關(guān)部門在對(duì)水泥(熟料)建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案管理、土地審批、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、信貸融資、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、工商注冊(cè)登記等工作提供了依據(jù)。 該 條件 的實(shí)施, 對(duì)水泥行業(yè)的新進(jìn)入者設(shè)立了門檻 ,對(duì)于規(guī)范行業(yè)發(fā)展具有較好的促進(jìn)作用。 同時(shí)傳統(tǒng)建材行業(yè)的發(fā)展將會(huì)放緩,為新型建材行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良機(jī)。 三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 目前,國(guó)家 對(duì) 傳統(tǒng)建材行業(yè)的政策思路主要是節(jié)能減排,抑制產(chǎn)能過(guò)剩,這將給新型建材行業(yè) 前所未有的而發(fā)展良機(jī),同時(shí),建材下鄉(xiāng)政策 試點(diǎn)的開(kāi)始 ,也將給新型建材行業(yè)較快的需求增長(zhǎng)。新型建材行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢(shì)是: (一)倡導(dǎo) 節(jié)能減排 從建材行業(yè)的自身情況來(lái)看:一方面,建材作為能耗大、污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)能耗占全國(guó)能耗 9% 左右,占工業(yè)能耗 13%左右,排放二氧化硫占全國(guó)排放量 14%左右,排放粉塵和煙塵占全國(guó)工業(yè)排放量 55%左右;另一方面,建材行業(yè)卻在循環(huán)經(jīng)濟(jì)中扮演著十分重要的角色,建材行業(yè)每年消納和利用的各類固體廢棄物數(shù)量在 4 億噸左右,約占全國(guó)工業(yè)部門固體廢棄物利用總量的 80%以上,是整個(gè)社會(huì)實(shí)現(xiàn)資 源循環(huán)的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在建材行業(yè)“十五”規(guī)劃中,相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策都引導(dǎo)建材行業(yè)向“節(jié)能降耗”、“環(huán)境保護(hù)”及“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”等方向發(fā)展。 我國(guó)決定到 2020 年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%至 45%,并提出了相應(yīng)的政策措施和行動(dòng),這必定會(huì)促進(jìn)節(jié)能環(huán)保型建材的發(fā)展。傳統(tǒng)建材耗能高、污染大,而新型建材技術(shù)含量高,耗能相對(duì)較小,隨著節(jié)能環(huán)保政策的逐步落實(shí),新型建材行業(yè)必定迎來(lái)較快的需求增長(zhǎng)。而從“十一五”規(guī)劃建議中所強(qiáng)調(diào)的“節(jié)能降耗” 2011年 新型建材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 12 咨詢電話 -01063691818 及“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”角度出發(fā),新型建材也是符合行業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期趨勢(shì)。 (二 )建材下鄉(xiāng) 2010 年中央 “一號(hào)文件 ”提出 “建材下鄉(xiāng) ”的政策 , 目前正在調(diào)研中,如果付諸實(shí)現(xiàn),則農(nóng)村廣闊的市場(chǎng)將會(huì)為建材行業(yè)帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。從目前來(lái)看“建材下鄉(xiāng)”至少有兩方面積極影響 1.有助于行業(yè)的良性發(fā)展 據(jù)悉, “建材下鄉(xiāng) ”目錄產(chǎn)品可能考慮以環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)來(lái)劃分,這將為 新型建材 行業(yè)以后的健康發(fā)展帶來(lái)更多政策上的支持和方向上的指引。由于目前農(nóng)村市場(chǎng)使用
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