中國伺服電機(jī)行業(yè)調(diào)查研究報告(2009通用版)

編號： CMRC 20100204 C1828 中國伺服電機(jī)行業(yè)調(diào)查研究報告(2009 通用版 ) 中國市場調(diào)查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 3-2B 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88877650 傳真： 88865822 Email： I 中國伺服電機(jī)行業(yè)調(diào)查研究報告 (2009 通用版 ) 目錄 第一章 伺服電機(jī)市場特性 . 1 第一節(jié) 產(chǎn)品特性 . 1 一、產(chǎn)品定義和分類 . 1 二、產(chǎn)品發(fā)展背景 . 2 三、產(chǎn)品原理 . 2 四、 產(chǎn)業(yè)鏈概述 . 4 第二節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 . 5 一、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 . 5 二、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對伺服電機(jī)行 業(yè)的影響 . 6 三、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對上下游產(chǎn)業(yè)的影響 . 7 四、中國擴(kuò)大內(nèi)需保增長的政策解析 . 8 五、行業(yè)未來運(yùn)行環(huán)境綜述 . 9 第三節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)所處生命周期 . 10 第四節(jié) 進(jìn)入退出難度 . 10 第五節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 . 10 第六節(jié) 差異化同質(zhì)化分析 . 10 第二章 2009 年伺服電機(jī)生產(chǎn)分析 . 10 第一節(jié) 行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及增長速度 . 10 一、總量規(guī)模 . 10 二、增長速度 . 11 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布情況 . 13 一、華北市場 . 13 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： II 二、東北市場 . 13 三、中南市場 . 13 四、西南市場 . 13 五、華東市場 . 13 六、西北市場 . 13 第三節(jié) 優(yōu)勢企業(yè)目前現(xiàn)狀及產(chǎn)品策略 . 13 第五節(jié) 伺服電機(jī)上游產(chǎn)品分析 . 13 第六節(jié) 伺服電機(jī)替代產(chǎn)品分析 . 13 第三章 2009 年中國伺服電機(jī)市場分析 . 13 第一節(jié) 市場規(guī)模及增長速度 . 13 第二節(jié) 市場空間分析 . 15 第三節(jié) 市場集中度分析 . 16 第四節(jié) 終端市場分析 . 17 第五節(jié) 區(qū)域市場分析 . 18 第四章 2009 年伺服電機(jī)產(chǎn)品價格分析 . 19 第一節(jié) 價格特征分析 . 19 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析 . 19 第三節(jié) 價格與成本 . 19 第四節(jié) 如何研究競爭對手的價格策略 . 19 第五節(jié) 價格在競爭中的地位 . 19 第五章 伺服電機(jī)市場渠道分析 . 19 第一節(jié) 渠道對行業(yè)至關(guān)重要 . 19 第二節(jié) 銷售渠道形式 . 19 第三節(jié) 銷售渠道要素對比 . 19 第四節(jié) 對競爭對手渠道策略的研究 . 19 第五節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 . 19 第六章 伺服電機(jī)品牌分析 . 19 第一節(jié) 品牌數(shù)量分析 . 19 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： III 第二節(jié) 品牌推廣方式分析 . 20 第三節(jié) 品牌美譽(yù)度分析 . 20 第四節(jié) 品牌的選擇情況 . 20 第五節(jié) 品牌認(rèn)知度分析 . 20 第七章 伺服電機(jī)用戶分析 . 20 第一節(jié) 用戶認(rèn)知程度 . 20 第二節(jié) 用戶關(guān)注的因 素 . 20 第八章 2006-2009 年伺服電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口分析 . 20 第一節(jié) 我國出口及增長情況 . 20 第二節(jié) 主要海外市場分布情 況 . 25 第三節(jié) 海外市場的主要品牌 . 27 第四節(jié) 進(jìn)口分析 . 27 第九章 2009 年伺服電機(jī)行業(yè)內(nèi)競爭分析 . 31 第一節(jié) 行業(yè)競爭分析理論基礎(chǔ) . 31 第二節(jié) 行業(yè)競爭格局分析 . 31 第三節(jié) 競爭組群分析 . 31 第四節(jié) 產(chǎn)品競爭成功的關(guān)鍵因素 . 31 第十章 伺服電機(jī)行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動因素分析 . 31 第十一章 2008 年國內(nèi) 10 家伺服電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)分析 . 31 第一節(jié) 蘭州電機(jī)有限責(zé)任公司 . 31 第二節(jié) 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 . 31 第三節(jié) 武漢華中數(shù)控股份有限公司 . 31 第四節(jié) 北京和利時電機(jī)技術(shù)有限公司 . 31 第五節(jié) 太倉東元微電機(jī)有限公司 . 31 第六節(jié) 蕪湖精工電機(jī)有限公司 . 31 第七節(jié) 北京超同步科技有限公司 . 31 第八節(jié) 深圳市雷賽機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司 . 32 第九節(jié) 寧波冠連機(jī)電有限公司 . 32 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： IV 第十節(jié) 武漢華大新型電機(jī)有限責(zé)任公司 . 32 第十二章 2010-2013 年伺服電機(jī)市場發(fā)展前景預(yù)測 . 32 第一節(jié) 國際伺服電機(jī)市場發(fā)展前景預(yù)測 . 32 第二節(jié) 我國伺服電機(jī)市場資源配置的前景 . 32 第三節(jié) 伺服電機(jī)市場中長期預(yù)測 . 32 一、 2010-2013 年經(jīng)濟(jì)增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測 . 32 二、 2010-2013 年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測 . 32 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 1 第一章 伺服電機(jī) 市場 特性 第一節(jié) 產(chǎn)品特性 一、 產(chǎn)品 定義和 分類 伺服電動機(jī)又稱執(zhí)行電動機(jī)， 是 在伺服系統(tǒng)中控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn)的發(fā)動機(jī) ，是一種補(bǔ)助馬達(dá)間接變速裝置 。 伺服電機(jī) 在自動控制系統(tǒng)中用作執(zhí)行元件，把所收到的電信號轉(zhuǎn)換成電動機(jī)軸上的角位移或角速度輸出。 其特點(diǎn)是 當(dāng)信號電壓為零時無自轉(zhuǎn)現(xiàn)象，轉(zhuǎn)速隨著轉(zhuǎn)矩 的增加而勻速下降 。 伺服電機(jī)可使控制速度 、 位置精度非常準(zhǔn)確。 伺服電動機(jī)分為 直流伺服電機(jī)和交流伺服電機(jī) 。 直流伺服電機(jī)具有良好的啟動、制動和調(diào)速特性， 可以 很方便的在寬范圍內(nèi)實現(xiàn)平滑無極調(diào)速，故多采用在對伺服電機(jī)的調(diào)速性能要求較高的生產(chǎn)設(shè)備中。 直流伺服電機(jī)分為有刷和無刷電機(jī)。有刷電機(jī)成本低，結(jié)構(gòu)簡單，啟動轉(zhuǎn)矩大，調(diào)速范圍寬，控制容易，需要維護(hù)，但維護(hù)方便（換碳刷），產(chǎn)生電磁干擾，對環(huán)境有要求 ， 因此可以用于對成本敏感的普通工業(yè)和民用場合 ； 無刷電機(jī)體積小，重量輕，出力大，響應(yīng)快，速度高，慣量小，轉(zhuǎn)動平滑，力矩穩(wěn)定 ， 控制復(fù)雜，容易實現(xiàn)智能化，其電子換相方式靈活，可以方波換相或正弦波換相。電機(jī)免維護(hù)，效率很高，運(yùn)行溫度低，電磁輻射很小，長壽命，可用于各種環(huán)境。 交流伺服電機(jī)也是無刷電機(jī)，分為同步和異步電機(jī)，目前運(yùn)動控制中一般都用同步電機(jī)，它的功率范圍大，可以做到很大的功率。大慣量，最高轉(zhuǎn)動速度低，且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩(wěn)運(yùn)行的應(yīng)用。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 2 二、 產(chǎn)品發(fā)展背景 1990 年以前 ， 我國 伺服電機(jī)主要集中在機(jī)床和國防軍工業(yè)。 1990 年以后 ，進(jìn)口永磁交流伺服電機(jī)系統(tǒng)逐步進(jìn)入中國。 20 世紀(jì)末 ， 國產(chǎn)交流伺服電機(jī)及其全數(shù)字式 伺服驅(qū)動器基本自主開發(fā)成功 ， 但由于產(chǎn)業(yè)化滯后 ， 產(chǎn)品的應(yīng)用還需依靠進(jìn)口。 近年來， 中國的 伺服電機(jī) 行業(yè)無論是企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人數(shù)還是產(chǎn)值和效益都 快速增長， 我國的 伺服電機(jī)行業(yè) 年產(chǎn)值逐年增加， 2009 年 伺服電機(jī)行業(yè)工業(yè)總 產(chǎn) 值達(dá)到 10.3 億元，達(dá)到歷史最高 。 伺服電機(jī)市場 近年波動明顯，經(jīng)過了 2004-2005 兩年的衰退期，全球的伺服電機(jī) 2006-2007 年基本恢復(fù)， 2008-2009 又受到了金融危機(jī)的影響，預(yù)計 2010年產(chǎn)品價格處于穩(wěn)定階段，基本能滿足消費(fèi)者預(yù)期。 三、 產(chǎn)品原理 伺服主要靠脈沖來定位，伺服電機(jī)接收到 1 個脈 沖，就會旋轉(zhuǎn) 1 個脈沖對應(yīng)的角度，從而實現(xiàn)位移 。 因為，伺服電機(jī)本身具備發(fā)出脈沖的功能，所以伺服電機(jī)每旋轉(zhuǎn)一個角度，都會發(fā)出對應(yīng)數(shù)量的脈沖，這樣，和伺服電機(jī)接受的脈沖形成了呼應(yīng)，或者叫閉環(huán)，如此一來，系統(tǒng)就會知道發(fā)了多少脈沖給伺服電機(jī)，同時又收了多少脈沖回來，這樣，就能夠很精確的控制電機(jī)的轉(zhuǎn)動，從而實現(xiàn)精確的定位，可以達(dá)到 0.001mm。 1、 交流伺服電動機(jī) 交流伺服電動機(jī)定子的構(gòu)造基本上與電容分相式單相異步電動機(jī)相似 ， 其定子上裝有兩個位置互差 90 的繞組，一個是勵磁繞組 Rf，它始終接在交流電壓Uf 上；另一個是 控制繞組 L，聯(lián)接控制信號電壓 Uc。所以交流伺服電動機(jī)又稱兩個伺服電動機(jī)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 3 交流伺服電動機(jī)的轉(zhuǎn)子通常做成鼠籠式，但為了使伺服電動機(jī)具有較寬的調(diào)速范圍、線性的機(jī)械特性，無 “ 自轉(zhuǎn) ” 現(xiàn)象和快速響應(yīng)的性能，它與普通電動機(jī)相比，應(yīng)具有轉(zhuǎn)子電阻大和轉(zhuǎn)動慣量小這兩個特點(diǎn)。目前應(yīng)用較多的轉(zhuǎn)子結(jié) 構(gòu)有兩種形式：一種是采用高電阻率的導(dǎo)電材料做成的高電阻率導(dǎo)條的鼠籠轉(zhuǎn)子，為了減小轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動慣量，轉(zhuǎn)子做得細(xì)長；另一種是采用鋁合金制成的空心杯形轉(zhuǎn)子，杯壁很薄，僅 0.2-0.3mm，為了減小磁路的磁阻，要在空心杯形轉(zhuǎn)子內(nèi)放置固定的內(nèi)定子 .空心杯形轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動慣量很小，反應(yīng)迅速，而且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，因此被廣泛采用。 交流伺服電動機(jī)在沒有控制電壓時，定子內(nèi)只有勵磁繞組產(chǎn)生的脈動磁場，轉(zhuǎn)子靜止不動。當(dāng)有控制電壓時，定子內(nèi)便產(chǎn)生一個旋轉(zhuǎn)磁場，轉(zhuǎn)子沿旋轉(zhuǎn)磁場的方向旋轉(zhuǎn)，在負(fù)載恒定的情況下，電動機(jī)的轉(zhuǎn)速隨控制電壓的大小而變化，當(dāng)控制電壓的相位相反時，伺服電動機(jī)將反轉(zhuǎn)。 2、直流 伺服電動機(jī) 直流伺服電機(jī)的結(jié)構(gòu)主要包括三大部分： （ 1）定子：定子磁極磁場由定子的磁極產(chǎn)生。根據(jù)產(chǎn)生磁場的方式，直流伺服電機(jī)可分為永磁式和他激式。永磁式磁極由永磁材料制成，他激式磁極由沖壓硅鋼片疊壓而成，外繞線圈通以直流電流便產(chǎn)生恒定磁場。 （ 2）轉(zhuǎn)子：又稱為電樞，由硅鋼片疊壓而成，表面嵌有線圈，通以直流電時，在定子磁場作用下產(chǎn)生帶動負(fù)載旋轉(zhuǎn)的電磁轉(zhuǎn)矩。 （ 3）電刷和換向片：為使所產(chǎn)生的電磁轉(zhuǎn)矩保持恒定方向，轉(zhuǎn)子能沿固定方向均勻的連續(xù)旋轉(zhuǎn)，電刷與外加直流電源相接， 換向片與電樞導(dǎo)體相接。 直流伺服電機(jī)的工作原理與一般直流電動機(jī)的工作原理完全相同。他激直流電機(jī)轉(zhuǎn)子上的載流導(dǎo)體（即電樞繞組）在定子磁場中受到電磁轉(zhuǎn)矩的作用，使電機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 4 四、 產(chǎn)業(yè)鏈概述 伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且运欧姍C(jī)生產(chǎn)廠家為中心，由不同業(yè)態(tài)主體組成的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括上游產(chǎn)業(yè) 鋼材 等原料供應(yīng)商以及產(chǎn)品設(shè)計商，以及下游應(yīng)用行業(yè)如 機(jī)床行業(yè)、紡織 接卸 行業(yè)、 印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、激光加工設(shè)備、機(jī)器人、自動化生產(chǎn)線 等 行業(yè) 。 目前我國伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，產(chǎn)品設(shè)計、倉儲運(yùn)輸、原料采購、訂單處理、批發(fā)經(jīng)營、以及終端零售六個軟環(huán)節(jié)還 沒有達(dá)到一定的高效整合。伺服電機(jī)行業(yè)不得不面對制造這一硬環(huán)節(jié)節(jié)省成本。相比而言，目前伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的制造環(huán)節(jié)相對完善，制造工藝日益成熟，產(chǎn)品質(zhì)量也不斷提高。 我國伺服電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) = 資料來源：中國市場調(diào)查研究中心 原材料 供應(yīng)商 產(chǎn)品設(shè)計商 伺服電機(jī) 生產(chǎn)企業(yè) 機(jī)床行業(yè)上游行業(yè) 下游行業(yè) 生產(chǎn)廠商 紡織機(jī)械 鋼材等 其它制造業(yè) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 5 第二節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 一 、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 2008 年下半年以來，美國次貸危機(jī)席卷全球，最終釀成全球性金融危機(jī)，對世界各國經(jīng)濟(jì)普遍造成影響。中國作為新興市場經(jīng)濟(jì)，深入?yún)⑴c全球經(jīng)濟(jì)一起化競爭，尤其是加入 WTO 后對外經(jīng)濟(jì)依存度提高，因此不可避免的也受到很大的影響。 首先，經(jīng)濟(jì)增長速度放緩。我國 2008 年 1 季度以來 GDP 增長速度逐季下降，到 2009 年 1 季度僅為 6.1%。在國家宏觀調(diào)控下，從 2009 年 1 季度 GDP 實現(xiàn)觸底反彈，全年預(yù)計增長達(dá) 8.4%左右。 2008 年 1 季度 -2009 年 3 季度中國 GDP 變化情況 0%3%6%9%12%G D P 增速 10.6% 10.1% 9.0% 6.8% 6.1% 7.9% 8.9%2008年1 季度2008年2 季度2008年3 季度2008年4 季度2009年1 季度2009年2 季度2009年3 季度數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計局 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 6 其次， 出口產(chǎn)業(yè)影響嚴(yán)重 。 我國經(jīng)濟(jì)一直是以出口拉動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速增長，經(jīng)濟(jì)對外依存度達(dá)到 60%。我國最大的出口 市場是美國和歐元區(qū)等 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，這些國家是這次金融危機(jī)影響最直接的地區(qū)，其市場需求的下降必然影響到我國出口行業(yè)。 2008 年以 來，中國東、中、西部地區(qū)對外貿(mào)易全線下滑，其中東部地區(qū)尤為嚴(yán)重 ， 外向型企業(yè)經(jīng)營壓力增大。 一季度 沿海地區(qū)浙江、廣東等省市企業(yè)虧損面達(dá) 20%至 25%；中、西部大量中小外貿(mào)企業(yè)從東部地區(qū)轉(zhuǎn)包的商品訂單數(shù)量銳減，很多企業(yè)被迫停工減產(chǎn)。 2009 年， 盡管隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，出口有所增加，但是全年 出口 總額依然下降 13.9%。 再次， 可利用外資減少 。 金融危機(jī)爆發(fā)后，受國際資本市場籌資與融資約束，資本流動步伐放緩，大部分新興經(jīng) 濟(jì)體呈現(xiàn)資本凈流出趨勢。 自 2008 年 10 月 金融危機(jī)全面爆發(fā) 以來，中國吸收外商直接投資已連續(xù)下降，這是自 1998 年亞洲金融危機(jī)以來吸收外資首次全面下降。 當(dāng)前，中國東部地區(qū)部分省市外商直接投資規(guī)模迅速減少，中、西部地區(qū)吸引外資困難逐步加大。 二 、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對伺服電機(jī)行業(yè)的影響 經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國的 伺服電機(jī) 行業(yè)帶來了諸多的不利影響，尤其是對制造企業(yè)影響尤甚 ，諸多企業(yè) 出現(xiàn)了資金短缺、面臨訂貨不足、回款不暢等 現(xiàn)象 。 伺服電機(jī) 行業(yè)不同程度地出現(xiàn)產(chǎn)品漲庫、銷售困難，被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)的現(xiàn)象 ， 部分企業(yè)無法保證利潤 ，不得不 已經(jīng) 采取 節(jié) 流措施，甚至有些 伺服電機(jī) 企業(yè)以裁員方式來抵御經(jīng)濟(jì)壓力。 金融危機(jī)對 伺服電機(jī) 行業(yè)的出口比例 影響巨大 。 2008 年 ，我國的伺服電機(jī) 出口出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象，尤其是 2008 年底 伺服電機(jī) 出口 國外 市場比例下降 急速 。 此外 ， 渠道商家 心態(tài)發(fā)生變化 ， 企業(yè) 從渠道吸款和向渠道壓貨異常困難 。 最直接的表現(xiàn)為渠道商家經(jīng)營更謹(jǐn)慎，面對眾多廠家開出的優(yōu)厚的年度開盤政策和提貨獎勵政策，大部分的商家卻表現(xiàn)的并不積極，給企業(yè)打款也紛紛采用少量多次的方式希望降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。 這 給 企業(yè) 的 生產(chǎn) 、新品推廣和營銷戰(zhàn)略的推 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 7 行帶來了很大的困難。 三 、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對 上下游產(chǎn)業(yè)的影響 1、 上游行業(yè) 以主要上游行業(yè)鋼鐵行業(yè)為例。 2008 年 l0 月份以來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已連續(xù)4 個月全行業(yè)虧損， 71 家大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)累計虧損額達(dá) 488 億元。 從 2008 年第四季度開始我國鋼材出口訂單大幅下降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)， 2009年 1 月我國鋼材出口僅有 l91 萬噸，同比下降 53.8%，環(huán)比下降 39.7%，是 2006年 3 月以來國內(nèi)鋼材出口的新低。 其中有 60%左右是 上年 結(jié)轉(zhuǎn)合同，新簽合同很少，預(yù)計 2009 年 鋼材出口量將下降 80%。 鋼鐵需求急劇萎縮導(dǎo)致全球鋼價大幅度下降。 2009 年 2 月末， CRU 國際鋼 材綜合價格指數(shù)為 152.6 點(diǎn)，環(huán)比下降 6.1 點(diǎn)，降幅為 3.8%，是自 2007 年 1 月份以來的最低點(diǎn)。 2、下游行業(yè) （ 1） 機(jī)床行業(yè) 2008 年 我國機(jī)床工具工業(yè)仍保持穩(wěn)定增長，但下半年增速減緩，尤其是年底，首次出現(xiàn)單月增幅為個位數(shù)的情況。 2008 年 4832 家企業(yè)合計完成工業(yè)總產(chǎn)值3472.3 億元，同比增長 27.5%，增幅比去年同期低 8 個百分點(diǎn)；機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值 3348.3 億元，同比增長 26.0%，增幅比去年同期低 10.2 個百分點(diǎn)。 2009 年是全球金融危機(jī)向我國制造業(yè)快速蔓延的 “ 特殊時期 ” ，機(jī)床工具行業(yè) 增速始終在一位數(shù)徘徊，部分小行業(yè)連續(xù)數(shù)月負(fù)增長。 2009 年機(jī)床工具行業(yè)國內(nèi)外市場需求發(fā)生重大變化，大型、重型機(jī)床及高檔數(shù)控機(jī)床稍微上升，普 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 8 通機(jī)床銷量急劇下滑。 2009 年 3 月后各項指標(biāo)趨穩(wěn)，主要 也是 由于市場需求結(jié)構(gòu)向高端發(fā)展趨勢造成 的 。 從 國家統(tǒng)計局公布的前 11 個月的數(shù)據(jù) 來看 ， 2009 全年預(yù)計可達(dá)到 12%的增長，工業(yè)總產(chǎn)值可達(dá) 3800 億元，機(jī)床產(chǎn)值躍升至世界第一位，并連續(xù)第 9 年保持機(jī)床消費(fèi)世界第一。 2009 年機(jī)床出口下滑是最為嚴(yán)重的，進(jìn)出口呈現(xiàn)出進(jìn)口額環(huán)比增長同比下降、出口環(huán)比回升同比下降。 （ 2） 紡織機(jī)械行 業(yè) 2009 年 1-11 月，我國紡織機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為 576.60 億元，同比增長12.61%，增速同比增長 12.68 個百分點(diǎn)；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 573.88 億元，同比增長 11.65%，增速同比增加了 9.04 個百分點(diǎn)；全行業(yè)利潤總額同比增長 5.12億元 ； 虧損企業(yè)虧損額為 6.76 億元，同比增加 1.52 億元；虧損面為 17.57%，與上年同期持平。 此外，紡織機(jī)械的固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)放緩。 2009 年 1-11 月，紡機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為 40.12 億元，同比增長 4.20%，增幅同比下降了 13.80 個百分點(diǎn)。 2008 年 ， 金融危機(jī)引發(fā)我國紡機(jī)進(jìn)出口額雙降 。 2009 年， 紡機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易仍延續(xù)去年年初以來的下降態(tài)勢，但降幅繼續(xù)收窄。 內(nèi)外需不足 成為 影響行業(yè)發(fā)展的突出問題。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢尚不穩(wěn)固、金融危機(jī)影響人們的消費(fèi)理念以及歐美貿(mào)易保護(hù)主義日趨嚴(yán)重等因素，都將對我國貿(mào)易形勢進(jìn)一步好轉(zhuǎn)構(gòu)成威脅。 四 、中國擴(kuò)大內(nèi)需保增長的政策解析 為抵御國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我國的不利影響，國務(wù)院于 2008 年 11 月 5 日出臺十項 進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 的措施。 包括（ 1） 加快建設(shè)保障性安居工程 ； 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 9 （ 2） 加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ；（ 3） 加快鐵路、公路和機(jī)場等重大 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ；（ 4） 加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展 ；（ 5） 加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè) ；（ 6） 加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整 ；（ 7） 加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項工作 ；（ 8） 提高城鄉(xiāng)居民收入 ；（ 9） 在全國所有地區(qū)、所有行業(yè)全面實施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān) 1200 億元 ；（ 10） 加大金融對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度。 初步匡算，實施 上述 工程建設(shè)，到 2010 年底約需投資 4 萬億元。 五 、行業(yè)未來運(yùn)行環(huán)境 綜述 隨著 我國 4 萬億元 財政刺激措施的投入，我國基礎(chǔ)建設(shè) 將得到大力 發(fā)展 。 在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善的前提下， 伺服電機(jī) 的市場需求將得到提升。 同時，按照投資資金經(jīng)驗數(shù)據(jù)來講，將有 40%左右轉(zhuǎn)為工資性的消費(fèi)資金，也會刺激 對 伺服電機(jī)的市場需求， 拉動消費(fèi)增長。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 10 第三節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)所處生命周期 第四節(jié) 進(jìn)入退出難度 第五節(jié) 伺服電機(jī)行業(yè)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 第六節(jié) 差異化同質(zhì)化分析 第二章 2009 年 伺服電機(jī)生產(chǎn)分析 第一節(jié) 行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模及增長速度 一 、 總量規(guī)模 2009 年中國伺服電機(jī)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 單位：萬元 項目 金額 銷售收入 91799.8 銷售成本 70199.3 工業(yè)總產(chǎn)值 103329.9 總資產(chǎn) 57081.4 負(fù)債 31229.3 利潤總額 8482.3 數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 11 二 、 增長速度 2006-2009 年中國 伺服電機(jī)產(chǎn)量 增長情況 單位：萬臺 05101520250%2%4%6%8%10%產(chǎn)量 17.6 19.2 20.4 21.8增長率 - 8.97% 6.33% 7.01%2006年 2007年 2008年 200 9年（E）數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 12 2006-2009 年中國 伺服電機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值 增長情況 單位：萬元 0500001000001500000%5%10%15%產(chǎn)值 76596.1 86074.9 94337.3 103329.9增長率 - 12.37% 9.60% 9.53%2006年 2007年 2008年 200 9年（E）數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 13 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)地區(qū)分布情況 一、華北市場 二、東北市場 三、中南市場 四、西南市場 五、華東市場 六、西北市場 第三節(jié) 優(yōu)勢企業(yè)目前現(xiàn)狀及產(chǎn)品策略 第五節(jié) 伺服電機(jī)上游產(chǎn)品分析 第六節(jié) 伺服電機(jī)替代產(chǎn)品分析 第三章 2009 年中國伺服電機(jī)市場分析 第一節(jié) 市場 規(guī)模及增長速度 2006-2009 年中國 伺服電機(jī) 行業(yè) 銷售 收入增長情況 單位：萬元 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 14 0200004000060000800001000000%3%6%9%12%15%行業(yè)銷售收入 72086.4 79510.5 85562.1 91799.8增長率 - 10.30% 7.61% 7.29%2006年 2007年 2008年2009年（E）數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 15 第 二 節(jié) 市場 空間 分析 伺服驅(qū)動裝置是許多機(jī)電系統(tǒng)的核心 ，廣泛應(yīng)用于機(jī)床、印刷設(shè)備、紡織設(shè)備、包裝設(shè)備等機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域。 機(jī)電一體化（ Mechatronic）機(jī)械設(shè)備體系的建立，使得我國的 機(jī)械設(shè)備制造業(yè)正逐步走進(jìn)“伺服時代”， 伺服電機(jī)行業(yè)在未來幾年內(nèi)上升的空間非常大 。 21 世紀(jì)以來，交流伺服系統(tǒng)業(yè)已成為機(jī)械自動控制的基礎(chǔ)元件 ， 幾乎所有的機(jī)械制造領(lǐng)域都可成為交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用對象 。 交流伺服系統(tǒng)具有高響應(yīng)、免維護(hù) （ 無碳刷、換向器等磨損元部件 ） 、高可靠性等特點(diǎn) 。 隨著制造業(yè)的發(fā)展，無人化、規(guī)?；a(chǎn)對加工設(shè)備提出了高速度、高精度、高效率的要求， 交流伺服電機(jī)的需求將迅猛增長，交流伺服將逐步替代原有直流有刷伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 16 第 三 節(jié) 市場 集中度 分析 目前國內(nèi)前 10 家企業(yè)的產(chǎn)值占全行業(yè)的 40.33%， 前 5 家企業(yè)的產(chǎn)值占35.55%左右，行業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)競爭激烈。未來我國 伺服電機(jī) 行業(yè)將呈現(xiàn)并購整合加快、行業(yè)集中度提高的局勢，競爭力強(qiáng)的大型企業(yè)將贏得加快發(fā)展的機(jī)遇。 2009 年伺服電機(jī)市場集中度分析（按工業(yè)總產(chǎn)值） 35.55%40.33%100%0% 20% 40% 60% 80% 100%工業(yè)總產(chǎn)值前5 家企業(yè) 前1 0 家企業(yè) 全行業(yè)數(shù)據(jù)來源 :中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 17 第 四 節(jié) 終端市場分析 2008 年以來， 國內(nèi) 機(jī)械設(shè)備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速穩(wěn)定提高，但由于能源及原材料價格上漲速度較快，產(chǎn)量增速減慢，機(jī)械設(shè)備行業(yè)利潤增速出現(xiàn)一定調(diào)整。 2009 年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境將發(fā) 生較大變化，機(jī)械設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)值增長速度將出現(xiàn)調(diào)整，但企業(yè)技術(shù)升級要求增強(qiáng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及國家擴(kuò)大內(nèi)需政策力度增大，將 成為 促進(jìn)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)發(fā)展的長期因素 。 隨著西部大開發(fā)計劃的穩(wěn)步推進(jìn)，西電東送、西氣東輸工程大大促進(jìn)了發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備的發(fā)展，并帶動一大批通用機(jī)械的增長；西部重點(diǎn)公路、鐵路、建筑、水利、電力、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)為工程施工機(jī)械及相關(guān)專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是應(yīng)對世界經(jīng)濟(jì)下滑對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊，國家將加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，出臺了累計 4 萬億元的投資刺激計劃，這將有力地帶動國內(nèi) 需求的增長。 總之， 未來相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，機(jī)械裝備的 市場需求將穩(wěn)定增長，但需求結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整和變化， 高精尖產(chǎn)品、技術(shù)現(xiàn)代化產(chǎn)品和新領(lǐng)域產(chǎn)品需求將不斷上升。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 18 第 五 節(jié) 區(qū)域市場分析 2009 年 國內(nèi)伺服電機(jī) 區(qū)域市場結(jié)構(gòu)（按銷售收入） 華北, 15.0%其他, 15.0%華南, 15.0%東北, 4.5%華中, 5.5%華東, 45.0%數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 19 第四章 2009 年 伺服電機(jī)產(chǎn)品價格分析 第一節(jié) 價格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價位分析 第三節(jié) 價格與成本 第四節(jié) 如何研究 競爭對手的價格策略 第五節(jié) 價格在競爭中的地位 第五章 伺服電機(jī) 市場 渠道分析 第一節(jié) 渠道對行業(yè)至關(guān)重要 第二節(jié) 銷售渠道形式 第三節(jié) 銷售渠道要素對比 第四節(jié) 對競爭對手渠道策略的研究 第五節(jié) 各區(qū)域市場主要代理商情況 第六章 伺服電機(jī)品牌分析 第一節(jié) 品 牌數(shù)量分析 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 20 第二節(jié) 品牌推廣方式分析 第三節(jié) 品牌美譽(yù)度分析 第四節(jié) 品牌的選擇情況 第五節(jié) 品牌認(rèn)知度分析 第七章 伺服電機(jī)用戶分析 第一節(jié) 用戶認(rèn)知程度 第二節(jié) 用戶關(guān)注的因素 第八章 2006-2009 年 伺服電機(jī)行業(yè)進(jìn)出口分析 第一節(jié) 我國出口及增長情況 伺服電機(jī)在海關(guān)統(tǒng)計中還沒有單獨(dú)的類別，而是按產(chǎn) 品分類分別被歸類于“其他電動機(jī)， P 37.5W”、“多相交流電動機(jī)， P 750W”和“直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)， P 750W”，海關(guān)編碼分別為 85011099， 85015100， 85013100。 1、 “其他電動機(jī)， P 37.5W”出口及增長情況 2006-2009 年我國“其他電動機(jī)， P 37.5W”出口數(shù)量及增長率分析 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 21 05101520-25%-15%-5%5%15%出口數(shù)量（億臺） 增長率出口數(shù)量（億臺） 14.19 15.84 16.71 12.92 增長率 7.45% 11.60% 5.50% -22.70%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 22 2006-2009 年我國“其他電動機(jī)， P 37.5W”出口金額及增長率分析 051015-20%-10%0%10%20%出口金額（億美元） 增長率出口金額（億美元） 10.79 12.36 14.49 11.85 增長率 12.90% 14.60% 17.30% -18.20%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2、 “ 多相交流電動機(jī)， P 750W”出口及增長情況 2006-2009 年我國“多相交流電動機(jī)， P 750W”出口數(shù)量及增長率分析 0100200300400500600-30%-20%-10%0%10%20%出口數(shù)量（萬臺） 增長速度出口數(shù)量（萬臺） 480.18 562.30 534.03 417.35 增長速度 9.1% 17.1% -5.0% -21.8%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 23 2006-2009 年我國“多相交流電動機(jī)， P 750W”出口金額及增長率分析 05000100001500020000-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%出口金額（萬美元） 增長速度出口金額（萬美元） 13450.92 16266.27 19219.62 12757.94 增長速度 23.3% 20.9% 18.2% -33.6%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 24 3、“直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)， P 750W”出口分析 2006-2009 年我國“直 流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)， P 750W”出口數(shù)量及增長率 03000600090001200015000-30%-20%-10%0%10%20%30%40%出口數(shù)量（萬臺） 增長速度出口數(shù)量（萬臺） 10363.93 12611.27 12866.90 9828.32 增長速度 28.0% 21.7% 2.0% -23.6%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 2006-2009 年我國“直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)， P 750W”出口金額及增長率 01000020000300004000050000600007000080000-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%出口金額（萬美元） 增長速度出口金額（萬美元） 50414.08 67443.47 77211.63 66655.46 增長速度 52.4% 33.8% 14.5% -13.7%2006 2007 2008 2009數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 25 第二節(jié) 主要海外市場分布情況 2009 年“其他電動機(jī)， P 37.5W”出口地區(qū) 分布（以數(shù)量計） 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： 26 2009 年 “ 多相交流電動機(jī)， P 750W” 出口地區(qū) 分布（以數(shù)量計） 2009 年 “直流電動機(jī)及直流發(fā)電機(jī)， P 750W” 出口地區(qū) 分布（以數(shù)量計） 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-1 88864718 傳真： 88865822 Email： .c