銀行發(fā)展戰(zhàn)略新途徑

北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 1 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 Zh 我國銀行戰(zhàn)略分為三個梯隊 15家商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略闡述 解密我國銀行規(guī)模擴張的內(nèi)因 波特五力模型對銀行業(yè)的分析 三大競爭戰(zhàn)略“對號入座” 戰(zhàn)略聯(lián)盟、電子銀行成競爭新途徑 銀行發(fā)展戰(zhàn)略新途徑 （ 2011 年第 1 期 總第 228 期 ） 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 2 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 前言 戰(zhàn)略即定位！ 2011 年新年伊始 ，我們選擇了銀行 戰(zhàn)略 為主題開展研究，希望為銀行家們在新的一年里 的 戰(zhàn)略 決策提供啟發(fā) 性思考 。 在 綜述 15 家 商業(yè)銀行的綜合戰(zhàn)略 ， 結(jié)合競爭戰(zhàn)略之父波特的競爭理論后，本文 從以下 四 方面分析。 第一部分 我國銀行追求規(guī)模擴張 本部分 對 我國 上市銀行進行分類， 在對其戰(zhàn)略目標(biāo)、資產(chǎn)狀況、收入狀況進行分析后，總結(jié)出銀行業(yè)具有 三個戰(zhàn)略層次 。 但這三個層次的戰(zhàn)略具有一個共同點，那就是 追求規(guī)模擴張 ，而這種規(guī)模擴張， 和金融管制 、 金融市場不發(fā)達有關(guān)系。 第二部分 解密我國銀行規(guī)模擴張的內(nèi) 因 在總結(jié) 存貸利率差確定 、 制度供給中的規(guī)模偏好 、 市場需求的規(guī)模偏好 、 資本約束機制缺失 、 市場定位偏失 、 綜合型戰(zhàn)略要求 等原因后，我們得出 ： 我國大多數(shù)銀行，特別是中小銀行的規(guī)模 擴張并非是為了追求規(guī)模經(jīng)濟，而是對現(xiàn)行金融制度環(huán)境和經(jīng)營機制下的被動適應(yīng)。 第三部分 我國銀行競爭現(xiàn)狀 依據(jù)競爭戰(zhàn)略之父波特的競爭戰(zhàn)略理論，利用五力模型、三大競爭戰(zhàn)略對我國銀行業(yè)的競爭情況進行分析，以便更好理解銀行業(yè)當(dāng)前的競爭情況 。 第四部分 我國銀行戰(zhàn)略途徑選擇 在本部分，針對 規(guī)模致勝的銀行業(yè)， 除提出 規(guī)模擴張 的 新途徑 外，還針對中小銀行提出 了 戰(zhàn)略聯(lián)盟 和 電子銀行 量兩大 措施 。 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 3 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 正文 目錄 第一部分 我國銀行追求規(guī)模擴張 . 7 一、我國商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo) . 7 （一）我國銀行規(guī)模大致分為 三個梯隊 . 7 （二）我國銀行發(fā)展戰(zhàn)略分為三個等級 . 8 （三）發(fā)展戰(zhàn)略路徑 規(guī)模擴張 . 8 二、工商銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 9 （一）戰(zhàn)略目標(biāo) . 9 （二）工行三年戰(zhàn)略概況 . 9 （三）中國工商銀行業(yè)務(wù)綜述 . 9 三、交通銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 9 （一）戰(zhàn)略目標(biāo) . 9 （二）交通銀行 2009-2011 年改革創(chuàng)新綱要 . 9 四、中國銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 10 （一）戰(zhàn)略目標(biāo) . 10 （二）戰(zhàn)略定位 . 10 （三）商業(yè)銀行為核 心，多元化發(fā)展 . 10 （四）立足本土，海內(nèi)外一體化發(fā)展 . 10 （五）做大型銀行集團，長期可持續(xù)發(fā)展 . 10 （六）到 2020 年建 成國際一流銀行 . 10 五、農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 11 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 11 （二）發(fā)展規(guī)劃 . 11 六、建設(shè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 12 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 12 （二）階段發(fā)展目標(biāo) . 12 （三）市場目標(biāo) . 13 七、招商銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 13 （一）戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 . 13 （二）招商銀行 長遠目標(biāo)是零售業(yè)務(wù)占利潤 40% 每年 3%增長 . 13 八、中信銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 14 （一）公司愿景 . 14 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 4 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 （二）公司使命 . 14 （三）公司價值觀 . 14 九、民生銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 15 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 15 （二）民生銀行五年發(fā)展綱要（ 2006） . 15 十、興業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 16 （一）戰(zhàn)略目標(biāo) . 16 （二）如何實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo) . 16 （三）區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略 . 16 （四）擴大服務(wù)網(wǎng)絡(luò) . 17 十一 、華夏銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 17 （一）戰(zhàn)略目標(biāo) . 17 （二）戰(zhàn)略重點 . 17 （三）經(jīng)營理念 . 17 十二、南京銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 17 十三、北京銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 17 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 17 （二）跨區(qū)域經(jīng)營 . 18 十四、包商銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 18 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 18 （二） 跨區(qū)域經(jīng)營 . 18 十五、浙商銀行發(fā)展戰(zhàn)略 . 19 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 . 19 （二）跨區(qū)域經(jīng)營 . 19 第二部分 解密我國銀行規(guī)模擴張的內(nèi)因 . 20 一、規(guī)模擴張的動因與行為邏輯分析 . 20 （一）大而不倒說 . 20 （二）資本收益說 . 21 （三）銀行成長說 . 21 （四）新銀行說 . 22 （五）高管勢力擴張說 . 23 二、我國銀行規(guī)模擴張的行為邏輯 . 23 （一）存貸利率差確定 . 23 （二）制度供給中的 規(guī)模偏好 . 27 （三）市場需求的規(guī)模偏好 . 27 （四）資本約束機制缺失 . 28 （五）市場定位偏失 . 29 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 5 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 （六）綜合型戰(zhàn)略要求 . 29 （七）簡要結(jié)論 . 29 第三部分 我國銀行競爭現(xiàn)狀 . 30 一、我國銀行業(yè)競爭情況 . 30 （一）業(yè)內(nèi)競爭 . 30 （二）上游分析 . 31 （四）替代者 . 32 （四）客戶分析 . 33 （五）潛在進入者 . 33 二、各銀行運用了何種競爭戰(zhàn)略？ . 33 （一）低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 . 34 （二）差異化戰(zhàn)略 . 34 （三）集中一點戰(zhàn)略 . 35 （四）三種戰(zhàn)略對號入座 . 35 第四部分 我國銀行戰(zhàn)略途徑選擇 . 37 一、規(guī)模擴張路徑 . 37 （一）跨區(qū)域發(fā)展 . 37 （二）上市融資 . 38 （三）加強并購 . 38 （四）引進境外戰(zhàn)略投資者 . 39 （五）發(fā)展金融租賃 . 40 二、戰(zhàn)略聯(lián)盟 提高協(xié)同效應(yīng)，降低成本 . 40 （一）中小銀行互相結(jié)盟。 . 40 （二）尋求區(qū)域性城商行和農(nóng)信社的合作計劃 . 41 （三）外資金融機構(gòu)入股股份制商業(yè)銀行 . 41 （四）聯(lián)合重組 . 41 三、電子銀行 可能顛覆 規(guī)模致勝的經(jīng)營模式 . 41 參考文獻 . 43 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 6 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 圖表目錄 圖表 1： 16 家上市銀行規(guī)模對比（ 2010 年 9 月數(shù)據(jù)） . 7 圖表 2：我國銀行的戰(zhàn)略層次 . 8 圖表 3：農(nóng)行 3510 發(fā)展規(guī)劃 . 11 圖表 4：農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 . 12 圖表 5： 2010 年前三季度上市銀行收入結(jié)構(gòu) . 24 圖表 6：上市銀行收入占比 . 25 圖表 7：凈利息收入模式 . 25 圖表 8：各行收入占比排名 . 26 圖表 9：中間業(yè)務(wù)與凈利息收入緊密相連 . 26 圖表 10：五力模型 . 30 圖表 11：銀行上游分析 . 32 圖表 12：截至 2010 年 11 月人民幣信貸概況（按部門） . 32 圖表 13：銀行產(chǎn)品的替代者 . 33 圖表 14：客戶分析 . 33 圖表 15：規(guī)模對比 . 34 圖表 16：我國銀行的競爭戰(zhàn)略 . 36 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 7 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 第一 部分 我國 銀行 追求規(guī)模擴張 一、 我國 商業(yè)銀行 的戰(zhàn)略目標(biāo) （ 一 ） 我國銀行 規(guī)模 大致分為 三個梯隊 從 16 家上市銀行規(guī)模看，已經(jīng)分為三個梯隊。 圖表 1： 16 家上市銀行規(guī)模對比（ 2010 年 9 月數(shù)據(jù)） 單位：億元 梯隊 銀行 營業(yè)收入 資產(chǎn)總計 營業(yè)利潤 發(fā)放貸 款及墊款 吸收存款 所有者權(quán)益合計 第一梯隊 工商銀行 2786.90 134178.87 1657.73 64123.54 112825.90 7595.05 建設(shè)銀行 2347.98 105790.50 1428.79 53680.23 89692.26 6244.94 農(nóng)業(yè)銀行 2094.89 101171.22 883.12 46196.51 86643.48 5282.78 中國銀行 2024.20 101024.35 1070.71 54335.33 74825.06 5979.45 交通銀行 759.69 38,027.05 377.16 21,302.25 28,085.58 2,159.53 第二梯隊 招商銀行 512.98 23,595.64 263.21 13,551.23 18,749.24 1,331.08 浦發(fā)銀行 358.92 19757.18 191.73 10593.83 15337.54 818.17 中信銀行 401.56 19476.15 228.83 11832.76 16380.68 1210.40 興業(yè)銀行 317.93 18102.67 175.30 8141.32 10818.71 889.07 民生銀行 400.41 17643.95 172.31 9732.61 13730.25 1012.24 光大銀行 263.85 14,910.41 134.00 7,186.52 9,900.62 799.54 華夏銀行 177.19 10,107.91 60.26 4,977.37 7,097.60 341.76 第三梯隊 北京銀行 114.78 6897.59 75.83 3169.70 5199.14 426.71 深發(fā)展 131.60 6750.64 59.20 3926.21 5366.82 321.44 寧波銀行 41.55 2,349.68 21.28 957.15 1,385.05 111.42 南京銀行 39.55 1,985.69 22.42 779.78 1,361.55 138.51 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 8 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 （二 ） 我國銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 分為 三個等級 圖表 2：我國銀行的戰(zhàn)略層次 從國內(nèi)主要銀行闡述的發(fā)展戰(zhàn)略看， 不同規(guī)模的銀行其 銀行戰(zhàn)略目標(biāo)可分為三個梯隊 。 第一梯隊：工農(nóng)中交建等傳統(tǒng)的五大行，利用自 身網(wǎng)點、規(guī)模等優(yōu)勢，建設(shè)綜合型、國際化的大型金融超市。 第二梯隊：以招商、中信等為代表全國性股份制銀行在已經(jīng)完成重點區(qū)域布局的基礎(chǔ)上，的突出中小企業(yè)、或零售等業(yè)務(wù)，向全國范圍擴張。 第三梯隊： 以北京銀行、南京銀行等為代表的城商行，借助資本市場，或引入戰(zhàn)略投資者，以中小企業(yè)為主突破口，有選擇性地向京、廣、滬等重點區(qū)域布局。 （三 ）發(fā)展戰(zhàn)略 路徑 規(guī)模 擴張 業(yè)務(wù)綜合型、經(jīng)營區(qū)域國際化 突出 多 類業(yè)務(wù)、經(jīng)營區(qū)域全國化 工、農(nóng)、中、交、建等傳統(tǒng)五大行 突出一類業(yè)務(wù)、布點 國內(nèi)重點區(qū)域 中信、民生、浦發(fā)、興業(yè)、華夏、招商等全國性股份制銀行 北京銀行、南京銀行、包商銀行、浙商銀行等城商行 代表 銀行 戰(zhàn)略目標(biāo) 第一梯隊 第二梯隊 第三梯隊 等級 規(guī)模擴大 規(guī)模擴大 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 9 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 此外，我們也可以清晰地看出，第二、三梯隊的銀行一旦達到相應(yīng)戰(zhàn)略目標(biāo)，將會向上一梯隊目標(biāo)轉(zhuǎn)移。最終 ， 國內(nèi)各銀行的發(fā)展 戰(zhàn)略 是 追求 規(guī)模 擴張， 這種規(guī)模 表現(xiàn)在 資產(chǎn)、收 入、 存貸款規(guī)模、 營業(yè)網(wǎng)點、業(yè)務(wù)種類 、區(qū)域 等方面 。 同時，各銀行的發(fā)展戰(zhàn)略也是趨于同質(zhì)化、單一的， 這和金融管制比較嚴密有關(guān)系，和金融市場不發(fā)達有關(guān)系。金融市場的管制，一個是利 率，一個是匯率。很多金融產(chǎn)品創(chuàng)新都是圍繞匯率和利率市場變化創(chuàng)新，導(dǎo)致 中國金融創(chuàng)新 比較滯后， 同質(zhì)化。 二 、 工商銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 戰(zhàn)略目標(biāo) 成為“最具盈利能力、最優(yōu)秀、最受尊重的國際一流金融企業(yè)”。 （二） 工行 三年戰(zhàn)略概況 中國工商銀行 2009-2011 年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 提出： 繼續(xù)堅定不移地推進經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實現(xiàn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)和增長方式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn) 型，同時要加強對于機遇的把握能力，鞏固提升的市場地位。為此，新規(guī)劃提出了“以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，大力提升核心競爭力，堅持推進經(jīng)營轉(zhuǎn)型，努力開拓創(chuàng)新，實現(xiàn)全行又好又快的、穩(wěn)健可持續(xù)的發(fā)展”的新規(guī)劃期內(nèi)的指導(dǎo)思想，同時確立了三大階段性任務(wù)。 （ 三 ） 中國工商銀行業(yè)務(wù)綜述 基本形成了以商業(yè)銀行為主體，跨市場、國際化的經(jīng)營格局， 通過收購和控股非銀行金融機構(gòu)等方式，進入了牌照類投行、基金、保險、租賃等金融服務(wù)領(lǐng)域，形成了跨市場、多元化的經(jīng)營格局。 下一步工商銀行還將開展保險、信托、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)服務(wù)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合經(jīng)營探索 ，不斷完善綜合經(jīng)營格局。 三 、 交通銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 戰(zhàn)略目標(biāo) 走 國際化、綜合化道路， 建設(shè)以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團 （簡稱“兩化一行”） 。 （二） 交通銀行 2009-2011 年改革創(chuàng)新綱要 為適應(yīng)經(jīng)營環(huán)境的發(fā)展變化，深化體制機制改革創(chuàng)新，確保發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，交通銀行制訂了交通銀行 2009-2011 年改革創(chuàng)新綱要，該綱要是指導(dǎo)未來三年北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 10 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 改革創(chuàng)新工作的綱領(lǐng)性文件。 交通銀行國際化、綜合化經(jīng)營取得新進展，穩(wěn)步推進了“兩化一行”發(fā)展戰(zhàn)略，提升了集團整體實力。悉尼代表處獲批設(shè)立，新加坡分行牌照順利升格，舊金山、胡志明市分行籌建和倫敦代表處升格進展順利，到臺灣申設(shè)機構(gòu)工作正式啟動，“以亞太為中心、歐美為兩翼”的國際化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)日漸完備。 四 、 中國銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 戰(zhàn)略目標(biāo) 追求卓越，持續(xù)增長，建設(shè)國際一流銀行。 （二） 戰(zhàn)略定位 以商業(yè)銀行為核心、多元化服務(wù)、海內(nèi)外一體化發(fā)展的大型跨國經(jīng)營銀行集團。 （三） 商業(yè)銀行為核心，多元化發(fā)展 以商業(yè)銀行作為集團發(fā)展的核心與基礎(chǔ)，拓展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴大客戶基礎(chǔ)，增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，提升品牌知名度和核心競爭力。按照統(tǒng)一戰(zhàn)略、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一客戶、統(tǒng)一渠道的要求，發(fā)揮多元化服務(wù)的比較 競爭優(yōu)勢，大力發(fā)展投行、基金、保險、投資、租賃等業(yè)務(wù)，發(fā)揮多元化平臺的協(xié)同效應(yīng)，為客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 （四） 立足本土，海內(nèi)外一體化發(fā)展 加快國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展，做大做強本土業(yè)務(wù)。抓住經(jīng)濟全球化、中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密的機遇，積極擴大跨國跨境經(jīng)營，業(yè)務(wù)跟著客戶走，延長服務(wù)鏈條，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建海內(nèi)外一體化發(fā)展的新格局。 （五） 做大型銀行集團，長期可持續(xù)發(fā)展 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，加強風(fēng)險管理，優(yōu)化內(nèi)部流程，提高運營效率，加快渠道建設(shè)，注重人才培養(yǎng)，夯實發(fā)展后勁，增強長期盈利能力和可持續(xù)發(fā)展 能力。 （六） 到 2020 年建成國際一流銀行 主要標(biāo)志是：按核心資本、資產(chǎn)規(guī)模、市值等指標(biāo)計算，進入國際一流銀行北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 11 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 行列，經(jīng)營效益達到國際前十大銀行的平均水平。 五 、 農(nóng)業(yè)銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 發(fā)展戰(zhàn)略 建設(shè)城鄉(xiāng)一體化的全能型國際金融企業(yè)。即將農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)成為一家面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、綜合經(jīng)營、致力于為最廣大客戶群體提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的全能型國際金融企業(yè)。 （二） 發(fā)展規(guī)劃 1 “ 3510”發(fā)展規(guī)劃 圖表 3：農(nóng)行 3510 發(fā)展規(guī)劃 時間 目標(biāo) 用 3 年時間（ 2011 年前） 基本建成資本充足、內(nèi)控嚴密、運營安全、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、效益良好、創(chuàng)新能力和競爭力較強的大型公眾持股銀行，使農(nóng)業(yè)銀行發(fā)生顯著變化 用 5 年時間（ 2013 年前） 躋身國際知名先進銀行行列，成為一家國家滿意、股東滿意、客戶滿意、社會滿意、員工滿意的現(xiàn)代化大型商業(yè)銀行，使農(nóng)業(yè)銀行發(fā)生根本性變化 用 10 年時間（ 2018 年前） 形成自身獨特的先進企業(yè)文化和風(fēng)險管理方法，綜合競爭力突出，核心業(yè)務(wù)指標(biāo)達到國際先進銀行水平，使農(nóng)業(yè)銀行成為國際一流的現(xiàn)代商業(yè)銀行 2 “三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 以位于縣域地區(qū)的 2048 個縣級 支行和 22 個二級分行營業(yè)部為基礎(chǔ)組建三農(nóng)金融部，對三農(nóng)金融業(yè)務(wù)進行管理，實施差異化的信貸管理、產(chǎn)品研發(fā)、績效考核等管理政策，開展三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的事業(yè)部制改革試點，積極開展“三農(nóng)”金融服務(wù)創(chuàng)新，切實提高風(fēng)險治理水平，不斷增加全行縣域金融供給總量，努力提高管理效能和發(fā)展質(zhì)量，全面確立在現(xiàn)代農(nóng)村金融市場上的領(lǐng)先優(yōu)勢。 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 12 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 圖表 4：農(nóng)行三農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 時間 目標(biāo) 用 3 年時間（ 2011 年前） 成功探索出“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展的有效模式，對“三農(nóng)”的信貸投放明顯增加，“三農(nóng)”金融服 務(wù)明顯改善 用 5 年時間（ 2013 年前） “三農(nóng)”和縣域市場藍海戰(zhàn)略取得重大進展，“三農(nóng)”經(jīng)營管理體系高效運作，在農(nóng)村金融體系中的骨干和支柱作用更加突出 用 10 年時間（ 2018 年前） “三農(nóng)”和縣域業(yè)務(wù)發(fā)展成為全行的支柱業(yè)務(wù)，在農(nóng)村金融市場上穩(wěn)居領(lǐng)先地位，能夠為“三農(nóng)”客戶提供全方位的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù) 3 城市業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 加快推進城市行業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，進一步提升城市行的核心競爭力，鞏固主流銀行地位。全行確定了 50 個重點城市行優(yōu)先發(fā)展的“ 46112” 計劃，加大政策和資源傾斜支持。力爭用 3 年時間（ 2013 年 前），“ 46112”重點城市行在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)市場實現(xiàn)市場份額和盈利能力排名躍升，確保在系統(tǒng)內(nèi)存款、貸款、中間業(yè)務(wù)和利潤的貢獻度逐年提高。 備注：“ 46112”指 4 家直轄市分行、 5 家直屬分行和蘇州分行、 10 大營業(yè)部、10 家省分行營業(yè)部和 20 家二級分行。 六 、 建設(shè)銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 發(fā)展戰(zhàn)略 1 戰(zhàn)略愿景 始終走在中國經(jīng)濟現(xiàn)代化的最前列，成為世界一流銀行。 2 使命 為客戶提供更好服務(wù)，為股東創(chuàng)造更大價值，為員工搭建廣闊的發(fā)展平臺，為社會承擔(dān)全面的企業(yè)公民責(zé)任。 （二） 階段發(fā)展目標(biāo) 2010 年：基本完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 2015 年：接近世界一流銀行水準(zhǔn) 2020 年：成為世界一流銀行 北京銀聯(lián)信信 投資顧問有限責(zé)任公司 中國經(jīng)濟熱點報告 http： / 13 服務(wù) 電話： （ 8610） 63458516 （三） 市場目標(biāo) 計劃將資源集中用于目標(biāo)客戶、產(chǎn)品和重點區(qū)域： 1 客戶 加強與大型企業(yè)客戶的傳統(tǒng)良好關(guān)系，關(guān)注電力、電訊、石油和燃氣以及基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略性的龍頭企業(yè)，以及與主要金融機構(gòu)和政府機關(guān)的傳統(tǒng)良好關(guān)系，并選擇性地發(fā)展與中小企業(yè)客戶的關(guān)系。在個人銀行業(yè)務(wù)方面，大力提高來自高收入個人客戶市場的收益，同時通過提供更具成本效益和規(guī)模經(jīng)濟效益的產(chǎn)品，鞏固大眾客戶基礎(chǔ)。 2 產(chǎn)品 發(fā)展批發(fā)和零售產(chǎn)品，專注中間業(yè)務(wù)，包括支付和結(jié)算服務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)和 公司財務(wù)管理。積極發(fā)展個人銀行業(yè)務(wù)，專注住房按揭和儲蓄產(chǎn)品多樣化，并建立業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的信用卡業(yè)務(wù)。 3 重點區(qū)域 重點發(fā)展長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)等經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)市場的主要城市，并加快發(fā)展中國內(nèi)陸省份的省會城市。 七 、 招商銀行 發(fā)展戰(zhàn)略 （一） 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 2004 年，招行實施經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，加快發(fā)展零售業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和中小企業(yè)業(yè)務(wù)，逐步形成了有別于國內(nèi)同業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營特色。截至 2010 年 9 月底，招行儲蓄存款占自營存款的比重接近 40%，零售貸款占自營貸款的比重超過 35%，非利息收入占營業(yè)凈收入的比重接近 20%，中小企業(yè)貸款占對公貸款的比重超過48%，均在國內(nèi)股份制銀行中居于前列。 為有效應(yīng)對來自內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的各種變化，持續(xù)增強競爭優(yōu)勢，招行將在深入推進經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的基礎(chǔ)上，全面實施以