全省工作會流量經(jīng)營組匯報材料

2010年全省流量型業(yè)務 發(fā)展策略報告 數(shù)據(jù)部 2010年 5月 27日 劉韜：短信 /彩信 王磊： GPRS 黃穎： 139愛寵生活 /手機電視 流量經(jīng)營組 團隊構成 人少事多壓力大！ 服務和支撐，協(xié)調和管理，思考和創(chuàng)新！ 1 2 2010年流量業(yè)務發(fā)展情況 下一步工作計劃 1 包括點對點短信、夢網(wǎng)短信、部分機器信息（飛信下行、郵箱下行、MDA），短信業(yè)務收入約占數(shù)據(jù)業(yè)務收入的43%，是目前數(shù)據(jù)業(yè)務收入的主體部分。 3 包含 CMWAP、CMNET流量，以套餐和流量收入為主體，約占數(shù)據(jù)業(yè)務收入的32%， 2009年來進入井噴發(fā)展期，發(fā)展速度驚人，網(wǎng)絡壓力與業(yè)務發(fā)展的矛盾愈發(fā)明顯。 2 包括點對點彩信及夢網(wǎng)彩信，目前點對點彩信夢網(wǎng)彩信流量基本均衡，流量小，收入少，發(fā)展及應用空間較大，業(yè)務發(fā)展方向存在困惑。 短信 彩信 GPRS 流量型業(yè)務的重要性：流量型業(yè)務是公司數(shù)據(jù)業(yè)務收入的主要來源，占 75%左右； 流量型業(yè)務的危機感：流量型業(yè)務更多的是管道，具有較強的替代性，內外發(fā)展壓力導致業(yè)務發(fā)展不平衡，存在明顯的競爭。 又不是 KPI，流量型業(yè)務到底重不重要？！ 短信、彩信 紅燈！情況不容樂觀！ 短信業(yè)務流量與收入發(fā)展趨勢 -8.9% -2.3% -6.1% 6.3% -5.6% 1.2% -1.1% 10.6% -3.1% 0.9% -6.2% 12.6% -7.7% -8.2% -30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%01000200030004000500060007000200901 200902 200903 200904 200905 200906 200907 200908 200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004百萬短信業(yè)務流量與收入趨勢分析 短信總流量 短信總收入 流量環(huán)比 收入環(huán)比 短信業(yè)務品牌構成情況 品牌 點對點收入同比 夢網(wǎng)收入同比 全球通 6.84% 19.73% 神州行 -8.25% 70.80% 動感地帶 -23.05% 17.48% 品牌 點對點上行量同比 夢網(wǎng)上行同比 飛信下行同比 全球通 5.89% 30.32% 88.78% 神州行 -6.33% 44.59% 58.27% 動感地帶 -24.07% -14.06% -6.25% 收入 流量 短信業(yè)務流量與收入發(fā)展情況 -1.25% -20.30% -7.69% -3.41% -14.26% 4.53% -14.83% 9.85% -1.48% 14.12% 0.20% -25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0100020003000400050006000廣州深圳東莞佛山汕頭珠?；葜葜猩浇T韶關河源梅州汕尾陽江湛江茂名肇慶清遠潮州揭陽云浮1-4月短信業(yè)務流量分析 09年總流量 10年總流量 總流量同比 -7.60% 3.75% -8.66% -2.02% 24.31% 4.37% 37.99% 2.74% -20%-10%0%10%20%30%40%50%0100200300400500600700廣州深圳東莞佛山汕頭珠?；葜葜猩浇T韶關河源梅州汕尾陽江湛江茂名肇慶清遠潮州揭陽云浮1-4月各地市收入情況 點對點收入 夢網(wǎng)收入 總收入同比 【 各地市流量 】 一二類地市公司點對點短信流量下滑嚴重，是全省流量下降的主要原因，三類公司由于基數(shù)不大，在夢網(wǎng)流量提升的帶動下，部分地市短信流量同比出現(xiàn)提升。 【 各地市總收入 】 收到流量下降影響，全省一類公司收入普遍下降，廣州降幅最小，東莞公司降幅最大。二類公司中，汕頭、惠州降幅最小，珠海降幅最大，三類公司中韶關及茂名出現(xiàn)了收入同比增長的情況。 短信業(yè)務套餐情況分析 地市 1-4月流量同比增長率 1-4月短信收入增長率 4月短信套餐 滲透率 廣州 -1.3% -7.6% 4.4% 深圳 -12.8% -4.8% 30.0% 東莞 -20.3% -14.0% 5.7% 佛山 -7.7% -1.2% 6.5% 汕頭 -7.7% 3.8% 30.4% 珠海 -13.3% -8.7% 6.2% 惠州 -3.4% 3.8% 3.6% 中山 -14.3% -2.0% 22.9% 江門 -5.3% -5.0% 2.7% 湛江 -1.5% 4.4% 8.8% 韶關 2.3% 24.3% 1.8% 河源 4.5% 15.1% 3.7% 梅州 3.3% 18.7% 5.7% 汕尾 -14.8% 0.9% 2.6% 陽江 9.9% 12.3% 5.6% 茂名 14.1% 38.0% 14.8% 肇慶 -1.7% 21.5% 1.3% 清遠 -6.0% 10.3% 7.0% 潮州 0.2% 2.7% 4.2% 云浮 2.9% 9.6% 4.7% 05101520253035200909 200910 200911 200912 201001 201002 201003 201004百萬各品牌套餐收入 全球通 神州行 指數(shù) (全球通 ) 指數(shù) (神州行 ) -12.64% -21.23% -0.70% -20.42% -8.01% -18.42% -8.20% -14.56% 6.17% -28.66% -16.21% 7.01% -2.66% -6.43% -13.48% 0.12% -35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%051015202530354045廣州 深圳 東莞 佛山 汕頭 珠海 惠州 中山 江門 韶關 河源 梅州 汕尾 陽江 湛江 茂名 肇慶 清遠 潮州 揭陽 云浮 百萬1-4月各地市彩信業(yè)務流量分析 2010年 2009年 同比 【 流量情況 】 彩信流量（點對點上行流量 +夢網(wǎng)上行流量）約 1.5億，與 09年同期相比 下降 14.45%，各地市一類地市（除佛山外）降幅嚴重超 10%，二類地市的降幅同樣明顯，其中珠海、中山下降嚴重。主要由于點對點流量下降產生，例如佛山公司的點對點流量較平穩(wěn)，故降幅較低。 【 建議 】 彩信業(yè)務存在推廣的難度，故下一步計劃加強與 cp的合作，提升彩信的趣味性以及實用性，增加彩信的行業(yè)和終端的應用。各地市公司可加強對彩信模板的使用，加大對彩信的活動宣傳以及內容營銷，提升彩信流量 彩信業(yè)務流量與收入發(fā)展趨勢 點對點收入 全球通同比 神州行同比 動感地帶同比 201001 -40.61% -28.10% -43.20% 201002 56.74% -3.75% -19.06% 201003 -1.64% -7.30% -25.75% 201004 -18.63% -3.76% -22.31% 夢網(wǎng)收入 全球通同比 神州行同比 動感地帶同比 201001 -1.65% 0.53% -23.31% 201002 -10.33% 15.85% -32.85% 201003 -17.60% -8.83% -40.94% 201004 -22.95% -32.72% -43.98% -8.56% -26.78% 72.03% -35.86% 5.47% -2.66% -26.35% 34.51% -28.67% -8.10% -60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%05101520253035廣州深圳東莞佛山汕頭珠?；葜葜猩浇T韶關河源梅州汕尾陽江湛江茂名肇慶清遠潮州揭陽云浮百萬1-4月各地市彩信業(yè)務收入分析 2010年 2009年 同比 【 各地市收入 】 彩信收入總體情況程明顯的下滑形勢，大部分地市收入同比降低，其中深圳、東莞、珠海、惠州、清遠下滑超 20%，其中汕頭、江門、茂名、肇慶，由大幅增長的夢網(wǎng)收入帶動起彩信總收入同比大幅增長， 汕頭 達 72%。各品牌同比收入基本下滑。 彩信業(yè)務品牌構成情況 GPRS 綠燈！業(yè)務發(fā)展狀況良好，但不可掉以輕心！ GPRS業(yè)務總流量發(fā)展 2009年至今，全省 GPRS總流量保持著 6.17%的增長速度，發(fā)展趨勢迅猛，按此發(fā)展趨勢，預計到 2010年 12月份，全省 GPRS總流量可達 21.63億 M。 【 總流量 】 ： 2010年 4月全省 GPRS總流量為 13.40億 M，較 09年 4月提升 5.78億 M，同比增長率達到 75.85 ; 【 戶均流量 】 ： 基于 GPRS總流量增長率大于 GPRS用戶數(shù)增長率 ， 2010年 4月全省 GPRS戶均流量為 26.73M，較 09年 4月提升 6.44M，增長率達到 31.75 ； GPRS業(yè)務總收入發(fā)展 2009年至今， GPRS業(yè)務月均收入增長率為 1.3%，收入增長與流量增長（ 6.17%）差距大，業(yè)務出現(xiàn) 量收增長不匹配 現(xiàn)象。 【 折扣前收入 】 ： 2010年 4月全省 GPRS收入 為 4.32億 ，較 09年 月均收入 （ 3.76億） 增加0.32億 ，同比增長率為 20 ; 【 業(yè)務 ARPU】 ：由于用戶數(shù)增長速度較快， 2010年前 4全月全省月均 ARPU值 為 8.52元 ，較 09年 月均 ARPU值 （ 9.48元） 降低 0.96元 ， 業(yè)務 APRU整體 降低 1%; 【 注 】 ：收入數(shù)據(jù)均取自 BI系統(tǒng)，收入數(shù)據(jù)與財務報表折扣前收入基本一致，數(shù)據(jù)偏差在 5 以內。 GPRS業(yè)務品牌結構分布 品牌 用戶數(shù) 滲透率 收入 收入占比 ARPU 流量 （億 M） 流量占比 戶均流量 (M) 全球通 4249333 49.06% 54832853 12.69% 12.90 1.20 8.98% 28.31 神州行 37178791 52.24% 298096541 68.97% 8.02 9.21 68.77% 24.79 動感地帶 8701428 64.14% 79302282 18.35% 9.11 2.98 22.25% 34.26 合計 50129552 53.67% 432231676 1 8.62 13.40 1 26.73 全球通： 全球通 用戶滲透率為 49%， 發(fā)展?jié)摿ψ畲螅?收入占比為 13 ， ARPU值為 12.90元 ，遠高于智能網(wǎng)用戶，說明 全球通用戶在高價值 GPRS套餐中占有較高滲透率； GPRS總流量 為 1.20億 M，高于總體戶均流量水平 （高 1.58M）。全球通用戶可通過對其推送精品內容和優(yōu)質應用帶動戶均流量提升； 神州行： 神州行 用戶滲透率為 52%， 潛在用戶數(shù)最多； 收入占比高 達 69， ARPU值 為8.02元 ，與其戶均流量偏低有關；總流量 為 9.21億 ，戶均流量 為 24.79M，略低于整體戶均流量水平，應通過提升戶均流量來促進 ARPU值增長； 動感地帶： 動感地帶 用戶滲透率為 64%， 用戶對業(yè)務需求大 ； 收入占比為 18 ， ARPU值為 9.11元 ，總流量為 2.98億 M， 戶均流量在 三大品牌中排名第一 。動感地帶用戶對 GPRS業(yè)務依賴程度最高，同時使用日租和 5元 GPRS套餐較多，可通過套餐進階活動來推動ARPU值提升。（如在高校入學期間舉辦動感地帶音樂卡校園推銷活動）。 GPRS業(yè)務套餐用戶發(fā)展 套餐收入 套餐用戶數(shù) 套餐流量 【 套餐用戶數(shù) 】 ： 2010年 4月 GPRS套餐收費用戶數(shù)為 4258萬 ，其中套餐流量外用戶數(shù)為 745萬，占比為 18%， 這部分用戶有套餐 升級的需求 。 5元套餐是 GPRS套餐用戶的主要組成部分，約有 522萬 用戶適合進行 20元 或 50元 GPRS套餐的升級 ；日租套餐用戶數(shù)占比為 25.24 ,其中 有約 97萬 用戶合適進行 5元 或 20元 GPRS套餐的升級 ； 【 套餐流量 】 ： 2010年 4月 GPRS套餐收費用戶總流量為 12.83億 M，其中套餐外總流量為 5.423億 M，占比達到 42.27 ； 5元 GPRS月租套餐戶均流量為 21.46M， 接近 5元套餐所含流量，是 GPRS套餐進階活動的主要目標對象； 10元萬花筒套餐 12%的用戶所產生的流量占比為 35.03，嚴重影響業(yè)務量收匹配，應對該套餐進行限制，以提升業(yè)務收入和 ARPU。 【 套餐收入 】 2010年 4月套餐費收入為 3.22億 ，套餐用戶和非套餐用戶流量收入合計 1.10億， 5元套餐收入占比 43 ，是收入主體部分，其中流量收入占其套餐收入的 37.55 ， 已有相當一部分用戶流量超出 30M，有向 20元 和 50元 套餐轉化的需求； 20元套餐收入占比為 10 ，其中超流量收入為0.062億 ，占套餐總收入的 14.47 ，這部分 用戶有向 50元 套餐轉化的需求； 各地市 GPRS業(yè)務發(fā)展情況 地市 業(yè)務滲透 率 戶均流量 （ M） arpu值（元） 收入增長 率 流量增 長率 廣州 55.7% 30.91 8.75 3.9% 4.0% 深圳 56.3% 28.18 7.44 7.6% 4.8% 東莞 61.3% 23.44 7.96 3.5% 4.9% 佛山 54.5% 25.59 8.49 2.7% 3.5% 汕頭 52.8% 27.14 11.34 3.4% 0.5% 珠海 53.2% 24.14 10.86 -3.4% 1.8% 惠州 52.6% 20.59 8.93 2.4% 3.9% 中山 55.6% 22.51 7.66 6.0% 3.9% 江門 50.7% 27.73 8.6 6.1% 3.1% 湛江 48.1% 23.58 10.16 5.0% 4.1% 韶關 41.3% 23.24 8.33 2.9% 5.4% 河源 45.9% 22.38 7.86 8.3% 5.1% 梅州 39.5% 25.48 7.55 2.1% 2.8% 汕尾 44.3% 29.82 10.22 0.5% 0.3% 陽江 43.5% 25.36 7.95 4.4% 5.4% 茂名 46.9% 27.59 8.1 -18.4% 7.1% 肇慶 51.0% 25.47 9.07 7.5% 6.8% 清遠 46.2% 28.60 8.61 6.4% 4.5% 潮州 46.9% 32.53 9.87 4.1% 4.3% 揭陽 45.1% 26.21 14.78 31.6% 1.6% 云浮 51.5% 32.21 8.68 3.9% 6.3% 【 用戶數(shù) 】 ：總體來看，業(yè)務滲透率一類地市 總體高于其他地市，其中 東莞 公司以 61.3%居全省首位；大部分二類地市以及 云浮、肇慶 滲透率均在 50%以上； 【 流量 】 ：總體來看，業(yè)務 總流量增長 （與 3月比較）最快的是 茂名、肇慶和 云浮 分公司，均高于 6%； 潮州、云浮、廣州 公司 4月戶均流量大于 30M； 【 收入 】 ：業(yè)務 收入增長率 最快的地市為 揭陽、河源 和 深圳 ，個別地市收入出現(xiàn)負增長；由于各地市用戶數(shù)的影響， ARPU值最高的是 揭陽、汕頭、珠海、汕尾 和 湛江 ，用戶 ARPU值均高于 10元 。 【 市公司建議 】 ： 通過提升 終端滲透率 帶動業(yè)務滲透率提升；對目標用戶推送 高價值 GPRS月租套餐 或通過 GPRS進階 活動來推動 ARPU值以及總收入的提升；推廣 新 10元套餐或 20元套餐 ，以替代 10元萬花筒套餐或升級 5元套餐，以提升流量和收入。 2 1 2010年流量業(yè)務發(fā)展情況 下一步工作計劃 2010年流量型業(yè)務發(fā)展整體思路 客戶權益提升 營銷能力提升 1 對流量型產品進行服務質量提升，如套餐升級，流量提醒等，提升客戶對套餐的滿意度，從而提升套餐滲透率； 3 集中運營團隊建設，包括五大營銷模板的升級，精品推薦推廣，力求營銷創(chuàng)新 2 通過有效引導客戶使用業(yè)務內容，提升訂購客戶權益，完善大俱樂部體系，提升客戶權益及服務內容； 業(yè)務質量提升 保障收入 促進流量 探索創(chuàng)新 套餐優(yōu)化 套餐拓展：臨時套餐，短信 +GPRS混合套餐，套餐打折打包銷售（季度、半年、全年營銷包）以及家庭套餐，預計 6月中旬上線 流量提醒：到期提醒優(yōu)化，剩余流量提醒優(yōu)化，提示語優(yōu)化 業(yè)務質量提升 流量型業(yè)務的業(yè)務質量提升，就是以套餐為突破口，以提升各品牌套餐滲透率為最終目標，通過豐富套餐種類，優(yōu)化流量提醒等方式，為地市公司推廣提供彈藥，為客戶提供更加便捷的辦理和使用方式。 套餐營銷是今年流量型業(yè)務營銷重點中的重點。請地市一定要大力加強對流量業(yè)務套餐的營銷力度。 什么是權益？ 免費內容是套餐客戶可獲取的權益：當客戶辦理短信套餐時，獲取免費的優(yōu)質短彩信內容就是客戶的權益；當客戶辦理 GPRS套餐時，享受精品內容推薦就是客戶的權益； 流量提醒：捆綁套餐到期了提醒是否辦理、流量未使用完畢時可以使用那些業(yè)務 、流量使用完畢了是否可以疊加套餐和升級套餐，都是客戶的權益 客戶權益提升 客戶權益不見得一定是折扣，加強營銷的主勱性，將業(yè)務推薦 PUSH與客戶權益相結合，修改和優(yōu)化客戶開通業(yè)務時的權益條款，在客戶需要的時候，把合適的內容推薦給客戶。 對套餐用戶進行流量提醒： 短信： 對流量較高且未辦理短信套餐的客戶進行主動提醒，對超出流量的客戶提醒套餐升級。對套餐未使用完的客戶推薦精品短信內容，供客戶轉發(fā)。 GPRS： 對 非月租套餐或低流量用戶 主動推送精品內容和優(yōu)質應用，如 wap網(wǎng)址導航，精品專區(qū)活動等，培育用戶使用習慣，提升流量；對 套餐流量外（接近套餐所含流量）用戶 提醒其辦理套餐升級，以節(jié)省更多流量費；對 所有套餐用戶 流量使用情況進行短信提醒，提升用戶感知，引導其升級套餐或提升套餐流量； 主動營銷平臺： 主動向用戶推薦營銷活動以及業(yè)務優(yōu)惠內容 ，如： WAP網(wǎng)址導航、粵動激情活動、夢網(wǎng)精品專區(qū)主題營銷活動、其他自有業(yè)務體驗等； 營銷活動兌獎通知： 對參與活動中獎用戶進行提醒，并告知獎品發(fā)放情況， 引導用戶繼續(xù)參與活動，做好用戶維系工作 。 客戶權益提升 運營創(chuàng)新 集中運營： 2009年短信五大營銷模取得了良好的運營效果，2010年，短彩信集中運營模板數(shù)由原有的五大短信營銷模板，升級為短信八大營銷模板，彩信五大營銷模板； 全省虛擬運營團隊：以省公司、佛山公司及合作伙伴共同組建的 GPRS虛擬運營團隊是全省虛擬運營團隊的標桿， 2010年擬定將 GPRS團隊的運營模式拓展至其他產品。 營銷能力提升 新的營銷模式和完善的支撐體系，是業(yè)務營銷持續(xù)創(chuàng)新，營銷效率提升的重要保障。在做好流量型業(yè)務常規(guī)營銷的同時，省公司團隊將與市公司一起，積極探索，勇于創(chuàng)新，勇于承擔責任，讓流量型業(yè)務這些老兵散發(fā)出新的活力。 營銷能力提升 轉發(fā)有獎 投票有獎 定制模板 點播模板 圈子模板 競猜模板 答題有獎 原創(chuàng)模板 升級短信八大營銷模板 轉發(fā)有獎 轉發(fā)投票 定制模板 原創(chuàng)模板 點播模板 彩信五大模板 模板升級后新功能 請地市公司在日常的常規(guī)營銷中，繼續(xù)應用短彩信營