市場分析與產(chǎn)品包需求報告-共享汽車.doc

市場分析與產(chǎn)品包需求報告 - 共享汽車市場分析與產(chǎn)品包需求報告2016年9月*公司第2頁共10頁目錄1.市場機會和客戶需求分析3第10頁 共10頁1. 市場目前情況和遭遇難點1.1 總體情況l 從汽車共享出行市場供需對比來看，中國三億多的潛在用戶，用戶的需求遠大于市場的實際供給，發(fā)展?jié)摿薮?。l 政策支持：建立健全配套政策措施。鼓勵城市公共停車場為分時租賃車輛停放提供便利。鼓勵探索通過優(yōu)惠城市路內(nèi)停車費等措施，推動租賃車輛在依法劃設(shè)的城市路內(nèi)停車泊位停放，提高路內(nèi)停車泊位的使用效率和租賃車輛使用便利度。鼓勵使用新能源車輛開展分時租賃，并按照新能源汽車發(fā)展有關(guān)政策在充電基礎(chǔ)設(shè)施布局和建設(shè)方面給予扶持。l 存在價值高：滴滴越來越少，越來越貴、出租車數(shù)量多年未變、牌照抽簽依然艱難的城市。l 大規(guī)模商業(yè)化進程較慢，行業(yè)滲透率較低，多數(shù)項目止步于“短時租賃”形式，尚未達到替代私家車的“共享”目的。l 企業(yè)混戰(zhàn)、行業(yè)散亂，無巨頭：2016年全國只有二三十家共享汽車平臺，而今已達到上百家。，北汽、上汽、廣汽等車企都已經(jīng)開始涉獵或計劃入局新能源共享汽車領(lǐng)域因為目前共享汽車模式尚未走通，產(chǎn)業(yè)并不成熟，資本市場對此還持觀望態(tài)度。1.2 地區(qū)l 北京：產(chǎn)業(yè)較成熟，擁有共享汽車平臺約30家。部分規(guī)模較大、網(wǎng)點和車輛較多的品牌已經(jīng)實現(xiàn)跨區(qū)域、異地網(wǎng)點還車；部分品牌可實現(xiàn)一個或幾個區(qū)域內(nèi)任意地點還車；極個別企業(yè)可實現(xiàn)北京城六環(huán)內(nèi)任意點取還車，并通過車輛接力和自有運營人員維護運營的方式實現(xiàn)車輛在城市各個角落“流動”。l 上海：2014在滬布局，用戶共享消費習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，車輛規(guī)模超過其他城市，是全球最大的新能源汽車分時租賃運營城市，停車位與充電樁建設(shè)遠超北京。除上汽集團與環(huán)球車享共同投資品牌EVCARD外，左還有中右項目、格靈出行等，規(guī)模仍舊快速擴大規(guī)模。l 廣州：目前共享汽車企業(yè)21家，純電動車企業(yè)有13家。2017年,僅13家純電動車企業(yè)計劃在廣州投放20400輛共享汽車，已建立170多個網(wǎng)點。其中“叮咚出行”共計網(wǎng)點60個已采購1000輛電動汽車；“一度用車”有60多個網(wǎng)點分布廣泛；新星“ponycar”與北汽集團下屬子公司華夏出行公司達成戰(zhàn)略合作。l 深圳：行業(yè)分散，前景廣闊。比亞迪、中興、車普智能、聯(lián)程共享4家企業(yè)的1000多輛共享汽車，聯(lián)程共享是深圳最大的“共享汽車”平臺，目前有近500輛新能源汽車投入運營，數(shù)量占到深圳共享汽車的近一半，今年新增了停車網(wǎng)點近100個，但還是無法滿足用戶需求。到2017年底，“佰壹出行”計劃在深圳投放10000臺新能源汽車，2018年布局中國近20個一二線城市，累計投放60000臺新能源汽車，2019年達12萬臺的投放量。l 珠三角：產(chǎn)業(yè)并不成熟，大洋電機與宜步出行合作，切入珠三角分時租賃市場，計劃在東莞、中山、珠海、佛山等九個城市推廣應(yīng)用共享汽車出行項目，預(yù)計2017年9月份九城聯(lián)動，正式上線運營。預(yù)計投入500輛新能源汽車，建立取還車網(wǎng)點1000余個，實現(xiàn)中山市全覆蓋。l 長三角：潛在用戶多，共享汽車供不應(yīng)求。相比于北京，長三角區(qū)域租車規(guī)模更大，高達 30%以上。上汽集團與環(huán)球車享南京汽車租賃有限公司，在南京共有1萬多輛新能源汽車、8000多個可提供公共服務(wù)的充電樁。在蘇州投入500輛全新公共電動汽車。寧波Gofun已投放200輛，南通8月即將開始投放新能源汽車。l 其他：重慶地區(qū)，戴姆勒集團旗下的“Car2go”陸續(xù)投放600多輛smart，與力帆集團旗下的盼達用車競爭火熱。1.2 廠商內(nèi)共享汽車品牌排行榜Top8l TOP 1：EVCARD廠家：環(huán)球車享汽車租賃有限公司，上海國際汽車城集團旗下；行業(yè)領(lǐng)軍者合作：上汽集團、一汽大眾、通用汽車、華晨寶馬、海馬汽車、奇瑞汽車、比亞迪、眾泰汽車、國家電網(wǎng)公司、中國普天、中國石化、寶信軟件、同濟大學(xué)、交通大學(xué)、循道新能源、申能集團；規(guī)模：以上海為起點推廣2年多，全國運營1萬輛，投放約4500個網(wǎng)點，注冊用戶約100萬，先針對校園師生的電動汽車租賃服務(wù)發(fā)展到入駐全國29個城市；特點：首創(chuàng)“A-X”一點借車、異點或多點還車的模式，分鐘計費、自助租車、異點還車、樁位一體，要求用戶還車時為車充電；使用：日均訂單超過3萬個，網(wǎng)點平均日訂單超過8.75單，平均單車日周轉(zhuǎn)次數(shù)4.8次。l TOP 2：盼達用車廠家：力帆控股戰(zhàn)略投資的新能源汽車智能出行平臺規(guī)模：全國總投放量約7000臺，用戶總量超60萬，700多個分時租賃站點。2015年首站重慶，先后在杭州、成都、鄭州等多個城市落地，在北上廣深等一線城市在內(nèi)的多個城市形成戰(zhàn)略布局。特點：電池放在前引擎蓋和后座下，掀開后座座椅就可進行更換電池。車上有8塊電池，采用半自動化的機械臂進行換電，最快只需3分鐘完成車輛的換電。實現(xiàn)了集中式充電，分布式換電，模塊化小型化的電池設(shè)計實現(xiàn)了一鍵送電上門，突破了新能源汽車?yán)锍炭謶?、充電困難等瓶頸，前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和無鑰匙無卡啟動的設(shè)計。使用情況：“三分鐘換電”、“無卡無鑰匙啟動”、“隨借隨還”、“無人值守”續(xù)航180公里。l TOP 3：左中右（微公交）廠家：總部：杭州市，車輛由浙江吉利集團與康迪科技共同合作生產(chǎn)，浙江左中右電動汽車服務(wù)有限公司負責(zé)運營規(guī)模：投放量約為1.7萬臺，投放地一線：上海、廣州、天津，二線：昆明、長沙、重慶、南京、成都、海南、皋城。2015年曾獲杭州2億元財政補助，2017獲昆明補助資金2700萬元。特點：對純電動汽車及充電式立體車庫等設(shè)備的集中購置、集中建設(shè)、集中管理、集中充電、集中維護、租賃等，解決純電動汽車推廣共性難題如續(xù)駛里程、充電和維護等問題，集城市出租車、私家車、城際自駕租車和傳統(tǒng)公交模式之優(yōu)點，合立體車庫與自動充換電于一體。使用：時租、日租、周租或月租、年租，使用三元鋰電池，充電時間約為10h續(xù)航150公里到200公里，客戶提雅較差。l TOP 4：Gofun廠家：首汽集團，總部北京規(guī)模：融資6億，Gofun覆蓋21個城市，車輛超過12000輛。服務(wù)網(wǎng)點覆蓋北上廣深、一線城市及省會、沿海經(jīng)濟發(fā)達二線城市。特點：固定點取車，固定點還車的模式，停車點在北京十分密集，與摩拜合作“4輪+2輪”無縫對接，車輛無人值守，以“分鐘+公里”計算并提供汽車的即取即用、分時租賃服務(wù)，具有“人臉識別”、“用戶征信系統(tǒng)”等。使用：月度活躍用戶居首，注冊用戶數(shù)超過300萬，續(xù)航里程不會超過 100 公l TOP 5：綠狗green go廠家：北汽新能源與上海鵬瞻投資有限公司（富士康集團旗下）共同組建北京恒譽新能源汽車租賃有限公司；規(guī)模：首期投資一億元人民幣，目前全國有3000輛車，網(wǎng)點800個，計劃布局從三省五市增加至10座城市，并達到1萬輛車、40萬注冊用戶的規(guī)模。主要在北京布局，產(chǎn)品投放數(shù)量大約為2268輛，網(wǎng)點數(shù)量為74個；特點：開展電動汽車租賃、分時租賃、電動出租車等業(yè)務(wù)，提供24小時自助取還服務(wù)；使用常規(guī)充電6-8小時和快速充電設(shè)備2-3小時兩種方式使用：10萬注冊用戶，其中長租業(yè)務(wù)占到70%，主要是企業(yè)客戶。目前仍處于虧損運營的狀態(tài)，該公司的車輛主要靠自身購買（只有一小部分通過融資租賃等方式），單車日均訂單數(shù)量仍然較低，只有1-2單。l TOP 6：一度廠家：北京智電互動科技有限公司（80%）與北京一度到家科技合伙企業(yè)聯(lián)合控股；規(guī)模：融資1.28億，在北京、天津、廣州、太原、南昌、廈門、漳州、莆田等11個城市展開業(yè)務(wù)，全國網(wǎng)點覆蓋千余個，運營車輛2000臺，網(wǎng)點500個，用戶20萬特點：利用移動互聯(lián)網(wǎng) + 電動汽車進行分布式網(wǎng)絡(luò)布局，全程采用無人值守的取、還車模式，專業(yè)人員負責(zé)車輛充電和調(diào)度；自主研發(fā)的智能車輛控制系統(tǒng)軟硬件。l TOP 7：有車:廠家：北京新能源汽車租賃有限公司由清華大學(xué)、東升科技園、北京億華通科技有限公司共同發(fā)起特點：廣州的車型全部是北汽E160，官方續(xù)航160-190公里。l TOP 8：易開：廠家：蕪湖市交通投資有限公司、安徽旗翔新能源有限公司和奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司聯(lián)手成立；規(guī)模：奇瑞新能源采購2000臺新能源汽車,出行業(yè)務(wù)主打5-100km距離內(nèi)的多場景出行，租賃點200余個，投入新能源汽車2千余輛，續(xù)航能力在180公里，時速可高達百公里以上，做到每1-2公里就有一個易開租賃點，已入駐蕪湖、徐州、淮南、安順、雅安、石嘴山、馬鞍山、萍鄉(xiāng)、北海等三線城市。特點：“分時租賃、智慧充電、智能停車、智能監(jiān)控、智能結(jié)算”。表1 國內(nèi)共享汽車品牌Top8品牌運營模式車型充電模式備注國內(nèi)共享汽車品牌排行榜Top8EVCARDB2B、B2B2C、B2C長短租榮威E50、奇瑞EQ、北汽EV160、寶馬i3等9種新能源車型壁掛式充電樁（優(yōu)選）立式充電樁計劃2020年覆蓋100個城市，投放30萬輛。盼達分時租賃力帆620EV相關(guān)站點服務(wù)人員換電池計劃開展無人駕駛項目左中右公共交通運營模式康迪10、11、17有220V交流電的場所均可待投放康迪k10、k11、k17Gofun分時租賃奇瑞 EQ、北汽 EV200、江淮iEV國家電網(wǎng)充電樁和流動充電車架勢和陣容最像共享自行車綠狗分時租賃、長租、電動出租車特斯拉S85、S60北汽E150、奇瑞EQ、北汽E200、之諾1E租用結(jié)束用戶連接車輛和沖電樁目前仍處于虧損的狀態(tài)一度分時租賃北汽EV160、帝豪EV、榮威E50快充+常規(guī)充“一度伙伴計劃”通過開放合作平臺進行多元化的合作有車分時租賃北汽E160、晨風(fēng)E30、比亞迪、特斯拉沖電樁，無明顯特點易開分時租賃奇瑞新能源沖電樁，無明顯特點2017投3000輛、建4500個充電樁;2018投2200輛、建3300個充電中小企業(yè)l 聯(lián)程出行：廠家：全稱深圳市聯(lián)程共享電動汽車租賃有限公司，同濟大學(xué)汽車學(xué)院進行產(chǎn)學(xué)研合作，是獲得深圳交委批準(zhǔn)的共享電動車企業(yè)；規(guī)模：2016深圳重大項目，注冊資金5000萬，未有融資消息透露。特點：中研能源布裝的電動汽車快速充電樁，其中有少數(shù)交流電充電樁，大部分為直流充電樁。l 宜步出行：推出奇瑞EQ、北汽EV160、眾泰E200等車型。珠海首批上線車輛為眾泰E200，配置較高，雙人座。試運營初期，網(wǎng)點及車輛有限，預(yù)計會出現(xiàn)一車難求局面。將盡快增建網(wǎng)點，加大車輛投放。l EZZY：高端”共享汽車服務(wù)公司 租車體驗最好，車少價格高l 巴歌：融資1000萬，以北京、河北等的郊區(qū)或部分三四線城市為核心拓展業(yè)務(wù)l PonyCar：主要在深圳南山、龍華、寶安等區(qū)域運營，投放數(shù)量大約200輛，網(wǎng)點約50個左右，運營車輛相對較為低端。進入廣州市場與北汽集團下屬子公司華夏出行公司達成戰(zhàn)略合作。將同時布局進駐北、上、廣、深四個一線城市,布局入駐10個左右的二線城市。先后獲得了5000萬和1.5億元的融資。l 分秒出行：海馬汽車與龐大集團成立海馬龐大新能源汽車租賃有限公司，布局鄭州新能源租賃市場。l 途歌：適當(dāng)?shù)臅r機也會投放新能源車。l 友友：停止運營，停運直接原因是“之前簽署的投資款項未如期到位”l 零派樂享：停運危機（樂視旗下）1.3難點l 資本的限制：行業(yè)門檻較高，回血能力慢，前期投入巨大，10萬輛騎車大約需要10個億的投資。l 資源的限制：停車場、車位、牌照有限是最主要的難題。l 基礎(chǔ)設(shè)施不足：充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施不足，快速爆發(fā)的共享汽車數(shù)量相比有不小的差距。l 運營不成熟：1、線上高科技技術(shù)運營管理平臺不成熟如： 共享汽車管理系統(tǒng)； 車輛介入控制系統(tǒng)； 車內(nèi)信息管理系統(tǒng)。2、線下人員運營成本過高，后期車輛的維修、保養(yǎng)，服