企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行申請程序.docx

企業(yè)短期融資券、中期票據(jù)申請發(fā)行程序 一、表達發(fā)行意向企業(yè)向承銷商表達發(fā)行意向，承銷商開展前期營銷和調(diào)查工作，并將相關信息和初步營銷情況上報總部，重點包括：企業(yè)基本情況，財務狀況，企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行意向、條件和擬發(fā)行規(guī)模，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力與償債能力等信息。二、確立初步意向承銷商在初步營銷并經(jīng)企業(yè)同意后，可與客戶簽訂承銷合作意向書，并上報總部批準。同時與發(fā)行人商定承銷方式、發(fā)行費用等條款，與發(fā)行人簽署主承銷協(xié)議。三、開展盡職調(diào)查簽署主承銷協(xié)議（或聯(lián)合主承銷協(xié)議）后，承銷機構組成盡職調(diào)查項目小組，對發(fā)行人歷史沿革、股權結構、產(chǎn)品市場、財務狀況、募集資金用途、發(fā)展前景等進行調(diào)查分析研究，對發(fā)行人可能面臨的各項風險及規(guī)避措施進行調(diào)查和披露，對有關部門及投資者關注的重要問題進行調(diào)查和披露。協(xié)助發(fā)行人制定募集資金的使用監(jiān)管制度、償債保障措施，與發(fā)行人洽商具體的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行額度、期限、利率區(qū)間等。四、完成申請及注冊文件盡職調(diào)查項目小組在完成盡職調(diào)查工作后，應會同發(fā)行人及有關中介機構按照交易商協(xié)會有關規(guī)定制作完成發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)的申報及注冊文件。五、注冊由主承銷商將注冊文件送交銀行間市場交易商協(xié)會。注冊文件包括：（一）債務融資工具注冊報告（附企業(yè)公司章程規(guī)定的有權機構決議）；（二）主承銷商推薦函及相關中介機構承諾書；（三）企業(yè)發(fā)行債務融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關中介機構真實、準確、完整、及時披露信息的其他文件。銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后，出具接受注冊通知書，有效期2年。六、發(fā)行（一）接到接受注冊通知書后，準備發(fā)行。（二）根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求，確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時間或自主選擇發(fā)行時機。（三）根據(jù)發(fā)行時機及對未來利率走勢的判斷，確定發(fā)行的期限品種。（四）發(fā)行前材料報備及各項信息披露。企業(yè)首次發(fā)行債務融資工具的，應在發(fā)行日5個工作日前，后續(xù)發(fā)行的應在發(fā)行日前3個工作日，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布當期的發(fā)行公告、募集說明書、信用評級情況的報告及跟蹤評級安排的說明，法律意見書、企業(yè)近三個會計年度經(jīng)審計財務報告和最近一期會計報表。（五）招投標或詢價確定發(fā)行價格。（六）發(fā)行工作結束，承銷團繳款、債券過戶。七、發(fā)行工作結束后的信息披露等后續(xù)工作（一）短期融資券或中期票據(jù)在債權債務登記日的次一工作日，企業(yè)應在銀行間債券市場公告當期債務融資工具的實際發(fā)行規(guī)模、利率、期限等情況，同時短期融資券或中期票據(jù)即可在全國銀行間債券市場流通轉讓。主承銷商等協(xié)助做市，進一步加強所承銷企業(yè)債務融資工具的流動性。（二）按照規(guī)定進行信息披露在融資券存續(xù)期間，發(fā)行人應通過中國貨幣網(wǎng)定期披露以下信息：1、每年4月30日以前，披露上一年度的年度報告和審計報告；2、每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；3、每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表。第一季度信息披露時間不得早于上一年度信息披露時間。4、在債務融資工具存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生可能影響其償債能力的重大事項時，應及時向市場披露。5、已是上市公司的企業(yè)可向中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）申請豁免定期披露財務信息，但需按其上市地監(jiān)管機構的有關要求進行披露，同時在中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)上披露信息網(wǎng)頁鏈接或用文字注明其披露途徑。6、企業(yè)應當在債務融資工具本息兌付日前5個工作日，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布本金兌付、付息事項。八、到期按時還本付息企業(yè)應當在債務融資工具本息兌付日5個工作日前，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息