磨料磨具公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃.doc

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-磨料磨具有限公司戰(zhàn)略hk211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111發(fā)展規(guī)劃中國經濟和社會進入新一輪高速發(fā)展時期，中國工業(yè)正朝著世界制造業(yè)中心邁進。對中國磨料磨具產業(yè)而言應是機遇大于挑戰(zhàn)，為整個行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間；同時全球經濟一體化使得國家間貿易壁壘降低，國際與國內市場的界線將逐步淡化，國內磨料磨具市場又將面臨外來的沖擊，但比其它行業(yè)受到的影響相對較弱。因此整個磨料磨具行業(yè)的發(fā)展依然有著廣闊的市場前景，未來中國磨料磨具業(yè)將是一個持續(xù)穩(wěn)步增長的產業(yè)。-磨料磨具有限公司（以下簡稱“-公司”）作為目前國內最大的綜合性磨料磨具生產制造企業(yè)，抓住機遇，把握宏觀經濟形勢并制定正確的經營戰(zhàn)略將對今后企業(yè)的生存和發(fā)展起到至關重要的作用。一、磨料磨具產品市場現(xiàn)狀簡析和前景預測（一）磨料磨具產品國內市場的現(xiàn)狀簡析1.市場領域逐步拓寬。磨料磨具產品與20年前相比細分市場不同,各類產品所占市場份額也不盡相同，之前除了滿足外貿需求,市場基本集中在傳統(tǒng)制造業(yè)。當前：一是汽車工業(yè)的崛起推動了市場領域的擴大以及磨料磨具產品的升級；二是以房地產業(yè)為龍頭帶動了相關行業(yè)（如建材、家具、木工板材、不銹鋼裝飾制品等）的發(fā)展，對磨料磨具的需求量逐年遞增；三是鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展促進了磨料磨具的使用范圍進一步擴大延伸；四是機械和工具行業(yè)中精密磨削的比重越來越大，對高檔產品的需求日益增多；五是軸承產品精度的提高以及出口量的增加使得固結磨具的市場容量增大；六是非金屬材料（玻璃、塑料、珠寶、皮革等）制品的拋光加工中微粉磨料和涂附磨具的用量劇增。2.品種增多檔次偏低。（1）新材料及合成材料的廣泛應用使得普通的磨料磨具產品淪落為低檔；（2）經過后處理深加工（鍍銥、煅燒等）的普通磨料成為高檔磨具產品的原料；（3）超硬材料及制品和高檔磨料（CBN、SG、鋯剛玉、PCD等）的生產技術被國外所壟斷，國內目前仍無能力生產；（4）受國內化工行業(yè)發(fā)展水平的制約，結合劑產品無法滿足高速、重負荷砂輪的生產需要；（5）高端產品只能依賴進口，國內中低檔產品的同質化現(xiàn)象比較突出，各企業(yè)產品的差異性較小,企業(yè)缺乏專有型標致性產品。3.新老品牌重新洗牌。這已是中國磨料磨具業(yè)及國內市場的一種必然趨勢, 磨料磨具行業(yè)新老品牌的市場排位重新洗牌。一些新品牌市場競爭優(yōu)勢明顯，成為強勢品牌，而原來知名度較高的一些老品牌市場表現(xiàn)并不強勢,甚至于強勢盡失淪為弱勢品牌，或被購并,或淡出市場。4.大小企業(yè)各得其所。各種經濟形式的新興企業(yè)選擇某種產品專業(yè)化生產，在局部產品區(qū)域采用低價策略蠶食市場；大企業(yè)主導出口和國內大市場，小企業(yè)主要依靠國內區(qū)域市場；大企業(yè)占據中檔產品市場，低檔產品市場無序、競爭激烈。5.進口新產品增多。改革開放以來,國外同行大企業(yè)搶灘登陸，高科技新材料的磨料磨具產品進口逐年增多，并將在相當長的時期內壟斷高端產品市場。6、國外知名企業(yè)在中國建立生產基地。法國圣戈班、日本NORITAKE、德國納克蘇等在國內建立生產基地。一些國際著名磨料磨具企業(yè)以合作方式進入中國內地。（二）磨料磨具產品國內市場的前景預測1.企業(yè)市場競爭態(tài)勢。新企業(yè)的市場份額增長勢頭強勁，而老企業(yè)的市場份額逐漸減少，國外企業(yè)進占中國磨料磨具市場,憑借資本和技術優(yōu)勢購并國內磨料磨具企業(yè),市場運作全面本地化，導致行業(yè)競爭更加劇烈，差異化競爭戰(zhàn)略將成為中外、新老企業(yè)之間競爭的首要戰(zhàn)略選擇。強者愈強,弱者愈弱，優(yōu)勝劣汰，只能把企業(yè)做強做大，別無它路。2.區(qū)域市場競爭態(tài)勢。國內的磨料磨具生產企業(yè)分布雖廣，但主要集中在河南、山東、江蘇、浙江、廣東、河北、四川、貴州、云南等省份。區(qū)域市場競爭態(tài)勢也就是以這些省的市場為重點。3.市場規(guī)模持續(xù)擴大。隨著全球制造業(yè)向中國迅速轉移，磨料磨具產品市場領域不斷擴大，產品帶不斷拓寬, 各種精深加工產品系列帶動市場規(guī)模將持續(xù)擴大、銷售總量將會持續(xù)增長。4.高科技新材料產品突起。高科技新材料產品成為21世紀磨料磨具產品市場的高速增長點。中國迅猛發(fā)展的高新技術產業(yè)對高科技新材料的磨料磨具產品的需求快速增長，此需求將會孕育大市場；進口高科技新材料的磨料磨具產品的高價格高利潤表明供求失衡, 同時也表明磨料磨具新產品研發(fā)的新方向?？梢灶A見，高科技新材料磨料磨具新產品將在國際國內市場大有可為。5.進口產品增多。主要來自發(fā)達國家,其競爭優(yōu)勢是高科技的新材料、新工藝。二、-公司現(xiàn)狀（一）-公司基本情況1、歷史沿革：-公司前身為中國第二砂輪廠。1953年開始籌備，1956年動工興建，1964年建成投入生產，是國家“一五”期間156個重點建設項目之一；1993年改組為“-(集團)股份有限公司”，同年12月8日在深交所上市交易；2003年5月鄭州熱力總公司對“-(集團)股份有限公司”進行重組；2006年12月股改退市后成立“-磨料磨具有限公司”。公司積有50多年的磨料磨具生產經營經驗與傳統(tǒng)，并在此基礎上繼續(xù)發(fā)展。2、業(yè)務情況：-公司目前是國內生產規(guī)模居首位的綜合性磨料磨具制造企業(yè)之一，主要產品為固結磨具（含陶瓷磨具、樹脂磨具、橡膠磨具等）、涂附磨具（砂帶、砂布砂紙、異型制品等）、金剛石制品等，主要應用于汽車、鋼鐵、軸承、金屬、木材加工等行業(yè)。品種十分寬泛，規(guī)格數(shù)萬種。具有年產固結磨具8000噸，涂附磨具700萬平方米，金剛石制品150萬克拉的產品生產能力，可生產近400個品種20余萬種規(guī)格的磨料磨具產品，是中國乃至亞洲生產規(guī)模最大的綜合性磨料磨具制造企業(yè)。1979年公司率先在行業(yè)中推行了全面質量管理，并逐步建立和完善了質量保證體系。1996年公司質量體系順利通過了ISO 9001認證，1997年公司質量體系又通過了美國工廠共同研究協(xié)會（FMRC）的ISO 9001認證和注冊。公司產品以“-”為注冊商標，“-”牌商標為中國馳名商標，并在世界16個國家辦理了注冊登記。公司1987年獲準為國家第一批中國機電產品出口基地。2010年“-”再次被河南省評為“河南國際知名品牌”。 曾有4項產品獲國家優(yōu)質產品銀質獎、21項獲機械電子工業(yè)部優(yōu)質產品獎、2項獲河南省優(yōu)質產品獎、砂帶產品獲得“河南省名牌產品”、陶瓷砂輪獲河南省“免檢產品”和鄭州市“名牌產品”、多次榮獲國家、省、市、機床電子行業(yè)出口創(chuàng)匯先進企業(yè)等稱號。連續(xù)多年被中國機床工具協(xié)會授予“出口產品十佳企業(yè)”和“精心創(chuàng)品牌十佳企業(yè)”。最近三年經營情況：項目營業(yè)收入（元）利潤（元）2010364,997,565.27716,874.332011462,711,792.55360,530.012012423,617,078.63-48,027,613.543、資產與人員截止到2012年底，公司賬面總資產（含控股公司）32261萬元，總負債22689萬元，凈資產9572萬元。公司廠區(qū)占地604畝。建筑面積約225800平方米。公司在鄭州高新技術開發(fā)區(qū)擁有土地41.9畝。此外，廠區(qū)外公司污水處理站（與廠區(qū)相鄰）占地14.8畝。公司自有的鐵路專用線(公司到鄭州西站)占地68.7畝。2012年度主導產品產量為：固結磨具4592噸，涂附磨具212萬平米。銷售收入39407萬元，實現(xiàn)利潤-4709萬元，出口創(chuàng)匯3911.57萬美元。-公司現(xiàn)在冊員工1164人。其中在崗人員906人，不在崗258人（含內退人員133人）?，F(xiàn)退休人員358人。（二）-公司優(yōu)勢與劣勢-公司具有的優(yōu)勢-公司作為曾經的磨料磨具行業(yè)龍頭，與其他企業(yè)相比，仍然具有其特有的優(yōu)勢：1.具有“-”品牌優(yōu)勢。2. 銷售網絡健全。3. 有一批技能熟練的產業(yè)工人。4. 技術力量相對較強，有一定的研發(fā)能力。5. 行業(yè)內工藝、裝備水平較高。6. 成熟的工藝。7. 產品品種齊全，與國內其它產品相比質量穩(wěn)定。-公司存在的主要問題企業(yè)運營正常，但面臨發(fā)展困難。-公司建廠已五十余年，曾經是中國磨料磨具行業(yè)龍頭企業(yè)，為中國磨削加工及地方經濟作出了極大貢獻。改革開放以來，民營企業(yè)發(fā)展迅速，-公司產品的領先優(yōu)勢逐步減弱。隨著中國經濟快速發(fā)展和工業(yè)加工精度提高，磨料磨具向高速、高效、高精度方向發(fā)展。國外同類企業(yè)逐步進入中國，并建立了生產基地。高端產品基本為國外企業(yè)壟斷，民營企業(yè)向中、高端發(fā)展，使產品水平處于中端的-公司受到上下夾擊，舉步維艱。存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面：1、部分產品落后，競爭力不強-公司產品為三大類，固結磨具、涂附磨具與超硬制品。固結磨具產品包括陶瓷砂輪、樹脂砂輪及橡膠砂輪。原為國內最富盛名的產品，但目前除個別產品具有優(yōu)勢外，大部分產品為一般競爭性產品，產品附加值相對一般化。產品產量從最高時的15000噸下降到6000多噸。涂附磨具包括砂帶和砂布、砂紙及葉輪、彈性磨盤等。-公司率先引進中國第一條砂帶生產線，是國內砂帶市場的開拓與培育者，上世紀九十年代僅砂帶產品銷售額近2億元，利潤5000萬元。但由于在砂帶產品方面沒有及時的更新?lián)Q代，整體處于微虧狀態(tài)。-公司原生產金剛石磨料及制品。后因合成金剛石裝備落后，轉為生產金剛石制品。由于各方面原因，至今產值仍以百萬元計，近年來一直處于虧損狀態(tài)。2、設備設施相對陳舊-公司主體設備設施均為上世紀六十年代到九十年代產品。因缺乏資金支持，設備更新改造緩慢，不適應高、精、尖產品生產需求。近幾年多方籌措資金，對現(xiàn)有部分裝備逐步進行提升改造，如：對固結磨具公司窯爐及部分設備進行優(yōu)化升級改造項目；砂帶燃油鍋爐的節(jié)能改造等項目。但整體仍然相對落后。3、人員流失、結構老化在改革開放、市場經濟浪潮的沖擊下，部分技術、管理骨干人員離開企業(yè)。同時由于經濟效益不高，員工收入偏低，難以及時吸納新的技術人才與技術工人。4、缺乏大規(guī)模更新改造資金企業(yè)自有資金只能滿足生產經營需求，無力進行大規(guī)模更新改造。盡管擁有龐大的資源（如僅廠區(qū)土地為604畝，按鄭州市現(xiàn)行政策，保守估計出讓后企業(yè)所得不低于10億元），但卻無法變現(xiàn)用于企業(yè)發(fā)展。因此，近幾年只能處于維持現(xiàn)狀。5、技術進步緩慢影響技術進步的主要原因主要有：技術中心研發(fā)能力有限；大規(guī)模引進技術受資金制約；近幾年鄭州市區(qū)發(fā)展迅速，-公司東鄰中原萬達廣場，南、西、北已逐漸被住宅區(qū)包圍，廠區(qū)已規(guī)劃為高檔住宅區(qū)，原地進行企業(yè)改造無可行性。由于以上主要原因，-公司經濟效益、勞動生產率及員工收入水平相對較低。三、近幾年企業(yè)發(fā)展探索自2007年初從上市公司退出并設立-磨料磨具有限公司以來，根據鄭州市政府的相關意見，一直在進行企業(yè)改制與發(fā)展的探索。經全面分析，-公司最突出的問題在于產品技術瓶頸。因此，選擇的路徑主要有兩條：引進國際知名的磨料磨具企業(yè)戰(zhàn)略投資者與謀求企業(yè)自身發(fā)展。引進戰(zhàn)略投資者重點在于借助于其資金、技術、管理等優(yōu)勢。而謀求企業(yè)自身發(fā)展的關鍵在于利用企業(yè)自身的資源優(yōu)勢，引進技術、人才，異地重建全新的工廠。2006年至2007年8月，市國資委、-公司與法國圣戈班-洽談合作，因雙方分歧巨大而中止。2009年12月至2012年1月，市國資委、-公司與日本NORITAKE公司先后進行十余輪合作談判，經市政府辦公會原則同意，并簽署了相應的法律文件，終因部分條款意見分歧而無結果。謀求企業(yè)自身發(fā)展方面，在加強企業(yè)管理，建立適應市場經濟的激勵與約束機制，努力提高競爭力與經濟效益的同時，利用自有資金進行技術改造與引進。先后進行了砂帶生產設備改造、固結磨具隧道窯、車式窯更新等。在引進技術方面，2009年從國外引進了高速高效重負荷樹脂砂輪生產技術，已經批量生產投放市場，產品質量接近國外先進水平。該項目已申報政府部門，近期可獲批。擬在高新技術開發(fā)區(qū)現(xiàn)有土地上建設生產線，總投資6535萬元。全部達產后可實現(xiàn)銷售收入11128萬元，利潤總額3380萬元。2010年下半年從國外引進了聚脂布基及混紡布基兩大類、八個品種高檔砂帶生產技術，目前消化吸收已近尾聲。技術成熟后可新增銷售收入50006000萬元，砂帶生產經營將扭虧為盈。四、企業(yè)發(fā)展基本構想以“改革、發(fā)展、創(chuàng)新、提高”為重點工作，一方面抓住機遇，積極穩(wěn)妥地推進企業(yè)改革，在體制上、機制上不斷深化、完善，謀求企業(yè)長遠發(fā)展；另一方面發(fā)揮公司特有優(yōu)勢，加快企業(yè)戰(zhàn)略調整和產品升級，把加快發(fā)展方式轉變與調整產品結構擺在突出位置。一要加大重點技術改造力度，加大現(xiàn)有設備更新改造投入，提高設備性能，解決技術進步遲緩及裝備嚴重老化問題。加快推進技術進步、產品更新與產品結構調整步伐，依靠自身研發(fā)，不斷改進現(xiàn)有產品，做精做細幾個拳頭產品系列，培育具有市場競爭力、附加值較高、生產批量大的產品系列，逐步淘汰毛利低或虧毛利的產品。二是借鑒國內、外企業(yè)的先進經驗，大力引進新產品、新技術、新裝備，包括人才引進，提高磨具產品質量與檔次。通過廣泛合作，培育新的具有差異化特性、高技術含量、高附加值核心競爭力的拳頭產品，從根本上改變目前產品競爭力偏弱的局面。三是利用公司充裕的資源優(yōu)勢，根據鄭州市全面規(guī)劃，適時全面啟動工廠未來整體遷建提升工作，重建國內一流的高、中端磨具生產工廠，振興“-”，重塑“-”品牌形象。（一）基本思路從現(xiàn)實情況出發(fā)，在現(xiàn)有廠區(qū)作大規(guī)模更新改造是不適宜的。因此，企業(yè)發(fā)展基于兩個方面：1、在現(xiàn)生產區(qū)正常生產經營34年。通過強化管理，降低成本，鞏固、提升產品質量，適度擴大產品規(guī)模，全面提高企業(yè)經濟效益，提高員工工資、福利水平。擬定到2014實現(xiàn)目標為：固結產品：產量 8000噸； 產值 11000萬元。砂帶產品：產量 300萬平米； 產值 10000萬元。異型及張葉式涂附產品： 產值 4500萬元。超硬制品： 產值 500萬元。出口創(chuàng)匯： 6000萬美圓； 出口銷售收入 30000萬元。利潤總額 1500萬元。在此基礎上，根據省、市有關政策及本市職工收入水平，提高員工工資、福利水平。2、實施企業(yè)全面遷建提升，在1-2年內完成企業(yè)遷建。經初步估算，企業(yè)搬遷投資約66696.471696.4萬元，產值127238.0萬元，利潤19366.2萬元。五、-公司遷建提升計劃-公司曾經是磨料磨具制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前面臨著重組的機遇、遷建提升的機遇。因此要緊抓新機遇、謀劃新發(fā)展、拓寬新空間，全面調整產品結構，將涂附磨具、固結磨具、超硬制品、涂附磨具異型制品、高檔磨料生產等系統(tǒng)遷建至鄭州西區(qū)，重新建設一個嶄新的-公司。通過遷建利用借力、借勢、借智來發(fā)展自己。以此達到引進項目、引進技術、引進機制、引進管理的目的。立足于當前，著眼于長遠，突出超前意識，實施跨越式發(fā)展。（一)、遷建改造的目標遷建不是原樣照搬或低水平的重復建設，是采用新技術、新工藝、新材料，把各生產線按最佳工藝方案、路線重新布局，改造提升傳統(tǒng)產品，研發(fā)、引進新產品，形成一批規(guī)模大、檔次高、競爭力強的產品。全面實施各項經營策略，調整產品結構，全面推進技術進步；在國機集團支持下，整合企業(yè)現(xiàn)有資源，高起點、高標準、高質量完成新廠區(qū)建設，實現(xiàn)生產經營質的飛躍。（二）遷建改造的項目1.技術中心；2.涂附磨具；3.固結磨具；4.超硬制品；5.新建高檔有機磨具公司（重負荷砂輪、大切片砂輪、磨路軌砂輪）6. 汽車變速器齒輪磨削用微晶陶瓷磨料蝸桿砂輪項目建設7.涂附異型制品；8.合作進行高檔磨料生產；9. 征地300畝，新建員工周轉房及辦公設施。變電站、污水處理站等公用設施。（三）遷建項目內容1、磨料磨具技術中心建設在現(xiàn)公司技術中心的基礎上，結合公司生產經營需要與行業(yè)發(fā)展趨勢，組建新的技術中心。其主要職能是通過各種方式集中優(yōu)勢力量提高技術中心研發(fā)水平，全面做好新產品的開發(fā)、引進及產業(yè)化工作。技術中心遷建投資估算項目建筑面積4104平方米，建筑工程328萬元；利用原有儀器、設備427萬元。新增儀器、設備25臺套，設備購置費用2095萬元，安裝費用55萬元；新增工位器具18萬元。預計投資2496萬元。2、涂附磨具（1）產品綱領品種年產量（萬m2）平均單價產值（萬元）品牌經營棉布基涂附磨具300288400高檔頁狀砂布100萬m2低檔砂布卷 50萬m2普及型混紡布基涂附磨具4002510000混紡布基涂附磨具50321600聚酯布基涂附磨具4003514000重型紙基涂附磨具5016800小 計1200348002150萬元合 計 36950萬元（2）遷建投資估算新增設備設施20臺套（其中從國外引進設備4臺套，投資388.7萬元），所需費用5715.0萬元；改造設備6臺套，費用為728.0萬元；現(xiàn)有可利用的設備設施搬遷約需1800萬元；新增建筑面積28284平米，所需費用4731.3萬元?？偼顿Y12974.3萬元。（3）主要指標產值36950萬元，利潤3266萬元。3.固結磨具固結磨具生產向精細化高精度發(fā)展。采取柔性化生產方式，差異化競爭策略。整合原有資產，新建廠房、新增部分設備（引進部分關鍵設備），使裝備重新布置整合。（1）遷建生產綱領及產品質量水平：類別項目砂輪規(guī)格計劃產量（噸）質 量 水 平(mm)2013年20142014年銷售收入（萬元）陶瓷磨鋼球砂輪720*80*2901250（9000片）13001.普通：達到Q/BG224-1998標準800*100*29045013502. 高精度：達到國外同類產品水平磨曲軸、磨凸輪軸、磨軸承溝道、壓制磨螺紋砂輪D 50016002000，其中A:1040230041401. 普通：達到GB/T2486-1997標準H 150600WA:840 C GC:1202. 高精度：達到泰利萊、圣戈班水平無心磨砂輪D 5007501800,其中A:1250200026001. 普通：達到GB/T2486-1997標準H 150600WA:400 C GC:1502.高精度：達到泰利萊、圣戈班水平工具磨異形砂輪D 100800200其中A:402308301.普通：達到GB/T2486-1997標準WA:80 C GC:802.高精度：達到泰利萊、圣戈班水平平形、精密澆注磨具D400450（出口200）50010801. 普通：達到GB/T2486-1997標準其中A1002.出口：達到圣戈班水平WA200 C GC100高檔成型磨砂輪D 6001600100120400出口：達到圣戈班水平H 50600小計5800650010350有機細粒度砂輪 5060180精密磨削砂輪7009001950其他砂輪150190390橡膠砂輪300350630小計120015003150總計7000800013500（2）遷建投資估算建筑面積40000平方米，建筑工程5800萬元；利用原有設備336臺套，新增設備138臺套，設備購置費用3578.6萬元，搬遷、修理改造費：1250.9 萬元。工模具約50萬元，技術引進費用200萬元?？傆嬐顿Y10679.5萬元。（3）主要指標年銷售收入13500萬元，利潤約2638萬元。4.超硬制品（1）生產綱領PCD/PCBN復合片：4.5萬片/年，其中用于生產刀具1.5萬片。PCD/PCBN復合片刀具：1.5萬片復合片預計可生產15萬把刀具。陶瓷CBN砂輪：5000片/年。（2）遷建投資估算建筑面積5000平方米，建筑工程費用700萬元；新增主要設備和儀器64臺套，設備費用1760萬元；引進技術費用1000萬元；鋪底流動資金1000萬元；其他費用246萬元?？偼顿Y4706萬元。（3）主要指標銷售收入10000萬元，利潤2960萬元。5. 新建高檔有機磨具公司以重負荷砂輪（高速高效荒磨砂輪）、大切片砂輪（纖維增強樹脂超大直徑高速切割砂輪）及鋼軌打磨車專用砂輪三類產品為主線，組建新的高檔有機磨具公司。（1）生產綱領重負荷砂輪：610、760、915三種規(guī)格高中檔高速高效荒磨砂輪2萬片，其中610砂輪年生產能力為10000片，760砂輪年生產能力為7000片，915砂輪年生產能力為3000片。大切片砂輪:年產20000片。鋼軌打磨車專用砂輪：年產48000片。（2）投資估算重負荷砂輪：建設投資3310萬元，鋪底流動資金967萬元，總計4277萬元。大切片砂輪：建設投資1393.73萬元.鋼軌打磨車專用砂輪：建設投資1627.6萬元。（3）主要指標重負荷砂輪：營業(yè)收入：13020萬元，利潤2852萬元。大切片砂輪：營業(yè)收入：5000萬元，利潤1587.9萬元。鋼軌打磨車專用砂輪：營業(yè)收入：3840萬元，利潤913.4萬元。以上合計營業(yè)收入：21860萬元，利潤5353.3萬元。6. 汽車變速器齒輪磨削用微晶陶瓷磨料蝸桿砂輪項目建設（1）生產綱領建成變速器齒輪加工用陶瓷微晶磨料蝸桿砂輪示范生產基地：預期實現(xiàn)年產量10000片，產值2000萬元。（2）投資估算固定資產投資總概算 981.6萬元，鋪底流動資金：480萬元。總計1461.6萬元。（3）主要指標營業(yè)收入：2340萬元，利潤：850.8萬元。7.涂附異型制品（1）生產綱領年產砂帶產品36萬m2；研磨頁輪60萬個；彈性磨盤600萬片；花碟360萬片及其它異型制品210萬片。（2）遷建投資估算項目建筑面積6500平方米，建筑工程975萬元；在利用現(xiàn)有設備設施的基礎上，新增設備23臺套（含從國外引進砂帶轉換線一條、頁輪自動成型機一套），費用797萬元；其他費用170萬元?？傆?942萬元。（3）主要指標營業(yè)收入4768萬元，利潤248.1萬元。8.高檔磨料生產與國外磨料磨具企業(yè)合作生產半脆剛玉、鋯剛玉及SG磨料等。目前已達成初步合作意向?？傮w投資約需1億元人民幣。-公司擬出資4000萬元，約占股權比例40%左右。高檔半脆剛玉、鋯剛玉及SG磨料目前均為國外企業(yè)壟斷。國內僅能生產中低檔產品，無法滿足磨具企業(yè)生產相關高端產品的需求。而國外企業(yè)對中國磨具生產企業(yè)采取種種限制措施，意在壟斷高端磨具市場。參股合作生產高檔磨具，可以為-公司生產高端磨具提供原材料保障，同時也能獲取較好的經濟效益。預計合資公司達產后形成產值1.52.0億元，利潤50007000萬元。9、新征土地300畝，新建員工周轉房及辦公設施。變電站、污水處理站等公用設施。按現(xiàn)行價格，工業(yè)用地25.6萬元/畝。新征土地300畝需7680萬元。根據鄭州市規(guī)定，郊外企業(yè)可以在購置的工業(yè)用地上建設部分員工周轉房，以就近解決員工生活問題。擬建設周轉房7000平米，約需資金630萬元。新建辦公設施2500平米，約需資金250萬元。新建變電站和工業(yè)污水處理站各一座，約需資金600萬元。土地及公用設施共需資金9160萬元。（四）整體遷建投資估算1、投資估算總投資包括建設投資和流動資金，全部投資列表如下： 單位：萬元序號項 目 名 稱建 設 投 資（萬元）產 能產值（萬元）利 潤（萬元）1技術中心2496.02涂附產品12974.31200萬m236950.03266.03固結產品10679.58000噸13500.02638.04超硬制品4706.010000.02960.05高檔有機磨具4277.088000片21860.05353.3 6陶瓷微晶砂輪1461.610000片2340.0850.8 7涂附異型制品1942.04768.0248.1 8高端磨料4000.010000.02000.0 9 征地及公用設施9160.018816.2 10 流動資金補充1500020000 小 計66696.471696.499238.011磨料磨具出口創(chuàng)匯6000美圓營收28000萬元700.0 總 計66696.471696.4127238.019366.2（五）遷建提升資金來源根據國機集團與鄭州市政府達成的戰(zhàn)略合作協(xié)議，鄭州市政府出資10億元人民幣用于-公司的遷建提升。六、科技、產品創(chuàng)新與市場、人才策略第一 科技創(chuàng)新（一）完善研發(fā)、試驗技術中心，強化技術開發(fā)能力組建新的技術中心，及時跟蹤分析國內外磨料磨具技術發(fā)展方向，以市場為導向，以產業(yè)化為方向，以自主研發(fā)與合作合資研發(fā)、技術引進相結合，迅速提升公司技術研發(fā)及產業(yè)化能力，使技術中心達到國家級水平和國內同行業(yè)領先水平，以科技進步推動公司的全面跨越式發(fā)展。（二）建立磨料磨具技術研發(fā)聯(lián)盟與國內外相關院校、科研機構和企業(yè)建立優(yōu)勢互補的合作伙伴關系，建立磨料磨具技術研發(fā)聯(lián)盟。（三）磨料磨具產品技術研發(fā)策略1.獨創(chuàng)研發(fā)研發(fā)獨創(chuàng)產品，獨享市場空間。2.跟進研發(fā)對國內外客戶歡迎、市場前景大的優(yōu)秀新產品，進行跟進研發(fā)。其優(yōu)勢是速度快、風險小、成本低。 3.專供研發(fā)對專供客戶的特定標準產品，特殊要求產品進行專門達標研發(fā)。4.概念研發(fā)按不同新概念研發(fā)磨料磨具系列新產品。（四）磨具產品技術研發(fā)的主要發(fā)展方向1.有機磨具研發(fā)的主要方向：（1）新型及高速樹脂結合劑的選用及配方研究； （2）輔料及填加料的應用研究； （3）磨具制品向高速、高效、重負荷磨削方向的發(fā)展研究； （4）新型拋光砂輪新材料、新工藝的研究； （5）為數(shù)控機床配套精密磨削砂輪的研究； （6）高速樹脂砂輪（100120m/s）新工藝、新材料的研究； （7）精細生產工藝技術研究。 2.陶瓷磨具研發(fā)的主要方向：（1）高速新型結合劑的研制；（2） 新陶瓷磨料（SG）制作磨具的研究；（3） 高速、高效、高精密磨削用磨具的研究；（4） CBN陶瓷磨具的研發(fā)；（5） 砂輪孔徑、平面精細加工等精細生產工藝技術研究。3.超硬磨具研發(fā)的主要方向：陶瓷、樹脂及金屬結合劑超硬制品的研究；（2）新型超硬材料制品的研究；（3）新型金剛石刀具、復合片及制品的研究（引進復合片成型及刀具加工制造技術）；（4）CBN磨具配方及制造工藝研究（以引進為主）；（5）引進技術及裝備的消化吸收；4.涂附磨具研發(fā)的主要方向：（1）專用樹脂及改性樹脂的研究；（2）新型基材的選用及處理工藝的研究；（3）新型磨料的選擇及處理工藝的研究；（4）綜合生產工藝研究及新產品研發(fā)；（5）砂帶磨削試驗與研究；（6）國外先進技術的跟蹤及應用，引進技術及裝備的消化吸收；（1）收集、整理國內外磨料磨具行業(yè)及相關行業(yè)科技信息包括科第二 產品創(chuàng)新（一）產品發(fā)展方向：1.原材料生產專業(yè)化和使用專業(yè)化，根據不同的產品、不同的使用要求制定不同的原材料生產技術和規(guī)定標準。2.產品品種越來越多，使用面在迅速擴大、專業(yè)化越來越強。3.新型原材料的出現(xiàn)使磨料磨具的發(fā)展迅速加快，性能得以改善、加工范圍擴大并提高加工質量效率、精度等。4.磨料磨具制造設備專業(yè)化與大型化，磨料磨具生產規(guī)模擴大，技術水平提高，競爭劇烈。（二）新產品研制、開發(fā)：1.依靠-公司內部的技術研發(fā)力量和運行機制，自主開發(fā)新產品、新工藝、新技術等；2.在某些關鍵技術和產品開發(fā)方面，與國際先進水平有較大差距的產品而且自身研發(fā)能力較弱的，采用引進專家、技術、裝備或生產線的方式，力求跳躍式發(fā)展；3.加強與科研院所的橫向聯(lián)系與合作，跟蹤本行業(yè)和相關行業(yè)的科技發(fā)展動向，推動-公司技術研發(fā)工作的開展，提高-公司技術研發(fā)的速度和效果。（三）產品結構調整：1.扶持、發(fā)展產品對市場前景大且具有開發(fā)潛力、技術含量、附加值高、利潤空間大的產品。如樹脂磨具、涂附磨具、超硬材料及制品、特種磨料產品。2.保留、維持產品對產品市場開發(fā)趨于飽和的，則保持現(xiàn)有生產規(guī)模，重點提升、擴大部分利潤高、附加值大的產品。如陶瓷磨具、橡膠磨具、普通磨料中的中高檔產品。3.放棄、限制產品對市場萎縮、利潤微薄甚至無利的產品，則貼牌生產或逐步淘汰。如D400mm的平行砂輪、D90mm的小砂輪、壓制油石等產品。第三 市場策略（一）市場競爭策略1.目標市場及客戶詳見附后各產品系統(tǒng)遷建計劃。2.價格競爭策略(1) 優(yōu)勢產品優(yōu)質優(yōu)價，協(xié)商定價，高于正常價。 （2）競爭性產品發(fā)揮專有技術優(yōu)勢，實施差異化競爭策略。（3）差異化不明顯的產品，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，競爭性定價。3.促銷策略(1) 在品牌知名度相對偏弱而市場容量又大的地區(qū)，加大擴大影響的力度。（2）細分市場