供應(yīng)鏈開發(fā)管理程序.docx

供應(yīng)鏈開發(fā)管理程序1.目的：1.1明確與采購相關(guān)的各類型供方開發(fā)和管理的流程，規(guī)范供應(yīng)鏈開發(fā)作業(yè)的具體模式，提高供方開發(fā)的計劃性，規(guī)范性以及風(fēng)險可控性，最終對公司的經(jīng)營做出直接貢獻。2.范圍：2.1本辦法適用于公司對外采購和外協(xié)加工等各類供方的開發(fā)、測試及評審工作。3.權(quán)責(zé)：3.1此規(guī)范由本公司采購部制定、修改、發(fā)行并最終解釋。3.2質(zhì)量部負責(zé)供方質(zhì)量相關(guān)的評審、樣品測試以及例行供應(yīng)質(zhì)量評價。3.3技術(shù)部負責(zé)測試項目指定、工藝確認、技術(shù)確認以及技術(shù)資料的發(fā)行和核對。3.4制造部負責(zé)樣品組裝確認、并配合采購部對外協(xié)及供應(yīng)商的工藝進行指導(dǎo)。3.5采購部負責(zé)供方開發(fā)的調(diào)查、信息收集、開發(fā)主導(dǎo)以及最終供方登陸。4.名詞定義：供方風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及外協(xié)廠違約，以及供應(yīng)渠道不暢通、重大質(zhì)量風(fēng)險等。根據(jù)物料的類型及用途，對供方按照以下大類進行區(qū)分，便于后續(xù)管理： A類：原材料供方 （鋼材、棒料、銅板等內(nèi)部加工用的原物料） B類: 外購件供方 （由外部供應(yīng)商設(shè)計生產(chǎn)符合我司要求的零部件） C類: 生產(chǎn)輔料供方 （生產(chǎn)輔助用料、包材、清洗劑等輔料） D類: 工量具供方 （刀具、夾具、工具、一般用量具）E類: 設(shè)施設(shè)備供方 （生產(chǎn)檢測用設(shè)施、設(shè)備；辦公生活用設(shè)施設(shè)備等） F類: 外協(xié)廠 （按照公司技術(shù)要求，對某工序做配合加工的供方） G類: 外包方 （貨運、物流、綠化、保潔等類型供方）根據(jù)供方的性質(zhì)，進行以下類別區(qū)分，以便管理：類: 生產(chǎn)加工型供方類: 貿(mào)易型供方類: 外協(xié)廠根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度區(qū)分： 一類物料：包括需要組裝使用到產(chǎn)品上的電氣類零部件（如電源線、馬達、電路板、加熱器、感溫線、溫度補償導(dǎo)線、電磁閥等）；二類物料：是指除去一類物料以外，使用到產(chǎn)品上的生產(chǎn)用零部件和其他物料(板料、棒料、外購結(jié)構(gòu)件以及陶瓷接頭、螺絲等國標件)；三類物料：生產(chǎn)輔料，工量器具；四類物料：辦公、生活相關(guān)用品；5.作業(yè)內(nèi)容：5.1供應(yīng)體系策劃及供方選擇的原則根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的方向，以及公司內(nèi)部資源的配置情況，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利實施，由采購部門經(jīng)理主導(dǎo)，對現(xiàn)有的購入物料進行整理，根據(jù)物料渠道來源、質(zhì)量以及技術(shù)要求等情況，規(guī)劃出各種物料計劃需要的供方以及配置數(shù)量，具體分為以下三種：一： 獨家供應(yīng)物料及供方配置計劃二： 兩家以上供應(yīng)物料及供方配置計劃三： 三家以上供應(yīng)物料及供方配置計劃在此基礎(chǔ)上，對需要開發(fā)新供應(yīng)商或者對現(xiàn)有供方進行成本改善等相關(guān)工作的，做出具體的開發(fā)計劃。以上工作需每年重新評估，由采購部經(jīng)理負責(zé)在2月底前完成。5.2供方開發(fā)的原則：一：同一原物料原則上必須有兩家以上供方，除非是技術(shù)壟斷性供方只能獨家供應(yīng)；二：原材料類必須是生產(chǎn)廠家供應(yīng)或者經(jīng)營該品牌的授權(quán)一級代理商（經(jīng)營同一品牌最佳）。三：外購關(guān)鍵零件原則上必須是國際或國內(nèi)知名品牌廠家或者在國內(nèi)授權(quán)指定的一級總代理，防止出現(xiàn)假冒偽劣零件，以保證產(chǎn)品最終的質(zhì)量。四：工量具等供方原則上是生產(chǎn)廠家或者廠家自營辦事處，授權(quán)代理商或經(jīng)銷商（經(jīng)營同一品牌的工量具優(yōu)先）；五:設(shè)備類供方優(yōu)先選擇知名品牌廠家，并且能夠是地理位置就近便于售后服務(wù)的公司。六:外協(xié)廠要選擇我公司設(shè)備不足或者公司無加工能力的廠家，各工序至少2家以上，外協(xié)廠距離我司距離原則上不得大于50KM，以便快速響應(yīng)和服務(wù)。七:外包運輸方的選擇要從價格和配送時間方面考慮，選擇不同類別和層次的合作方。八:生活用品原則上優(yōu)先就近選擇大的批發(fā)市場或者大型超市（有資質(zhì)優(yōu)先）。九:先保證質(zhì)量，再考慮同等質(zhì)量下的價格情況。十:供方需有三年以上經(jīng)營時間，有固定的場所，有較強的經(jīng)濟實力，信譽良好。5.3供方開發(fā)計劃（只針對A、B、C、D、F類供方）5.3.1根據(jù)每年新核定的供方配置劃方案，由采購部安排采購人員，按照需求的輕重緩急及導(dǎo)入目的不同，制定年度新供方開發(fā)計劃，確定目標供方，預(yù)先核定開發(fā)目的的符合性后，由采購部經(jīng)理審核、副總確認、最終由總經(jīng)理批準實施，具體由采購部落實。供方開發(fā)計劃的具體內(nèi)容、負責(zé)人及計劃完成時間填寫在 新供方物料開發(fā)計劃表中，審批后由具體負責(zé)人員參照計劃時間實施開發(fā)。每一個階段完成后，推進人員需要將實際完成時間填寫，并更新下一個項目的計劃時間，報各級領(lǐng)導(dǎo)簽核。5.3.2對于計劃增補物料新供方的情況，要全部制定完整的計劃表，按步驟進行。5.3.3如果是從現(xiàn)有合格供方中選擇開發(fā)供應(yīng)新物料，此時供方調(diào)查和評審的環(huán)節(jié)可以省略，確認符合開發(fā)目的后，直接從供方送樣檢測開始，計劃中可以注明此項。5.4 供方調(diào)查及初評的條件首先是供方符合我司開發(fā)的目的，然后才開始實施。5.4.1采購人員根據(jù)供方開發(fā)計劃表的需求，通過各種渠道搜集供方信息，供方的選擇首先要遵守5.2供方開發(fā)的基本原則，在此原則的指導(dǎo)下選擇供方。5.4.2供方信息的調(diào)查可以通過幾個渠道，利用網(wǎng)絡(luò)了解、通過展會收集的信息以及通過熟悉行業(yè)的人士了解信息，供應(yīng)商的選擇時，要考慮Q(質(zhì)量)、 C（價格）、D（交期）、S（服務(wù)）的整體情況，首先考慮質(zhì)量符合要求，開發(fā)目的經(jīng)過前期評估后可以達成，否則供方開發(fā)意義不大，不能在達不到以上兩個前提的條件下選擇供方。5.4.3供方選擇時必須調(diào)查對方的技術(shù)實力和設(shè)施設(shè)備的配套能力，原則上首先要選擇有同樣或類似物料供應(yīng)實績的供方，技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量保障能力較強的供方優(yōu)先。信譽良好，服務(wù)及時，價格上符合公司的期望，地理位置近，作為我們優(yōu)先考慮的供方實施調(diào)查。5.4.4供方調(diào)查時，采購人員必須填寫供方調(diào)查初評表，收集供方的相關(guān)資料，附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（或三證合一）、特種設(shè)備設(shè)計或制造許可證、國家規(guī)定的必須納入強制認證的產(chǎn)品的認證證書、其它有關(guān)資質(zhì)或證書；如果是貿(mào)易商，必須拿到品牌廠家授權(quán)證書以及注明代理范圍和區(qū)域的資料。以上做法是為了防范供應(yīng)風(fēng)險，防止出現(xiàn)一些意外問題的發(fā)生。生產(chǎn)加工型工廠要調(diào)查對方的設(shè)施設(shè)備情況，生產(chǎn)、技術(shù)和品質(zhì)配備人員等，需要從硬件和軟件兩個方面調(diào)查清楚供方的基本情況。5.4.5在供方調(diào)查時，要同時對商務(wù)方面的信息提前進行確認，下單方式、交易方式和幣種、對賬方式、結(jié)算方式和周期、是否接收承兌或者支票等？并需要向供方確認對方的質(zhì)量和服務(wù)保障方式，質(zhì)量保證期是多長時間？ 發(fā)生問題后的服務(wù)方式和響應(yīng)時間是多長等，以上內(nèi)容需要提前確認，同時再次對開發(fā)目的與供方提供的條件進行核對，符合目的要求方才正式開發(fā)，免得做了一半無法打不成目的浪費時間。5.4.5供方調(diào)查和初評符合后，按照供方開發(fā)計劃的要求進入下一步流程，需要送樣的供方由雙方商定時間提出樣品送樣計劃，采購人員在開發(fā)計劃表中進行更新。同以上方式，對于新外協(xié)廠的開發(fā)也需要進行供方調(diào)查和評審，然后經(jīng)兩次送樣確認才可以導(dǎo)入，具體送樣過程見下面樣品檢測條款的描述。5.5樣品的提交和檢測確認（針對A、B、C、D、F類供方）5.5.1供方調(diào)查和初評符合后，由采購人員負責(zé)，發(fā)送待開發(fā)物料相關(guān)的技術(shù)資料給供方，要求供方送樣檢測。如果供方在技術(shù)方面有疑難問題，要提前聯(lián)系雙方技術(shù)人員溝通，將問題點全部溝通清楚，方便后續(xù)打樣。每次送樣的數(shù)量按照5.8條款數(shù)量實施。5.5.2供方在打樣完成后，必須先對照技術(shù)要求自己進行檢測，檢測合格的樣品方可以送樣。如果是材料和鑄造相關(guān)的廠家，需要事先進行材料檢測，送樣時同時提交材質(zhì)證明書，作為今后的判定標準留存在檔案中。我司收到的樣品，需要包括供方檢測報告、材質(zhì)證明書以及樣品，在此基礎(chǔ)上方可以進入內(nèi)部樣品檢測。5.5.3采購人員收到樣品和相關(guān)資料后，填寫樣品檢測報告，交技術(shù)部技術(shù)科進行檢測項目指定，接著轉(zhuǎn)交給質(zhì)量部。質(zhì)量部在檢測樣品時，按照技術(shù)科指定項目以及部門內(nèi)部對應(yīng)零部件檢測項目進行檢測，如果注明需要可靠性和耐久性試驗的，需要做按照對應(yīng)的測試方式進行可靠性評價，可靠性評價的測試由技術(shù)科安排人員負責(zé)完成。5.5.4樣品測試完成后，轉(zhuǎn)交制造部（附上組裝需要的樣品），進行組裝性確認，將樣品實際組裝到我司對應(yīng)的產(chǎn)品上，確認組裝狀態(tài)和功能是否正常，是否滿足技術(shù)要求，做出評價。5.5.5樣品測試完成后，最終轉(zhuǎn)交技術(shù)部經(jīng)理，由技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)召集相關(guān)人員對樣品情況最最終判定，確認是否符合公司要求。最終在測試報告上簽署結(jié)論，并交工廠副總和總經(jīng)理最終確認批準。5.5.6外協(xié)廠的樣品確認，需要按照以下步驟進行：第一步：外協(xié)調(diào)查和評審合格第二步：外協(xié)工藝說明，雙方會面進行工藝合議，工藝培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。第三步：由我司生產(chǎn)加工人員輔導(dǎo)外協(xié)加工第一個零件送樣確認。第四步：由外協(xié)自己按照工藝加工一個零件送樣確認。5.6供方評審5.6.1樣品測試合格后，由采購負責(zé)人員聯(lián)絡(luò)工程、品質(zhì)及制造共同對供方進行評審（分為現(xiàn)場審查或者資料審查），供方評審分為生產(chǎn)加工型供方和貿(mào)易型供方量大類，分成不同的內(nèi)容。生產(chǎn)加工型供方的評審要從質(zhì)量管理體系以及QCDS各方面進行;貿(mào)易型供方要從資質(zhì)、經(jīng)營資歷、授權(quán)證書、代理范圍、價格、交貨期以及服務(wù)等方面評估；評審的內(nèi)容都要填寫在供方評審表中，供方評審后大于80分以上的，可以認為該組織初步符合我司供應(yīng)基本要求，結(jié)論為符合要求的供方，初步符合供應(yīng)條件。經(jīng)過供方調(diào)查，樣品檢測合格，供方評審得分大于80分，此供方符合我司預(yù)備供應(yīng)商要求，由采購人員負責(zé)導(dǎo)入為預(yù)備方，在預(yù)備供方名錄中登記。5.7預(yù)備供方建檔和供需合作協(xié)議的簽訂（針對所有供方及外協(xié)）5.7.1供方調(diào)查完成，樣品檢測合格，供方評審合格后，采購人員要負責(zé)填寫供方導(dǎo)入表將此供方導(dǎo)入到【預(yù)備供方名錄】中，并對此供方進行建檔，每一個供方都要使用一個單獨的檔案袋，分門別類進行資料歸檔，按照時間順序和開發(fā)進度的順序，把相關(guān)資料依次歸類到一起?！拘鹿┓轿锪祥_發(fā)計劃表】、【供方調(diào)查初評表】、供方各種資質(zhì)證書復(fù)印件、【樣品檢測報告】、【供方評審表】以及后續(xù)開發(fā)和合作中形成的資料、報價相關(guān)資料、定期降價以及評審資料等全部歸檔到此文件袋中，隨時可以查閱。供方成為我司預(yù)備供方后，由采購部負責(zé)和供方簽訂供需合作協(xié)議，此協(xié)議規(guī)定了供需合作雙方的權(quán)利和義務(wù)，交易相關(guān)要求、行為規(guī)范以及質(zhì)量問題相關(guān)的處理方式。作為雙方正式開始交易的基本條件，該協(xié)議由雙方公司蓋章生效，具備法律效力。5.8 供方和我司簽訂供需合作協(xié)議，登記到預(yù)備供方名錄中后，此供方可以有資格正式接受我司下單進貨，但是在具體操作時，需要按照以下三種情況受控實施：A: 一類物料供方的下單進貨只能是小批量試用下單和批量試用下單（數(shù)量見附表），不能當作合格供方大量下單。只有小批驗證和批量試用驗證評價合格后，轉(zhuǎn)為正式供時，才可以連續(xù)批量下單，下單數(shù)量在初期的半年內(nèi)原則上不能超過總使用量的20%，原供方仍然需要繼續(xù)作為主要供方使用。新供方需要一步一步逐級驗證完成后，轉(zhuǎn)為合格供方才可以調(diào)高下單比例。一類物料的新供方在導(dǎo)入初期的一年內(nèi)下單比例不能超高40%，以保證初期使用中不出現(xiàn)質(zhì)量問題和其他無法預(yù)料到的問題點，逐步跟蹤驗證。批量導(dǎo)入1年后，如果最后連續(xù)5批次物料質(zhì)量、交期均達到要求，方可提升為重點供方，加大下單比例。以此種方式預(yù)防風(fēng)險，把可能的風(fēng)險預(yù)防到最小。B: 二類物料的預(yù)備供方的下單以批量試用方式下單（數(shù)量見5.7條款附表），批量試用評價合格后，轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商，才可以連續(xù)批量下單，下單數(shù)量在初期的半年內(nèi)原則上不能超過總使用量的30%，一年內(nèi)不允許超過60%，原供方仍然需要繼續(xù)作為供方使用。新供方需要逐級驗證完成后，轉(zhuǎn)為合格供方才可以調(diào)整下單比例。批量導(dǎo)入1年后，如果最后連續(xù)3批次物料質(zhì)量、交期均達到要求，方可加大下單比例。C:生產(chǎn)輔料和刀具的導(dǎo)入，經(jīng)過批量使用測試沒有問題，可以按照采購決定的比例下單。D：其他生活、辦公等用品的導(dǎo)入，經(jīng)樣品測試合格，可以按照采購內(nèi)部決定比例下單。E:外協(xié)廠經(jīng)評審合格，樣品送樣兩次合格后，按照公司工序外協(xié)的內(nèi)容，由采購人員下單委外加工，加工比例在半年內(nèi)不超過60%，半年后不限比例。F:加熱器、感溫線等類型物料，批試時先選擇一個固定的規(guī)格、型號；板料、棒材等物料，先導(dǎo)入一個批次的材料，用在同套系統(tǒng)上。兩者都要驗證合格后再擴展范圍。附表：物料測試、試用跟蹤及初期導(dǎo)入下單管控表NO物料類型送樣測試小批試用批量試用半年內(nèi)導(dǎo)入比例1一類物料5-10 pcs5-10套10-30套 20%2二類物料5-10 pcs10-30套 30%3生產(chǎn)輔料和刀具5-10 pcs10-30套不限4其他用品5-10 pcs不限5外協(xié)方2次 60%5.9 小批量和批量試用的驗證5.9.1新物料導(dǎo)入時，小批量試用以及批量試用的物料按照重要程度進行如下管理：5.9.2對于公司使用的一類物料，均要進行小批量和大批量導(dǎo)入驗證（數(shù)量按照5.8條款附表要求），一類物料包括電氣類零件等關(guān)鍵原材料。未經(jīng)小批和批量試用驗證的一類物料不得正式采購使用。5.9.3公司使用的二類物料（生產(chǎn)用的零部件和其他物料）必須進行樣品測試和批量試用一批驗證（數(shù)量按照5.8條款附表要求），跟蹤合格沒有異常后方可正式批量導(dǎo)入。5.9.4公司使用的生產(chǎn)輔料及刀具的導(dǎo)入，必須進行樣品測試（5-10PCS），合格后進行一次批量試用確認，確認無誤方可安排計劃切換降低原有供方供貨比例，逐步提高現(xiàn)有供方物料的使用比例。5.9.5公司使用的其他生活、辦公用物料，按照先送樣確認，后直接導(dǎo)入使用的方式。5.9.6小批量或批量試用時，由采購跟催物料，物料到貨后，采購人員填寫【新材料新部品導(dǎo)入表】基本信息轉(zhuǎn)交給技術(shù)部技術(shù)科，由技術(shù)科指定責(zé)任人，并選定準備導(dǎo)入使用的產(chǎn)品或系統(tǒng)訂單，選擇時按照物料使用的影響大小以及就近區(qū)域選擇使用對象。采購人員收到確認表后將此表發(fā)送給制造部生管科，由生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)加工和組裝部門領(lǐng)取試用領(lǐng)料生產(chǎn)，評價組裝性和加工性；完成后交品質(zhì)部門檢查，品檢確認合格后，填寫【新材料新部品導(dǎo)入表】中檢查結(jié)果后，交倉庫發(fā)貨給客戶使用跟蹤，品保將此表交給采購員，確認后轉(zhuǎn)交技術(shù)科安排內(nèi)部人員或者聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)售后人員跟蹤安裝使用的過程情況，一、二類物料要求出貨后生產(chǎn)兩個月以上無異常，達到此驗證該物料正常為試用符合要求通過（需要直接或者間接分開確認對應(yīng)物料的實際狀況），由技術(shù)科確認后在【新材料新部品導(dǎo)入表】中注明結(jié)論，判定物料符合要求。采購部最終將【新材料新部品導(dǎo)入表】提交副總確認，總經(jīng)理批準，準備開始大批量使用此物料。5.9.7正式采用批量使用的物料，在使用的初期進行使用量的管控，和現(xiàn)有的供應(yīng)商進行進貨比例的分配。新供方在半年內(nèi)按照5.8附表要求的比例數(shù)量送貨。一年內(nèi)不得超過2倍比例，按照此方式謹慎使用，防止發(fā)生風(fēng)險或意外。5.10商務(wù)條件的最終確認及合格供方導(dǎo)入5.10.1針對批試驗證合格的供方，由采購人員和供方事前溝通，最后一次確定各類商務(wù)條款，包括交易方式，送貨方式，對賬方式，結(jié)算方式，是否接受承兌匯票，半年內(nèi)的協(xié)議價格或者價格計算方式。此內(nèi)容由采購和供方協(xié)商，最終填寫形成合格供方導(dǎo)入表，雙方蓋章后留存依據(jù)實施，報經(jīng)副總和總經(jīng)理確認后，該供方正式導(dǎo)入到【合格供方名錄】中，以上資料均歸類在供方檔案袋中，以備后查。5.11合格供應(yīng)商管理5.11.1【合格供方名錄】中導(dǎo)入的供方，作為我司正式合格的供應(yīng)商，導(dǎo)入時初步按照供方評審表得分，按照【采購管理程序】中規(guī)定的等級進行比對，確定供方等級。后續(xù)進入供方日常管理和考評，根據(jù)日?？荚u確定下單比例以及供方動態(tài)等級。此工作由采購部門負責(zé)日常物料下單、調(diào)達的人員跟蹤管理，下單時要進行多方比價，有協(xié)議價和定式計算價格的按照原來協(xié)定的價格方式，下單時只能低于或者等于此價格，不能高于協(xié)定價格，否則需要經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)簽核后方可。5.12供方風(fēng)險防范5.12.1風(fēng)險管理目的：任何事物都有風(fēng)險，采購風(fēng)險歸根結(jié)底，也是可以通過一定手段和有效措施加以防范和規(guī)避的。風(fēng)險預(yù)防主要的手段有：做好年度采購預(yù)算及策略規(guī)劃；慎重選擇供方，重視供方的篩選和評級；嚴格審查訂