2009年中國電信市場行業(yè)情況介紹分析

感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 0 電信行業(yè)發(fā)展情況 中國電信集團公司 2009年 2月 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 1 目 錄 第一部分 行業(yè)整體概況 第二部分 通信網絡介紹 第三部分 行業(yè)發(fā)展方向 第四部分 中國電信專題 1 行業(yè)整體情況 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 3 電信行業(yè)改革歷程綜述 打破壟斷 業(yè)務剝離 產業(yè)重組 南北分拆 有效競爭 1994 1999 2001 007 成立中國聯(lián)通 集團公司 剝離移動和 尋呼業(yè)務 給網通、吉通 和鐵通公司 頒發(fā)電信 運營許可證 電信和網通 完成分拆 重組正式 掛牌運營 形成移動、電信、 網通和聯(lián)通四家 主要運營商 郵電分營 電信獨立經營 1998 經過幾年的努力，電信行業(yè)完成了一系列改革、逐步形成了中國特色的電信市場競爭格局 電信法律體系逐步完善、監(jiān)管體系基本建立 用戶迅猛發(fā)展，服務水平快速提升，十五期間資費總體水平下降 50% 形成新移動、新電信和新聯(lián)通三家主要運營商 全業(yè)務運營 謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 4 1 裁判員運動員 獨家壟斷 6 運動員 有效競爭 政企分開 打破壟斷 數(shù)量 角色 性質 90年代初 裁判員 08年 5月 已經從獨家壟斷經營變成多家競爭局面 政府加強對運營商的管制 電信行業(yè)改革歷程綜述（續(xù)） 新聯(lián)通 新電信 新移動 工業(yè)和信息化部 現(xiàn)在 信息產業(yè)部 3 運動員 全業(yè)務運營 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 5 002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2 0 0 8 年2 P 同比增長行業(yè)收入增長率行業(yè)現(xiàn)狀 1：行業(yè)增長情況 行業(yè)收入及 ） 國民經濟快速發(fā)展為電信業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的機遇 電信行業(yè)的發(fā)展是 時也通過促進社會信息化進程間接促進了社會經濟增長 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 6 2002003 2004 2005 2006 2007 2008動電話電話普及率 （部 /百人） 004 2005 2006 2007 20084970 3年 04年 05年 06年 07年 2008年8月互聯(lián)網接入用戶 寬帶用戶2002行業(yè)現(xiàn)狀 2：電話和互聯(lián)網用戶發(fā)展情況 電話迅速發(fā)展、普及率不斷提高 寬帶互聯(lián)網高速發(fā)展、加速社會信息化進程 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 7 23787193 121電信 移動 聯(lián)通 網通行業(yè)現(xiàn)狀 3：重組后三家運營商總體情況比較 552070004860新電信 新移動 組后各主要運營商總收入份額 2007年各運營商凈利潤絕對值 重組后各運營商資產規(guī)模 市場形成三家全業(yè)務運營商，中國移動收入占比超過 50 重組后中國電信和中國聯(lián)通資產規(guī)?；鞠喈?， 但財務指標狀況優(yōu)于后者 2007年中國移動利潤超過其它所有運營商利潤總和 注：上市公司披露數(shù)據 數(shù)據來源：工信部數(shù)據及外部數(shù)據 單位：億元 單位：億元 注： 2008年中公布數(shù)據 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 8 行業(yè)現(xiàn)狀 4：重組后三家運營商移動市場比較 動市場用戶份額 移動市場收入份額 在移動業(yè)務市場中，新移動收入一家獨大； 中國電信收購原聯(lián)通 目前中國電信移動用戶和收入占比較低，潛在增長空間大； 注： 2008年 8月數(shù)據 注： 2008年 8月數(shù)據 各運營商移動用戶絕對值 42504442012940新電信 新移動 新聯(lián)通單位：萬戶 2 通信網絡介紹 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 10 通信網的分類和發(fā)展：分類 業(yè)務類型 電話網 互聯(lián)網 數(shù)據網 多媒體網 通信區(qū)域 市話網 長話網 國際通信網 局域網 城域網 廣域網 傳輸手段 長波通信 載波網 光纖網 衛(wèi)星網 無線電網 微波網 服務對象 公眾通信網 專用通信網 通信方式 固定通信網 移動通信網 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 11 通信網的分類和發(fā)展：發(fā)展趨勢 網絡內容數(shù)據化 長期以來以話音為主要傳輸內容的通信正快速被以數(shù)據為主要傳輸內容的通信所取代 1 網絡信道光纖化 例如：中國電信一根光纖 （ 10G,80波）可以承載 9676800路電話通信，支持 161280電視用戶（ 4M） 2 網絡容量寬帶化 大量低延時數(shù)據應用（如 窄帶但通信量極大的應用（如電話）、寬帶應用（如多媒體）都需要傳輸高帶寬 3 網絡接入無線化 隨著通信終端個人化和移動化趨勢，移動語音和數(shù)據需求突飛猛進 4 網絡傳輸分組化 電路交換正快速被分組交換（主要是 術所迅猛替代 5 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 12 基礎網絡介紹：電話呼叫示意圖 下圖是固定電話和移動電話之間通信的網絡實現(xiàn)過程示意： 固定 電話 移動 電話 用戶線 固網交換系統(tǒng) 移動交換系統(tǒng) 基站 光纖等介質的傳輸網 中繼電路 中繼電路 接入點 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 13 基礎網絡介紹：寬帶互聯(lián)網 由器 域網 帶接入服務器 局域網 （ 簡稱 指在某一區(qū)域內由多臺計算機互聯(lián)成的計算機組。可以是同一辦公室、建筑物、公司和學校等 城域網 （ ，一般是在一個城市，但不在同一地理小區(qū)范圍內的計算機互聯(lián)。這種網絡的連接距離可以在 10 100公里。 接的計算機數(shù)量更多，光纖連接的引入，使 廣域網 (是在一個廣泛地理范圍內所建立的計算機通信網，簡稱 范圍可以超越城市和國家以至全球。 信子網實際上是一數(shù)據網；資源子系統(tǒng)是聯(lián)在網上的計算機、終端、數(shù)據庫等。 互聯(lián)網接入示意圖 3 行業(yè)發(fā)展方向 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 15 行業(yè)發(fā)展驅動分析：網絡驅動 R /入 G 2G/P 骨干 務 音 數(shù)據 / 多媒體 內容/ 業(yè)務 個人 家庭 企業(yè) 客戶 接入 業(yè)務 /內容 移動 網絡和業(yè)務 電話 網絡和業(yè)務 寬帶 數(shù)據網絡和業(yè)務 傳統(tǒng)的網絡 新的以客戶為中心的“ P”網絡 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 16 行業(yè)發(fā)展驅動分析：技術驅動數(shù)字媒體 越來越多受用戶歡迎的內容（音樂、電視、娛樂、游戲等）都以數(shù)字媒體的形式出現(xiàn) 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 17 行業(yè)發(fā)展驅動分析：技術驅動終端融合趨勢 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 18 案例： 歌 首發(fā) 499美元，后降為 399美元 獲得美國 市場分額，僅次于 當于 托羅拉和諾基亞合計份額 已經售出一千萬部，上季度銷量超過 3月 11日 22個國家同步上市，售價 199美元，銷售火爆 在美國經濟增長減速的環(huán)境下仍然能夠保持增長和用戶忠誠，蘋果股價仍然保持穩(wěn)定 銷量預測 370280011002007 2008 2009單位：萬部 10月 22日首發(fā)，預售超過 150萬部 與 年協(xié)議價 179美元 操作系統(tǒng)開源 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 19 行業(yè)發(fā)展驅動分析：客戶需求驅動 多樣化通信需求 個性化通信需求 簡單的通話需求 電話、短信、郵件、 信） 彩鈴、鈴聲和圖片下載 、播客和博客 固定電話、移動電話 基于通信的生活娛樂、 應用服務等延伸需求 音樂、電影、游戲 訂房訂票、信息定制 客戶通信需求的多樣化、個性化和延伸的應用服務需求，驅動電信行業(yè)傳統(tǒng)、增值業(yè)務和信息內容服務的融合、推進跨行業(yè)合作 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 20 四 大 趨 勢 全球性兼并、重組成為新態(tài)勢 全業(yè)務運營成為行業(yè)發(fā)展的必然 捆綁融合使得行業(yè)界限日趨模糊 電信行業(yè)變化趨勢 互聯(lián)網由單向訪問向交互式社會化網絡模式轉變 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 21 趨勢一：全球電信行業(yè)兼并、重組成為新態(tài)勢 電信業(yè)在重新探索 “ 規(guī)模經濟 ” 和 “ 范圍經濟 ” ，希望提供全業(yè)務和融合業(yè)務 運營商率先并購，設備商陸續(xù)跟進 并購的重要原因：傳統(tǒng)電信業(yè)務正從飽和期步入衰退期 時間 并購案例 并購業(yè)務 并購后新公司業(yè)務 并購金額 2004年 2月 購 動 移動 410億美元 2004年 12月 購 動 固話、寬帶、移動全業(yè)務 350億美元 2005年 4月 購 * 固話長途 固話、寬帶、移動全業(yè)務 160億美元 2005年 5月 購 話長途 固話、寬帶、移動全業(yè)務 84億美元 2006年 3月 at&t 并購 話、寬帶 固話、寬帶、移動全業(yè)務 670億美元 2006年 4月 阿爾卡特與朗訊合并 全業(yè)務產品線 固話、寬帶、移動全業(yè)務產品線 340億美元 2006年 6月 諾基亞與西門子電信部門成立合資公司 通信網絡業(yè)務 固話、寬帶、移動全業(yè)務產品線 下一步（未來美國市場可能只有兩家巨型電信運營商） 購 固話、寬帶 固話、寬帶、移動綜合業(yè)務 誰并購 T 綜合 固話、寬帶、移動綜合業(yè)務 2004年以來全球電信運營商和設備商的主要并購 備注： *股東為 前已為 ； *并購后的公司名稱為 at&t 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 22 趨勢二：全業(yè)務運營成為行業(yè)發(fā)展的必然 由于移動對于固網的替代已經成為必然趨勢，且日益加速，固網運營商更加迫切的尋求進入移動領域，實現(xiàn)全業(yè)務經營。如的 “ 務 由于移動市場競爭日益加劇，移動運營商的專業(yè)化經營受到挑戰(zhàn)，也在迫切的尋求與固網業(yè)務的融和，拓寬發(fā)展空間。如并購 （全業(yè)務） 美國第二 大長途電 話運營商 美國第二大 移動運營商 （全業(yè)務） 控股 60 控股 40 完全 控股 并購 并購 美國最大的 移動運營商 美國第一 大長途電 話運營商 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 23 趨勢三：融合、捆綁使行業(yè)界限日趨模糊 網絡 媒體和內容 電信 有線電視和衛(wèi)視 內容和廣告服務已上網 有線電視公司轉變?yōu)殡娦殴?互聯(lián)網服務在侵蝕電信和媒體的市場 電信公司網上銷售內容 傳統(tǒng)意義上互聯(lián)網、有線電視、移動、固網的分業(yè)經營格局正在被新的經營模式所突破 技術更加趨于 融合多種技術和業(yè)務模式，實現(xiàn)綜合信息服務，成為一種必然趨勢 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 24 趨勢四：以內容創(chuàng)造價值的單向訪問模式向以用戶創(chuàng)造價值的交互式社會化網絡模式轉變 會化網絡服務為特征 電影發(fā)行、視頻點播、廣播互動 成 “ 圈子 ”文化特征 具有共同愛好和興趣的大規(guī)模用戶群 親密的人際關系影響力 精準式的網絡營銷 國際前 10大網站排名 數(shù)據來源： Al ex a ,站 國內前 10大網站排名 向的 內容訪問 交互式社 會化網絡 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 25 以 即時通訊 進入市場，在用戶群逐步擴大后，向娛樂、資訊等多類業(yè)務發(fā)展 案例：今天的互聯(lián)網運營商可能是明天的電信運營商 電子商務 娛樂服務 資訊搜索 網絡服務 社區(qū)交友 綜合業(yè)務提供 社區(qū)交友類網站圍繞社區(qū)圈子 ， 提供多種有針對性的電子商務 、信息搜索等綜合服務 以 搜索引擎 為核心 ， 逐步拓展郵箱 、 即時通訊 、 地圖 、 資訊 、生活 、 視頻 、 相冊及移動服務等綜合業(yè)務 從 在線游戲 開始，逐步推出其娛樂資訊、虛擬社區(qū)、電子商務等業(yè)務 以 始 ， 逐步推出商業(yè)資訊 、 論壇 、 在線支付 、 搜索引擎 、 移動商務 、即時通信 、 企業(yè)網站和博客聚合等業(yè)務 多數(shù)互聯(lián)網公司圍繞核心業(yè)務，逐步提供綜合信息服務，以凝聚客戶和提升價值 4 中國電信專題 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 27 中 國 電 信 基本情況概述 轉型戰(zhàn)略介紹 履行社會責任 中國電信專題 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 28 中國電信集團公司是 特大型國有通信企業(yè) 中國最大的綜合信息服務提供商，擁有約 4000萬移動用戶及超過 4500萬寬帶用戶 成員單位包括遍布在全國 31個省級企業(yè) 在全國范圍內經營，能夠滿足國際、國內客戶的各種通信及信息服務的需求 中國電信集團公司由中央管理，是經國務院授權投資的機構和國家控股公司的試點。注冊資本 1580億元人民幣 。中國電信股份有限公司在 香港、紐約兩地上市 中國電信集團整合旗下輔業(yè)資產成立的 中國通信服務股份有限公司在香港上市 ，是國內通信行業(yè)第一家赴港上市的大型生產型服務類企業(yè) 集團公司概述 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 29 品牌體系架構 綜合信息服務提供商 借奧運提升品牌 中國女排形象代言 中國信息化建設中堅力量 家庭綜合信息解決方案 通信融合產品 差異化專屬服務 為政府 企業(yè)客戶創(chuàng)造價值 通信、信息、行業(yè)三版應用 一攬子系統(tǒng)集成服務 互聯(lián)網時代的移動通信 企業(yè)品牌支撐保證 互聯(lián)網應用實現(xiàn)差異化 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 30 中 國 電 信 基本情況概述 轉型戰(zhàn)略介紹 履行社會責任 中國電信專題 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 31 將來 轉型戰(zhàn)略：中國電信主導運營商轉型 傳 統(tǒng) 電 信 收 入 傳 統(tǒng) 電 信 收 入 綜 合 信 息 服 務 收 入 綜 合 信 息 服 務 收 入 現(xiàn)在 中國電信： 向綜合信息服務提供商轉型 中國移動： 移動通信專家移動信息專家 近期動態(tài)：收購鳳凰衛(wèi)視控股 股權，與鳳凰衛(wèi)視、新聞集團和星空傳媒合作開發(fā)基于移動多媒體平臺的手機媒體化服務 中國聯(lián)通： 建成國際一流的綜合通信和信息服務提供商 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 32 中國電信務實推進企業(yè)戰(zhàn)略轉型 寬帶業(yè)務 移動通信 固網語音 增值服務 外包服務 網絡應用開發(fā) 系統(tǒng)集成 電腦 動畫 游戲 軟件 學習 內容 影音 內容 行動 內容 內容 軟件 出版 典藏 提供 體服務 全業(yè)務提供電信服務 客戶 基 礎 網 絡 規(guī)劃服務 國際業(yè)務 橫向轉型：綜合業(yè)務 信息通信咨詢 橫向轉型：綜合業(yè)務 從傳統(tǒng)通信運營商向 現(xiàn)代綜合信息服務提供商轉型 聚合互聯(lián)網應用服務 縱向轉型：信息服務 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 33 中國電信未來三年轉型戰(zhàn)略 “ 實施聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略， 努力成為業(yè)界領先的綜合信息服務提供商 ” 聚焦客戶方面， 商務領航、我的 e 家成為業(yè)界政企、 家庭客戶第一品 牌，品牌客戶服 務滿意度保持行 業(yè)領先 組織創(chuàng)新方面，實雙股 份公司架構，創(chuàng)造國有 企業(yè)集團主實業(yè)協(xié)同發(fā) 展新模式，形成專業(yè)化 與地域化相結合的矩陣 管理模式，實現(xiàn)集約高 效運營，為建成創(chuàng)新型 企業(yè)奠定堅實基礎。 信息化領先方面， 成為國家信息化建 設的重要力量，具 備領先的基于互聯(lián) 網的信息化運營和 支撐能力，打造信 息化專家人才隊伍 價值增長方面， 保持收入持續(xù)增 長，非語音收入 占比超過 55% 信息化領先 聚焦客戶 價值成長 組織創(chuàng)新 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 34 中 國 電 信 基本情況概述 轉型戰(zhàn)略介紹 履行社會責任 中國電信專題 感謝您長期以來對中國電信的信任與支持！ 35 履行國有企業(yè)的社會責任 對廣大客戶，堅持從客戶感知出發(fā)，在為客戶創(chuàng)造價值中提升企業(yè)價值，實現(xiàn)企業(yè)與客戶的共同成長 對合作伙伴，注重打造行業(yè)價值鏈的創(chuàng)造力，堅持互惠互利 回饋社會 全力支持抗震救災，救災投入 20多億元，第一時間打通汶川對外通信，免費提供號百救災信息查