唐山地區(qū)鋼廠調(diào)研報告.docx

唐山地區(qū)鋼廠調(diào)研報告 環(huán)保動真格，鋼廠經(jīng)營普遍困難隨著環(huán)保治理力度加大，“斬污”行動進一步升級，使得目前河北省尤其是唐山地區(qū)鋼鐵行業(yè)處在風口浪尖。目前河北地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能有2.8億噸左右，其中唐山地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能約占河北省一半在1.4億噸左右。通過我們多方實地調(diào)研了解到，目前唐山鋼鐵企業(yè)情況普遍不太樂觀，到10月份唐山地區(qū)噸鋼利潤從上半年的0.43元/噸滑落到0.14元/噸，加上限貸從嚴，很多負債率較高且長期陷入虧損的小鋼廠資金鏈斷裂風險在加大，個別小鋼廠已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)或破產(chǎn)。另外，政府這次環(huán)保治理和化解過剩產(chǎn)能比以往力度加大，檢查組多次派人到鋼廠深入檢查，可以認為這次動真格的了。據(jù)了解，11月份作為全國三家環(huán)保示范性鋼廠之一的唐鋼已經(jīng)率先減產(chǎn)（其成本也遠高于其它鋼廠，噸鋼虧損較大），6座高爐已經(jīng)停了5座，產(chǎn)能利用率僅為27%左右，國豐等地方國企背景的鋼廠也開始被強制安排減產(chǎn)檢修，后期會逐步涉及到民營鋼廠。調(diào)研期間，唐山地區(qū)整個高爐的開工率已有小幅下降，不過由于450立以下的不合格小高爐多數(shù)早已停產(chǎn)或淘汰，后期應(yīng)該會提高新的環(huán)保標準門檻來淘汰和改造落后產(chǎn)能。政府對河北節(jié)能環(huán)保有50億的資金預算，地方會給減產(chǎn)的企業(yè)一定補貼。我們在唐山的幾天，當?shù)靥鞖馇闆r不錯，中午都能清楚看見藍天白云，當?shù)厝硕挤从辰衲?1月份唐山地區(qū)天氣較去年有所改善（也有一定刮風的因素），我們在唐山鋼廠比較集中的豐潤區(qū)、豐南區(qū)，看到多數(shù)鋼廠安裝了除塵設(shè)施，白天高爐的煙塵不再發(fā)黑，按照要求增加燒結(jié)除硫設(shè)備，噸鋼成本會增加100-150塊，不過夜間一些鋼廠仍會偷偷關(guān)掉除硫設(shè)備，甚至少數(shù)鋼廠認罰了事，因為罰款仍低于脫硫的成本。一些鋼廠在廠外墻上圍了網(wǎng)紗，名義上是防塵，其實是為了防止記者拍照，“防火、防盜、防拍照”。預計隨著環(huán)保力度加大，當?shù)匾恍┞浜螽a(chǎn)能淘汰進度加快，環(huán)保設(shè)施的增加和投入，也會提升噸鋼的成本。抗震鋼筋已成為主流目前華北地區(qū)三級抗震螺紋鋼（即材質(zhì)：HRB400E）占85%左右，華東地區(qū)三級抗震螺紋鋼也占據(jù)三分之一強，而且抗震螺紋鋼的使用已成為趨勢和主流，二級螺紋鋼則基本被淘汰，僅有一些鐵路、路橋等少數(shù)柔韌性要求高的項目使用。另外，高線材質(zhì)也基本已經(jīng)從之前的HPB235升級成HPB300。鑒于上期所對螺紋鋼和高線的標地物仍使用HRB400和HPB235，我們將建議上期所在螺紋鋼和高線的合約和交割品標準有必要進行更新。從我們在天津和唐山走訪的兩家大型施工項目考察的結(jié)果來看，河北地區(qū)建筑物抗震要求在8級以上，學校、醫(yī)院等抗震要求甚至不低于9級，今年施工監(jiān)管力度有所加大。由于質(zhì)量要求提高，設(shè)計院也相應(yīng)增加了單位面積的用鋼量，要求螺紋鋼、線材都要達到國標水平，目前河北地區(qū)平均1平米的建筑用鋼在60公斤左右，在一定程度上提高了今年的鋼鐵需求。另外，上期所熱軋板卷期貨即將上市，從鋼協(xié)的熱軋板卷期貨培訓班了解到一些信息，熱軋板卷合約有可能把最小變動單位設(shè)計成2元/噸，如果實施的話屆時螺紋也有可能把最小變動單位調(diào)成2元/噸。對此鋼廠和貿(mào)易商希望仍按照之前螺紋鋼的變動單位設(shè)1元/噸，一方面鋼價本身不高，另一方面如果變動單位增加可能會減少投機需求，影響流動性，對于其它方面沒有太多異議。另外，我們在唐山走訪過程中也發(fā)現(xiàn)了有馬鋼、廣鋼等交割品牌的貼牌產(chǎn)品，據(jù)了解被貼牌鋼廠給生產(chǎn)鋼廠一噸30元的生產(chǎn)費用，然后拉到華東華南等地銷售。由于對生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高，能夠生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品的鋼廠必須是全流程鋼廠，量相對不大，不過我們建議上期所仍需要對交割品加強監(jiān)管。另外，鋼貿(mào)商和工地反映目前市場上穿水鋼筋已經(jīng)減少，穿水鋼筋比非穿水鋼筋優(yōu)惠30元/噸左右，部分鋼廠出口到韓國、東南亞地區(qū)的螺紋鋼就穿水鋼筋替代，這些地區(qū)對材質(zhì)標準要求相對較低。附調(diào)研的鋼廠簡介：唐山國豐鋼鐵有限公司成立于1993年，是一家集制氧、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，具備年產(chǎn)鐵、鋼、材各850萬噸的綜合生產(chǎn)能力，擁有總資產(chǎn)209億元，職工14000人。在2009中國企業(yè)500強中名列第218位，在中國制造業(yè)500強中名列第111位，河北省百強民營企業(yè)第一名。公司現(xiàn)為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員、河北省冶金行業(yè)協(xié)會和全國工商聯(lián)冶金業(yè)商會副會長單位。目前國豐有三條熱軋生產(chǎn)線，兩條帶鋼生產(chǎn)線，5座高爐，6座轉(zhuǎn)爐。東華鋼鐵企業(yè)集團公司是唐山地區(qū)乃至河北省較大的以鋼鐵制造為主的集團企業(yè)，占地1300畝，現(xiàn)有資產(chǎn)總額45億元，注冊資金4億元，員工3500余人。集團公司始建于2009年，現(xiàn)已形成集燒結(jié)、煉鐵、制氧、煉鋼、棒材、高端線材軋制為一體、年產(chǎn)鐵350萬噸、鋼350萬噸、材320萬噸生產(chǎn)能力，且在技術(shù)工藝、裝備水平、效率效益等方面曾連續(xù)四年達到或超過全行業(yè)較好水平的大型鋼鐵企業(yè)。東華有一條棒材生產(chǎn)線，產(chǎn)能150萬噸；兩條線材生產(chǎn)線，產(chǎn)能各85萬噸（明年初投產(chǎn)），高爐三