保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)(中介機(jī)構(gòu)用戶手冊(cè)).doc

1 專業(yè)中介機(jī)構(gòu)和高管人員 管理子系統(tǒng) 中介機(jī)構(gòu)版中介機(jī)構(gòu)版 用戶手冊(cè)用戶手冊(cè) 技術(shù)支持單位 北京美髯公科技發(fā)展有限公司技術(shù)支持單位 北京美髯公科技發(fā)展有限公司 2 目 錄 第一部分 中介機(jī)構(gòu)管理 3 1 1資格管理 3 1 1 1機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 3 1 1 2事項(xiàng)變更 5 1 1 3資格延續(xù) 6 1 1 4機(jī)構(gòu)退出 6 1 2執(zhí)業(yè)行為管理 7 1 2 1監(jiān)管費(fèi) 7 1 2 2保證金 9 1 2 3責(zé)任保險(xiǎn) 10 1 2 4外部審計(jì) 12 1 2 5代理關(guān)系 13 1 3機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 14 1 3 1基本信息維護(hù) 14 1 3 2維護(hù)記錄查詢 16 第二部分 高管人員管理 17 1 4資格核準(zhǔn)管理 17 1 4 1資格申請(qǐng) 17 新增資格申請(qǐng) 18 1 5資格報(bào)告管理 19 1 5 1資格報(bào)告 20 新任命 20 職務(wù)調(diào)動(dòng) 21 離職 21 1 6高管信息維護(hù) 22 1 6 1基本信息維護(hù) 22 1 6 2維護(hù)記錄查詢 23 第三部分 歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 25 1 7歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 25 1 7 1機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 25 1 7 2高管歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 26 第四部分 綜合查詢 27 1 8機(jī)構(gòu)信息綜合查詢 27 1 9高管人員綜合查詢 27 3 第一部分 中介機(jī)構(gòu)管理 1 1資格管理 資格管理模塊主要是進(jìn)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 機(jī)構(gòu)事項(xiàng)變更 機(jī)構(gòu)資格延續(xù) 機(jī)構(gòu)退出操作 首先由機(jī)構(gòu) 用戶進(jìn)行各項(xiàng)內(nèi)容的申請(qǐng) 由保監(jiān)局或者保監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核 1 1 1機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 功能簡(jiǎn)介 法人機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入審核通過(guò)后 機(jī)構(gòu)用戶即可為分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng) 對(duì)于歷史數(shù)據(jù)可以在歷 史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄模塊將以前申請(qǐng)通過(guò)的分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)系統(tǒng)中來(lái) 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后 點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 資格管理 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入 進(jìn)入該界面 頁(yè)面顯示提交過(guò) 申請(qǐng)的所有事項(xiàng) 且顯示出現(xiàn)在所處審核狀態(tài) 1 用戶點(diǎn)擊 分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 按鈕 進(jìn)行新的分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)操作 2 在頁(yè)面中詳細(xì)填寫需要備案的各項(xiàng)內(nèi)容 如下圖所示 4 3 填寫完成后如下圖所示 4 點(diǎn)擊保存按鈕 保存基本信息 進(jìn)行高管人員信息填寫以及提交文件 保存后如下圖 5 用戶依次填寫 基本信息 其他信息 等內(nèi)容 所有內(nèi)容填寫完成后狀態(tài)為已錄入狀態(tài) 此時(shí)用戶可以點(diǎn)擊 提交 按鈕 上報(bào)保監(jiān)局進(jìn)行審批操作 對(duì)于未提交的分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng) 可以點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)名稱超鏈接 進(jìn)行修改并提交保監(jiān)局審核 5 1 1 2事項(xiàng)變更 功能簡(jiǎn)介 機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入后 可以通過(guò)事項(xiàng)變更模塊對(duì)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)信息進(jìn)行變更 其中包括 變更注冊(cè)資本 變 更組織形式 動(dòng)用保證金 變更公司名稱 變更住所地址 變更公司章程 投資人名稱變更 變更股 權(quán)或出資等內(nèi)容 事項(xiàng)變更首先需要機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請(qǐng) 并經(jīng)由保監(jiān)局審核通過(guò)才能正式變更成功 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后 點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 資格管理 事項(xiàng)變更 進(jìn)入該模塊 用戶可以在右側(cè) 看到各變更信息項(xiàng) 用戶根據(jù)變更需要變更所需要的事項(xiàng) 以變更注冊(cè)資本為例進(jìn)行說(shuō)明 點(diǎn)擊 變更申請(qǐng) 進(jìn)入申請(qǐng)頁(yè)面 修改股東的出資金額或者刪除 新增股東后 提交公司章程 其他附件 點(diǎn)擊 提交 上報(bào)注冊(cè) 資本變更 等待保監(jiān)局審批 其他事項(xiàng)變更與注冊(cè)資本變更類似 不再一一累述 備注 1 變更注冊(cè)資本 股權(quán)變更 地址變更 公司章程變更 投資人名稱變更 名稱變更報(bào)告制 需要保監(jiān)局確認(rèn) 2 變更組織形式 動(dòng)用保證金走審批流程 6 1 1 3資格延續(xù) 功能簡(jiǎn)介 該模塊為用戶提供機(jī)構(gòu)資格延續(xù)申請(qǐng)功能 只進(jìn)行法人機(jī)構(gòu)審核 不用審核分支機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)用戶 申請(qǐng)后 要等待保監(jiān)局審核 用戶可以在資格延續(xù)模塊查詢審核狀態(tài) 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后 點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 資格管理 資格延續(xù) 進(jìn)入該模塊 用戶可以在這里查看機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資格延續(xù)歷史情況 1 點(diǎn)擊 資格延續(xù)申請(qǐng) 按鈕 打開資格延續(xù)申請(qǐng)?zhí)顚懡缑?點(diǎn)擊 提交 按鈕 上報(bào)到保監(jiān)局進(jìn)行審批操作 1 1 4機(jī)構(gòu)退出 功能簡(jiǎn)介 該模塊為用戶提供機(jī)構(gòu)退出的功能 機(jī)構(gòu)用戶可以通過(guò)該模塊申請(qǐng)法人機(jī)構(gòu)退出以及分支機(jī)構(gòu)退 出操作 并等待保監(jiān)局審核 頁(yè)面描述 7 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后 點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 資格管理 機(jī)構(gòu)退出 進(jìn)入該模塊 在頁(yè)面中顯示出曾經(jīng)操作過(guò)的機(jī)構(gòu)退出申請(qǐng) 用戶可以點(diǎn)擊申請(qǐng)機(jī)構(gòu)名稱進(jìn)入詳細(xì)頁(yè)面查看 如果是法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)退出 則點(diǎn)擊 法人機(jī)構(gòu)退出 按鈕 1 在該頁(yè)面選擇市場(chǎng)退出原因 申請(qǐng)日期 完成后點(diǎn)擊提交即可完成法人機(jī)構(gòu)退出申請(qǐng)操 作 如果是分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)退出 則點(diǎn)擊 分支機(jī)構(gòu)退出 按鈕 備注 1 代理 經(jīng)紀(jì)法人機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出走審批流程 2 公估以及所有類型分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出報(bào)告制 需要保監(jiān)局確認(rèn) 1 2執(zhí)業(yè)行為管理 通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的保證金 監(jiān)管費(fèi) 責(zé)任保險(xiǎn) 重大投資 重大擔(dān)保 外部審計(jì) 代理 關(guān)系等信息數(shù)據(jù)采集和管理 實(shí)時(shí)掌握保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)各項(xiàng)執(zhí)業(yè)行為 規(guī)范機(jī)構(gòu)操作 落實(shí)行業(yè)管 理 1 2 1監(jiān)管費(fèi) 功能簡(jiǎn)介 8 該模塊為專業(yè)中介機(jī)構(gòu)用戶提供進(jìn)行監(jiān)管費(fèi)登記的功能 用戶登記并提交后等待管理機(jī)構(gòu)審核 用戶登錄界面后 如果本機(jī)構(gòu)曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)管費(fèi)登記 則在列表中顯示出所有登記過(guò)的記錄 如果該登 記申請(qǐng)還未通過(guò)保監(jiān)局的審核則顯示狀態(tài)為未確認(rèn) 通過(guò)通過(guò)審核則顯示為已確認(rèn) 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后 點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 執(zhí)業(yè)行為管理 監(jiān)管費(fèi) 進(jìn)入該模塊 點(diǎn)擊 發(fā)票登記信息 按鈕 進(jìn)入登記填報(bào)頁(yè)面 如下圖 用戶根據(jù)實(shí)際情況依次填寫真實(shí)信息 點(diǎn)擊 提交 按鈕完成發(fā)票信息登記操作 并提交到 管理部門等待審批 點(diǎn)擊 繳納登記信息 按鈕 進(jìn)入登記填報(bào)頁(yè)面 如下圖 9 點(diǎn)擊 結(jié)清登記信息 按鈕 如果存在處于 未確認(rèn) 狀態(tài)的監(jiān)管費(fèi) 如下圖 1 2 2 保證金 功能簡(jiǎn)介 專業(yè)中介機(jī)構(gòu)用戶進(jìn)行保證金繳納登記 并提交到管理機(jī)構(gòu)審核 用戶登錄界面后 如果本機(jī)構(gòu) 或分支機(jī)構(gòu)曾經(jīng)做過(guò)保證金登記 則在列表中將顯示繳納日期 繳納金額 狀態(tài) 對(duì)于監(jiān)管部門暫未 審核確認(rèn)的保證金 可以通過(guò)點(diǎn)擊被投資機(jī)構(gòu)名稱的超鏈接進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改 頁(yè)面描述 10 操作說(shuō)明 添加新保證金繳納信息 點(diǎn)擊 繳存登記 按鈕 進(jìn)入登記填報(bào)頁(yè)面 如下圖 用戶根據(jù)實(shí)際情況依次填寫真實(shí)信息 填寫完成后點(diǎn)擊 提交 按鈕提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核 1 2 3責(zé)任保險(xiǎn) 功能簡(jiǎn)介 專業(yè)中介機(jī)構(gòu)用戶進(jìn)行責(zé)任保險(xiǎn)登記 包括管理登記和變更登記 并提交到管理機(jī)構(gòu)審核 用戶 登錄界面后 如果本機(jī)構(gòu)或分支機(jī)構(gòu)曾經(jīng)做過(guò)責(zé)任保險(xiǎn)登記 則顯示在列表中 對(duì)于監(jiān)管部門暫未審 核確認(rèn)的責(zé)任保險(xiǎn)登記狀態(tài)顯示為未確認(rèn) 審核通過(guò)的狀態(tài)顯示為已確認(rèn) 對(duì)于未確認(rèn)的責(zé)任保險(xiǎn) 可以通過(guò)點(diǎn)擊被投資機(jī)構(gòu)名稱的超鏈接進(jìn)行數(shù)據(jù)的修改 頁(yè)面描述 11 操作說(shuō)明 添加新責(zé)任保險(xiǎn)信息 點(diǎn)擊 管理登記 按鈕 進(jìn)入登記填報(bào)頁(yè)面 如下圖 用戶根據(jù)實(shí)際情況依次填寫真實(shí)信息 填寫完成后點(diǎn)擊 提交 按鈕提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核 用戶需要對(duì)提交的數(shù)據(jù)進(jìn)行變更時(shí) 可以先選中所要變更的記錄 然后點(diǎn)擊 變更登記 按鈕 對(duì)于所選中的記錄顯示狀態(tài)為未確認(rèn)的不能進(jìn)行變更 將會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提示框 如下圖 12 1 2 4外部審計(jì) 功能簡(jiǎn)介 專業(yè)中介機(jī)構(gòu)用戶進(jìn)行保證金繳納登記 并提交到管理機(jī)構(gòu)審核 頁(yè)面描述 用戶登錄界面后 如果本機(jī)構(gòu)曾經(jīng)外部審計(jì)信息登記 則顯示在列表中 對(duì)于監(jiān)管部門暫未 審核確認(rèn)的外部審計(jì)登記 可以進(jìn)行修改 操作說(shuō)明 添加新保證金繳納信息 點(diǎn)擊 增加外部審計(jì) 按鈕 進(jìn)入登記填報(bào)頁(yè)面 如下圖 13 用戶根據(jù)實(shí)際情況依次填寫真實(shí)信息 填寫完成后點(diǎn)擊 提交 按鈕提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核 1 2 5代理關(guān)系 功能簡(jiǎn)介 對(duì)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)簽署的代理關(guān)系進(jìn)行管理 該功能模塊為用戶提供 代理關(guān)系的建立 修改 終 止操作 頁(yè)面描述 用戶可以通過(guò) 機(jī)構(gòu)名稱 許可證編號(hào) 狀態(tài) 被代理保險(xiǎn)公司名稱 合同編號(hào) 合同終止日期 等條件查詢代理關(guān)系信息 操作說(shuō)明 用戶點(diǎn)擊 新建代理關(guān)系 按鈕進(jìn)行新的代理關(guān)系錄入 如下圖所示頁(yè)面 14 用戶根據(jù)實(shí)際情況依次填寫真實(shí)信息 填寫完成后點(diǎn)擊 提交 按鈕提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核 1 3機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 該模塊為用戶提供公司的機(jī)構(gòu)信息維護(hù)操作 包括進(jìn)行內(nèi)勤人員信息的記錄 本機(jī)構(gòu)以及分支機(jī) 構(gòu)信息的維護(hù)修改操作 并且可以在修改記錄模塊對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行查詢操作 1 3 1基本信息維護(hù) 功能簡(jiǎn)介 該模塊為用戶提供修改本公司以及分支機(jī)構(gòu)基本信息的功能 只有已經(jīng)錄入系統(tǒng)的分支機(jī)構(gòu)才能 進(jìn)行信息修改 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 基本信息 進(jìn)入該界面 輸入用戶名稱查詢機(jī)構(gòu)信息 用戶可以點(diǎn)擊機(jī)構(gòu)列表最后一列中的 修改 超鏈接 進(jìn)行修改 15 示例如下 點(diǎn)擊頁(yè)面最后一列 修改 超鏈接 進(jìn)入修改頁(yè)面 修改相應(yīng)的內(nèi)容 修改完成后點(diǎn)擊保存按鈕 16 1 3 2維護(hù)記錄查詢 功能簡(jiǎn)介 該模塊為用戶提供查詢查看機(jī)構(gòu)基本信息修改記錄 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊左側(cè)中介機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 修改記錄 進(jìn)入該界面 系統(tǒng)頁(yè)面中輸入機(jī)構(gòu)名稱點(diǎn)擊查詢按鈕 用戶可以點(diǎn)擊 機(jī)構(gòu)名稱 超鏈接查看詳細(xì)修改內(nèi)容 如下圖所示 1 4內(nèi)勤人員管理 1 4 1內(nèi)勤人員維護(hù) 增加內(nèi)勤人員 然后提交到保監(jiān)局 如圖 17 點(diǎn)擊 增加內(nèi)勤人員 按鈕 輸入內(nèi)容后點(diǎn)擊提交按鈕 18 第二部分 高管人員管理 1 5資格核準(zhǔn)管理 為中介機(jī)構(gòu)提供高管人員任職資格申請(qǐng)功能 核準(zhǔn)制 為保監(jiān)局提供轄區(qū)內(nèi)專業(yè)經(jīng)紀(jì) 公估機(jī)構(gòu)總公司高管人員任職資格申請(qǐng)進(jìn)行受理 初審功能 為保監(jiān)局提供轄區(qū)內(nèi)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)高管人員任職資格申請(qǐng)進(jìn)行受理 核準(zhǔn)功能 為保監(jiān)局提供轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)中介公司分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人任職資格申請(qǐng)進(jìn)行受理 核準(zhǔn)功能 為保監(jiān)會(huì)提供專業(yè)經(jīng)紀(jì) 公估機(jī)構(gòu)總公司高管人員任職資格申請(qǐng)進(jìn)行終審功能 當(dāng)保監(jiān)局 保監(jiān)會(huì)作出受理 不予受理 材料補(bǔ)正處理決定后 通知中介機(jī)構(gòu) 并打印 行政許可 受理通知書 行政許可不予受理通知書 或 材料補(bǔ)正通知書 當(dāng)保監(jiān)局 保監(jiān)會(huì)行政許可決定延期時(shí) 通知中介機(jī)構(gòu) 并打印 行政許可決定延期通知書 當(dāng)保監(jiān)局 保監(jiān)會(huì)作出行政 不予 許可決定時(shí) 通知中介機(jī)構(gòu) 若是作出行政許可決定 打印 行 政許可批復(fù) 1 5 1資格申請(qǐng) 功能描述 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行高管人員任職資格申請(qǐng) 數(shù)據(jù)提交時(shí) 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的校驗(yàn) 中介機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)類 型 注冊(cè)地不同 受理的監(jiān)管機(jī)構(gòu)不同 操作包括 新增申請(qǐng) 修改未提交申請(qǐng) 刪除未提交申請(qǐng) 查看監(jiān)管部門審核確認(rèn)情況 頁(yè)面描述 狀態(tài) 通過(guò)資格核準(zhǔn)流程所處狀態(tài)查詢 狀態(tài)包括 未提交 已提交 已收文 不收文 已受理 不受理 材料補(bǔ)正 確認(rèn)申請(qǐng)撤回 申請(qǐng)標(biāo)題 通過(guò)輸入申請(qǐng)標(biāo)題作為查詢條件進(jìn)行查詢 支持模糊查詢 19 申請(qǐng)日期 通過(guò)設(shè)置申請(qǐng)日期作為查詢條件進(jìn)行查詢 申請(qǐng)文號(hào) 通過(guò)申請(qǐng)文號(hào)進(jìn)行查詢操作 新增申請(qǐng) 點(diǎn)擊 新增申請(qǐng) 按鈕 進(jìn)行新的高管人員資格核準(zhǔn)申請(qǐng) 新增資格申請(qǐng)新增資格申請(qǐng) 用戶點(diǎn)擊 新增申請(qǐng) 進(jìn)入新增詳細(xì)頁(yè)面 填寫完成后 點(diǎn)擊保存按鈕 進(jìn)行高管人員信息填寫 如下圖 如需要增加高管人員 點(diǎn)擊 新增高管 按鈕 增加高管人員信息 如下圖 在該頁(yè)用戶要逐項(xiàng)按要求填寫高管人員真實(shí)信息 填寫完成后點(diǎn)擊 保存 按鈕 進(jìn)行下一 步操作 用戶填寫完信息后可以保存填寫內(nèi)容 20 所有必填類型全部填寫完成后 狀態(tài)為 已錄入 狀態(tài) 點(diǎn)擊返回 回到上一個(gè)頁(yè)面 可以 看到頁(yè)面顯示出添加的高管人員 如下圖 如需要再增加其他高管人員 則點(diǎn)擊 新增高管 進(jìn)行高管人員信息錄入 全部填寫完成后 點(diǎn)擊 提交 按鈕完成新增資格申請(qǐng) 用戶可以點(diǎn)擊 提交 按鈕 提交任職資格登記 等待監(jiān)管部門審核確認(rèn) 用戶可以點(diǎn)擊 刪除 按鈕 刪除保存的任職資格登記信息 用戶可以點(diǎn)擊 返回 按鈕 返回任職資格登記模塊默認(rèn)頁(yè)面 以后再進(jìn)行提交登記操作 1 6資格報(bào)告管理 對(duì)于高級(jí)管理人員任職資格適用報(bào)告制 中介機(jī)構(gòu)在此登記高管人員新任命 離職 職務(wù)調(diào)動(dòng)等 情況 對(duì)于已核準(zhǔn)任職資格高管任命 中介機(jī)構(gòu)在此登記任命文號(hào) 任命時(shí)間 保監(jiān)局對(duì)轄區(qū)內(nèi)中介機(jī)構(gòu)登記的高管人員任職資格進(jìn)行確認(rèn) 21 1 6 1資格報(bào)告 功能簡(jiǎn)介 對(duì)于高級(jí)管理人員任職資格適用報(bào)告制的 中介機(jī)構(gòu)在此進(jìn)行高管人員新任命 離職 職務(wù)調(diào)動(dòng) 等情況登記 可進(jìn)行操作 查詢 離職 職務(wù)調(diào)動(dòng) 新任命等功能 頁(yè)面描述 狀 態(tài) 填報(bào)的高管人員信息狀態(tài) 包括 未提交 已填寫但還未提交保監(jiān)局審核 已提 交 已經(jīng)提交保監(jiān)局 等待審核 已確認(rèn) 保監(jiān)會(huì)已經(jīng)審核確認(rèn)通過(guò) 已退回 保監(jiān)會(huì)已經(jīng)審核 但該高管人員信息審核不通過(guò) 報(bào)告日期 通過(guò)設(shè)置提交任職資格登記信息的日期進(jìn)行查詢 姓 名 通過(guò)輸入高管人員姓名查詢 職務(wù)變更類型 選擇職務(wù)變更類型 包括 離職 職務(wù)調(diào)動(dòng) 新任命 操作說(shuō)明 新任命新任命 用戶進(jìn)入系統(tǒng)點(diǎn)擊高管人員管理 資格報(bào)告管理 進(jìn)入該模塊 點(diǎn)擊 新任命 按鈕 22 數(shù)據(jù)填寫完成后點(diǎn)擊保存按鈕 保存后可以點(diǎn)擊出現(xiàn)在頁(yè)面中的 提交 按鈕進(jìn)行提交操作 職務(wù)調(diào)動(dòng)職務(wù)調(diào)動(dòng) 離職離職 23 1 7高管信息維護(hù) 該功能模塊為用戶提供變更高管人員基礎(chǔ)信息的功能 用戶通過(guò)該功能對(duì)已經(jīng)記錄在數(shù)據(jù)庫(kù)中的 高管人員的基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改變更申請(qǐng) 提交監(jiān)管部門進(jìn)行審核確認(rèn) 以及查詢審核確認(rèn)結(jié)果 中介機(jī)構(gòu)可以修改的高管人員基礎(chǔ)信息包括基本信息 學(xué)習(xí)經(jīng)歷 工作經(jīng)歷 本系統(tǒng)兼職情況 社會(huì)兼職情況 培訓(xùn)經(jīng)歷 家庭成員及主要社會(huì)關(guān)系等 1 7 1基本信息維護(hù) 功能簡(jiǎn)介 用戶通過(guò)高管信息修改模塊 查詢需要進(jìn)行信息修改的高管人員 變更基礎(chǔ)信息并提交監(jiān)管部門 審核確認(rèn) 頁(yè)面描述 姓 名 通過(guò)輸入高管人員姓名查詢 24 證件類型 通過(guò)選擇高管人員登記所用證件類型查詢 包括 身份證 護(hù)照 證件號(hào) 通過(guò)輸入登記的高管人員的證件號(hào)進(jìn)行查詢 操作說(shuō)明 用戶登錄該功能頁(yè)面后 通過(guò) 姓名 證件類型 證件號(hào) 查詢需要進(jìn)行基本信息修改 的高管人員 默認(rèn)顯示為所有本機(jī)構(gòu)高管人員 如下圖 點(diǎn)擊 修改 超鏈接 進(jìn)入修改頁(yè)面 如下圖 點(diǎn)擊 變更 按鈕 25 用戶根據(jù)需要修改某一項(xiàng)或者多項(xiàng)基礎(chǔ)信息 修改完成后點(diǎn)擊 保存 按鈕 進(jìn)行保存 再 點(diǎn)擊 提交 按鈕提交監(jiān)管部門審核確認(rèn) 用戶也可以在點(diǎn)擊 保存 按鈕后 點(diǎn)擊返回處理其 他事務(wù) 下次提交該基礎(chǔ)信息修改操作 1 7 2維護(hù)記錄查詢 功能簡(jiǎn)介 顯示修改記錄 為用戶對(duì)已修改高管人員基礎(chǔ)信息進(jìn)行查詢 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 用戶通過(guò) 狀態(tài) 報(bào)告日期 姓名 證件類型 證件號(hào) 等作為條件查詢查看基礎(chǔ) 信息變更的高管人員信息 點(diǎn)擊 姓名 超鏈接 進(jìn)入修改內(nèi)容查看頁(yè)面 26 第三部分 歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 1 8 歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 1 8 1機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 功能簡(jiǎn)介 機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄模塊可以方便機(jī)構(gòu)用戶將已經(jīng)核準(zhǔn)成立的機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)系統(tǒng) 機(jī)構(gòu)用戶 將法人機(jī)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄到系統(tǒng)后 等待保監(jiān)局審核 審核通過(guò)后 該機(jī)構(gòu)自動(dòng)在系統(tǒng)中備案 可以 進(jìn)行事項(xiàng)變更等操作 頁(yè)面描述 操作說(shuō)明 點(diǎn)擊 錄入 修改 按鈕可以對(duì)該機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)錄操作 點(diǎn)擊各個(gè)項(xiàng)目的 錄入 修改 按鈕 進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)錄工作 補(bǔ)錄完成后點(diǎn)擊提交按鈕 提交給保監(jiān)局進(jìn)行確認(rèn)操作 27 1 8 2高管歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 功能描述 歷史數(shù)據(jù)登記為用戶提供高管人員數(shù)據(jù)信息的錄入 機(jī)構(gòu)用戶在該模塊增加高管人員數(shù)據(jù)信息 并 提交到監(jiān)管部門進(jìn)行確認(rèn) 機(jī)構(gòu)用戶可以在該界面查詢確認(rèn)情況 操作包括 查詢 重設(shè) 高管補(bǔ)錄 頁(yè)面說(shuō)明