顧問(wèn)班培訓(xùn)-方法論

用友實(shí)施方法論 2007年 5月 課程目錄 課前準(zhǔn)備 實(shí)施方法論概述 用友 實(shí)施經(jīng)驗(yàn)交流 課程總結(jié) 實(shí)施方法論概述實(shí)施 實(shí)施：根據(jù)用戶管理需求，定制解決方案，幫助用戶成功應(yīng)用管理信息系統(tǒng)的專業(yè)服務(wù) 。 為各企業(yè)提供專業(yè)的專業(yè)的 、 個(gè)性化的服務(wù) 提供有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的一整套科學(xué)的 、 全面的 、有價(jià)值的解決方案 是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的活動(dòng) 、 是一種有償服務(wù) 實(shí)施是手工或舊的信息系統(tǒng)向新的信息系統(tǒng)過(guò)濾的整個(gè)過(guò)程 ， 需要雙方共同組成項(xiàng)目小組完成 實(shí)施是一項(xiàng)管理性很強(qiáng)的工作 ， 而非純技術(shù)性的 手工管理模式與 手工業(yè)務(wù)處理流程 符合企業(yè)特點(diǎn)的先進(jìn)管理模式與人機(jī)合一的流程 軟件提供的管理模式與 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理流程 業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化 手工業(yè)務(wù)流程 符合企業(yè)特點(diǎn)的參數(shù)與開關(guān)設(shè)置 非純技術(shù)性的。 企業(yè)資源計(jì)劃實(shí)施是一項(xiàng)企業(yè)管理 的改造優(yōu)化工程，而非純技術(shù)性 的，計(jì)算機(jī)軟件安裝。 為什么需要實(shí)施方法論 曾經(jīng)向一家企業(yè)的 如果您所在的企業(yè)即將開始 戶關(guān)系管理）等大型系統(tǒng)的應(yīng)用，您的第一感受是什么？ 他認(rèn)真思考了一下，說(shuō)了四個(gè)字： 深不可測(cè) 。這個(gè)回答，簡(jiǎn)潔而真實(shí)。 的確， 及部門多、又有外腦參與、軟硬件還可能存在風(fēng)險(xiǎn)，要這位經(jīng)理站在項(xiàng)目啟動(dòng)第一天的位置，來(lái)放眼預(yù)測(cè)隨后的半年、一年甚至更長(zhǎng)時(shí)間里面會(huì)開展什么工作、會(huì)遭遇什么障礙、直到最后會(huì)得到什么結(jié)果，這幾乎是一件不可能的事情。那么，企業(yè)實(shí)施 著石頭過(guò)河呢？其實(shí)不然。從1978年前后國(guó)內(nèi)有些企業(yè)開始進(jìn)行 今天已經(jīng)有數(shù)萬(wàn)家企業(yè)走過(guò)這條道路。其中的經(jīng)驗(yàn)也好、教訓(xùn)也好，點(diǎn)點(diǎn)滴滴積淀下來(lái)，對(duì)于今天的企業(yè)就成為了可以借鑒的 路標(biāo) ，而這些路標(biāo)，按咨詢服務(wù)業(yè)的術(shù)語(yǔ)，就叫做 。 如何學(xué)習(xí)與使用方法論 實(shí)施方法論是顧問(wèn)的必修課。 重點(diǎn)掌握方法論中以下的一些內(nèi)容 方法論中項(xiàng)目生命周期說(shuō)明，即項(xiàng)目階段劃分； 方法論中的任務(wù)和目的； 方法論中的交付成果； 交付成果之間的邏輯說(shuō)明； 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)描述及規(guī)避； 學(xué)習(xí)參考資料 實(shí)施方法論 部網(wǎng)視聽課件 “兵者，國(guó)之大事也；死生之地，存亡之道，不可不察也“ 最好的學(xué)習(xí)方式還是在項(xiàng)目實(shí)施的不斷實(shí)踐才能真正理解。 如何看待方法論 方法論本身并不能保證成功，也許方法論給出的程序是正確的，是符合你項(xiàng)目的情況，但是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中是否能夠加以貫徹是非常關(guān)鍵的。 境的差異，人員的差異、時(shí)間的不同都使系統(tǒng)實(shí)施呈現(xiàn)千變?nèi)f化的面貌。 在復(fù)雜的 許方法論能夠給顧問(wèn)一絲安慰：有方法論在手，任你千變?nèi)f化，我見招拆招。 雖然正確的方法論對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施非常重要，但指望一本方法論來(lái)解決實(shí)施過(guò)程中的一切問(wèn)題既不現(xiàn)實(shí)也不可能。 紙上得來(lái)終覺淺，方知此事要躬行，只有在實(shí)施過(guò)程中學(xué)習(xí)方法論、利用方法論、思考方法論，方法論才能真正地從公司的方法論轉(zhuǎn)變自己的工作方法，從抽象的理論轉(zhuǎn)變?yōu)榛钌闹R(shí)。 40萬(wàn)家客戶積累的方法論，確保項(xiàng)目順利實(shí)施 用友 用友 就是指導(dǎo)項(xiàng)目如何一步一步實(shí)施的方法體系，具體地指導(dǎo)了項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。項(xiàng)目的時(shí)間、資源安排以及各階段的任務(wù)和驗(yàn)收辦法等都會(huì)在實(shí)施方法論中具體規(guī)定。 優(yōu)化了在實(shí)施過(guò)程中對(duì)時(shí)間、質(zhì)量和資源的有效使用等方面的控制。它是一個(gè)包括了使得項(xiàng)目實(shí)施得以成功所有基本要素的完整的實(shí)施方法， 它是一套經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的、結(jié)構(gòu)化的 實(shí)施方法論 成功關(guān)鍵因素； 承遞關(guān)系 、 各階段的目標(biāo) 、 工作范圍 、 成果提交與驗(yàn)收的方法； 審批機(jī)制 、 跟蹤方法 、 控制措施 、 計(jì)劃調(diào)整的批準(zhǔn)程序； 權(quán)責(zé)定義 、 報(bào)告和決策機(jī)制 、 會(huì)議制度； 內(nèi)容與作用 、 提交時(shí)間 、 審批路線 、 備案方法； 審查方法 、 測(cè)試方法； -。 用友 （ 1） 用一套方法論來(lái)指導(dǎo)實(shí)施 ， 可以提高工作效率及項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量 ， 在 就可以做到心中有數(shù) ， 清楚后續(xù)各項(xiàng)工作開展的順序 、 目標(biāo) 、 內(nèi)容等等 ， 并且在實(shí)施進(jìn)程中利用方法論來(lái)分析問(wèn)題 、 解決問(wèn)題 ， 從而盡可能地減少企業(yè)的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 。 （ 2） 此方法論技術(shù)將作為知識(shí)轉(zhuǎn)移的一部分 ， 傳遞給企業(yè)的內(nèi)部團(tuán)隊(duì) ， 以保障企業(yè) （ 3） 公司對(duì)所有項(xiàng)目能夠用一致的手段進(jìn)行評(píng)估 、 控制和跟蹤 ， 可以大大提高咨詢公司知識(shí)積累的速度和質(zhì)量 。 （ 4） 客戶選擇咨詢實(shí)施服務(wù)的重要參考標(biāo)準(zhǔn) ， 系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施方法論對(duì)于客戶來(lái)講意味著較大的可能性和較小的搜尋成本 。 （ 5） 實(shí)施方法論有利于用戶理解實(shí)施的全過(guò)程 ， 加強(qiáng)實(shí)施雙方的協(xié)調(diào) 。 也便于進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量跟蹤和檢查 ， 全面提高實(shí)施的質(zhì)量 。 所以 ， 從某種意義上說(shuō) ， 要追求 就是要時(shí)時(shí)刻刻堅(jiān)持以 實(shí)施方法論 為綱 。 目計(jì)劃 項(xiàng)目執(zhí)行 項(xiàng)目結(jié)束 項(xiàng)目變更 ? 監(jiān)督 / 控制 (修訂計(jì)劃 ) 線 /模板 工具 /技巧 /方針 /模板 方法論 知識(shí)庫(kù) 實(shí)施方法論概述實(shí)施的核心價(jià)值 核心價(jià)值： 業(yè)務(wù)流程 專業(yè)的項(xiàng)目管理 知識(shí)轉(zhuǎn)移 交付確定的成果 監(jiān)督 控制 實(shí)現(xiàn)知識(shí)轉(zhuǎn)移 施成功的三個(gè)關(guān)鍵因素 企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策人員 項(xiàng)目實(shí)施人員 企業(yè)應(yīng)用人員 業(yè)務(wù)方案之家 實(shí)施方法 企業(yè)管理方法 品 程 項(xiàng)目成功的密訣 實(shí)踐證明的方法 實(shí)施方法 有力的項(xiàng)目管理 有效的實(shí)施費(fèi)用的管理 實(shí)施范圍的管理 清晰的項(xiàng)目架構(gòu) 有效的問(wèn)題解決 側(cè)重業(yè)務(wù)效益 變革管理 有效的核心人員的培訓(xùn) 針對(duì)最終用戶的培訓(xùn) 人員及部門間的交流 誰(shuí)管什么 考慮到系統(tǒng)實(shí)施對(duì)組織和 人員的影響 客戶的保證 領(lǐng)導(dǎo)的介入和支持 關(guān)鍵用戶的配合 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和準(zhǔn)確性 清楚的要求 跨范圍的介入 項(xiàng)目組織的權(quán)力 (決定權(quán) ) 有關(guān)經(jīng)驗(yàn) 行業(yè)的經(jīng)驗(yàn) 技術(shù)的經(jīng)驗(yàn) 各有關(guān)部門的業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)經(jīng)驗(yàn) 其它經(jīng)驗(yàn) 用友實(shí)施方法論的運(yùn)用 實(shí)施目標(biāo) （交付成果） 角色 實(shí)施 工具 充分利用 標(biāo)準(zhǔn)化工具 個(gè)性化設(shè)計(jì) 實(shí)施方案 標(biāo)準(zhǔn)工具 規(guī)范實(shí)施流程 活動(dòng) 任務(wù) 用友實(shí)施方法路線路圖 方案實(shí)現(xiàn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 集成測(cè)試 客戶化開發(fā) 方案驗(yàn)收 制作標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè) 參與售前 實(shí)施商務(wù)談判 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度 建立內(nèi)部支持體系 生產(chǎn)系統(tǒng)的準(zhǔn)備 權(quán)限規(guī)劃和劃分 最終用戶培訓(xùn) 靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 上線運(yùn)行支持 項(xiàng)目總結(jié) 持續(xù)支持 組建用友項(xiàng)目小組 內(nèi)部交接 組建客戶項(xiàng)目小組 制定實(shí)施主計(jì)劃 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 產(chǎn)品安裝 培訓(xùn) 業(yè)務(wù)需求分析 初步方案 1 2 3 4 切換準(zhǔn)備 5 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目規(guī)劃 前咨詢） 6 7 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持 系統(tǒng)建設(shè) 用友實(shí)施方法 引出問(wèn)題 列出各組之間有爭(zhēng)議和差異的問(wèn)題清單 正確簽訂合同 售前咨詢 實(shí)施商務(wù)談判 企業(yè)需求調(diào)研 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目建議書 演示 /講標(biāo)書 擬定 服務(wù)合同 擬定 工作任務(wù)書 審定 服務(wù)合同 、 工作任務(wù)書 簽訂 服務(wù)合同 、 工作任務(wù)書 目標(biāo) 任務(wù) 子任務(wù) 標(biāo) /任務(wù) 程圖 目的不同 基于企業(yè)的現(xiàn)狀，就 售前咨詢：是基于企業(yè)的需求和銷售的產(chǎn)品，提供解決方案。 重點(diǎn)不同 結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和現(xiàn)狀需求分析，給出企業(yè)信息化的藍(lán)圖。 售前咨詢：根據(jù)企業(yè)的需求，提供一個(gè)有效的解決方案，幫助銷售成功地簽訂銷售合同。 前咨詢 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目范圍 關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案 項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算 商務(wù)報(bào)價(jià)和費(fèi)用的支付方式 （可選） 編寫項(xiàng)目建議書 評(píng)估客戶業(yè)務(wù)復(fù)雜度、行業(yè)可復(fù)制性、系統(tǒng)匹配程度 評(píng)估客戶配合情況，人員的素質(zhì) 實(shí)施周期和工作量估計(jì) 需要客戶化開發(fā)的工作量估計(jì) 實(shí)施費(fèi)用估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 演示 參與競(jìng)標(biāo) 參與競(jìng)標(biāo)和方案說(shuō)明 向負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的客戶經(jīng)理了解 查詢客戶網(wǎng)站 從公司知識(shí)庫(kù)或外部網(wǎng)站、刊物查詢相關(guān)行業(yè)資料 拜訪客戶，對(duì)尚不清楚的問(wèn)題、重點(diǎn)需求做實(shí)地調(diào)研和了解 初步需求調(diào)研 售前調(diào)研報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 項(xiàng)目建議書 無(wú) 4、方案設(shè)計(jì) 5、價(jià)值呈現(xiàn) 6、商務(wù)支持 1、項(xiàng)目評(píng)估 7、 持續(xù)優(yōu)化 2、需求調(diào)研 3、需求分析 說(shuō)明： 前咨詢方法論以支持和規(guī)范 、 提高咨詢效率。 每個(gè)階段，都需要根據(jù)客戶需求、預(yù)算、資源等要素判斷項(xiàng)目是持續(xù)跟進(jìn)還是終止。 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 分析企業(yè)價(jià)值和信息化的核心需求，評(píng)估項(xiàng)目可行性及風(fēng)險(xiǎn)，在信息化投資效益分析、項(xiàng)目運(yùn)作方面提供專業(yè)的指導(dǎo)與建議，幫助企業(yè)規(guī)避選型風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。 工作目標(biāo)： 1. 完成項(xiàng)目定義，確定是否立項(xiàng)； 2. 完成項(xiàng)目可行性評(píng)估（背景、需求、目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)） 3. 制定項(xiàng)目策略，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目經(jīng)理、方案經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)分工 4. 制定項(xiàng)目行動(dòng)計(jì)劃、為后期項(xiàng)目跟進(jìn)提供指導(dǎo) 關(guān)鍵成功因素： 1、項(xiàng)目?jī)r(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)項(xiàng)目是否立項(xiàng)； 2、確定勝任的項(xiàng)目經(jīng)理和方案經(jīng)理。 立項(xiàng)申請(qǐng) 立項(xiàng)評(píng)估 資源配置 確定項(xiàng) 目策略 立項(xiàng)審批 制定計(jì)劃 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 立項(xiàng)申請(qǐng) 提交項(xiàng)目基本信息，申請(qǐng)立項(xiàng) 發(fā)起人 客戶經(jīng)理 客戶基本信息登記表 項(xiàng)目評(píng)估 確定項(xiàng)目類型，評(píng)估項(xiàng)目可行性及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估委員會(huì) 立項(xiàng)評(píng)估表 立項(xiàng)評(píng)估表 立項(xiàng)審批 根據(jù)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果，確定是否立項(xiàng)。 評(píng)估委員會(huì) 立項(xiàng)評(píng)估表 立項(xiàng)評(píng)估表 資源配置 立項(xiàng)審批通過(guò)后，成立項(xiàng)目組，明確項(xiàng)目經(jīng)理、方案經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)成員，確定分工 項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一覽表 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)一覽表 （注：藍(lán)色代表面向客戶） 確定項(xiàng) 目策略 項(xiàng)目組根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，制定項(xiàng)目運(yùn)作策略 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 制定計(jì)劃 項(xiàng)目組制定項(xiàng)目計(jì)劃，按計(jì)劃推動(dòng)項(xiàng)目 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 項(xiàng)目 計(jì)劃表 項(xiàng)目 跟進(jìn)表 項(xiàng)目 計(jì)劃表 項(xiàng)目 跟進(jìn)表 工作流程 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求調(diào)研1、項(xiàng)目 評(píng)估 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 了解客戶業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)及管理現(xiàn)狀（戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、 調(diào) 研企業(yè)管理中存在的問(wèn)題及 工作目標(biāo)： 了解企業(yè)業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)，把握客戶管理痛點(diǎn)及對(duì)項(xiàng)目的期望， 探索需求及解決方案。 關(guān)鍵成功因素： 1、高層訪談準(zhǔn)備及效果； 2、顧問(wèn)專業(yè)性體現(xiàn) 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角 色 工具 交付成果 調(diào)研計(jì)劃 與準(zhǔn)備 研內(nèi)容、調(diào)研時(shí)間和高層的調(diào)研安排 調(diào)研計(jì)劃確認(rèn)函 采集資料清單 ，必要時(shí)提交 調(diào)研問(wèn)卷 信息保密協(xié)議 客戶經(jīng)理 方案經(jīng)理 調(diào)研計(jì)劃確認(rèn)函 模板 采集資料清單 模板 調(diào)研問(wèn)卷 模板 保密協(xié)議 模板 調(diào)研計(jì)劃確認(rèn)函 采集資料清單 調(diào)研問(wèn)卷 保密協(xié)議 成立調(diào)研小組 溝通與分工 理、行業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)顧問(wèn) 戶人員關(guān)系，調(diào)研注意事項(xiàng) 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 收集資料 略規(guī)劃等資料 單、分析表樣 行業(yè)） 硬件、網(wǎng)絡(luò)） 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 企業(yè) 行業(yè)分析報(bào)告 描述客戶 現(xiàn)狀及問(wèn)題 項(xiàng)展開調(diào)研工作 要時(shí)調(diào)整調(diào)研計(jì)劃 調(diào)研顧問(wèn) 方案經(jīng)理 調(diào)研提綱 模板 調(diào)研記錄 模板 補(bǔ)充調(diào)研確認(rèn)函 模板 調(diào)研記錄 補(bǔ)充調(diào)研確認(rèn)函 關(guān)鍵問(wèn) 題確認(rèn) 梳理關(guān)鍵問(wèn)題，關(guān)鍵問(wèn)題的描述與客戶進(jìn)行確認(rèn) 調(diào)研顧問(wèn) 方案經(jīng)理 關(guān)鍵需求確認(rèn)單 模板 關(guān)鍵需求確認(rèn)清單 工作流程 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 調(diào)研計(jì)劃與準(zhǔn)備 成立調(diào)研小組 溝通與分工 收 集 資 料 描述 客戶 現(xiàn)狀 及 問(wèn)題 關(guān) 鍵 問(wèn) 題 確認(rèn) 隱性 需求 引導(dǎo) 和 交流 高層訪談 歸檔 /整理 /再收集 需求調(diào)研報(bào)告 后續(xù)工作 計(jì)劃表 ） 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角 色 工具 交付成果 隱性需求 引導(dǎo)和交流 度啟發(fā)客戶隱性需求 論確定客戶隱性需求 調(diào)研顧問(wèn) 方案經(jīng)理 高層訪談 通項(xiàng)目起因、核心問(wèn)題、項(xiàng)目期望、重點(diǎn)優(yōu)化環(huán)節(jié) 性需求 方案經(jīng)理 調(diào)研顧問(wèn) 高層訪談備忘錄 模板 高層訪談備忘錄 提交 后續(xù) 工作計(jì)劃表 提交 后續(xù)工作計(jì)劃表 ，包括：時(shí)間、提交文檔、文檔提綱或內(nèi)容說(shuō)明等 方案經(jīng)理 后續(xù)工作計(jì)劃表 模板 后續(xù)工作計(jì)劃表 歸納 /整理 /再收集 料歸檔和整理 性需求和待收集資料清單 方案經(jīng)理 調(diào)研顧問(wèn) 客戶經(jīng)理 調(diào)研工作日志 模板 調(diào)研工作日志 提交 需求 調(diào)研報(bào)告 編寫、審核并提交 需求調(diào)研報(bào)告 調(diào)研顧問(wèn) 方案經(jīng)理 需求調(diào)研報(bào)告 需求調(diào)研報(bào)告 工作流程 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 調(diào)研計(jì)劃與準(zhǔn)備 成立調(diào)研小組 溝通與分工 收 集 資 料 描述 客戶 現(xiàn)狀 及 問(wèn)題 關(guān) 鍵 問(wèn) 題 確認(rèn) 隱性 需求 引導(dǎo) 和 交流 高層訪談 歸檔 /整理 /再收集 需求調(diào) 研報(bào)告 后續(xù)工作 計(jì)劃表 ） 關(guān)鍵成功因素： 1、高層訪談準(zhǔn)備及效果； 2、顧問(wèn)專業(yè)性體現(xiàn) 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 了解客戶業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)及管理現(xiàn)狀（戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、 調(diào) 研企業(yè)管理中存在的問(wèn)題及 工作目標(biāo)： 了解企業(yè)業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)，把握客戶管理痛點(diǎn)及對(duì)項(xiàng)目的期望， 探索需求及解決方案。 關(guān)鍵成功因素： 1、關(guān)鍵需求的把握； 2、方案經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和綜合能力； 3、了解高層的期望和要求。 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求 調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 需求確認(rèn) 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 關(guān)鍵需求確認(rèn)單 模板 關(guān)鍵需求確認(rèn)單 確定框架 方案經(jīng)理確定需求分析的內(nèi)容和分析方法 方案經(jīng)理 內(nèi)部分工 方案經(jīng)理組織團(tuán)隊(duì)并做內(nèi)部分工 方案經(jīng)理 需求分析 析隱性需求，進(jìn)行管理診斷，設(shè)計(jì)解決思路，進(jìn)行產(chǎn)品匹配度差異分析 戶經(jīng)理參與討論 方案經(jīng)理 咨詢顧問(wèn) 客戶經(jīng)理 行業(yè)分析報(bào)告 調(diào)整完善 進(jìn) 案經(jīng)理、客戶經(jīng)理的意見進(jìn)行調(diào)整 方案經(jīng)理咨詢顧問(wèn) 客戶經(jīng)理 提交報(bào)告 需求分析報(bào)告經(jīng)方案經(jīng)理審批后完成方案提交下一環(huán)節(jié) 客戶經(jīng)理 方案經(jīng)理 需求分析報(bào)告 管理診斷報(bào)告 工作流程 需求確認(rèn) 確定框架 需求分析 調(diào)整完善 內(nèi)部分工 提交報(bào)告 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 斷分析企業(yè)管理存在的問(wèn)題；基于 價(jià)企業(yè)管理、業(yè)務(wù)能力和 配解決問(wèn)題的思路和方法 工作目標(biāo)： 行性、緊迫度、風(fēng)險(xiǎn)及價(jià)值 ） 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 基于企業(yè)管理問(wèn)題的診斷分析和行業(yè)最佳管理實(shí)踐，為客戶設(shè)計(jì)規(guī)劃基于 工作目標(biāo)： 設(shè)計(jì)制作能夠滿足客戶管理、業(yè)務(wù)需要的先進(jìn)、完整、專業(yè)、 可交付的解決方案。 關(guān)鍵成功因素： 1、整體架構(gòu)的先進(jìn)性、合理性； 2、解決方案是否抓住關(guān)鍵需求； 3、方案經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)和綜合能力 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求 調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 思路設(shè)計(jì) 架構(gòu)設(shè)計(jì) 方案撰寫 方案內(nèi)審 內(nèi)容確定 方案完成 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 思路設(shè)計(jì) 方案經(jīng)理 咨詢顧問(wèn) 樣板案例 產(chǎn)品方案 架構(gòu)設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)確定方案整體架構(gòu) 方案經(jīng)理 內(nèi)容確定 根據(jù)方案架構(gòu)確定方案具體內(nèi)容 咨詢顧問(wèn) 方案經(jīng)理 樣板案例 產(chǎn)品方案 方案撰寫 戶經(jīng)理參與討論 咨詢顧問(wèn) 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 樣板案例 產(chǎn)品方案 方案內(nèi)審 進(jìn) 案經(jīng)理、客戶經(jīng)理的意見修訂 咨詢顧問(wèn) 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 方案完成 方案經(jīng)理 管理咨詢方案 工作流程 ） 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 展現(xiàn)基于 詢 /實(shí)施方法、項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施保障及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，建立客戶信心。 工作目標(biāo)： 充分展現(xiàn)用友方案、產(chǎn)品、樣板、顧問(wèn)、公司實(shí)力的綜合優(yōu)勢(shì)，贏得客戶信任和認(rèn)同。 關(guān)鍵成功因素： 1、團(tuán)隊(duì)協(xié)作； 2、對(duì)客戶行業(yè)、關(guān)鍵需求的把握； 3、呈現(xiàn)策略 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求 調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角 色 工具 交付成果 確認(rèn)受眾 確認(rèn)參加呈現(xiàn)活動(dòng)的人員，爭(zhēng)取客戶方?jīng)Q策人參加 客戶經(jīng)理 研討分析客戶 的期望和關(guān)注點(diǎn) 綜合研討分析客戶的需求、期望和關(guān)注點(diǎn) 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 確定呈現(xiàn)框架、 策略和分工 針對(duì)客戶關(guān)注點(diǎn)，項(xiàng)目組討論確 定呈現(xiàn)總體框架、策略和分工。 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 呈現(xiàn)方案設(shè)計(jì) 制作 設(shè)計(jì)制作呈現(xiàn)方案： 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 呈現(xiàn)方案 模板 呈現(xiàn) 樣板案例 沙盤模型 呈現(xiàn)方案 模板 呈現(xiàn) 樣板案例 沙盤模型 預(yù)演 內(nèi)部預(yù)演，現(xiàn)場(chǎng)答疑演練 方案經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 方案實(shí)施 方案經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 客戶經(jīng)理 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估表 模板 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估表 工作流程 確認(rèn)受眾 研討分析客戶 的期望和關(guān)注點(diǎn) 確定框架、策略及 分工 方案實(shí)施 預(yù)演 總結(jié)評(píng)估 呈現(xiàn)方案設(shè)計(jì) 制作 ） 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 通過(guò)商務(wù)洽談，實(shí)現(xiàn)合理與恰當(dāng)?shù)耐顿Y回報(bào)，實(shí)現(xiàn)客戶與用友的雙贏，幫助客戶規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目實(shí)施成功。 工作目標(biāo)： 完成專業(yè)報(bào)價(jià)與商務(wù)談判，簽訂雙贏的商務(wù)合同，明確風(fēng)險(xiǎn)控 制策略。 關(guān)鍵成功因素： 1、準(zhǔn)確的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比分析； 2、關(guān)鍵需求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 3、專業(yè)的報(bào)價(jià)策略 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求 調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 咨詢?cè)u(píng)估 制定實(shí)施方案 風(fēng)險(xiǎn)控制 商務(wù)洽談 簽約 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 咨詢?cè)u(píng)估 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 咨詢效果評(píng)估表 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比評(píng)估表 商務(wù)支持報(bào)告 制定實(shí) 施方案 任務(wù) /計(jì)劃安排 服務(wù)的具體保障內(nèi)容（培訓(xùn)、維護(hù)等） 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 實(shí)施顧問(wèn) 實(shí)施建議書 模板 實(shí)施建議書 商務(wù)洽談 實(shí)施合同、技術(shù)協(xié)議書 項(xiàng)目經(jīng)理客戶經(jīng)理方案經(jīng)理實(shí)施顧問(wèn) 評(píng)估 /報(bào)價(jià)測(cè)算 模板 商務(wù) /實(shí)施合同、技術(shù)協(xié)議書 范本 價(jià)格策略建議表 商務(wù) /實(shí)施合同、技術(shù)協(xié)議書 簽約 法務(wù)審核，正式簽約 項(xiàng)目經(jīng)理 工作流程 ） 關(guān)鍵成功因素： 1、項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目的持續(xù)跟進(jìn)； 2、售前與實(shí)施的配合； 3、行業(yè)典型案例分析 7、持續(xù) 優(yōu)化 6、商務(wù) 支持 5、價(jià)值 呈現(xiàn) 4、方案 設(shè)計(jì) 3、需求 分析 2、 需求 調(diào)研 1、項(xiàng)目 評(píng)估 評(píng)估系統(tǒng)實(shí)施 提出管理持續(xù) 改善方案 行業(yè)最佳 管理實(shí)踐提煉 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 評(píng)估系 統(tǒng)實(shí)施 方案經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收情況和項(xiàng)目目標(biāo)，評(píng)估系統(tǒng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果，評(píng)估分析關(guān)鍵流程應(yīng)用價(jià)值和對(duì)企業(yè)管理改善的效果。 項(xiàng)目經(jīng)理方案經(jīng)理 實(shí)施顧問(wèn) 行業(yè)典型用戶案例分析報(bào)告 模板 行業(yè)典型用戶案例分析報(bào)告 模板 提出管理持續(xù)改善方案 方案經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的要求，在項(xiàng)目驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，與客戶項(xiàng)目經(jīng)理溝通，確定新需求，提出管理、業(yè)務(wù)流程持續(xù)改善建議。 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 實(shí)施顧問(wèn) 需求分析報(bào)告 模板 管理持續(xù)改善方案 模板 客戶需求分析報(bào)告 管理持續(xù)改善方案 行業(yè)最佳管理實(shí)踐提煉 方案經(jīng)理融合項(xiàng)目售前、實(shí)施、驗(yàn)收、持續(xù)優(yōu)化和行業(yè)業(yè)務(wù)、管理特點(diǎn)，進(jìn)行行業(yè)最佳管理實(shí)踐的總結(jié)提煉。 項(xiàng)目經(jīng)理 方案經(jīng)理 實(shí)施顧問(wèn) 行業(yè)典型用戶案例分析報(bào)告 模板 行業(yè)典型用戶案例分析報(bào)告 工作流程 ） 業(yè)務(wù)內(nèi)涵： 總結(jié)和評(píng)估項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，針對(duì)企業(yè)發(fā)展變化要求，對(duì)系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化，提出管理、流程持續(xù)改進(jìn)、擴(kuò)展方案。 工作目標(biāo)： 提供管理持續(xù)改善建議，實(shí)現(xiàn)再度雙贏合作，進(jìn)行行業(yè)最佳管理實(shí)踐總結(jié)和提煉。 施商務(wù)談判 雙方簽訂 實(shí)施合同 ，同時(shí)簽署 工作任務(wù)書 。 簽署 實(shí)施合同 工作任務(wù)書 根據(jù)項(xiàng)目的不同，由實(shí)施部經(jīng)理或大區(qū)服務(wù)總監(jiān)對(duì)項(xiàng)目的 實(shí)施合同 和 工作任務(wù)書 進(jìn)行審查。 審查 實(shí)施合同 工作任務(wù)書 實(shí)施合同 使用公司的標(biāo)準(zhǔn)合同。 工作任務(wù)書 明確實(shí)施目標(biāo)、范圍、實(shí)施組織結(jié)構(gòu)、變更控制、實(shí)施策略、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 準(zhǔn)備 實(shí)施合同 工作任務(wù)書 實(shí)施合同 工作任務(wù)書 無(wú) 無(wú) 實(shí)施服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容 工作任務(wù)書包含的基本內(nèi)容 關(guān)鍵點(diǎn) 工作任務(wù)書的結(jié)構(gòu)和編制要求 工作任務(wù)書的結(jié)構(gòu) 工作任務(wù)書的編制要求 1) 內(nèi)容完整 2) 實(shí)施目標(biāo)、范圍定義清晰 工作任務(wù)書編制練習(xí) 售前的部門管理 不同實(shí)施，不同的服務(wù)策略 風(fēng)險(xiǎn)分析 舉例： 某子公司某個(gè) 工作任務(wù)書 ，其項(xiàng)目范圍、客戶需求無(wú)限膨脹。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，用友公司投入巨大的人力、物力，項(xiàng)目歷時(shí)一年半。目前仍然無(wú)法結(jié)束。 問(wèn)題： 1、 如何確定項(xiàng)目范圍？ 2、 如何控制客戶需求？ 成功的 資 投資 質(zhì)量 目標(biāo) 成功投資 投資 目標(biāo) 質(zhì)量 項(xiàng)目的成功可表現(xiàn)為一個(gè)等邊三角形，面積最大 當(dāng)投資被壓縮的時(shí)候， 目標(biāo)和質(zhì)量也要做調(diào) 整，否則無(wú)法重新得 到等邊三角形。 將費(fèi)用壓縮 2/3，就意味 著將 10萬(wàn)年薪的顧問(wèn)換成 3萬(wàn)年薪的顧問(wèn)，否則這個(gè) 項(xiàng)目就是有一方在說(shuō)假話， 很難成為成功的合作。 但是：沒有經(jīng)驗(yàn)的顧 問(wèn)需要在項(xiàng)目中成長(zhǎng)， 用戶的風(fēng)險(xiǎn)明顯加大！ 從教訓(xùn)中的出的結(jié)論 1、不把價(jià)格放在第一位！ 2、不選擇沒有實(shí)力的供應(yīng)商！ 3、不選擇不為你投入的供應(yīng)商！ 4、不選擇沒有生命力的供應(yīng)商！ 5、不選擇沒有社會(huì)責(zé)任感的供應(yīng)商！ 項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展是用戶最大的實(shí)惠！ 案例與討論 1 售前階段中客戶要求： （ 1） 我們希望這個(gè)項(xiàng)目能夠在 10月份結(jié)束 ， 希望你們寫到實(shí)施合同中 。 （ 2） 我們的操作人員的水平都很高的 ， 所以我看實(shí)施只需要指導(dǎo)一下就可以了 ， 而且整個(gè)實(shí)施的周期我看并不需要這么多 舉例： 某分公司銷售人員突然對(duì)售前人員說(shuō)：明天到 天后出個(gè)解決方案。 問(wèn)題： 1、 “ 談一談 ” 能夠獲得足夠的信息嗎？ 2、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)如何評(píng)估？ 3、兩天是否能夠提出一個(gè)高質(zhì)量的解決方案？ 案例分析 2 售前咨詢階段其他常見問(wèn)題 售前咨詢與銷售部門的互動(dòng) 售前流程、職責(zé)、介入時(shí)機(jī)、人選 未參與售前咨詢工作的項(xiàng)目 售前階段的文檔不全 如何看待售前咨詢的一些口頭承諾 如何面對(duì)未參與售前工作的項(xiàng)目 “ 階段分析 與前面提出的問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比分析 哪些問(wèn)題解決了 哪些問(wèn)題沒有解決 我們?nèi)绾翁幚頉]有解決的問(wèn)題 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施方法論策略、模板如何在實(shí)際的項(xiàng)目中進(jìn)行應(yīng)用 1 2 3 4 切換準(zhǔn)備 5 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 項(xiàng)目規(guī)劃 6 7 系統(tǒng)切換 持續(xù)支持 系統(tǒng)建設(shè) 用友實(shí)施方法 項(xiàng)目規(guī)劃 引出問(wèn)題 項(xiàng)目規(guī)劃階段的目的？ 項(xiàng)目規(guī)劃階段的流程？ 列出各組之間有爭(zhēng)議和差異的問(wèn)題清單 項(xiàng)目規(guī)劃 啟動(dòng)項(xiàng)目 組建實(shí)施小組 項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接 制訂 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 建立用友項(xiàng)目 實(shí)施小組 建立客戶項(xiàng)目 實(shí)施小組 售前文檔交接 正式和口頭承諾 的整理 召開內(nèi)部交接會(huì) 內(nèi)部費(fèi)用劃撥 明確實(shí)施階段 、具體任務(wù)、可 交付物 進(jìn)行工作任務(wù) 細(xì)分，排定時(shí)間 表 雙方簽署 項(xiàng)目 實(shí)施主計(jì)劃 啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備 召開啟動(dòng)會(huì) 簽署會(huì)議紀(jì)要 目標(biāo) 任務(wù) 活動(dòng) 項(xiàng)目規(guī)劃流程圖 項(xiàng)目組織是為完成某特殊任務(wù)所編成的臨時(shí)組織 。 在任務(wù)完成后會(huì)解散 , 回歸行政組織 項(xiàng)目組織必須被賦予權(quán)力 ,以便推動(dòng)工作的進(jìn)行 項(xiàng)目組織的權(quán)力來(lái)源 , 是由最高行政組織所賦予 ， 其受項(xiàng)目推行委員會(huì)的監(jiān)督 項(xiàng)目成員對(duì)于項(xiàng)目事務(wù)與一般業(yè)務(wù)的優(yōu)先順序 。 在項(xiàng)目期間內(nèi)以項(xiàng)目事務(wù)為優(yōu)先 項(xiàng)目組織定義 達(dá)到公司要求的目標(biāo) 有專職單位負(fù)責(zé) ， 項(xiàng)目容易成功 不受歷史包袱的束縛 ， 可有較創(chuàng)新及客觀的點(diǎn)子 . 提高行政效率 有跨 部門 組織的溝通協(xié)調(diào)能力 成立項(xiàng)目組織的目的 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目組成員 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組長(zhǎng) 技術(shù)項(xiàng)目組長(zhǎng) 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目組成員 功能項(xiàng)目組長(zhǎng) 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目組成員 項(xiàng)目高層 管理委員會(huì) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理 組織管理 兵馬未動(dòng)，糧草先行 再小的項(xiàng)目最好也是搭配兩個(gè)人。 不是每一個(gè)顧問(wèn)都可以把項(xiàng)目做好的 選一個(gè)好的項(xiàng)目經(jīng)理是至關(guān)重要的 我們尊重每一個(gè)顧問(wèn)，但更尊重客戶，和項(xiàng)目經(jīng)理簽訂好項(xiàng)目責(zé)任書 讓他的使命感更強(qiáng)些 采用項(xiàng)目考核制 這是個(gè)很好的方法 不要因?yàn)橛械娜斯ぷ鞑伙柡停头诺讲皇撬心芰ψ龅捻?xiàng)目中來(lái)，這樣，你將會(huì)獲得很多的苦惱 咨詢實(shí)施顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)客戶化開發(fā)人員用友公司項(xiàng)目經(jīng)理用友分公司項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng) 目 監(jiān) 管 （ 總 部 / 大 區(qū) ） ： x x x 管 理 ： x x x x 、 x x x x P 項(xiàng)目關(guān)鍵用戶客戶系統(tǒng)管理員客戶化開發(fā)人員E R P 技術(shù)組客戶項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目高層委員會(huì)( X X 公司各級(jí)總裁 )根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模組建項(xiàng)目小組，選拔不同的人員。 人員選拔時(shí)要充分考慮業(yè)務(wù)背景、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等因素 。 要考慮開發(fā)人員、技術(shù)人員參與項(xiàng)目的形式 。 組建用友項(xiàng)目組 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須具備項(xiàng)目實(shí)施管理的相應(yīng)能力，必須符合公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定。 用友項(xiàng)目經(jīng)理盡量與客戶進(jìn)行溝通，取得對(duì)方高層的信任和認(rèn)可。 確定用友項(xiàng)目經(jīng)理 無(wú) 無(wú) 項(xiàng)目規(guī)劃組建實(shí)施小組 舉例： 某某項(xiàng)目簽訂以后，由于人手緊張，安排一個(gè)技術(shù)能力比較強(qiáng)，但項(xiàng)目管理能力較弱的人做項(xiàng)目經(jīng)理。 問(wèn)題： 1、項(xiàng)目范圍、需求、過(guò)程控制是否到位？ 2、是否習(xí)慣不停地解決問(wèn)題，而不問(wèn) 需求是否合理？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 確定費(fèi)用劃撥的具體金額和劃撥的方式 內(nèi)部費(fèi)用劃撥 項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議議程 介紹客戶方的人員、企業(yè)、產(chǎn)品等方面的信息 。 銷售人員把售前有關(guān)資料移交給項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行專門的講解。 內(nèi)部交接會(huì)議 軟件銷售合同 、 項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同 、售前階段的 項(xiàng)目建議書 、 工作任務(wù)書 復(fù)本 客戶方人員資料 銷售人員對(duì)客戶做的口頭承諾 售前資料整理 無(wú) 項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄單 用友內(nèi)部費(fèi)用劃撥單 項(xiàng)目規(guī)劃內(nèi)部交接 舉例： 某某項(xiàng)目簽訂以后，實(shí)施部門組建項(xiàng)目組，開始進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。在項(xiàng)目過(guò)程中客戶提出，銷售人員曾經(jīng)承諾將前幾年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。 問(wèn)題： 1、實(shí)施人員對(duì)銷售過(guò)程中的口頭承諾不了解，導(dǎo)致實(shí)施工作的被動(dòng)？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 順利完成售前與實(shí)施的過(guò)渡 項(xiàng)目銷售合同書 項(xiàng)目實(shí)施合同書 （ 電子版 ） 解決方案 （ 項(xiàng)目建議書 ） 初步需求報(bào)告 （ 包含客戶關(guān)系表及評(píng)價(jià) ） 項(xiàng)目可行性研究 （ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ） 報(bào)告 （ 項(xiàng)目評(píng)估 ） 項(xiàng)目實(shí)施建議書 項(xiàng)目實(shí)施工作任務(wù)書 銷售和實(shí)施交接單 通過(guò)項(xiàng)目交接會(huì)議，會(huì)使這項(xiàng)工作更正式，不要僅停留在文檔上（界面很生硬） 項(xiàng)目經(jīng)理和銷售部該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，在會(huì)議后必須簽署項(xiàng)目交接會(huì)議備忘錄，把會(huì)議中談到的問(wèn)題，雙方交接的內(nèi)容等做再次的確認(rèn)，經(jīng)過(guò)這樣的過(guò)程實(shí)施部門才算把這個(gè)項(xiàng)目從銷售部門順利的接收過(guò)來(lái)。 溝通項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等 了解企業(yè)高層對(duì)項(xiàng)目的重視程度，以及預(yù)計(jì)投入的相關(guān)人員情況。 明確企業(yè)在項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施中主導(dǎo)的作用，以及高層的職責(zé)和任務(wù)。 用友項(xiàng)目和企業(yè)高層的溝通 無(wú) 協(xié)助企業(yè)高層選定合適的項(xiàng)目經(jīng)理 要求企業(yè)配備系統(tǒng)管理員 確保項(xiàng)目組的組織構(gòu)成、人員配備的合理性 確立客戶方項(xiàng)目組 客戶項(xiàng)目組成員名單 項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)（可選）負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的有爭(zhēng)議的問(wèn)題。 項(xiàng)目指導(dǎo)委 員會(huì)（可選） 無(wú) 項(xiàng)目規(guī)劃確立客戶方項(xiàng)目組 關(guān)鍵點(diǎn) 項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)和職責(zé) 項(xiàng)目組組建練習(xí) 咨詢實(shí)施顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)客戶化開發(fā)人員用友公司項(xiàng)目經(jīng)理用友分公司項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng) 目 監(jiān) 管 （ 總 部 / 大 區(qū) ） ： x x x 管 理 ： x x x x 、 x x x x P 項(xiàng)目關(guān)鍵用戶客戶系統(tǒng)管理員客戶化開發(fā)人員E R P 技術(shù)組客戶項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目高層委員會(huì)( X X 公司各級(jí)總裁 )舉例： 某某項(xiàng)目客戶安排 問(wèn)題： 1、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的部門協(xié)調(diào)？ 2、解決方案中的業(yè)務(wù)討論？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目規(guī)劃編制 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 項(xiàng)目目標(biāo) 項(xiàng)目范圍 項(xiàng)目實(shí) 施時(shí)間表 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告機(jī)制 項(xiàng)目變更控制機(jī)制 編寫項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 用友項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)向客戶項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行再次的補(bǔ)充調(diào)查 。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)和重點(diǎn)需求的補(bǔ)充調(diào)查 雙方簽訂 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 簽訂項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 按照 產(chǎn)品銷售合同 、 實(shí)施服務(wù)合同 和 工作任務(wù)書 中規(guī)定的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和范圍與企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通。 如果還存在模糊的地方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，在這里應(yīng)該補(bǔ)充說(shuō)明。 明確目標(biāo)，嚴(yán)格控制實(shí)施范圍 無(wú) 無(wú) 項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃 無(wú) 關(guān)鍵點(diǎn) 項(xiàng)目主計(jì)劃結(jié)構(gòu)和編制要求 項(xiàng)目主計(jì)劃結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目主計(jì)劃編制要求 1) 內(nèi)容完整 2) 時(shí)間計(jì)劃安排合理 3) 工作分工明確 項(xiàng)目主計(jì)劃編制練習(xí) 成功的保障 階段實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)合同的內(nèi)容，將總體目標(biāo)進(jìn)行分解，先分解到月度計(jì)劃，在分解到周度計(jì)劃 最多一次制訂三個(gè)月的具體工作計(jì)劃 定時(shí)、定人、定資源、定標(biāo)準(zhǔn) 每周總結(jié)工作任務(wù)，在周末制訂詳細(xì)的下周計(jì)劃 分解到每天、每人 每周由項(xiàng)目經(jīng)理總結(jié)工作進(jìn)展情況，向公司匯報(bào) 每月必須和公司召開一次總結(jié)會(huì)議，提交本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃 建議： 不要想著目標(biāo)很容易達(dá)成，必須一個(gè)壘一個(gè)壘的打 如何制定成功的項(xiàng)目計(jì)劃 以客戶 為核心 讓客戶感受我們工作的邏輯性 合理安排客戶項(xiàng)目小組的工作任務(wù)，讓他們感到滿意 在一定的階段，將工作成果展 示給關(guān)鍵干系人 項(xiàng)目計(jì)劃 確定項(xiàng)目必要的步驟 確定各步驟的順序 確定各實(shí)施步驟的實(shí)施時(shí)間 確定完成各任務(wù)必需的人員 明確各步驟的相互作用及依賴關(guān)系 明確和控制每個(gè)人的工作 檢查項(xiàng)目進(jìn)度與目標(biāo)的差距 準(zhǔn)備將來(lái)的工作 交流（進(jìn)度與計(jì)劃的比較的最好的交流方式） 計(jì)劃作用 實(shí)施計(jì)劃可作為項(xiàng)目組成員的工作安排、績(jī)效考核 指導(dǎo)實(shí)施，監(jiān)督、控制實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施質(zhì)量 舉例： 某某項(xiàng)目客戶要求 3個(gè)月實(shí)施完成，項(xiàng)目經(jīng)理的計(jì)劃是基于最樂觀的假設(shè)，并且安排了大量的加班時(shí)間。 問(wèn)題： 1、計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的可能性？ 2、項(xiàng)目在大量加班的情況下質(zhì)量如何保證？ 3、客戶方是否能夠配合？ 風(fēng)險(xiǎn)分析 兵馬未動(dòng)，糧草先行 1、 工作環(huán)境 辦公室 電話 傳真 （ 可以指定 ） 寬帶 辦公桌 白板 、 白板筆 會(huì)議室 投影儀 打印機(jī) 、 復(fù)印紙 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2、 生活環(huán)境 住宿標(biāo)準(zhǔn)：二人間 、 單人床 、 保暖防暑設(shè)施齊全 、 熱水器 、 洗衣機(jī) 、 引水機(jī) 、 保證安全干凈； 餐費(fèi)：早： 3元 中： 15元 晚： 15元 夜： 3元（每人） 制訂項(xiàng)目名和系列活動(dòng)讓客戶沸騰起來(lái) 項(xiàng)目不只是象牙塔中的神秘計(jì)劃，我們的任務(wù)是要將全員發(fā)動(dòng)起來(lái) 全員參與，全員貫徹和全員改善 給項(xiàng)目活動(dòng)取一個(gè)工程名，傳達(dá)一種信息：這是一項(xiàng)大的工程，需要全員重視 再設(shè)計(jì)一個(gè)徽標(biāo)，給決委會(huì)和職能小組成員制作一個(gè)胸牌 效果肯定不一樣 “ 我能為 的演講、 5理化建議、總經(jīng)理信箱、工程小報(bào)、你好運(yùn)動(dòng)、投稿計(jì)劃、遞層培訓(xùn)等 讓客戶沸騰起來(lái) 項(xiàng)目管理制度的準(zhǔn)備 沒有規(guī)矩不成方圓，系統(tǒng)實(shí)施具有周期長(zhǎng)、人員多、牽涉面廣的特點(diǎn)。沒有良好的項(xiàng)目管理制度體系是不可想象的。 項(xiàng)目管理制度的準(zhǔn)備可以視不同企業(yè)的復(fù)雜程度而定，如：項(xiàng)目溝通規(guī)劃、項(xiàng)目文檔管理規(guī)范、項(xiàng)目變更程序等等。 項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 簽署 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要 簽署項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 整理 會(huì)議紀(jì)要 召開啟動(dòng)會(huì) 確定會(huì)議議程 準(zhǔn)備會(huì)議資料 會(huì)議其它準(zhǔn)備 （場(chǎng)地、設(shè)備等） 發(fā)出會(huì)議通知 啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備 客戶領(lǐng)導(dǎo)講話綱要 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)的意義 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)是整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一個(gè)必不可少的過(guò)程，它可以有效地鼓動(dòng)整個(gè)企業(yè)內(nèi)的情緒，可以使企業(yè)里的每一個(gè)項(xiàng)目干系人明白該項(xiàng)目的重要意義。 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)建議讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)主持，他可以直接展現(xiàn)企業(yè)高層對(duì)該項(xiàng)目的重視與支持，這種姿態(tài)對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施非常必要。 項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)上對(duì)項(xiàng)目管理規(guī)范的宣布，以及項(xiàng)目計(jì)劃的頒布，直接標(biāo)志著系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)階段：藍(lán)圖設(shè)計(jì)。 參考文檔（ 啟動(dòng)會(huì) 啟動(dòng)大會(huì)怎么開 啟動(dòng)會(huì)的目的是什么 讓對(duì)項(xiàng)目的過(guò)去和將來(lái)不了解、對(duì)項(xiàng)目不重視但又對(duì)項(xiàng)目的成功非常重要的人 了解這個(gè)項(xiàng)目的由來(lái) 了解這個(gè)項(xiàng)目對(duì)公司、部門及其本人的重要性 明確自己未來(lái)要干什么工作來(lái)支持這個(gè)項(xiàng)目，為這個(gè)項(xiàng)目的成功做貢獻(xiàn)。 這些人主要是： 客戶方的高層領(lǐng)導(dǎo)。 客戶方的相關(guān)部門、分公司負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干。 咨詢公司和軟件公司的領(lǐng)導(dǎo)，比如項(xiàng)目總監(jiān)、 啟動(dòng)大會(huì)怎么開 啟動(dòng)會(huì)日程如何安排，承上啟下，開個(gè)好頭 主持人宣布會(huì)議開始，并主導(dǎo)下面的日程。 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作簡(jiǎn)報(bào)，主要是前期規(guī)劃、選型等已經(jīng)做的工作。 客戶方大老板發(fā)言 咨詢公司或軟件公司領(lǐng)導(dǎo)或代表發(fā)言 雙方項(xiàng)目經(jīng)理 客戶方項(xiàng)目經(jīng)理表態(tài) 咨詢公司或軟件公司項(xiàng)目經(jīng)理介紹項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、方法、計(jì)劃、組織體系、人員。 外部專家發(fā)言 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)輪流表態(tài)，如天音：助總兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、銷售總監(jiān)、人力資源總監(jiān)分別發(fā)言以支持。 業(yè)務(wù)部門員工代表發(fā)言 項(xiàng)目組代表發(fā)言 如何成功的組織一次會(huì)議 會(huì)議準(zhǔn)備 提前發(fā)布通知 明確會(huì)議目標(biāo) 明確一個(gè)議程 明確討論時(shí)間 會(huì)議負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議內(nèi)容做深入準(zhǔn)備 提出幾種方案（可以在通知中發(fā)布）大家各自準(zhǔn)備方案 會(huì)議過(guò)程 有一個(gè)主持人 有一個(gè)最終決策者 分歧問(wèn)題： 分歧條理化 相互磨合、尊重、理解 面子問(wèn)題 顧及他人面子 不要太在乎自己的面子 抓住要領(lǐng)