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崗位說明書一、基本信息崗位名稱理財規(guī)劃師職位編號所屬部門規(guī)劃部直屬上級規(guī)劃部總監(jiān)直管人數(shù)0定員標準1人晉升方向工資標準分析人崗位分析日期10月5日二、崗位概述1、規(guī)劃部為公司的核心績效部門。2、理財規(guī)劃師為公司的核心專業(yè)崗位。3、理財規(guī)劃師的崗位主要職責為公司的VIP客戶制定專業(yè)家庭理財規(guī)劃方案。4、在部門總監(jiān)的領(lǐng)導下配合完成公司的年度規(guī)劃目標。三、職位位置董事會總經(jīng)辦規(guī)劃部市場部四、工作關(guān)系聯(lián)系對象（部門或單位）聯(lián)系主要內(nèi)容公司內(nèi)部規(guī)劃部總監(jiān)業(yè)務匯報，溝通公司外部VIP客戶會談，分析，給出建議，反饋結(jié)果五、崗位職責工作內(nèi)容1、 負責客戶的家庭理財分析及規(guī)劃的制定。2、 善于溝通，做好客戶服務，能設計多版本規(guī)劃方案，適應多元化客戶。3、 了解相關(guān)金融理財產(chǎn)品的辦理及理財方式。4、 對理財方案能進行培訓。權(quán)力優(yōu)秀員工獲得晉升的崗位空間；獲得本人產(chǎn)生的績效對應的優(yōu)秀員工福利及榮譽，成為公司股東參與分紅。責任獨立制定客戶客戶的理財規(guī)劃方案，完成個人及團隊目標的責任；不斷提高自我學習和專業(yè)能力的責任；較好完成團隊協(xié)作的責任。六、工作時間及環(huán)境時間周一到周五早9：00晚9:00；周日早9：00-晚17：30環(huán)境室內(nèi)七、任職要求性別不限年齡27歲以上個性特征穩(wěn)重、開朗、善于溝通學歷與專業(yè)本科及以上 金融類專業(yè)工作經(jīng)驗2-3年工作經(jīng)驗，資深者優(yōu)先應掌握的知識金融業(yè)務產(chǎn)品知識，家庭理財規(guī)劃知識工作技能獨立完成客戶理財規(guī)劃的技能，內(nèi)外部溝通的技能公文處理普通文件能計算機處理計算

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