硫磺市場調(diào)研報告.doc

本文檔系作者精心整理編輯，實用價值高。硫磺市場調(diào)研報告一、硫磺1、產(chǎn)品硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末，有特殊臭味。自然界中硫以自然硫、金屬硫化礦、硫酸鹽礦、有機硫和硫化氫等形態(tài)存在。2、來源我國硫資源開發(fā)結(jié)構(gòu)與國外不同：一是我國天然硫磺礦很少，由于技術(shù)經(jīng)濟原因，幾乎沒有開采，在國內(nèi)的硫資源開發(fā)總量中可以忽略不計。二是國產(chǎn)硫磺主要來自原油、天然氣回收硫磺，目前以原油回收硫磺為主。世界工業(yè)硫中，來源于石油、天然氣和油砂的占60%多，目前石油精煉和天然氣凈化回收硫是占世界硫產(chǎn)量96%。唯有波蘭仍開采天然硫磺礦。3、用途硫磺可應(yīng)用于磷肥、有色金屬選礦、輪胎、食品加工、農(nóng)藥、火藥、紡織等領(lǐng)域。世界硫磺產(chǎn)量的90%用于生產(chǎn)硫酸，其余10%以非硫酸形態(tài)用于生產(chǎn)殺蟲劑，殺菌劑，紙漿和造紙、橡膠和人造纖維等。全球硫酸產(chǎn)量的50%多用于生產(chǎn)化肥，其余的用于其他石油化工和金屬礦開采等化學工業(yè)。4、產(chǎn)業(yè)鏈在我國，硫磺主要用于農(nóng)用磷肥的生產(chǎn)，目前我國肥料領(lǐng)域?qū)α蚧堑男枨罅考s占國內(nèi)硫磺總需求量的54%，一般大型磷肥企業(yè)都自己制備硫酸，同時磷肥企業(yè)也是散貨硫酸的主要生產(chǎn)企業(yè)。有色金屬選礦、鋼鐵、染料、塑料、化纖、制藥、日化、軍工等非肥料領(lǐng)域的硫磺需求量約占總需求量的46%。硫磺可生產(chǎn)瀝青改性劑，在公路瀝青中添加量可達35%，伴隨著石油價格高漲，瀝青價格逐步走高（已達硫磺價格3倍），預(yù)計未來硫磺在瀝青改性劑方面將得到更多應(yīng)用。二、硫磺市場1、近年我國硫磺生產(chǎn)消費情況國內(nèi)硫磺市場對進口依存度高 我國國產(chǎn)及進口硫磺量 （單位：萬噸）項目2007年2008年2009年2010年2011年國內(nèi)產(chǎn)量135140185323400進口量964.68841.491216.791048.98952.3表觀消費量108513701352進口占比87.7%85.7%85.7%76.5%70.4%2、價格2012年4月11日硫磺市場行情中國化肥網(wǎng) 單位：元/噸地區(qū)產(chǎn)品規(guī)格2011-9-22012-4-11東北固體1500-18501650液體1600-17001500-1510華北固體1780-18201800-1860液體1750-18101670-1720華東固體1770-18401750-1800液體1700-18001740-1810山東固體1810-18701750-1830液體1800-18401740-1800華南固體1730-18701650-1730進口（青島港）俄羅斯塊粉1610-1630日韓塊粉1670進口（防城港）顆粒1680-1700三、硫磺產(chǎn)業(yè)上游1、進口我國硫磺進口貿(mào)易主要集中在南通港、青島港、防城港、龍口港、日照港、湛江港、鎮(zhèn)江港以及北海港。中東石油天然氣含硫高，是世界硫資源最豐富的地區(qū)。加拿大艾伯塔油砂原油儲量3000億桶，油砂石油資源量與中東石油儲量相當，其油砂含硫45%，加拿大是世界上硫資源最豐富的國家。2012年我國調(diào)整硫磺進口關(guān)稅，今年開始由3%調(diào)整為1%的關(guān)稅。但同時出入境檢驗檢疫機構(gòu)將進口硫磺的監(jiān)管條件由商檢升級為法檢（商檢屬抽檢，費用很少，基本可忽略不計，法檢檢驗費為貨值的千分之三），由商檢轉(zhuǎn)變成法檢后，檢驗費成本大約增加 5元/噸，而且報關(guān)報檢程序增加，附帶也會增加成本。目前中國硫磺主要進口自中東、北美以及日韓地區(qū)，運輸周期一般為2025天，日韓地區(qū)多為1015天2、我國煉廠硫磺區(qū)域企業(yè)規(guī)格產(chǎn)量東北大慶石化固體產(chǎn)量5噸/日大慶煉化固體產(chǎn)量6噸/日哈爾濱石化固體產(chǎn)量7噸/日遼河石化固體產(chǎn)量12噸/日遼陽石化液體產(chǎn)量40噸/日錦西石化固體產(chǎn)量15噸/日錦州石化固體產(chǎn)量15噸/日遼寧寶來化工液硫產(chǎn)量25噸/日大連石化液體產(chǎn)量400噸/日大連西太平洋石化固體產(chǎn)量230噸/日液體華北華北石化固體產(chǎn)量10噸/日天津石化固體產(chǎn)量600噸/日液體滄州煉廠固體產(chǎn)量40噸/日燕山石化固體產(chǎn)量130噸/日液體產(chǎn)量130噸/日石家莊煉廠液體自供華中洛陽石化固體產(chǎn)量100噸/日武漢石化固體產(chǎn)量70噸/日湖南長嶺固體產(chǎn)量90噸/日京山鋇鹽固體產(chǎn)量25噸/日華東鎮(zhèn)海煉化固體產(chǎn)量600噸/日液體金陵石化固體產(chǎn)量450噸/日液體上海石化固體產(chǎn)量300噸/日液體安慶石化固體產(chǎn)量70噸/日揚子石化固體產(chǎn)量200噸/日液體濟南煉廠固體產(chǎn)量30噸/日高橋石化固體產(chǎn)量250噸/日液體青島煉化固體產(chǎn)量500噸/日液體齊魯石化固體產(chǎn)量400噸/日液體勝利油田固體產(chǎn)量20噸/日青島石化固體產(chǎn)量30噸/日液體利津石化固體產(chǎn)量20噸/日匯豐石化液體產(chǎn)量30噸/日廣饒正和固體產(chǎn)量20噸/日金誠石化固體產(chǎn)量50噸/日液體昌邑石化固體產(chǎn)量不穩(wěn)定液體東明石化固體產(chǎn)量30噸/日液體山東神馳化工固硫產(chǎn)量15噸/日山東華星煉油液硫產(chǎn)量15噸/日山東弘潤石化液硫產(chǎn)量60噸/日江蘇新海石化固體產(chǎn)量30噸/日液體淮安潤爾華液體產(chǎn)量20噸/日華南茂名石化固體產(chǎn)量400噸/日湛江東興煉油廠固體產(chǎn)量40噸/日福建煉化固體產(chǎn)量300噸/日廣州石化固體產(chǎn)量300噸/日固體海南煉化固體產(chǎn)量200噸/日九江石化固體產(chǎn)量50噸/日西北獨山子石化固體暫不對外報價烏魯木齊石化固體產(chǎn)量20噸/日咸陽助劑廠固體產(chǎn)量7噸/日蘭州石化固體產(chǎn)量30噸/日江華化工固體產(chǎn)量20噸/日塔河石化固體產(chǎn)量90噸/日西南重慶天然氣凈化總廠固體產(chǎn)量160噸/日中石化普光氣田固體產(chǎn)量4000噸/日墊江縣脫硫廠固體產(chǎn)量20噸/日四、硫磺產(chǎn)業(yè)下游（一）磷肥與硫酸企業(yè)目前我國肥料領(lǐng)域?qū)α蚧堑男枨罅考s占國內(nèi)硫磺總需求量的54%，一般大型磷肥企業(yè)都自己制備硫酸，同時磷肥企業(yè)也是散貨硫酸的主要生產(chǎn)企業(yè)。1、云南云天化國際化工股份有限公司云天化國際由云天化集團有限責任公司、云南省投資控股集團有限公司、云南江磷集團股份有限公司、云南省工業(yè)投資控股集團有限責任公司、云南銅業(yè)（集團）有限公司、云南冶金集團股份有限公司、云南金星化工有限公司等七家股東單位投資組建。目前擁有高濃度磷復(fù)肥年產(chǎn)能為730萬噸，產(chǎn)能規(guī)模居世界第二，亞洲第一。國際貿(mào)易公司(進出口業(yè)務(wù))FAX公司所用硫磺，由其下屬公司自主進口。2、甕福（集團）有限責任公司貴州甕福（集團）有限責任公司的前身是貴州宏福實業(yè)開發(fā)有限總公司，其主體貴州省甕福礦肥基地是國家“八五”、“九五”期間建設(shè)的五大磷肥基地之一。2011年公司總資產(chǎn)149億元，形成年產(chǎn)500萬噸磷礦石、150萬噸磷酸、200萬噸硫酸、350萬噸磷復(fù)肥的生產(chǎn)能力。3、湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司是大型民營企業(yè)，總部位于湖北荊門，現(xiàn)有資產(chǎn)總額50億元，員工6000名，在湖北荊門、鐘祥、宜昌，四川雷波、山東菏澤、河北徐水和廣西南寧均建有大型磷復(fù)肥生產(chǎn)基地。公司年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥400萬噸，配套生產(chǎn)合成氨21萬噸/年、硫酸260萬噸/年。4、貴州開磷（集團）有限責任公司貴州開磷（集團）有限責任公司前身為貴州開陽磷礦，成立于1958年10月，是國家在第二個五年計期間建設(shè)的全國三大磷礦石生產(chǎn)基地之一。擁有年產(chǎn)600萬噸磷礦石、350萬噸高濃度磷的生產(chǎn)能力，是我國最大的磷礦石地下開采企業(yè)和磷肥行業(yè)“三強”企業(yè)之一。5、湖北宜化集團宜化集團是中國石化行業(yè)最具影響力十大代表企業(yè)之一。旗下?lián)碛?0多家生產(chǎn)實體企業(yè)，其中2家上市公司（湖北宜化、雙環(huán)科技），5家中外合資公司，重點發(fā)展化肥、化工、農(nóng)藥、電力、釀酒、金融、商貿(mào)、礦山開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、化工機械制造十大產(chǎn)業(yè)，擁有80多種產(chǎn)品。宜化是亞洲最大的化肥制造商，年產(chǎn)1250萬噸化學肥料，其中磷肥200萬噸。6、銅陵化學工業(yè)集團有限責任公司銅陵化學工業(yè)集團有限責任公司是由原銅陵市新橋硫鐵礦、銅陵磷銨廠、銅陵市銅官山化工總廠和銅陵市有機化工廠等4家化工企業(yè)實行強強聯(lián)合組建起來的國家大型化工企業(yè)集團，擁有全資、控股子公司共34家，其中上市公司兩家：“六國化工”和“安納達”。集團公司是全國制造業(yè)500強、中國化工100強，是全國重要的硫磷化工基地之一。該公司以硫磷化工、精細化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)能力：化肥200萬噸，其中：高效磷復(fù)肥180萬噸。劉經(jīng)理 采購部兌付款，驗貨合格即付承兌貼息可談我方負責運輸7、中化重慶涪陵化工有限公司公司中化重慶涪陵化工有限公司公司為世界500強企業(yè)中國中化集團公司控股企業(yè)。是擁有350萬噸/年化肥生產(chǎn)能力的大型現(xiàn)代企業(yè)集團，公司主要化肥品種有尿素、磷酸一銨、磷酸二銨、復(fù)混（合）肥料、碳銨、普鈣、有機無機肥、有機肥、BB肥等，主要產(chǎn)品年生產(chǎn)能力為：磷酸一銨70萬噸、磷酸二銨30萬噸（即磷肥100萬噸，其余略）。8、山東魯北企業(yè)集團總公司國有特大型企業(yè)山東魯北企業(yè)集團總公司隸屬魯北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理，擁有5000多名員工，200億元固定資產(chǎn)，年銷售收入200億元，位列于全國五百強企業(yè)。從事領(lǐng)域包括鋁業(yè)、鹽業(yè)、油化工、鹽化工、煤化工等，年可產(chǎn)15萬噸磷銨。9、江蘇綠陵化工集團江蘇綠陵化工集團是以新型生態(tài)肥料、新能源材料、環(huán)保生物工程三大產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)為主的國家級高新技術(shù)企業(yè)。集團下轄十多家控股企業(yè)和多家礦山，2007年約產(chǎn)20余萬噸磷銨。10、云南祥豐化肥股份有限公司云南祥豐化肥股份有限公司，是一家以生產(chǎn)高、中濃度磷復(fù)肥為主的民營中型企業(yè)；旗下?lián)碛惺膫€子公司。公司已形成年產(chǎn)40萬噸磷肥（高中濃度磷復(fù)肥130萬噸，其余略），擁有硫酸、磷酸生產(chǎn)裝置的現(xiàn)代化企業(yè)。（二）硫磺瀝青改性劑硫磺改性瀝青可提高公路的強度和穩(wěn)定性，從而大大地改善瀝青公路路面的抗車轍和抗疲勞開裂性能。在70年代中期到80年代初期，硫磺改性瀝青的研制及工業(yè)道路試驗和鋪設(shè)在北美和中東地區(qū)達到高潮。其主要原因是經(jīng)濟杠桿的作用。當時，硫磺價格低迷，約US$40/噸。而工業(yè)瀝青價格很高，約US$100150/噸。硫磺在瀝青改性劑中，含量可達90%，而瀝青改性劑可占瀝青重量40%，每噸改性瀝青中，可使用硫磺350公斤以上。同時，據(jù)2012年4月的數(shù)據(jù)，瀝青的價格為5100元/噸，硫磺1600元/噸，3倍的差價，加上我國目前正處于道路建設(shè)高潮期，因此硫磺在道路建設(shè)中將有很好的前景。關(guān)于硫磺改性瀝青，另文詳述。（三）其它行業(yè)硫磺在工業(yè)上的用途極為廣泛，但基本上除磷肥行業(yè)外，主要是做為助劑使用，用量不大。其它行業(yè)基本不會自制備硫酸，一般從硫酸廠購買。單質(zhì)硫磺的使用也較為分散。五、行業(yè)前景（一）我國磷肥產(chǎn)能過剩超1/3，全球磷肥也處于過剩狀態(tài)我國磷肥產(chǎn)銷量表 萬噸P2O5年份2004200520062007200820092010磷肥產(chǎn)量1017.41124.91210.51351.31285.51385.71701.5表觀消費量107911671213114211511254約1200過剩情況-61.6-42.1-2.5209.3134.5131.7500截至2010年底，我國已形成的磷復(fù)肥生產(chǎn)能力約2000萬噸/年（折100% P2O5），而近年來國內(nèi)磷復(fù)肥的表觀消費量已經(jīng)基本保持在11001200萬噸P2O5，國內(nèi)市場的平穩(wěn)要靠大量出口才能維持，我國目前磷肥已經(jīng)產(chǎn)能過剩，2010年磷肥產(chǎn)量過剩約500萬噸。同時，根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）公布的數(shù)據(jù)， 2010年全球磷肥過剩量為200萬噸（預(yù)計），而2014年過剩將達到300萬噸。因此，我國磷肥企業(yè)即使加大出口也無法完全消化過剩產(chǎn)能。我國磷肥產(chǎn)業(yè)將進入調(diào)整期。（1）我國磷肥產(chǎn)業(yè)重復(fù)建設(shè)較為嚴重據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國有1602家磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)（其中磷肥企業(yè)356家，復(fù)混肥企業(yè)1246家）, 目前我國有磷酸裝置的企業(yè)130多家，平均規(guī)模11萬噸/年五氧化二磷；有復(fù)混（合）肥生產(chǎn)許可證的企業(yè)4350家，準入門坎僅2萬噸。而摩洛哥1家，突尼斯1家，美國磷肥企業(yè)不超過5家。（2）我國著手優(yōu)化磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)2011年，工信部網(wǎng)站發(fā)布磷銨生產(chǎn)準入條件（征求意見稿），征求意見稿著眼于磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預(yù)計“十二五”期間將淘汰約180萬噸磷酸銨肥產(chǎn)能（主要是小規(guī)模、低水平產(chǎn)能），伴隨小規(guī)模、低水平產(chǎn)能退出，產(chǎn)能將向大型企業(yè)集中，大型磷肥企業(yè)產(chǎn)能比重將達到70以上。（二）全球產(chǎn)能過剩已成定局國際硫磺市場將長期疲軟2009年在加拿大召開的全球硫研討會上透露的消息顯示，中期看，全球硫市場供應(yīng)量將由2007年的1000萬噸，增長至2017年的2000萬噸，全球硫磺與硫酸供應(yīng)過剩將持續(xù)到下個十年。Calgary Albert硫研究中心技術(shù)經(jīng)理Peter Clarke表示， 2017年全球硫資源凈盈余量將達到1500萬噸。英國硫咨詢所Michael Cato表示，從現(xiàn)在到2017年全球要設(shè)法儲存550萬噸硫磺。 （三）觀點1、磷肥企業(yè)產(chǎn)能過剩，將導(dǎo)致上游硫磺產(chǎn)品利潤趨薄2010年我國磷肥產(chǎn)能達到2000萬噸，當年產(chǎn)量1700萬噸，開工率僅達85%，即便在這種狀況下，我國磷肥產(chǎn)銷差額也達500萬