2014年第三季度中國手機市場研究報告

2014年第三季度中國手機市場研究報告2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心02014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC2014年9月2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心1目錄一、市場概述2二、品牌關(guān)注格局3三、產(chǎn)品關(guān)注格局5一產(chǎn)品關(guān)注型號5二產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)7三產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)8四產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)10五產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)12六產(chǎn)品電池容量結(jié)構(gòu)14四、主流廠商分析15一主流品牌走勢15二主流品牌產(chǎn)品數(shù)量對比16三主流品牌單品關(guān)注率對比17ZDC聲明18法律聲明182014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心22014年第三季度是各大手機廠商新品集中上市的季節(jié)，三星、蘋果領(lǐng)銜新品市場，進一步擴大了對競爭對手的領(lǐng)先優(yōu)勢。對于手機參數(shù)及性能的競爭依舊是廠商競爭的焦點，尤其在國產(chǎn)手機廠商陣營中。隨著智能手機市場日趨飽和，消費者對智能手機價格的敏感度持續(xù)增強，廠商面臨的壓力正越來越大。報告要點品牌關(guān)注格局用戶關(guān)注集中，前十五品牌累計占近九成關(guān)注度，九家品牌排名波動，三家上升六家下降。產(chǎn)品關(guān)注格局蘋果IPHONE5S16GB第三季度奪冠，一枝獨秀；雙核機型、屏幕尺寸在5英寸以上的機型均占據(jù)七席。產(chǎn)品特征10002000元機型關(guān)注度漲19，4G手機熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲163，4G手機上升趨勢顯著，9月關(guān)注度突破50。產(chǎn)品特征4650英寸機型關(guān)注度大漲8，超四成；55英寸以上超大屏機型關(guān)注度持續(xù)上揚；1000萬及以上像素機型關(guān)注度上漲近5。產(chǎn)品特征1000萬及以上像素機型關(guān)注度9月逼近五成；2000毫安時以下及3000毫安時以上電池容量的機型關(guān)注度持續(xù)攀升。主流品牌分析新品提升，三星、蘋果9月關(guān)注度大漲，三星機型數(shù)量優(yōu)勢顯著，華為、聯(lián)想機型數(shù)量相當(dāng)。蘋果機型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高。一、市場概述品牌、產(chǎn)品格局持續(xù)變動，廠商數(shù)量大幅縮減ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年第三季度中國手機市場上參與競爭的廠商數(shù)量有82家，較第一季度大幅縮減，但在售的機型數(shù)量基本保持不變，市場競爭的激烈程度可見一斑。整體來看，國際陣營中，僅剩三星、蘋果保持領(lǐng)先者地位，諾基亞、索尼的市場影響力則持續(xù)下降。4G手機成為用戶關(guān)注的未來方向，關(guān)注度快速漲從機型來看，智能手機保持穩(wěn)定的用戶關(guān)注度。4G手機正在成長為新的市場趨勢，用戶關(guān)注度呈直線上漲態(tài)勢。從手機參數(shù)來看，4650英寸、1000萬及以上像素、四核為用戶關(guān)注的關(guān)鍵參數(shù)。2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心3二、品牌關(guān)注格局用戶關(guān)注集中，前十五品牌累計占近九成關(guān)注度第三季度中國手機市場上，三星、蘋果、華為位居用戶關(guān)注的前三甲，其中三星以186的關(guān)注比例領(lǐng)跑。諸多國產(chǎn)品牌位于第二陣營，關(guān)注比例膠著，競爭激烈。整體來看，用戶對手機品牌關(guān)注集中，前十五品牌累計占據(jù)近九成關(guān)注度。圖2014年Q3中國手機市場品牌關(guān)注比例分布2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心4九家品牌排名波動，三家上升六家下降與第二季度相比，本季度手機市場品牌關(guān)注排名發(fā)生了較大的變化，前十五品牌中九家品牌排名波動，其中聯(lián)想、索尼移動、魅族品牌排名上升，聯(lián)想取代酷派重回前五之列。三星、蘋果、華為在9月新品的助力下，關(guān)注比例均較上季度上漲。表2014年Q2Q3中國手機市場品牌關(guān)注比例對比排名2014Q22014Q3品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1三星180三星1862蘋果141蘋果1513華為89華為1124諾基亞70諾基亞575酷派54聯(lián)想536HTC50酷派497聯(lián)想48HTC488OPPO47索尼移動409VIVO37魅族3910索尼移動35VIVO3811小米34OPPO3612中興32小米2713魅族29中興2514LG24LG2015華碩16華碩16其他114其他1032014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心5三、產(chǎn)品關(guān)注格局一產(chǎn)品關(guān)注型號蘋果IPHONE5S16GB第三季度奪冠，一枝獨秀從產(chǎn)品關(guān)注來看，蘋果IPHONE5S（16GB）以39的關(guān)注比例成為第三季度最受用戶關(guān)注的機型，且遙遙領(lǐng)先于競爭對手。三星GALAXYNOTE3N9006/單卡/16GB、魅族MX3無NFC/16GB/普通版分別以18、17的關(guān)注比例排在第二、第三位。整體來看，本季度上榜的機型分別來自蘋果、三星、魅族、諾基亞、HTC、華為、索尼七家品牌旗下，其中蘋果產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢顯著，共有六款產(chǎn)品入圍，包括9月最新發(fā)布的蘋果IPHONE6都榜上有名，排在第十四位。雙核機型、屏幕尺寸在5英寸以上的機型均占據(jù)七席從主參數(shù)來看，最受用戶關(guān)注的十五款機型中，屏幕尺寸在5英寸及以上的機型占據(jù)七席，其中諾基亞LUMIA1520屏幕尺寸最大，達到了6英寸。處理器核心數(shù)為雙核的機型同樣占據(jù)七個席位，另外，四核機型已經(jīng)崛起，占據(jù)六席。圖2014年Q3中國手機市場產(chǎn)品關(guān)注排名2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心6表2014年Q3中國手機市場最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)排名產(chǎn)品名稱上市時間主屏尺寸英寸操作系統(tǒng)核心數(shù)攝像頭像素萬9月30日報價1蘋果IPHONE5S16GB2013年4IOS70雙核8004,3502三星GALAXYNOTE3N9006/單卡/16GB2013年57ANDROIDOS43四核13003,2003魅族MX3無NFC/16GB/普通版2013年51FLYME30八核8001,5994蘋果IPHONE516GB2012年4IOS60雙核8003,8005三星GALAXYS4I9500/16GB/單卡版2013年5ANDROIDOS42雙四核13002,5006三星GALAXYS5G9006V/16GB/聯(lián)通版2014年51ANDROIDOS44四核16004,9997諾基亞LUMIA15202013年6WINDOWSPHONE8GDR3四核20002,9508蘋果IPHONE62014年47IOS80雙核8005,2889蘋果IPHONE4S16GB2011年10月35IOS50雙核8003,15010HTCONE32GB/單卡/國際版2013年47ANDROIDOS41四核4001,95011華為榮耀3C1GBRAM/移動版2013年5ANDROIDOS42四核80079812諾基亞LUMIA1020EOS/32GB2013年45WINDOWSPHONE8雙核41002,70013蘋果IPHONE5C16GB2013年4IOS70雙核8003,28814蘋果IPHONE6雙4G2014年47IOS80雙核8005,28815索尼L39HXPERIAZ12013年5ANDROIDOS44四核20702,4502014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心7二產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)10002000元機型關(guān)注度漲19從價格結(jié)構(gòu)來看，第三季度售價在10002000元價格段的機型取代千元以下機型成為用戶關(guān)注的主流，獲得264的關(guān)注比例，較上季度增長19。千元以下機型關(guān)注度則小幅下降14。受蘋果、三星等高端新品影響，本季度5000元以上機型關(guān)注度大幅上漲近6個百分點。圖2014年Q2Q3中國手機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注比例對比2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心8三產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)4G手機熱度持續(xù)升，關(guān)注度暴漲163從不同類型機型用戶關(guān)注情況格局看，智能手機關(guān)注度穩(wěn)定在98左右，四核手機及國產(chǎn)手機的關(guān)注度也基本與上季度持平。50英寸以上大屏手機關(guān)注度較上月出現(xiàn)51的上漲。4G手機成為關(guān)注度增長最快的機型，本季度其用戶關(guān)注比例達到388，逼近四成，較上季度大幅增長163。圖2014年Q2Q3中國手機市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例對比2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心94G手機上升趨勢顯著，9月關(guān)注度突破50從79月不同類型手機關(guān)注度走勢來看，智能手機關(guān)注度走勢基本穩(wěn)定在98左右。大屏手機關(guān)注度呈微幅上升走勢，9月獲得644的關(guān)注比例，較7月增長28。四核手機關(guān)注度下降走勢明顯，9月其關(guān)注度降至55以下。國產(chǎn)手機關(guān)注度走勢也較為穩(wěn)定，但穩(wěn)中小幅走低，9月關(guān)注度較7月下降了31。只有4G手機關(guān)注度上升走勢強勁，9月關(guān)注比例突破50，較7月大幅漲216。圖2014年79月中國手機市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例走勢2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心10四產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu)4650英寸機型關(guān)注度大漲8，超四成從屏幕尺寸來看，第三季度4650英寸機型為用戶關(guān)注的主流，獲得436的關(guān)注比例，較上月大幅增長8，突破四成。5155英寸機型關(guān)注度本季度達到232，較上季度微漲04。55英寸以上超大屏手機關(guān)注度則出現(xiàn)03的微幅下滑。圖2014年Q2Q3中國手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例對比2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心1155英寸以上超大屏機型關(guān)注度持續(xù)上揚從走勢來看，用戶關(guān)注度集中的4650英寸屏幕的機型關(guān)注度在4245之間波動，8月最高，9月小幅走低。5155英寸屏幕機型關(guān)注度在2025之間起伏。40英寸以下屏幕機型關(guān)注度均呈小幅下滑走勢。只有55英寸以上超大屏手機關(guān)注度呈小幅直線上升的走勢，9月其用戶關(guān)注度達到141，較7月增長47個百分點。圖2014年79月中國手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例走勢2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心12五產(chǎn)品像素結(jié)構(gòu)1000萬及以上像素機型關(guān)注度上漲近5從手機后置攝像頭像素來看，第三季度手機市場上，搭載千萬及以上像素攝像頭的機型用戶關(guān)注度集中，達到465，較上季度增長近5個百分點。800萬/870萬像素機型關(guān)注度則下滑15。圖2014年Q2Q3中國手機市場不同攝像頭像素產(chǎn)品關(guān)注比例對比2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心131000萬及以上像素機型關(guān)注度9月逼近五成從像素關(guān)注走勢來看，79月，1000萬及以上像素機型關(guān)注度先微幅下滑之后反彈至488，較7月增長了32個百分點。800萬/870萬像素機型同樣在9月出現(xiàn)06的微幅反彈。500萬像素機型關(guān)注度9月已降至10以下。圖2014年79月中國手機市場主流像素產(chǎn)品關(guān)注比例走勢2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心14六產(chǎn)品電池容量結(jié)構(gòu)2000毫安時以下及3000毫安時以上電池容量的機型關(guān)注度持續(xù)攀升從不同電池容量的機型關(guān)注度走勢來看，搭載20003000毫安時電池的機型目前盡管仍為用戶關(guān)注的主流，但其關(guān)注度在9月份出現(xiàn)大幅度下滑，由8月的513降至9月的398，不足四成。而搭載2000毫安時以下電池、售價相對較低的機型及搭載3000毫安時以上電池、售價相對較高的機型關(guān)注度則均呈直線上升態(tài)勢。圖2014年79月中國手機市場不同電池容量產(chǎn)品關(guān)注比例走勢2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心15四、主流廠商分析一主流品牌走勢新品提升，三星、蘋果9月關(guān)注度大漲ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，79月手機市場上，五家主流品牌中，三星、蘋果關(guān)注度呈先降后升的走勢，且9月回升幅度明顯，分別較7月增長35、11。華為、諾基亞用戶關(guān)注度走勢則為先升后降。聯(lián)想基本保持平穩(wěn)走勢，9月小幅下降。圖2014年79月中國手機市場五大主流品牌關(guān)注比例走勢2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心16二主流品牌產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比三星機型數(shù)量優(yōu)勢顯著，華為、聯(lián)想機型數(shù)量相當(dāng)對比五家主流品牌在售機型數(shù)量可見，三星秉行機海戰(zhàn)術(shù)不變，第三季度在售的機型數(shù)量依舊在百款以上，達到138款，較第一季度增加了13款。華為、聯(lián)想在售機型數(shù)量相當(dāng)，分別為87款、90款，但聯(lián)想千元以下機型比重明顯高于華為，3000元以上機型匱乏。諾基亞第三季度在售機型數(shù)量為37款，變化不大。蘋果機型數(shù)量仍最少。注ZDC統(tǒng)計的主流品牌的產(chǎn)品數(shù)量，不同容量、不同配置的機型算不同的款圖2014Q3中國手機市場五大主流手機廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比2014年第三季度中國手機市場研究報告互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心17三主流品牌單品關(guān)注率對比蘋果機型數(shù)量最少，但單品關(guān)注率最高對比五家主流品牌的單