藥企發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告

黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 2017年 1月 18日 版權(quán)所有、不得翻印 第 2頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 企業(yè)戰(zhàn)略綜述 制定明確的企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)以未來為基點(diǎn)，為尋求和維持持久競爭優(yōu)勢而做出的有關(guān)全局的籌劃和謀略。 本次戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目將協(xié)助烏蘇里江藥業(yè)達(dá)成如下目的： 1、確定烏蘇里江藥業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展定位和總體目標(biāo)； 2、統(tǒng)一企業(yè)思想、明確努力方向、圈定未來資源配置重點(diǎn)； 3、在行業(yè)變遷下走構(gòu)筑核心優(yōu)勢的可持續(xù)發(fā)展之路。 版權(quán)所有、不得翻印 第 3頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 目 錄 第一部分 外部環(huán)境分析 第二部分 內(nèi)部環(huán)境分析 第三部分 總體戰(zhàn)略定位 第四部分 階段戰(zhàn)略規(guī)劃 版權(quán)所有、不得翻印 第 4頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 第一部分 外部環(huán)境分析 1. 宏觀環(huán)境分析 2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 3. 機(jī)會(huì)與威脅 版權(quán)所有、不得翻印 第 5頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 宏觀環(huán)境對醫(yī)藥行業(yè)的四大影響趨勢分析 國內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)需求將保持快速增長 醫(yī)療政策改革及加入 消費(fèi)者醫(yī)藥消費(fèi)觀念逐步向 “ 綠色、自然 ” 轉(zhuǎn)變 技術(shù)創(chuàng)新將成為未來醫(yī)藥企業(yè)的生命力 1 2 3 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 6頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 我國醫(yī)藥市場需求將因以下五大驅(qū)動(dòng)因素，在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)保持高速增長 中國醫(yī)藥消費(fèi)高速增長 老齡化加劇 經(jīng)濟(jì)總體增長 農(nóng)村收入提高 人口增長 人均消費(fèi)增長 1 2 3 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 7頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局 中國經(jīng)濟(jì)在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長 789001 P 的增長速度原 因 今年的人大會(huì)議已經(jīng)批準(zhǔn)了繼續(xù)增發(fā)國債的計(jì)劃，政府仍會(huì)保持較高的投入，確保國民經(jīng)濟(jì)增長不低于 7%。 入世及奧運(yùn)會(huì)建設(shè) 、 西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農(nóng)網(wǎng)二期改造等大項(xiàng)目，必將極大地促進(jìn)投資需求和消費(fèi)需求。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 1有及其他經(jīng)濟(jì)類固定資產(chǎn)投資達(dá) 1408億元，同比增長 累計(jì)社會(huì)消費(fèi)零售總額 6920億元，同比增長 外貿(mào)出口總值實(shí)現(xiàn) 版權(quán)所有、不得翻印 第 8頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 目前，我國人均醫(yī)藥消費(fèi)和發(fā)達(dá)國家水平相比差距明顯，而未來幾年這一差距將逐漸縮小 我國人均年藥品消費(fèi)目前不到 10美元 中等發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)額為 40 50美元 美國等發(fā)達(dá)國家人均年藥品消費(fèi)達(dá) 300美元 版權(quán)所有、不得翻印 第 9頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 人口的凈增長和老齡化將進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)藥的需求增長 預(yù)計(jì)到 2005年，我國人口將達(dá)到 口的增長將使 2005年醫(yī)藥消費(fèi)比 2000年凈增250億元。 人口增長 未來幾年，我國老年人口將以每年 3%的速度增加，預(yù)計(jì)到 2005年達(dá)到 人口總數(shù)的 12%。按現(xiàn)行老年人的用藥水平每人每年 385元計(jì)算 ,到 2005年老年人用藥總額將達(dá)到 616億元。 人口老齡化 版權(quán)所有、不得翻印 第 10頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 新華信認(rèn)為，從藥品需求的推動(dòng)因素分析，藥品的研發(fā)方面則應(yīng)該更加注重對老年藥品及保健品需求的研究 老年常見疾病的研究 老年藥品產(chǎn)品特點(diǎn)研究 老年藥品購買對象研究 老年藥品銷售方式研究 老年人常見疾病有哪些，如：心腦血管疾病，老年癡呆，中風(fēng)，老年日常保健藥等 針對老年人的特點(diǎn)設(shè)計(jì)相應(yīng)產(chǎn)品，比如飲劑及針劑好于片劑；藥品的效果應(yīng)該明顯，作用時(shí)間快等 購買者主要為老年人本身及其子女、晚輩等等 ,應(yīng)該分析不同購買群體的購買心理、購買力水平、購買習(xí)慣等 包括醫(yī)院的選擇，藥店的選擇，藥品擺放，藥品促銷方式的研究等，比如應(yīng)把社區(qū)醫(yī)院、診所作為重點(diǎn)市場 版權(quán)所有、不得翻印 第 11頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 近年來城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民醫(yī)藥開支占總開支的比例逐年增長，帶來醫(yī)藥產(chǎn)品需求的穩(wěn)步增長 0%1%2%3%4%5%6%7%1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000醫(yī)藥開支占總開支的比例城鎮(zhèn)農(nóng)村資料來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒 雖然農(nóng)村醫(yī)藥開支水平近年來一直落后于城鎮(zhèn)居民，但隨著農(nóng)村收入的逐步增加，以及農(nóng)村醫(yī)療保險(xiǎn)制度的大力推廣和完善，將來醫(yī)藥需求的增加將是驚人的。 預(yù)測到 2010 年我國人口達(dá)到 14 億多，假設(shè)城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)藥開支達(dá) 1970 元，農(nóng)村居民人均醫(yī)藥開支達(dá) 227元的話，全國的醫(yī)藥銷售將達(dá) 為 2001 年水平的五倍。 版權(quán)所有、不得翻印 第 12頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 制藥企業(yè)今后的市場重點(diǎn)應(yīng)該在鞏固城鎮(zhèn)市場的前提下逐漸向農(nóng)村市場傾斜 農(nóng)村市場特點(diǎn) 農(nóng)村人口多，分布廣，目標(biāo)市場較城市分散 制藥企業(yè)對策 藥品的銷售應(yīng)該更多的依靠區(qū)域性醫(yī)藥商業(yè)公司，利用其網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢進(jìn)入大范圍的市場（診所和藥店） 農(nóng)村人口收入低，消費(fèi)水平也較低，難以負(fù)擔(dān)高價(jià)藥品 常規(guī)促銷手段在農(nóng)村市場使用相對不明顯，且由于市場集中度不高，高投入一般難以帶來高回報(bào) 針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品應(yīng)該注重質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，且應(yīng)服用周期短，見效快 隨著農(nóng)村藥品需求的提高，這一類藥品的需求增長也會(huì)快速增加，制藥企業(yè)應(yīng)該對這種發(fā)展趨勢做好準(zhǔn)備 農(nóng)村人口與城市人口相比多發(fā)疾病有一定差別，比如消化系統(tǒng)疾病、貧血、肺結(jié)核等等 低成本、低投入的人員促銷和戶內(nèi)外擺放廣告可以作為主要促銷手段 版權(quán)所有、不得翻印 第 13頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 最近國家出臺(tái)的主要醫(yī)藥行業(yè)改革及政策 醫(yī)療三項(xiàng)改革 醫(yī)療保險(xiǎn)改革 藥品生產(chǎn)和流通改革藥品分類管理 、 藥價(jià)改革 、零售連鎖 、 招標(biāo)購藥 衛(wèi)生管理體制改革醫(yī)藥分開核算 、 醫(yī)院分類管理 、醫(yī)藥分業(yè) 藥品管理法 系列 新 藥品管理法 的達(dá)標(biāo)改造 藥品知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) 降低進(jìn)口藥品關(guān)稅 開放藥品分銷服務(wù) 開放醫(yī)療 1 2 3 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 14頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 醫(yī)療政策的系列改革將會(huì)給我國制藥行業(yè)帶來巨大影響，促使行業(yè)競爭更加劇烈 醫(yī)療保險(xiǎn)制度的改革與藥品分類 醫(yī)藥流通改革 新藥品管理法實(shí)施 醫(yī)院的 招標(biāo)采購 促使患者醫(yī)藥的消費(fèi)重心逐步從醫(yī)院轉(zhuǎn)向藥店，提高了制藥行業(yè)進(jìn)入壁壘的同時(shí)，使行業(yè)產(chǎn)能大大提高，導(dǎo)致競爭更加激烈 促進(jìn)了掌控銷售網(wǎng)絡(luò)終端的大型醫(yī)藥流通企業(yè)的出現(xiàn)，使制藥企業(yè)處于更加不利的競爭地位 使處方藥當(dāng)前的處方費(fèi)銷售方式面臨巨大法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)處方藥銷售模式向功效、品牌競爭轉(zhuǎn)變 降低了醫(yī)院進(jìn)藥成本，使行業(yè)利潤從制藥企業(yè)流向醫(yī)院，導(dǎo)致制藥企業(yè)利潤降低，競爭更激烈 版權(quán)所有、不得翻印 第 15頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 醫(yī)藥行業(yè)改革將使藥品價(jià)格逐步下降，最終讓患者成為最終受益者，同時(shí) 招標(biāo)購藥 可以遏制購藥中的不正之風(fēng)，臨床促銷會(huì)大幅減少，不合理用藥自然會(huì)隨之減少 大幅降低藥品價(jià)格，最終使患者和購藥者受益 藥價(jià)改革 所有的藥品將實(shí)行政府定價(jià)和市場調(diào)節(jié)兩類，引入市場競爭 整個(gè)藥品生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)透明化，藥品的價(jià)格虛高現(xiàn)象減少 流通改革 形成 大型醫(yī)藥流通企業(yè)集團(tuán)，占有較大的市場份額 流通渠道透明化，費(fèi)用率逐漸降低，最終導(dǎo)致價(jià)格下降 藥品分類 管理 保障患者用藥安全有效，減少了藥品的誤用，提高整體醫(yī)療質(zhì)量 有利于實(shí)行醫(yī)療費(fèi)用國家、集體和個(gè)人分擔(dān)辦法 醫(yī)療保險(xiǎn) 改革 基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)是由用人單位和職工個(gè)人共同繳納，個(gè)人需要支付起付線以下的費(fèi)用 直接去藥店買藥將可節(jié)約時(shí)間和精力，獲得時(shí)間的經(jīng)濟(jì)效益 醫(yī)藥分業(yè) 消除 “ 以藥養(yǎng)醫(yī) ” 的現(xiàn)象，最終減輕病人及社會(huì)的負(fù)擔(dān) 可以減少藥品的浪費(fèi)，提高全社會(huì)合理用藥水平，保證人民的身體健康 版權(quán)所有、不得翻印 第 16頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 醫(yī)保改革同時(shí)使原來制藥企業(yè)的營銷手段發(fā)生較大的變化，主營渠道也隨之呈現(xiàn)多樣性的特點(diǎn)，原先傳統(tǒng)的處方藥渠道向非處方藥渠道轉(zhuǎn)移 處方藥 非處方藥 銷售人員組成 以醫(yī)院代表為主 以藥店代表為主以及分銷渠道代表 銷售工作的重點(diǎn) 醫(yī)生、護(hù)士、藥劑師 藥店經(jīng)理、主管、店員、連鎖店業(yè)務(wù)經(jīng)理 分銷渠道 醫(yī)院的藥房 連鎖店、普通藥店、有藥柜的百貨公司、有藥柜的大型賣場 宣傳手段 主要以醫(yī)藥專業(yè)人士為目標(biāo)對象，主要通過醫(yī)學(xué)媒體傳播 主要針對終端消費(fèi)者，通過各種媒體廣告宣傳以及其他促銷活動(dòng) 處方藥 非處方藥 主營銷渠道 版權(quán)所有、不得翻印 第 17頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 招標(biāo)采購本意旨在逐步降低藥品價(jià)格，但短期內(nèi)僅體現(xiàn)在行業(yè)利潤從制藥企業(yè)轉(zhuǎn)移到醫(yī)院，制藥企業(yè)之間的競爭更加激烈 有利的影響 ： 目前各地招標(biāo)主要面向當(dāng)?shù)赜袑?shí)力資信好的醫(yī)藥商業(yè)，因此生產(chǎn)企業(yè)與醫(yī)藥商業(yè)的合作將較以前更加密切 藥品招標(biāo)將直接為醫(yī)院及患者節(jié)省購藥成本，促進(jìn)了醫(yī)藥采購的規(guī)范化運(yùn)作 不利的影響 ： 在銷售環(huán)節(jié)上，又增加了一道道市場進(jìn)入環(huán)節(jié)，使競爭加劇，成本增加 企業(yè)之間在招標(biāo)過程中的價(jià)格競爭，降低了后續(xù)運(yùn)作空間，產(chǎn)生 “ 中標(biāo)即死 ”的現(xiàn)象 招標(biāo)藥品只是總藥品的一部分，而大量的藥品仍需通過常規(guī)渠道進(jìn)入醫(yī)院 制藥企業(yè) 醫(yī)院 行業(yè)利潤 版權(quán)所有、不得翻印 第 18頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 根據(jù)新藥品管理法規(guī)定，現(xiàn)行的處方藥帶金銷售模式將面臨極大的法律風(fēng)險(xiǎn)，市場將逐步走向產(chǎn)品功效與品牌之爭 2001年 12月 1日版布的藥品管理法明確規(guī)定： 第七章 藥品價(jià)格和廣告的管理 第五十九條 禁止藥品的生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)在藥品購銷中帳外暗中給予、收受回扣或者其他利益。 第九章 法律責(zé)任 第九十條 藥品的生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)在藥品購銷中暗中給予、收受回扣或者其他利益的，藥品的生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營企業(yè)或者其代理人給予使用其藥品的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、藥品采購人員、醫(yī)師等有關(guān)人員以財(cái)物或者其他利益的，由工商行政管理部門處一萬元以上二十萬元以下的罰款，有違法所得的，予以沒收；情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理部門吊銷藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照，并通知藥品監(jiān)督管理部門，由藥品監(jiān)督管理部門吊銷其藥品生產(chǎn)許可證、藥品經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 現(xiàn)行的處方藥銷售模式： 制藥企業(yè) 醫(yī)院 臨床醫(yī)生推介 患者 進(jìn)院公關(guān)費(fèi) 處方促銷費(fèi) 版權(quán)所有、不得翻印 第 19頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 強(qiáng)制施行 004年 6月 30日 的確定，將淘汰一部分條件太差的企業(yè)（預(yù)計(jì) 20%以內(nèi)） 近兩年將形成新的資產(chǎn)重組熱潮，外行業(yè)資金大量進(jìn)入 在外來資金的推動(dòng)下醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，競爭更加激烈 符合 源浪費(fèi) 制藥企業(yè)的競爭加大：強(qiáng)者愈強(qiáng)；中等規(guī)模的企業(yè)拼命擴(kuò)張實(shí)力，力爭盡快躋身強(qiáng)者俱樂部；而弱小企業(yè)者面臨淘汰或被兼并的結(jié)局 高了制藥行業(yè)的進(jìn)入壁壘，也加劇了市場的競爭 版權(quán)所有、不得翻印 第 20頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 醫(yī)藥改革、 使制藥企業(yè)必須加強(qiáng)企業(yè)核心競爭力的培養(yǎng)，否則將受制于人 來醫(yī)藥流通銷售網(wǎng)絡(luò)將被少數(shù)大型藥商所控制，與藥廠討價(jià)還價(jià)能力大大提高。 國家對重點(diǎn)的大型醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)行扶持，將在未來幾年形成幾十家全國性的大型流通企業(yè)。 對于實(shí)力較弱的制藥企業(yè)，必須加強(qiáng)對品牌的推廣，終端的控制減少對藥商的依賴，從而逐漸提高在產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭能力，增強(qiáng)自身實(shí)力。 制藥企業(yè)加大與醫(yī)藥流通業(yè)的合作，或形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，或者通過參股控股的方式實(shí)現(xiàn)與大型流通企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，最終達(dá)到控制市場的目的。 版權(quán)所有、不得翻印 第 21頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 進(jìn)入 對制藥企業(yè)來說有弊有利，而對于中藥企業(yè)來說則利大于弊 自主研發(fā)又實(shí)力不足，使中國化學(xué)制藥企業(yè)面臨巨大的威脅 國際醫(yī)藥集團(tuán)將攜資金、技術(shù)和先進(jìn)營銷理念大量涌入中國市場，使競爭加劇 我國藥品的質(zhì)量和國際標(biāo)準(zhǔn)相比有一定的差距，制藥企業(yè)必須在短期內(nèi)加大投入，從工藝、配方、臨床等方面解決此問題 加入 別對中藥企業(yè)來說是一個(gè)絕好的機(jī)遇 版權(quán)所有、不得翻印 第 22頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 國內(nèi)外醫(yī)藥消費(fèi)觀念逐步向綠色、自然轉(zhuǎn)變 近年來隨著人們生活條件、生存環(huán)境的變化，使人類身心疾病增加，現(xiàn)代疾病對人類的威脅正在或已經(jīng)取代了以往的傳染性疾病，人類的醫(yī)學(xué)模式已經(jīng)由 “ 生物醫(yī)學(xué) ” 向 “ 生物 心理 社會(huì)醫(yī)學(xué) ” 轉(zhuǎn)變，這就為傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)提供了有利的發(fā)展時(shí)機(jī)，同時(shí)也為中藥發(fā)展提供了機(jī)遇。 “ 回歸自然 ” 、 “ 綠色 ” 醫(yī)藥消費(fèi)正在成為時(shí)尚，醫(yī)療模式也單純地從疾病治療轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、保健與康復(fù)相結(jié)合，使人們的醫(yī)藥消費(fèi)更多樣化，更綠色化。 由于化學(xué)藥物毒副作用大，容易產(chǎn)生抗藥性，對一些世界性的疑難病癥力不從心且使藥源性疾病增多，已很難滿足人們?nèi)找嫣岣叩慕】敌枨螅谌祟?“ 回歸自然 ” 的潮流中，天然藥物由于毒副作用小，越來越受到人們的青睞。 綠色醫(yī)藥消費(fèi)成為趨勢 生活水平提高促使醫(yī)學(xué)模式變化 天然植物藥受到人們青睞 1 2 3 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 23頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 國內(nèi)外醫(yī)藥消費(fèi)觀念的變化，給以天然植物藥為主流的現(xiàn)代中藥的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇 作為世界植物藥主流的現(xiàn)代中藥擁有以下 優(yōu)勢 ： l 中醫(yī)藥自古至今已形成一整套完整 、 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚摶A(chǔ) l 人類回歸自然的愿望日益強(qiáng)烈 ， 而中藥以天然原料制成 l 合成藥品的毒副作用日見突出 ， 而中藥毒副作用小 l 化學(xué)制藥對環(huán)境的影響與全球環(huán)保趨勢相悖 l 中醫(yī)中藥對老年病和慢性病的治療有明顯的優(yōu)勢 l 中醫(yī)藥文化對世界的影響不斷擴(kuò)大 天然植物藥產(chǎn)品已在世界范圍內(nèi)走俏： l 國際上已形成了經(jīng)久不衰的東南亞植物藥市場，穩(wěn)步發(fā)展的日、韓市場，正在發(fā)展的歐美市場。 l 據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在世界藥品市場中，天然植物藥的市場交易額近 3000億美元，而且每年正在以 20%的速度增長。例如，制藥工藝先進(jìn)的意大利，以天然植物為原料的藥物品種就達(dá)2000余種。 作為世界植物藥主流的現(xiàn)代中藥擁有良好的發(fā)展機(jī)遇 版權(quán)所有、不得翻印 第 24頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 技術(shù)創(chuàng)新將成為未來醫(yī)藥行業(yè)的生命力，中國醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)應(yīng)放在中藥產(chǎn)品的研發(fā)上 制藥業(yè)是技術(shù)、資本密集型產(chǎn)業(yè)，從世界制藥業(yè)的發(fā)展看，新藥的研究與開發(fā)在一直是制藥業(yè)角逐拼殺、爭奪利潤的主戰(zhàn)場 醫(yī)藥行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，使新藥研發(fā)成功者在專利期內(nèi)獲得了豐厚的利潤 中國化學(xué)制藥業(yè)的研發(fā)以對外國藥品的仿制和失效專利的改進(jìn)研發(fā)為主，與國外企業(yè)相比不具備競爭優(yōu)勢 中藥古老而系統(tǒng)的醫(yī)藥理論，中國豐富的藥用植物資源，以及近年來的中國醫(yī)藥企業(yè)對中藥的研發(fā)投入，已經(jīng)使中藥的研發(fā)擁有了相對的技術(shù)優(yōu)勢 加大現(xiàn)代中藥的研發(fā)力度，提高中藥的技術(shù)創(chuàng)新，是中國中藥制造企業(yè)建立核心競爭力，迎接未來發(fā)展的絕好選擇 1 2 3 4 版權(quán)所有、不得翻印 第 25頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 1. 宏觀環(huán)境分析 2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 3. 行業(yè)競爭分析 4. 機(jī)會(huì)與威脅 第二部分 外部環(huán)境分析 版權(quán)所有、不得翻印 第 26頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 2002年醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營狀況繼續(xù)保持良好勢態(tài)，銷售收入和利潤保持穩(wěn)步增長 2 0 0 2 業(yè)總產(chǎn)值 銷售產(chǎn)值2001 500 1000 1500 2000 2500 2001年 2002年 產(chǎn)品銷售收入 盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤總額 中國醫(yī)藥行業(yè)銷售收入及利潤概況 單位：億元 版權(quán)所有、不得翻印 第 27頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 制藥業(yè)近年來總體增長很快，其中化學(xué)藥品制造業(yè)和中藥材及中成藥加工業(yè)的增長最為明顯 資料來源： 年各類制藥業(yè)產(chǎn)值變化( 億元)01002003004005006001995 1996 1997 1998 1999 2000化學(xué)藥品原料藥制造業(yè) 化學(xué)藥品制劑制藥業(yè)中藥材及中藥加工業(yè) 生物制品業(yè)近年制藥業(yè)銷售收入走勢( 億元)01002003004005006001995 1996 1997 1998 1999 2000化學(xué)藥品原料藥制造業(yè) 化學(xué)藥品制劑制藥業(yè)中藥材及中藥加工業(yè) 生物制品業(yè)版權(quán)所有、不得翻印 第 28頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年份 工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）中藥工業(yè) 化學(xué)藥品工業(yè) 中藥與化學(xué)藥工業(yè)總產(chǎn)值對比 與化學(xué)藥相比中藥的生產(chǎn)能力和市場規(guī)模相對較小。 化學(xué)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長速度高于中藥工業(yè)，但中成藥銷售收入增長速度高于化學(xué)藥品工業(yè)銷售收入增長速度。（中成藥的實(shí)際增長大于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，因?yàn)槎鄶?shù)既有中藥品種、又有化學(xué)藥品種的企業(yè)，如三九，在統(tǒng)計(jì)時(shí)，一般都計(jì)入到化學(xué)藥中去了。） 中成藥與化學(xué)藥品工業(yè)銷售收入對比 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 年份 銷售收入（萬元）中成藥工業(yè) 化學(xué)藥品工業(yè) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993 1991 1992 從歷史數(shù)據(jù)看，中藥生產(chǎn)能力與市場規(guī)模比化學(xué)藥小，但銷售收入和增長速度高于化學(xué)藥 版權(quán)所有、不得翻印 第 29頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 0 5 10 15 20 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年份 總資產(chǎn)利潤率（%）中藥工業(yè) 化學(xué)藥工業(yè) 中藥與化學(xué)藥工業(yè)總資產(chǎn)收益率對比 中藥的盈利能力比化學(xué)藥工業(yè)要大得多，而且市場需求增長率高得多 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年份 利潤（萬元）中成藥工業(yè) 化學(xué)藥品工業(yè) 中成藥與化學(xué)藥品工業(yè)利潤額對比 中成藥工業(yè)的整體盈利能力和利潤空間大于化學(xué)藥品工業(yè)，而且中成藥工業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)和弱勢企業(yè)的差距較大，優(yōu)勢企業(yè)更集中于大型企業(yè)。 近年來中藥工業(yè)有效市場需求增長高于化學(xué)藥工業(yè)。 版權(quán)所有、不得翻印 第 30頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 化學(xué)制藥業(yè)產(chǎn)值雖大 ， 但化學(xué)制藥企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈，和國際化學(xué)制藥企業(yè)相比在研發(fā)方面處于明顯的劣勢 化學(xué)制藥企業(yè)數(shù)量多，競爭激烈，優(yōu)勝劣汰趨勢日益明顯，企業(yè)間的兼并重組活動(dòng)加快 化學(xué)原料藥發(fā)展較快，出口量大，居世界出口排名第二，但附加值低，利潤不高 化學(xué)制劑藥仿制藥居多，自行開發(fā)研制的產(chǎn)品少，科研實(shí)力薄弱 國際競爭對手實(shí)力強(qiáng)大，進(jìn)入 學(xué)制藥企業(yè)將面臨國際競爭對手的強(qiáng)大挑戰(zhàn) 版權(quán)所有、不得翻印 第 31頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 2002年中藥業(yè)保持快速增長 ,但目前仍存在諸多不利因素，影響中藥行業(yè)的快速發(fā)展 規(guī)模小 技術(shù)低 產(chǎn)品水平 亟待提高 規(guī)范建設(shè) 有待完善 應(yīng)用市場 需要開拓 在納入國家中醫(yī)藥管理局統(tǒng)計(jì)的 1297家中藥生產(chǎn)企業(yè)中，中小型企業(yè)占 96%以上 中藥制藥裝備落后，品種規(guī)格少，系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、配套能力差，自動(dòng)化水平低，質(zhì)量檢測裝備滯后，企業(yè)的現(xiàn)代經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)缺乏 中藥材質(zhì)量不穩(wěn)定，品種混亂 中藥飲片加工方面，主要是生產(chǎn)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、炮制規(guī)范不統(tǒng)一 中成藥方面主要問題是單個(gè)產(chǎn)品和同類產(chǎn)品低水平重復(fù)嚴(yán)重 離國際通行標(biāo)準(zhǔn)和市場要求還有相當(dāng)距離 基于中醫(yī)理論指導(dǎo)下的應(yīng)用特點(diǎn)和藥品成分的復(fù)雜性、多樣性以及人們長期形成的使用習(xí)慣和認(rèn)識(shí)，更需要進(jìn)行科學(xué)的總結(jié)和歸納，使之上升到規(guī)范的高度。 藥品標(biāo)準(zhǔn) 難與國際接軌 在重金屬含量、農(nóng)藥殘留量、有效成分的標(biāo)識(shí)方面，還沒有明確的監(jiān)控指標(biāo) 中藥大部分是復(fù)方制劑，中成藥很難通過西藥的化學(xué)方法來檢驗(yàn) 通過美國 中藥生產(chǎn)企業(yè)參與國際市場的競爭不夠，出口集中在原料出口上 對新興的 傳統(tǒng)的營養(yǎng)保健產(chǎn)品市場上缺乏競爭力 在慢性病、疑難病等領(lǐng)域中還未充分發(fā)揮中藥產(chǎn)品的優(yōu)勢 版權(quán)所有、不得翻印 第 32頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 新華信認(rèn)為，在解決了生產(chǎn)、產(chǎn)品研制、促銷以及國際市場的問題后，中藥制藥行業(yè)將能迎來更加快速的發(fā)展 出口方面 加大除中藥保健品以外的中成藥品的出口，發(fā)揮我國的中藥材資源優(yōu)勢 生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)具有三效 (速效、長效、高效 )、三小 (毒性小、副作用小、用量小 )、三便 (儲(chǔ)存方便、攜帶方便、服用方便 ) 的中成藥品種 促銷 方面 突出中藥的安全性，毒福作用小，以及天然綠色的等概念 改進(jìn)中藥的包裝技術(shù)，同時(shí)宣傳中藥的科技含量 產(chǎn)品研制 開發(fā)口腔速溶片、免煎中藥飲片以及納米中藥膠囊，解決中藥服用不便的問題 大力開發(fā)綠色植物型中藥，加強(qiáng)新藥的開發(fā)和專利保護(hù)的申請 生產(chǎn)方面 注重生產(chǎn)質(zhì)量，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性 引入新的生產(chǎn)技術(shù)如超臨界液體萃取技術(shù)、分子蒸餾技術(shù)以及光譜鑒定技術(shù) 版權(quán)所有、不得翻印 第 33頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 制藥行業(yè)各子行業(yè)領(lǐng)域行業(yè)吸引度分析比較 中藥 傳統(tǒng)中藥 化學(xué)仿制藥 化學(xué)藥 化學(xué)普藥 生物制藥 保健品 醫(yī)藥行業(yè) 化學(xué)創(chuàng)新藥 現(xiàn)代中藥 版權(quán)所有、不得翻印 第 34頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 各子業(yè)務(wù)領(lǐng)域的吸引力分析：產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間與競爭強(qiáng)度 需求 規(guī)模 增長 分層 盈利空間 利潤率 價(jià)格戰(zhàn) 利潤壓力 風(fēng)險(xiǎn) 不可控因素 技術(shù)變化跳躍性 需求變化不連續(xù)性 業(yè)務(wù)價(jià)值 業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力 產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間 潛在進(jìn)入者 供應(yīng)方 購買方 替代品 產(chǎn)業(yè)內(nèi) 現(xiàn)有對手 競爭強(qiáng)度 版權(quán)所有、不得翻印 第 35頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 由于經(jīng)濟(jì)的成長、人類對健康的日益關(guān)注和新的疾病的不斷出現(xiàn)，人類對更安全、有效、方便的藥物的需求更加迫切 。 創(chuàng)新藥物國內(nèi)市場需求巨大，有進(jìn)入國際市場的機(jī)會(huì)； 市場為跨國公司占據(jù)，競爭強(qiáng)度最低，利潤空間巨大； 市場進(jìn)入需要積累高水平的研發(fā)資源，研發(fā)成本高、周期長、風(fēng)險(xiǎn)大； 生命周期長，可替代現(xiàn)有產(chǎn)品；如果產(chǎn)品具有特色，被替代的威脅較??； 供應(yīng)方在成本結(jié)構(gòu)中影響很??； 采購決策人主要為醫(yī)生；通過學(xué)術(shù)推廣建立醫(yī)生對藥品的信心和信賴； 首期買主價(jià)格敏感性低，對產(chǎn)品本身特征（療效、安全性等）高度關(guān)注。 化學(xué)創(chuàng)新藥市場吸引力分析 版權(quán)所有、不得翻印 第 36頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 從總體上看，化學(xué)仿制藥市場規(guī)模會(huì)趨于縮小，因?yàn)槲磥砜晒┓轮频男滤幬镏饕ǎ?國外一直銷售但我們沒有仿制的品種 機(jī)會(huì)不多； 國外已經(jīng)上市或臨床但未在中國申請專利保護(hù)的品種 吸引力很??； 國外剛過專利保護(hù)期的品種 數(shù)量有限，但競爭激烈； 研發(fā)成本相對創(chuàng)新藥低，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較小； 利潤空間相對創(chuàng)新藥低，相對普藥高； 成為獨(dú)家品種的可能性極低，但由于新藥保護(hù)制度的保護(hù)，市場競爭強(qiáng)度低于普藥； 目前進(jìn)入國際市場的可能性不大，但除了產(chǎn)品本身原因外，很主要的原因是政策限制；未來中國加入 國內(nèi)生產(chǎn)達(dá)到 在進(jìn)入國際市場的可能，但僅能以普藥進(jìn)入國際市場； 可被化學(xué)新藥替代，但也可替代普藥。 化學(xué)仿制藥市場吸引力分析 版權(quán)所有、不得翻印 第 37頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 化學(xué)普藥市場吸引力分析 大多數(shù)基本藥物是化學(xué)普藥，市場規(guī)模大； 利潤率低，盈利空間有限； 目前進(jìn)入國際市場的可能性不大，但除了產(chǎn)品本身原因外，很主要的原因是政策限制；未來中國加入 國內(nèi)生產(chǎn)達(dá)到 在進(jìn)入國際市場的可能； 現(xiàn)有大量企業(yè)和大量產(chǎn)品，競爭強(qiáng)度高； 市場進(jìn)入的技術(shù)壁壘很低； 新藥、仿制藥都可以成為它的替代品； 營銷成本相對低，供應(yīng)方原材料在成本結(jié)構(gòu)中影響力比較強(qiáng)； 買方的價(jià)格敏感度高，品牌具有一定影響作用。 版權(quán)所有、不得翻印 第 38頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 生物藥市場吸引力分析 未來市場規(guī)模的大小取決于技術(shù)成熟的程度； 一旦技術(shù)成熟，利潤空間預(yù)計(jì)將會(huì)很大，這一時(shí)間很難預(yù)期，但短期內(nèi)不會(huì)形成具備一定規(guī)模的市場； 現(xiàn)有條件下，產(chǎn)品市場運(yùn)作需要大量投入和大量炒作，風(fēng)險(xiǎn)和盈利空間幾乎同樣大； 現(xiàn)有企業(yè)為數(shù)不多，炒作成分嚴(yán)重； 市場進(jìn)入的技術(shù)壁壘很高，資本設(shè)備要求較低，但營銷策劃和投資要求高； 目前對各類藥物都不具備替代性；有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來如果技術(shù)成熟則存在替代其他藥品的可能性； 買方的價(jià)格敏感度不高，關(guān)注的是產(chǎn)品的學(xué)術(shù)支持。 版權(quán)所有、不得翻印 第 39頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 傳統(tǒng)中藥市場吸引力分析 傳統(tǒng)中藥：是依據(jù)傳統(tǒng)中醫(yī)理論和長期醫(yī)療實(shí)踐積累的經(jīng)驗(yàn)，用傳統(tǒng)工藝和技術(shù)生產(chǎn)或炮制出來的中藥（包括藥材與成藥）。 國內(nèi)市場需求量較大，但增長緩慢；從長期看有下降可能；國外市場需求極低，而且預(yù)期不會(huì)有太大增長。 現(xiàn)有企業(yè)數(shù)目多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)實(shí)力弱、生產(chǎn)工藝落后，但有一定數(shù)量的老牌知名企業(yè)；產(chǎn)品差別化程度較低；除少數(shù)老牌企業(yè)外，有一定歷史的傳統(tǒng)中藥企業(yè)多處于微利狀態(tài)和低利狀態(tài)；虧損的中藥企業(yè)多為產(chǎn)品無特色的新建中藥企業(yè)，其中遼寧、重慶、江西的企業(yè)虧損率最高。 產(chǎn)品依然存在一定的文化認(rèn)同度，但隨著時(shí)間的推移，現(xiàn)代中藥有替代傳統(tǒng)中藥的趨勢。 消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品的長期有效、毒副作用低等特性。 版權(quán)所有、不得翻印 第 40頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 現(xiàn)代中藥市場吸引力分析 現(xiàn)代中藥：來源于傳統(tǒng)中藥的經(jīng)驗(yàn)和臨床，依靠現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)的方法和手段，按照嚴(yán)格的藥學(xué)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)所制出的優(yōu)質(zhì)、高效、安全、穩(wěn)定、服用方便、具有現(xiàn)代劑型的新一代中藥。 中藥工業(yè)的盈利能力高于化學(xué)制藥工業(yè)；而在中藥工業(yè)中，成功的現(xiàn)代中藥企業(yè)的盈利能力又普遍高于成功的傳統(tǒng)中藥企業(yè)。現(xiàn)代中藥在醫(yī)藥市場中所占份額雖然不是很高，但增長極為迅速；高附加值，高利潤率。 目前國內(nèi)存在如三九、地奧、太極等值得關(guān)注的競爭對手。 高利潤率以及不是很強(qiáng)的進(jìn)入壁壘會(huì)吸引較多的潛在進(jìn)入者。 部分傳統(tǒng)中藥以及化學(xué)藥都可以在一定程度上替代它。 對供應(yīng)方藥材的優(yōu)質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化以及穩(wěn)定性具有較高要求。 買方關(guān)注產(chǎn)品的健康、方便以及明晰的作用機(jī)理。 具有進(jìn)入國際市場的潛力。 版權(quán)所有、不得翻印 第 41頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 現(xiàn)代中藥未來發(fā)展機(jī)遇：中藥現(xiàn)代化 中藥現(xiàn)代化由內(nèi)容、形式上的現(xiàn)代化和研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化等構(gòu)成。 內(nèi)容上的現(xiàn)代化： 有效性的實(shí)現(xiàn)與表達(dá)：有效成分清楚、作用機(jī)理明確 求組方簡單； 安全性的實(shí)現(xiàn)與表達(dá)：毒理、代謝途徑的解釋 ; 農(nóng)藥殘留、重金屬含量等的控制。 形式現(xiàn)代化：劑型、包裝、標(biāo)簽、說明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)現(xiàn)中藥現(xiàn)代化，各環(huán)節(jié)的過程必須標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化：研發(fā)( 藥材 ( 生產(chǎn)工藝（ 臨床（ 成藥銷售（ 要實(shí)現(xiàn)內(nèi)容與形式的現(xiàn)代化，管理必須現(xiàn)代化。 版權(quán)所有、不得翻印 第 42頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 現(xiàn)代中藥未來發(fā)展機(jī)遇：中藥現(xiàn)代化 中藥現(xiàn)代化是一個(gè)過程，是一個(gè)由企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、政府參與和推動(dòng)的過程。由于 人類回歸自然的愿望日益強(qiáng)烈 合成藥品的毒副作用日見突出 化學(xué)制藥對環(huán)境的壓力 中醫(yī)中藥對老年病和慢性病的優(yōu)勢 中藥對世界影響的不斷擴(kuò)大 等因素的促進(jìn)作用，中藥現(xiàn)代化過程極有可能為烏蘇里江藥業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。 版權(quán)所有、不得翻印 第 43頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 現(xiàn)代中藥未來發(fā)展機(jī)遇：中藥現(xiàn)代化 組方比較簡單的藥物易于融入現(xiàn)代化的潮流，會(huì)有較快的發(fā)展。而組方復(fù)雜的中藥，由于認(rèn)識(shí)能力的局限而難以順利融入現(xiàn)代化的潮流，但市場規(guī)模也有可能進(jìn)一步增長。 中藥生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從藥材的種植、采摘、儲(chǔ)運(yùn)，中藥的研發(fā)、生產(chǎn)，能夠趨于規(guī)范中藥可能更易于為患者和醫(yī)生接受。 更多的企業(yè)會(huì)試圖進(jìn)入國際市場。但由于以新藥的方式進(jìn)入成本高昂；以普通藥品進(jìn)入面臨技術(shù)壁壘、醫(yī)療保險(xiǎn)制度歧視、文化認(rèn)同度低、藥典中沒有相應(yīng)品種等障礙。所以，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入主流醫(yī)藥市場的目標(biāo)，尚需時(shí)日。 進(jìn)入營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場，若企業(yè)準(zhǔn)備充分，選擇的產(chǎn)品與市場合適，在國際市場中建立了良好的信譽(yù)，將會(huì)為中藥在國際市場中站穩(wěn)腳跟，為進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 基于上述分析，可以推斷：隨著中藥現(xiàn)代化進(jìn)程的深入，現(xiàn)代中藥在國內(nèi)醫(yī)藥市場中所占的份額會(huì)明顯上升，在國際市場營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場中的地位會(huì)擴(kuò)大?，F(xiàn)代中藥在未來十年內(nèi)會(huì)有較大的發(fā)展。 版權(quán)所有、不得翻印 第 44頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 保健品市場吸引力分析 人類健康觀念的轉(zhuǎn)變趨勢以及人口老齡化、人口城市化等社會(huì)狀況給保健品提供了比較大的市場規(guī)模與成長空間； 具有比較高的附加價(jià)值和利潤空間； 國際市場空間大，進(jìn)入國際市場的機(jī)會(huì)大； 目前國內(nèi)市場極其不規(guī)范，保健品質(zhì)量參差不齊，影響了市場聲譽(yù)，導(dǎo)致競爭激烈而混亂，進(jìn)入的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大； 消費(fèi)者的信任和信賴是擁有市場基礎(chǔ)的關(guān)鍵；品牌對買方具有較大的影響力。 版權(quán)所有、不得翻印 第 45頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 產(chǎn)業(yè)吸引力分析：總體判斷 市場規(guī)模較大、增長最為迅速，競爭強(qiáng)度最低，利潤空間最高，同時(shí)也是風(fēng)險(xiǎn)最高、進(jìn)入壁壘最高的市場是化學(xué)創(chuàng)新藥市場。 化學(xué)仿制藥市場規(guī)模最大的時(shí)期是八十年代初期到九十年代中期。隨著可供仿制范圍的縮小，化學(xué)仿制藥市場競爭強(qiáng)度會(huì)增加，規(guī)模會(huì)趨于縮小，但利潤空間依然大于化學(xué)普藥市場。 市場份額雖然不是很高，但增長迅速，競爭強(qiáng)度較低，利潤空間大，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)居中的市場，是現(xiàn)代中藥市場。由于中藥現(xiàn)代化的政策支持、中藥本身的天然優(yōu)勢等原因，現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)可以支持烏蘇里江藥業(yè)未來長期的發(fā)展。 版權(quán)所有、不得翻印 第 46頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 產(chǎn)業(yè)吸引力分析：總體判斷 化學(xué)普藥市場是主導(dǎo)的基本藥物市場，規(guī)模大，產(chǎn)品差別化程度低，競爭強(qiáng)度高，需求相對穩(wěn)定，利潤空間有限，產(chǎn)業(yè)吸引力低。 傳統(tǒng)中藥目前依然占據(jù)一定的市場份額，利潤空間略高于化學(xué)普藥；產(chǎn)業(yè)內(nèi)有眾多中小企業(yè)參與競爭，競爭強(qiáng)度高；市場規(guī)模從長期看極有可能趨于縮小 ,產(chǎn)業(yè)吸引力低。 生物藥市場目前份額較低，未來發(fā)展存在巨大的不確定性，是一個(gè)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存的領(lǐng)域。目前市場操作的成分大于實(shí)質(zhì)的內(nèi)容。善于操作而又有相關(guān)背景的企業(yè)可以獲一時(shí)之利。 保健品市場曾經(jīng)輝煌一時(shí)，但因部分企業(yè)產(chǎn)品缺乏實(shí)質(zhì)的價(jià)值和功能，市場運(yùn)作不規(guī)范，致使市場萎縮。這個(gè)市場本身的基礎(chǔ)是存在的，未來發(fā)展機(jī)會(huì)較大，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。 版權(quán)所有、不得翻印 第 47頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 產(chǎn)業(yè)吸引力分析：總體判斷 總之，中藥產(chǎn)業(yè)的增長速度和盈利能力高于化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)； 而在中藥產(chǎn)業(yè)中，成功的現(xiàn)代中藥企業(yè)的增長速度和盈利能力高于成功的傳統(tǒng)中藥企業(yè)。 版權(quán)所有、不得翻印 第 48頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 第二部分 外部環(huán)境分析 1. 宏觀環(huán)境分析 2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 3. 行業(yè)競爭特點(diǎn) 4. 機(jī)會(huì)與威脅 版權(quán)所有、不得翻印 第 49頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 美國醫(yī)藥行業(yè)價(jià)值鏈中的經(jīng)營戰(zhàn)略重點(diǎn)已經(jīng)由以研發(fā)為主轉(zhuǎn)移到了研發(fā)和藥業(yè)營銷并重 時(shí)間 經(jīng)營戰(zhàn)略模式 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)因素 戰(zhàn)略重點(diǎn) 顧客定位 1975年前 創(chuàng)新科學(xué)模式 新藥問世將獲得豐厚利潤 研究開發(fā)新藥 醫(yī)生 1975 創(chuàng)新產(chǎn)品模式 開發(fā)符合 醫(yī)生和 開發(fā)與實(shí)驗(yàn)的規(guī)定，并對 要求的新藥； 1990 新藥的安全性和有效性均 降低開發(fā)成本； 做出規(guī)定 組建銷售隊(duì)伍 1990年后 健康保護(hù)經(jīng)營 健康保健組織和優(yōu)先供給組 加強(qiáng)銷售隊(duì)伍 醫(yī)療保健模式 織反對藥品高價(jià)位；公司需 降低銷售成本 ； 組織 負(fù)擔(dān)退休職員的健康保健費(fèi) 針對醫(yī)療保健 用 進(jìn)行銷售 美國醫(yī)藥行業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)移的啟示： 新藥的研究與開發(fā)一直是美國各大制藥公司的核心戰(zhàn)略重點(diǎn)，但目前美國藥業(yè)已從單純重視新藥品研究與開發(fā)，逐漸轉(zhuǎn)為藥品開發(fā)與藥品營銷并重。而且隨著藥業(yè)已由賣方市場轉(zhuǎn)為了買方市場，以及新藥開發(fā)難度的增大，藥品銷售在整個(gè)藥業(yè)中所占的地位已變得越來越重要 美國制藥行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移示意 版權(quán)所有、不得翻印 第 50頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要競爭重點(diǎn)也集中在研發(fā)與營銷，兩個(gè)環(huán)節(jié)，但我國醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展核心短期在營銷，長期在研發(fā) 但是制藥企業(yè)競爭的基礎(chǔ)是藥品 ， 沒有產(chǎn)品做基礎(chǔ) ， 再強(qiáng)的銷售渠道 ， 也只是空中樓閣 ， 所以從長遠(yuǎn)看 ， 必須加強(qiáng)我國新藥的研發(fā) 。 我國醫(yī)藥企業(yè)尤其是中藥企業(yè) ， 加快新藥的開發(fā)的步伐是很必要的 ， 特別是創(chuàng)新藥品 、 復(fù)方中藥有效成分提取及符合國外需求的劑型 。 時(shí)間 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)因素 戰(zhàn)略重點(diǎn) 客戶定位 以前 醫(yī)院售藥 仿制產(chǎn)品 ， 醫(yī)生 給醫(yī)院回扣 短期內(nèi) 產(chǎn)品銷售渠道開發(fā) 國內(nèi)消費(fèi)者和醫(yī)生 醫(yī)藥分業(yè) 新劑型的開發(fā) 長期 加入 國內(nèi)外銷售渠道開發(fā) 國內(nèi)外消費(fèi)者和醫(yī)生 新藥品開發(fā) 新劑型開發(fā) 國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移示意 由于我國當(dāng)前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)能力與資金不足 、 國家專利保護(hù)力度不夠 ， 研發(fā)周期長等因素 ， 研發(fā)能力迅速提升很困難 ， 因而短期內(nèi)各個(gè)制藥企業(yè)對利潤的爭奪將主要集中在產(chǎn)品營銷和渠道的競爭上 。 版權(quán)所有、不得翻印 第 51頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 而在現(xiàn)階段制藥行業(yè)的競爭中，還表現(xiàn)出以下新的發(fā)展趨勢 渠道發(fā)展從大經(jīng)銷商（批發(fā)商）模式向網(wǎng)絡(luò)化模式轉(zhuǎn)化，因此建立具有緊密合作特點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)式市場結(jié)構(gòu)成為企業(yè)目前的重中之重 大、中和小企業(yè)的發(fā)展差異加大：大企業(yè)海陸空營銷優(yōu)勢明顯；中型企業(yè)則面臨不進(jìn)則退的局面，以地面戰(zhàn)爭為主，關(guān)注終端，局部市場加強(qiáng)策劃；而小型企業(yè)主要憑低價(jià)位沖市場，面臨最終被淘汰的危險(xiǎn) 產(chǎn)品的二次開發(fā)及劑型的更換，已經(jīng)成為當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)競爭的重點(diǎn)，而新藥的研發(fā)則被放到了次要位置 企業(yè)的競爭逐漸向品牌導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向方向發(fā)展，終端促銷成為較主要的營銷模式 版權(quán)所有、不得翻印 第 52頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 新藥的研發(fā)是制藥業(yè)未來競爭重心，但國內(nèi)制藥行業(yè)，尤其是中藥研發(fā)中的投入?yún)s遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足 制藥業(yè)是技術(shù) 、 資本密集型產(chǎn)業(yè) ， 因此 ， 從世界制藥業(yè)的發(fā)展看 ， 新藥的研究與開發(fā)一直是制藥業(yè)角逐拼殺 、 爭奪利潤的主戰(zhàn)場 ， 盡管其間也發(fā)生過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移 ， 但世界上各個(gè)大的著名制藥企業(yè)從未放慢過新藥開發(fā)的腳步 。 因?yàn)樵谛滤帉＠Ｗo(hù)期內(nèi) ，新藥都為企業(yè)帶來豐厚的利潤 ， 公司 R& 億美元 ） R&%) 葛蘭素 默克 生 史克 瑪西亞普強(qiáng) 與之相比我國醫(yī)藥研發(fā)投入嚴(yán)重不足，具體到中藥產(chǎn)業(yè)就更少了，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前我國中藥業(yè)研發(fā)投入平均只占藥品銷售收入的 2%。 我國開發(fā)的中藥新藥中創(chuàng)新藥極少，多數(shù)僅限于劑型的改換，在眾多的藥品發(fā)明申請專利中，提取有效成分的發(fā)明專利只占中藥發(fā)明申請數(shù)的 3%。 世界排名前十位制藥公司 R&版權(quán)所有、不得翻印 第 53頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 產(chǎn)品的二次開發(fā)及劑型的更換，已經(jīng)成為當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)藥研發(fā)競爭的重點(diǎn)，而新藥的研發(fā)則被放到了次要位置 產(chǎn)品 二次開發(fā) 產(chǎn)品 升級(jí)換代 新品 開發(fā) 時(shí)間長耗資巨風(fēng)險(xiǎn)大 時(shí)間較短耗資較小風(fēng)險(xiǎn)較小 時(shí)間最短耗資最小風(fēng)險(xiǎn)最小 中國的制藥企業(yè)在資金和技術(shù)方面與國際大制藥公司差距明顯，新品的研發(fā)難度較大，故投入較少 通過產(chǎn)品功能、配方和技術(shù)等方面的改良對產(chǎn)品進(jìn)行二次開發(fā)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品獨(dú)特性優(yōu)勢，避免和其他產(chǎn)品的直接競爭，大中型制藥企業(yè)較多采納此競爭手段 通過對產(chǎn)品的商品名、外包裝和含量等的改變實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與競爭對手的差異化，同時(shí)可作為新產(chǎn)品重新打造其市場地位 版權(quán)所有、不得翻印 第 54頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 企業(yè)的競爭逐漸向品牌導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向過渡，終端促銷成為較主要的營銷模式 生產(chǎn)導(dǎo)向 價(jià)格導(dǎo)向 品牌導(dǎo)向 客戶導(dǎo)向 重視生產(chǎn) 以產(chǎn)定銷 忽視網(wǎng)絡(luò) 價(jià)格競爭為主 終端維護(hù)較少 委托銷售較多 重視品牌宣傳 重視產(chǎn)品包裝 實(shí)行整合營銷 自建銷售網(wǎng)絡(luò) 直接面對客戶 充分控制終端 重視臨床推廣 重視終端維護(hù) 醫(yī)保改革，藥品分類，新藥品法的版布，藥品流通模式的變化等多種因素使制藥企業(yè)未來競爭的重點(diǎn)落在品牌、終端競爭上 版權(quán)所有、不得翻印 第 55頁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 銷售網(wǎng)絡(luò)在制藥業(yè)的地位越來越重要，已成為制藥企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)競爭成功的關(guān)鍵 84868890929496981993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000中成藥工業(yè)化學(xué)藥工業(yè)醫(yī)藥工業(yè)2000年中成藥工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)與化學(xué)藥品工業(yè)銷售率比較 世界藥業(yè)發(fā)展看，世界大制藥公司的經(jīng)營戰(zhàn)略由單獨(dú)重視新藥開發(fā)轉(zhuǎn)為新藥開發(fā)和銷售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)，銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在制藥業(yè)利潤創(chuàng)造中所占的地位已變得越來越重要，擴(kuò)展銷售網(wǎng)絡(luò)成為國外藥業(yè)并購的重要原因。 隨著我國 品尤其是非處方藥