遼寧玩具項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告

1、遼寧玩具項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告泓域咨詢機構(gòu)遼寧玩具項目行業(yè)調(diào)研市場分析報告目錄第一章 宏觀環(huán)境分析第二章 區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析第四章 重點投資項目分析第五章 總結(jié)及展望第一章 宏觀環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)背景分析我國是玩具出口大國，全球約75%的玩具在中國生產(chǎn)，國內(nèi)玩具市場發(fā)展一定程度上受全球玩具行業(yè)景氣度影響。從全球市場規(guī)模來看，受貨幣貶值、經(jīng)濟不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來看，北美、西歐等成熟玩具市場飽和度高，增長緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場在居民收入增加，玩具消費支出增長等因素推動下增長較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長

2、的主要推動力。伴隨著全球玩具市場發(fā)展，我國玩具出口額也穩(wěn)步上升，2017年我國玩具出口額達到239億美元，同比增長28%，是全球重要的玩具出口國；而國內(nèi)玩具出口主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海、福建五大省市，其中廣東省出口占比67.39%，是國內(nèi)玩具出口量最大的省份?？傮w來看，由于外需市場增速放緩、國內(nèi)生產(chǎn)成本上升、人民幣匯率變化等原因，且我國玩具出口以O(shè)EM代工為主，產(chǎn)品附加值較低，受上游品牌方、設(shè)計方，下游渠道端等影響明顯，國內(nèi)玩具出口市場面臨諸多壓力。但現(xiàn)階段我國玩具出口增速明顯快于全球玩具市場增速，國內(nèi)玩具在國外市場需求仍在持續(xù)增加，前期積累的產(chǎn)能和市場將助力玩具出口業(yè)務(wù)持續(xù)承壓增。國

3、內(nèi)玩具的終端消費群體主要面對0-12歲的兒童，一方面隨著我國從計劃生育到政策調(diào)整再到全面二胎，政策端逐漸放開生育政策；另一方面現(xiàn)階段是第三次嬰兒潮的回聲潮期，上一輪人口高峰中出生的人口正處于適宜生育的年齡，雙力合推下有望帶來新一輪人口高峰，與新生兒和幼兒相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將率先受益，玩具行業(yè)有望搭載人口紅利增加終端消費人群。具體來看，從2011年開始，除2015年略有下滑外，新生兒數(shù)量持續(xù)增長；2016年作為全面二胎政策實施的第一年，新增出生人口1786萬，同比增長7.9%，增量新生兒將成為未來玩具行業(yè)消費量增長的重要推動力。二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃（一）中國制造2025為推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，緊扣高

4、質(zhì)量發(fā)展要求，聚焦振興實體經(jīng)濟、強化創(chuàng)新發(fā)展等系列重大決策部署，采取多項舉措，用創(chuàng)新的思維、務(wù)實的作風(fēng)、改革的辦法，切實把高質(zhì)量發(fā)展的目標落得更準、抓得更細、壓得更實，努力創(chuàng)造更多高質(zhì)量發(fā)展的新成果。當(dāng)前，我國經(jīng)濟發(fā)展正處于動力轉(zhuǎn)換節(jié)點，必須擺脫要素驅(qū)動的路徑依賴，把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，在推動發(fā)展的內(nèi)生動力和活力上來一個根本性轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構(gòu)建新支撐，推動發(fā)展動力變革。黨中央的堅強領(lǐng)導(dǎo)為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供根本保障。市場經(jīng)濟運行效果受不同國家的國情和文化等因素影響，但根本上還是取決于其制度駕馭能力。改革開放以來的實踐

5、表明，我國成功駕馭和發(fā)展市場經(jīng)濟，取得了舉世矚目的成就，展現(xiàn)了社會主義市場經(jīng)濟體制的優(yōu)越性。其中，起根本性作用的是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。面對紛繁復(fù)雜的國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境，尤其要堅持黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和掌舵領(lǐng)航作用。這不僅是我國社會主義市場經(jīng)濟體制最重要的特征，也是保證社會主義制度具有強大動員能力和高效執(zhí)行能力的重要基礎(chǔ)。同時，要處理好政府和市場的關(guān)系，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題，把推進工業(yè)綠色發(fā)展作為落實制造強國建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)要求的硬任務(wù)，力爭實現(xiàn)全年

6、規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標，確保完成各項工作任務(wù)，助推工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進制造強國戰(zhàn)略，深入實施綠色制造工程；二是大力推進生態(tài)文明建設(shè)，打贏污染防治攻堅戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動能，加快培育綠色低碳新增長點；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強政策法規(guī)標準建設(shè)，建立健全綠色發(fā)展新機制。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃在中國當(dāng)前重點推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要是在勞動力成本等持續(xù)上升、追趕型增長方式面臨外部約束等背景下的必然政策選擇，體現(xiàn)了內(nèi)生增長的內(nèi)涵。經(jīng)典的內(nèi)生增長理論認為，國家或地區(qū)經(jīng)濟可不依賴外力推動而通過自身內(nèi)在

7、因素實現(xiàn)持續(xù)健康增長，內(nèi)生的技術(shù)進步和創(chuàng)新是推動經(jīng)濟持續(xù)增長的決定要素，其中技術(shù)創(chuàng)新是經(jīng)濟增長的源泉，而勞動分工程度和專業(yè)化人力資本的積累水平?jīng)Q定技術(shù)創(chuàng)新水平高低。技術(shù)進步帶來消費需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化，由技術(shù)研發(fā)機制、市場培育機制、制度激勵機制共同作用直接推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長體現(xiàn)為需求、知識、制度等內(nèi)生變量的增長。同時，基于中國當(dāng)前的市場潛力、以及人力資源等方面的雄厚積累，推動戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是有現(xiàn)實條件支持的。另外，適應(yīng)轉(zhuǎn)型需求的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，往往對整個產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型具有一定的先行、引領(lǐng)、引導(dǎo)作用。技術(shù)的重大突破導(dǎo)致技術(shù)分化，形成不同發(fā)展方向的技術(shù)，繼而依靠技術(shù)選擇形成市

8、場信賴的技術(shù)群和企業(yè)群。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的先行性、主導(dǎo)性和突破性，使產(chǎn)業(yè)具有政策導(dǎo)向作用，預(yù)示著未來經(jīng)濟發(fā)展重心能夠代表未來科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，在未來較長時期內(nèi)對經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強的引領(lǐng)和帶動作用。（四）xx高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃實體經(jīng)濟是一國經(jīng)濟的立身之本，是財富創(chuàng)造的根本源泉，是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經(jīng)濟，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的堅實基礎(chǔ)，與十九大報告中關(guān)于“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上”的論述一脈相承。關(guān)于發(fā)展實體經(jīng)濟的戰(zhàn)略思想，抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國際競爭新優(yōu)勢。三

9、、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。四、項目必要性分析最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長18.27%，超過同期全國外貿(mào)出口增速4.9%。中國玩具（玩具、電子游戲機及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長18.27%，遠高于同期全國外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。2019年中國國內(nèi)玩具零售規(guī)模約837億

10、元，同比增長5.93%。中國玩具市場受益于消費升級，零售市場持續(xù)增長，2019年我國玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計2020年將進一步保持6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_890億元人民幣。65.6%的消費者計劃增加玩具消費支出。隨著中國居民生活水平的提高和觀念的進步，消費者愈發(fā)注重孩子成長，對具有娛樂性、教育性的玩具需求不斷上升。據(jù)中國玩具和嬰童用品協(xié)會近期對全國各地近2萬名消費者問卷調(diào)查，65.6%的消費者計劃增加玩具消費支出，四分之一的受調(diào)查者消費支出增加預(yù)計超過三成，計劃減少玩具消費支出的消費者只有11.4%。玩具出口美國以外市場增速大于美國市場，市場替代持續(xù)進行。玩具大類

11、2019年1-10月與去年同比增速17.34%，美國外市場增速更為明顯，主要原因是國內(nèi)企業(yè)積極開拓美國以外市場以應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)市場前景不明朗的情況。2019年1至10月，我國傳統(tǒng)玩具對美國出口同比增長3.65%，而對歐盟增長28.62%、東盟66.37%、中東28.38%、拉美16.35%，大洋洲16.50%，增幅均遠高于美國，美國市場占中國玩具的出口份額從2018年1-10月的占比35.32%，下降3.22pct至31.20%。隨著科技創(chuàng)新不斷突破玩具界限，特別是隨著智能時代到來，電子游戲的興起對傳統(tǒng)玩具行業(yè)帶來了沖擊，智能玩具應(yīng)運而生，成為新產(chǎn)品方向。智能玩具受消費者青睞，我國電子類玩具占

12、比不斷攀升，由2007年的17.90%上升至2018年的25.30%，較2017年增長0.7pct。且我國傳統(tǒng)玩具中，電子類玩具零售額增長率一直高于非電子類玩具，2018年電子類玩具增長率為9.11%，非電子類的為5.32%。IP授權(quán)產(chǎn)品仍是這個時代最受歡迎的產(chǎn)品，隨著國內(nèi)知識產(chǎn)品保護意識加強，自主品牌的創(chuàng)新將成為國內(nèi)品牌未來與海外知名玩具品牌競爭的關(guān)鍵。近年來我國對知識產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，2018年8月20日，全國首例涉“小豬佩奇”著作權(quán)侵權(quán)糾紛判決案件，判決被告兩公司賠償共計15萬元。知識產(chǎn)權(quán)保護意識的加強會減少盜版現(xiàn)象出現(xiàn)，推動IP授權(quán)玩具進入新的發(fā)展階段。目前我國參與品牌授權(quán)的企業(yè)數(shù)量不斷增

13、長，2018年活躍在我國的品牌授權(quán)企業(yè)有412家，同比增長26%。授權(quán)IP數(shù)量1473項，同比增長42.7%。2019年我國玩具零售額中，IP授權(quán)玩具占比18.4%，較去年增加0.5pct。樂高、芭比、汪汪隊、奧特曼等IP仍是2019年最受歡迎的玩具品牌。從長遠來看，自主品牌的創(chuàng)新將會增強國內(nèi)玩具的競爭力，成為其未來與海外知名品牌競爭的關(guān)鍵。模型玩具經(jīng)久不衰，2019年國內(nèi)玩具零售市場中，以樂高為代表的模型玩具市場規(guī)模增速高居國內(nèi)第一，達17.9%。據(jù)天貓2019年1-6月銷售數(shù)據(jù)顯示，模型玩具市占率高達14.5%，為所有玩具子類中市占率最高的子類，銷售額同比增長63.2%。頭部品牌樂高、萬高

14、、可優(yōu)比等均登上了2019年雙11玩具品牌TOP20榜單，其中樂高更是居于首位。并且，2019年國內(nèi)玩具零售市場中，以樂高為代表的模型玩具市場規(guī)模增速高居國內(nèi)第一，達17.9%。盲盒模式實現(xiàn)爆發(fā)式增長，消費者人均購買4.2個。2019年最引人注目的是盲盒玩具，近一年盲盒玩具增速達609%，消費者人均購買4.2個。以盲盒IP營銷著稱的泡泡瑪特飛在雙十一期間銷售額達8212萬元，同比增幅295%，獲同品類銷售額TOP1。第二章 行業(yè)發(fā)展形勢分析玩具即設(shè)計或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計供玩耍、但具有玩耍功能的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展

15、，玩具已不僅僅具備益智、娛樂功能，更是陪伴兒童健康快樂成長的必需品。我國是全球最主要的玩具生產(chǎn)國和消費國。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2018年中國玩具市場銷售額達790.32億元，增長率6.25%，高于全球的平均增速，且兒童平均玩具消費額低于歐美發(fā)達國家，發(fā)展空間仍然較大。根據(jù)Euromonitor調(diào)研顯示，2019年我國玩具零售規(guī)模約837億元，同比增加5.93%；預(yù)計2020年將進一步保持6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_890.54億元，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場。我國是一個玩具生產(chǎn)大國，玩具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，是全球玩具生產(chǎn)的主要集中地，也是世界第一大玩具出口國。但相比于發(fā)達國家的玩具企業(yè)，我國玩具

16、行業(yè)市場集中度低，品牌的知名度也不高，企業(yè)規(guī)模小，歷史短，這些劣勢也側(cè)面反映了我國的玩具行業(yè)市場存在很好的整合機會。2017年中國規(guī)模以上的玩具企業(yè)較多，絕大部分都是出口企業(yè)。2019年我國玩具實現(xiàn)出口額為313.42億美元，同比增長21.99%，遠高于同期全國外貿(mào)的出口增速。隨著國內(nèi)人力成本的增加，沒有核心競爭力、盈利水平較差的公司將面臨較大的經(jīng)營壓力，OEM廠生存空間正在被逐漸的壓縮。國內(nèi)幾家規(guī)模較大的玩具公司雖然在玩具品牌、IP設(shè)計方面有所突破，但其市場占有率仍然很低。我國玩具企業(yè)具有顯著的區(qū)域分布特征，主要集中在廣東、浙江、江蘇、上海等沿海地區(qū)，這些省市也是我國玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟的地

17、區(qū)。2018年廣東省傳統(tǒng)玩具出口額為137.11億美元，同比增長5.12%，占全國玩具出口54.66%。按出口額統(tǒng)計，排名前五位的省市依次是：廣東、浙江、江蘇、上海、江西。在產(chǎn)品類型中，廣東省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)電動和塑料玩具為主；浙江省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)木制玩具為主；江蘇省的玩具企業(yè)以生產(chǎn)毛絨玩具、動物玩偶為主。廣東是我國最大的玩具生產(chǎn)和出口基地，而汕頭市作為廣東玩具生產(chǎn)企業(yè)最為集中、科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量最高的地區(qū)之一，已形成了較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。國內(nèi)玩具制造企業(yè)的銷售渠道主要分為經(jīng)銷模式和直銷模式，其中直銷模式渠道主要分為自建銷售渠道、專業(yè)零售店、大賣場、潮品店和電商

18、平臺等。由于玩具產(chǎn)品品類多，渠道多樣化，單一玩具企業(yè)難以滿足終端客戶的多樣化需求，因而國內(nèi)玩具生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)采用經(jīng)銷商銷售模式，通過經(jīng)銷商逐級批發(fā)至分銷商或零售終端；少部分玩具制造企業(yè)將其產(chǎn)品直接銷售到玩具零售店、商超等終端。國內(nèi)電商的高速發(fā)展，已改變消費者的購物習(xí)慣，目前眾多消費者具備網(wǎng)購習(xí)慣，通過電商渠道拓展市場已成為國內(nèi)玩具企業(yè)的重要選擇。另外，隨著小程序、短視頻以及直播與電商的結(jié)合，這些新興渠道成為玩具銷售的新途徑。第三章 重點企業(yè)調(diào)研分析據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場零售額已達到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場零售額突破900億美元，達到930.21億美，六年

19、間增加了97.08億美元。目前主要的玩具消費地區(qū)仍然是歐美國家，歐洲約占全球29%，美國約占30%。受中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)、美國玩具反斗城破產(chǎn)等不利因素影響，去年歐美地區(qū)玩具銷售不如人意，大多數(shù)國家玩具銷售出現(xiàn)不同程度下降，美國玩具市場銷售更是陷入了近三年來最差的市況。不過新興市場表現(xiàn)較好，非洲大幅增長40%以上，拉丁美洲也超過30%，亞洲基本持平同比增長0.62%。中國緊跟美國之后，已成為世界第二大玩具消費國，2018年玩具市場行情也較為平淡。全球前五大玩具消費國為美國、中國、日本、英國和法國，其中，美國和中國玩具零售額占全球的10%以上，其中美國占比25.72%，中國占比11.59%。2016年

20、中國玩具市場零售規(guī)模為556億元，同比增長6.4%。截止到2017年末中國玩具市場零售規(guī)模達到646.3億元，同比增長16.2%。據(jù)中玩協(xié)數(shù)據(jù)顯示2018年我國玩具市場零售規(guī)模達到700億元。未來，據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)計到了2022年中國玩具市場零售規(guī)模將突破1100億元，達到1108億元。目前，玩具行業(yè)消費群體有擴大的趨勢，在諸多的年齡段中，兒童始終是玩具消費的主力軍。一個國家的兒童數(shù)量往往是該國玩具消費的重要基礎(chǔ)，而國家生育政策是影響兒童數(shù)量的主要因素。在二胎政策開放后，國內(nèi)新生兒數(shù)量在一定程度上有所回暖，這一部分市場增量，必然對玩具有著更大的需求量。嬰兒數(shù)量的增加為內(nèi)銷的增長提供了基礎(chǔ)，而消費意愿

21、的增強為內(nèi)銷市場的擴大提供了保證。消費意愿受群體消費觀念和收入水平影響。新時代的寶媽寶爸和二胎父母都更高的經(jīng)濟實力，可支配收入增多，而在收入分配方面，這批父母儲蓄率降低，超前消費的傾向有所增強。另一方面，物質(zhì)生活的提升促使這批父母高等教育比例較高，知識的增長使其注重育兒過程中的飲食健康和寓教于樂，并更加關(guān)注兒童的娛樂問題，愿意為兒童玩具花費更多的支出。由此可見，未來玩具消費將獲得更大的增量彈性。中國的玩具制造業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東等地區(qū)，每一個玩具產(chǎn)業(yè)區(qū)域都形成了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，配套的模具設(shè)計與制造企業(yè)、塑料、五金、包材、電子等上游材料供應(yīng)企業(yè)、為玩具企業(yè)提供服務(wù)的物流企業(yè)，都

22、聚集在玩具企業(yè)集中的區(qū)域。產(chǎn)業(yè)集群能降低企業(yè)的運營成本，提升產(chǎn)品的競爭力;同時，產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域?qū)⒍ㄆ谂e行各種形式的玩具展會，吸引大量的經(jīng)銷商，為玩具企業(yè)的市場開拓創(chuàng)造有利的條件。從國外成熟玩具行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗來看，玩具與動漫、網(wǎng)游行業(yè)結(jié)合是玩具行業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種創(chuàng)新盈利模式。成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)的玩具制造利潤空間受壓縮，行業(yè)尋求新的附加值來源。而玩具與動漫、網(wǎng)游行業(yè)相結(jié)合，能為玩具注入文化內(nèi)涵，消費者為其中的文化形象愿意花費更多的支出，玩具產(chǎn)品的附加值明顯提升，同時，依賴動漫、網(wǎng)游形象的傳播能極大地帶動玩具銷售。在美國、日本等發(fā)達國家，動漫、網(wǎng)游玩具已經(jīng)有較大的市場規(guī)模，成為這些國家最主要玩具

23、產(chǎn)品類別之一。近年來，隨著國內(nèi)玩具行業(yè)的發(fā)展，玩具與動漫、網(wǎng)游形象結(jié)合已成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。玩具企業(yè)通過多種途徑涉足動漫、網(wǎng)游行業(yè)，自行開發(fā)動漫、網(wǎng)游形象、尋求已有動漫、網(wǎng)游形象的授權(quán)和收購現(xiàn)成的動漫、網(wǎng)游企業(yè)是其中的主要方式。雖然自行開發(fā)的最終效益更好，但實現(xiàn)難度較大，因此，授權(quán)和收購成為其中較為常見的模式。近年來玩具行業(yè)上市公司屢有收購動漫、網(wǎng)游企業(yè)的舉動。2015年國務(wù)院印發(fā)的中國制造2025是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年期行動綱領(lǐng)，強調(diào)的一個主攻方向是“智能制造”。當(dāng)前社會已進入了由云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)組合成“互聯(lián)網(wǎng)+”的信息技術(shù)新時代，新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的智能制造

24、，正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和經(jīng)濟增長點，新技術(shù)創(chuàng)新成為制造企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)動力。未來，如何降低企業(yè)生產(chǎn)綜合成本，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，快速響應(yīng)市場需求實現(xiàn)從研發(fā)到量產(chǎn)，將成為企業(yè)發(fā)展提速的決定性因素。另一方面，科學(xué)技術(shù)搭載的實體玩具也催生出智能時代下的市場商機，AR/VR玩具、無人機、虛擬寵物和智能陪伴型機器人等都已出現(xiàn)在玩具市場上。高科技在制造上的應(yīng)用將是玩具制造企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的重點，也是玩具產(chǎn)品未來的發(fā)展趨勢。一、xxx實業(yè)發(fā)展公司通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先

25、進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。2018年，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入3121.30萬元，同比增長12.14%（338.03萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)玩具生產(chǎn)及銷售收入為2729.77萬元，占營業(yè)總收入的87.46%。2018年營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第

26、四季度合計1營業(yè)收入655.47873.96811.54780.333121.302主營業(yè)務(wù)收入573.25764.34709.74682.442729.772.1玩具(A)189.17252.23234.21225.21900.822.2玩具(B)131.85175.80163.24156.96627.852.3玩具(C)97.45129.94120.66116.02464.062.4玩具(D)68.7991.7285.1781.89327.572.5玩具(E)45.8661.1556.7854.60218.382.6玩具(F)28.6638.2235.4934.12136.492.7玩具(

27、.)11.4715.2914.1913.6554.603其他業(yè)務(wù)收入82.22109.63101.8097.88391.53根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司2018年實現(xiàn)利潤總額640.19萬元，較去年同期相比增長57.08萬元，增長率9.79%；實現(xiàn)凈利潤480.14萬元，較去年同期相比增長72.52萬元，增長率17.79%。2018年主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元3121.30完成主營業(yè)務(wù)收入萬元2729.77主營業(yè)務(wù)收入占比87.46%營業(yè)收入增長率（同比）12.14%營業(yè)收入增長量（同比）萬元338.03利潤總額萬元640.19利潤總額增長率9.79%利潤總額增長量萬元57.08凈利潤

28、萬元480.14凈利潤增長率17.79%凈利潤增長量萬元72.52投資利潤率33.67%投資回報率25.25%財務(wù)內(nèi)部收益率24.71%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8587.67流動資產(chǎn)總額占比萬元39.43%流動資產(chǎn)總額萬元3385.74資產(chǎn)負債率44.82%二、xxx集團公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表

29、管理部門，負責(zé)具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責(zé)現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總

30、量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。xxx集團2018年產(chǎn)值13804.09萬元，較上年度12172.92萬元增長13.40%，其中主營業(yè)務(wù)收入13245.73萬元。2018年實現(xiàn)利潤總額3456.55萬元，同比增長22.2

31、8%；實現(xiàn)凈利潤1322.38萬元，同比增長11.46%；納稅總額76.42萬元，同比增長13.00%。2018年底，xxx集團資產(chǎn)總額34921.31萬元，資產(chǎn)負債率27.42%。第四章 重點投資項目分析一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技發(fā)展公司二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“遼寧玩具項目”主要從事玩具項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性遼寧玩具項目選址于某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保

32、污染物達標排放，滿足某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：遼寧玩具項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境

33、保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱遼寧玩具項目我國是玩具出口大國，全球約75%的玩具在中國生產(chǎn)，國內(nèi)玩具市場發(fā)展一定程度上受全球玩具行業(yè)景氣度影響。從全球市場規(guī)模來看，受貨幣貶值、經(jīng)濟不景氣等因素影響，玩具產(chǎn)業(yè)增速放緩，維持2%-4%的增速；具體來看，北美、西歐等成熟玩具市場飽和度高，增長緩慢，增速低于平均水平；而亞太、東歐等新興玩具市場在居民收入增加，玩具消費支出增長等因素推動下增長較快，逐漸成為玩具行業(yè)增長的主要推動力。最新出口貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示玩具出口總額高速增長18.27%，超過同期全國外貿(mào)出口增速4.9%。中國玩

34、具（玩具、電子游戲機及其零件、圣誕用品）出口貨值2754.49億人民幣，比去年同期增長18.27%，遠高于同期全國外貿(mào)4.9%的出口增速。其中，傳統(tǒng)玩具出口1802.5億元人民幣，同比增長32.2%。相較于2018年的表現(xiàn)，截至2019年10月，玩具行業(yè)的出口情況有了較大的改善。（二）項目選址某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園遼寧省，簡稱遼，史稱遼東、遼陽、奉天等，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會沈陽。遼寧省位于東北地區(qū)南部，界于北緯3843至4326，東經(jīng)11853至12546之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內(nèi)蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積14.86萬平方公

35、里。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側(cè)向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構(gòu)成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風(fēng)氣候。遼寧歷史源遠流長，早在4050萬年以前，遼寧已是古人類活動的場所。新石器時代，在這里居住的除漢族的先人外，還有東胡、肅慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和開發(fā)建設(shè)下，遼寧形成了與我國中原古文化既有內(nèi)在聯(lián)系，又有自己特點的北方古文化區(qū)系。新中國成立后，遼寧是新中國工業(yè)的搖籃，為新中國貢獻1000多個全國第一，被譽為共和國長子、遼老大。遼寧省共轄14個地級市，共有59個市轄區(qū)、16個縣級市、

36、17個縣，8個自治縣。2019年，遼寧省地區(qū)生產(chǎn)總值24909.5億元，按可比價格計算，比上年增長5.5%。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積11705.85平方米（折合約17.55畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.85%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.91%，固定資產(chǎn)投資強度175.45萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積11705.85平方米，建筑物基底占地面積9230.06平方米，總建筑面積19782.89平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15464.23平方米，項目規(guī)劃綠化面積1169.14平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計53臺（套），設(shè)備購

37、置費1388.89萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1126024.07千瓦時，折合138.39噸標準煤。2、項目年總用水量6034.26立方米，折合0.52噸標準煤。3、“遼寧玩具項目投資建設(shè)項目”，年用電量1126024.07千瓦時，年總用水量6034.26立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）138.91噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.02噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.40%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項

38、目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資3780.08萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3079.15萬元，占項目總投資的81.46%；流動資金700.93萬元，占項目總投資的18.54%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入5320.00萬元，總成本費用4162.84萬元，稅金及附加65.98萬元，利潤總額1157.16萬元，利稅總額1382.75萬元，稅后凈利潤867.87萬元，達產(chǎn)年納稅總額514.88萬元；達產(chǎn)年投資利潤率30.61%，投資利稅率36.58%，投資回報率22.96%，全部投資回收期5

39、.86年，提供就業(yè)職位114個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。認真做好施工技術(shù)準備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進行技術(shù)準備，確保施工順利進行。四、報告說明報告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項商務(wù)活動切實可行而提出的一種書面材料。五、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園玩具行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進

40、某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園玩具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“遼寧玩具項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位114個，達產(chǎn)年納稅總額514.88萬元，可以促進某某循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率30.61%，投資利稅率36.58%，全部投資回報率22.96%，全部投資回收期5.86年，固定資產(chǎn)投資回收期5.86年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為

41、核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米11705.8517.55畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)78.85%1.3投資強度萬元/畝175.451.4基底面積平方米9230.061.5總建筑面積平方米19782.891.6綠化面積平方米1169.14綠化率5.91%2總投資萬元3780.082.1固定資產(chǎn)投資萬元3079.152.1.1土建工程投資萬元1742.102

42、.1.1.1土建工程投資占比萬元46.09%2.1.2設(shè)備投資萬元1388.892.1.2.1設(shè)備投資占比36.74%2.1.3其它投資萬元-51.842.1.3.1其它投資占比-1.37%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.46%2.2流動資金萬元700.932.2.1流動資金占比18.54%3收入萬元5320.004總成本萬元4162.845利潤總額萬元1157.166凈利潤萬元867.877所得稅萬元1.698增值稅萬元159.619稅金及附加萬元65.9810納稅總額萬元514.8811利稅總額萬元1382.7512投資利潤率30.61%13投資利稅率36.58%14投資回報率22.96%

43、15回收期年5.8616設(shè)備數(shù)量臺（套）5317年用電量千瓦時1126024.0718年用水量立方米6034.2619總能耗噸標準煤138.9120節(jié)能率24.40%21節(jié)能量噸標準煤54.0222員工數(shù)量人114第五章 總結(jié)及展望1、玩具即設(shè)計或預(yù)定供14歲以下兒童玩耍時使用的玩具，也適用于不是專門設(shè)計供玩耍、但具有玩耍功能的供14歲以下兒童使用的產(chǎn)品。隨著科學(xué)技術(shù)以及文化產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，玩具已不僅僅具備益智、娛樂功能，更是陪伴兒童健康快樂成長的必需品。2、項目配套條件成熟。投資項目在項目建設(shè)地內(nèi)組織實施，實施地周邊道路四通八達，原料及產(chǎn)品運輸方便，項目建設(shè)區(qū)域內(nèi)配套建有完善的水、電、氣、通

44、訊工程設(shè)施等有利條件。投資項目建設(shè)條件是有利的；項目選址于項目建設(shè)地，交通便利且工商業(yè)發(fā)達，人才資源匯集，地理位置優(yōu)越，公用輔助設(shè)施有保證，完全能夠滿足項目的建設(shè)與發(fā)展要求，而且，建設(shè)內(nèi)容符合項目建設(shè)地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和總體規(guī)劃。3、中國制造2025的實施，已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用，中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機遇和挑戰(zhàn)，并受惠于所產(chǎn)生的科技成果，加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐，進一步提升創(chuàng)新能力和供給能力，排除干擾，朝著制造強國這一目標堅定地前進。4、據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年全球玩具市場零售額已達到833.13億美元。截止到2018年全球玩具市場零售額突破900億美元

45、，達到930.21億美，六年間增加了97.08億美元。附表：附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米11705.8517.55畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)78.85%1.3投資強度萬元/畝175.451.4基底面積平方米9230.061.5總建筑面積平方米19782.891.6綠化面積平方米1169.14綠化率5.91%2總投資萬元3780.082.1固定資產(chǎn)投資萬元3079.152.1.1土建工程投資萬元1742.102.1.1.1土建工程投資占比萬元46.09%2.1.2設(shè)備投資萬元1388.892.1.2.1設(shè)備投資占比36.74%2.1.3其它投資萬元-5

46、1.842.1.3.1其它投資占比-1.37%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.46%2.2流動資金萬元700.932.2.1流動資金占比18.54%3收入萬元5320.004總成本萬元4162.845利潤總額萬元1157.166凈利潤萬元867.877所得稅萬元1.698增值稅萬元159.619稅金及附加萬元65.9810納稅總額萬元514.8811利稅總額萬元1382.7512投資利潤率30.61%13投資利稅率36.58%14投資回報率22.96%15回收期年5.8616設(shè)備數(shù)量臺（套）5317年用電量千瓦時1126024.0718年用水量立方米6034.2619總能耗噸標準煤138.91

47、20節(jié)能率24.40%21節(jié)能量噸標準煤54.0222員工數(shù)量人114附表2：土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6525.656525.6515464.2315464.231497.971.1主要生產(chǎn)車間3915.393915.399278.549278.54928.741.2輔助生產(chǎn)車間2088.212088.214948.554948.55479.351.3其他生產(chǎn)車間522.05522.05896.93896.9389.882倉儲工程1384.511384.512807.132807.13197.762.1成品貯存346.

48、13346.13701.78701.7849.442.2原料倉儲719.95719.951459.711459.71102.842.3輔助材料倉庫318.44318.44645.64645.6445.483供配電工程73.8473.8473.8473.845.853.1供配電室73.8473.8473.8473.845.854給排水工程84.9284.9284.9284.925.234.1給排水84.9284.9284.9284.925.235服務(wù)性工程876.86876.86876.86876.8661.775.1辦公用房458.83458.83458.83458.8329.485.2生活服

49、務(wù)418.03418.03418.03418.0329.716消防及環(huán)保工程247.37247.37247.37247.3719.616.1消防環(huán)保工程247.37247.37247.37247.3719.617項目總圖工程36.9236.9236.9236.92-84.717.1場地及道路硬化2394.22489.49489.497.2場區(qū)圍墻489.492394.222394.227.3安全保衛(wèi)室36.9236.9236.9236.928綠化工程1103.5138.62合計9230.0619782.8919782.891742.10附表3：節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤

50、138.911.1年用電量千瓦時1126024.071.2年用電量噸標準煤138.391.3年用水量立方米6034.261.4年用水量噸標準煤0.522年節(jié)能量噸標準煤54.023節(jié)能率24.40%附表4：項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元1901.181.1完成比例50.29%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1301.512.1完成比例68.46%3完成流動資金投資萬元599.673.1完成比例31.54%附表5：人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人781.2人均年工資萬元4.341.3年工資額萬元410.882工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人172.2人

51、均年工資萬元5.672.3年工資額萬元115.193企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元7.823.3年工資額萬元36.324品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人94.2人均年工資萬元5.634.3年工資額萬元49.175其他人員工資5.1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元4.515.3年工資額萬元38.656職工工資總額萬元650.21附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1742.101388.89175.453079.151.1工程費用萬元1742.101388.893567.031.1.1建筑工程費用萬元1742.101742.1046.09%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元13