閥門市場分析

1、第三章 宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境及行業(yè)市場分析3.1 宏觀環(huán)境分析進入21世紀(jì)以來， 雖然我國的閥門行業(yè)發(fā)展步伐比較快速， 但欲速則不達，隨之而來的問題也較多。P EST是對企業(yè)所處宏觀環(huán)境進 行綜合分析的模型，即 Political （政治），Economic （經(jīng)濟），Social社會） and Technologica（l 科技），這四大因素存在于企業(yè)的外部環(huán)境中，對于企業(yè)來講，幾乎是無法改變的，所謂“順之者昌，逆之者 亡”，我國閥門企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略必須順應(yīng)大局形勢，才會獲得更為長 足的發(fā)展。1.政治法律環(huán)境分析（ Political）政治和法律環(huán)境是那些強制和影響社會上各種組織和個人的法 律、政府機

2、構(gòu)的壓力集團， 閥門企業(yè)的市場營銷決策要受這些因素的 強制和影響， 我國正處于市場經(jīng)濟體制的建立時期， 國民經(jīng)濟保持著 8%9%的平均增長率，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，作為國民經(jīng)濟裝備的機 械工業(yè)的地位不斷提高， 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。 隨著我國機械工業(yè)的迅 猛發(fā)展，閥門行業(yè)也取得了令世界同行矚目的業(yè)績， 國家的發(fā)展規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè)政策、重點項目都為閥門行業(yè)的發(fā)展提供了機遇和挑戰(zhàn)。2、經(jīng)濟環(huán)境分析（ Economic）閥門產(chǎn)品作為生產(chǎn)資料，主要是社會集團、企業(yè)生產(chǎn)單位購買， 其購買力大小主要受國民經(jīng)濟運行速度、投資規(guī)模、信貸規(guī)模、財政 支出等因素的影響。 當(dāng)國民經(jīng)濟運行高， 社會固定資產(chǎn)更新改造投資和基本建設(shè)

3、投資加大時，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)上升，社會集團購買力加大, 有利于閥門產(chǎn)品營銷。隨著我國的經(jīng)濟不斷地向前發(fā)展，石化、電力、冶金、化工和城市建設(shè)等行業(yè)都保持著良好的發(fā)展勢頭，在2003年至 2012年期間，我國平均GDP增長率為10%.，國內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持 持續(xù)增長的態(tài)勢，預(yù)計從2014年至2016年,中國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī) 模的增長率還將穩(wěn)定在7%左右。568,845.21 375OQQ30000024；000no2250002000002000001750005000010000042250000519,470.1475,104 052 3340,90?.ei3 14.045.4340k512.

4、e22125000國內(nèi)生嘗總值）:億元J 第二產(chǎn)業(yè)增加值他元）圖3-1 :國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP及第二產(chǎn)業(yè)增加值3.社會文化環(huán)境分析（Social）人類在一定的社會形態(tài)下會形成特定的生活方式、價值觀念、道德規(guī)范等等。閥門企業(yè)處在一定的社會文化環(huán)境中， 企業(yè)營銷活動也 必須受到所在的社會文化環(huán)境的影響和制約， 因此閥門企業(yè)要充分了 解并尊重目標(biāo)市場的文化傳統(tǒng)，才能順利地實現(xiàn)營銷計劃。在提倡和 擁護“民族產(chǎn)業(yè)”、“國貨當(dāng)自強”的時代，人們對國產(chǎn)閥門產(chǎn)品的認 可度也逐步上升了一個新的臺階。作為國內(nèi)機械行業(yè)的重要支撐產(chǎn)業(yè) 之一，閥門產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以江蘇、溫州、龍灣、四川、上海、河北 等幾個主要生產(chǎn)基地為

5、龍頭的格局， 強勁有力地帶動著地方經(jīng)濟的蓬 勃發(fā)展。4.技術(shù)環(huán)境分析( Technological)科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力， 每一種新技術(shù)都會給某些企業(yè)造成新的 市場機會， 強烈震撼和改變著社會經(jīng)濟生活的方方面。 我國閥門行業(yè) 在國際市場上的整體競爭力還不強， 國內(nèi)閥門產(chǎn)品仍然停留在低檔次 層面，技術(shù)含量不高，在高溫、高壓和一些關(guān)鍵部位上的閥門還需要 依靠進口， 目前也沒有形成一些大規(guī)模的跨國閥門企業(yè)集團。 可喜的 是，我國閥門行業(yè)正通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新， 在新材料的應(yīng)用方面也開 始向著新、特、 高的方向發(fā)展。閥門企業(yè)的管理決策層要密切關(guān)注技 術(shù)環(huán)境的發(fā)展變化， 分析其對企業(yè)營銷的營銷， 以便及時

6、采取適當(dāng)?shù)?對策。3.2 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.2.1 閥門行業(yè)簡介閥門是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫 工程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟各部門不可缺少的流體控制沒 備。閥門作為大型成套裝置中的重要組成部分， 主要用于工藝管道介 質(zhì) (物料、水、蒸汽、空氣和油品等 )的切斷、節(jié)流、調(diào)壓和改變流向 等。閥門質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響這些裝置的正常生產(chǎn)、 安全運轉(zhuǎn)和環(huán)境 污染，并起著至關(guān)重要的作用。閥門的上游產(chǎn)品主要是毛坯和驅(qū)動裝置， 這些產(chǎn)品的供應(yīng)量、價 格、技術(shù)水平、質(zhì)量水平直接影響到閥門生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的發(fā)展，主要 表現(xiàn)在：毛坯和驅(qū)動裝置的價格上漲直接影響閥門產(chǎn)品采購成本的提高；毛坯和驅(qū)動

7、裝置的質(zhì)量影響閥門產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性；供應(yīng)的及 時性影響閥門的生產(chǎn)和交貨的及時性。閥門的下游行業(yè)主要是冶金、 石化等行業(yè)新建項目或技術(shù)改造項目等。322閥門行業(yè)現(xiàn)狀1. 發(fā)展階段根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展生命周期理論，結(jié)合我國閥門行業(yè)具體情況。經(jīng)過 2004到2008年的成長期發(fā)展階段，從09年開始，中國的閥門行業(yè)已經(jīng) 形成較大的市場規(guī)模，進入成熟時期。圖3-2 :閥門行業(yè)的成長周期2. 行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀我國閥門行業(yè)較國外起步晚， 行業(yè)設(shè)計水平并不高， 國內(nèi)骨干企 業(yè)雖讓具有一定的研發(fā)條件， 但多數(shù)閥門企業(yè)的研發(fā)中心受人員、 施限制，缺乏足夠資金的投入，研發(fā)與技術(shù)服務(wù)能力較為封閉，主要 是根據(jù)銷售訂單進行設(shè)

8、計。工藝編制，只能也較為簡單，如閥門生產(chǎn) 過程中的現(xiàn)場技術(shù)處理以及少量的新產(chǎn)品研發(fā)。 與發(fā)達國家相比， 計水平有很大差距。由于設(shè)計、制造、生產(chǎn)和試驗?zāi)芰Φ陀趪庀冗M 水平，很多關(guān)鍵閥門還依賴進口，沒有掌握核心技術(shù)，加上自動化控 制水平的限制， 在高端閥門技術(shù)方面與發(fā)達國家相比有一定差距。行業(yè)中考察及有關(guān)分析資料中所概括的，主要存在四大綜合性差距： 技術(shù)創(chuàng)新能力上的差距； 加工工藝上的差距； 質(zhì)量管理機設(shè)備方面的 差距；流程管理上的差距。3. 行業(yè)發(fā)展不足之處我國是閥門制造大國， 但與閥門制造強國還相差甚遠， 隨著閥門 行業(yè)的迅速發(fā)展， 暴露的問題也日益突出， 這些問題成為了閥門行業(yè) 進一步提升

9、的瓶頸，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。第一，整體產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展不完善。作為一種機械設(shè)備，閥門生產(chǎn) 處于整個產(chǎn)業(yè)鏈條的下游，上游鋼鐵、密封材料、以及機械加工等行 業(yè)的發(fā)展水平都會對閥門的技術(shù)參數(shù)產(chǎn)生重要影響、 鋼材的強度、 延 展性、抗腐蝕性直接影響閥門的抗高壓、抗腐蝕能力；密封材料的生 產(chǎn)水平?jīng)Q定了閥門所適用的介質(zhì)和承受的壓力； 機械加工的精度更是 影響接口密封、閥頭與閥座的密封等級等。而在我國，這幾方面的技 術(shù)同國外相比都存在一定存在差距， 由此也導(dǎo)致了企業(yè)在生產(chǎn)高檔次 產(chǎn)品時，有所不足。第二，產(chǎn)業(yè)集中度低，經(jīng)濟效益差。雖然，我們閥門制造企業(yè)的 目前有數(shù)千家，產(chǎn)值過千億，但是多數(shù)是中小企業(yè)，點多批量

10、小，形 不成規(guī)模經(jīng)濟，優(yōu)勢資源得不到整合，造成了技術(shù)落后、低價競爭、 缺乏有影響力的品牌等諸多不利因素。 根據(jù)一項數(shù)據(jù)， 市場份額在前 8名的企業(yè)的市場占有率僅為 8.69%，閥門企業(yè)集中度低， 難以在國際 市場產(chǎn)生影響力，很大程度上制約了閥門行業(yè)的健康發(fā)展。第三，資金投入不足，技術(shù)進步緩慢。一方面，由于缺乏資金、 人才以及技術(shù)的支持，企業(yè)研發(fā)能力薄弱，企業(yè)缺乏核心競爭力，目 前國產(chǎn)閥門和進口產(chǎn)品差距依然很大，主要表現(xiàn)在外漏、內(nèi)漏、外觀 設(shè)計欠佳、壽命短、操作不靈活以及閥門電動裝置和氣動裝置不可靠 等缺點，部分產(chǎn)品只相當(dāng)于上世紀(jì) 80年代初國際水平， 導(dǎo)致下游應(yīng)用 市場在一些啟閉頻繁及關(guān)鍵部位

11、，仍采用國外產(chǎn)品。另一方面，國外 產(chǎn)品大舉進入國內(nèi)市場， 而國內(nèi)市場開展低價惡性競爭， 再加之很多 企業(yè)希望賺快錢，不愿意投入資金研發(fā)， 進一步導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)含量低。多數(shù)企業(yè)只能靠低價出口銷售維持運轉(zhuǎn)，而高性能、高參數(shù)產(chǎn)品，市 場上卻供應(yīng)不足，只能依托進口，陷入“出口低端、進口高端”的行 業(yè)循環(huán)。3.3 閥門行業(yè)市場需求分析3.3.1 閥門行業(yè)應(yīng)用市場閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一， 一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此，閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個工業(yè)細分 領(lǐng)域。目前，主要的閥門應(yīng)用領(lǐng)域包括：石油天然氣、電力、化工、 自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電 子等

12、行業(yè)。其中，石油天然氣、能源電力和化工領(lǐng)域是閥門最重要的 應(yīng)用領(lǐng)域。全球工業(yè)閥門的市場需求中，包含鉆采、運輸和石化在內(nèi)的石油天然氣領(lǐng)域占比最高，達到37.40%，其次是能源電力和化工領(lǐng)域的需求，分別占全球工業(yè)閥門市場需求的21.30%和 11.50%，前三大領(lǐng)域的市場需求合計占全部市場需求的70.20%。而在國內(nèi)工業(yè)閥門的 應(yīng)用領(lǐng)域中，化工、能源電力和石油天然氣行業(yè)也是最重要的三個閥 門市場，其閥門的市場需求分別占國內(nèi)工業(yè)閥門市場總需求的 12.1%、22.10%和37.70%，合計占全部市場需求的 71.1%。圖3-3 :國內(nèi)外工業(yè)閥門應(yīng)用領(lǐng)域巨大的市場需求為中國閥門行業(yè)健康快速發(fā)展提供了有

13、利條件,電力、石油和天然氣、石油化學(xué)工業(yè)、煤制油、水利建設(shè)、城市供水 等需要大量閥門產(chǎn)品。應(yīng)用行業(yè)中M門的需求結(jié)構(gòu)18.其他* 18. 04天然氣領(lǐng) 域，37. 4021, 30S化學(xué)工業(yè)I1L 5U*茸也 水處埋工業(yè),1L 4代圖3-4:閥門行業(yè)需求結(jié)構(gòu)(1)國家計劃到“十一 五”末期我國電力工業(yè)裝機容量將達6億kW, 2020年預(yù)計全國裝機容量9億kW。按照這一規(guī)劃目標(biāo)，“十一 五” 期間每年新增裝機3000萬kW以上。平均每年投資5000億元以上。煤電將主要開發(fā)高效、低污染的大型機組，60萬 kW超臨界機組 將成為火電的主力機組。核電站建設(shè)也需要大量閥門產(chǎn)品，國家已批準(zhǔn)廣東、浙江兩套百萬

14、千瓦核電站建設(shè)項目，預(yù)計今后平均每年要建 設(shè)23套百萬千瓦核電站。石油和天然氣作為重要的一次能源越來越 得到國家的重視。所以未來10年中，將有2萬多公里的輸油管線要建 設(shè)，其中包括俄羅斯、哈薩克斯坦等跨國輸油管線。(2)天然氣是清潔能源，國家計劃繼“西氣東輸”之后，還要建設(shè) 2 萬多公里的跨國輸氣管線和支線；這些工程項目大約需要 2萬多只大 口徑管線球閥和中小口徑球閥、平板閥。(3)石油化學(xué)工業(yè)將會繼續(xù)保持穩(wěn)定、快速發(fā)展。(4)煤直接液化是解決我國石油資源不足的重要途徑。全國14個產(chǎn) 煤省市也要上煤直接液化制取石油， 很有可能形成一個新的產(chǎn)業(yè)。由 于煤直接液化工藝介質(zhì)工作溫度高、壓力高、固體顆

15、粒含量高，對閥 門有很高的要求。(5)未來10年，南水北調(diào)工程總投資5000乙元，也需要大量閥門(6)今后冶金行業(yè)以節(jié)能降耗、減少環(huán)境污染、實現(xiàn)“綠色制造”為投資重點。預(yù)計到2020年我國鋼產(chǎn)量達到3億t。圖3-5 ：2008-12年閥門工業(yè)總產(chǎn)值機增長率3.3.2 國內(nèi)閥門市場新的增長空間機器人行業(yè)隨著隨著我國閥門行業(yè)的發(fā)展， 閥門品種也在不斷增加， 應(yīng)用閥門的 行業(yè)也越來越多，機器人行業(yè)必將成為一個新興的應(yīng)用領(lǐng)域。機械制造自動化的不斷提高，工業(yè)機器人用于制造業(yè)操作代替人工， 是機械制造的必然趨勢，擁有什么廣闊的市場前景。工業(yè)機器人在各行業(yè)應(yīng)用已經(jīng)成為大勢所趨， 其有助于緩解人口 紅利衰減問題，在危險、簡單重復(fù)的領(lǐng)域取代人工，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的 精準(zhǔn)性，提高勞動力生產(chǎn)效率。 2014 年全球工業(yè)機器人的安裝量超 過 20 萬臺，比 2013 年增加了 15%。工業(yè)機器人的需求將持續(xù)增長， 2015-2017 年間，工業(yè)機器人需求量將以每年 12%的速度遞增。過去 3 年來，我國機器人市場發(fā)展迅猛，年均增長超過 40%，增長率居全 球首位。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會預(yù)計，截至 2012 年底，中國的工業(yè)機器人保有量為 101765臺，年度新增 20902 臺，僅次于日本。 2014年，中國將成為全球工業(yè)機器人需求量最大的市場