中國皮卡市場2010年總結分析及預測

1、中國皮卡市場2010年總結分析及預測一、2010年中國皮卡市場總結2010年中國皮卡市場增長高出整體汽車市場 16%市場份額增加0.22%擴大到2.1%;皮卡企業(yè)的市場表現(xiàn) 整體穩(wěn)定，其中表現(xiàn)最為優(yōu)秀的是長城皮卡和江鈴皮卡，長城汽車繼續(xù)穩(wěn)居皮卡“領頭羊”的地位，連續(xù)13年皮卡銷量第一，江鈴皮卡在 2010的增幅最大，達到71.8%。2010年中國皮卡銷量為378960輛，同比增長48.1%。其中銷量排名前五名分別是長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、中興汽車、廣汽吉奧，其銷量分別為103181輛、54007輛、53393輛、46071輛、29451輛，市場份額分別為27.2%、14.3%、14.1%

2、、12.2%、7.8%；以上五家皮卡銷量為 286103輛，占皮卡總銷量的 75%二、2010年中國皮卡市場發(fā)展特點及分析1、市場份額相對穩(wěn)定，略有上升2010年皮卡所占汽車市場的份額相對于 2009年提高了 0.22個百分點，市場份額擴大到2.1%，市場份額 呈現(xiàn)相對穩(wěn)定，略有上升態(tài)勢。表1近五年來皮卡所占汽車市場份額單位：%年份2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年皮卡份額1.992.062.081.882.10在中國汽車市場飛速發(fā)展的五年，皮卡所占汽車市場的份額一直在2M右，皮卡市場始終“低份額發(fā)展” 主要有兩方面原因：一是城市中實施的“限行”等不公平政策； 二是從

3、中國國情看，皮卡潛在的競爭車型如面 包車、輕卡等相對競爭優(yōu)勢較大。2、柴油皮卡仍占主導地位，份額穩(wěn)步擴大表2 20082010年不同燃料類型皮卡份額單位：%類別年份比重柴油汽油2008 年68322009 年65352010 年7129柴油類型皮卡份額一直高于汽油類型并處于高位的狀態(tài)，2010年，柴油類型皮卡增長率達到57%高于汽油24%勺增長率，這使得柴油皮卡份額增加 6個百分點，達到71%勺新高。2011年柴油類型皮卡的發(fā)展仍將好 于汽油類型，但份額再次擴大的空間較小。3、皮卡市場行業(yè)集中度微降皮卡在中國的發(fā)展中，不斷有生產(chǎn)企業(yè)涌現(xiàn)及湮滅，當前基本形成了較穩(wěn)定的市場格局， 主要生產(chǎn)企業(yè)銷

4、量及份額如表3所示：表3 2009、2010年各企業(yè)皮卡銷量、份額及變化單位：%生產(chǎn)企業(yè)2009銷量所占份額合計份額2010銷量所占份額合計份額長城汽車7092327.7%10318127.2%江鈴汽車3142812.3%68.9%5400714.3%67.7%鄭州日產(chǎn)3937615.4%5339314.1%中興3454213.5%4607112.2%吉奧177947.0%294517.8%福田188287.4%26.5%281157.4%26.4%黃海汽車133715.2%224675.9%慶鈴汽車177276.9%199365.3%北京汽車制造廠56952.2%96382.5%長豐揚子（長

5、豐汽車）62872.5%4.7%82112.2%5.9%美亞汽車?44901.2%從2009和2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中看出，不同企業(yè)市場份額總體穩(wěn)定但發(fā)生小幅波動。前四企業(yè)中，長城汽車、鄭州日產(chǎn)及中興份額分別下降 0.5%、1.3%、1.3%，江鈴汽車表現(xiàn)較好份額增加約2%在中間四家企業(yè)中， 吉奧、黃海汽車的市場份額分別提高 0.8%、0.7%，慶鈴汽車份額下降幅度較大約1.6%，福田汽車份額不變。 此外，北京汽車制造廠份額增長 0.3%,長豐揚子（長豐汽車）則下降 0.3%,美亞汽車在2010年取得了 1.2% 的份額。2010年，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和中興四家皮卡生產(chǎn)企業(yè)銷量占行業(yè)總

6、量的近七成，達到約67.7%, 相對于去年前四企業(yè)份額小幅下降約 1.2%，但行業(yè)集中度仍維持在較高水平4、皮卡市場自主品牌占主導，合資品牌為輔與轎車、SUV領域合資產(chǎn)品處于強勢地位不同，自主品牌產(chǎn)品在皮卡領域的表現(xiàn)明顯優(yōu)于合資品牌，自主 品牌市場份額在五年內(nèi)都保持在 80%勺平均水平并在2010年達到80.6%的新高。從產(chǎn)品價位分析，自主品牌主要占據(jù)中低端市場，合資品牌主要占據(jù)中高端市場。由于皮卡車型在中國主 要是個體工商戶及中小企業(yè)、特殊行業(yè)的工作用車，附帶有生產(chǎn)資料的屬性，不需要過多強調(diào)舒適性、娛樂性 等其它性能，而是更加貼近車輛的本質(zhì)屬性，所以性價比仍然是皮卡行業(yè)競爭的主要因素，合資品

7、牌過分強調(diào)溢價和品牌的高價位車型仍然難以搶占更多的普通皮卡用戶。同樣，對于注重品牌的一小部分皮卡用戶如政府機構或國有壟斷行業(yè)對合資品牌青睞度較高，自主品牌搶占這部分客戶的希望也比較小。5、皮卡行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定2006年至2010年各個皮卡生產(chǎn)企業(yè)歷年銷量排名如下表所示：表4 2006-2010年不同皮卡企業(yè)銷量排名20062007200820092010長城汽車長城汽車長城汽車長城汽車長城汽車江鈴汽車中興鄭州日產(chǎn)鄭州日產(chǎn)江鈴汽車鄭州日產(chǎn)鄭州日產(chǎn)江鈴汽車中興鄭州日產(chǎn)中興江鈴汽車中興江鈴汽車中興福田黃海汽車慶鈴汽車福田吉奧慶鈴汽車福田吉奧吉奧福田吉奧慶鈴汽車黃海汽車慶鈴汽車黃海汽車北京汽車制造

8、廠北京汽車制造廠福田黃海汽車慶鈴汽車長豐揚子吉奧北京汽車制造廠長豐揚子北京汽車制造廠躍進集團躍進集團躍進集團北京汽車制造廠長豐揚子（長豐汽車）五年間，占據(jù)銷量前四位的始終是長城汽車、 江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)和中興四家企業(yè)，并占據(jù)皮卡市場的大 部分份額，是皮卡行業(yè)的重要組成部分。其中長城汽車始終處于銷量冠軍的位置，江鈴、日產(chǎn)、中興交替占據(jù) 二、三、四的位置，在今后一段時間如無特殊情況，這種狀態(tài)將持續(xù)保持。第六至七位，主要有福田、慶鈴汽 車、吉奧、黃海汽車幾家企業(yè)，其中吉奧在 2007年以后表現(xiàn)較好，位次逐漸上升，在與廣汽集團重組后，依 靠廣汽的資產(chǎn)和品牌優(yōu)勢吉奧保持良好表現(xiàn)的可能性大。從具體銷售數(shù)量

9、上分析，上述十家企業(yè)又可分為三大層次：首先是第一層次？?長城汽車，長城汽車皮卡年銷售量始終領先其它企業(yè)，最少高出第二名2萬輛以上，2010 年高出近5萬輛，在所有企業(yè)中銷售量最大、份額最高、發(fā)展最快。第二層次由鄭州日產(chǎn)、江鈴汽車、中興三家企業(yè)組成，這三家企業(yè)的銷量及增長都較為接近，雖然它們的銷量與長城汽車相比差距較大但仍領先其它企業(yè)1到2萬輛。其余的六家企業(yè)可歸為第三層次，這六家企業(yè)銷量相對較少，年均銷量一般在1.6萬輛以下。除慶鈴汽車 外,幾家企業(yè)發(fā)展都不平穩(wěn)，如黃海汽車和福田在2010年分別增長49唏口 68%但之前發(fā)展平緩，甚至曾出現(xiàn) 負增長。形成上述特點的原因在于，在皮卡行業(yè)發(fā)展的十幾

10、年中，強勢企業(yè)依靠產(chǎn)品積累、品牌積淀在皮卡領域樹 立了獨有的優(yōu)勢，并通過應用更先進動力技術和完善售后服務等措施不斷鞏固擴大這種優(yōu)勢， 最終強勢企業(yè)占 據(jù)了較高的市場份額并形成較高水平的行業(yè)集中度。 面對傳統(tǒng)強勢企業(yè)的地位，后進入的企業(yè)在短期內(nèi)搶占皮 卡市場難度較大，發(fā)展出現(xiàn)波動亦屬正常。三、中國皮卡市場預測1、2011年中國皮卡銷量預測在中國汽車市場達到產(chǎn)銷新高的 2010年，皮卡也取得歷年最好成績，銷量及增長率都達到了新高。2011年中國汽車市場增速將放緩，皮卡與中國汽車市場的整體走勢接近，增幅將會下降。從政策方面看，“汽車下鄉(xiāng)、以舊換新”政策的到期截止，使皮卡僅有的政策優(yōu)勢消失，在節(jié)能減排

11、、治 理擁堵的大環(huán)境下，2011年出臺積極政策的可能性微乎其微，皮卡只能依靠剛性需求自然發(fā)展。從需求方面看，皮卡當前的主要消費群體較為固定，仍由個體工商戶、企事業(yè)單位等幾部分組成，沒有新的消費群體出現(xiàn)。預計2011年皮卡市場增速在15%-25沱間，銷量有望達到約45萬輛。2、2011年預計皮卡新車型上市預測皮卡是中國汽車市場里面非常小的細分市場，同時由于長城汽車、鄭州日產(chǎn)等皮卡企業(yè)占有強勢競爭地位， 使得進入該領域的汽車企業(yè)較少，上市新車多為現(xiàn)有皮卡企業(yè)推出的產(chǎn)品。2011年江鈴皮卡有望推出與江鈴馭勝 SUV同平臺的新車型，該車型已呈現(xiàn)在車型目錄中。2010年底廣汽 長豐推出了大型皮卡飛豹車型

12、，該車型將成為2011年主力新車型。中興汽車將于2011年推出國內(nèi)第一款運動 型全能皮卡威虎F1。此外，福田等部分企業(yè)將推出現(xiàn)有皮卡的 2011款改款車型，以此提高產(chǎn)品競爭力，搶占 市場份額。3、未來中國皮卡市場發(fā)展趨勢皮卡在中國汽車市場上的份額在短時間內(nèi)難有較大提升，主要受政策因素和消費者購買力因素影響。首先，政策方面？限行政策的存在。除少數(shù)城市外，多數(shù)省會級城市及地方城市對皮卡進行全天或分時段 分路段的“限行”。此外皮卡應繳納的稅費多于乘用車、 監(jiān)管制度也相對復雜。這種政策因素存在使得皮卡的 使用環(huán)境較差。其次，消費者購買力方面？?皮卡車功用主要是作為生產(chǎn)資料，歸類屬于輕型載貨車，由于兼有乘坐舒適性 以及靈活輕便的操控性，故其價位高于具有同等屬性的面包車、 微貨等車型，屬于這類車型中的奢侈品。由于 中國國民消費水平相對有限，消費者更多的注重輕型載貨車的實用性， 而非舒適性、安全性以及操控性等，只