2019年債券發(fā)行承銷合同協(xié)議書范本模板

1、編號(hào)： _債券發(fā)行承銷合同甲方： _乙方： _簽訂日期： _年_月_日1債券發(fā)行人 ( 以下稱甲方 ) ：_住所： _法定代表人： _債券承銷人 ( 以下稱乙方 ) ：_住所： _法定代表人： _甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券” ( 以下簡稱債券 ) ，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作; 乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條 債券種類與數(shù)額本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照 2000 年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。 甲方根據(jù)其資金狀況， 經(jīng)

2、中國人民銀行批準(zhǔn)， 分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。第二條 承銷方式乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條 承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/ 或發(fā)行說明書中確定。第四條 承銷款項(xiàng)的支付乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率 ( 由甲方在發(fā)債說明書中確定 ) 向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管2債券采用無紙化發(fā)行， 中央國債登記結(jié)算有限

3、責(zé)任公司 ( 以下簡稱中央結(jié)算公司 ) 負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條 附屬協(xié)議甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。第八條 信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告 ;二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式 ; 三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ;四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng) ; 二、在符合公開、公平、公

4、正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度， 全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的 10%，并在承銷團(tuán)成員之間等額分配 ;三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定 ; 四、按照國家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息 ;二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷商給予同等待遇 ;四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利如下：一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);二、向甲方收取其持有債券

5、的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手3續(xù)費(fèi) ;三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);五、可獲得承銷期內(nèi) ( 發(fā)行起始日至繳款日之間 ) 分銷認(rèn)購款的暫存利息 ; 六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。七、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。八、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。乙方的義務(wù)如下：應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶 ; 應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷 ; 應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分

6、銷債券，不得超冒分銷 ;如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場(chǎng) ;乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司。第十一條違約責(zé)任乙方如未能依約支付承銷款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除 ; 繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷額度，乙方自動(dòng)喪失承銷商資格，但對(duì)已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);乙方如借承銷債券之機(jī)超冒分銷債券，超冒

7、分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權(quán)利 ;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或4未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。第十二條協(xié)議的變更本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議。如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條附則一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：1. 發(fā)債說明書 ;2. 債券發(fā)行辦法 ;3. 甲方出具的招標(biāo)書二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。三、本協(xié)議正式文