中國錳系鐵合金

1、中國錳系鐵合金發(fā)展態(tài)勢的回顧與展望中國錳系鐵合金發(fā)展態(tài)勢的回顧與展望 鋼鐵研究總院教授級高工 楊志忠 2009年5月 主要內(nèi)容 前言前言 2008年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展 錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展 進口錳礦的價格走勢進口錳礦的價格走勢 2009年鋼市場走勢年鋼市場走勢 2009年錳系鐵合金的發(fā)展態(tài)勢年錳系鐵合金的發(fā)展態(tài)勢 深入認識、研究鐵合金深入認識、研究鐵合金 前言前言 鐵合金行業(yè)與鋼鐵工業(yè)的同步發(fā)展 前言前言 中國的鐵合金行業(yè)與鋼鐵工業(yè)一道和諧發(fā)展 2008年粗鋼產(chǎn)量預想為5.5億噸,實際產(chǎn)量5.01億噸 較上年增加了

2、增加了559萬噸，增幅萬噸，增幅2.24%. 2008年鐵合金產(chǎn)量預想 1950萬噸,實產(chǎn)1824.99萬噸, 較上年增加增加68.5萬噸萬噸, 增幅增幅3.92%. 2008年粗鋼與鐵合金月產(chǎn)量走勢年粗鋼與鐵合金月產(chǎn)量走勢 2008年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展 2008年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展 產(chǎn)量和價格的暴漲與回落 產(chǎn)量產(chǎn)量: 上半年快速增長，上半年快速增長，6月達到最高點月達到最高點 粗鋼產(chǎn)量達到2.63億噸，同比增長9.61%。 6月份達到月份達到4758萬噸萬噸,相當于年產(chǎn)鋼量的相當于年產(chǎn)鋼量的5.71億噸億噸. 鐵合金產(chǎn)量達到956.69萬噸，同比增長1

3、2.4%。 6月產(chǎn)量達到了月產(chǎn)量達到了189.5萬噸，相當年產(chǎn)萬噸，相當年產(chǎn)2274萬噸。萬噸。 下半年大幅回落下半年大幅回落 7月起粗鋼產(chǎn)量回落，11月份產(chǎn)鋼3518.9萬噸，相當于 年產(chǎn)鋼4.23億噸，與6月份相比降幅達26%。 7月起鐵合金產(chǎn)量回落，12月份產(chǎn)量116.48萬噸，相當 于年產(chǎn)1398萬噸。與6月產(chǎn)量相比，降幅高達38.5% . 2008年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展年鋼鐵與鐵合金的發(fā)展 產(chǎn)量和價格的暴漲與回落 價格價格: 利潤暴漲與回落利潤暴漲與回落 上半年鋼材價格上漲，6月達最高點，價格指數(shù)漲幅29.05%。6 月份鋼企利潤178億元。此后價格回落，9月利潤32.21億元。 1-

4、3季進口錳礦錳礦價格飚長。鋼鐵市場火爆，錳鐵合金價格大 幅上漲，高價位運行。 價格暴跌，行業(yè)轉(zhuǎn)向虧損經(jīng)營價格暴跌，行業(yè)轉(zhuǎn)向虧損經(jīng)營 10月起鋼材價格下跌，行業(yè)虧損至年底企業(yè)虧損達61.97%。 7月起鐵合金產(chǎn)品出現(xiàn)滯銷，陸續(xù)降價；10月企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)增加； 11月后價格下跌，產(chǎn)品滯銷，多數(shù)企業(yè)處于減停產(chǎn)狀態(tài)。 受多種因素影響，錳合金價格從上半年的暴漲走向下半年的狂跌。 2008年錳系鐵合金價格走勢圖 鋼鐵、鐵合金行情大起大落鋼鐵、鐵合金行情大起大落 鋼鐵工業(yè)鋼鐵工業(yè) 全球經(jīng)濟危機，實體經(jīng)濟走弱，直接、間接出 口鋼鐵產(chǎn)品數(shù)量減少。 金融危機沖擊，國內(nèi)鋼鐵三四季度需求下滑。 上半年國際鋼材價格上漲，

5、刺激國內(nèi)市場需求 虛增、掩蓋了供大于求、價格大起大落的危機。 鋼鐵工業(yè)鋼鐵工業(yè) 進口鐵礦石價格暴漲，誘發(fā)了鋼材價格暴漲， 加快了鋼材產(chǎn)能釋放。埋 下價格暴漲的危機，致下半 年鋼鐵生產(chǎn)處境艱難，加劇了國內(nèi)市場的動蕩。 高價超量進口礦石36050萬噸，高價、高庫存 礦石1.2億噸，進口高價礦石使國家多支出213億美元， 折1470億元。 鋼鐵、鐵合金行情大起大落鋼鐵、鐵合金行情大起大落 鐵合金工業(yè)鐵合金工業(yè) 直接、間接鋼材出口數(shù)量減少，鐵合金用量減少； 鐵合金出口不增反而減少，減少出口18.16萬噸，降 幅6%。 08年粗鋼產(chǎn)量較預想產(chǎn)量減少5000萬噸，鐵合金消 耗減少110-120萬噸； 鐵合

6、金發(fā)展快速。進口錳礦價格欺詐，一年半漲價 7倍。年進口錳礦757.12萬噸，年底庫存約240萬噸。高 價礦推動鐵合金漲價。金融危機導致鐵合金產(chǎn)品滯銷， 企業(yè)虧損、停產(chǎn)。 鋼鐵、鐵合金行情大起大落鋼鐵、鐵合金行情大起大落 鐵合金工業(yè)鐵合金工業(yè) 高價進口錳礦不到兩年時間，2007年年中-2008年 使我國多支出35億美元（240億元）。使行業(yè)陷入困境， 減、停產(chǎn)。要知道，鐵合金行業(yè)全年利潤也沒有20億元 （相當于每噸合金利潤100元時，全行業(yè)也不會有這種 可能）。 應團結(jié)一致對外、共同應對進口錳礦欺詐，為尊嚴 而戰(zhàn)！更好地為鋼鐵工業(yè)發(fā)展服務！ 鋼鐵、鐵合金行情大起大落鋼鐵、鐵合金行情大起大落 錳系

7、鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展 進口錳礦與進口錳硅合金的思考 08年進口錳礦價格不斷攀升，44度錳礦價格接近6000元 噸。進口錳硅合金的價格與進口錳礦價格差不多，明顯低于 錳硅合金出口價。 月份123456 進口價580.88570.00594.53606.65615.43572.23 出口價1306.941401.161604.341799.051962.672094.76 月份789101112均價均價 進口價601.00585.77599.11661.94673.39762.22623.24 出口價2094.662094.802037.82

8、2265.982016.981848.961845.70 進出口錳硅合金價格進出口錳硅合金價格 （單位：美元（單位：美元/噸）噸） 2008年，進口錳硅合金19998噸，出口錳硅合金74.46萬噸。 錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展 減少錳系鐵合金出口，抑制錳礦進口價格上場 分析分析 幾年前，進口錳礦數(shù)量不足500萬噸時價格（2.5美元/噸度） 較合理，超過500萬噸/年后BHP帶頭漲價。2008年出口錳系 鐵合金110.6萬噸（其中高碳錳鐵18.1萬噸，中低碳錳鐵18.44 萬噸，錳硅合金74.06萬噸），需消耗進口錳礦超過120萬噸。 思考思

9、考 如果我們進口錳礦僅用于鋼鐵生產(chǎn)時，中國自用錳系鐵 合金的錳礦消耗不會超過500萬噸。當我們斷然決定生產(chǎn)錳系 合金全部自用時，就會減少120萬噸進口錳礦，卻可以迫使錳 礦出口商不能對中國進行價格欺詐，高價錳礦自動降價，合金 生產(chǎn)成本和售價會大幅降低，并使鋼廠和鋼材最終用戶受益。 錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展錳系鐵合金生產(chǎn)、出口與進口錳礦的和諧發(fā)展 減少錳系鐵合金出口，抑制錳礦進口價格上場 中國鐵合金產(chǎn)品只服務于鋼鐵工業(yè)發(fā)展、不 出錳系合金，很難令業(yè)內(nèi)人士接受 ，我們應該在 1年半的時間多支出35億美元的血的教訓，讓業(yè)內(nèi) 人士覺醒。金融危機令2009年減少鐵合金出口近 數(shù)百萬噸，我

10、們可以接受。為什么中國人不能主 宰自己的命運，不再令別人任意宰割？為了國家、 行業(yè)的最高利益，形勢發(fā)展需要，中國應該有決 心斷然停止（或減少）錳系鐵合金出口，迫使主 流錳礦出口商降低價格。 進口錳礦的價格走勢進口錳礦的價格走勢 進口錳礦的價格走勢進口錳礦的價格走勢 是 BHP等主要的錳礦出口商將非主流的錳礦送進了 中國，超高價位的誘惑，非主流錳礦開采并成功進入中 國市場，并以有競爭力的價格擠占了30-36%的中國市場。 BHP搬起石頭砸了自己的腳。 2008年底，有大約250萬噸的庫存錳礦堆放在港口 或企業(yè)，近半年時間才能耗完。高價錳礦進口使國家和 企業(yè)蒙受巨大損失。近幾個月來進口及港口庫存錳

11、礦的 礦價一直在狂跌，但銷售情況不佳。 BHP終于丟掉傲慢的尊嚴、康密勞跟隨，OM公司 決定2季度大幅降低出口錳礦價格，打壓港口現(xiàn)貨和非主 流錳礦。 進口錳礦的價格走勢進口錳礦的價格走勢 單位：美元/噸度 出口商43度塊礦48度塊礦48度小粒礦43度小粒礦 BHP5.5-5.6566-6.25.12-5.35 康密勞44度塊 5.5-5.6 5.78 5.90 44-46度小粒礦 5.15-5.25 *觀其行，警惕觀其行，警惕BHP錳礦大幅漲價，特別是非主流錳礦被錳礦大幅漲價，特別是非主流錳礦被 其打壓，生產(chǎn)出口出現(xiàn)萎縮之后，其打壓，生產(chǎn)出口出現(xiàn)萎縮之后，BHP一直在算計中國人，一直在算計中國

12、人， 選擇機會進行敲詐。好在今年鋼產(chǎn)量、錳系合金出口量大選擇機會進行敲詐。好在今年鋼產(chǎn)量、錳系合金出口量大 幅減少，導致錳礦進口量維持較低水平。大約限制在幅減少，導致錳礦進口量維持較低水平。大約限制在450 萬噸以內(nèi)，不會輕易為萬噸以內(nèi)，不會輕易為BHP提供漲價的機會。提供漲價的機會。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 宏觀的經(jīng)濟政策利于鋼鐵工業(yè)早日回歸健康發(fā)展宏觀的經(jīng)濟政策利于鋼鐵工業(yè)早日回歸健康發(fā)展 此次金融危機是新中國遇到的，世界上世紀30年代以 來最嚴重的危機。其傷害程度遠未到位，危機的演變存在 很多的未知數(shù)和不可預見性。國民經(jīng)濟恢復到健康發(fā)展階 段，還要很長時間。應做好充

13、分的思想準備。 中央擴大內(nèi)需的政策化措施力度空前，效果陸續(xù)體現(xiàn)。 鋼鐵企業(yè)還在等待下游產(chǎn)業(yè)需求的快速提升，經(jīng)濟振興發(fā) 展的動力有待快速釋放。下半年或10月份前后將可能發(fā)生 明顯作用，我國經(jīng)濟及鋼鐵、鐵合金的發(fā)展，可能出現(xiàn)較 為良好的發(fā)展前景。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 粗鋼產(chǎn)量粗鋼產(chǎn)量 發(fā)展狀況較差時，粗鋼產(chǎn)量與2008年持平； 發(fā)展狀況好時，粗鋼產(chǎn)量水平為5.2-5.3億噸。 鋼材需求依然疲軟鋼材需求依然疲軟 年初假日較多，北方土建工程尚未起動或恢復，鋼材消費 處于淡季。擴大內(nèi)需項目剛下達，一些行業(yè)振興規(guī)劃也剛過不 久，近期很難發(fā)揮效力。 二季度以后，下半年或更長一點時間

14、，對鋼鐵的顯著需求 增長才能出現(xiàn)。 以致于現(xiàn)階段中國鋼材整體需依然呈弱勢，短期難于大幅 拉動鋼鐵工業(yè)迅速復蘇。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 近幾個月我國粗鋼月產(chǎn)量的變化近幾個月我國粗鋼月產(chǎn)量的變化 月份08-0908-1008-1108-1209-0109-0209-03 月產(chǎn)量，萬噸396123590.123518.93779.164119.244042.244510.081413.85 日產(chǎn)量，萬噸132.0119.7117.3121.9132.9144.4150.3 年產(chǎn)量，億噸4.824.374.234.494.855.275.31 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)

15、品市場走勢 08年粗鋼產(chǎn)量下跌，11月降到谷底，12月出現(xiàn)回 升。今年1月粗鋼產(chǎn)量回升到4119.24萬噸。2月份 （28天）鋼產(chǎn)量有所回落，日鋼產(chǎn)量達144.4萬噸，環(huán) 比提高8,月產(chǎn)鋼4042.24萬噸。相當于年產(chǎn)鋼5.27億 噸的水平。 3月粗鋼產(chǎn)量4510.08萬噸，日產(chǎn)145.49萬噸，環(huán) 比增加0.76%，其年產(chǎn)鋼水平達到5.31 億噸。4月上旬 產(chǎn)鋼1413.85萬噸，相當于年產(chǎn)鋼5.15萬噸。較3月份 日產(chǎn)鋼水平降低3.01%。這說明鋼產(chǎn)量緩慢回升時， 難免出現(xiàn)小幅震蕩降低。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 今年初粗鋼日產(chǎn)量緩慢提升，上半年有可能 存在小幅振蕩，產(chǎn)

16、量平穩(wěn)回升趨勢顯現(xiàn)。下半年 粗鋼產(chǎn)量會較上半年有望實現(xiàn)平穩(wěn)、較為快速的 增長。 從3、4月份日產(chǎn)鋼水平看，2009年粗鋼產(chǎn)量 有望超過5億噸，4月后維持3月日產(chǎn)鋼量145.49萬 噸的水平，全年鋼產(chǎn)量可達到52681萬噸。今年鋼 產(chǎn)量水平的高低，還要看未來數(shù)個月需求拉動的 能力，不能排除出現(xiàn)震蕩與回落。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 鋼材低價位態(tài)勢鋼材低價位態(tài)勢 由于國外鋼材市場需求不旺，1月和2月鋼材出口產(chǎn)量環(huán) 比分別降低39.7和9.6。間接鋼材出口也存在類似趨勢， 直、間接鋼材出口明顯減少。鋼材出口受阻，回流國內(nèi)，勢 必加大市場供需形勢和銷售價格的壓力。3月中國鋼材出口形

17、 勢進一步惡化。1-3月出口鋼材513.67萬噸，與去年同期相比 降低54.9%，1-3月進口鋼材323.16萬噸，同比下降22%，鋼 材進出口數(shù)量降低幅度相比，出口遠大于進口。預計2009年 直接出口鋼材數(shù)量約為2000萬噸，較去年下降近60%，3、4 月份產(chǎn)鋼水平增長較快，如果市場需求增長，未能快速增加。 鋼材市場競爭形勢嚴峻，迫使全年鋼材銷售價格處于低價位 運行態(tài)勢。 2009年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢年鋼鐵產(chǎn)品市場走勢 企業(yè)虧損，后期形勢發(fā)展不容樂觀企業(yè)虧損，后期形勢發(fā)展不容樂觀 1、2月份鋼材價格回落，2、3月份企業(yè)虧損加 劇，下游市場需求沒有真正復蘇。 今年鋼材市場需求將逐步好轉(zhuǎn)，鋼材產(chǎn)量

18、會緩 慢增加。鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況會有所好轉(zhuǎn)，但鋼 材價格難以走高，企業(yè)效益難以入帳。為了減少虧 損，仍面臨不少減產(chǎn)、保價壓力。效益空間有限， 行業(yè)競爭形勢嚴峻。鋼鐵行業(yè)應嚴格控制產(chǎn)能的過 度釋放。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 2008年鐵合金市場回放年鐵合金市場回放 鐵合金的產(chǎn)量1824.99萬噸，較07年產(chǎn)量1746.7萬噸增長 3.9%，增長幅度18.2%。 20082008年鐵合金產(chǎn)量分布情況（估）年鐵合金產(chǎn)量分布情況（估） 單位：萬噸 硅鐵 錳系 鐵合金 1） 高碳錳鐵 2） 錳硅合金 3） 中低碳錳鐵 電解 錳 鉻系 鐵合金 工業(yè)硅 其它 鐵合金 500500

19、7307301801804604609090120120110110萬萬114114250250 排除工業(yè)硅、電解錳產(chǎn)量后，實體鐵合金產(chǎn)量1591萬噸。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 2008年鐵合金出口年鐵合金出口 品種總量* 實體 鐵合金 硅鐵 高碳錳鐵 （C2%） 中低碳錳 鐵（C 2%） 錳硅合金 高碳鉻鐵 （ C4% ） 低碳鉻鐵 （C 4%） 數(shù)量萬噸402.43 302.63 127.7618.0918.4474.4636.658.05 同比增長%-4.4-6242376-1218198 品種硅鉻合金鑷鐵鉬鐵高釩鐵鎢鐵工業(yè)硅電解錳其它 數(shù)量萬噸1.920.51

20、0.580.570.4869.2730.5313.0 同比增長%-1-62-72297-270.627.7-3 * 鐵合金出口總量為實體鐵合金與工業(yè)硅、電解錳出口量的總和。 2008年鉻鐵進口的一部分，出口的絕大部分產(chǎn)品，是由保稅倉庫轉(zhuǎn)口 貿(mào)易方式進行的。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 2008年鐵合金進口年鐵合金進口 品種 實體 鐵合金 硅鐵錳硅合金 高碳鉻鐵 （ C4% ） 低碳鉻鐵 （C 4%） 數(shù)量萬噸131.491.142.00109.392.63 同比增長 % -153-20-19-34 品種硅鉻合金鑷鐵鈮鐵其它 數(shù)量萬噸1.946.662.365.20 同比增

21、長 % 6-356-32 2008年鐵合金表觀消費量=年產(chǎn)量1825萬噸+年進口量 131.49萬噸-年出口量402.43萬噸=1554.06萬噸 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 鐵合金月產(chǎn)量變化鐵合金月產(chǎn)量變化 單位：萬噸 月份2008-092008-092008-102008-102008-112008-11 2008-122008-12 2009-012009-012009-022009-02 2009-032009-03 產(chǎn)量159.97159.97136.12136.12109.56109.56116.48116.4

22、8100.80100.80133.67133.67157.42157.42 2008年鐵合金下半年月產(chǎn)量11月下跌至谷底，12月少量回升 到116.76萬噸。2009年1月休假、設備檢修，鐵合金產(chǎn)量降到近期 最低點，日產(chǎn)鋼106.8萬噸。受生產(chǎn)欲望推動，1月份受鐵合金價格 走高趨勢影響，及二、三月份鋼產(chǎn)量快速增長的拉動，二、三月份 合金產(chǎn)量迅速回升到133.67萬噸、157.42萬噸。前三月共產(chǎn)鐵合 金391.88萬噸。產(chǎn)量增長快，造成合金售價下跌、銷路不暢，停產(chǎn) 設備面擴大。 4月份粗鋼產(chǎn)量已出現(xiàn)下降趨勢，預計4月份鐵合金需求也會隨 之下降，產(chǎn)量過剩導致價格會進一步回落。 2009年我國鐵合

23、金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 受市場需求影響，2-3月鐵合金產(chǎn)量雖有小幅振蕩，但 仍顯現(xiàn)合金產(chǎn)量平穩(wěn)回升的趨勢。4月份產(chǎn)量會因鋼產(chǎn)量下降 出現(xiàn)少量萎縮。下半年隨粗鋼產(chǎn)量提升，出現(xiàn)一定幅度的增 加。但合金價格，因為不存在漲價因素，市場需求又不是很 興旺，又受鋼廠購貨價格的打壓，合金價格只能處在較低價 位運行，且競爭日趨激烈。鐵合金行業(yè)即使限產(chǎn)保價，也難 于不出現(xiàn)較大范圍的停產(chǎn)局面。 包括錳系鐵合金的中國鐵合金產(chǎn)量只有實現(xiàn)總量的有效 控制，才能突破行業(yè)的危機局面，但這是很難做到的。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 年初鐵合金進出口雙回落，出口嚴重受挫，出現(xiàn)凈進口局面。年初鐵合金

24、進出口雙回落，出口嚴重受挫，出現(xiàn)凈進口局面。 2009年1月進口鐵合金10.08萬噸，2月進口鐵合金13.93 萬噸，3月進口鐵合金21.68萬噸，前3月累計進口鐵合金 45.54萬噸，略低于去年的46.78萬噸，同比降低3%。 前3月進口的錳硅合金達到1.96萬噸，同比增加了158%， 已接近2008年全年錳硅合金的進口量。 前3月進口鉻系鐵合金36.86萬噸，其中高碳鉻鐵進口 量同比僅減少近10%，單價減幅12% 。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 鐵合金出口嚴重受挫，出現(xiàn)凈進口局面鐵合金出口嚴重受挫，出現(xiàn)凈進口局面 今年今年1月至月至3月鐵合金出口量分別為月鐵合金出口量

25、分別為6.74萬噸、萬噸、6.47萬萬 噸和噸和7.29萬噸，同比降低萬噸，同比降低76%、67%和和81%。前三個月累。前三個月累 積出口鐵合金積出口鐵合金20.50萬噸，其中出口高碳錳鐵萬噸，其中出口高碳錳鐵7323t，中低，中低 碳錳鐵碳錳鐵8137t，錳硅合金，錳硅合金3.04萬噸。與去年相比分別降低萬噸。與去年相比分別降低 78%、82%和和85%。前。前3月硅鐵出口量月硅鐵出口量9.63萬噸，同比減萬噸，同比減 少，還是出口量最多的鐵合金品種。硅鐵是中國出口鐵合少，還是出口量最多的鐵合金品種。硅鐵是中國出口鐵合 金中最優(yōu)勢的產(chǎn)品，今年也難以出好光景。世界能源價格金中最優(yōu)勢的產(chǎn)品，今

26、年也難以出好光景。世界能源價格 降低，中國優(yōu)勢不明顯，硅鐵出口僅限于亞洲，難于進入降低，中國優(yōu)勢不明顯，硅鐵出口僅限于亞洲，難于進入 歐洲。日、韓鋼鐵生產(chǎn)不景氣，進口中國鐵合金形勢不容歐洲。日、韓鋼鐵生產(chǎn)不景氣，進口中國鐵合金形勢不容 樂觀。樂觀。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 首度出現(xiàn)鐵合金凈進口首度出現(xiàn)鐵合金凈進口 2009年年初三個月連續(xù)出現(xiàn)鐵合金凈進口，且凈進口年年初三個月連續(xù)出現(xiàn)鐵合金凈進口，且凈進口 數(shù)量不斷增加；數(shù)量不斷增加；1-3月凈進口數(shù)量分別為月凈進口數(shù)量分別為3.1萬噸、萬噸、10.86 萬噸和萬噸和14.39萬噸。今年進口鐵合金數(shù)量也在萎縮，但減萬噸

27、。今年進口鐵合金數(shù)量也在萎縮，但減 少幅度有限，僅為少幅度有限，僅為3%，至前三月累計凈進口鐵合金數(shù)量，至前三月累計凈進口鐵合金數(shù)量 已達到已達到25.04萬噸。萬噸。 如不注意防范，鐵合金進口數(shù)量將可能超出鐵合金出如不注意防范，鐵合金進口數(shù)量將可能超出鐵合金出 口數(shù)量接近口數(shù)量接近1倍。這足以說明，從全球鐵合金生產(chǎn)的角度倍。這足以說明，從全球鐵合金生產(chǎn)的角度 觀察，中國生產(chǎn)錳系和鉻系鐵合金的優(yōu)勢并不存在。全部觀察，中國生產(chǎn)錳系和鉻系鐵合金的優(yōu)勢并不存在。全部 依靠國內(nèi)資源生產(chǎn)和出口硅系鐵合金的所謂優(yōu)勢，也僅僅依靠國內(nèi)資源生產(chǎn)和出口硅系鐵合金的所謂優(yōu)勢，也僅僅 是廉價的電力、人力資源得來的。是

28、廉價的電力、人力資源得來的。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 出口鐵合金暴跌的嚴重后果出口鐵合金暴跌的嚴重后果 2009年前3個月鐵合金出口僅為20.50萬噸，與去年同期相比減少 73%。前3月出口工業(yè)硅4.79萬噸，電解錳2.37萬噸，出口量僅為去 年出口量 的27-30%，其出口形勢與常規(guī)鐵合金出口的形勢近似。 前3月鐵合金總出口27.66萬噸。如照此形勢發(fā)展下去，全年將有 270-280萬噸的各種類型的鐵合金不能出口而流回國內(nèi)。這將加劇國 內(nèi)鐵合金行業(yè)的激烈競爭和鐵合金生存的難度。 今年及今后一、二年，隨著鐵合金企業(yè)生存難度的增加，將有40%以 上的產(chǎn)能，大約1000萬

29、噸的生產(chǎn)能力退出歷史舞臺已進入現(xiàn)實。 國家主管政府部門應積極鼓勵鐵合金行業(yè)通過調(diào)整升級（控制產(chǎn)量是 關鍵）淘汰落后產(chǎn)能、促進企業(yè)兼并重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化布 局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并應提高行業(yè)準入門檻，嚴格限制產(chǎn)能的增加，推動 行業(yè)走上健康的發(fā)展道路， 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 進口錳礦價格進口錳礦價格 錳礦價格變化直接影響國內(nèi)錳系鐵合金的生產(chǎn)成本。4月底 45度的澳大利亞塊礦抵達湛江港（車板價）為41元/噸度， 較3月底價格減少5元/噸度，下降10.9%，較去年同期下降 64.3%。 錳礦合金價格與進口錳礦價格走勢相同，相關系數(shù)達0.97。 4月份錳硅合金價格持續(xù)走低。5

30、月進口錳礦價格將繼續(xù)走低， 45度的塊狀澳礦抵達湛江港車板價達36元/噸度。6.7月進口 錳礦價格仍呈降低態(tài)勢，其間受錳硅合金價格回調(diào)影響，進 口錳礦價格難免出現(xiàn)短時小幅回升。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 錳合金價格下降趨勢錳合金價格下降趨勢 受進口錳礦價格一路下滑走勢，錳合金價格正在呈現(xiàn)價 格下滑趨勢。前4月鐵合金產(chǎn)量553萬噸及凈進口數(shù)量 20萬噸，可計算出將超市場需求約148萬噸。不斷增加 的超過需求的供應過剩量，4月份西南地區(qū)錳硅合金價 格已由3月底的6850元/噸，降到6500元/噸。已低于 2007年4月份的價格水平。5月錳合金價格會被迫繼續(xù) 走低，錳硅合金價

31、格月底可能降到6200元/噸。即使7 月份價格有所回調(diào)，也不會高于6400元/噸。還有可能 繼續(xù)走向更低的價位。 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 2008.12-2009.5我國部分地區(qū)鐵合金計劃采購量我國部分地區(qū)鐵合金計劃采購量 單位：噸單位：噸 計劃 采購量 2008.122009.12009.22009.32009.42009.5 華北地區(qū) 硅鐵236042605550565059506000 硅錳261003760042100448003880039600 高錳290032003400290027502900 華中地區(qū) 硅鐵3500350038003400386039

32、60 硅錳170002660025600214002070021400 高錳280034003800340030003100 2009年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢年我國鐵合金發(fā)展態(tài)勢 中國鐵合金今年生產(chǎn)成本上揚的變數(shù)難于出現(xiàn)，下 游需求乏力。鐵合金如能做到限產(chǎn)保價，銷售價格隨 市場發(fā)展趨好，卻難于提高。隨著競爭的慘烈化和白 熱化，今年鐵合金價格將維持較低價位運行。今后數(shù) 年再不會出現(xiàn)像去年年中合金價格大幅暴漲的局面， 而是賺錢、盈利的機會回來越難求。這種態(tài)勢會使生 產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的經(jīng)濟壓力，部分企業(yè)難逃停產(chǎn)、空 閑的厄運。 面臨行業(yè)發(fā)展最大的困難是錳系鐵合金產(chǎn)能嚴重 過剩和無序競爭，以及鉻系鐵合金企業(yè)

33、的生存保衛(wèi)戰(zhàn)。 2009年鐵合金市場實際需求量年鐵合金市場實際需求量 2008年鐵合金表觀消費量： 為2008年鐵合金產(chǎn)量1825萬噸+2008年鐵合 金進口量131.49萬噸-2008年鐵合金出口量402.43 萬噸1554.06萬噸。 鑒于工業(yè)硅、電解錳產(chǎn)量已納入鐵合金產(chǎn)量 統(tǒng)計范圍，海關統(tǒng)計的進口鐵合金總量302.03萬 噸中，卻未包括工業(yè)硅、電解錳的出口量69.27萬 噸和30.53萬噸（和為99.8萬噸）。計算得到的鐵 合金出口總量為402.43萬噸。 2009年鐵合金市場實際需求量年鐵合金市場實際需求量 2009年前3月鐵合金出口總量20.50萬噸，工業(yè)硅、 電解錳的出口量分別為4

34、.79萬噸和2.37萬噸，前3 月鐵合金出口總量為27.66萬噸。 預計今年出口鐵合金總量約為110-120萬噸， 與2008年比較，今年約有280萬噸鐵合金要返回 國內(nèi)銷售，造成鐵合金市場競爭的加劇。 2009年1-3月直接出口鋼材513.67萬噸，與 2008年同期相比降低54.9%，且出口形勢還在進 一步惡化。預計2009年出口鋼材2000萬噸，較去 年減少約3000萬噸，減少耗用鐵合金65萬噸。 2009年鐵合金市場實際需求量年鐵合金市場實際需求量 按前3月鋼鐵工業(yè)發(fā)展狀況分析，今年粗鋼產(chǎn)量有可能 達到5.3億噸左右（最差也可與2008年持平），今年增 加近3000萬噸，粗鋼產(chǎn)量消耗鐵合金約增加65萬噸。 預計今年電解錳、工業(yè)硅出口數(shù)量約減少50萬噸， 迫使工業(yè)硅、電解錳今年產(chǎn)量由230萬噸減少到180萬噸。 2009年前3月進口鐵合金45.54萬噸，同比減少 2.7%。設想2009年進口鐵合金數(shù)量與去年接近（或持 平），鉻鐵進口量減少，錳硅合金進口量在增加，設想 鐵合金進口量約130萬噸。 2009年預計出口量減少270-280萬噸. 預計2009年鐵合金表觀消費量應較2008年減少272萬噸。 2009年鐵合金產(chǎn)量應限制在1555萬噸左右。 2009年鐵合金市場實際需求量年鐵合金市場實際需求量 2009 年鐵合金產(chǎn)量預測年鐵合金產(chǎn)