高頻通信材料改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告參考范文

1、泓域咨詢 /高頻通信材料改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告高頻通信材料改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泓域咨詢報(bào)告說明2007年起，3G通信開始在全球范圍內(nèi)布局，國內(nèi)部分公司率先認(rèn)識(shí)到高頻通信材料在未來通信中的重要作用，開始專門布局研發(fā)高頻覆銅板產(chǎn)品。彼時(shí)正值消費(fèi)電子工業(yè)高速發(fā)展階段，F(xiàn)R-4型、無鹵型覆銅板市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)高于高頻基材，國內(nèi)大的覆銅板廠商如生益科技、建滔化工、金安國紀(jì)、超華科技等主要集中于FR-4型等普通覆銅板生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，并沒有將高頻覆銅板作為主攻方向。本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資45045.51萬元，其中：建設(shè)投資39029.82萬元，占項(xiàng)目總投

2、資的86.65%；建設(shè)期利息700.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.56%；流動(dòng)資金5314.98萬元，占項(xiàng)目總投資的11.80%。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入116900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用95525.27萬元，凈利潤12777.99萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.72%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2101.50萬元，全部投資回收期5.52年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“

3、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。報(bào)告的主要任務(wù)是對(duì)預(yù)先設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行論證，是投資決策前的活動(dòng)，它是在事件沒有發(fā)生之前的研究，是對(duì)事物未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計(jì)，具有預(yù)測(cè)性。因此，必須進(jìn)行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運(yùn)用切合實(shí)際的預(yù)測(cè)方法，科學(xué)地預(yù)測(cè)未來前景；做到運(yùn)用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項(xiàng)目的各種因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)

4、分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 緒論第二章 背景、必要性分析第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析第四章 產(chǎn)品方案第五章 選址方案分析第六章 建筑技術(shù)方案說明第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術(shù)分析第九章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析第十章 勞動(dòng)安全生產(chǎn)分析第十一章 節(jié)能分析第十二章 組織機(jī)構(gòu)管理第十三章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)第十六章 項(xiàng)目招標(biāo)及投標(biāo)分析第十七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十八章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明第十九章 附表 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)

5、期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計(jì)劃表第一章 緒論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱高頻通信材料改建項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。二、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人陸xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展

6、不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。三、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由由于TD-LTE制式的基站不能進(jìn)行NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國移動(dòng)2017年上半年在該領(lǐng)域建設(shè)速度較慢，直到2017年6月，工信部同意沒有獲得FDD牌照的運(yùn)營商可以在其GSM網(wǎng)絡(luò)頻段上部署NB-IoT。2017年8月，中國移動(dòng)發(fā)布針對(duì)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的采購計(jì)劃，包括111萬面基站天線的采購，預(yù)示著其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的部署開始進(jìn)入大規(guī)模展開階段。但毫米波大的

7、缺點(diǎn)就是穿透力差、衰減大，因此要讓毫米波頻段下的5G通信在高樓林立的環(huán)境下傳輸并不容易。為了克服毫米波穿透力差、衰減大的缺點(diǎn)，5G通信設(shè)備對(duì)高頻通信材料的性能要求將會(huì)更加嚴(yán)苛。高頻通信材料在高頻率段能夠在控制介質(zhì)損耗小化的情況下保持介電常數(shù)的穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)，將成為上述技術(shù)能夠有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。四、報(bào)告編制說明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社

8、會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報(bào)告編制原則1、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計(jì)，分期實(shí)施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場(chǎng)需求相吻合。4、貫徹

9、技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí)合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時(shí)”設(shè)計(jì)原則，對(duì)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員；9、建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。四、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約122.34畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)

10、域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。五、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)高頻通信材料20000噸的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積104396.70，其中：生產(chǎn)工程62116.04，倉儲(chǔ)工程12318.81，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5011.04，公共工程24950.81。七、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資45045.51萬元，其中：建設(shè)投資39029.82萬元，占項(xiàng)目總投資的86.65%；建設(shè)期利息700.71萬元，占項(xiàng)目總投資的1.56

11、%；流動(dòng)資金5314.98萬元，占項(xiàng)目總投資的11.80%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資39029.82萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用34352.89萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3727.31萬元，預(yù)備費(fèi)949.62萬元。八、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資45045.51萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款14300.00萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：116900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：95525.27萬元。3、凈利潤（NP）：12777.99萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1

12、、全部投資回收期（Pt）：5.52年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：13.72%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：2101.50萬元。十、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。十一、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積81559.92約122.34畝1.1總建筑面積104396.70容積率1.281.2基

13、底面積46489.15建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝306.481.4基底面積46489.152總投資萬元45045.512.1建設(shè)投資萬元39029.822.1.1工程費(fèi)用萬元34352.892.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3727.312.1.3預(yù)備費(fèi)萬元949.622.2建設(shè)期利息萬元700.712.3流動(dòng)資金5314.983資金籌措萬元45045.513.1自籌資金萬元30745.513.2銀行貸款萬元14300.004營業(yè)收入萬元116900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元95525.276利潤總額萬元17037.327凈利潤萬元12777.998所得稅萬元4259.33

14、9增值稅萬元4024.8710稅金及附加萬元4337.4111納稅總額萬元12621.6112工業(yè)增加值萬元30478.3013盈虧平衡點(diǎn)萬元18266.47產(chǎn)值14回收期年5.52含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.72%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2101.50所得稅后第二章 背景、必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、高頻通信材料行業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素目前，高頻通信主要集中在移動(dòng)通信、汽車、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工雷達(dá)和通信等對(duì)信號(hào)傳輸速度和質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域。其中，移動(dòng)通信行業(yè)是高頻通信重要、市場(chǎng)規(guī)模大的應(yīng)用領(lǐng)域。首先，全球邁入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，終端用戶對(duì)數(shù)據(jù)流量的消費(fèi)需求呈幾何式增長，推動(dòng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)

15、的全面快速增長。4G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在全球普及，用戶數(shù)量突破20億；2016年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模突破1.3萬億美元，且仍會(huì)繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長速度；根據(jù)思科VisualNetworkingIndex（VNI）全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量預(yù)測(cè)，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量在2016年至2021年間將增長7倍，達(dá)到587EB，相當(dāng)于2011年生成的全球移動(dòng)總流量的122倍。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，帶動(dòng)了移動(dòng)運(yùn)營商設(shè)備投資的增長，全球基站建設(shè)數(shù)量穩(wěn)步提升?；咀鳛橐苿?dòng)信號(hào)接受、處理、發(fā)送的核心設(shè)備，對(duì)信號(hào)傳輸?shù)囊筝^高，在移動(dòng)通信從低頻到高頻發(fā)展的背景下，基站的天線、功放等核心設(shè)備必須選用低損耗、高穩(wěn)定性的高頻通

16、信材料。全球范圍內(nèi)的大規(guī)模移動(dòng)通信設(shè)施建設(shè)是高頻通信材料行業(yè)在近年以及未來持續(xù)增長的主要?jiǎng)右颉Ｆ浯?，在信息時(shí)代科技浪潮的推動(dòng)下，智能駕駛目前已成為汽車行業(yè)變革的核心內(nèi)容。自2009年，谷歌啟動(dòng)無人駕駛技術(shù)研究至今，寶馬、奧迪、特斯拉、通用等全球知名汽車生產(chǎn)商均制定了各自的無人駕駛規(guī)劃，豐田、寶馬等公司提出在2020年實(shí)現(xiàn)無人駕駛汽車的商業(yè)化。美國、日本、歐盟等國政府也制定了明確的無人駕駛產(chǎn)業(yè)支持政策，我國工信部出臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃，組織開展車聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)以及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。為實(shí)現(xiàn)更快的信號(hào)傳輸速率、更高的準(zhǔn)確度和解析度，在智能駕駛的毫米波雷達(dá)等設(shè)備中使用電性能更優(yōu)良的高頻通信材料已成必然

17、趨勢(shì)。再次，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GPS）民用完全放開以后，衛(wèi)星導(dǎo)航得以在航空、海運(yùn)、汽車、測(cè)繪、導(dǎo)航等大眾消費(fèi)領(lǐng)域大放異彩，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已成為繼移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)之后的全球第三大新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。目前，在軍用、測(cè)繪/GIS、海用、時(shí)間等對(duì)精度要求較高的衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域?qū)Ω哳l通信材料有著一定的需求。國防信息化是現(xiàn)代軍事發(fā)展的必然方向，作為高頻通信的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，軍事、雷達(dá)、航天等領(lǐng)域的發(fā)展離不開高頻通信材料的支撐。2、移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊移動(dòng)通信是當(dāng)今全球信息產(chǎn)業(yè)具活力的發(fā)展領(lǐng)域之一，全球移動(dòng)通信用戶數(shù)保持著持續(xù)增長，大幅帶動(dòng)了通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)及各子行業(yè)的迅猛發(fā)展。全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)已經(jīng)走

18、過了第一代模擬技術(shù)（1G）、第二代數(shù)字技術(shù)（2G）和第三代寬帶數(shù)字技術(shù)（3G），目前正處在第四代移動(dòng)通信技術(shù)（4G）高速普及并向第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）過渡的階段。（1）全球范圍內(nèi)4G通信建設(shè)為高頻通信材料行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場(chǎng)需求4G通信技術(shù)憑借其快速、穩(wěn)定、大容量的信號(hào)傳輸能力，在極大地提高通訊便利程度的同時(shí)保障了自身的高速發(fā)展。GSMA（全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)）數(shù)據(jù)表明，得益于4G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2010年至2015年，全球無線通信資本支出逐年增長，2015年達(dá)到1,930億美元。一方面，伴隨著全球主要國家和地區(qū)的4G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入后期，全球4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率有較大提升，2016年以來全球無線通

19、信資本支出有所降低；另一方面，由于各個(gè)國家的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況差異較大，許多發(fā)展中國家仍在推進(jìn)4G通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。因此，雖然2016年以來全球無線通信資本支出有所降低，但每年仍保持在1,600億美元左右，為高頻通信材料行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)2019年以后，5G通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將進(jìn)一步促進(jìn)全球無線通信資本支出的增長，高頻通信材料行業(yè)將迎來發(fā)展的新機(jī)遇。根據(jù)GSMA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，4G覆蓋全球人口的數(shù)量從2015年底的48%上升到2016年底的66%。2016年底，全球已有188個(gè)國家、580個(gè)通信運(yùn)營商啟用4G網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計(jì)到2020年，4G網(wǎng)絡(luò)的通信運(yùn)營商有望再增加三分之一，將覆蓋全球79%的人

20、口。從國內(nèi)看，國內(nèi)4G建設(shè)在2013年至2017年間發(fā)展迅速。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年，全國凈增移動(dòng)通信基站59.3萬個(gè)，總數(shù)達(dá)619萬個(gè)，是2012年的3倍。其中4G基站凈增65.2萬個(gè)，總數(shù)達(dá)到328萬個(gè)。從4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的角度看，中國移動(dòng)起步早、投入大，截至2017年末，其4G基站數(shù)量達(dá)到187萬個(gè)，是全球大的4G運(yùn)營商，其4G用戶數(shù)量達(dá)到6.5億人；中國電信和中國聯(lián)通的4G業(yè)務(wù)起步稍晚，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上落后于中國移動(dòng)，截至2017年末，4G基站數(shù)量分別為117萬個(gè)和85萬個(gè)。從2017年開始，隨著三家運(yùn)營商對(duì)5G通信的商用計(jì)劃已經(jīng)提上日程，4G基站的新建數(shù)量有減少趨勢(shì)。此外，隨著終端支

21、持的無線連接協(xié)議越來越多，從初的2G網(wǎng)絡(luò)到現(xiàn)在的NFC、3G/4G網(wǎng)絡(luò)、WiFi、藍(lán)牙、FM等，通信終端的射頻器件單機(jī)價(jià)值量增長了數(shù)倍。展望未來，4G的滲透率尚未飽和，滲透率提升將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)射頻器件單機(jī)價(jià)值量增長。因此，4G通信設(shè)備的持續(xù)投入是高頻通信材料行業(yè)快速發(fā)展的保證。（2）4.5G業(yè)務(wù)的布局實(shí)施，帶來新的市場(chǎng)空間隨著移動(dòng)通信技術(shù)的快速發(fā)展，當(dāng)前的各種創(chuàng)新應(yīng)用開始將信息交互的方式推向新的高度。在5G技術(shù)商用前夕，4.5G技術(shù)作為4G到5G的過渡階段，在物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、4K超高清視頻、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域開始興起；尤其是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，NB-IoT已開始進(jìn)入規(guī)模商用階段，為

22、高頻通信材料行業(yè)發(fā)展帶來新的市場(chǎng)空間。NB-IoT聚焦于低功耗廣覆蓋（LPWA）物聯(lián)網(wǎng)（IoT）市場(chǎng)，是一種可在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的新興技術(shù)，具有覆蓋廣、連接多、速率低、功耗低等特點(diǎn)，該項(xiàng)技術(shù)的推廣，有利于可穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、智能抄表等新興市場(chǎng)和消費(fèi)的開啟。國內(nèi)目前NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快的是中國電信，2017年5月，中國電信宣布建成全球首個(gè)覆蓋廣的商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，全年完成30萬個(gè)NB-IoT基站的全網(wǎng)覆蓋；并與ofo、深圳水務(wù)集團(tuán)、海爾等公司在共享單車、智慧水表、智能電器等方面展開物聯(lián)合作。在NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，2017年，中國聯(lián)通已在上海、北京、廣州、深圳等10余座城市開通了NB-Io

23、T試點(diǎn)。中國聯(lián)通計(jì)劃于2018年實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全國商用，到2020年全球物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將達(dá)到260億臺(tái)。由于TD-LTE制式的基站不能進(jìn)行NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國移動(dòng)2017年上半年在該領(lǐng)域建設(shè)速度較慢，直到2017年6月，工信部同意沒有獲得FDD牌照的運(yùn)營商可以在其GSM網(wǎng)絡(luò)頻段上部署NB-IoT。2017年8月，中國移動(dòng)發(fā)布針對(duì)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的采購計(jì)劃，包括111萬面基站天線的采購，預(yù)示著其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的部署開始進(jìn)入大規(guī)模展開階段。根據(jù)工信部2017年6月發(fā)布的關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知：到2017年末，全國實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)城

24、市等主要城市，基站規(guī)模達(dá)到40萬個(gè)；到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)；2017年實(shí)現(xiàn)基于NB-IoT的M2M（機(jī)器與機(jī)器）連接超過2,000萬，2020年總連接數(shù)超過6億。因此，2017年以來興起的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必將導(dǎo)致基站建設(shè)數(shù)量和天線數(shù)量的大幅增加，為整個(gè)高頻通信材料行業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。（3）5G通信時(shí)代，有望帶動(dòng)高頻通信材料行業(yè)的爆發(fā)式增長2018年6月13日，3GPP召開會(huì)議，正式發(fā)布了5GNR標(biāo)準(zhǔn)SA（獨(dú)立組網(wǎng)）方案，標(biāo)志著首個(gè)面向商用的5G標(biāo)準(zhǔn)出爐，5G通信有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。5G傳輸速度可達(dá)10Gbps，比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸

25、速度快十倍到百倍，解決海量無線通信需求，將實(shí)現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。具體到國內(nèi)的規(guī)劃，根據(jù)3GPP安排的5G標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)間表及中國IMT-2020工作組研發(fā)試驗(yàn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)將經(jīng)歷三個(gè)階段：一是技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，二是技術(shù)方案驗(yàn)證，三是系統(tǒng)驗(yàn)證，預(yù)計(jì)到2018年底結(jié)束。2017年11月，我國工業(yè)和信息化部發(fā)布了5G系統(tǒng)在3,000-5,000MHz頻段（中頻段）內(nèi)的頻率使用規(guī)劃，明確了3,300-3,400MHz、3,400-3,600MHz和4,800-5,000MHz作為5G系統(tǒng)的工作頻率，成為國際上率先發(fā)布5G系統(tǒng)在中頻段內(nèi)頻率使用規(guī)劃的國家。2018年2月26日召開的世界移動(dòng)通信大會(huì)中，中國三大運(yùn)營

26、商為5G事業(yè)齊齊發(fā)力：中國聯(lián)通計(jì)劃在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市進(jìn)行5G實(shí)驗(yàn)；中國電信計(jì)劃在上海、成都、雄安、深圳、蘇州、蘭州6城市開通5G試點(diǎn)；中國移動(dòng)計(jì)劃2018年在武漢、杭州、上海、廣州、蘇州5個(gè)城市建設(shè)超過100個(gè)5G基站，提前開啟5G商用的前奏，中國移動(dòng)還將在北京、成都、深圳等12個(gè)城市進(jìn)行5G業(yè)務(wù)和應(yīng)用示范，主要涵蓋4K高清、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)、無人機(jī)等。相比與4G通信，5G的通信頻率更高，意味著單個(gè)基站的覆蓋面積變小，信號(hào)衰減更高，為實(shí)現(xiàn)在通訊速率及容量上的升級(jí)，5G通信需要更多的技術(shù)升級(jí)，主要體現(xiàn)在毫米波、小基站、MassiveMIMO多天線技術(shù)、束波成型技術(shù)

27、等。由于上述技術(shù)的應(yīng)用，5G時(shí)代的通信設(shè)備對(duì)通信材料的要求更高，需求量也將更大，為高頻通信材料行業(yè)未來發(fā)展帶來更廣闊的前景。毫米波技術(shù)對(duì)通信材料性能要求更高，高頻通信材料在基站中的應(yīng)用范圍更加廣闊5G通信將全面使用毫米波傳輸，就是通過增加頻譜帶寬方式提升速率，波長越短，頻率越高，通信帶寬則越大。以28GHz頻段為例，其可用頻譜帶寬達(dá)到1GHz，而60GHz頻段每個(gè)信道的可用信號(hào)帶寬則為2GHz。但毫米波大的缺點(diǎn)就是穿透力差、衰減大，因此要讓毫米波頻段下的5G通信在高樓林立的環(huán)境下傳輸并不容易。為了克服毫米波穿透力差、衰減大的缺點(diǎn)，5G通信設(shè)備對(duì)高頻通信材料的性能要求將會(huì)更加嚴(yán)苛。高頻通信材料在

28、高頻率段能夠在控制介質(zhì)損耗小化的情況下保持介電常數(shù)的穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)，將成為上述技術(shù)能夠有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。5G通信設(shè)備毫米波技術(shù)的應(yīng)用將加速淘汰普通中低頻通信材料，大幅增加高頻通信材料的需求。在目前4G基站中，高頻通信材料應(yīng)用廣泛的設(shè)備是基站天線的振子、饋電網(wǎng)絡(luò)以及RRU中的功放系統(tǒng)，而其余部分PCB板使用的介質(zhì)材料一般為普通FR-4板。在5G高頻通信時(shí)代，5G基站中基站天線、DU（分布單元）、AAU（有源天線處理單元）、CU（集中式單元）中的大部分元器件均需要采用高頻基材，根據(jù)招商證券研究所的研究報(bào)告，5G單基站使用高頻覆銅板的面積有望是4G單基站的4-5倍。小基站技術(shù)使通信運(yùn)營商建設(shè)基站的數(shù)量大

29、幅增加毫米波的穿透力差并且在空氣中的衰減很大，未來5G移動(dòng)通信將不再依賴大型基站的布建架構(gòu)，而是使用大量的小型基站取代大型基站，小基站可以覆蓋大基站無法觸及的末梢通信。運(yùn)營商可以在每個(gè)城市中部署數(shù)千個(gè)小基站以形成密集網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)基站可以從其他基站接受信號(hào)并向任何位置的用戶發(fā)送數(shù)據(jù)。ABIResearch研究數(shù)據(jù)表明，目前全球的小基站數(shù)量不到300萬個(gè)（不含宏基站1），到2020年將突破870萬個(gè)，帶動(dòng)基站功放和天線市場(chǎng)規(guī)模的快速增長，也必然帶動(dòng)高頻覆銅板等高頻通信材料市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長。當(dāng)前業(yè)界開展研究的5G典型候選頻段為6GHz以上高頻頻段，高頻段意味著覆蓋半徑更小，單基站的覆蓋半徑將減小到2

30、0m-50m，同樣覆蓋范圍的情況下，5G基站的數(shù)量將達(dá)到4G時(shí)期的1.5-2倍。5G時(shí)代小基站技術(shù)的應(yīng)用將會(huì)使通信運(yùn)營商建設(shè)基站的數(shù)量大幅增加，同時(shí)對(duì)高頻通信材料的需求也將大幅提升。MassiveMIMO技術(shù)將使單個(gè)基站中需要的高頻覆銅板大幅增加1注：宏基站指比較大型的基站，通常配有機(jī)房，放在鐵塔上。該類基站覆蓋面積比較大，能達(dá)到幾十公里。除了基站的數(shù)量大幅提升外，由于MassiveMIMO技術(shù)的應(yīng)用，5G基站還將擁有比現(xiàn)在4G基站多得多的天線，更多的天線意味著天線振子、饋電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將使用更多的高頻覆銅板和高頻聚合物基復(fù)合材料。從基站的結(jié)構(gòu)上來看，移動(dòng)基站天線經(jīng)歷了一體化宏基站天線、基帶處理單

31、元和射頻拉遠(yuǎn)模塊分離、MIMO天線、有源天線、MassiveMIMO等發(fā)展階段。MassiveMIMO技術(shù)可以使用大量天線形成大規(guī)模的天線陣列，使基站可以同時(shí)向更多用戶發(fā)送和接受信號(hào)，從而將移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的容量提升數(shù)十倍或更大?，F(xiàn)有的4G基站只有十幾根天線，但5G基站可以支持上百根天線。目前高頻覆銅板主要應(yīng)用于基站天線中。5G對(duì)毫米波技術(shù)的要求，也促進(jìn)移動(dòng)終端和基站端天線的更新?lián)Q代和數(shù)量的增長，天線向有源方向發(fā)展將帶動(dòng)單個(gè)天線的價(jià)值提升。MassiveMIMO技術(shù)的應(yīng)用將使單個(gè)基站中高頻覆銅板的需求量大幅增加。5G通信預(yù)計(jì)將使用高頻透波材料5G信號(hào)由于頻率更高導(dǎo)致其傳輸時(shí)產(chǎn)生的能量衰減對(duì)發(fā)射器外殼的

32、透波率將更加敏感，未來高頻透波材料也會(huì)在5G通信中有更廣泛的應(yīng)用。天線罩作為天線的外殼，其自身的電學(xué)性能也會(huì)對(duì)通信信號(hào)產(chǎn)生影響，這種影響在高頻條件下更加明顯，因此選用具有良好電磁輻射透過性能的天線罩成為5G技術(shù)提升的熱點(diǎn)。綜上所述，在全球范圍內(nèi)，4G建設(shè)仍將穩(wěn)步推進(jìn)，4G覆蓋人口范圍將持續(xù)增長。隨著4.5G和5G時(shí)代的到來，基站建設(shè)數(shù)量相比4G時(shí)代成倍增長，單個(gè)基站中的天線數(shù)量將大幅增加，高頻通信材料在基站中的應(yīng)用場(chǎng)景也將更加廣泛，由此導(dǎo)致5G時(shí)代對(duì)高頻覆銅板、高頻聚合物基復(fù)合材料的需求將呈幾何倍數(shù)增加。2、智能汽車領(lǐng)域是高頻通信材料行業(yè)的重要發(fā)展方向無人駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，其中較為重要的一環(huán)在于

33、車載雷達(dá)能精確的檢測(cè)大范圍內(nèi)車輛的速度、加速度、距離等高精度信息。目前的車載雷達(dá)大多數(shù)為超聲波雷達(dá)，遠(yuǎn)檢測(cè)距離僅10m，且信息傳輸速度較慢，主要用于泊車系統(tǒng)中，無法滿足無人駕駛的技術(shù)需求。高頻率的毫米波雷達(dá)探測(cè)距離可達(dá)200米，其可用頻段為76GHz-79GHz，頻率高波長短，導(dǎo)致其彌散性低、測(cè)量精度較高，且數(shù)據(jù)傳輸能力快，不易被低頻信號(hào)干擾，是未來無人駕駛技術(shù)中主流發(fā)展方向。自動(dòng)駕駛的毫米波雷達(dá)技術(shù)將為高頻通信材料打開廣闊的新市場(chǎng)自動(dòng)駕駛技術(shù)需要搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信技術(shù)，使車輛具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策與控制功能，能綜合實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、環(huán)保及舒適行駛的

34、新一代智能汽車。其中車載傳感器包括毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)和激光雷達(dá)等。毫米波雷達(dá)探測(cè)距離遠(yuǎn)、精度高，能夠檢測(cè)到大范圍內(nèi)車輛速度、加速度等高精度信息。并且毫米波雷達(dá)具有體積小、質(zhì)量輕、空間分辨率高；穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)、傳輸距離遠(yuǎn)、具有全天候全天時(shí)的特點(diǎn)；性能穩(wěn)定，不受目標(biāo)物體形狀、顏色等干擾的多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。目前，毫米波雷達(dá)可用頻帶有24GHz、60-61GHz、76-79GHz等。毫米波雷達(dá)有低頻向高頻過度的趨勢(shì)，未來76-79GHz是主流發(fā)展方向。由于毫米波雷達(dá)發(fā)送和接收頻率較高，對(duì)使用的高頻通信材料有較高的要求。毫米波雷達(dá)無疑會(huì)大量使用高頻通信材料產(chǎn)品。根據(jù)PlunkettResearch

35、估算，到2020年全球車載毫米波雷達(dá)出貨量將達(dá)7,000萬個(gè)，5年平均復(fù)合增長率將達(dá)20%以上，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)576億元。毫米波雷達(dá)屬于較為典型的高頻通信設(shè)備，對(duì)系統(tǒng)中介質(zhì)材料的介質(zhì)損耗要求非常高，高頻通信材料在該類型雷達(dá)中有著良好的市場(chǎng)前景。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)未來也將給高頻通信材料帶來大量的商業(yè)機(jī)會(huì)車聯(lián)網(wǎng)指基于遠(yuǎn)程通信技術(shù)構(gòu)建汽車與互聯(lián)網(wǎng)的鏈接，使車載終端通過4G/5G等通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行無線鏈接，使車聯(lián)網(wǎng)用戶具有智能信息服務(wù)、應(yīng)用管理和控制功能等。車聯(lián)網(wǎng)包括兩大技術(shù)層面：第一，基于4G和未來5G的車和互聯(lián)網(wǎng)之間的網(wǎng)絡(luò)通信；第二，云端數(shù)據(jù)處理，云端分布式計(jì)算機(jī)將車輛終端的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行篩選處理再發(fā)送

36、給車載智能終端。目前，中國的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)日趨完善，汽車運(yùn)營商紛紛聯(lián)合車載終端商不斷推出車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，但是仍然滿足不了數(shù)據(jù)傳輸量和速度的需求。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為了滿足數(shù)據(jù)傳輸率和速度的需求，必定會(huì)跟隨5G技術(shù)發(fā)展進(jìn)行高頻化。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)未來也將給高頻通信材料帶來大量的商業(yè)機(jī)會(huì)。3、高頻通信材料在衛(wèi)星通信終端領(lǐng)域潛力巨大目前我國的北斗衛(wèi)星系統(tǒng)已具備了區(qū)域服務(wù)性能，正在向全球拓展。2015年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1,735億元，近三年同比一直維持在29%左右的高速增長狀態(tài)。2016年6月，中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)白皮書發(fā)布，重點(diǎn)規(guī)劃北斗系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化，提出積極引導(dǎo)北斗系統(tǒng)在智能手機(jī)、車載終端、穿戴式設(shè)備等個(gè)人

37、消費(fèi)領(lǐng)域的大眾應(yīng)用，促進(jìn)北斗與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。在北斗衛(wèi)星通信設(shè)備中，高精度天線占據(jù)了價(jià)值鏈中較大的比重。在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中，終端天線是衛(wèi)星信號(hào)的進(jìn)入口，其主要功能是實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)的接收和發(fā)送。一般來說，車輛監(jiān)控和車載導(dǎo)航主要使用以微波陶瓷介質(zhì)天線為核心的外置天線，目前軍用、測(cè)繪/GIS、海用、時(shí)間等對(duì)精度要求的較高領(lǐng)域會(huì)使用國外廠商生產(chǎn)的高頻通信材料，價(jià)格相對(duì)較高。2015年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1,735億元，近三年同比一直維持在29%左右的高速增長狀態(tài)，這也意味著高頻通信材料在衛(wèi)星通信領(lǐng)域有著龐大的市場(chǎng)潛力。根據(jù)長江證券研究所的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年北

38、斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到2,267億元。隨著國產(chǎn)材料替代進(jìn)口材料趨勢(shì)的日益明顯，北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)在該部分材料需求上也將減少對(duì)外國廠商的依賴，從而加強(qiáng)北斗通信特別是軍用領(lǐng)域的安全性和自主性。4、軍工雷達(dá)和軍用通信的建設(shè)有望為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇國防信息化是現(xiàn)代軍事發(fā)展的必然方向。國防信息化產(chǎn)業(yè)鏈主要包括雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航、信息安全、軍工通信與軍工電子五大領(lǐng)域。其中，軍用雷達(dá)和軍工通信是高頻信號(hào)的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域。受益于國防信息化戰(zhàn)略的推進(jìn)，軍用雷達(dá)和軍工通信系統(tǒng)也必將步入快速建設(shè)階段。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)預(yù)測(cè)，國防信息化建設(shè)到2025年市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到1.66萬億元，其中，軍用雷達(dá)預(yù)計(jì)突破573億元，軍工通

39、信達(dá)到308億元。相比于國外高頻通信材料生產(chǎn)商，在涉及國家安全的軍事領(lǐng)域，國內(nèi)傳統(tǒng)軍工材料生產(chǎn)商和新興的民用高頻通信材料企業(yè)將會(huì)有更大的市場(chǎng)機(jī)遇。 二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢(shì)。“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢(shì)看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加

40、大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢(shì)、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠

41、精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)

42、遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、技術(shù)壁壘隨著高頻通信行業(yè)的發(fā)展，對(duì)高頻通信材料的性能要求日益嚴(yán)苛，需要具有介質(zhì)損耗低、介電常數(shù)穩(wěn)定、PIM小、耐熱性高、可靠性好的材料才能滿足市場(chǎng)的需求。在高頻覆銅板加工為下游產(chǎn)品時(shí)，加工工藝的精度較高，對(duì)產(chǎn)品的各種物理性能有嚴(yán)格的要求，包括高頻覆銅板的尺寸穩(wěn)定性、耐熱性、平整性、銅箔與基板及基板材料層間的粘接性等。要達(dá)到上述各項(xiàng)產(chǎn)品性能指標(biāo)，需要企業(yè)掌握全面的生產(chǎn)工藝及方法，在各方面具備深厚的技術(shù)積累；并且要求企業(yè)具備持續(xù)創(chuàng)新能力，能夠不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、方法，以及時(shí)滿足市場(chǎng)日

43、益提高的產(chǎn)品要求。綜上所述，由于行業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能的要求嚴(yán)苛，對(duì)新進(jìn)入者在技術(shù)、工藝積累和研發(fā)能力等方面均存在較高的進(jìn)入壁壘。2、人才壁壘高頻通信材料及其制品的生產(chǎn)、研發(fā)涉及力學(xué)、電磁學(xué)、化學(xué)、自動(dòng)化工藝技術(shù)與控制等各方面相關(guān)技術(shù)，需要專業(yè)的技術(shù)人員持續(xù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)，并終實(shí)現(xiàn)持續(xù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品供貨能力。因此，高頻通信材料及其制品行業(yè)對(duì)人才的綜合素質(zhì)要求較高，除需要深厚的專業(yè)技術(shù)知識(shí)積累外，還需要具備豐富而扎實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。人才建設(shè)是企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)，在高頻通信材料的領(lǐng)域尤為明顯。吸納符合企業(yè)要求的專業(yè)人員，構(gòu)建一支復(fù)合型的人才隊(duì)伍，需要大量的時(shí)間積累和卓越的管理

44、體系支持。因此，人才隊(duì)伍的建設(shè)也成為進(jìn)入這一行業(yè)的較大壁壘。3、客戶認(rèn)證壁壘高頻通信行業(yè)下游終端設(shè)備制造商一般規(guī)模較大，在選擇原材料供應(yīng)商時(shí)，其產(chǎn)品認(rèn)證及資質(zhì)審查較為嚴(yán)格和復(fù)雜。在認(rèn)證環(huán)節(jié)，終端設(shè)備制造商需要對(duì)高頻覆銅板等產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的性能測(cè)試，包括電性能指標(biāo)、工藝基本性能、可靠性能等多方面指標(biāo)。從認(rèn)證過程上看，通常包括文件審核、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、樣品小試以及合作關(guān)系確立后的定期審核等眾多階段。一般而言，從首次接洽至通過國內(nèi)外知名終端設(shè)備制造商認(rèn)證可能需要24個(gè)月的時(shí)間甚至更長，周期相對(duì)較長；首次認(rèn)證后，新產(chǎn)品獲得終端設(shè)備制造商認(rèn)證的時(shí)間也需要6-12個(gè)月的時(shí)間。生產(chǎn)企業(yè)通過終端設(shè)備制造商認(rèn)

45、證后，終端設(shè)備制造商將生產(chǎn)企業(yè)的高頻覆銅板產(chǎn)品的特性參數(shù)設(shè)定為其原材料采購時(shí)的規(guī)范要求，并加入產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，在產(chǎn)品品質(zhì)保持穩(wěn)定、銷售價(jià)格與市場(chǎng)差異不大的情況下終端設(shè)備制造商通常不會(huì)輕易變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和供應(yīng)商。因此，高頻通信材料行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析一、行業(yè)基本情況1、工業(yè)和信息化部關(guān)于開展2015年工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng)行動(dòng)的通知提出“關(guān)鍵基礎(chǔ)材料工程化、產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)支持航空航天用高溫合金和記憶合金、核用高純硼酸、聚四氟乙烯纖維及濾料、高頻覆銅板、片式電容器用介質(zhì)材料等方向，提升材料保障能力”，高頻覆銅板作為信息高速化時(shí)代的基礎(chǔ)材料被列為產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)方向之一。2、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重

46、點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄。其中“1.3.5關(guān)鍵電子材料”，“包括高端專用材料如磁性材料、陶瓷材料、壓電晶體材料、通信系統(tǒng)用高頻覆銅板及相關(guān)材料、電子無鉛焊料、厚薄膜材料等”被列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品。3、關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知提出“加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)部署，構(gòu)建NB-IoT網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”。要求到2017年末，實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)城市等主要城市，基站規(guī)模達(dá)到40萬個(gè)。到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個(gè)。按此預(yù)計(jì)，2017年至2020年將成為我國NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的重要建設(shè)期，將

47、對(duì)基站、天線、綜合解決方案等網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備產(chǎn)生大量的采購需求，在NB-IoT領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品線豐富、研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備供應(yīng)商將率先受益。4、重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄將性能要求在“介電常數(shù)（DK）3.500.05（10GHz)，高頻損耗0.004（10GHz)，玻璃化溫度（Tg）200，剝離強(qiáng)度0.8N/mm”的高頻微波覆銅板名列其中。5高頻通信行業(yè)概況隨著信息技術(shù)的發(fā)展和通訊產(chǎn)品走向大眾，低頻率無線電波日益擁擠，迫使通信傳輸向更高頻率發(fā)展。高頻信號(hào)一般指頻率較高的電磁信號(hào)。在通信行業(yè)，高頻一般定義為頻率在1GHz以上。高頻信號(hào)的頻段相對(duì)于一般的低頻信號(hào)更為寬廣，能夠同時(shí)完成

48、數(shù)以千萬計(jì)的電話、電視等相關(guān)信息的傳輸。移動(dòng)通信行業(yè)從1G、2G、3G逐步發(fā)展至目前4G、5G正是通信行業(yè)從低頻向高頻發(fā)展的顯著代表。高頻通信業(yè)務(wù)的發(fā)展極大改善了居民的生活質(zhì)量并改變了大眾的生活方式。6、高頻通信材料是高頻通信行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)高頻化是通信行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，傳統(tǒng)應(yīng)用于低頻通信電路中的材料一般很難達(dá)到高頻通信所必需的電性能要求。電子信號(hào)在電路中傳輸會(huì)產(chǎn)生傳輸損耗，根據(jù)信號(hào)傳輸相關(guān)理論，信號(hào)傳輸損失與通信頻率和介質(zhì)損耗因數(shù)成正比，因此，在高頻通信中，要減少信號(hào)傳輸損失，必須選用介質(zhì)損耗因數(shù)小的基材；越大。此外，就信號(hào)傳輸?shù)乃俣榷?，電信?hào)傳播的速度與介電常數(shù)平方根成反比，介電常數(shù)越低

49、，信號(hào)傳送速度越快。因此，從技術(shù)角度而言，信息處理和信息傳播的高頻、高速化對(duì)通信材料在介電常數(shù)（Dk）、介質(zhì)損耗（Df）、PIM等方面的性能參數(shù)提出了更高的要求，為了適應(yīng)高頻和高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枰?，高性能的電路基材至關(guān)重要。高頻通信要求相關(guān)的電子材料有精準(zhǔn)且穩(wěn)定的介電常數(shù)（Dk）和更小的介質(zhì)損耗（Df）；精準(zhǔn)介電常數(shù)有利于提升對(duì)電路設(shè)計(jì)的匹配度，而穩(wěn)定的介電常數(shù)有利于高速電路中抗阻的連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)而保障信號(hào)傳輸?shù)目焖俸头€(wěn)定性；更小的介質(zhì)損耗則有利于大限度的降低傳播中的信號(hào)損失。因此，介質(zhì)損耗低和電磁性能穩(wěn)定的高頻通信材料是通信高頻化發(fā)展的重要基礎(chǔ)。普通覆銅板存在毫米波等高頻信號(hào)傳輸性能不穩(wěn)定及損耗大

50、的缺陷，而高頻覆銅板能夠在高頻信號(hào)傳輸中保證其信號(hào)傳輸穩(wěn)定性的同時(shí)極大地降低信號(hào)的損耗，為通信行業(yè)的高頻化提供材料支持。高頻通信的發(fā)展和電子設(shè)備的高頻化既為高頻通信材料的發(fā)展提供良好的契機(jī)，又對(duì)高頻通信材料的持續(xù)研發(fā)、升級(jí)提供了方向。高頻通信材料的市場(chǎng)，特別是作為專業(yè)基礎(chǔ)材料的高頻覆銅板市場(chǎng)會(huì)隨著電子技術(shù)和通訊的迅猛發(fā)展而得到快速的擴(kuò)大。以移動(dòng)通信市場(chǎng)為例，目前印制電路板所用的覆銅板大多為環(huán)氧樹脂玻璃布基材料（FR-4），其介電常數(shù)通常在4.6左右，介質(zhì)損耗一般在0.01以上。而3G、4G移動(dòng)通訊產(chǎn)品通常要求電路板的介電常數(shù)達(dá)到4.0以下，介質(zhì)損耗需降低至0.003以下。因此，普通FR-4覆銅

51、板已很難滿足移動(dòng)通信高頻化的發(fā)展要求。目前，研發(fā)和生產(chǎn)在10Ghz以上高頻電路中依然能夠保持介電常數(shù)更穩(wěn)定、介質(zhì)損耗更低的非極性材料成為了移動(dòng)通信行業(yè)實(shí)現(xiàn)從4G向5G穩(wěn)步發(fā)展的必要條件。綜上，高頻通信的發(fā)展既對(duì)通信材料在介電常數(shù)、介質(zhì)損耗等方面的性能參數(shù)提出了更高的要求，也為高頻通信材料的發(fā)展提供了重要機(jī)遇。7、高頻通信材料行業(yè)發(fā)展歷程和國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r高頻通信材料作為新興材料，隨著高頻通信業(yè)務(wù)的發(fā)展而產(chǎn)生，早應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，歐美國家在上世紀(jì)中期就開始積極布局研發(fā)，進(jìn)入21世紀(jì)后，高頻通信材料雖然在移動(dòng)通信領(lǐng)域大放異彩，但其核心材料仍由歐美國家主導(dǎo)。我國高頻通信材料的研發(fā)起步相對(duì)較晚，技術(shù)水平目前

52、仍落后于美國及日本。以目前市場(chǎng)需求大的高頻覆銅板為例，行業(yè)巨頭羅杰斯在上世紀(jì)50年代即開始持續(xù)投入對(duì)高頻微波基板材料的研發(fā)；在70年代中期，其主打的短玻纖增強(qiáng)型的PTFE覆銅板已在軍工、航空等領(lǐng)域有較好的應(yīng)用；80年代中期以后，羅杰斯研發(fā)成功了陶瓷填充型PTFE覆銅板和陶瓷填充的熱固性樹脂高頻覆銅板，奠定了高頻覆銅板行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；90年代初期，高頻覆銅板進(jìn)入商業(yè)應(yīng)用發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)品重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)為以移動(dòng)通信為代表的民品市場(chǎng)；進(jìn)入20世紀(jì)以來，高頻覆銅板在移動(dòng)通信行業(yè)有了爆發(fā)式增長，羅杰斯開發(fā)的PTFE高頻覆銅板和碳?xì)錁渲透层~板成功應(yīng)用到基站天線和功率放大器系統(tǒng)中，有效提升了基站信號(hào)傳輸性能；近年

53、來，羅杰斯將研發(fā)聚焦到5G通信和汽車領(lǐng)域，成功研發(fā)出適用于5G高頻段通信和汽車毫米波雷達(dá)的RO3000型高頻覆銅板，是目前行業(yè)內(nèi)新的技術(shù)標(biāo)尺。除羅杰斯外，美國的泰康利，日本的松下電工、日立化成等在高頻高速覆銅板領(lǐng)域深耕多年，均有著自己獨(dú)樹一幟的產(chǎn)品。國內(nèi)早研發(fā)高頻通信材料的廠商為陜西華電材料總公司（國營704廠），作為國內(nèi)覆銅板行業(yè)曾經(jīng)的排頭兵，國營704廠生產(chǎn)的聚苯醚型高頻覆銅板曾用于國內(nèi)軍工領(lǐng)域，但產(chǎn)品一直未成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，高頻通信材料在國內(nèi)的市場(chǎng)一直高度依賴于進(jìn)口，羅杰斯、泰康利、松下電工等國外廠商占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額，我國雖為覆銅板生產(chǎn)大國，但是高頻覆銅板、封裝基板等技術(shù)含量高的板材

54、每年進(jìn)口額較大，覆銅板貿(mào)易持續(xù)逆差。2007年起，3G通信開始在全球范圍內(nèi)布局，國內(nèi)部分公司率先認(rèn)識(shí)到高頻通信材料在未來通信中的重要作用，開始專門布局研發(fā)高頻覆銅板產(chǎn)品。彼時(shí)正值消費(fèi)電子工業(yè)高速發(fā)展階段，F(xiàn)R-4型、無鹵型覆銅板市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)高于高頻基材，國內(nèi)大的覆銅板廠商如生益科技、建滔化工、金安國紀(jì)、超華科技等主要集中于FR-4型等普通覆銅板生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，并沒有將高頻覆銅板作為主攻方向。2013年，國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)正式實(shí)施，中國移動(dòng)率先開始主導(dǎo)“TD-LTE”制式基站的建設(shè)，憑借本土優(yōu)勢(shì)，少數(shù)公司的產(chǎn)品進(jìn)入華為、京信通信、通宇通訊等通信設(shè)備生產(chǎn)商的合格產(chǎn)品目錄，標(biāo)志著國內(nèi)高頻通信材料生產(chǎn)商得以

55、在該領(lǐng)域占有一席之地。2015年以來，國內(nèi)產(chǎn)品憑借良好的電性能及物理性能優(yōu)勢(shì)，先后通過全球知名通信設(shè)備生產(chǎn)商美國康普公司和德國羅森伯格的認(rèn)證，進(jìn)入國際市場(chǎng)，具備了在基站天線領(lǐng)域與行業(yè)龍頭同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的能力，市場(chǎng)份額及品牌知名度逐年提高。國內(nèi)4G建設(shè)進(jìn)入高潮以后，意識(shí)到高頻通信材料的巨大市場(chǎng)潛力，國內(nèi)部分電子材料公司逐步開展了高頻通信材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工作，包括覆銅板生產(chǎn)商生益科技、超華科技、航宇新材，高頻設(shè)備制造商高斯貝爾等。8、加快發(fā)展高頻通信材料是國內(nèi)電子工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的應(yīng)有之義高頻通信材料作為未來移動(dòng)通信、汽車、軍工等領(lǐng)域發(fā)展必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主化生產(chǎn)是提升我國工業(yè)技術(shù)實(shí)力的必要前

56、提。但相比于美國、日本企業(yè)，國內(nèi)的高頻通信材料仍處于相對(duì)落后狀態(tài)。目前，在高頻覆銅板領(lǐng)域，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大批量銷售的國內(nèi)企業(yè)僅少數(shù)企業(yè)。行業(yè)巨頭羅杰斯、泰康利等依然占有相對(duì)較大的市場(chǎng)份額，我國對(duì)高頻覆銅板等高技術(shù)附加值材料的進(jìn)口依賴度依然較高。以覆銅板行業(yè)為例，我國的覆銅板市場(chǎng)占有率在全球占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但產(chǎn)能較多停留在普通覆銅板領(lǐng)域，高頻高速板材技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)能力仍主要掌握在美國和日本等企業(yè)手中。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2011年至2016年全球覆銅板產(chǎn)值從95億美元上升至101.23億美元，中國產(chǎn)值占比從59%提高至65%；2016年，我國覆銅板產(chǎn)量達(dá)到4.06億平方米，已經(jīng)高于其他發(fā)達(dá)國家之和

57、，但產(chǎn)品的平均單價(jià)卻遠(yuǎn)低于日本、美國和歐洲。目前，全球65%以上的覆銅板由中國制造，是全球覆銅板主要的出口國之一，2016年我國覆銅板凈出口2.37萬噸。但在覆銅板領(lǐng)域，我國也一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且近年來呈不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，2016年貿(mào)易逆差高達(dá)4.26億美元。2016年，我國出口覆銅板均價(jià)約6.28美元/kg，進(jìn)口均價(jià)為13.06美元/kg，進(jìn)口價(jià)格為出口價(jià)格的兩倍，主要原因系：國內(nèi)出口的覆銅板產(chǎn)品主要為低附加值的普通覆銅板產(chǎn)品，而高端的高頻覆銅板、封裝基板等大量依賴進(jìn)口。基于此狀況，加快發(fā)展高頻通信材料行業(yè)對(duì)我國電子、通信、汽車等行業(yè)未來的發(fā)展意義重大，為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、降低高頻通信材料的進(jìn)口依賴，國內(nèi)高頻通信材料行業(yè)有望迎來新的歷史機(jī)遇。二、市場(chǎng)分析1、有利因素