2018年電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析發(fā)展前景遠(yuǎn)大

1、2018 年電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 發(fā)展前景遠(yuǎn)大 電能質(zhì)量治理的必要性 隨著我國(guó)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電力建設(shè)也在加速推進(jìn)。 在這過(guò)程中， 我國(guó)電能質(zhì)量問(wèn)題也在凸顯， 我國(guó)電力應(yīng)用中常見(jiàn)的電能質(zhì)量問(wèn)題主要有： 諧波、 三相不對(duì)稱、 陷波、電壓閃邊、諧振暫態(tài)、脈沖暫態(tài)、電壓瞬變、噪聲等。其中， 諧波與電壓瞬變是最為突出的兩個(gè)電能質(zhì)量問(wèn)題。 每年因電能質(zhì)量擾動(dòng)和電氣環(huán) 境污染引起的經(jīng)濟(jì)損失非常驚人。美國(guó)電力科學(xué)研究院 EPRI 的報(bào)告指出，全美因諧波等電能質(zhì)量問(wèn)題造成的 損失每年高達(dá) 300 億美元。在中國(guó)，根據(jù)“中國(guó)電能質(zhì)量行業(yè)現(xiàn)狀與用戶行為調(diào) 研報(bào)告”數(shù)據(jù)顯示，在調(diào)查的 32個(gè)行業(yè)共

2、 92 家企業(yè)，有 49家企業(yè)因電能質(zhì)量 問(wèn)題造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 2.5 億元 -3.5 億元。目前，國(guó)際上電能使用率在 56%左右， 而我國(guó)目前的電能使用效率只有 35%左右，很重要的原因就是電能質(zhì)量低下所致。 有關(guān)資料表明，日本電能的使用效率在 56%左右，美國(guó)為 52%，歐洲為 52%。如 果全國(guó)大范圍提高電能質(zhì)量， 以此提高電能的使用效率， 將對(duì)節(jié)能減排起到非常 重要的作用。圖表 1：各國(guó)電能使用效率比較（單位： %）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì) 由于我國(guó)尚處于電能質(zhì)量產(chǎn)品的初級(jí)階段， 而且很多建廠較早的大型企業(yè)尚 未完成自動(dòng)化改造， 因此電能質(zhì)量治理設(shè)備在

3、所有產(chǎn)品中需求最高， 接近整體的80%。而監(jiān)控設(shè)備和軟件、服務(wù)大約各占整體市場(chǎng)的 20%左右，監(jiān)控設(shè)備的比例 略高。未來(lái)，隨著工業(yè)自動(dòng)化水平的提高，和電能質(zhì)量意識(shí)的增強(qiáng)，軟件和監(jiān)控 設(shè)備的比例將有所提高。圖表 2：電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位： %）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理電能質(zhì)量本身并沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的定義， 無(wú)功功率補(bǔ)償、 諧波治理、 三相不對(duì) 稱治理等等都屬于電能質(zhì)量治理的范疇， 主要的電能質(zhì)量治理市場(chǎng)為無(wú)功補(bǔ)償和 諧波治理裝置， 兩項(xiàng)疊加，我們基本能夠得出電能質(zhì)量治理市場(chǎng)的空間和變化特 征。近年來(lái)，我國(guó)電能質(zhì)量市場(chǎng)在各方推動(dòng)下增長(zhǎng)迅速。 尤其是濾波設(shè)備和無(wú)功 補(bǔ)償設(shè)備， 復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)

4、 15%。前瞻估算， 2017 年我國(guó)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)銷 售額達(dá)到近 1093.9 億元。圖表 3：2010-2017 年中國(guó)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化 （單位：億元，%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平變化趨勢(shì)行業(yè)平均利潤(rùn)水平和競(jìng)爭(zhēng)程度與行業(yè)進(jìn)入壁壘具有密切的關(guān)系。 電力成套設(shè) 備行業(yè)的從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，毛利潤(rùn)一般保持在 30%。而電力電 子設(shè)備行業(yè)的技術(shù)壁壘較高， 從業(yè)企業(yè)數(shù)量有限， 毛利潤(rùn)可達(dá)到 50%左右。所以， 電力電子設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)水平要明顯高于電力成套設(shè)備行業(yè)的平均利潤(rùn)水 平。目前， 我國(guó)電力成套設(shè)備和電力電子設(shè)備行業(yè)存在著龐大的市場(chǎng)需求，

5、 尤其 是電能質(zhì)量改善類電力電子設(shè)備， 在新能源、 節(jié)能減排政策和智能電網(wǎng)建設(shè)的推 動(dòng)下，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。目前，國(guó)內(nèi)有能力生產(chǎn)有源濾波裝置和動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置的生產(chǎn)企業(yè)較少， 但在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)， 隨著電能質(zhì)量治理行業(yè)的快速發(fā)展和受關(guān)注程度的不斷提 高，從業(yè)企業(yè)的數(shù)量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)， 行業(yè)總體利潤(rùn)水平可能出現(xiàn)一定程度的下 降，但在行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和具有較高知名度的企業(yè)有望繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定的 利潤(rùn)水平。圖表 4：2011-2017 年中國(guó)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)部分企業(yè)毛利率（單位： %）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理高壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置的設(shè)備生產(chǎn)廠家的數(shù)量相對(duì)較少， 生產(chǎn)低壓動(dòng)態(tài)無(wú)功 補(bǔ)償裝置的企業(yè)相

6、對(duì)較多， 整體上呈現(xiàn)低壓動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置的低利潤(rùn)和高壓動(dòng) 態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置的高利潤(rùn)。 我國(guó)特高壓、 高壓輸配電電網(wǎng)建設(shè)的加速， 對(duì)于電能 治理市場(chǎng)的需求會(huì)逐漸放大，但我國(guó)企業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格和工程服務(wù)， 其產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性要低于國(guó)外同類產(chǎn)品， 在這方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)研發(fā)和 創(chuàng)新，其利潤(rùn)成長(zhǎng)空間還能繼續(xù)加大。電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常有利于電能質(zhì)量企業(yè)的發(fā)展。 從政策上來(lái)看，節(jié)能減排、 智能電網(wǎng)等政策、 標(biāo)準(zhǔn)的推出為電能質(zhì)量的發(fā)展提供了非常有利的政策環(huán)境。 從 市場(chǎng)需求來(lái)看， 國(guó)內(nèi)電能質(zhì)量的市場(chǎng)空間非常廣闊， 而且隨著用戶對(duì)電能質(zhì)量的 認(rèn)知度不斷提高，市場(chǎng)空間將越來(lái)

7、越大，有很大的市場(chǎng)潛力。前瞻認(rèn)為，未來(lái)電 能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將包括以下三個(gè)方面：1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。無(wú)論是我國(guó)風(fēng)電、光伏等可再生能源的發(fā) 展，還是特高壓、高壓輸配電電網(wǎng)的鋪設(shè)，亦或是原有電網(wǎng)升級(jí)改造，無(wú)不為電 能質(zhì)量質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)提供了非常廣闊的市場(chǎng)。圖表 5：2018-2023 年中國(guó)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、人才需求加大。我國(guó)電能質(zhì)量治理技術(shù)相對(duì)于其他國(guó)家來(lái)說(shuō)有待提高， 對(duì)我國(guó)電能質(zhì)量的發(fā)展有一定的阻礙作用。 加大技術(shù)上的投資， 培養(yǎng)技術(shù)型人才， 提高人員的專業(yè)素養(yǎng)， 是改善技術(shù)的根本， 也是促進(jìn)我國(guó)電能質(zhì)量治理產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展的重要方式。3、產(chǎn)品附加值提高。隨著我國(guó)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展，為電能質(zhì)量治理產(chǎn)品功能的升級(jí)完善提供了技術(shù)基礎(chǔ)