銀行鐵路項目調研分析0001

1、銀行鐵路項目調研分析銀行鐵路項目調研分析一、鐵路項目的主要特點1鐵路項目具有很強的計劃經濟色彩鐵道部作為國家政府部門， 一方面主管全國鐵路工作，承擔全國鐵路行業(yè)管理，實施全國鐵路建 設規(guī)劃；一方面還經營國家鐵路的客貨運輸及倉儲，并組織、協(xié)調鐵 路運輸設備、設施、配件的供應和更新。鐵道部對鐵道項目的規(guī)劃， 實施和運營具有很強的計劃經濟色彩。合資鐵路和地方鐵路由于與鐵 道部或下屬鐵路局進行合資建設、運營，實際也處在鐵道部的管理之 下。目前，鐵路客、貨運輸?shù)膬r格由國家統(tǒng)一制定，具體由國家計委 管理、審批。鐵路運輸還承擔著諸多國家政策性業(yè)務，其價格還難以 做到由市場供應關系調節(jié)。2、鐵路項目具有網運合

2、一的特征與水運、空運和公路運輸不同， 目前鐵路的路網和客運運營統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，較難測算單一項目 經濟效益和財務效益。鐵道部對鐵路的改革方案之一為“網運分離”，如果實施，將對鐵路項目的經濟效益和財務效益產生重大影 響。3、鐵路項目特別是路網建設項目具有長期使用的特點鐵路項目的 貨運主要由車輛購置貸款和路網建設項目貸款組成。車輛使用期限一 般在10年以上，路網使用年限可長達幾十年，如維修更新得當，甚至 更長。鐵路項目特別是路網建設項目具有長期使用的特點，濾布其經 濟效益和財務效益的預測也具有長期性的特點，加之國家在審批其客 貨運輸價格時，考慮到其使用的長期性，因此貸款的償還期具有長期第1頁共8

3、頁性。地方鐵路項目資本金占總投資比例一般在60%以下，貸款償還期一般要在 20 年以上。以鐵道部或其下屬鐵路局作為借款人的項目貸款， 由于其用綜合財務效益還款或由于其極強的融資能力，其貸款償還期 可大大縮短。4、鐵路項目在較長時期內仍具有優(yōu)勢，但受其它運輸方式的影響 較大。鐵路運輸具有長距離、大運量、低成本、污染少、安全快捷的 特點，適用于全天候運輸要求。國內大宗貨物運輸、長途客運在較長 時期主要依靠鐵路。近年來，鐵路運輸?shù)膲艛嗟匚辉絹碓绞艿絹碜怨?路、水運、航運、管道運輸?shù)臎_擊，市場份額逐年下降。1988 年鐵路貨運占全部貨運的 41.59%，1999年下降到 31.7%；1988 年鐵路客

4、運占 全部客運的 52.5%，1999 年下降到 36.6%。由于鐵路部門加快了改革， 在貨運方面先后開發(fā)了行報專列、集裝箱專列和“五定”貨物班列等 新產品；在客運方面先后開發(fā)了夕發(fā)朝至列車，快速列車、城際列 車、旅游列車新產品；本文來自 .gongwen123. 并大面積提高了列車時 速，其在貨、客運輸市場的占比有望穩(wěn)定下來，并略有提高。由于我 國幅員遼闊、人口眾多，并且經濟水平同國際發(fā)達國家有較大差距， 經濟發(fā)展有較大空間，隨著我國經濟水平進一步提高，我國鐵路貨、 客運輸?shù)慕^對量會有較大增長。二、鐵路的宏觀情況及國家產業(yè)政策1鐵路的宏觀情況至201X年末，全國鐵路營運里程達7萬公 里，其中

5、國家鐵路 5.91萬公里，合資鐵路 0.61萬公里，地方鐵路 0.48萬公里。國家鐵路營運里程占全部營運里程的84.43%。201X年全國鐵路完成客貨換算周轉量 19460億噸公里，其中國家鐵路完成 19005 億噸公里，合資 鐵路完成 395億噸公里，地方鐵路完成 60億噸公 里，國家鐵路占比為 97.67%。鐵道部系統(tǒng)近年進行了較大力度的改 革，其資產總額，營業(yè)收入有快速增長，資產負債率較低并且穩(wěn)定， 自 1999 年扭虧為盈以來，一直維持低盈利。 1999 年總資產 5519.57 億 元，資產負債率 30.83%，營業(yè)收入 998.40 億元，凈利潤 49.54 億元； 201X 年總

6、資產 6660.13 億元，資產負債率 32.35%，營業(yè)收入 1310.14 億元，凈利潤62.30億元；201X年總資產7111.35億元，資產負債率 31.85%,營業(yè)收入1571.63億元，凈利潤31.9億元.freekan.。鐵路 “十五”計劃重點內容為：1、強化“八縱八橫”路網主骨架“八縱”即： 京哈、沿海、京滬、京九、京廣、大湛、包柳、蘭昆通道；“八橫”即：京蘭（藏）、煤運北、煤運南、路橋、寧西、沿江、滬昆、西南 出海通道?！鞍丝v八橫”路網主骨架項目建設總規(guī)模為新線 3800公 里,既有線復線 2500 公里,既有電氣化 4400 公里,安排基建項目投 資 1820億元,占“十五

7、”基本建設投資總規(guī)模 2550億元的 71%。更新 改造資金也重點圍繞“八縱八橫”進行安排。2、加快西部鐵路發(fā)展西部鐵路主要是加快溝通東西部通道建設, 加強西部省區(qū)間通道建設,抓好西部國際通道的建設。共安排建設項 目 23 個,投資約 1000 億元。3、加強快速客運系統(tǒng)建設“十五”要逐步建成以北京、上海、廣 州為中心的城市間鐵路快速客運系統(tǒng)。4、積極推進集裝箱運輸系統(tǒng)建設“十五”期間要形成連接各主要 港口和內陸口岸的集裝箱快速運輸通道,增加集裝箱保有量,發(fā)展集 裝箱專用車輛,改進集裝箱運輸組織方式。5、加強既有鐵路技術改造6、建設運輸安全設施保障體系。7、加快鐵路信息化建設，總體程度達到國內

8、領先水平。三、我行鐵路貸款情況、質量情況及過去我行貸款出現(xiàn)問題的原因分析根據(jù)總行信貸風險部統(tǒng)計，截止 201X年10月31日，我行鐵路 貸款余額 565.74 億元，其中正常類 514.62 億元，關注類 34.34 億 元，次級類 13.21 億元，可疑類 3.43 億元，損失類 0.14 億元。不良 貸款余額 16.78 億元，占全部貸款余額的 2.97%。根據(jù)總行公司業(yè)務 部統(tǒng)計，我行對鐵道部及下屬鐵路局貸款全部能正常付息還本，為正 常類貸款。我行鐵路貸款出現(xiàn)不良，主要發(fā)生在地方鐵路項目上，例 如福建省分行貸款的橫南鐵路項目，該項目的永平至南平南段，由鐵 道部和福建省投資成立武夷山鐵路有

9、線責任公司，負責建設和運營， 該段鐵路工程投資 327045萬元，資金來源為鐵道部投資 88670萬元， 福建省投資 85200 萬元，國家開發(fā)銀行基建貸款 96000萬元，建設銀 行基建貸款 57 1 75萬元。資本金占工程總投資的 53.16%。該路段自 1998 年 12 月投入運營后，運量嚴重不足，處于虧損狀態(tài)。 1999 年營 業(yè)收入9222.39萬元，虧損9789.02億元。201X年營業(yè)收入17865.27 萬元，虧損 10427.55 萬元。貸款不但大量逾期而且大量欠息。我行貸 款的擔保單位為福建省地方鐵路建設開發(fā)公司，該單位雖然資產數(shù)額 大，資產負債率低，但無現(xiàn)金履行擔保責任

10、。根據(jù)福建分行分析，該 路段201X年才能達到滿負荷運輸，201X年前均處于虧損狀態(tài)。其他地 方鐵路情況基本類似。四、壓濾機濾布鐵路項目成功必須具備的條件 新建鐵路項目在建設方面除特殊地域項目（如青藏鐵路）、高速鐵路 項目外，不存在技術和設備制造方面的大問題。即使特殊地域項目和 高速鐵路項目也可通過技術和設備制造公關及引進解決。由于新的鐵 路項目具有建設超前性，并要兼顧社會效益和財務效益，目前鐵路項 目成功必須具備的條件主要是資金方面，特別是資本金占總投資的比 例要高于 65%，并且要按計劃及時到位。如果大量負債進行建設，雖然 可按期建成，但建成后由于運量難以迅速達到設計能力，營業(yè)收入 少，財

11、務負擔過重，會使運營面臨較大困難。地方鐵路項目的例子已 經證明了這一點。五、鐵路項目的主要風險點及防范措施根據(jù)上面分 析，新建鐵路項目的主要風險點在資本金占總投資的比例和資本金及 時到位上。我行需采取的防范措施主要有：1、限定借款人范圍。我行的鐵路項目貸款應主要由鐵道部及下屬 的十四個鐵路局作為借款人。如由鐵路分局作為借款人，則應由其主 管鐵路局授權。以地方鐵路公司作為借款人的，我行原則上不應貸 款。2、新建鐵路項目，資本金占總投資的比例原則上應在 65%以上， 并對其籌資能力進行預測，基本保證其資本金可按計劃及時到位。六、其他應關注的問題鐵道部及下屬鐵路局近年來雖然進行了各 方面的深入改革，

12、但其仍具有計劃經濟的色彩。其下一步改革，也是 最重要的一步改革，是實施“網運分離”改革方案，還是實施其他方 案，尚五定論。無論實施何種方案，其必定要大大減少計劃經濟色 彩，引入競爭機制大步走向市場調節(jié)。鐵路方面的資產重組，國家政 策走向，以及運價確定的程序及權限，將會影響我行在鐵路行業(yè)貸款 的風險程度。我行應密切關注其改革的方案，及時采取應對措施，控 制我行貸款的風險。 銀行鐵路項目調研分析第 5 頁 共 8 頁附送:銀行零售負責人工作總結銀行零售負責人工作總結候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。在我做好自己工作的同時，我也盡我所能幫助其他的同志，同志們有 了什么樣的問題

13、，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題 的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一 條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就 要使自己的業(yè)務素質提高。營銷是客戶經理的主要任務，但是“任務”和“客戶”如何來平衡， 怎樣才能夠得到“雙贏”？這半年來，我領悟到只有像醫(yī)生一樣，對 客戶做到“望聞問切”，對癥下藥，即：顧問式營銷，只有這樣才能獲得客戶的信賴與支持。客戶的資產比自己的更重要，不能讓客戶虧損。一旦虧損就會對你產 生懷疑，可能要付出十倍、千倍的努力才能再次贏得客戶的信任。我 在工作中盡其所能全面收集客戶資料，將客戶姓名

14、、電話、特征、有 多少金額的需求、買入產品的時點價格等都記好，歸檔整理。把需要辦理相關業(yè)務的人名做標記，逐個打電話提醒客戶過來，客戶都會配 合我及時過來辦理。有時候客戶還經常會給我?guī)硪庀氩坏降氖斋@。我的客戶就是我發(fā)射營銷信號的“中繼站”，他們會用親身經歷把建第6頁共8頁行的聲譽傳播開來，為我介紹更多的優(yōu)質客戶。時代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時時變化著，天天都有新的東西 出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，這都需要我跟著形勢而改變。學習新的知識， 把握新的技巧，適應四周環(huán)境的變化，提高自己的履崗能力，把自己 培養(yǎng)成為一個業(yè)務全面的客戶經理，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是 我所努力的目標。當然，在一些細節(jié)的處理

15、和操作上我還存在 一定的欠缺，我會在今后的工作、學習中磨練自己，在領導和同事的 指導幫助中提高自己，發(fā)揚優(yōu)點，彌補不足。今后我將努力做到以下 幾點，希望領導和同志們對我進行監(jiān)督指導：一、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較 高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理 智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還 要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性 格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變 通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。三、業(yè)務方面?？蛻艚浝硪邢到y(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟 悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知 識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識 ; 既要有較高的政策理論水平，又要 能具體介紹各種業(yè)務的操作流程 ; 既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新 興業(yè)務。