2015年中國果汁行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

1、，、果汁行業(yè)定義和分類果汁，指以新鮮或冷藏水果為原料，經(jīng)加工制得的果汁液制品，以及在果汁或濃縮果汁中加入水、糖液、酸味劑等，經(jīng)調(diào)制而成的可直接飲用的飲品（果汁含量不低于10%）。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼，中國把果汁歸入飲料制造業(yè)（國統(tǒng)局代碼15）中的軟飲料制造（C153），其統(tǒng)計4級碼為C1533。產(chǎn)品主要包括：水果汁（指以新鮮或冷藏水果為原料，經(jīng)加工制得的果汁液制品，如果汁、濃縮果汁、果漿、濃縮果漿）；果肉飲料（其成品中果漿含量不低于20%）；果汁飲料及果粒果汁飲料（其成品中果漿含量不低于10% ）?！俊⒐袠I(yè)發(fā)展環(huán)境分析圖表：果汁行業(yè)國家鼓勵政策分析政策主要內(nèi)容關(guān)于“十

2、二 五”時期做好 擴(kuò)大消費(fèi)工 作的意見“十二五”期間商務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大消費(fèi)工作以改善民生、滿足人民群眾物質(zhì)文化需要為目的，以企業(yè)為主體，以市場為導(dǎo)向，以發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通為手段， 以促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級為重點(diǎn)，以政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃為保障，逐步建立擴(kuò) 大消費(fèi)的長效機(jī)制。 在擴(kuò)大消費(fèi)的同時，要求處理好擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模和優(yōu)化消 費(fèi)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)又好又快發(fā)展； 處理好不同收入群體消費(fèi)之間的關(guān) 系，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)多層次發(fā)展； 處理好擴(kuò)大消費(fèi)和資源環(huán)境承載能力的關(guān)系，形成和國情相適應(yīng)的文明、節(jié)約、綠色、低碳的消費(fèi)模式，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)的可持續(xù) 發(fā)展。中國飲料 行業(yè)“十二 五”發(fā)展規(guī)劃 建議積極發(fā)展具有資源優(yōu)勢的飲料產(chǎn)品。鼓勵發(fā)

3、展低熱量飲料、健康營養(yǎng)飲料、冷藏果汁飲料、活菌型含乳飲料；規(guī)范發(fā)展特殊用途飲料和桶裝飲用水，支持礦泉水企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化；大力發(fā)展茶飲料、果汁及果汁飲料、咖啡飲料、 蔬菜汁飲料、植物蛋白飲料和谷物飲料。到2015年，飲料總產(chǎn)量達(dá)到 1.6億噸，年均增長10%左右。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理，碳酸飲料、果蔬汁類飲料、 包裝飲用水、茶飲料、蛋白飲料、其他飲料產(chǎn)量的比例分別為14 : 15： 39：13： 15： 3。食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃發(fā)展?jié)饪s果蔬汁（濃縮蘋果汁除外）、非濃縮還原（NFC）果蔬汁、復(fù)合果 蔬汁、果蔬汁產(chǎn)品主劑等品種，積極發(fā)展柑橘、桃、菠蘿、食用菌以及輕糖 型罐頭、混合罐頭等產(chǎn)品。到 201

4、5年，果蔬加工行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 3000億，果 蔬汁產(chǎn)量達(dá)到300萬噸，果蔬罐頭產(chǎn)量超過 200萬噸。果蔬冷鏈運(yùn)輸量占商 品果蔬總量的30%以上，水果平均加工轉(zhuǎn)化率超過15%,其中蘋果達(dá)到30%，蔬菜平均加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到 5%以上。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析果汁行業(yè)品種較多，產(chǎn)品制作的生產(chǎn)原料主要有鮮果、濃縮果汁原漿，以及一些添加 原料，如糖、檸檬酸、蘋果酸、食用香精等添加輔料，另外，塑料、玻璃、金屬等果汁包 裝也必不可少。目前作為果汁原料之一的濃縮蘋果汁主要由國內(nèi)市場供應(yīng)，濃縮橙汁主要 依賴進(jìn)口。圖表：果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D果汁疔業(yè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理四、果汁行業(yè)發(fā)展

5、狀況分析近年來，中國果汁飲料市場呈高速發(fā)展態(tài)勢，需求巨大。截至2013年，果汁行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到了 486家，相比2012年增加了 38家；規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了958.58億元，相比2012年增長了 5.61%。2013年，肉制品加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到了 1114.53億元，同比增長 3.78% ;銷售利潤達(dá)到了 133.56億元，同比增長 3.84%。而從產(chǎn)品發(fā)展看，復(fù)合型果汁飲料及果蔬汁飲料發(fā)展較快，市場上常見的有菠蘿汁或橙汁等熱帶果汁和不同蔬菜汁的復(fù)合果汁飲料。同時功能型果汁飲料如花卉飲料、富碘果汁飲料、高纖維飲料、其他保健新材料飲料作為新的營養(yǎng)概念發(fā)展較好，將果蔬

6、汁和牛奶有機(jī)結(jié)合的果汁奶，已經(jīng)在我國乳品飲料及果蔬汁飲料市場上顯示了巨大的消費(fèi)需求。具體內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2014-2018年中國果汁行業(yè)產(chǎn)銷需求和投資風(fēng)險分析報告五、國際果汁行業(yè)知名企業(yè)美國可口可樂美國百事可樂日本可果美六、中國果汁行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司煙臺北方安德利果汁股份有限公司農(nóng)夫山泉湖北丹江口有限公司農(nóng)夫山泉浙江千島湖有限公司陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司椰樹集團(tuán)海南椰汁飲料有限公司福建頂津食品有限公司杭州味全食品有限公司國投中魯果汁股份有限公司內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司七、中國果汁行業(yè)競爭狀況中國果汁飲料競爭日趨激烈， 市場上存在三股競爭力量：一支是臺

7、灣背景的企業(yè)統(tǒng)一和康師傅，以包裝的創(chuàng)新和口味取勝；一支是包括匯源、娃哈哈等的國內(nèi)知名企業(yè)；還有一支是大的跨國公司如可口可樂、百事可樂等。市場上集中了娃哈哈、匯源、農(nóng)夫果園、統(tǒng)一鮮橙多、美汁源果粒橙、酷兒、露露等眾同時果汁多一線飲料品牌。由于大品牌的激烈競爭，使得外來品牌很難進(jìn)入果汁飲料市場,飲料的價格日益透明化，廠家和經(jīng)銷商的利潤在不斷變薄。1、果汁行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析以下分別從競爭數(shù)量、行業(yè)增長率、退出壁壘、競爭層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。分析可得，果汁行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。圖表：我國果汁行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析競爭者數(shù)量果汁行業(yè)企業(yè)數(shù)

8、量眾多，2012年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量就達(dá)到448家。競爭者程度較咼行業(yè)增長率2012年，果汁行業(yè)銷售收入同比增長12.81%，過去六年行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)到18.86%，均處于較快的水平。行業(yè)增長率較咼，競爭強(qiáng)度增加。退出壁壘果汁行業(yè)制造設(shè)備相對簡單，而且技術(shù)含量較低，比較容易出售，冋時果汁行業(yè)的用工成本較低。退出壁壘較低同質(zhì)化程度中低檔果汁市場同質(zhì)化程度較咼；咼端果汁市場的同質(zhì)化程度相對較低低端產(chǎn)品同質(zhì)化程度高競爭低端產(chǎn)品市場競爭以價格戰(zhàn)為主；中咼端產(chǎn)品市場競爭以若要實(shí)現(xiàn)市場擴(kuò)張，必層次 品牌為主。須要走品牌化道路。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理圖表：我國果汁行業(yè)競爭層次分析成本和價格的競爭果

9、汁行業(yè)資本主要包括原材料采購成本、儲藏成本和人工成本，其他技術(shù)成本相對較低。國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入上控制成 本，而國外企業(yè)則在牛產(chǎn)效率 上控制成本。質(zhì)里和 產(chǎn)品品 質(zhì)的競 爭具有較好質(zhì)量和品質(zhì)的中高端果汁市場需求較為 旺盛，且市場認(rèn)可度咼。國外產(chǎn)品控制產(chǎn)量和品質(zhì)的 屮咼端，而國內(nèi)產(chǎn)品集屮在中 低端市場。商業(yè)模式之間的競爭目前果汁行業(yè)比較典型的商業(yè)模式有依靠研發(fā) 投入和品牌控制中咼端市場；依靠成本優(yōu)勢掌 控中低端市場；依靠產(chǎn)量優(yōu)勢控制市場份額。各種不冋商業(yè)模式之間都具有較為典型的企業(yè)，這為行業(yè)差異化競爭奠定了基礎(chǔ)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2、果汁行業(yè)上游議價能力分析從以下分析整體來看，我國果汁企業(yè)

10、對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。圖表：我國果汁行業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力分析供應(yīng)商數(shù) 我國果汁行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主,量同時還包括農(nóng)戶供給，供應(yīng)充足。果汁行業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)國內(nèi)原料、人力成本原料、人力成本在果汁企業(yè)的成本中占據(jù)絕大部分，原料質(zhì)量的 高低對果汁產(chǎn)品的質(zhì)量影響較大，因此特定區(qū)域原料供應(yīng)商就容 易借此提高價格，但影響不大；行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，人力 成本相對較低。果汁企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3、果汁行業(yè)下游議價能力分析總體而言，在果汁市場，由于產(chǎn)品下游使用領(lǐng)域越來越廣，企業(yè)具有較強(qiáng)的議價能 力。圖表：我國果汁行業(yè)對下游客戶議價能

11、力分析低檔果汁產(chǎn)品處于供過于求的局面，供給企業(yè)數(shù)量較多，對下游企業(yè)議價能力較弱對下游客戶的議價能力較弱中、高檔市場需求旺盛，國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)較少，處于賣方市場，下游客對下游客戶的議果汁戶對價格敏感度較低，企業(yè)議價能力較強(qiáng)價能力較強(qiáng)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理4、果汁行業(yè)替代者威脅分析果汁由于其健康、美味成為追求高質(zhì)量生活人士的重要選擇，和其他飲品相比具有獨(dú)特的優(yōu)勢。但由于其含糖量相對較高，在美國和西方發(fā)達(dá)國家消費(fèi)量有下降趨勢。在國內(nèi)受茶飲料和乳品飲料挑戰(zhàn)較大。5、果汁行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析前瞻從進(jìn)入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進(jìn)入威脅進(jìn)行了分析，前瞻認(rèn)為隨著我國食品安全標(biāo)準(zhǔn)的提升，以及果汁主要原材料資源供應(yīng)充足，我國果汁行業(yè)的進(jìn)入壁壘相應(yīng)較低，但是另一方面，受果汁行業(yè)近幾年快速發(fā)展，也使得許多企業(yè)躍躍欲試，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。圖表：我國果汁行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析吸引力評價近幾年，我國果汁行業(yè)的年均利潤率保持在10%以上，并呈現(xiàn)上升趨勢。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入果汁制造環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘并不高，目前中國的果汁行業(yè)已進(jìn)入品牌競爭、產(chǎn)進(jìn)入壁壁壘業(yè)鏈競爭和商業(yè)模式競爭階段，果汁企業(yè)的競爭不僅體現(xiàn)在價格的競爭或壘提咼產(chǎn)品的競爭，更多的是體現(xiàn)為品牌的競爭和商業(yè)模式的競爭。企業(yè)現(xiàn)階段，現(xiàn)有果汁企業(yè)基本完成了全國市場的布局，尤