中國數(shù)碼相機市場消費行為調(diào)查分析報告

1、中國數(shù)碼相機市場消費行為調(diào)查分析報告一、概述 (一) 市場狀況 數(shù)碼相機市 場在2005年呈蓬勃發(fā)展的勢頭，降價、廠商聯(lián)合、像素提升、單反相機等成為這一年度搜索率較高的關鍵詞，但也傳出部分數(shù)碼相機廠商退市的信息。在經(jīng)過紛 繁復雜的一年后，數(shù)碼相機市場步入2006年。但競爭仍是推動市場前進的主旋律，廠商的市場推廣不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的市場營銷方式，這使得以消費者為中心的營 銷方式漸成主流。 據(jù)此，消費調(diào)研中心zdc在即將到來的黃金銷售季節(jié)前，對數(shù)碼相機市場進行實際用戶與潛在用戶的消費行為以及購買產(chǎn)品特征調(diào)查，為廠商提供參考。 (二) 調(diào)查說明 本次調(diào)查主要采用網(wǎng)站發(fā)放問卷的方式，從2006年3月1日開

2、始，于3月30日截止，歷時一個月，期間共回收總樣本量23923份，審核校對后獲得有效樣本量為19246份，樣本有效樣本率為80.4%。 消費者的積極參與，使得本次獲得了大量的調(diào)研樣本，這使得調(diào)查更為貼近市場，并為廠商提供參考價值。 (三) 調(diào)查結(jié)論 通過調(diào)查，zdc得出以下主要結(jié)論： 1、從市場狀況來看： 首先，目前數(shù)碼相機市場仍存在較大的拓展空間，學生市場初步形成，而年齡在18-25歲之間的用戶對新興市場興趣較高。 其次，購買數(shù)碼相機時間在1-2年以及2年以上的用戶分別占據(jù)了26.6%與19.0%的比例，這類用戶在市場上容易促成市場二次購機高潮的到來，換機用戶市場較大，而像素的提升成為換機的

3、最重要因素。 再次，與實際用戶相比，潛在用戶計劃購買單反產(chǎn)品的比例提升，在潛在用戶中占據(jù)近20%的比例，潛在用戶市場中單反相機產(chǎn)品將初具規(guī)模。此外，潛在用戶對高倍光學變焦產(chǎn)品的關注，使得長焦數(shù)碼相機在市場上嶄露頭角。 此外，假期時間較長的“五一”、“十一”與春節(jié)成為數(shù)碼相機在市場銷售的最佳時機。 2、從品牌的角度來看： 其一，佳能不僅是市場上品牌占有率最高的廠商，同時也是潛在用戶計劃購買產(chǎn)品品牌分布率最高的廠商。 其二，在二次換機用戶中，佳能數(shù)碼相機用戶的品牌忠誠度最高，索尼、柯達、尼康、奧林巴斯、三星這六大廠商中三星數(shù)碼相機的用戶流失最大，其二次購機的用戶將目光轉(zhuǎn)向佳能與的居多。 3、從產(chǎn)品

4、的角度來看： 首先，消費類市場仍是主流，但單反相機在潛在市場中發(fā)展?jié)摿薮?。產(chǎn)品在市場主流價位停留在2001-3000元之間，且中低端價位產(chǎn)品將成為市場競爭最為激烈的產(chǎn)品。 其次，500萬像素產(chǎn)品成為消費者的首選，但高像素數(shù)碼相機占據(jù)一定的比例，其將成為市場膨脹的最突出的產(chǎn)品。 再次，具有金屬特色的數(shù)碼相機在市場上多為用戶所喜愛。而產(chǎn)品在外觀上時尚化的傾向更為明顯，大屏幕、輕巧機身等特征成為產(chǎn)品走向的一大亮點。 此外，產(chǎn)品的綜合性能成為潛在消費者選購數(shù)碼相機的一個衡量標準，光學防抖、高倍光學變焦以及快速響應時間這三大技術(shù)特征所占比例均超過50%。 4、從渠道的角度來看： 首先，網(wǎng)絡媒體成為消費

5、者獲知產(chǎn)品信息的最重要來源，而市場終端銷售者推薦作用降低，口碑傳播對購買行為的影響較大。 其次，網(wǎng)上購物的方式仍不成熟，專賣店與電子賣場為主要銷售場所。 5、從消費行為來看： 首先，持幣代購的心理以及等待降價的過程，導致消費者持幣代購在三個月中的表現(xiàn)最為明顯。 其次，能夠接受產(chǎn)品實際價位與心理價位出現(xiàn)500-1000元之間差距的潛在用戶在市場上占據(jù)主導。 再次，“五一”與“十一”成為潛在用戶計劃購機行為最為集中的時間段。 此外，在促銷方式中，降價成為最佳的促銷方式。 二、調(diào)查基本情況描述 (一) 調(diào)查對象基本情況 1、性別分布男性用戶占據(jù)八成以上 (圖) 不同性別的消費群體分布狀況 由于本次調(diào)

6、查采用在專業(yè)it網(wǎng)站發(fā)放問卷的方式，因而在樣本量中男性用戶參與調(diào)查人數(shù)較多，并占據(jù)80.4%的分布率。女性用較少，僅有19.4%的女性消費者參與本次調(diào)查。 2、年齡分布1835歲用戶成調(diào)查主要對象 (圖) 不同年齡段消費群體分布狀況 在本次調(diào)查中，35歲以下的用戶占據(jù)近90%的比例。其中，18-35歲的用戶成為本次調(diào)查的主要對象，累計占據(jù)47.5%的比例；其中，年齡在18-25歲的用戶與26-35歲的消費者比例接近，均在40個百分點以上。 18歲以下的用戶參與答題者數(shù)量較少，僅占據(jù)本次調(diào)查對象的0.6%。這一分布比例與60歲以上用戶的0.7%的比例接近。36-45歲與46-60歲的用戶參與人數(shù)

7、逐步降低，依次占據(jù)7.2%與2.8%的比例。 3、受教育程度主流用戶市場突出 (圖) 不同受教育程度的消費群體分布狀況 在本次調(diào)查中，受大專/本科教育的用戶占據(jù)79.1%的分布率，而碩士/博士及以上的高學歷用戶參與者占據(jù)6.9%，高中和中專及以下的用戶占據(jù)14.0%的比例。 4、職業(yè)分布學生市場格局初定 (圖) 不同職業(yè)的消費群體分布狀況 本次調(diào)查對象的職業(yè)分布范圍較為廣泛，涵蓋在校學生、it從業(yè)者以及專業(yè)的攝影師等諸多行業(yè)的消費者。 其中，學生群體相對較多，占據(jù)20.0%的比例；與學生群體比例不相上下的是it行業(yè)消費者，占據(jù)19.8%的比例；還有11.4%的調(diào)查對象屬于黨政機 關公務員。相比

8、之下，參與調(diào)查的其它職業(yè)用戶群體相對分散，除教師占據(jù)9.1%外，其余均在5個百分點以下。而本次調(diào)查還未涉及到的職業(yè)分布比例較高，累 計29.3%。 從較高的學生參與率來看，學生市場已經(jīng)初步成形，其必將成為商家的必爭之地。 5、月均收入分布中低端收入的用戶對數(shù)碼相機市場比較關注 (圖) 不同月均收入的消費群體分布狀況 調(diào)查顯示，本次調(diào)查對象中，收入在2000元以下用戶所占比例相對較高，占據(jù)67.0%。收入在1000-2000元的用戶占據(jù)38.6%的比例。在學生群體的影響下，收入在1000元以下的消費者在本次調(diào)查中占據(jù)28.4%的比例。 高收入群體參與調(diào)查所占比例逐步縮小，其中，收入在2001-3

9、000元之間的用戶占據(jù)19.4%的比例；收入在3001-5000元之間的用戶占據(jù)10.2%的比例，余下3.4%的用戶為收入達到5000元以上的消費者。 由本次調(diào)查結(jié)果來看，中低端收入的用戶對數(shù)碼相機市場比較關注，而這也是導致中低端數(shù)碼相機市場競爭較為激烈的重要因素。 (二) 市場擁有率分布狀況 (圖) 數(shù)碼相機市場占有率分布狀況 在經(jīng)歷了2005年數(shù)碼相機市場井噴似的發(fā)展后，降價高潮促使產(chǎn)品在市場上的普及率逐步提升。在本次調(diào)查顯示，截止2006年3月份，已經(jīng)擁有數(shù)碼相機的用戶占據(jù)調(diào)查對象的一半以上，為51.5%，而尚未擁有數(shù)碼相機的用戶占據(jù)48.5%的比例。 從這一數(shù)據(jù)來看，目前數(shù)碼相機市場正

10、處于漸漸普及的狀態(tài)，但是與市場飽和狀態(tài)仍有差距，而這必將帶動新一輪的數(shù)碼消費高潮的到來。而根據(jù)數(shù)碼相機市場現(xiàn)狀，zdc認為2006年將是數(shù)碼相機在市場上普及的重要年度。 三、實際用戶的消費行為調(diào)查分析 zdc調(diào)查結(jié)果顯示，本次調(diào)查中已經(jīng)擁有數(shù)碼相機的用戶所占比例稍高于尚未擁有數(shù)碼相機的消費群體，但整體數(shù)碼相機市場仍存在較大的市場空間。以下是zdc對市場上已經(jīng)購買產(chǎn)品的用戶進行消費行為分析，為廠商提供參考。 (一) 品牌分布特征 1、已購產(chǎn)品品牌與計劃換機品牌對比品牌格局有變，佳能穩(wěn)居榜首 以下是實際用戶購買產(chǎn)品所屬品牌與二次換機用戶計劃更換產(chǎn)品品牌分布對比。 實際用戶：在實際消費者市場中，佳能

11、、索尼與柯達這三家廠商累計占據(jù)56.6%的比例。佳能以25.4%的占有率在排行榜中處于第一的位置。索尼其次，有20.2%用戶選擇了索尼旗下數(shù)碼相機。位居第三的是柯達，有11.0%的用戶選擇了其旗下的數(shù)碼相機。 三星與尼康二者所占比例接近，依次為8.8%與8.1%。奧林巴斯占據(jù)6.2%的比例，富士以4.9個百分點的市場占有率隨后；松下、卡西歐與聯(lián)想分別以2.9%、2.2%與1.8%的市場占有率位居前十大廠商的后三位。 換機用戶：據(jù)zdc調(diào)查結(jié)果顯示，在有換機計劃的用戶當中，選擇佳能的用戶占據(jù)35.4%，高出其在實際用戶中所占的比例。索尼隨后，18.1%的用戶選擇索尼為其換機的品牌，但是這一比例仍

12、低于在實際購買產(chǎn)品的品牌分布比例。 在二次換機的用戶中，尼康的排名得到提升，有10.9%的用戶表示將尼康作為換機的品牌，而其在實際購買的用戶中所占比例不及柯達與三星。 柯達與奧林巴斯這兩大廠商并列第四，二者在換機用戶計劃購買產(chǎn)品的品牌分布中均占據(jù)了8.1%的比例。選擇三星作為換機品牌的用戶僅占據(jù)6.1%的比例。 僅有1.6%的用戶將富士作為換機產(chǎn)品所屬品牌；理光取代卡西歐入圍前十；還有一部分實際用戶對國產(chǎn)廠商聯(lián)想數(shù)碼相機產(chǎn)生興趣，使其比例提升至2.0%。 其它品牌分布比例相對較少，均降至3個百分點以下。 從換機用戶的再選擇分布狀況來看，整體市場的集中程度提高。其中，佳能、索尼與尼康這三大廠商累

13、計比例達到64.6%。 2、換機用戶品牌選擇變化狀況 (1) 佳能用戶二次換機品牌分布狀況 (圖)佳能用戶二次換機品牌分布 調(diào)查結(jié)果顯示，對于佳能數(shù)碼相機用戶來說，整體市場品牌忠誠度相對較高，二次換機用戶中，有58.9%的消費者表明將繼續(xù)選擇佳能數(shù)碼相機。 在其它廠商中，索尼等廠商將佳能用戶分流。有13.1%的用戶將索尼作為換機品牌。尼康、奧林巴斯隨后，分別占據(jù)8.1%與7.4%的比例，這三家廠商是造成佳能客戶流失的主要品牌。其它廠商所占比例較低，均在4個百分點以下。 (2) 索尼用戶二次換機品牌分布狀況 (圖)索尼用戶二次換機品牌分布 調(diào)查顯示，雖然有38.0%的用戶表示繼續(xù)使用索尼旗下產(chǎn)品

14、，但是在佳能、尼康這兩大廠商的競爭下，造成35.9%的客戶流失。其中，24.8%的用戶將佳能作為換機品牌，選擇尼康的占據(jù)11.1%的比例。奧林巴斯僅分占7.3%的比例，其次是理光，為5.6%。其它廠商所占比例均在4個百分點以下。 (3) 柯達用戶二次換機品牌分布狀況 (圖)柯達用戶二次換機品牌分布 調(diào)查顯示，在柯達用戶中，二次換機繼續(xù)選用柯達機型的消費者處于主流，占據(jù)37.5%的比例，而轉(zhuǎn)向佳 能的用戶則占據(jù)了25.8%的比例。其次是索尼，有10.9%的柯達數(shù)碼相機的用戶表示二次購機將選擇索尼機型。尼康占據(jù)7.0%，三星隨后，為 5.5%。其它廠商所占比例均在4個百分點以下。 (4) 尼康用戶

15、二次換機品牌分布狀況 (圖)尼康用戶二次換機品牌分布 調(diào)查顯示，在尼康的用戶當中，二次換機再度選擇尼康的占據(jù)32.3%的比例，而表示選擇佳能產(chǎn)品的用戶則占據(jù)了28.0%，還有15.0%的用戶被索尼旗下產(chǎn)品所吸引。值得一提的是國產(chǎn)廠商聯(lián)想，在尼康用戶中，有8.6%的消費者表示將其作為換機的選擇品牌。 三星與奧林巴斯隨后，分別占據(jù)6.4%與4.3%的比例；柯達、愛國者與松下所占比例較少，在3個百分點以下。 (5) 三星用戶二次換機品牌分布狀況 (圖)三星用戶二次換機品牌分布 在三星的用戶中，再度選擇三星數(shù)碼相機的用戶比例降低，而轉(zhuǎn)向佳能與索尼的用戶居多。其中，表示將佳能 作為二次購機品牌的占據(jù)24

16、.8%，選擇索尼的用戶則為21.8%。選擇柯達與奧林巴斯作為柯達二次購機的用戶均為8.9%。由此可見，三星數(shù)碼相機的客 戶流失較大，其品牌忠誠度受到挑戰(zhàn)。 (6) 奧林巴斯用戶二次換機品牌分布狀況 (圖)奧林巴斯用戶二次換機品牌分布 調(diào)查顯示，在奧林巴斯的消費者中，將其作為二次換機品牌的用戶占據(jù)29.6%。而將佳能作為換機選擇的 用戶占據(jù)了25.4%。隨后的為尼康，分占了18.3%的比例?？逻_、索尼與三星這三家廠商分別占據(jù)8.5%、7.0%與5.6%的比例?？ㄎ鳉W、富士、 方正與愛國者四家廠商所占比例相同，均為1.4%。 (二) 購買時間分布 1、擁有時間分布狀況購機1年以上用戶超過六成 (圖

17、) 擁有產(chǎn)品時間分布 從調(diào)查結(jié)果來看，在已經(jīng)擁有產(chǎn)品的用戶中，購機時間達到1年以上的用戶占據(jù)45.6%的比例。其中，擁有數(shù)碼相機時間在1-2年與2年以上的用戶分別占據(jù)26.6%與19.0%的比例。 此外，在1年內(nèi)購買數(shù)碼相機的用戶所占份額較高，累計達到54.3%。其中，有20.9%用戶已經(jīng)擁有產(chǎn)品達半年之久。 2、購機時間分布特征購機時間相對集中于三大時間段 (圖) 購機時間選擇分布狀況 據(jù)zdc調(diào)查結(jié)果顯示，有29.1%的用戶選擇 “十一”前后購買數(shù)碼相機，其次是在寒暑假其間購買產(chǎn)品的用戶，為22.4%。還有17.1%的用戶在“五一”前后購買數(shù)碼相機。 寒暑假以及周末購買數(shù)碼相機的用戶分別占

18、據(jù)10.9%與7.8%的比例。此外，實際用戶在購買產(chǎn)品的時間分布上也存在較大的不確定性，這導致在其它時間購買產(chǎn)品的用戶占據(jù)10個百分點以上的比例。 總的來看，選擇購機的時間多停留于節(jié)假日以及周末，尤其在假期時間教長的“五一”、“十一”前后與春節(jié)前后購買行為較為集中。這從側(cè)面反映了黃金周假日經(jīng)濟對數(shù)碼相機市場具有較大的影響力。 3、計劃購買到實際購買的時間差分布1個月的懸殊比例最高 (圖) 計劃購買到實際購買的時間差距分布特征 在調(diào)查結(jié)果中顯示，從計劃購買到實際購買產(chǎn)品經(jīng)歷3個月之久的用戶所占比例較高，達到73.5%，這反 映了持幣觀望狀態(tài)一般持續(xù)3個月的用戶比較多。而在1個月內(nèi)就發(fā)生購買行為的

19、用戶占據(jù)32.1%的比例，還有27.5%的用戶在3個月左右便產(chǎn)生購買行 為。而在1周內(nèi)即產(chǎn)生購買行為的用戶則占據(jù)了14.0%的比例。 此外，還有19.3%的用戶表示，從計劃購買到實際購買過程中經(jīng)歷了半年左右的時間，而經(jīng)歷更長時間的用戶僅占據(jù)7.2%的比例。 (三) 產(chǎn)品特征分析 1、產(chǎn)品像素分布狀況400萬像素及以下與500萬像素機型齊頭并進 (圖) 像素分布狀況 調(diào)查中顯示，在已購產(chǎn)品中，像素在400萬及以下的數(shù)碼相機為主，占據(jù)40.3%的比例；而當前處于主流的500萬像素機型以0.3個百分點的劣勢低于400萬像素及以下機型。 600萬像素與700萬像素及以上的數(shù)碼相機所占比例相對較小，分別

20、為9.9%與9.8%。據(jù)此，zdc認為，數(shù)碼相機像素的提升成為實際用戶換機的重要因素之一。 2、價位區(qū)間分布狀況3000元以下機型占據(jù)三分之二以上比例 (圖) 價位區(qū)間分布狀況 在本次調(diào)查中顯示，實際用戶購買的數(shù)碼相機主流價位集中于3000元以下，所占比例累計達到69.1%。其間，2001-3000元之間的產(chǎn)品份額較大，為48.4%。2000元以下機型占據(jù)20.7%的比例。 3001-4000元之間的產(chǎn)品占據(jù)20.3%，4000元以上的機型分布比例驟然降低，均跌至5個百 分點以內(nèi)。其中，有4.3%的用戶選購的數(shù)碼相機在價位上分布于4001-5000元這一區(qū)間，還有4.7%的用戶選擇了5001-

21、8000元之間的機 型；僅有1.7%的用戶選購的數(shù)碼相機分布于8000元以上這一價位區(qū)間。 3、不同像素產(chǎn)品在不同價位區(qū)間分布對比2001-3000元機型為市場主流 (圖) 實際用戶購買的數(shù)碼相機在價位與像素上的分布狀況 400萬像素及以下：此間，價位在2000元以下的數(shù)碼相機占據(jù)39.6%；2001-3000元的機型處于主流，占據(jù)46.8%的比例；3001-4000元之間占據(jù)9.3%的比例，其它價位區(qū)間產(chǎn)品所占比例均在3個百分點以下。 500萬像素：在500萬像素產(chǎn)品中，2001-3000元之間的機型占據(jù)絕對優(yōu)勢，為58.4%。3001-4000元之間的機型所占比例為25.2%。2000元以

22、下、4001-5000元以及5000元以上的機型所占比例均較少，分別為8.6%、3.9%與3.8%。 600萬像素：調(diào)查結(jié)果顯示，在2001-3000元之間的機型 中，600萬像素產(chǎn)品所占份額下跌至37.7%，而3001-4000元之間的產(chǎn)品所占份額則提升至28.1%。4001-5000元與5001- 8000元之間的產(chǎn)品比例相同，均為6.1%。此外，8000元以上的數(shù)碼相機在已購產(chǎn)品的用戶中所占比例較為突出，為8.8個百分點。 700萬像素及以上：此間，3001-4000元之間的產(chǎn)品所占比例最高，為32.7%；2001-3000元之間的產(chǎn)品占據(jù)了27.4%的比例。還有23.0%的用戶購買的數(shù)

23、碼相機分布于5001-8000元這一價位區(qū)間，其它價位區(qū)間產(chǎn)品分布數(shù)量較少。 4、外觀傾向金屬質(zhì)感機型所占份額較高 (圖) 數(shù)碼相機特征分布狀況 調(diào)查顯示，具有金屬質(zhì)感的機型最為消費者喜愛，有64.1%的實際消費者選購的數(shù)碼相機具有這一特征。 其次是輕巧機身的數(shù)碼相機，占據(jù)45.1%的比例。具有大屏幕特色與超薄特征的數(shù)碼相機依次占據(jù)33.1%與29.2%的比例，還有25.0%的數(shù)碼相機 在外觀上具有明亮色彩的特征。 (四) 使用情況 (圖) 數(shù)碼相機的使用頻率分布特征 在zdc調(diào)查中顯示，每周至少使用一次的用戶占據(jù)51.5%的比例。還有26.4%的用戶表示每月至少使用一次，而每天至少使用一次的

24、用戶所占比例較少，為6.5%；經(jīng)常不使用的用戶僅占據(jù)1.9%的比例。此外，產(chǎn)品使用情況不確定的用戶占據(jù)13.7%。 (五) 影響信息 zdc統(tǒng)計顯示，超過三分之二的消費者表示網(wǎng)絡媒體成為實際用戶購買產(chǎn)品的主要信息來源。以下是不同信息來源的分布狀況。 (圖) 受影響的信息來源分布狀況 調(diào)查顯示，在網(wǎng)絡媒體等五種信息來源中，有77.1%的用戶受到網(wǎng)絡媒體的影響；廠商的促銷活動的影響范圍也較大，有39.7%的實際用戶中受到這一信息的影響?？诒鳛橐环N傳播方式與傳播渠道，有34.2%的用戶表示在購買產(chǎn)品的過程中受親戚朋友推薦的影響。 此外，還有29.9%與17.8%的用戶分別受到報紙電視媒體以及銷售者

25、推薦的影響。通過對比可見，網(wǎng)絡媒體逐步對人們的生活起到重大影響，其報價參考作用的影響力已經(jīng)超過了市場銷售者的推薦等，并成為廠商進行市場推廣的一個重要渠道。 四、潛在用戶消費行為調(diào)查分析 (一) 品牌分布 (圖) 品牌分布狀況 從調(diào)查結(jié)果來看，有29.6%的潛在消費者將佳能數(shù)碼相機作為購機首選。索尼其次，為19.6%。三星則超過柯達、尼康、奧林巴斯這三家廠商躍升至第三的位置，其占據(jù)11.5%的比例。 計劃購買奧林巴斯與柯達旗下數(shù)碼相機的用戶所占比例接近，分別為9.1%與8.9%。而選擇購買尼康數(shù)碼相機的用戶則跌至7.4%。 其它品牌所占比例均在5個百分點以下，但值得一提的是，有2.7%的消費者青

26、睞愛國者旗下數(shù)碼相機，促使其在排行榜上位居第七。 有2.3%的潛在消費者計劃購買松下旗下數(shù)碼相機，聯(lián)想隨后，為2.1%，位居品牌排行榜第九的位置。卡西歐與富士均以1.4%的比例居于第十的位置。理光占據(jù)1.3%的比例，而計劃購買惠普、柯美與拍得麗這三家廠商數(shù)碼相機的用戶均僅占據(jù)0.5個百分點。 (二) 購機時間特征 1、時間分布計劃半年內(nèi)購機用戶占據(jù)五成 (圖) 計劃購買時間分布狀況 在調(diào)查中顯示，有52.0%的用戶表示在半年內(nèi)購買數(shù)碼相機。其中，計劃在3個月到6個月之間購買產(chǎn)品的用戶比例相對較高，達到29.9%。 從這一時間上來看，zdc認為數(shù)碼相機市場的銷售高峰將會出現(xiàn)在傳統(tǒng)銷售的黃金時間。

27、還有16.6%的用戶計劃在3個月內(nèi)購置數(shù)碼相機。此外，選擇在1個月內(nèi)及近期購買的用戶所占比例相對較少，累計僅為5.5%。 調(diào)查顯示，計劃在半年到1年內(nèi)購買數(shù)碼相機的用戶所占比例最高，為32.8%。而在1年內(nèi)沒有購買計劃的用戶為15.2%。 2、購機時間特征黃金周購機用戶比例較高 (圖) 不同選購時間分布比例對比 從潛在用戶選購數(shù)碼相機的時間分布特征來看，有29.3%的用戶表示購買時間沒有固定。 有24.9%的潛在消費者表示，將會選擇“五一”期間購買數(shù)碼相機，19.2%的用戶將“十一”期間作為購買數(shù)碼相機的最佳時機。 選擇周末購買數(shù)碼相機的用戶則占據(jù)了11.5%的比例，這一比例高于寒暑假期間購買

28、數(shù)碼相機的用戶，其為9.0%。此外，還有6.1%的潛在消費者表示將春節(jié)前后作為購買產(chǎn)品的時機。 以下是潛在用戶與實際用戶計劃購買產(chǎn)品時間對比。 (圖) 計劃購買產(chǎn)品時間分布對比 通過對比可見，在潛在用戶當中，購買時間的不確定性增加了，29.3%的用戶表示購買產(chǎn)品時間不固定。 在潛在用戶中，選擇周末以及“五一”期間購買數(shù)碼相機的用戶比例明顯高于實際用戶。而選擇在寒暑假期間以及“十一”、春節(jié)前后購買數(shù)碼相機的用戶所占比例則低于實際用戶。 總的來看，潛在用戶在時間分布上的集中度低于實際用戶，市場購買的隨機性有所增加。但是總的來看，“五一”與“十一”黃金周均為購機最佳時機。 (三) 產(chǎn)品類型 1、產(chǎn)品

29、類型分布消費類占據(jù)八成以上比例 (圖) 不同類型產(chǎn)品分布狀況 據(jù)zdc調(diào)查顯示，在潛在用戶中，有17.7%的用戶計劃購買單反數(shù)碼相機。但相比之下，消費類數(shù)碼相機在市場上仍處于主流的位置，有82.3%的用戶將消費類數(shù)碼相機作為計劃購買的機型。 以下是不同機型數(shù)碼相機在實際用戶與潛在用戶中的分布比例對比狀況。 (圖) 不同機型分布比例對比 通過對比可見，潛在用戶計劃購買消費類數(shù)碼相機的用戶所占比例降低，低于實際用戶8.6個百分點。相反的是，實際用戶購買的單反相機卻低于潛在用戶。由此可見，單反數(shù)碼相機市場必將是2006年市場競爭的一大熱點。 2、不同類型產(chǎn)品品牌分布狀況佳能成最大贏家 (圖) 不同類

30、型產(chǎn)品的品牌分布狀況 調(diào)查顯示，單反相機市場六大品牌的集中程度稍高于消費類數(shù)碼相機，為89.7%，而在消費類產(chǎn)品中所占比例累計為85.4%。 從消費類數(shù)碼相機市場來看，佳能成為潛在用戶中最大的贏家，有28.0%的用戶計劃購買其旗下產(chǎn)品。索尼緊追佳能，20.1%的消費者表示計劃購買索尼旗下消費類數(shù)碼相機；三星則占據(jù)12.0%的比例，位列三甲。 奧林巴斯與柯達二者所占比例接近，分別為9.5%與9.2%。在消費類數(shù)碼相機市場，計劃購買尼康消費類數(shù)碼相機的用戶所占比例不及索尼等廠商，排名降至第六的位置。 從單反數(shù)碼相機市場品牌分布來看，佳能獲得36.9%的潛在消費者的喜愛。計劃購買索尼單反相機所占比例

31、低于消費類數(shù)碼相機，為17.2%。雖然索尼在單反數(shù)碼相機市場仍未有一款產(chǎn)品面市，但從分布比例來看，潛在用戶對索尼旗下單反數(shù)碼相機仍存在較大的期待。 有11.5%的消費者計劃購買尼康單反數(shù)碼相機產(chǎn)品，這一比例高于其在消費類市場所占份額。9.9%的潛在消費者表示計劃購買三星旗下單反數(shù)碼相機，此外，還有7.8%和6.8%的用戶表示計劃購買柯達與奧林巴斯旗下單反數(shù)碼相機。 (四) 產(chǎn)品特征 1、外觀特征傾向金屬質(zhì)感、大屏幕與輕巧機身三大特征突出 (圖)計劃選購數(shù)碼相機特征分布狀況 調(diào)查結(jié)果顯示，有金屬質(zhì)感、大屏幕特征以及輕巧機身的數(shù)碼相機為眾多潛在用戶所歡迎，計劃購買具有這三種特征數(shù)碼相機的用戶在潛在

32、消費者中所占份額依次為53.9%、52.6%與51.3%。 計劃購買超薄機型的用戶則占據(jù)了42.2%的比例，此外，在不同特征中，計劃購買外觀色彩明亮的用戶占據(jù)34.7%的比例。 從這一購買特征來看，潛在用戶計劃購買數(shù)碼相機產(chǎn)品多傾向于時尚機型。 以下是實際用戶與潛在用戶選購數(shù)碼相機外觀分布特征對比。 (圖) 實際用戶與潛在用戶選購數(shù)碼相機外觀分布特征對比 通過對比可見，有64.1%的用戶購買的數(shù)碼相機具有金屬質(zhì)感的外觀特征，這一比例高于其在潛在用戶中所占比例。 而在調(diào)查所涉及的其它外觀特征中，潛在用戶購買產(chǎn)品特征均高于實際用戶購買產(chǎn)品特征傾向。其中，選擇輕巧機身與大屏幕特色產(chǎn)品的比例分別高出實

33、際用戶11.6%與19.5%；選購超薄機型與明亮色彩的潛在用戶所占比例分別高出實際用戶13%與9.7%。 2、產(chǎn)品色彩傾向計劃購買銀色機型消費者占據(jù)三分之一以上比例 (圖) 潛在用戶計劃購買產(chǎn)品外觀色彩分布狀況 調(diào)查結(jié)果顯示，銀色機型為潛在用戶所歡迎，有三分之一以上的用戶計劃購買這種顏色的數(shù)碼相機；其次是選擇金屬色澤這一特征的消費者，占據(jù)了29.6%的比例。 計劃選購黑色數(shù)碼相機的用戶也占據(jù)較高的市場份額，為19.0%。選擇其它色彩的用戶所占比例較小，僅有9.1%的用戶接受外觀色彩靚麗的機型。潛在用戶對淡色數(shù)碼相機以及白色機型的購買欲望相對較小，二者在潛在消費者中依次占據(jù)6.5%與0.8%的比

34、例。 3、 技術(shù)參數(shù)綜合性能成衡量指標，但光學防抖最突出 (圖) 潛在用戶對不同數(shù)碼相機技術(shù)關注分布狀況 調(diào)查顯示，比較重視光學防抖功能的用戶在潛在消費者中分布比例較大，達到88.2%。其次是高倍光學變 焦，有66.3%的用戶將其作為購買數(shù)碼相機的一個重要技術(shù)衡量指標。54.9%的消費者表示，計劃購買具有快速響應時間特征的數(shù)碼相機。動態(tài)拍攝以及感 光元件像素所占比例則分別為46.2%與42.2%。 從感光元件像素在排行榜上位居第五的位置來看，其作為標準的作用正在逐步降低。還有37.2%的用戶計劃選擇具有手動操作的功能，其它自拍功能、具有廣角特征以及長焦特征的數(shù)碼相機在潛在用戶計劃購買產(chǎn)品中所占

35、的份額接近，依次為28.9%、28.2%與26.5%。 從這一調(diào)查結(jié)果來看，zdc認為數(shù)碼相機的衡量標準正在逐步發(fā)生變化，而不同技術(shù)對潛在用戶的影響分布狀況懸殊不大，這反映了產(chǎn)品的綜合性能將成為數(shù)碼相機產(chǎn)品衡量的標準。 (五) 消費行為調(diào)查 1、可接受價位區(qū)間分布中低端價位產(chǎn)品受青睞 (圖) 可接受價位區(qū)間分布狀況 調(diào)查結(jié)果顯示，2001-3000元仍為市場的主流價位區(qū)間。在潛在消費者中，有37.5%的用戶表示能夠接受此價位區(qū)間的產(chǎn)品。 27.4%的潛在消費者表示接受1500-2000元這一中低端價位產(chǎn)品，還有10.7%的用戶表示接受1500元以下的數(shù)碼相機產(chǎn)品；能夠接受3001-5000元之

36、間的潛在消費者占據(jù)18.7%。 潛在消費者可接受高價位產(chǎn)品的比例急遽下滑，其中僅有4.8%的用戶表示能夠接受5001-8000元之間的數(shù)碼相機，而能接受8000元以上的用戶所占比例更低，僅為0.9%。 以下是實際用戶與潛在用戶購買產(chǎn)品分布比例對比。 (圖) 實際用戶與潛在用戶計劃購買產(chǎn)品價位區(qū)間分布對比 通過對比可見，中低端價位產(chǎn)品在潛在用戶中占據(jù)較高的比例，其中2000元及以下產(chǎn)品表現(xiàn)最為突出，超出實際用戶達到17.4個百分點。 5001-8000元之間的數(shù)碼相機在潛在用戶與實際用戶中所占比例接近；而在2001-3000元之間的機型均處于主流，但其在實際用戶中所占份額高出潛在用戶10個百分點

37、以上。 2、選購產(chǎn)品像素分布500萬像素機型處于主流 (圖) 像素分布狀況 調(diào)查結(jié)果顯示，計劃購買500萬像素機型的用戶占據(jù)潛在用戶的46.3%，在市場中處于主流。雖然像素升級成為市場發(fā)展的一大趨勢，但是從消費者計劃選購產(chǎn)品分布狀況來看，500萬像素產(chǎn)品仍為不少用戶的喜愛，其成為數(shù)碼相機市場像素提升的一個分水嶺。 表示計劃購買400萬像素及以下的用戶僅占據(jù)16.2%的比例，其中，12.6%的消費者表示愿意購買400萬像素機型。 計劃購買600萬像素數(shù)碼相機的消費者占據(jù)潛在用戶的22.4%，而計劃購買700萬像素以及800萬像素及以上機型的用戶分別占據(jù)6.6%與8.5%的比例。 以下是實際用戶與

38、潛在用戶購買產(chǎn)品像素分布比例對比。 (圖) 實際用戶與潛在用戶購買產(chǎn)品像素分布比例對比 對比顯示，400萬像素及以下產(chǎn)品在潛在用戶計劃購買機型中所占比例下跌了20個百分點以上，降至16.2%；500萬像素數(shù)碼相機在潛在用戶中所占比例稍高于實際用戶，達到6個百分點以上。 對比可見，潛在用戶計劃購買高像素數(shù)碼相機比例明顯提升。其中，600萬像素的數(shù)碼相機在潛在用戶中占據(jù)22.4%的比例，而在實際用戶中，這一比例則降至9.9%。700萬像素及以上數(shù)碼相機在實際用戶與潛在用戶中懸殊5.3個百分點。 以下是主流價位區(qū)間產(chǎn)品像素分布狀況。 (圖) 主流價位區(qū)間不同像素產(chǎn)品分布狀況 通過主流價位區(qū)間不同像素

39、產(chǎn)品分布狀況對比可見，500萬像素機型在3001-5000元、2001- 3000元與1500-2000元這三大價位區(qū)間均處于主流的位置，依次占據(jù)35.5%、50.6%與54.5%的比例。但在3001-5000元這一價 位區(qū)間中，其比例低于其它兩大價位區(qū)間。 在3001-5000元這一價位區(qū)間中，計劃購買高像素產(chǎn)品的消費者比例相對較高。有27.1%的用戶 表示希望購買600萬像素機型，13.3%的用戶計劃購買700萬像素機型，而計劃購買800萬像素機型的用戶所占比例高出700萬像素的用戶，為 16.7%。此外，還有7.4%的用戶表示計劃購買此價位區(qū)間的400萬像素及以下的數(shù)碼相機。 在2001

40、-3000元這一價位區(qū)間中，有27.6%的用戶表示希望購買到600萬像素機型；而計劃購買700萬像素以及800萬像素及以上機型所占比例較低，分別為7.6%與4.2%。400萬像素及以下的用戶所占比例為10個百分點。 在低端1500-2000元這一價位區(qū)間中，400萬像素及以下的產(chǎn)品累計占據(jù)了23.8%的比例；還有14.7%的用戶表示希望能夠購買到此價位區(qū)間的600萬像素機型，更高像素機型所占比例較少，累計為7個百分點。 3、不同價格差距對購買行為的影響接受500-1000元價格彈性空間的用戶比例最高 (圖) 不同價格差距對潛在用戶的購買影響分布狀況 zdc調(diào)查顯示，有78.4%的用戶表示當計劃

41、購買的數(shù)碼相機價格與實際價位存在1000以內(nèi)的偏差時 不會放棄購買計劃。其中，有36.8%的用戶表示當與心理價格出現(xiàn)500元以內(nèi)的差距時，不會放棄購買計劃。還有41.6%的用戶表示，當價格差距在出現(xiàn) 500-1000元之間時不會放棄購買計劃。 還有11.1%的用戶表示，當與心理價位懸殊1000-2000元之間時，不會放棄購買計劃；而能夠接受與心理價位出現(xiàn)2000元以上差距的用戶所占比例較小，僅為1.9%。而表示不確定的消費者占據(jù)8.6%的比例。 (六) 渠道調(diào)查 1、獲知產(chǎn)品信息的渠道網(wǎng)絡媒體影響力突出 (圖)獲知產(chǎn)品信息的渠道分布狀況 調(diào)查顯示，有87.5%的潛在消費者從網(wǎng)絡上獲得產(chǎn)品信息；其次是紙類媒體，占據(jù)43.4%。 從電視媒體與賣場廣告獲知產(chǎn)品信息的潛在消費者分布比例接近，分別為25.5%與22.2%。此外，還有11.8%的潛在消費者表示由戶外廣告獲知產(chǎn)品信息。 待添加的隱藏文字內(nèi)容32、影響購買行為的信息來源分布銷售者推薦作用較低 (圖) 影響購買行為的主要信息來源分布 調(diào)查結(jié)果顯示，在電腦逐步普及的時代，網(wǎng)絡媒體受眾越來越多，有72.3%的用戶表示網(wǎng)絡媒體成為影響購買的主要媒介。其次是廠商市場促銷活動，有44.6%的消費者較為容易受到廠商促銷活動的影響。 受到報紙、電視媒體等影響的用戶也較高，占據(jù)了40.2%的比例。此外，還有35.2%的用戶表示親戚朋友的口碑傳播對