保險團隊業(yè)務管理系統(tǒng)使用說明

1、最新 精品 Word 歡迎下載 可修改保險團隊業(yè)務管理系統(tǒng)使用說明目錄1.系統(tǒng)說明32.操作說明32.1基本設置52.1.1機構信息設置5區(qū)域設置5員工職級設置8團隊機構設置9保險機構設置12險種類別設置142.1.7保險險種設置16批量導入車險產(chǎn)品22批量導入非車險產(chǎn)品22批量導入壽險產(chǎn)品23批量導入團險產(chǎn)品232.2資料查詢24員工查詢24客戶查詢25理賠查詢26公文查詢27應收查詢27保費查詢282.3員工管理28員工信息管理28員工職級變更33員工生日列表34組織關系35批量導入員工信息362.4客戶管理36客戶管理36壽星名冊：392.5業(yè)務管理41添加壽險保單41添加非車險保單45

2、添加車險保單49添加團險保單512.6卡單管理55卡單管理55卡單入庫55發(fā)放機構57發(fā)放業(yè)務員57卡單狀態(tài)修改58卡單使用登記582.7單證管理59單證管理59添加單證62單證發(fā)放63單證入庫63單證出庫66單證記錄692.8保單管理69保單管理69續(xù)保管理71壽險孤兒單712.9理賠管理73理賠列表73理賠添加75拒賠管理762.10收付結算77交易狀態(tài)管理77解付管理78手續(xù)費管理79續(xù)保單收付管理80續(xù)保手續(xù)費管理80稅率設置80支出管理80添加支出81支出項管理81添加支出項82壽險資金管理82壽險資金計算82壽險資金項管理83添加推動獎84推動獎管理842.11薪酬管理84壽險薪資

3、計算84壽險薪資列表85稅務設置85財險薪資計算85財險薪資列表862.12團隊事物86大項目管理86培訓管理87考勤項管理90考勤列表92例會主題94其他事務97公文管理100發(fā)送站內(nèi)信102發(fā)件箱102收件箱1022.13報表102執(zhí)政情況報表1022.14系統(tǒng)管理103管理員管理1032.14.2權限設置105系統(tǒng)日志1072.15幫助108系統(tǒng)使用說明109繳費方式109招標書制作109承保方案制作109車險違章查詢109車險保費計算109交強險承保查詢1091. 系統(tǒng)說明中介機構管理系統(tǒng)是針對保險中介公司所開發(fā)的平臺。集中了業(yè)務員，客戶，保單及業(yè)務員薪資計算的系列操作功能。系統(tǒng)可分為

4、管理員和業(yè)務員的身份分別登錄操作。2.操作說明 登錄： 該系統(tǒng)登錄分為系統(tǒng)管理員和代理人兩個身份。系統(tǒng)管理員的身份登錄，則選擇該身份：填寫用戶名和密碼，點擊“登錄”，如登錄有誤則提示：填寫正確的登錄信息，點擊登錄進入系統(tǒng)管理員操作頁面：如選擇代理人身份登錄，則選擇：代理人身份登錄的用戶名是該代理人所在團隊的統(tǒng)一用戶名。填寫代理人工號及密碼登陸，填寫登錄信息后點擊“登錄”：如有錯誤將會提示，填寫正確的登錄信息后，點擊登錄：進入主頁面，顯示的是該代理人所在職級所有的權限操作。后面的權限設置會講到。2.1基本設置樹形結構的第一個信息是基本設置，點開。如下圖：2. 1.1機構信息設置 概念：當前登錄用

5、戶的團隊信息配置。 輸入團隊信息，其中： 團隊登陸用戶名：為默認的當前登錄用戶,不可改。 輸入信息后，點擊“確定” ，則修改成功. 2.1.2區(qū)域設置 概念：組織機構的區(qū)域在此設置，包括區(qū)域的省，市，地區(qū)以及地址。 這里的區(qū)域設置后在組織機構所屬區(qū)域中有用到。 如此圖可見，包括對區(qū)域的添加，修改及刪除。添加：點擊第二個導航鍵：如下圖：輸入?yún)^(qū)域信息，輸入信息后，點擊“確定”，如下圖：添加成功后，點擊第一個導航鍵：，可見剛添加的區(qū)域在列表中：修改：區(qū)域所在的行都對一個了在右側(cè)操作欄中，點擊可進行修改。輸入新的信息，點擊“確定”，如下圖：刪除：右側(cè)操作欄中，點擊可進行刪除。提示：確定刪除此區(qū)域，點擊

6、“確定”，如下圖： 取消刪除，點擊“取消”或即可。 概念：設置員工的職級，在添加員工時可將員工劃分為不同的職級。 可見，有對組織機構的添加，修改及刪除。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：輸入職級的信息。點擊及添加成功。添加員工職級成功后，點擊第一個導航鍵,在員工職級列表中可見剛添加的職級信息：修改：每個員工職級所在行都對應了操作行，點擊可進行修改，如下圖：輸入要修改的內(nèi)容，點擊“確定”，如下圖：刪除：點擊要刪除的職級所在行的,如下圖：點擊“確定”，如下圖：點擊“取消”或則沒有刪除。2.1.4團隊機構設置概念：設置該團隊組的組織機構信息。在添加員工時設置員工所屬的組織機構在此設置?？梢姡袑F隊機

7、構的添加，修改及刪除。添加： 點擊第二個導航鍵，輸入組織機構信息，其中：上級組織機構：如果為頂級組織機構，則不需要選擇該選項。組織機構主管：點擊按鈕：如下圖：可根據(jù)提供的條件篩選員工，指派為該組織機構的主管。查出結果后，選擇要指派的員工，點擊該員工所在行的選擇框:點擊下面的“確定”按鈕：。其中內(nèi)勤人員也同樣點擊搜索進行選擇，可選擇多名業(yè)務員。機構職級，給該組織機構分配職級。選中職級：即可，也可選擇多個。輸入完整信息后，點擊“確定”，即可。添加組織機構成功后，點擊第一個導航鍵，可見剛添加的組織機構信息在列表中修改： 直接點擊要修改的組織機構名：填寫要修改的信息,點擊“確定”：刪除：沒個組織機構前

8、都有一個方框，點擊選擇要刪除的機構，點擊刪除即可。注意：有子機構的組織機構不能直接刪除。每次只能刪除一個組織機構，如下圖：點擊一個沒有子機構的機構，點擊“刪除”：2.1.5保險機構設置 概念：設置保險機構及其信息。 在添加保險產(chǎn)品時，設置產(chǎn)品所屬的保險機構在此設置?？梢?，可對保險機構進行添加，修改，刪除及詳細查看。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：輸入相應的信息，有紅心注釋的為必填項，其他為可選填項。輸入正確的信息后，點擊“確定”，如下圖：添加成功后，點擊第一個導航鍵，剛添加成功的保險機構在列表中修改：每行機構名都對應操作項，點擊要修改的機構所對應的，如下圖：輸入要修改的機構信息，點擊“確定”，

9、如下圖：刪除:點擊要刪除的機構所在行的，如下圖：點擊“確定”刪除指定的保險機構成功。如下圖：點擊“取消”或則撤銷刪除。詳細：點擊要查看詳細的機構所在行的，如下圖：2.1.6險種類別設置 概念：設置保險險種。在添加保險產(chǎn)品時設置產(chǎn)品的險種在此設置?？梢?，險種有其相應的添加，修改和刪除。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：選擇相應的產(chǎn)品類型，填寫保險類別，點擊“確定”即可。點擊第一個導航鍵，在險種列表中有剛添加的險種信息：修改：點擊要修改的險種所在行的，如下圖：輸入要修改的內(nèi)容，點擊“確定”即可。 刪除: 點擊要修改的險種所在行的，如下圖： 點擊“確定”，點擊”取消”或則未刪除. 概念：設置壽險，團身

10、險，卡險和車險的保險產(chǎn)品及各產(chǎn)品的費率，折標率的信息設置。 在添加保單時用到保險產(chǎn)品在此設置?？梢娪袑ΡｋU產(chǎn)品的搜索，添加，修改，刪除以及查看詳情。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：添加保險產(chǎn)品首先要選擇該產(chǎn)品的類型，有壽險，車險，團身險，卡險，其中不同的險種有不同的信息需要輸入。是指在沒有主險的情況下,某公司綁定的附加險,點擊后可選擇相應產(chǎn)品進行綁定。壽險：是否是主險：設置該保險產(chǎn)品是否為主險產(chǎn)品。險種：有大類和對應的小類選擇。要添加壽險的費率，如下圖：其中年期有一個范圍。如年期和年度都有一個范圍，例如年度1到2年，年期1到5年是指，一年期的第一年度的與一年期的第二年度至，五年期的第一年度，五

11、年期第二年度。傭金率，費率，銷售資金率等相同。點擊“確定”后，該產(chǎn)品的費率添加完成。輸入相應的完整信息最后點擊。該壽險產(chǎn)品及添加完成。車險：其中保險機構可選擇多個。輸入相應的正確信息，點擊“保存”，添加車險成功。團險：輸入相應的正確信息，點擊“保存”，添加團險成功。非車險同樣。點擊第一個導航鍵，如下圖：可根據(jù)產(chǎn)品類型，和產(chǎn)品名稱任一個條件搜索保險產(chǎn)品，填入信息，點擊搜索。如下圖：可根據(jù)隨意條件篩選產(chǎn)品。點擊“搜索”即可。修改：點擊要修改的保險產(chǎn)品所在行的“編輯“，如下圖：輸入要修改的信息，其中，列列表中的費率和折標率根據(jù)每列的修改，刪除進行操作，最后點擊“保存”：刪除：點擊要刪除的保險產(chǎn)品的所

12、在行的：點擊“確定”：詳細：點擊要查看詳細的保險產(chǎn)品所在行的：(該頁面為只讀。)批量導入保險產(chǎn)品是通過Excel一次性錄入多個同種產(chǎn)品，其中團險產(chǎn)品，車險產(chǎn)品，團身險產(chǎn)品，壽險產(chǎn)品是分開添加的。下面演示批量導入團險產(chǎn)品： 打開團險批量導入頁面： 首先點擊“下載”，下載團險產(chǎn)品的Excel模板格式： 點擊“打開”可看：提示：在表頭處，有的有紅色三角標記，這種代表有備注說明，在填寫信息時根據(jù)備注提示填寫相應的信息。將文件另存。點擊頁面的“瀏覽”，選擇該文件。點擊“確定”：產(chǎn)險和團身險是同樣的方法操作。其中壽險：下載壽險模板其中壽險的費率部分，一個產(chǎn)品可以添加多條的，可填寫如下格式：將文件另存。點擊

13、“瀏覽”選擇該文件，點擊“確定”：批量導入壽險產(chǎn)品2.2資料查詢2.2.1員工查詢點擊進入員工查詢：可根據(jù)如下圖所示條件查詢，輸入查詢的條件，可任意搭配條件進行查詢，點擊“搜索”：完成搜索后，如下圖所示“搜索”結果頁：2.2.2客戶查詢點擊進入客戶查詢：可根據(jù)如下圖所示條件查詢，進行搜索指定的客戶，可任意搭配條件進行搜索：完成搜索后，如下圖所示“搜索”結果頁：理賠查詢 點擊進入理賠查詢： 可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：點擊“搜索”，2.2.4公文查詢 點擊進入公文查詢： 可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：應收查詢可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：2.2.

14、6保費查詢可根據(jù)如下圖所示條件查詢，條件可任意搭配搜索：2.3員工管理2.3.1員工信息管理 概念：設置業(yè)務員的基本信息及業(yè)務員的文檔，教育經(jīng)歷，工作經(jīng)歷，培訓經(jīng)歷的設置。 可見，可以搜索員工，也可添加員工，修改，刪除，以及查看員工詳情。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖:可見，員工信息分為基礎信息，員工文檔，教育經(jīng)歷，工作經(jīng)歷，培訓經(jīng)歷這幾個欄目信息。在添加時分別填寫需要的欄目信息，在每個欄目中，填寫必填的信息(有紅點提示的信息為必填)，最后點擊“保存” 即可。其中除了基礎信息外，員工文檔里有一項影像文件，該項信息為可不填，如要填寫，操作時點擊“瀏覽“，將本地的圖片上傳，如果上傳的文件格式不對，

15、將提示：教育經(jīng)歷： 點擊“確定”:可見，添加的信息在列表中顯示，其相對應的每行也對應了修改和刪除。點擊第一個導航鍵,進入管理頁面?？筛鶕?jù)工號或用戶名等信息搜索員工信息，輸入內(nèi)容，點擊“搜索”：修改：點擊要修改的員工所在行的：修改時也一樣，填寫必填的信息。其中員工的登錄密碼和重復密碼若不填，則不更改密碼。輸入修改的信息，點擊：刪除：點擊要刪除的員工所在行的，提示：、點擊“確定“，詳細：點擊要查看詳情的員工所在行的，如下圖所示：詳細列出了員工的所有信息，其中：除了員工信息外，其他的信息對每行都有詳細和修改：點擊要查看詳情的信息所在的行的：（該頁面為只讀），點擊，可關閉。2.3.2員工職級變更 概念

16、：設置員工的不同職級。 可見，可進行添加，修改，刪除及查看詳情。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：填寫完整的信息，點擊“確定“：刪除：點擊要刪除的員工職級所在的行的點擊“確定”或刪除成功。詳細：點擊要查看詳情的員工職級所在的行的：2.3.3員工生日列表 概念：查看規(guī)定月份的生日的員工信息。 選擇要查看的月份，點擊“搜索”：可看到1月份生日的員工信息。點擊姓名可連接到該員工詳細信息：。距離生日天數(shù)：可查看據(jù)該員工生日還有多久。2.3.4組織關系 組織關系主要顯示員工之間的推薦關系。 可見，根據(jù)條件查看組織關系。選擇條件，點擊搜索即可。2.3.5批量導入員工信息 員工導入是在Excel文件中填寫批量

17、的員工信息，在系統(tǒng)中直接導入進來即可。 首先打開員工導入頁面： 首先，要下載填寫員工信息的Excel模板：同樣，有紅色三角是有標注提示的，在填寫信息的時候根據(jù)提示填寫信息即可。把文件另存。在頁面點擊“瀏覽”，選擇該文件。點擊“確定”。2.4客戶管理2.4.1客戶管理 概念：設置客戶的基本信息。以及添加，修改和刪除客戶資料，可以根據(jù)條件搜索客戶信息。查看業(yè)務員拜訪此客戶的記錄。 搜索：可跟據(jù)身份證或姓名等查詢指定的客戶信息。其中身份證為模糊查詢，輸入不完整信息也可查詢：修改：點擊要修改的客戶所在的行的，如下圖：該客戶的信息顯示在頁面中，輸入要修改的信息。同樣，在修改時為必填的信息。點擊“確定”：

18、刪除：點擊要刪除的客戶所在的行，提示：點擊“確定”點擊“取消”或取消刪除。查看拜訪記錄：點擊要查看拜訪記錄的客戶所在行的，若無信息，則表示該客戶還沒有被拜訪過，沒有拜訪記錄。在這里可點擊第三個導航鍵，添加拜訪記錄：輸入相關信息，點擊“確定”: 在該頁面，點擊第一個導航鍵，可見該客戶的拜訪記錄：在，可對拜訪記錄進行修改，刪除和查看詳情。在該頁面，點擊第一個導航鍵，可回到客戶管理。查看客戶詳情：點擊要查看詳情的客戶信息所在的行的，鼠標移到相應欄，如，則顯示：（該頁為只讀），可滑動表頭，查看客戶詳細信息，投保記錄，拜訪記錄。2.4.2壽星名冊：選擇要查找的月份，點擊“搜素”，點擊客戶姓名可查看該客戶

19、的詳細信息?？蔀榭蛻羲妥８?，點擊要送祝福的客戶所在行的:選擇要送的祝福，點擊“確定”。點擊，可查看該行的客戶的詳細信息。2.5業(yè)務管理2.5.1添加壽險保單概念：添加壽險保單，包括保單的基本信息，主險信息，附加險信息，投保人信息，被保人信息和受益人。其中附加險和受益人是可選的。當然，如果沒有附加險也是可以不填寫的。 填寫保單的基本信息： 業(yè)務員：點擊：可根據(jù)組織機構或職級任一項來搜索業(yè)務員。點擊“確定”，則業(yè)務員為“劉強”（業(yè)務員必須要有資格證號）。分別輸入其他信息：填寫主險信息：填寫附加險信息：（可多條）輸入信息后，點擊“確定”，附加險信息顯示在列表中：每個附加險欄都有修改和刪除，同樣，點擊

20、要操作的功能，即可。填寫投保人信息：（投保人也就是我們的客戶，輸入投保人信息后，在客戶管理中將有該客戶信息。被保人和受益人同樣。）填寫被保人信息：其中有選擇被保人是否是投保人：默認時是否，則需填寫被保人信息。如果是投保人，點擊被保人信息將自動設置為投保人信息：填寫受益人信息：其中受益類別：如果是均分，那默認為%50。如果為比率，則出現(xiàn)：填寫比率大?。榘俜直龋］斎胄畔ⅲc擊“確定”：列表中顯示了添加的受益人信息。每行受益人都有修改和刪除功能。同樣，點擊要操作的功能即可。輸入完整信息后，點擊“保存”：點擊第一個導航鍵，再點擊如下圖：可看到剛添加的保單在列表中顯示。2.5.2添加非車險保單 概念

21、：添加非車險保單，包括非車險的基本信息，主險信息，附加險信息，投保人信息，被保人信息，受益人信息和貨物信息。其中附加險是可以多條的。填寫非車險險基本信息：其中業(yè)務員：點擊：同樣的根據(jù)條件搜索員工，選中業(yè)務員，點擊“確定”。輸入基本信息：填寫主險信息：其中投保險種是選擇了大類，其后是該大類的小類，保險產(chǎn)品時該小類的保險產(chǎn)品。這些信息是在基本設置保險產(chǎn)品設置中設置的。如果出現(xiàn)沒有選項，說明上一級沒有下一級的信息。填寫附加險信息：輸入附加險信息：其中保險險種和保險產(chǎn)品關系也同樣。輸入信息后點擊“確定”。添加的附加險顯示在列表中，每個附加險都有相應的修改和刪除。點擊操作即可。填入投保人信息：投保人可點

22、擊搜索，在客戶列表中搜索客戶。也可直接填寫客戶信息。搜索頁面：填入被保人信息：其中選擇被保人是否為投保人：默認為不是被保人，那么被保人的信息要輸入。如果為投保人信息，選擇是：被保人也同樣可進行搜索。 填入受益人信息：填入貨物信息：相關信息都填入完整后，點擊“保存”：2.5.3添加車險保單概念：添加車險保單。其中包括了車險保單的基本信息，投保險種，投保人信息以及車輛信息。填寫車險保單的基本信息：其中：業(yè)務員也同樣可進行搜索。填寫投保險種信息：這里把車險的險種都列出來了，每種產(chǎn)品前有一個方格，如選擇這種產(chǎn)品就勾上該產(chǎn)品前的方格。每種產(chǎn)品后有對應的保費，默認為0?？梢赃x擇多個保險產(chǎn)品。選擇該產(chǎn)品后，

23、填寫該產(chǎn)品的保額，保費，數(shù)量，傭金率和費率即可。填寫投保人信息：同樣投保人也可進行搜索.填寫車輛信息：其中，點擊瀏覽，查找本地的文件：最后相關信息輸入完整后，點擊“保存”：如有相關必填信息沒有填入，則會提示：類似的信息，則保存不成功，填寫完整信息后點擊保存。2.5.4添加團險保單 概念：添加團險保單信息，包括基本信息，主險，附險，投保團隊信息及被保人。 其中，業(yè)務員可點擊“搜索”篩選業(yè)務員。投保單號可點擊“搜索”在單證列表中篩選保單： 填寫主險信息：在基本信息中選擇了這里的保險產(chǎn)品時該承保機構的產(chǎn)品。這些信息是在基本設置保險產(chǎn)品設置中設置的。如果出現(xiàn)沒有選項，說明上一級沒有下一級的信息。填入附

24、加險信息：附加險可添加多條。填入團隊信息：填入被保人信息：被保人，可點擊“搜索”在客戶列表中進行搜索：信息填寫完整后，點擊：2.6卡單管理2.6.1卡單管理卡單管理列出了卡單的使用情況?？筛鶕?jù)條件篩選指定卡單查看。2.6.2卡單入庫 可批量錄入卡單信息。入庫類型有范圍，批量。范圍導入：根據(jù)卡單編號規(guī)則選擇變化點。填寫信息。批量導入：直接填寫卡單編號，以逗號隔開即可。注意：信息填寫完整，點擊確定。在卡單管理頁就列出了該卡單。2.6.3發(fā)放機構發(fā)放機構，是將指定的卡單下發(fā)到指定的機構。其中，批量輸入是卡單可進行搜索,點擊：這里可以用多個卡單同時發(fā)放同一個機構。2.6.4發(fā)放業(yè)務員發(fā)放業(yè)務員，將指定

25、的卡單發(fā)放給指定的業(yè)務員。其中業(yè)務員和卡單都可進行篩選。注意，首先選擇了業(yè)務員，該業(yè)務員屬于哪個機構的，那么篩選卡單時會自動只篩選已發(fā)放到該機構的卡單。如果該機構沒有卡單，將提示沒有。2.6.5卡單狀態(tài)修改 卡單狀態(tài)修改，對退卡，廢卡進行處理。2.6.6卡單使用登記 卡單使用登記是卡單售出時進行錄入。 篩選卡單。填寫日期信息和投保人信息即可。2.7單證管理2.7.1單證管理 對單證的添加，修改，刪除及搜索指定的單證。添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：其中：經(jīng)手人：點擊：通過團隊組織和職級搜索，然后選擇業(yè)務員，點擊“確定”：填寫其他信息,點擊“確定”保存單證：點擊第一個導航鍵，如下圖：可看到剛添加

26、的單證在這里有顯示。搜索：其中索引條件：有單證批號，單證名稱，經(jīng)手人姓名，這里選擇了根據(jù)什么條件查，關鍵字就填入什么信息：如果選擇了單證名稱，關鍵字內(nèi)就填寫單證名稱進行查找。其中兩個條件要一起用，在此基礎上也可選擇其他的條件一起查找。也可單獨選擇任一條件進行查找：2.7.4單證入庫 其中經(jīng)手人，點擊：根據(jù)組織機構和職級搜索業(yè)務員：點擊選中業(yè)務員，點擊“確定”：顯示在文本框中。單證名稱：點擊：索引條件：有單證批號，單證名稱，經(jīng)受人姓名，選擇什么條件查詢或關鍵字就輸入什么條件：點擊搜索即可。也這兩個條件一起用，也可以在此基礎上附加其他條件搜索：也可單獨使用其他條件搜索：點擊選擇的單證所在行的，點擊

27、“確定”：填寫其他信息：輸入完整的信息后，點擊“確定”：。2.7.5單證出庫其中經(jīng)手人，點擊：根據(jù)團隊組織和職級搜索經(jīng)手人，點擊選中業(yè)務員，點擊：顯示在文本框中。單證名稱：點擊：索引條件：有單證批號，單證名稱，經(jīng)受人姓名，這里選擇什么條件查詢，關鍵字就輸入什么條件：點擊搜索即可。這兩個條件要一起用，也可以在此基礎上附加其他條件搜索，也可單獨使用其他條件搜索點擊選擇的單證所在行的，點擊“確定”：填寫其他信息：輸入正確信息后，點擊“確定”：2.7.4單證記錄 概念：查看單證的入庫，出庫。2.8保單管理2.8.1保單管理打開保單管理，首先可對不同險種設置顯示的字段。設置以后，以后打開直接顯示管理頁：

28、上面可見，點擊展開，顯示：可再設置各險種保單在列表中顯示的字段，設置后可導出這些字段。在管理頁。上部分：可根據(jù)這些條件篩選保單。排序部分，可根據(jù)其中的條件講篩選的保單進行排序。還可選擇。下部分顯示篩選的保單信息，只顯示設置顯示的字段信息。底部可選擇主險和附險進行導出。2.8.2續(xù)保管理 點擊進入續(xù)保管理：2.8.3壽險孤兒單 概念：查看壽險孤兒單，可更改孤兒單的業(yè)務員?？伤阉髦付ńM織機構的孤兒單，每個壽險孤兒單都對應的接力業(yè)務員操作，點擊：是根據(jù)組織機構和職級查找業(yè)務員：同樣點擊選擇的業(yè)務員所在行的，點擊“確定”：該壽險孤兒單的業(yè)務員就改變了。在操作欄可查看壽險孤兒單的詳細，點擊要查看詳細的壽

29、險孤兒單所在行的：（該頁為只讀）點擊，關閉此頁。2.9理賠管理2.9.1理賠列表 進入理賠列表，我們并沒有看到數(shù)據(jù)，我們首先要進行搜索。選擇保單類型后，它可匹配其任一條件進行搜索：可見每行理賠信息都對應修改，刪除及查看詳情：修改：點擊要修改填入要修改信息，點擊“確定”刪除：點擊要刪除的理賠所在行的：點擊“確定”，刪除指定的理賠記錄成功。點擊“取消”，取消刪除。2.9.2理賠添加 點擊“確定”：2.9.3拒賠管理 修改：點擊要修改的拒賠保單所在行的：列出了要修改的拒賠保單的詳細，在此基礎上填寫修改的信息，點擊“確定”：刪除：點擊要刪除的拒賠保單所在行的，提示：點擊“確定”，刪除指定的拒賠記錄成功

30、。點擊“取消”，取消刪除添加：點擊第二個導航鍵，如下圖：2.10收付結算可收付保費，也可結傭金。管理頁面上部分：可根據(jù)條件篩選保單信息，篩選的信息顯示在列表中。其中自動算出了保費，已收費保費，傭金，還顯示了交易狀態(tài)，傭金狀態(tài)。在管理也的下部分：選擇為收付完整的保單可進行收付。選擇未結傭金的保單可結傭金。2.10.2解付管理保單解付可篩選出保單，對其進行解付。 管理頁面上部分：可根據(jù)條件篩選保單信息，篩選的信息顯示在列表中，其中解付保費，手續(xù)費都自動算出來了。包括應解付保費，手續(xù)費，解付狀態(tài)，交易狀態(tài)都有顯示。在管理頁下部分：選擇為解付的保單，點擊“解付”可直接進行解付。列表中顯示的信息可點擊“

31、導出Excel”導出來。2.10.3手續(xù)費管理 結手續(xù)費 管理頁上部分：可根據(jù)條件篩選保單，篩選的保單信息在列表中有顯示，其中手續(xù)費自動算出來。還包括顯示了結算時間，結算狀態(tài)，解付狀態(tài)。在管理業(yè)下部分顯示：選擇未結手續(xù)費的保單，點擊“結手續(xù)費”。2.10.4續(xù)保單收付管理 續(xù)保單收付和保單收付雷同。 2.10.5續(xù)保手續(xù)費管理 續(xù)保單手續(xù)費管理和保單手續(xù)費管理雷同。2.10.6 稅率設置分別填寫好營業(yè)稅，教育附加稅，城建稅之后，點擊確定按鈕。 支出管理支出管理：按支出項，組織結構及時間范圍搜索出相應的支出項，對支出進行編輯及刪除。點擊編輯按鈕，對相應的支出進行修改編輯。如下圖所示，重新填寫你要

32、修改的內(nèi)容，點擊確定按鈕，對操作進行保存。2.10.8 添加支出添加一條新的支出項。2.10.9 支出項管理支出項管理：對已有的支出項進行修改編輯及刪除。對支出項進行編輯，點擊編輯按鈕，跳轉(zhuǎn)到以下頁面，重新填寫名稱及其描述，即可對其進行修改，點擊確定按鈕，對已操作進行保存。2.10.10 添加支出項添加支出項，填寫支出項名稱及其描述，點擊確定按鈕，如上圖所示。2.10.11 壽險資金管理壽險資金計算2.10.13壽險資金項管理對壽險公司資金管理的操作：點擊編輯按鈕，出現(xiàn)以下示意圖4添加推動獎5推動獎管理2.11薪酬管理該系統(tǒng)的薪酬部分是根據(jù)具體機構的基本法具體設置的。2.11.1壽險薪資計算按

33、照以上要求，選擇各項的日期。2.11.2 壽險薪資列表按照以上條件，搜索壽險薪資。2.11.3稅務設置個人所得稅：添加不同范圍或標準的個人所得稅。2.11.5財險薪資列表 個人年終獎標準：對已有的標準進行修改，刪除，添加新的個人年終獎標準。2.12團隊事物2.12.1大項目管理 點擊進入大項目管理：添加大項目：點擊第二個導航鍵，進入添加頁面：填寫完整的信息：點擊“確定”：修改：點擊要修改的大項目所在行的：要修改的大項目信息顯示列出，輸入修改的信息，點擊“確定”：刪除：點擊要刪除的大項目所在行的，提示：點擊“確定”，刪除指定的大項目成功。點擊“取消”或則取消刪除。2.12.2培訓管理 點擊進入培

34、訓管理頁面：添加：點擊第二個導航鍵，顯示添加頁面：填寫培訓信息：點擊“確定”：點擊第一個導航鍵，顯示管理頁面：修改：點擊要修改的培訓所在行的：顯示要修改的培訓信息，在此基礎上填入修改信息，點擊“確定”：刪除：點擊要刪除的培訓信息所在行的，提示：點擊“確定”，刪除成功。點擊“取消”，取消刪除。2.12.3考勤項管理 添加的考勤項在考勤列表中有使用。 點擊進入考勤項管理頁面： 添加項目：點擊第二個導航鍵，進入添加項目頁面：輸入考勤項目信息：點擊“確定”：點擊第一個導航鍵，查看考勤列表：修改：點擊要修改的考勤項所在行的，進入修改頁面：要修改的考勤項信息顯示出來，在此基礎上填寫修改的內(nèi)容，點擊“確定”

35、：刪除：點擊要刪除的考勤項所在的行的，提示：點擊“確定”，刪除指定的考勤項成功。點擊“取消”或取消刪除。2.12.4考勤列表具體的考勤記錄。添加考勤：點擊第二個導航鍵，進入添加考勤列表：填寫正確完整的信息后：點擊“確定”：點擊第一個導航鍵，進入考勤列表：在添加考勤列表中自動添加了此項。修改：點擊要修改的考勤所在行的，顯示修改頁面：列出了指定修改的考勤項，填寫修改的信息，點擊“確定”：刪除：點擊要刪除的考勤項所在行的，提示：點擊“確定”，刪除指定的考勤成功。點擊“取消”或取消刪除。2.12.5例會主題 進入例會主題頁面： 根據(jù)例會主題搜索指定的例會：可填寫例會主題的關鍵字即可搜索。添加：點擊第二個導航鍵，進入添加例會頁面：輸入相關例會信息：添加的例會主題如果存在，將提示：輸入新例會主題，點擊確定：點擊第一個導航鍵，進入例會主題列表?？刹榭蠢龝涗?，點擊要查看的例會所在行的：顯示詳細信息：看到有，點擊編輯，進入修改頁面。點擊返回，返回例會主題列表。修改：點擊要修改的例會所在行的，進入例會修改頁面：列出了指定修改的例會信息，在此基礎上填寫修改的信息，點擊“確定”：刪除：點擊要刪除的例會所在行的，提示：點擊“確定”，成功刪除了指定的例