第八章-關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及其應(yīng)用

1、第九章 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及其應(yīng)用 “一個(gè)組織可能有千百個(gè)目標(biāo)，但是只有其中少數(shù)的幾個(gè)能一個(gè)組織可能有千百個(gè)目標(biāo)，但是只有其中少數(shù)的幾個(gè)能 讓員工把注意力集中在那些為組織創(chuàng)造最大價(jià)值的幾個(gè)關(guān)讓員工把注意力集中在那些為組織創(chuàng)造最大價(jià)值的幾個(gè)關(guān) 鍵活動(dòng)中，它們能夠向員工傳遞組織使命和組織關(guān)注的方鍵活動(dòng)中，它們能夠向員工傳遞組織使命和組織關(guān)注的方 面，并且引起員工的注意。面，并且引起員工的注意?！?Wayne Erickson 一、 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）的含義 狹義理解狹義理解 通過(guò)對(duì)組織及個(gè)體關(guān)通過(guò)對(duì)組織及個(gè)體關(guān) 鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立，鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)立， 在層層分解量化的基在層層分解量化的基 礎(chǔ)上，建立礎(chǔ)

2、上，建立KPIKPI體系，體系， 從而獲得個(gè)體對(duì)組織從而獲得個(gè)體對(duì)組織 所做貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)依據(jù)，所做貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)依據(jù)， 實(shí)現(xiàn)對(duì)組織重點(diǎn)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)組織重點(diǎn)活動(dòng) 及其核心效果的直接及其核心效果的直接 控制和衡量，是一種控制和衡量，是一種 指標(biāo)指標(biāo)體系。體系。 廣義理解廣義理解 通過(guò)提取公司成功的通過(guò)提取公司成功的 關(guān)鍵因素，并利用目關(guān)鍵因素，并利用目 標(biāo)管理的方法，不斷標(biāo)管理的方法，不斷 分解和傳導(dǎo)到基層單分解和傳導(dǎo)到基層單 位，從而確保公司戰(zhàn)位，從而確保公司戰(zhàn) 略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的一種績(jī)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的一種績(jī) 效管理方法，建立起效管理方法，建立起 能夠?qū)⑵髽I(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化能夠?qū)⑵髽I(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化 為內(nèi)部管理過(guò)程和活為內(nèi)部管理

3、過(guò)程和活 動(dòng)的體系，以不斷增動(dòng)的體系，以不斷增 強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和 可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力， 是一種融合過(guò)程與結(jié)是一種融合過(guò)程與結(jié) 果的果的管理管理體系。體系。 KPI的特征 n重要性：重要性： KPIKPI必須對(duì)公司整體價(jià)值和業(yè)務(wù)重點(diǎn)必須對(duì)公司整體價(jià)值和業(yè)務(wù)重點(diǎn) 影響相對(duì)重大。影響相對(duì)重大。 n可衡量性：可衡量性：KPIKPI必須有明確的定義，計(jì)算方法，必須有明確的定義，計(jì)算方法， 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)采集方法，易操作且不會(huì)產(chǎn)生評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)采集方法，易操作且不會(huì)產(chǎn)生 歧義。歧義。 n可控性：可控性：KPIKPI的責(zé)任主體應(yīng)對(duì)指標(biāo)有較強(qiáng)的控的責(zé)任主體應(yīng)對(duì)指標(biāo)有較強(qiáng)的控

4、 制能力，即員工可以通過(guò)努力來(lái)改善指標(biāo)結(jié)果。制能力，即員工可以通過(guò)努力來(lái)改善指標(biāo)結(jié)果。 KPI的判別 戰(zhàn)略?xún)r(jià)值驅(qū)動(dòng)因素戰(zhàn)略?xún)r(jià)值驅(qū)動(dòng)因素由高管確定由高管確定 在組織上下形成層級(jí)結(jié)在組織上下形成層級(jí)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 基于公司標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上基于公司標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上 基于有效數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上基于有效數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上易于理解易于理解 總是恰當(dāng)?shù)目偸乔‘?dāng)?shù)奶峁┪磥?lái)的績(jī)效情境提供未來(lái)的績(jī)效情境 讓使用者充滿動(dòng)力讓使用者充滿動(dòng)力可以產(chǎn)生積極效果可以產(chǎn)生積極效果 Wayne Erickson提出的提出的KPI十大特征十大特征 戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPI與一般績(jī)效考核體系的區(qū)別 二、 KPI的分層分類(lèi)特征 nKPIKPI指標(biāo)在不同的層級(jí)和類(lèi)別，具備

5、的意義是完全指標(biāo)在不同的層級(jí)和類(lèi)別，具備的意義是完全 不同的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織層級(jí)，業(yè)務(wù)類(lèi)別不同，設(shè)不同的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織層級(jí)，業(yè)務(wù)類(lèi)別不同，設(shè) 計(jì)相對(duì)應(yīng)的計(jì)相對(duì)應(yīng)的KPIKPI指標(biāo)。指標(biāo)。 n組織層級(jí)組織層級(jí) n業(yè)務(wù)類(lèi)別業(yè)務(wù)類(lèi)別 總公司層級(jí)總公司層級(jí)分公司層級(jí)分公司層級(jí)基層一線層基層一線層 級(jí)級(jí) 經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)職能管理職能管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造研究開(kāi)發(fā)研究開(kāi)發(fā) 某公司戰(zhàn)略KPI指標(biāo)體系 利潤(rùn)利潤(rùn)規(guī)模與布局規(guī)模與布局 管理提升管理提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與控制 資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模 經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu) 調(diào)整情況調(diào)整情況 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn) 收益率收益率 利潤(rùn)率利潤(rùn)率 運(yùn)營(yíng)安全事故預(yù)運(yùn)營(yíng)安全事故

6、預(yù) 防與控制程度防與控制程度 投資事故預(yù)防投資事故預(yù)防 與控制程度與控制程度 法律事故預(yù)防法律事故預(yù)防 與控制程度與控制程度 治理結(jié)構(gòu)的完治理結(jié)構(gòu)的完 善程度善程度 管理規(guī)范性程度管理規(guī)范性程度 知識(shí)管理情況知識(shí)管理情況 產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新 金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新 服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新 技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新 服務(wù)與協(xié)作服務(wù)與協(xié)作 內(nèi)部客戶(hù)滿意度內(nèi)部客戶(hù)滿意度 （對(duì)相關(guān)部門(mén)的支（對(duì)相關(guān)部門(mén)的支 持程度）持程度） 外部客戶(hù)滿意度外部客戶(hù)滿意度 服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量管理信息化程度管理信息化程度 總總 公公 司司 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 目目 標(biāo)標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 人員人員 員工滿意度員工滿意度 人力資源系

7、統(tǒng)人力資源系統(tǒng) 的有效性的有效性 員工素質(zhì)提升程度員工素質(zhì)提升程度 營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)額 三、KPI指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)思路 KPI只是用來(lái)衡量那只是用來(lái)衡量那 些非常重要而且監(jiān)控組織些非常重要而且監(jiān)控組織 運(yùn)行情況良好的少數(shù)活動(dòng)運(yùn)行情況良好的少數(shù)活動(dòng) 和過(guò)程和過(guò)程” Kent Bauer （一） 如何得到KPI （二） KPI指標(biāo)體系確立的體系流程 分解出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基本路線如圖所示：分解出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基本路線如圖所示： 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定 構(gòu)面構(gòu)面戰(zhàn)略舉措（關(guān)鍵成功因素）戰(zhàn)略舉措（關(guān)鍵成功因素）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)n提高新產(chǎn)品收入提高新產(chǎn)品收入n新業(yè)務(wù)收入占總收入比重新業(yè)務(wù)收入占總收入

8、比重 n新業(yè)務(wù)發(fā)展投資回報(bào)率新業(yè)務(wù)發(fā)展投資回報(bào)率 客戶(hù)客戶(hù)n開(kāi)發(fā)新客戶(hù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)n凈增客戶(hù)數(shù)凈增客戶(hù)數(shù) n客戶(hù)數(shù)市場(chǎng)份額客戶(hù)數(shù)市場(chǎng)份額 n企業(yè)美譽(yù)度企業(yè)美譽(yù)度 n客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品組合的滿意度客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品組合的滿意度 內(nèi)部營(yíng)內(nèi)部營(yíng) 運(yùn)運(yùn) n創(chuàng)造個(gè)性化解決方案創(chuàng)造個(gè)性化解決方案n新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成率 n新產(chǎn)品預(yù)期收入達(dá)成率新產(chǎn)品預(yù)期收入達(dá)成率 n大客戶(hù)策劃方案數(shù)量大客戶(hù)策劃方案數(shù)量 n部門(mén)協(xié)作滿意度部門(mén)協(xié)作滿意度 學(xué)習(xí)與學(xué)習(xí)與 成長(zhǎng)成長(zhǎng) n提高員工創(chuàng)新能力提高員工創(chuàng)新能力n員工合理化建議采納數(shù)員工合理化建議采納數(shù) n相關(guān)培訓(xùn)時(shí)數(shù)相關(guān)培訓(xùn)時(shí)數(shù) n公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率/ /滿意度滿

9、意度 依據(jù)平衡計(jì)分卡建立的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例依據(jù)平衡計(jì)分卡建立的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)示例 戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 重點(diǎn)重點(diǎn) 關(guān)鍵成功因關(guān)鍵成功因 素素 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)化關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)化負(fù)責(zé)的部門(mén)負(fù)責(zé)的部門(mén) 成為行業(yè)成為行業(yè) 主要經(jīng)營(yíng)主要經(jīng)營(yíng) 者者 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)盈利能力盈利能力凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總資產(chǎn)利用率總資產(chǎn)利用率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén) 償債能力償債能力資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率 能力能力資本積累率資本積累率 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 客戶(hù)客戶(hù)價(jià)格價(jià)格價(jià)格波動(dòng)比率價(jià)格波動(dòng)比率 售后服務(wù)滿意度售后服務(wù)滿意度銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén) 品牌品牌相對(duì)市場(chǎng)

10、占有相對(duì)市場(chǎng)占有 率率 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 與成與成 長(zhǎng)長(zhǎng) 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)覆蓋率培訓(xùn)覆蓋率 成長(zhǎng)成長(zhǎng)技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新水平新品開(kāi)發(fā)上市數(shù)量新品開(kāi)發(fā)上市數(shù)量研發(fā)部門(mén)研發(fā)部門(mén) 新品開(kāi)發(fā)周期新品開(kāi)發(fā)周期研發(fā)部門(mén)研發(fā)部門(mén) 內(nèi)部?jī)?nèi)部 運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng) 質(zhì)量質(zhì)量材料采購(gòu)計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃 完成率完成率 成本成本原料損耗率原料損耗率 效率效率配送及時(shí)率配送及時(shí)率 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成 公司公司 舉措舉措 公司公司 指標(biāo)值指標(biāo)值 公司公司 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 / 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 / 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 指標(biāo)值指標(biāo)值 個(gè)人個(gè)人 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)

11、部 / 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 舉措舉措 個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo) 公司公司 戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖 個(gè)人個(gè)人 指標(biāo)值指標(biāo)值 我們需要做好哪些 工作？ 我們?nèi)绾魏饬孔约旱?表現(xiàn)？ 我們?nèi)绾沃朗欠?成功？ 我們?nèi)绾魏饬砍晒Γ?我們應(yīng)如何制定計(jì) 劃來(lái)實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo) ？ 衡量方法衡量方法 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成 財(cái)務(wù)類(lèi)財(cái)務(wù)類(lèi)SI #1 KPI KPI #1#1 SI #3 KPI KPI # #3 3 客戶(hù)類(lèi)客戶(hù)類(lèi)SI #4 KPI KPI # #4 4 SI #6 KPI KPI # #6 6 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi) SI #7 KPI KPI # #7 7 部門(mén)部門(mén)#1 部門(mén)部門(mén)#2 部門(mén)部門(mén)#3 部門(mén)

12、部門(mén)#4 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶(hù)客戶(hù) 流程流程人員人員 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶(hù)客戶(hù) 流程流程人員人員 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶(hù)客戶(hù) 流程流程人員人員 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)客戶(hù)客戶(hù) 流程流程人員人員 公司戰(zhàn)略舉措與公司戰(zhàn)略舉措與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 時(shí)間時(shí)間成本成本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)果結(jié)果 通過(guò)流程分析公司戰(zhàn)略舉措通過(guò)流程分析公司戰(zhàn)略舉措 要讓流程合理、高效并達(dá)到目的，除了對(duì)其結(jié)果進(jìn)行控制之外，要讓流程合理、高效并達(dá)到目的，除了對(duì)其結(jié)果進(jìn)行控制之外， 還需要對(duì)其過(guò)程中的所歷經(jīng)的時(shí)間、所花費(fèi)的成本、所可能產(chǎn)還需要對(duì)其過(guò)程中的所歷經(jīng)的時(shí)間、所花費(fèi)的成本、所可能產(chǎn) 生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能保證流程最終促成戰(zhàn)略舉措的

13、實(shí)現(xiàn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能保證流程最終促成戰(zhàn)略舉措的實(shí)現(xiàn)- - -這些關(guān)鍵控制點(diǎn)就是關(guān)鍵成功因素。這些關(guān)鍵控制點(diǎn)就是關(guān)鍵成功因素。 主要從主要從時(shí)間時(shí)間、成本成本、風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)結(jié) 果果四方面，考慮是否對(duì)各主要四方面，考慮是否對(duì)各主要 業(yè)務(wù)流程進(jìn)行控制業(yè)務(wù)流程進(jìn)行控制 流程流程時(shí)間時(shí)間成本成本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果結(jié)果 新產(chǎn)品設(shè)新產(chǎn)品設(shè) 計(jì)計(jì) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 招聘管理招聘管理 預(yù)算管理預(yù)算管理 行政管理行政管理 u實(shí)際上關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就隱含在實(shí)際上關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就隱含在對(duì)每個(gè)流程關(guān)鍵控制要點(diǎn)的分析對(duì)每個(gè)流程關(guān)鍵控制要點(diǎn)的分析中。中。 流程流程時(shí)間時(shí)間成本成本風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果結(jié)果 新產(chǎn)品設(shè)新產(chǎn)品

14、設(shè) 計(jì)計(jì) 新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)按新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)按 時(shí)完成率時(shí)完成率 新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 平均成本平均成本 - -年度新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總數(shù)年度新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)總數(shù) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)促銷(xiāo)活動(dòng)按時(shí)促銷(xiāo)活動(dòng)按時(shí) 完成率完成率 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù) 算達(dá)成率算達(dá)成率 - -新業(yè)務(wù)用戶(hù)認(rèn)知度新業(yè)務(wù)用戶(hù)認(rèn)知度 采購(gòu)管理采購(gòu)管理采購(gòu)周期采購(gòu)周期采購(gòu)成本預(yù)采購(gòu)成本預(yù) 算達(dá)成率算達(dá)成率 違規(guī)采購(gòu)的違規(guī)采購(gòu)的 次數(shù)次數(shù) 采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生次 數(shù)數(shù) 招聘管理招聘管理年度大學(xué)生招年度大學(xué)生招 聘按時(shí)完成率聘按時(shí)完成率 招聘費(fèi)用預(yù)招聘費(fèi)用預(yù) 算達(dá)成率算達(dá)成率 - -用人單位對(duì)招聘人員用人單位對(duì)招聘人員 符合要求的滿意度符合要求的

15、滿意度 預(yù)算管理預(yù)算管理預(yù)算編制按時(shí)預(yù)算編制按時(shí) 完成率完成率 - -未按預(yù)算流未按預(yù)算流 程控制的次程控制的次 數(shù)數(shù) 公司整體預(yù)算達(dá)成率公司整體預(yù)算達(dá)成率 行政管理行政管理重點(diǎn)任務(wù)物資重點(diǎn)任務(wù)物資 保證按時(shí)完成保證按時(shí)完成 率率 食堂管理費(fèi)食堂管理費(fèi) 用預(yù)算達(dá)成用預(yù)算達(dá)成 率率 - -員工對(duì)后勤管理的滿員工對(duì)后勤管理的滿 意度意度 通過(guò)流程控制關(guān)鍵點(diǎn)確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)通過(guò)流程控制關(guān)鍵點(diǎn)確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成個(gè)人關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的形成 公司公司 舉措舉措 公司公司 指標(biāo)值指標(biāo)值 公司公司 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 / 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部

16、/ 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 指標(biāo)值指標(biāo)值 個(gè)人個(gè)人 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部 / 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 舉措舉措 個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo) 公司公司 戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略地圖 個(gè)人個(gè)人 指標(biāo)值指標(biāo)值 我們需要做好哪些 工作？ 我們?nèi)绾魏饬孔约旱?表現(xiàn)？ 我們?nèi)绾沃朗欠?成功？ 我們?nèi)绾魏饬砍晒Γ?我們應(yīng)如何制定計(jì) 劃來(lái)實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo) ？ 衡量方法衡量方法 個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：高級(jí)管理層個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：高級(jí)管理層 公司公司BSC CEO 整體考核整體考核 n高級(jí)管理層不存在嚴(yán)格意義上的個(gè)人績(jī)效高級(jí)管理層不存在嚴(yán)格意義上的個(gè)人績(jī)效，采用公司的，采用公司的BSCBSC作為高管績(jī)效的基作為高管績(jī)效的基 礎(chǔ)礎(chǔ) n高級(jí)管理層

17、考核最常用的方法是高級(jí)管理層考核最常用的方法是整體考核法整體考核法，因?yàn)楦吖芗?jí)別的管理層的團(tuán)結(jié)和，因?yàn)楦吖芗?jí)別的管理層的團(tuán)結(jié)和 協(xié)作對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是至關(guān)重要的，片面考核個(gè)人績(jī)效是沒(méi)有意義的。采用協(xié)作對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是至關(guān)重要的，片面考核個(gè)人績(jī)效是沒(méi)有意義的。采用 公司整體績(jī)效作為參數(shù)整體考核高級(jí)管理層公司整體績(jī)效作為參數(shù)整體考核高級(jí)管理層 n高管的績(jī)效考核和薪酬的聯(lián)系方法由董事會(huì)薪酬委員會(huì)決定，本次項(xiàng)目中不涉高管的績(jī)效考核和薪酬的聯(lián)系方法由董事會(huì)薪酬委員會(huì)決定，本次項(xiàng)目中不涉 及有關(guān)的計(jì)算方案及有關(guān)的計(jì)算方案 個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：部門(mén)經(jīng)個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：部門(mén)經(jīng) 理層面理層面 部門(mén)部門(mén)B

18、SC 整體考核整體考核 部門(mén)經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理 績(jī)效績(jī)效 n部門(mén)經(jīng)理個(gè)人績(jī)效與部門(mén)的表現(xiàn)有非常大的關(guān)聯(lián)，直接采部門(mén)經(jīng)理個(gè)人績(jī)效與部門(mén)的表現(xiàn)有非常大的關(guān)聯(lián)，直接采 用部門(mén)的用部門(mén)的BSCBSC結(jié)果作為部門(mén)經(jīng)理的個(gè)人績(jī)效參數(shù)，因?yàn)榻Y(jié)果作為部門(mén)經(jīng)理的個(gè)人績(jī)效參數(shù)，因?yàn)锽SCBSC 意見(jiàn)包含了平衡發(fā)展的諸多指標(biāo)意見(jiàn)包含了平衡發(fā)展的諸多指標(biāo) 個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：基層員個(gè)人績(jī)效管理設(shè)計(jì)思路：基層員 工工 個(gè)人績(jī)效目標(biāo) 職位說(shuō)明書(shū)中 那些對(duì)客戶(hù)、 對(duì)本部門(mén)和其 他部門(mén)重要的 職責(zé) 那些可以為公 司的業(yè)務(wù)計(jì)劃 增值的關(guān)鍵指 標(biāo) 那些在工作中 需要改善的領(lǐng) 域 根據(jù)職位說(shuō)明書(shū)確定績(jī)效指標(biāo)示例根據(jù)職位說(shuō)明書(shū)確定績(jī)效指

19、標(biāo)示例 （三）KPI指標(biāo)體系的作用 1 1、有力推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略在各單位各部門(mén)的執(zhí)行、有力推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略在各單位各部門(mén)的執(zhí)行 2 2、各層級(jí)員工對(duì)職位工作職責(zé)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)、各層級(jí)員工對(duì)職位工作職責(zé)和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 都有了更清晰的認(rèn)識(shí)，保證了各層各類(lèi)人員努力都有了更清晰的認(rèn)識(shí)，保證了各層各類(lèi)人員努力 方向的一致性方向的一致性 3 3、使績(jī)效管理透明，客觀，可衡量、使績(jī)效管理透明，客觀，可衡量 4 4、使員工集中精力處理對(duì)公司戰(zhàn)略具有最大驅(qū)、使員工集中精力處理對(duì)公司戰(zhàn)略具有最大驅(qū) 動(dòng)力的問(wèn)題動(dòng)力的問(wèn)題 5 5、管理者可以根據(jù)、管理者可以根據(jù)KPIKPI體系得到的關(guān)鍵績(jī)效參數(shù)體系得到的關(guān)鍵績(jī)效參數(shù) 及時(shí)診

20、斷存在的問(wèn)題并且迅速改進(jìn)及時(shí)診斷存在的問(wèn)題并且迅速改進(jìn) （四）KPI指標(biāo)體系中常見(jiàn)的問(wèn)題及對(duì)策 KPIKPI指標(biāo)體系的常見(jiàn)問(wèn)題指標(biāo)體系的常見(jiàn)問(wèn)題 KPIKPI指標(biāo)體系問(wèn)題的對(duì)策指標(biāo)體系問(wèn)題的對(duì)策 1 1、關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) 2 2、KPIKPI指標(biāo)設(shè)計(jì)要科學(xué)合理全面指標(biāo)設(shè)計(jì)要科學(xué)合理全面 3 3、KPIKPI應(yīng)注意隨戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)更新應(yīng)注意隨戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)更新 4 4、KPIKPI衡量員工績(jī)效中可控部分衡量員工績(jī)效中可控部分 5 5、KPIKPI衡量企業(yè)關(guān)鍵工作衡量企業(yè)關(guān)鍵工作 6 6、對(duì)于知識(shí)型人才，、對(duì)于知識(shí)型人才，KPIKPI指標(biāo)體系指標(biāo)體系 應(yīng)注意協(xié)調(diào)性，支持性，重視過(guò)程應(yīng)

21、注意協(xié)調(diào)性，支持性，重視過(guò)程 7 7、KPIKPI的核心在于員工績(jī)效改善的核心在于員工績(jī)效改善 8 8、KPIKPI應(yīng)關(guān)注優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與流程應(yīng)關(guān)注優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與流程 并確保公平并確保公平 1 1、考核結(jié)果不清晰，尤其是、考核結(jié)果不清晰，尤其是 對(duì)于智力工作性員工對(duì)于智力工作性員工 2 2、KPIKPI設(shè)計(jì)未能抓住真正的設(shè)計(jì)未能抓住真正的 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 3 3、關(guān)鍵績(jī)效某些情況下無(wú)法、關(guān)鍵績(jī)效某些情況下無(wú)法 量化衡量，如創(chuàng)造力量化衡量，如創(chuàng)造力 4 4、對(duì)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效考核較難、對(duì)團(tuán)隊(duì)的績(jī)效考核較難 5 5、不重視、不重視KPIKPI體系的審核，體系的審核， 導(dǎo)致導(dǎo)致KPIKPI體系與組

22、織目標(biāo)無(wú)法體系與組織目標(biāo)無(wú)法 一致一致 KPI指標(biāo)舉例 n一、研發(fā)系統(tǒng)一、研發(fā)系統(tǒng) n1 1、組織增幅、組織增幅 n指標(biāo)名稱(chēng)：新產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率和老產(chǎn)品市場(chǎng)指標(biāo)名稱(chēng)：新產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率和老產(chǎn)品市場(chǎng) 增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率 n指標(biāo)定義：年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷(xiāo)售訂貨指標(biāo)定義：年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷(xiāo)售訂貨 額比率的增長(zhǎng)率，老產(chǎn)品的凈增幅額比率的增長(zhǎng)率，老產(chǎn)品的凈增幅 n設(shè)立目的：反映產(chǎn)品研發(fā)的效果，體現(xiàn)公司后設(shè)立目的：反映產(chǎn)品研發(fā)的效果，體現(xiàn)公司后 勁的增長(zhǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)品的市場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)勁的增長(zhǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)品的市場(chǎng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) n數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 n2 2、生產(chǎn)率提高、生產(chǎn)率提高 n指標(biāo)名稱(chēng)：人均新產(chǎn)品

23、毛利增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱(chēng)：人均新產(chǎn)品毛利增長(zhǎng)率 n指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減去新產(chǎn)指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減去新產(chǎn) 品銷(xiāo)售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工平均人數(shù)品銷(xiāo)售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工平均人數(shù) 之比的增長(zhǎng)率之比的增長(zhǎng)率 n設(shè)立目的：反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率，控設(shè)立目的：反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率，控 制研發(fā)系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)和改善研發(fā)管理制研發(fā)系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)和改善研發(fā)管理 n數(shù)據(jù)收集：人力資源部數(shù)據(jù)收集：人力資源部 n3 3、成本控制、成本控制 n指標(biāo)名稱(chēng)：老產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化及物料成本降低額指標(biāo)名稱(chēng)：老產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化及物料成本降低額 n指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，銷(xiāo)售的老產(chǎn)品扣除可比指標(biāo)定義：計(jì)劃期

24、內(nèi)，銷(xiāo)售的老產(chǎn)品扣除可比 采購(gòu)成本升（降）因素后的物料成本降低額采購(gòu)成本升（降）因素后的物料成本降低額 n設(shè)立目的：促使研發(fā)部門(mén)不斷完善和改進(jìn)老產(chǎn)設(shè)立目的：促使研發(fā)部門(mén)不斷完善和改進(jìn)老產(chǎn) 品，降低老產(chǎn)品物料成本，提高老產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力品，降低老產(chǎn)品物料成本，提高老產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力 n數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)收集：財(cái)務(wù)部 n二、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)二、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) n1 1、組織增幅、組織增幅 n指標(biāo)名稱(chēng)：銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱(chēng)：銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率 n指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，分別按訂貨口徑計(jì)算和指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，分別按訂貨口徑計(jì)算和 銷(xiāo)售回款口徑計(jì)算的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率銷(xiāo)售回款口徑計(jì)算的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率 n2 2、生產(chǎn)率提高、生產(chǎn)率提高 n指標(biāo)名

25、稱(chēng)：人均銷(xiāo)售毛利增長(zhǎng)率指標(biāo)名稱(chēng)：人均銷(xiāo)售毛利增長(zhǎng)率 n指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減去銷(xiāo)售指標(biāo)定義：計(jì)劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減去銷(xiāo)售 成本后的毛利與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比成本后的毛利與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比 n3 3、成本控制、成本控制 n指標(biāo)名稱(chēng)：銷(xiāo)售費(fèi)用降低率指標(biāo)名稱(chēng)：銷(xiāo)售費(fèi)用降低率 n指標(biāo)定義：計(jì)劃期銷(xiāo)售費(fèi)用支出占銷(xiāo)售收入比指標(biāo)定義：計(jì)劃期銷(xiāo)售費(fèi)用支出占銷(xiāo)售收入比 率的降低率率的降低率 nKPI示例 研發(fā)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)研發(fā)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo) 研發(fā)的成本與效益研發(fā)的成本與效益毛利率增長(zhǎng)率（評(píng)價(jià)老產(chǎn)品技術(shù)改造成果）、新毛利率增長(zhǎng)率（評(píng)價(jià)老產(chǎn)品

26、技術(shù)改造成果）、新 產(chǎn)品銷(xiāo)售比率（評(píng)價(jià)新產(chǎn)品投資效果）、技術(shù)開(kāi)產(chǎn)品銷(xiāo)售比率（評(píng)價(jià)新產(chǎn)品投資效果）、技術(shù)開(kāi) 發(fā)費(fèi)用創(chuàng)收率（評(píng)價(jià)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)用利用效果）、發(fā)費(fèi)用創(chuàng)收率（評(píng)價(jià)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)用利用效果）、 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率（評(píng)價(jià)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功數(shù)量）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率（評(píng)價(jià)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功數(shù)量） 研發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量研發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量售后返修率、銷(xiāo)售退貨率、新產(chǎn)品市場(chǎng)占有率售后返修率、銷(xiāo)售退貨率、新產(chǎn)品市場(chǎng)占有率 生產(chǎn)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)生產(chǎn)部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo) 質(zhì)量質(zhì)量返修率、退貨率、客返修率、退貨率、客 戶(hù)保持率、次品率、戶(hù)保持率、次品率、 返工率返工率 時(shí)間時(shí)間生產(chǎn)周期縮短率生產(chǎn)周

27、期縮短率 成本成本邊際貢獻(xiàn)率邊際貢獻(xiàn)率 效率效率原料產(chǎn)出率、勞動(dòng)產(chǎn)原料產(chǎn)出率、勞動(dòng)產(chǎn) 出率、設(shè)備產(chǎn)出率出率、設(shè)備產(chǎn)出率 銷(xiāo)售部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)銷(xiāo)售部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo) 銷(xiāo)售能力銷(xiāo)售能力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、客戶(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、客戶(hù) 保持率、新客戶(hù)增長(zhǎng)率、保持率、新客戶(hù)增長(zhǎng)率、 產(chǎn)品銷(xiāo)售量計(jì)劃完成率、產(chǎn)品銷(xiāo)售量計(jì)劃完成率、 銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率 銷(xiāo)售效率銷(xiāo)售效率銷(xiāo)售費(fèi)用占有率、銷(xiāo)售銷(xiāo)售費(fèi)用占有率、銷(xiāo)售 毛利率、銷(xiāo)售回款率毛利率、銷(xiāo)售回款率 售后服務(wù)售后服務(wù)售后服務(wù)反應(yīng)周期售后售后服務(wù)反應(yīng)周期售后 服務(wù)一次成功率客戶(hù)投服務(wù)一次成功率客戶(hù)投 訴統(tǒng)計(jì)訴統(tǒng)計(jì) 物流部門(mén)

28、關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)物流部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo) 物資采購(gòu)物資采購(gòu)材料利用率、采購(gòu)費(fèi)材料利用率、采購(gòu)費(fèi) 用率、采購(gòu)價(jià)格、采用率、采購(gòu)價(jià)格、采 購(gòu)速度購(gòu)速度 物資儲(chǔ)備物資儲(chǔ)備物資損耗率、儲(chǔ)備資物資損耗率、儲(chǔ)備資 金周轉(zhuǎn)天數(shù)、單位物金周轉(zhuǎn)天數(shù)、單位物 資儲(chǔ)備成本資儲(chǔ)備成本 物資配送物資配送訂貨準(zhǔn)備時(shí)間、及時(shí)訂貨準(zhǔn)備時(shí)間、及時(shí) 發(fā)貨率發(fā)貨率 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成

29、成 長(zhǎng)長(zhǎng) 壽險(xiǎn)總經(jīng)理 2001年11月1日 規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo)規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 1.規(guī)劃中、長(zhǎng)期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略方向 2.拓展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)并創(chuàng)建銷(xiāo)售渠道制度 3.創(chuàng)建部門(mén)營(yíng)運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 4.選拔、培養(yǎng)并運(yùn)用部門(mén)干部，以提 升人員之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、服務(wù)質(zhì)量及效率 5.創(chuàng)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮笈_(tái)運(yùn)作流程，以有效控 制成本 v保費(fèi)收入 v利潤(rùn) v新保費(fèi)收入成長(zhǎng)率 v市場(chǎng)占有率 v繼續(xù)率 v策略顧客滿意度 v市場(chǎng)形象 v策略新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度 v理賠及時(shí)性 v賠付率 v人均產(chǎn)能 v銷(xiāo)售主管的滿意度 - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 能力成長(zhǎng) - 薪酬

30、v壽險(xiǎn)部門(mén)人員的滿意度 - 能力成長(zhǎng) - 工作環(huán)境 - 薪酬 - 團(tuán)隊(duì)合作 v留才率 - 績(jī)效表現(xiàn)前1/3 - 績(jī)效表現(xiàn)中等1/3 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理 2001年11月1日 規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo)規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 1.規(guī)劃中、長(zhǎng)期產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略方向 2.拓展產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并創(chuàng)建銷(xiāo)售渠道制度 3.

31、創(chuàng)建部門(mén)營(yíng)運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 4.選拔、培養(yǎng)并運(yùn)用部門(mén)干部，以提 升人員之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、服務(wù)質(zhì)量及效率 5.創(chuàng)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮笈_(tái)運(yùn)作流程，以有效控 制成本 v保費(fèi)收入 v利潤(rùn) v新產(chǎn)品保費(fèi)收入成長(zhǎng)率 v新保費(fèi)收入成長(zhǎng)率 v市場(chǎng)占有率 v繼續(xù)率 v策略顧客滿意度 v市場(chǎng)形象 v策略新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度 v理賠及時(shí)性 v賠付率 v人均產(chǎn)能 v產(chǎn)險(xiǎn)部門(mén)人員的滿意度 - 能力成長(zhǎng) - 團(tuán)隊(duì)合作 - 員工認(rèn)同 v優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)經(jīng)理人比例 - A類(lèi)干部 - B類(lèi)干部 v留才率 - A類(lèi)干部 - B類(lèi)干部 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指

32、標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 2001年11月1日證券總經(jīng)理 規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)證券業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo)規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)證券業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)目標(biāo) 1.規(guī)劃中、長(zhǎng)期證券業(yè)務(wù)的策略方向 2.創(chuàng)建部門(mén)營(yíng)運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 3.培養(yǎng)并提升人員之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、服務(wù) 質(zhì)量及效率 4.穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)，并達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控 管的目標(biāo) 5.拓展綜合證券業(yè)務(wù)，并創(chuàng)建銷(xiāo)售渠 道制度 v平均單位風(fēng)險(xiǎn)凈資 產(chǎn)報(bào)酬率risk- adjusted ROA v營(yíng)業(yè)收入 v市場(chǎng)占有率 v策略顧客滿意

33、度 v市場(chǎng)形象 v新業(yè)務(wù)營(yíng)收成長(zhǎng)率 v策略新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度 v證券制度流程運(yùn)作有效度 v人均產(chǎn)能 v新渠道數(shù)量 v證券部門(mén)人員的滿意度 - 能力成長(zhǎng) - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心 - 績(jī)效管理 v專(zhuān)業(yè)技能人員比例 v留才率 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 2001年11月1日信托總經(jīng)理 規(guī)劃信托業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)方向，清理整頓原有業(yè)務(wù)，成為將來(lái)規(guī)劃信托業(yè)務(wù)之中、長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)方向，清

34、理整頓原有業(yè)務(wù)，成為將來(lái) 保牌及業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)保牌及業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ) 1.規(guī)劃中、長(zhǎng)期信托業(yè)務(wù)的策略方向 2.創(chuàng)建部門(mén)營(yíng)運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 3.培養(yǎng)并提升人員之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、服務(wù) 質(zhì)量及效率 4.整頓原有信托業(yè)務(wù)，以達(dá)成國(guó)家清 理整頓的要求 v不良資產(chǎn)回收金額 v實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資回報(bào)率 v物業(yè)租賃收入 v利潤(rùn) v營(yíng)業(yè)收入 v取得監(jiān)管部認(rèn)可 v市場(chǎng)形象 v遺留問(wèn)題項(xiàng)目已清理的 數(shù)量 v人均產(chǎn)能 v內(nèi)控制度的創(chuàng)建 v完成重新登記 v信托部門(mén)人員的滿意度 - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 能力成長(zhǎng) v留才率 - 關(guān)鍵人才 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)

35、重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 2001年11月1日個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售協(xié)理 規(guī)劃個(gè)險(xiǎn)短、中、長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)策略并制定相關(guān)制度，以達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)規(guī)劃個(gè)險(xiǎn)短、中、長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)策略并制定相關(guān)制度，以達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 1.規(guī)劃短、中、長(zhǎng)期個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略 方向 2.創(chuàng)建及規(guī)劃個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)及組織策 略并確保有效運(yùn)行 3.訂定銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的管理制度 4.創(chuàng)建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)制度，以提升人 員素質(zhì) 5.發(fā)展個(gè)險(xiǎn)之行銷(xiāo)策略 v保費(fèi)收入 v銷(xiāo)售成本控制 v高價(jià)值顧客比例 v市場(chǎng)占有率 v市場(chǎng)形象 v策略顧客滿意度 v銷(xiāo)售團(tuán)

36、隊(duì)管理制度創(chuàng)建及 有效性 v策略新產(chǎn)品促銷(xiāo)計(jì)劃運(yùn)行 有效度 v個(gè)險(xiǎn)部門(mén)人均產(chǎn)能 v銷(xiāo)售人員生產(chǎn)力 - 人均保費(fèi) - 人均件數(shù) - 件均保費(fèi) v銷(xiāo)售人員質(zhì)量 - 轉(zhuǎn)正率 - 主管留才率 v銷(xiāo)售人員的滿意度 - 能力成長(zhǎng) - 團(tuán)隊(duì)合作 v優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人員比例 v留才率 v個(gè)險(xiǎn)部門(mén)人員的滿意度 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 2001年11月1日個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)總經(jīng)理 創(chuàng)建一支高素質(zhì)并具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

37、的銷(xiāo)售隊(duì)伍，以達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)創(chuàng)建一支高素質(zhì)并具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的銷(xiāo)售隊(duì)伍，以達(dá)成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 1.制定個(gè)險(xiǎn)短、中期發(fā)展目標(biāo)及因應(yīng) 政策 2.創(chuàng)建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，提升銷(xiāo)售主管能力 以培養(yǎng)高素質(zhì)的銷(xiāo)售人才 3.進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查以提高營(yíng)銷(xiāo)能力 4.協(xié)調(diào)各部門(mén)、室、分支機(jī)構(gòu)與各督 導(dǎo)區(qū)之間的聯(lián)系 v保費(fèi)收入 v新保費(fèi)收入 v高價(jià)值顧客比例 v市場(chǎng)占有率 v市場(chǎng)形象 v策略顧客滿意度 v繼續(xù)率 v銷(xiāo)售隊(duì)伍招募的質(zhì)與 量 v部門(mén)團(tuán)隊(duì)合作表現(xiàn) v部門(mén)人均產(chǎn)能 v銷(xiāo)售人員生產(chǎn)力 - 人均保費(fèi) - 人均件數(shù) - 件均保費(fèi) v銷(xiāo)售人員質(zhì)量 - 轉(zhuǎn)正率 - 主管留才率 v銷(xiāo)售人員的滿意度 - 能力成長(zhǎng) - 團(tuán)隊(duì)合作 v優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人員

38、比例 v留才率 v個(gè)險(xiǎn)部門(mén)人員的滿意度 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 首席財(cái)務(wù)運(yùn)行官2001年11月1日 1.規(guī)劃中、長(zhǎng)期財(cái)務(wù)策略方向，并 供高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)相關(guān)決策的顧問(wèn) 2.創(chuàng)建部門(mén)營(yíng)運(yùn)及組織策略并確保 效運(yùn)行 3.指導(dǎo)并提升所屬人員之專(zhuān)業(yè)知識(shí)、 服務(wù)質(zhì)量及效率 4.確保公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)有效運(yùn)作并及時(shí) 管理公司日常財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)及會(huì)計(jì)核算 工作 5.負(fù)責(zé)公司為因應(yīng)特殊營(yíng)運(yùn)要求所需 的財(cái)務(wù)評(píng)估(

39、集團(tuán)重組、融資、重 大投資、上市與發(fā)債等) v資本充足率 (solvency margin) v年度財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際 差距 v現(xiàn)金流量 v高階領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)信 息的滿意度 - 信息完整性 - 信息適用性 - 及時(shí)警示信息的 潛在問(wèn)題 v集團(tuán)分業(yè)成功上市 v財(cái)務(wù)信息提供，以做為 高階領(lǐng)導(dǎo)決策參考 - 正確性 - 及時(shí)性 - 完整性 v人均產(chǎn)能 v通過(guò)內(nèi)、外部稽核標(biāo)準(zhǔn) v財(cái)務(wù)部門(mén)人員的滿意度 - 學(xué)習(xí)及成長(zhǎng) - 成就感 v財(cái)務(wù)部門(mén)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的 提升 - 員工KPI達(dá)成率 - 培訓(xùn)參與時(shí)數(shù) - 專(zhuān)業(yè)證照取得 v留才率 發(fā)展公司財(cái)務(wù)策略、并監(jiān)督及評(píng)估策略運(yùn)行成效，以確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的發(fā)展公司財(cái)務(wù)策略、并監(jiān)

40、督及評(píng)估策略運(yùn)行成效，以確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的 達(dá)成達(dá)成 職位名稱(chēng)職位名稱(chēng)日期日期 職位的主要目的職位的主要目的 三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo)工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) KPI 營(yíng)營(yíng) 運(yùn)運(yùn) 管管 理理 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 顧顧 客客 內(nèi)內(nèi) 部部 流流 程程 學(xué)學(xué) 習(xí)習(xí) 與與 成成 長(zhǎng)長(zhǎng) 個(gè)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理2001年11月1日 創(chuàng)建及有效運(yùn)行財(cái)務(wù)部門(mén)的組織及制度設(shè)計(jì)，以使會(huì)計(jì)信息使用單位取得 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息及服務(wù)，并對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督管理 1.規(guī)劃部門(mén)組織及落實(shí)工作內(nèi)容 2.確保部門(mén)人員的培訓(xùn)及質(zhì)量 3.規(guī)劃及實(shí)施資金管理以發(fā)揮資金 運(yùn)作的最大效果 4.規(guī)劃及確保公司預(yù)

41、算能有效支持 各單位 5.檢視重要財(cái)務(wù)狀況及趨勢(shì)，以及 時(shí)將關(guān)鍵營(yíng)運(yùn)信息反映至壽險(xiǎn)高 層領(lǐng)導(dǎo)及首席財(cái)務(wù)運(yùn)行官 v費(fèi)用/收入比率 v不良資產(chǎn)比率 v內(nèi)部顧客滿意度 v壽險(xiǎn)高層領(lǐng)導(dǎo)滿意度 v提供準(zhǔn)確完整會(huì)計(jì)信 息的及時(shí)性 v人均產(chǎn)能 v部門(mén)人員滿意度 v部門(mén)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的提 升 v留才率 案例分析：朗訊科技（中國(guó)）的案例分析：朗訊科技（中國(guó)）的KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì) 朗訊以創(chuàng)新溝通的方式、締造多彩生活為愿景，并自始至終朗訊以創(chuàng)新溝通的方式、締造多彩生活為愿景，并自始至終 以卓越實(shí)力推動(dòng)客戶(hù)發(fā)展、壯大自身業(yè)務(wù)、豐富人們的溝通體驗(yàn)以卓越實(shí)力推動(dòng)客戶(hù)發(fā)展、壯大自身業(yè)務(wù)、豐富人們的溝通體驗(yàn) 為使命，在電信市場(chǎng)上