2021公司員工小我 工作申報(bào) 范文

1、2021公司員工小我 工作申報(bào) 范文202_公司工作申報(bào) 范文篇一201x年，受國度 宏不雅 政策影響，資家當(dāng) 務(wù)成長 受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟(jì)成長 ，人民越來越富足，對(duì)理財(cái)?shù)男枨髤s是越來越年夜 ，同時(shí)，對(duì)理財(cái)辦事 水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行年夜 量進(jìn)駐中山，這些銀行對(duì)我行的中高端客戶虎視眈眈，死力 以各類 方法 手段搶奪我行客戶，在競爭如此強(qiáng)烈的經(jīng)營情況 之下，為增強(qiáng)我行對(duì)外競爭力，行領(lǐng)導(dǎo)武斷 抉擇計(jì)劃 ，通過競聘方法 ，組建了財(cái)富治理 團(tuán)隊(duì)，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)維護(hù)客戶，提升理財(cái)軍隊(duì)素質(zhì)，并于本年 6月13日正式上崗。在分行黨委和小我 金融部主任

2、室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞“扶植 省內(nèi)卓越銀行”，201X年率先實(shí)現(xiàn)凈利潤超6.8億的經(jīng)營目標(biāo)，積極準(zhǔn)備 ，安排 籌劃 ，踐行目標(biāo)。一、工作績效目標(biāo)完成情況截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。重點(diǎn)產(chǎn)品 營銷，包孕基金營銷萬元，各支產(chǎn)品 完成率分手 為人民幣理家當(dāng) 品共，同比增長二、主要工作方法及成效依照 分行財(cái)富司理 的職責(zé)范圍 ，我們分擔(dān) 的中西片區(qū)包孕城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、年夜 涌支行共18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。我們的工作主要有增強(qiáng) 對(duì)片區(qū)內(nèi)理財(cái)司理 的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品 ，以私人銀行為依托，引進(jìn)高端辦事

3、內(nèi)容。在上崗以來的約半年工作中，我們總能認(rèn)真履行本職工作職責(zé)，慎密 配合分行完成省行下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，圍繞省行“跑贏年夜 市”和“率先實(shí)現(xiàn)百億利潤目標(biāo)”的經(jīng)營目標(biāo)，落實(shí)分行各項(xiàng)工作安排 和要求。勤跑網(wǎng)點(diǎn)，多打德律風(fēng) ，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)一起營銷客戶，力推重點(diǎn)產(chǎn)品 銷售，增進(jìn) 中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計(jì)與片區(qū)理財(cái)司理 保持 優(yōu)越 有效溝通，增進(jìn) 理財(cái)司理 綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能 、營銷技能 及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財(cái)司理 團(tuán)隊(duì)運(yùn)動(dòng) ，增強(qiáng)歸屬感，凝聚一切軍隊(duì)力量 。做為分行財(cái)富治理 工作新篇章的開端 ，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切與主任室的率領(lǐng) 下，取

4、得了一定的成效，為我行個(gè)金條線往后 工作的長足成長 ，積聚 了一些勝利 的經(jīng)驗(yàn)。(一)容身 本職，做好理財(cái)司理 的相關(guān)工作一是做好理財(cái)司理 的培訓(xùn)工作。財(cái)富司理 團(tuán)隊(duì)協(xié)作，配合 完成全轄新聘任上崗理財(cái)司理 的培訓(xùn)工作，包孕職業(yè)道德教導(dǎo) 、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品 知識(shí)普及與營銷技能 分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點(diǎn)，供一線營銷人員參考使用。同時(shí)，將培訓(xùn)工作日?；?，對(duì)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品 實(shí)時(shí) 做好培訓(xùn)工作。二是做好理財(cái)司理 日常工作指引。實(shí)時(shí) 將分行當(dāng)前重點(diǎn)營銷信息轉(zhuǎn)達(dá)至各理財(cái)人員，恰如其分地為其剖析 ，使年夜 部分 理財(cái)司理 都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利成長 。三是

5、做好理財(cái)司理 背后的技巧 支持。我們自己用EXCEL表制作了基金按期 定投的盤算 公式供所有營銷人員銷售演示，獲得 了使用并業(yè)績初見成效理財(cái)司理 的確定 好評(píng);在加息信息一出時(shí)，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們盤算 出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，削減 了理財(cái)司理 的工作量。另一方面，我們也隨時(shí)為理財(cái)司理 的個(gè)性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做剖析 ，找產(chǎn)品 ，滿足年夜 家對(duì)中高端客戶營銷的辦事 需求。四是駐點(diǎn)工作，以身作則，對(duì)新聘理財(cái)司理 測驗(yàn)測驗(yàn) 實(shí)踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的兩例經(jīng)驗(yàn)來看，效果較為明顯，在駐點(diǎn)期間都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品 的突破性銷售，同時(shí)，也獲得 了網(wǎng)點(diǎn)客戶對(duì)中行財(cái)富司理 的高度認(rèn)同。五是業(yè)績追

6、蹤，對(duì)做得好的理財(cái)司理 實(shí)時(shí) 確定 ，多做精力 鼓勵(lì) ，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對(duì)于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法贊助 其提高 。同時(shí)，我們提出建議，對(duì)銷售業(yè)績達(dá)到 一定目標(biāo)的優(yōu)秀者全轄郵件通報(bào)表揚(yáng) ，對(duì)我行每次的重點(diǎn)產(chǎn)品 銷售做總結(jié)，并對(duì)業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請(qǐng)主管行長揭橥 獎(jiǎng)杯，以之勉勵(lì) ，形成理財(cái)司理 軍隊(duì)銷售氣氛的你追我趕。六是關(guān)切理財(cái)司理 8小時(shí)以外的生活，做好家訪工作。存眷 內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點(diǎn)主任一起，重點(diǎn)存眷 理財(cái)司理 做好過渡期間的客戶辦事 與日常工作，同時(shí)提醒網(wǎng)點(diǎn)主任要存眷 其動(dòng)態(tài)變更 ，防止意外事件產(chǎn)生 。七是

7、不按期 組織理財(cái)司理 班后休閑運(yùn)動(dòng) ，調(diào)節(jié)理財(cái)司理 生活，增強(qiáng)軍隊(duì)凝聚力。如理財(cái)司理 歡快 夏日會(huì)餐 、江門龜峰山爬山 比賽 等，增進(jìn) 了年夜 家的相互交換 ，增加了理財(cái)司理 的歸屬感。(二)極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品 在本年 的工作中，上級(jí)行對(duì)儲(chǔ)蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。我們做為辦事 我行中高端客戶而組建起來的一支團(tuán)隊(duì)，首先，對(duì)待 外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交換 ，資源共享，充分 溝通，團(tuán)隊(duì)合作，抓住一切機(jī)會(huì) ，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對(duì)于產(chǎn)品 銷售工作，我們即接洽 理財(cái)司理 ，又與網(wǎng)點(diǎn)主任保持 溝通，同時(shí)也積極配合

8、支行行長的工作要求，做好營銷籌劃 ，配合 營銷客戶。片區(qū)在201x年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的優(yōu)越 效果。在重點(diǎn)基金國富中小與中銀雙利的銷售表揚(yáng) 中，片區(qū)三位新聘理財(cái)司理 全部奪得并包辦 全轄新人獎(jiǎng)，還有兩位年資尚淺的理財(cái)司理 亦取得銷售量與完成率的勝利獎(jiǎng)杯。(三)開展系列客戶運(yùn)動(dòng) ，并以私人銀行為依托，引進(jìn)高端辦事 內(nèi)容，增強(qiáng)中高端客戶的忠誠度和供獻(xiàn) 度為增強(qiáng)中高端客戶對(duì)我行的忠誠度與供獻(xiàn) 度，同時(shí)吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點(diǎn)一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請(qǐng)私人銀行家、投研參謀 等團(tuán)隊(duì)一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，勝利 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 銷售。方案并組織了系列客戶維護(hù)增值運(yùn)動(dòng) 。在分行的年夜 力支持下，勝利 舉辦 了中高端客戶子女不雅 瀾湖夏令營。同時(shí)結(jié)合 私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行不雅 賞亞運(yùn)會(huì)揭幕 式彩排晚會(huì)，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。成長 中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)廣東省教導(dǎo) 廳下屬出國留學(xué)辦事 專業(yè)機(jī)構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)