2019Q4中國第三方支付行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布

1、2019-2020 年 Q4第三方移動支付 研究報告2019Q4第三方移動支付交易規(guī)模2019Q4第三方移動支付交易規(guī)模約為59.8萬億元2019年第4季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模約為 59.8萬億元，同比增速為13.4%。2018年第1季度以來，第三方移動支付交易規(guī)模的同比增速持續(xù)放緩。艾瑞分析認為，伴隨著用戶移動支付習慣的建立以及移動支付場景覆蓋率的不斷提高，我國移動支付市場交易規(guī)模已經(jīng)結(jié)束了快速增長期，進入到了穩(wěn)步增長階段。2018Q1-2019Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模95.7%65.2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%13.4%注釋：1.自2016年第1季度

2、開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應調(diào)整; 最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行修正。2.統(tǒng)計企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機構(gòu)支付企業(yè)；3.艾瑞根據(jù)2019Q4第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)線上線下同時放量，移動消費板塊表現(xiàn)亮眼2019年第4季度是傳統(tǒng)的消費旺季，伴隨著主流電商的發(fā)力，線上消費類交易規(guī)模增速沖高。同時，由于線上線下一體化的聯(lián)動營銷效應，線下消費增速亦出現(xiàn)明顯回升。這帶來了移動消費板塊整體的亮眼表現(xiàn)，板塊占比由上季度的22.2%增加至24.5%，移動消費類板塊占比明顯提升。2018Q1-2019Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)100%80%60%40

3、%20%0%3.1%13.7%16.3%66.9%2.6%17.0%17.2%63.3%2.6%18.6%17.1%61.7%2.3%20.8%16.9%60.0%2.1%19.2%17.4%61.3%2.9%21.4%17.8%57.9%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1個人應用2.2%22.2%18.1%57.5%24.5%18.0%55.3%2019Q22019Q32019Q4移動金融移動消費其他注釋：1.自2016年第1季度開始計入C端用戶主動發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應調(diào)整；2.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3.移動消費包

4、括移動電商、移動游戲、移動團購、網(wǎng)約車、移動航旅和二維碼掃碼，移動金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品，個人應用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費、手機充值和其他口徑內(nèi)交易。第三方移動支付市場競爭格局支付寶財付通保持壟斷地位，第二梯隊支付企業(yè)在各自細分 領(lǐng)域發(fā)力2019Q4數(shù)據(jù)顯示，中國第三方移動支付市場依然保持市場份額比較集中的情況，第一梯隊的支付寶、財付通分別占據(jù)了55.1%和38.9%的市場份額。第二梯隊的支付企業(yè)在各自的細分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包在B端進一步向金融、航旅、文娛、零售等行業(yè)輸出科技服務，在C端通過平安集團108

5、財神節(jié)、黑五海淘、雙十二等運營活動，持續(xù)為用戶提供優(yōu)質(zhì)豐富的理財、購物體驗；京東支付針對大型商超零售場景在全國近百個城市、千家門店推出了智能收銀解決方案一一自助收銀機，以“自助收銀+人臉支付”的方式提升用戶結(jié)算體驗，交易規(guī)模排名第四；聯(lián)動優(yōu)勢受益于平臺化、智能化、鏈化、國際化戰(zhàn)略，推出面向行業(yè)的支付+供應鏈金融綜合服務，促進交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；另外，快錢在萬達場景如購物中心、院線、文化旅游等場景快速擴展；易寶支付加大營銷力度，在航旅領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力；蘇 寧支付致力于020化發(fā)展，為C端消費者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場景支付服務。2019Q4中國第三方移動支付交易規(guī)模市場份額支付寶5

6、5.1%注釋：1.因目前第三方支付企業(yè)實際業(yè)務具有多元化、集團化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表艾瑞針對支付交易規(guī)模這一業(yè)務維度的觀點；2.交易規(guī)模統(tǒng)計口徑為C端用戶在移動端主動發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務；3.交易規(guī)模核算范圍為移動消費（移動電商、移動游戲、移動團購、網(wǎng)約車、移動航旅、二維碼掃碼）、移 動金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內(nèi)移動金融產(chǎn)品）、個人應用（信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬）、其他（生活繳費、手機充值、其他口徑內(nèi)交易）；4.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)整；5.部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與

7、企業(yè)協(xié)商，艾瑞在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時不對其業(yè)務情況進行單獨披露。2019Q4線下掃碼支付交易規(guī)模受營銷活動一體化帶動，線下掃碼市場增速回歸2019年第4季度，線下掃碼支付交易規(guī)模約為9.6萬億，環(huán)比增速約11.6%。線下掃碼支付增速本季度環(huán)比增速重回雙位數(shù)，分析認為主要是“雙十一”和“雙十二”活動線上線下一體化營銷帶動的 結(jié)果。線上場景和線下場景的聯(lián)動不僅可以帶來整體交易額的快速上升，還可以通過高頻、多場景的構(gòu)建進一步培養(yǎng)用戶 粘性，增加用戶價值。2017Q1-2019Q4中國線下掃碼支付交易規(guī)模104.1%線下掃碼支付交易規(guī)模（萬億元）線下掃碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）2019Q4移動智能終端

8、NFC支付規(guī)模2019Q4我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約98.6億元2019Q4，我國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模約98.6億元，占整體移動支付交易規(guī)模的比例較小，但同比增速較快，達 到了 51.0%。其中，京東閃付依托安全、便捷、優(yōu)惠力度大等優(yōu)勢，在智慧公共出行領(lǐng)域增長迅速，全國支持公交/地鐵城市已達700座，覆蓋北、上、廣、深、杭等一二線城市及下沉地級市，“一分錢乘公交”優(yōu)惠更是受到各地市民歡迎。當前，京東支 付移動智能終端NFC支付交易規(guī)模超過其他第三方支付機構(gòu)，位列市場第一。2017Q1-2019Q4 中國移動智能終端NFC支付交易規(guī)模17.6%19.0%555%58.9%47

9、.3%36.2%10.7%9.0%17.4%9.8%7.4%98.691.8f -移動NFC支付交易規(guī)模環(huán)比增速（ %）移動NFC支付交易規(guī)模（億元）2019年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為25萬億元2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為25萬億元，與去年相比整體規(guī)模有所下降，其中互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)受到的最大 沖擊主要來自于網(wǎng)絡借貸交易規(guī)模的持續(xù)下降。艾瑞咨詢認為：受監(jiān)管“三降”要求影響，網(wǎng)絡借貸交易規(guī)模持續(xù)下降，互金業(yè)務交易規(guī)模同比去年有明顯下滑。第二梯 隊的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極探索互金以外新的業(yè)務增長點，以寶付為例，寶付立足垂直細分領(lǐng)域，通過 創(chuàng)新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，以支付 +金融行業(yè)整體解決方案為行業(yè)用戶賦能，在消費 金融、信托、金融租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險、物流、航旅、跨境幾大業(yè)務板塊均衡發(fā)展支付業(yè)務，建立起自身的核心競爭力。2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)其他充值繳費11.1%2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場份額京東支付蘇寧支付4其%1.9%互聯(lián)網(wǎng)金融43.7%中金支付 3.8% r 2.7%線上消費20.5%4.0%易寶支付個人業(yè)務22.8%9.5%財付通13.5%支付寶35.0%銀聯(lián)商務 I 4.3%寶付4.3%快錢丿18.2%注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電