整理在困難環(huán)境中深度轉(zhuǎn)型在深度轉(zhuǎn)型中科學(xué)發(fā)展-通信企業(yè)管理

1、在困難環(huán)境中深度轉(zhuǎn)型 在深度轉(zhuǎn)型中科學(xué)發(fā)展 2008年三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)分析2008 年 3 月 31 日三大運(yùn)營(yíng)商年報(bào)全部揭曉。 在經(jīng)歷了重大自然災(zāi)害、 奧運(yùn)會(huì)和經(jīng)濟(jì)危 機(jī)等一系列事件后， 新三大運(yùn)營(yíng)商重組后的首份“成績(jī)單”尤為引人關(guān)注。 通過(guò)對(duì)年報(bào)披露 數(shù)據(jù)和高層講話的解讀， 有助于我們理性分析電信運(yùn)營(yíng)業(yè)在過(guò)去一年發(fā)生的變化和面臨的問(wèn) 題，預(yù)測(cè)和判斷重組后運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略思考和行動(dòng)部署。三大問(wèn)題：增速減緩，差距拉大，新增用戶趨向“三低”（1）全行業(yè)增速放緩實(shí)際增長(zhǎng)率首次負(fù)增長(zhǎng)年報(bào)顯示， 08 年三大運(yùn)營(yíng)商收入總額為 7460.32 億元，名義增長(zhǎng)率為 3.7% ，遠(yuǎn)低于 07 年的名義增長(zhǎng)率；考慮

2、 08 年通貨膨脹率為 5.9%，運(yùn)營(yíng)商總收入的實(shí)際增長(zhǎng)率為 2.24% ， 首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。之所以出現(xiàn)全行業(yè)增速放緩，主要有以下兩大原因：第一， 從外部沖擊看， 包括自然災(zāi)害、 經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政府政策管制都對(duì)行業(yè)利潤(rùn)造成了重 大影響。 1）冰凍災(zāi)害和地震主要發(fā)生在我國(guó)南方地區(qū)，對(duì)運(yùn)營(yíng)商特別是中國(guó)電信的影響很 大，08 年中國(guó)電信由于自然災(zāi)害造成的損失高達(dá)34.28 億元； 2）經(jīng)濟(jì)危機(jī)已經(jīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是外向型經(jīng)濟(jì)突出的東部經(jīng)濟(jì)造成沖擊， 東部發(fā)達(dá)地區(qū)的省份公司業(yè)績(jī)影響明顯， 而這 些公司恰恰是各集團(tuán)的收入和利潤(rùn)大戶；3）電信重組、小靈通逐步退市等一系列政策，加大了電信市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，攤薄了行業(yè)平

3、均利潤(rùn)。第二，從行業(yè)自身發(fā)展來(lái)看，語(yǔ)音資費(fèi)不斷下調(diào)，潛力業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度不高， 3G 投入 不斷加大等因素也促使收入增速不斷下滑。1）根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì) 08 年通信綜合價(jià)格水平較07 年同期降低 11.5%，體現(xiàn)在年報(bào)上則是運(yùn)營(yíng)商 ARPU 值的不斷下滑。 2）被運(yùn)營(yíng)商寄予厚 望的增值業(yè)務(wù)、 寬帶業(yè)務(wù)等， 在總收入的占比依然較低。 其中中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入比重為 27.5，而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的非語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)也不超過(guò)50。 3）從 08 年開(kāi)始，三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支猛增， 增幅在 50%以上，比如中國(guó)移動(dòng)去年資本開(kāi)支 1363 億元，而其 2005 2007 年資本開(kāi)支分別為 715 億元、 8

4、83 億元和 870 億元，同時(shí)還推出了 1500 億的 TD 三 年投資；中國(guó)聯(lián)通 08 年資本開(kāi)支 704.85 億元，同比增長(zhǎng) 53.3% ；中國(guó)電信 484.1 億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.5%，這些投資都在一定程度上增大了成本壓力，影響到利潤(rùn)水平。(2 )差距拉大重組難改中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大年報(bào)顯示，08年中國(guó)移動(dòng)的運(yùn)營(yíng)收入達(dá)到驚人的4123.43億元，超過(guò)中國(guó)電信 1868.01億元和中國(guó)聯(lián)通1489.1億元的收入之和，差距為 766億元，而2007年差距僅為52億元。利潤(rùn)方面，2008年中國(guó)移動(dòng)的凈利潤(rùn)為 1127.93億元，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的凈利潤(rùn) 分別為8.84億元中國(guó)電信的凈利

5、潤(rùn)，包括了初裝費(fèi)和小靈通資產(chǎn)減值及自然災(zāi)害等一次性因素影響后的數(shù)值(注：初裝攤銷費(fèi)為20.22億；自然災(zāi)害損失34.28億；稅后影響為28.38億；小靈通資產(chǎn)減值為 239.54億，稅后影響 為 183.66 億)。和339.1億元中國(guó)聯(lián)通的凈利潤(rùn)，包括了終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) CDMA凈利潤(rùn)人民幣275.7億元以及初裝費(fèi)遞延收入人民幣 億元。, 二者之和僅為中國(guó)移動(dòng)的30.8%。如果剔除小靈通減值和自然災(zāi)害等一次性因素影響，中國(guó)電信去年的利潤(rùn)為 200.66億元，與聯(lián)通的利潤(rùn)總和近 540億元，仍然只有中移動(dòng)的 47.9%，而07年這一比重大約是 52%。重組后中國(guó)移動(dòng)依然處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，有以下原因

6、：一方面，電信重組只是對(duì)存量市場(chǎng)再分配，重組的效益不可能在短時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)。中國(guó)電信雖然如愿獲得了C網(wǎng)，但在轉(zhuǎn)網(wǎng)期間C網(wǎng)運(yùn)營(yíng)處于真空期，08年12月正式接手時(shí)已經(jīng)流失了近千萬(wàn)用戶，短期內(nèi)移動(dòng)業(yè)務(wù)難以改善中國(guó)電信的業(yè)績(jī)。而老聯(lián)通與網(wǎng)通的重組，涉及人員、組織、文化各方面的協(xié)調(diào)， 耗時(shí)巨大。而這段時(shí)間中國(guó)移動(dòng)卻大力發(fā)展“三新”市場(chǎng)，體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上自然是營(yíng)業(yè)收入和 利潤(rùn)大幅度領(lǐng)先。另一方面，移動(dòng)對(duì)固話的替代效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)，而重組后中國(guó)電信、中國(guó) 聯(lián)通的固網(wǎng)業(yè)務(wù)比重依然在50%以上，短期內(nèi)要想縮小與中國(guó)移動(dòng)的業(yè)績(jī)差距并不現(xiàn)實(shí)。(3)新增用戶趨向“三低”一一農(nóng)村成為新增用戶主戰(zhàn)場(chǎng)在用戶發(fā)展方面，截至2008年底

7、中國(guó)移動(dòng)總用戶數(shù)達(dá)到 4.57億戶，其中新增用戶8791.1 萬(wàn)。而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在 08年末的電話用戶總數(shù)分別為 2.36億和2.58億中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的電話用戶總數(shù)由移動(dòng)用戶數(shù)和固定語(yǔ)音用戶數(shù)相加得到,新增用戶 數(shù)分別為1229萬(wàn)和212.7萬(wàn)。從新增用戶看，中國(guó)移動(dòng)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占移動(dòng)業(yè)務(wù)新增用戶總數(shù)的87.3%，其中一半用戶來(lái)自農(nóng)村，呈現(xiàn)“低ARPU，低MOU，低成本”的“三低”特征。其原因是移動(dòng)電話在國(guó)內(nèi)普及率接近50%，部分大城市已經(jīng)呈現(xiàn)成熟的電信市場(chǎng)特征，新增用戶已經(jīng)轉(zhuǎn)向廣大農(nóng)村。新增用戶市場(chǎng)的低值化意味著運(yùn)營(yíng)商獲得超額利潤(rùn)的難度將越來(lái)越大，必須進(jìn)一步壓縮成本，通過(guò)精細(xì)管

8、理來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。8.9中國(guó)電信的新增用戶出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)有兩個(gè)原因：一是CDMA在交接過(guò)程中存在真空期，客戶流失嚴(yán)重；二是移動(dòng)對(duì)固話的替代效應(yīng)加強(qiáng)，固網(wǎng)用戶的進(jìn)一步流失。中國(guó)聯(lián)通的新增用戶數(shù)之所以沒(méi)有負(fù)增長(zhǎng)， 主要是由于 GSM 的新增用戶數(shù)彌補(bǔ)了老網(wǎng) 通固話業(yè)務(wù)用戶的流失數(shù)量。兩大亮點(diǎn)：融合與創(chuàng)新導(dǎo)向突出，非語(yǔ)音業(yè)務(wù)發(fā)展迅速盡管面臨“內(nèi)憂外患” ，年報(bào)依然呈現(xiàn)了兩大亮點(diǎn)：（ 1 ）強(qiáng)調(diào)融合，突出創(chuàng)新在全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中樹(shù)立優(yōu)勢(shì) 年報(bào)中，三大運(yùn)營(yíng)商都突出了融合與創(chuàng)新發(fā)展的重要性。面對(duì)全業(yè)務(wù)和 3G 競(jìng)爭(zhēng)，大家 都希望通過(guò)融合實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，通過(guò)創(chuàng)新來(lái)打造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，在戰(zhàn)略上保持了清醒的頭腦。中國(guó)移動(dòng)提出

9、要“通過(guò)發(fā)揮 2G 市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，保持業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)；通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)展融合 組網(wǎng)、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷模式，實(shí)現(xiàn) 2G 到 3G 平滑過(guò)渡；通過(guò)移動(dòng)寬帶，拓展 3G 市場(chǎng)；通過(guò)推動(dòng) TD 產(chǎn)業(yè)鏈成熟，促進(jìn)自主創(chuàng)新” ，從而把握發(fā)展機(jī)遇，迅速適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)情況的變 化。中國(guó)電信則是“深入轉(zhuǎn)型，奠定基礎(chǔ)”和“開(kāi)創(chuàng)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)新時(shí)代” 。一方面，繼續(xù)推 進(jìn)聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，保持在寬帶和綜合信息服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)；另一方面，突出CDMA升級(jí)到3G速度快，成本低的技術(shù)特點(diǎn)，樹(shù)立移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)形象， 加強(qiáng)固網(wǎng)與移動(dòng) 業(yè)務(wù)的融合發(fā)展，走固網(wǎng)、移動(dòng)成功融合的新路子。中國(guó)聯(lián)通明確了“融合創(chuàng)造新優(yōu)勢(shì)、 3G 實(shí)現(xiàn)新發(fā)展”的目標(biāo)

10、，從內(nèi)外兩個(gè)角度突出了 轉(zhuǎn)型的重要性。 一方面， 積極推進(jìn)內(nèi)部融合與協(xié)同發(fā)展， 處理好與網(wǎng)通的合并關(guān)系；另一方 面，明確了要致力發(fā)揮全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的目標(biāo)。突出固移實(shí)力最均衡，WCDMA 產(chǎn)業(yè)鏈最為成熟的特點(diǎn)， 推動(dòng)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升服務(wù)水平， 從而建立和鞏固公司 在3G、寬帶和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)成為國(guó)際領(lǐng)先的寬帶通信和信息服務(wù)提供 商的發(fā)展目標(biāo)。（2）非語(yǔ)音業(yè)務(wù)發(fā)展迅速有望成為拉動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入的主要?jiǎng)恿?由于語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)逐漸下降， 寬帶接入業(yè)務(wù)、 移動(dòng)增值業(yè)以及綜合信息解決方案服務(wù)將 逐漸成為運(yùn)營(yíng)商收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。以彩信、彩鈴， WAP 等為代表的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)得到蓬

11、勃發(fā)展。08 年中國(guó)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了 23.8%，高于總收入增長(zhǎng)率。其中，彩鈴、彩信、 WAP 等重點(diǎn)業(yè)務(wù)收入分別增 長(zhǎng)了 21.9% ， 83.7%和 42.9%。中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了20.1% ， GPRS 和炫鈴等業(yè)務(wù)比重比 07 年提高了 3.3 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 25.2%。以寬帶接入、綜合信息應(yīng)用服務(wù)為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，成為傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)對(duì)移動(dòng)替代作用的利器。08年中國(guó)電信互聯(lián)網(wǎng)接入和綜合信息服務(wù)收入分別為407.86億元和108.53億元，同比增長(zhǎng)28.2%和65.1%。其中，固網(wǎng)非話音業(yè)務(wù)收入占固網(wǎng)總收入比例達(dá)到46.1%，提前3年完成了中國(guó)電信在關(guān)于實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)

12、略轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)中提出的45%的目標(biāo)。發(fā)展趨勢(shì)：深度轉(zhuǎn)型，差異化競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)歷了 08年短暫的“戰(zhàn)略準(zhǔn)備期”，三大運(yùn)營(yíng)商在09年將全面進(jìn)入“戰(zhàn)略焦灼期”。面 對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，三大運(yùn)營(yíng)商將根據(jù)自身資源優(yōu)勢(shì)展開(kāi)深度轉(zhuǎn)型，在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域和細(xì)分客戶市場(chǎng)展開(kāi)差異化的競(jìng)爭(zhēng)。(1)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)強(qiáng)化融合3G牌照的發(fā)放帶來(lái)了真正意義上中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，通過(guò)營(yíng)銷整合、終端融合和網(wǎng)絡(luò)融合的演進(jìn)方式，才能更好地滿足用戶多元化、 個(gè)性化、層次化和一體化的需求。開(kāi)展全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，要求運(yùn)營(yíng)商能提供“一攬子服務(wù)”業(yè)務(wù)，通過(guò)一個(gè)窗口解決所有電信服務(wù)的問(wèn)題，通過(guò)一張帳單付清所有電信服務(wù)的費(fèi)用。而最簡(jiǎn)單、最原始的實(shí)現(xiàn)方式就是營(yíng)銷

13、整合，將固話、寬帶和移動(dòng)等業(yè)務(wù)打包銷售。我們判斷，09年以中國(guó)聯(lián)通“親情 1 + ”4和中國(guó)電信“我的e家”等三重甚至四重打包方式推出的套餐將主導(dǎo)營(yíng)銷整合的步伐。光有業(yè)務(wù)沒(méi)有終端的配合，再好的服務(wù)也難以體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的還要求終端融 合，通過(guò)一部終端實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)的融合，提供業(yè)務(wù)的無(wú)縫切換。在國(guó)外， BT的Fusion等成熟業(yè)務(wù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了室外GSM和室內(nèi) Wifi的無(wú)縫銜接。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)電信于4月22日推出的全球首款“ CDMA+WAPI雙模智能手機(jī)，已經(jīng)體現(xiàn)了這一發(fā)展趨勢(shì)。最后要實(shí)現(xiàn)的是網(wǎng)絡(luò)融合，即通過(guò)全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)之間的融合。目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的全業(yè)務(wù)寬帶的建設(shè)，正

14、處于方案設(shè)計(jì)階段，但I(xiàn)MS模式已經(jīng)得到了部分認(rèn)可?？偟膩?lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的終端融合還處于起步階段，網(wǎng)絡(luò)融合尚未啟動(dòng)，我們判斷短期內(nèi)運(yùn) 營(yíng)商依然是以營(yíng)銷整合的模式來(lái)推動(dòng)全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。(2 )深度轉(zhuǎn)型重在“三化”3G牌照的正式所謂“三化”是指電信業(yè)移動(dòng)化、寬帶化和信息化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著2009年“親情1 + ”基礎(chǔ)套餐由原來(lái)的固定電話、寬帶、小靈通更改為固定電話、寬帶和移動(dòng)業(yè)務(wù)以及 其增值服務(wù)的通信組合產(chǎn)品發(fā)放， 三大運(yùn)營(yíng)商均獲得移動(dòng)和固網(wǎng)的服務(wù)能力。未來(lái)的電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞移動(dòng)業(yè)務(wù)、 寬帶接入業(yè)務(wù)和信息化服務(wù)三大領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。從宏觀經(jīng)濟(jì)上看，政府主導(dǎo)型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式為各大運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了巨大的行業(yè)信息化 機(jī)遇

15、。目前各大運(yùn)營(yíng)商都在緊密研判 4 萬(wàn)億投資計(jì)劃、 國(guó)家信息化試點(diǎn)項(xiàng)目和兩化融合等信 息化需求， 依托重大項(xiàng)目和投資為切入點(diǎn)， 為信息化彈性消費(fèi)尋找市場(chǎng)， 彌補(bǔ)語(yǔ)音下滑和用 戶飽和帶來(lái)的業(yè)績(jī)下滑壓力。 在信息化發(fā)展方向上， 中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)調(diào) “移動(dòng)信息專家” 的定位， 而中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通則朝“綜合信息服務(wù)商”的方向發(fā)展。從用戶和收入結(jié)構(gòu)上看，移動(dòng)和寬帶接入業(yè)務(wù)保持了高速增長(zhǎng)。 08 年中國(guó)每個(gè)月新增 近 800 萬(wàn)移動(dòng)用戶，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入大約占電信業(yè)務(wù)總收入的65 。這一趨勢(shì)一直延續(xù)到了09 年，根據(jù)最新運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù) 09年 3月全國(guó)新增移動(dòng)用戶數(shù)突破千萬(wàn)，達(dá)到 1055 萬(wàn)戶。寬帶 接入同樣保持了快速

16、的發(fā)展，全年凈增用戶 1417.8 萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng) 25.5% 。我們預(yù)判，在 移動(dòng)市場(chǎng)上，中國(guó)移動(dòng)更多將處于守勢(shì)，繼續(xù)保持客戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)者的最好辦法， 而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通， 將發(fā)揮 CDMA2000 和 WCDMA 在升級(jí)速度和成本以及產(chǎn)業(yè)成熟度 上的優(yōu)勢(shì)，占據(jù) 3G 市場(chǎng)的先機(jī)；在寬帶接入領(lǐng)域，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通將繼續(xù)鞏固在南北 方寬帶接入市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)， 而中國(guó)移動(dòng)將利用 TD 上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本等在移動(dòng)寬帶領(lǐng)域分一杯羹。（3）客戶發(fā)展各有側(cè)重在客戶發(fā)展上， 三大運(yùn)營(yíng)商將更加關(guān)注用戶需求， 結(jié)合自身資源優(yōu)勢(shì)， 以更為優(yōu)質(zhì)的服 務(wù)鎖定忠實(shí)客戶。中國(guó)移動(dòng) 09 年客戶工作的重點(diǎn)依然是規(guī)模發(fā)

17、展個(gè)人市場(chǎng)，并對(duì)重要的集團(tuán)客戶和家庭 客戶進(jìn)行適當(dāng)開(kāi)拓。 具體做法上， 一方面強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的重視， 通過(guò)加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)渠道建 設(shè)和服務(wù)提升，保持增量市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；另一方面通過(guò)TD家庭信息機(jī)、TD上網(wǎng)卡等滲透集團(tuán)客戶和家庭客戶市場(chǎng)。中國(guó)電信在南方 21 省電信將以集團(tuán)和家庭客戶為主，通過(guò)三重打包的方式捆綁客戶， 再通過(guò)集團(tuán)客戶滲透?jìng)€(gè)人市場(chǎng)。而在北方 10 省，更多地是利用 C 網(wǎng)進(jìn)行增量市場(chǎng)的搶奪， 定位人群主要是中高端客戶。 具體做法上，“建立縱向一體化的營(yíng)銷服務(wù)體系” 將是 09 年中 國(guó)電信客戶發(fā)展的重點(diǎn)舉措。中國(guó)聯(lián)通擁有最為均衡的全業(yè)務(wù)能力， 將在個(gè)人客戶、 集團(tuán)客戶與家庭客戶上將全面發(fā) 力。同時(shí)強(qiáng)勢(shì)引入 IPHONE ，實(shí)行“明星手機(jī)戰(zhàn)略” ，加大對(duì)年輕的、數(shù)據(jù)偏好型客戶的爭(zhēng) 奪，打造 3G 后發(fā)優(yōu)勢(shì)。具體做法上， “強(qiáng)化服務(wù)工作，提升客戶感知水平”將是中國(guó)聯(lián)通 09 年的工作重點(diǎn)，希望通過(guò)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的提升和加大市場(chǎng)投入，彌補(bǔ)以往服務(wù)上的短板。（4）內(nèi)部管理著力精細(xì)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊下， 09 年三大公司內(nèi)部管理將圍繞低成本高效率運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)格控制資本 支出和成本預(yù)算，壓縮咨詢、管理、會(huì)議接待等費(fèi)用，加強(qiáng)集團(tuán)和省