商機錄入操作手冊

1、ptts-6933 ncb-6456產(chǎn)險電銷系統(tǒng)商機坐席可錄入商機錄入名單業(yè)務(wù)需求一、需求描述：允許商機坐席錄入商機名單電銷系統(tǒng)在銷售任務(wù)處理頁面上增加新的按鈕【商機錄入】。坐席可以 通過該功能錄入商機名單。點擊商機錄入，進入以下頁面，頁面內(nèi)容和推介錄入一樣。但營銷活 動和名單列表需要是商機業(yè)務(wù)的營銷活動和名單列表。兇胃福機錄入名單 回負(fù)？t話更點擊提交，系統(tǒng)生成商機名單，生成規(guī)則和現(xiàn)在推介錄入一樣，但名單一級業(yè)務(wù)類型為“商機”。相關(guān)流程和說明名單業(yè)務(wù)類型為商機時可以看到該按鈕。增加開關(guān)用于關(guān)閉該功能。二、操作說明：用商機坐席登陸產(chǎn)險電銷，選擇一個商機名單進入銷售任務(wù)處理頁面, 如下圖所示：報

2、做下*|。餞也每人| 觸錄入hr 型府觸保嬲 如榭網(wǎng)a 虹硒偉1 -e 崢獨 二*控二次的a竽r戰(zhàn)雨從長 awai&離摩竦估盤點擊【商機錄入】按鈕，進入如下頁面:填寫真實信息后點擊【提交】按鈕，查看名單業(yè)務(wù)類型是否為商機,如是則表示正確。分公司商機錄入國回數(shù)據(jù)管理國分公司商機查詢 習(xí)分公司商機審核習(xí)分公司商機查詢概占 回舊新商改分公司商機基本演息 子迨信用 車舵稅 總刖約定 口注6 / 6卜基本信息承保分公司出單員落地服務(wù)專員i芟翻分公司二mioecr遛艷夢 t|查詢！中約定送修代碼約定送修名稱一單證類型|電子保單u,投保單信息il為電 |建單 提取暫存信息自助投保58險佞病寶船過1. ptt

3、s-6967 rpl32-39產(chǎn)險電銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)員商機錄入優(yōu)化需求 一、需求描述：目前分公司商機錄入，落地賬號只能創(chuàng)建商機，由坐席撈取商機后創(chuàng) 建名單并報價下單?，F(xiàn)要修改成落地賬號創(chuàng)建商機后直接將商機分配給落 地賬號后創(chuàng)建名單并報價下單，跳過坐席撈取并下單的步驟。二、操作說明：1 .用落地賬號登陸產(chǎn)險電銷系統(tǒng)，進入“分公司商機錄入”頁面，增 加了 “自助投保”按鈕。在此頁面下單。點擊“自助投?！卑粹o。如圖1 所示份公司博懼殺入o碼ncawnwtct*1 * wo 002 .進入“商機創(chuàng)建名單”頁面，如圖2所示，點擊“提交”按鈕并接 管名單。此名單進入業(yè)務(wù)員專署名單列表和營銷活動。如果名單屬于續(xù)保

4、 名單，則不允許接管或入池，提示“續(xù)保名單不允許被接管，請等待商機 坐席處理”。3 .進入“銷售任務(wù)處理”頁面。在此頁面只能看到“報價下單”和“續(xù) 保通道”兩個按鈕。在“報價歷史”中點擊操作按鈕，進入精準(zhǔn)報價頁面, 精準(zhǔn)報價頁面“電話支付”按鈕不可見則表示正確，做后續(xù)操作直到保單 生效。4 .營銷管理一一呼入呼出一一名單待辦列表，按照要求選擇條件后點主創(chuàng) 名單林說； 身份證號i擊查詢按鈕查看是否正確，如下圖所示:峭曾減苦結(jié)典空隔強3色竽蕩6箝爾勒殛3g女公司畫所圈3勘時恥的被忖堿二畫器 3釉利玲數(shù)3g血玨 聞淵明信西日闕做克濯&h名單待辦列蓑號#號e充空 總ift京通知”排客戶姓&分即相上雙打

5、敏后接門崛的翎翔日坦信霰價接打結(jié)零醫(yī)次取初式費足二保入員二保0裝京力盛96推介蓄伐就313修保胤x201?，0m列表笛多流生的2d1x5t6 13：m2toanxsi8去嘶 10由01他推介咳僥觸必13核保葡k2013s.fm3x用 刑8宓依16 :c02013 mh-c6-2t朱彬價0i攵00m 推介法收貶朧13捺俘我試20焙工工名土見去a5if20ix6-2& 14:072013aniyem率愴俏0lscooyr：!推介胃勤取oil核伶新kzonjtha希夕接 t五r1ax26 m：qmi2dm-1x-zt京柩侑0icoo膽 攤介等腎劃皿013核保器僅363_1工紳見族、的團xrtxm-2

6、6 1422013mhe-2t市0空兇空推。疙便赳便”校1?碉試劭二立y.起孽如去方七201x6-26 h:452013m146-2t率愴侑0lscoow5滄介娛僥3lwz01j核停強ikzo】3里狄第列夫北京201ax26 m：792013zom-oj-zttwil0100% 推介與宜對足工3歸住北區(qū)用 北京2d1x6-2& icst20131426的的海用機型入際日博瘁i胃隹與j起自日瞰r於伯蜘日止_a嵇3樗京，記柔克型1力硬主戶n依zl是期唇篇鹿|謂迎zlllsl8*網(wǎng)消研僅做,“十刎臉*我機褂辦列哀名戶姓名修戶性別客戶電信 分公司 中支公冏年8號時錄入“河皿此電比為來源商機加麻網(wǎng)冉毛茶

7、造戌】）商帆中電子修通網(wǎng)站用戶名是舌加里備注底作 否?磯1沏、“布切打力份公句蘇力府公句蘇第編“如m1s-1o2已領(lǐng).拘爾3存戶聲也私胡簾倩以?！皟z5蘇州分公句蘇沙府公司蘇3433 ld16-j0t已勿及 出m3存戶聲廨x* g q0|l/】15則國f歿共珠端，防【排點擊操作進入商機創(chuàng)建名單頁面，如下圖所示:是百布昭戶|廣，東兒戶手百一21命屣至*位 rzl-bl 型；，;證件號碼卜，.1/y 7七-中型b明/3京話送 畫麗后踞k三，券肺誄舊幼疾督守員小也r次固單池6雙魄高佬刎18為北女白擴華信京feawlft 卜八76fhbbct&：，登仰日用：，商機達(dá)13至坦0 1, . rf生的罵匚cj：二匚十w筐叵邑回7點擊【提交】按鈕并接管名單，如下圖所示:名里佑總接管名單后撥打電話進行回訪提交撥打小結(jié)，如系統(tǒng)所示:c *自珈七i中遇曲化mh廣a samt匕西 r c三;w ，學(xué)電i坦自詩化htxor a自楓i 哆池吟的妝【儂廠a自動化i