哈爾濱市汽車市場消費調查報告

1、哈爾濱市汽車市場消費調查報告哈爾濱市汽車市場消費調查報告第一部分 哈爾濱市家用汽車情況概況哈爾濱市家用汽車情況綜述(1) 目前哈爾濱市的家用汽車保有量中，以1.6l排量的居多，占總共家用汽車總量的36.2%；其次是小排量的家用汽車，其占總量的22.9；哈爾濱市大排量的家用汽車占總量的15.2%。 (2) 哈爾濱市家用汽車以經濟型為主，其檔次以中低為主，其中價格在10-15萬元的家用汽車占總量的近33，20萬以上的占總量的17.2%。(3) 哈爾濱市的家用汽車保有量中，從品牌劃分來看，現代伊蘭特所占份額最大，為3.1%，其次是哈爾濱市本地生產的汽車，即哈飛賽馬與哈飛路寶，分別位居二、三位，所占市

2、場份額分別為2.8%、2.7%。(4) 哈爾濱市家用汽車消費者每月在家用汽車上的花費，在1000-1500元之間的比例最高，達34.3%，幾乎所有的汽車消費者在汽車貼膜和汽車汽車座椅上都有花費。(5) 目前車主二次購買家用汽車的比例，占已有家用汽車擁有者總量的15，主要集中在購車 “2-3年”和“6年以上”這兩類家用汽車擁有者中。哈爾濱市家用汽車具體情況分析1 家用汽車購買時間及換購意愿調查擁有家用汽車1年以內的消費者占汽車擁有者的比例最高，達24.8%，與上年相比，增長趨勢比較明顯；擁有家用汽車在“6年以上”的比例為9.5%，說明近幾年哈爾濱市汽車市場發(fā)展比較迅速。2 家用汽車排量情況分析1

3、.4l及以下家用汽車占總量的22.9%，1.6l家用汽車所占比例最高，占總量的36.2%，2.0l家用汽車占總量的17.1%。說明哈爾濱市家用汽車保有量中，仍以中低檔汽車為主。3 家用汽車價格分布總體來看，哈爾濱市家用汽車保有量中，以價格在10-15萬的為主力車型，占總量的23.5%，價格在40-60之間萬及100萬以上的家用汽車所占比例最低，均為1%。從汽車價格與消費者收入交叉分析圖來看，購買中低檔車的消費者主要集中在一般收入群體中；另外，購買中高檔汽車的消費者主要集中在中等收入群體，高收入群體次之。4 家用汽車保有品牌市場分布在哈爾濱市的家用汽車中，中低檔家用汽車在哈爾濱市場上的占有率比較

4、高，其中現代伊蘭特比例最高，為3.1%,其次是哈飛賽馬；而高檔車中奧迪、本田cr-v所占比例較高，其中奧迪的比例為2.3%。5家用汽車選購原因分析家用汽車擁有者購車主要考慮的因素中，“省油”和“性價比高”是最為重要的兩方面原因，其次是品牌和安全性好。6 哈爾濱市消費者家用汽車費用月支出哈爾濱市家用汽車擁有者在汽車上的月平均消費中，1000-1500元之間最多，占總量的34.3%；其次是500-999元之間，占總量的27.6%，月花費2500元以上的比例最小，所占比例不到5。7 家用汽車額外支出的形式總體來看，哈爾濱市家用汽車消費者汽車額外支出的方式相對集中：所占比例較大的是“汽車貼膜”、“汽車

5、座套”，較少的是 “汽車腳墊”“車載氣泵”。8 家用汽車擁有者換購分析現有家用汽車擁有者中有換車意愿的比例為15。在有再次購買意愿的車主中，最近半年換購的比例占現有家用汽車總量的1，1年之內換購者占總量的2。在換購意愿調查中，購車“6年以上”的消費者換購意愿最高，其比例高達40。其次是購車2-3年的消費者，其換購意愿比例達到25%。9 家用汽車擁有者換購汽車的原因在家用汽車擁有者換購的原因中，“喜歡新車的款式”所占比例最大，選擇“新車更能顯示自己”的比例最低，僅為12.5%。第二部分 哈爾濱市家用汽車消費者滿意度分析哈爾濱市家用汽車消費者滿意度綜述（1）總體來看，德系品牌的汽車滿意度最高，滿意

6、度前三名分別是奧迪、寶馬、奔馳，滿意度得分均在8.6分(含8.6)以上。 其次是日系的本田cr-v，滿意度為8.5分。（2）具體來看，奧迪、寶馬、奔馳三者在性能滿意度方面得分都比較高，奔馳在服務滿意度方面得分較高。日系品牌車在非關鍵因素方面（配置豐富方面）得分較高。（3）國產汽車總體滿意度中，使用性能得分較低。哈爾濱市家用汽車滿意度特征分析1 主流品牌家用汽車的關鍵性能滿意度對比整體來說，主流品牌的關鍵性能滿意水平較高，其中安全性滿意度最高，為8.5分，其次是換檔性能和制動性能方面，為8.4分；得分最低的是減震舒適性，僅為7.8分?？傮w來看，關鍵性能滿意度得分較高，基本都在8分以上。個別來看，

7、奧迪、奔馳、寶馬在各個性能上得分都是相對比較高的，其滿意度得分基本都在9分以上；關鍵性能滿意度得分表現較差的是現代途勝，其得分表現都在8分以下。國產品牌在各性能方面得分相對比較低。說明國外品牌在車的性能環(huán)節(jié)做得比國產品牌有優(yōu)勢，且優(yōu)勢比較明顯。主流品牌家用汽車在關鍵性能方面的滿意度注： 黃色表示得分排名前三； 綠色表示得分排名后二。2 主流品牌家用汽車的非關鍵性能滿意度對比哈爾濱市消費者對家用汽車的非關鍵性能的總體滿意度比較高，各個因素之間的得分差距不是很大。特色/外觀得分為最高，是8.5分，說明消費者對外觀的滿意度比較滿意；油耗得分為最低，是7.5分，說明消費者對油耗滿意度比較低。就家用汽車

8、的品牌來看，哈爾濱市消費者對非關鍵因素的滿意度較高，奧迪和寶馬的滿意度得分最高，基本都在9分以上；捷達得分最低，基本都在7分以下。注： 黃色表示得分排名前三， 綠色表示得分排名后二。3 主流品牌家用汽車銷售環(huán)節(jié)得分情況總體來看，在銷售環(huán)節(jié)中各個品牌得分都是比較高的，其中奔馳得分為最高， 是8.8分，其次是福特福克斯、長城哈弗、奇瑞qq，得分均為8.5分。得分最低的是斯柯達，得分為7.4?？傮w來看，各個品牌的銷售顧問環(huán)節(jié)和售車過程環(huán)節(jié)得分都相對比較高，售后服務環(huán)節(jié)得分相對較低。在銷售顧問環(huán)節(jié)中，得分最高的是奔馳和本田cr-v，得分均為8.9；在售車過程環(huán)節(jié)得分最高的是奔馳，得分為9.0分，其次是

9、豐田凱美瑞；在售后服務環(huán)節(jié)得分，得分最高的是奔馳，為8.6分，得分最低的斯柯達，得分僅為6.0分。注： 黃色表示得分排名前二， 綠色表示得分排名后二。4 車主向他人推薦的意愿目前車主向他人推薦自己使用車的意愿比較高，愿意的比率（非常愿意和比較愿意之和）高達80.0，說明消費者對自己購車的綜合滿意度比較高。奔馳、寶馬的車主推薦意愿最高，“非常愿意”的比例高達70，說明他們的綜合滿意度比較高。推薦意愿最低的品牌是現代途勝，說明這款車的綜合滿意度比較低。5主流品牌質量滿意度與服務滿意度的交叉分析總體來看，奧迪、寶馬的質量滿意度和服務滿意度得分都比較高，遠高于平均分8.1。速騰表現相對較好，在質量滿意

10、度方面得分較高；現代途勝總體表現較差，服務滿意度和質量滿意度得分都比較低。第三部分 哈爾濱市家用汽車市場消費需求哈爾濱市家用汽車消費需求綜述(1) 目前，哈爾濱市潛在家用汽車消費者轉化為現實消費者還需要一個過程，在接受調查的有購買意愿的家用汽車消費者中，半年內有購買意愿的比例較低，僅為5.4%。 (2) 哈爾濱市消費者預購車型仍以中低檔車型為主，從價格上看，5-10萬元的家用汽車占到消費者需求總量的38.7%，其次是10-15萬元的家用汽車，占到消費者需求總量的21.6；從排量上看，1.6l排量的家用汽車占需求總量的38.2%,其次是1.4l及以下排量的家用汽車需求，占總量的28.9。(3)

11、在中低檔家用汽車消費需求中，一般收入家庭將是家用汽車購買的主要群體，其次是中等收入家庭；在高檔家用汽車市場需求中，中等收入家庭將是購買家用汽車的主要消費群體，其次是高收入家庭。(4) 消費者購車的主要用途存在多元性，其中購車最主要的目的是“上下班代步”,在其它的功能中，女性消費者更偏向于接送家人，男性消費者更偏向于喜歡開車、業(yè)務需要。(5) 消費者購車看重的關鍵因素是安全、質量、價格、油耗。而低檔車消費者較為看重價格和排量，高檔車消費者較為看重汽車的動力性和品牌。(6)在影響消費者購車的因素中，家人和朋友的意見是消費者購車最信賴的信息渠道，其次是有經驗車主的介紹。說明家用汽車消費者比較看重的是

12、品牌和口碑。1. 哈爾濱市家用汽車消費者預購汽車總體描述1.1 哈爾濱市家用汽車消費者購買意愿前10個品牌總體上來看，高檔車的品牌分布相對集中，購買意愿排名前10的品牌所占比例最高，低檔車次之，中檔車的品牌集中度最為分散。2. 預購家用汽車消費者特征分析2.1 家用汽車消費者預購時間哈爾濱市家用汽車消費者選擇“2年之內”購車的比例最大，為57.8，而計劃在半年內購車的消費者較少，僅為5.4。總體來看，一般收入家庭群體在以下圖表中三個時間段的購車比例都是最大的，其次是中等收入家庭。中高等收入家庭購車的比例最小?？梢钥闯觯话闶杖爰彝ズ椭械仁杖爰彝ナ俏磥砑矣闷囅M的主要群體。2.2 預購排量需求

13、總體來看，1.6l排量和1.4l及以下排量的汽車需求量最大，二者合計所占比例高達67.1%。其次是1.8l和2.0l排量的汽車，而大排量的汽車需求相對較少。說明小排量和中等排量的汽車仍是今后一段時期內哈爾濱市家用汽車市場的主流。2.3 預購價格分布總體來看，低檔價位的家用汽車需求所占比例最大，為54.4%，其次是中檔價位的家用汽車，為29.4%。 高檔車需求相對較少。具體來看，價格5-10萬元的汽車需求最高，所占比例為38.7%，其次是10-15萬元的中檔價位的汽車，所占比例為21.6%。從預購價格與消費者收入交叉分析得知，購買低檔汽車和中檔汽車的消費者主要是一般收入家庭，其次是中等收入家庭，

14、高檔汽車的消費家庭以高收入和中等收入家庭為主。由此看出，一般收入家庭和中等收入家庭是哈爾濱市的主要汽車消費家庭。2.4 預購汽車用途分析總體來看，購買汽車的用途是多重的。其中上下班代步的比例最高。具體來看，“上下班代步”所占比例最大，為48.0%,其次是“業(yè)務需要”，所占比例為27.0%。從家用汽車購買者屬性與購車原因來分析，總體上各個類別的預購者都是“上下班代步”的比例最高。從性別上看，女性消費者接送家人的比例高于男性消費者，男性消費者選擇顯示“喜歡開車”的比例高于女性消費者；從年齡上看，年輕消費者選擇“喜歡開車”的比例遠高于其它類別消費者；從收入水平來看，高收入家庭選擇“業(yè)務需要” 的比例

15、明顯高于其它消費者。 家用汽車預購者屬性與購車目的交叉分析表2.5消費者預購家用汽車的類型預購消費者中有86.3的是明確打算購買新車，6.4的消費者打算購買二手車，表明哈爾濱市家用汽車市場仍然以新車消費為主。從預購新車和預購二手車的消費者與收入進行交叉分析得知，一般收入家庭是購買新車和二手車的主要消費群體，而中等收入家庭也是購買新車的第二消費群體。2.6消費者預購家用汽車的變速器偏好總體來看，明確預購手動擋的消費者所占比例較高，達44.6；自動擋次之，為38.7。選擇手自一體的消費者比例為12.3%。說明消費者在購買車之前已經基本明確了自己購車的擋位類型，且自動擋與手動擋的比例相差不大。從消費

16、者變速器偏好與性別交叉分析圖來看，男性消費者相對偏好手動擋的轎車，女性消費者相對偏好自動擋的轎車。從消費者變速器偏好與年齡的交叉分析來看，年齡稍大的消費者相對偏好手動擋，年輕消費者相對偏好自動擋。2.7 消費者預購車系分析總體來看，合資日韓、合資德系和國產品牌是三個主流車系，占預購總量的77.9%，其中國內合資日韓車系所占比例最大。 從汽車類型與消費者年齡交叉分析圖可：在國產車的預購消費者中，各個年齡段的消費者數量略有差別：年輕消費者選擇國產家用汽車的比例稍高，年齡偏大的消費者選擇合資德系家用汽車比例稍高。2.8 付款方式分析預購消費者選擇一次性付款的比例最高，所占比例高達69.6,選擇按揭的

17、比例為30.4。說明以按揭方式購買家用汽車的消費方式未能被大多數消費者接受。2.9消費者對家用汽車的關鍵因素認知分析總體來看，初購消費者與換購消費者所注重的關鍵因素基本一致，都比較注重安全性、質量和油耗因素。相對換購者而言，初次購買者比較看重價格、售后服務的因素，換購者更看重安全性和油耗因素。在最看重的因素中，二者都比較看重安全性，選擇比例高達50%。相對而言，初購消費者比較看重價格因素，換購者比較看重品牌因素。3 影響消費者購車的因素分析3.1國家政策對家用汽車預購者的影響預購消費者中，有42的消費者不了解國家對購置汽車的導向政策，了解國家政策并對購車產生影響的消費者占34.5。3.2 豐田

18、召回事件對消費者的影響有39.2的消費者認為豐田召回事件對自己購買汽車影響非常大，27.5的消費者認為豐田召回事件對自己購買汽車影響比較大。僅有12.3的消費者認為豐田召回事件對其沒有影響。3.3 預購消費者購買轎的顧慮因素分析預購消費者購買家用汽車最大的顧慮因素是保養(yǎng)成本高，其次是油價的變化，再次是交通不暢。3.4 影響消費者購車的信息來源在影響消費者購車的信息來源因素中，“家人和朋友意見”所占比例最高，為82.8%，其次是車主經驗介紹。 而選擇汽車導購推薦因素的比例是最低的。在最影響消費者購車的信來源息因素中，呈現同樣的趨勢，說明家用汽車消費者比較信任口頭傳播的信息。從影響消費者購車的信息來源因素與消費者屬性交叉分析可以看出：男女消費者對信息來源的認知差別不大，都比較注重家人朋友的意見；年輕消費者比其它年齡段的消費者更相信“汽車專業(yè)人士評價”，年齡稍大的消費者更傾向車主經驗的介紹；高收入者更愿意相信“車主經驗介紹”。4 家用汽車預購者媒體偏好及生活形態(tài)分析4.1 預購汽車消費者獲取汽車信息渠道分析在消費者了解汽車信息的渠道中，電視仍然是消費者獲取汽車信息的主要渠道，通過電視獲取汽車信息的比例高達71.1，其次是報紙渠道，比例